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EL PODER DE MERCADO EN LA
COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS EN EL ECUADOR
Ing. Jaime Borja
IAC-SCPM
Milagro- Agosto 2016
Sistema Alimentario
Conjunto de actividades
económicas, sociales, e
institucionales a través del cual
se produce, distribuye y
consume los alimentos.
En este sistema se encuentran
inmersos varios operadores
económicos, que producen y
venden los alimentos .
Existen grandes
Corporaciones dueñas de
cadenas de Hipermercados,
Supermercados .
Mercados municipales
Plataformas públicas
Tiendas, distribuidoras
Hipermercados, supermercados
Crecen rápidamente en los
territorios de casi todos los
países del mundo .
Integran a su red comercial por
medio de diferentes modelos de
negocios, a operadores
económicos del sector industrial
y comercial.
Supermercados son considerados
como “dominantes” en la mayoría
de países especialmente en
América Latina.
Definición Supermercado
Los
Supermercados
son
establecimientos
comerciales de autoservicio, con superficies
grandes destinados a la distribución minorista, en
los cuales se venden productos alimenticios,
bebidas, confitería, artículos del hogar, limpieza
personal y productos no alimenticios de consumo
corriente.
La innovación ha hecho que en el transcurso del
tiempo se vayan modificando los formatos e
infraestructura en el lugar de venta, pasando de
supermercados a hipermercados. Este tipo de
formatos brinda servicios más allá de un
supermercado tradicional, en los cuales se incluyen:
servicios de cafetería o restaurantes, línea blanca,
video, electrodomésticos, ropa y calzado, accesorios
de automóviles, entre otros.
s.
Hipermercados y
Supermercados
LIDL (1930)
alemana
ingresos anuales
de 59 billones de
euros 9000
locales.
GRANDES CADENAS
DE
SUPERMERCADOS
SPAR (1932)
holandesa
ventas anuales
31 billones de
euros, 11.000
locales ,
WALMART
1962 USA,
ingresos
anuales 300
billones de
euros
11.000 locales
Indicadores (2015)
7 ELEVEN (1927)
USA, ingresos
estimados de 50
billones de euros,
58.000 locales
CARREFOUR
(1959), francesa,
ventas anuales,
104 billones de
euros, 11.000
locales
SUPERMERCADOS EN EL ECUADOR
CORPORACIÓN LA
FAVORITA.
Quito Ingresos
USD1´926 millones
CORPORACIÓN EL
ROSADO
Guayaquil, ingresos
USD1´077 millones
TIENDAS
INDUSTRIALES TIA
Guayaquil, ingresos
USD560 millones
Indicadores
2014
MEGA
SANTAMARIA
Quito, ingresos
USD348 millones
GERARDO ORTIZ
CORAL
Cuenca, ingresos
USD222 millones
Participación Supermercados
Participación de Mercado del Sector de Supermercados
SECTO R SUPERMERCADO S CIIU:
G4711.00
VENTAS al 2014
(Millone s USD)
% participación e n
ve ntas
Corporación La Favorita (Supermaxi)
1.925,64
41,36%
Corporación El Rosado (Mi Comisariato)
1.076,73
23,13%
T iendas Industriales Asociadas (T IA) S.A.
559,81
12,03%
Mega Santa María S.A.
348,70
7,49%
Grupo Gerardo Ortiz (Coral Hipermercados)
222,50
4,78%
Multiservicios Juan de la Cruz S. A.
73,43
1,58%
Dávila Corral Claysbert & Asociados Cía. Ltda.
60,11
1,29%
Repartos Alimenticios Reparti S. A.
46,60
1,00%
Corp. Distribuidora de Alimentos S.A. Cordialsa
35,34
0,76%
Disor Distribuidores del Oriente Cía. Ltda.
30,01
0,64%
Magda Espinosa S.A. (T IA)
19,41
0,42%
257,04
5,52%
Otros
Total Ve ntas USD
4.655,32
100%
Fuente: SRI 2014
Corporación Favorita, lidera el sector con el 41,36%, seguido de Corporación El Rosado que
cuenta con el 23,13%, Tiendas Industriales Asociadas (TIA) . con el 12,03%, Mega Santamaria
tiene una participación del 7,49% y el Grupo Gerardo Ortiz (Coral) con el 4,78%.
Participación de Mercado
Mercado de Supermercados
2.500
2.000
1.925,64
1.500
1.000
500
1.076,73
559,81
348,70
222,50
73,43 60,11 46,60 35,34 30,01 19,41
-
Ventas año 2014 millones USD
Fuente: SRI 2014
Tendencia % de participación
257,04
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Comercialización de Alimentos
Estructura de Mercado- Supermercados
Consumidores
Supermercados
Proveedores
 Los productores o fabricantes de
productos que actúan como
proveedores,
 Los hipermercados,
supermercados que actúan como
comercializadores
 Los clientes o consumidores
finales
 Relaciones verticales entre proveedores,
supermercados y consumidores finales
 Relaciones horizontales competencia
entre proveedores para suministrar sus
productos en los supermercados y
competencia entre los supermercados para
la comercialización de los mismos
productos.
Estructura de Mercado Supermercados
Supermercados;
Comisariatos;
Mega mercados;
Hipermercados;
Tiendas grandes
Tiendas de
conveniencia;
Bodegas;
Distribuidores;
Fabricantes;
Importadores.
La actividad principal de los
supermercados se concentra
en la comercialización de
alimentos y no alimentos de
consumo corriente .
conforman tres tipos de
operadores económicos que
intercambian relaciones
comerciales, proveedores,
supermercados y
consumidores.
Operadores económicos
que se instalan en una
región o zona geográfica
determinada
Alimentos;
Bebidas;
Confitería;
Frutas;
Legumbres;
Carnes/pollos; y,
Mariscos/congelados
PODER DE MERCADO, POSIBLES AFECTACIONES
 Debido a una posición dominante los supermercados llegan a
convertirse en el principal patrón del mercado de alimentos por lo
que no solo ocupan un papel importante en el mercado de
comercialización de dichos productos, si no que pueden llegar
también a determinar que se produce, cuando, en donde y el precio
que se debe vender y aún más se supone que los operadores
económicos inmersos o que compiten en este sector deben
adaptarse a la oferta competitiva y reglas de juego que imponen
las grandes corporaciones de supermercados, lo que incrementa
el riesgo de una consolidación que pueda impedir el ingreso de
futuros actores en este mercado y propicie la implementación de
conductas restrictivas que afecten la competencia en desmedro
de proveedores que abastecen al sector y las consecuentes
afectaciones al consumidor.
 El poder de mercado de las grandes
cadenas de
supermercados, puede acarrear la búsqueda de un mayor control
de la producción y procesamiento de alimentos por parte de estos
operadores, sobre todo en la producción de alimentos frescos y
perecibles, que puede ser desplazada de manos de productores
pequeños y medianos a las grandes empresas agroindustriales
que son las que pueden cumplir con los grandes volúmenes
requeridos por las cadenas de supermercados.
.
PODER DE MERCADO, POSIBLES AFECTACIONES
 El sector público y privado deben tomar
en cuenta las
transformaciones actuales que existen sobre la producción y
comercialización de los alimentos, en un escenario donde operan
diferentes sectores de la economía ecuatoriana y bajo una creciente
influencia de las grandes cadenas de supermercados, tratando de
investigar más a fondo la problemática actual de este importante sector
y emprender en el establecimiento de normas y regulaciones a
cadenas agroalimentarias especialmente en el sector de
supermercados, al sector comercial de alimentos, sobre todo a los
que abastecen a los grandes
supermercados, así como a
organizaciones e instituciones públicas y privadas que regulan la
calidad y comercialización de productos alimenticios
 En un mercado dominante del sector, se debe observar el desafío
constante que tienen que afrontar, ante estos grandes oligopolios de
la comercialización de alimentos, el sector comercial tradicional que
opera en gran medida a escala familiar, como tenderos de barrio,
comerciantes minoristas de mercados y ferias públicas, la
competencia de una gran industria supermercadista que avanza en
franco crecimiento, cuyos consumidores se sienten atraídos por la
oferta que ofrecen estos centros de comercialización
Comercialización de Alimentos
INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER
DE MERCADO EN EL SECTOR DE SUPERMERCADOS
 Una posición dominante en el sector de supermercados eleva el
riesgo de que se implementen
prácticas restrictivas a la
competencia, especialmente aquellas que pudieran afectar a
proveedores de insumos o bienes de las cadenas de
supermercados.
 Dichas prácticas pueden causar discriminación injustificada a los
proveedores en aspectos como la negociación de contratos de
provisión o la imposición de condiciones e implementación de
conductas anticompetitivas.
.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SCPM SECTOR ALIMENTOS
(PRODUCCIÓN)
PROBLEMAS
1
Exclusión de pequeños
productores a los
insumos y recursos
productivos,
fertilizantes
(distribución controlada,
repartos de cupos,
condiciones
excluyentes)
2
Dificultades de ingreso
de pequeños
productores a los
mercados y cadenas
de distribución.
(volúmenes de
producción, escaso
poder de negociación,
baja productividad).
3
Imposición de
condiciones a
los pequeños
productores
(cantidades,
precios de
compra)
SOLUCIONES
Estudio e
investigación del
mercado de
comercialización
de UREA
Incentivar procesos de organización
de los productores, actores de la
agricultura urbana, economía popular y
solidaria, colectividad local, comité de
usuarios para impulsar los mercados
alternativos de comercialización de
alimentos de consumo masivo
Identificación de
posible poder de
mercado, relación
de dependencia y
competencia desleal
en el sector de
alimentos
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SECTOR ALIMENTOS
(COMERCIALIZACIÓN)
PROBLEMAS
4
Conductas de las grandes
cadenas de distribución,
(agroindustrias y
supermercados), que
pueden provocar abusos por
su posición dominante en el
mercado.
5
Barreras de entrada a los
pequeños productores a
los mercados de
expendio de tipo
normativo como
ordenanzas municipales
que limitan la creación de
nuevos puntos de venta.
6
Imposición de precios
de venta sugeridos por
los grandes fabricantes y
distribuidores a los
comercializadores de
alimentos.
SOLUCIONES
Informe e investigación sobre
las condiciones comerciales
Supermercado – Proveedor.
Permitió abrir expediente y
expedir resolución sobre
Manual de Buenas
Prácticas .
Análisis e Informe de
Recomendación a los
GAD Provinciales
Informe de
Recomendación a
operadores económicos
del sector para evitar
posibles afectaciones a la
competencia
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SCPM SECTOR ALIMENTOS
(CONSUMO)
PROBLEMAS
7
distorsiones en el
mercado de marcas
propias que pueden
afectar al consumidor
para acceder a variedad y
calidad de productos.
8
Abusos en precios de
venta final en los canales
de distribución
(supermercados) de
productos de primera
necesidad.
9
La existencia de la
publicidad engañosa,
actos de confusión y
violación a las normas
sobre venta de
alimentos.
SOLUCIONES
Estudio e investigación
de mercado sobre las
Marcas Propias en el
Sector Supermercados
Informe de investigación para
recomendar al INEC la
implementación del índice
de precios de
supermercados, como una
herramienta estadística que
pueda medir y monitorear la
volatilidad en los precios de
alimentos
Estudio base para investigar
la publicidad engañosa,
actos de confusión y
violación a LORCPM sobre
comercialización de
alimentos.
COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS-CONDUCTAS
 El poder de compra por parte de los supermercados sobre
un número de proveedores, sugiere que en sus
negociaciones los supermercados están en condiciones de
obtener ventajas en la compra de mercadería. También se
puede decir que no solo están en condiciones de obtener
rebajas, si no que estarían obteniendo réditos en base a
cobros a los proveedores por diferentes servicios. En
detalle se sabe que los supermercados han implementado
servicios complementarios como logística de ventas,
transporte y almacenamiento integradas a su red comercial.
 En este sentido, se advierte que el cobro a proveedores por
servicios sin ser solicitados o aceptados por él, se convierte
en una práctica anticompetitiva de venta atada fruto del
poder de compra que ejerce finalmente el supermercado,
con la correspondiente pérdida de beneficios para
proveedores y consumidores en general
INVESTIGACIÓN SCPM
Relación Proveedor- Supermercado
Existencia de
contratos firmados
Porcentajes de
participación de
proveedores en las
compras de
supermercados
.
.
Acciones de los
supermercados hacia
los proveedores

•
Plazos de pago de
facturas
Duración de la
prestación de servicios
o contratos
.
•
•
Exigencias de
concesiones
Imposición de
condiciones
Incidencia en
acciones diversas
Cobros y descuentos.
Investigación Supermercados
Compras Proveedor - Supermercado
Menor a 65.042,49
(<p50)
Entre 65.042,49 y
3'027.030 (p50 >= x
=< p90)
Mayor a 3'027.030
(>p90)
NUMERO DE
PROVEEDORES
PORCENTAJE
DEL TOTAL
MUESTRA
ESTRATIFICADA
776
50.00%
154
697
45,13%
139
77
4.87%
15
Fuente: Supermercados 2014
de una base de 1550 proveedores, se obtiene los siguientes tres segmentos de compra

Compras a proveedores menores a USD 65.042,49,

Compras a proveedores entre USD 65.042,49 y US$ 3’027.030,00

Compras a proveedores Mayores a USD 3’027.030,00.
Poder de Mercado- Mercado de Alimentos
El poder de mercado en el sector de supermercados, favorece al
poder de compra de los supermercados sobre las empresas
proveedoras. Esto puede desencadenar en que se vea reducida la
capacidad de producción de nuevos emprendimientos por parte de
las pequeñas y medianas empresas en calidad, cantidad y
servicio que finalmente repercute en el consumidor final:
Conclusiones
.
Son los proveedores quienes finalmente se ven afectados por las
imposiciones que los supermercados les hacen, aprovechando su
poder de compra, acentuando el problema para los pequeños
negocios de producción que son los que están afectados por las
condiciones de compra de los supermercados
El efecto de la competencia en el mercado de
aprovisionamiento trae consigo un beneficio para toda la cadena
de comercialización y distribución de productos. El hecho de que
solo se cobre al proveedor por los servicios efectivamente
prestados redunda en un beneficio al precio final de los productos,
al fomentarse la competencia entre proveedores, quienes
deben ser eficientes en sus precios.
GRACIAS
jaime.borja@scpm.gob.ec