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Análisis Actinver
Estudios Sectoriales y Regionales
Marzo, 2015
La economía en el Occidente de México
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
1
Región Occidente de México
Principales Puntos
Aspectos geberales
Pág. 3
Población
Pág. 4
Población ocupada
Pág. 5
Importancia de la economía de la región en el contexto macroeconómico
Pág. 6
La economía de la región
Pág. 7
Participación sectorial en la economía nacional
Pág. 8
Desempeño del sector agropecuario
Pág. 9
Desempeño del sector industrial
Pág. 10
Desempeño del sector servicios
Pág. 11
Inversión Extranjera Directa
Pág. 12
Infraestructura en la región
Pág. 13
Puertos marítimos
Pág. 14
Vías férreas
Pág. 15
Carreteras
Pág. 16
Índice de competitividad
Pág. 17
Clusters
Pág. 18
Parques industriales
Pág. 19
Generación de empresas
Pág. 20
Centros comerciales
Pág. 22
Crédito de la banca comercial por Estados
Pág. 25
Participación estatal en el PNI, proyectos de inversión
Pág. 26
.
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
2
Aspectos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Región Occidente de México
La región está integrada por cuatro Estados, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit.
El Estado de Jalisco cuenta con 78,630 km2 en su extensión territorial, Michoacán tiene 58,667 km2, Nayarit tiene 27,862 km2 y Colima 6,527
km2.
La región contaba con 14.4 millones de habitantes en 2013, lo que representa el 11.9% del total de la población nacional.
La Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (TCAC) del PIB entre 2004 y 2013 fue de 2.8% frente a una tasa de 2.6% del PIB nacional.
La economía de los cuatro Estados de Occidente participa con el 9.8% del total de la economía nacional. La mayor economía es la de Jalisco, la
cual participa con el 64.0% del PIB total en la región.
La actividad del sector agropecuario concentra el 21.0% del valor total del sector a nivel nacional y 6.67% del PIB regional.
El sector industrial de la región participa con el 7.9% dentro del total de la actividad nacional y 28.0% del PIB regional.
El sector servicios de la región participa con el 10.2% dentro del total de la actividad nacional y 65.3% dentro de la actividad regional.
Cuenta con 9 aeropuertos, de los cuales 3 tienen carácter nacional y 6 son internacionales.
La región tiene once puertos marítimos, de los cuales 7 son gran calado.
El Estado de Colima ocupa el lugar número siete dentro del índice de competitividad.
La región cuenta con un reducido número de clusters, debido al tamaño de su economía, sobre todo los Estados de Michoacán, Colima y
Nayarit.
La región participará con el 1.8% del total de los recursos dentro del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, con un monto total por
P$137,282 millones de pesos. Es un monto proporcionalmente bajo dado la proporción del territorio y la participación de la población.
Estados integrantes de la Región Occidente
Nayarit
Jalisco
Colima
Michoacán
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
3
Población
•
•
Región Occidente de México
La región contaba con 14.4 millones de personas en 2013, lo que representa el 11.9% del total de la población nacional. En su
interior, Jalisco es el Estado con más población sumando 7.9 millones, equivalente al 6.5% del total nacional, seguido de
Michoacán con 4.58 millones (3.8% del total nacional), le sigue Nayarit con 1.2 millones (1.0% del total nacional) y Colima suma
715 mil habitantes con el 0.6% del total.
Las ciudades más grandes de la región son Guadalajara, Morelia, Tepic, Puerto Vallarta, Colima, Uruapan y Ciudad Guzmán.
Jalisco
Colima
Nayarit
Michoacán
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
4
Población ocupada
Región Occidente de México
• La región cuenta con el 12.23% de la PEA total del país, sumando 6.37 millones de personas, de las cuales 6.08 millones se
encuentran ocupadas. Jalisco destaca con el 6.7% de la población ocupada respecto del total nacional, seguido de Michoacán con
3.8%, Nayarit con 1.1% y Colima con 0.7%.
Población y PEA, 2013
Población Total
% del total
PEA total
% del total
Ocupados
% del total
120,205,174
100%
52,108,400
100%
49,823,798
100%
Jalisco
7,873,608
6.55%
3,517,378
6.75%
3,345,254
6.71%
Michoacán
4,576,380
3.81%
1,944,386
3.73%
1,866,708
3.75%
Nayarit
1,209,777
1.01%
555,305
1.07%
530,531
1.06%
Colima
715,751
0.60%
356,667
0.68%
338,824
0.68%
Total del País
Fuente: INEGI
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
5
Importancia de la economía de la región en
el contexto macroeconómico
•
Región Occidente de México
La economía de los cuatro Estados de Occidente participa con el 9.8% del total de la economía nacional. Por regiones, es la de
menor participación dentro de las seis listadas en el mapa de abajo. La región cuenta con economías pequeñas por su extensión
geográfica como lo son Colima y Nayarit, mientras que la dinámica de la economía de Michoacán ha sido baja comparada con la
de los otros tres Estados. Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional por importancia económica, solo por debajo del DF, el Estado de
México y Nuevo León.
Participación de Occidente en el PIB nacional, 2013
PIB regional
% Regional/Total
Centro
4,291,532
32.7%
Sureste
2,905,082
22.1%
Noreste
1,801,481
13.7%
Noroeste
1,679,920
12.8%
Bajio
1,317,259
10.0%
Occidente
1,283,065
9.8%
PIB nacional
13,121,598
100.0%
Millones de pesos reales
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
6
La economía de la región
•
•
•
Región Occidente de México
La dinámica en el crecimiento de la economía de la región occidente de nuestro país, ha sido similar a la del total de la economía
nacional, al registrar una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (TCAC) de 2.8% entre 2004 y 2013 frente a una tasa de 2.6% del
PIB nacional.
El Estado de Jalisco cuenta con el mayor valor en la región con P$821,822 millones de pesos con datos del 4T-13 a pesos reales.
Le sigue el Estado de Michoacán con P$300,117 millones, Nayarit con P$84,500, y por último Colima con USD76,626 millones.
Por desempeño, la economía de Nayarit se ubica por arriba de los otros tres Estados, al contar con una TCAC de 3.4% en el
periodo referido, mientras que Jalisco creció 3.0%, Colima registró una tasa de 2.8% y Michoacán 2.1%.
PIB nacional
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012R
2013P
TCAC
10,119,898
10,545,910
10,870,105
11,410,946
11,778,878
11,941,199
11,374,630
11,965,979
12,435,058
12,935,715
13,121,598
2.6%
975,680
1,016,641
1,043,697
1,099,524
1,157,107
1,176,791
1,102,050
1,160,577
1,214,875
1,257,045
1,283,065
2.8%
Colima
58,017
59,090
60,308
63,465
67,373
69,265
65,112
67,715
72,905
75,918
76,626
2.8%
Jalisco
614,125
640,553
660,188
700,232
739,338
747,500
697,102
737,477
774,223
806,693
821,822
3.0%
Michoacán de Ocampo
243,088
250,039
254,335
264,170
277,259
282,029
264,718
276,996
287,664
293,353
300,117
2.1%
60,450
66,959
68,866
71,657
73,137
77,997
75,118
78,389
80,083
81,081
84,500
3.4%
PIB nacional
4.2%
3.1%
5.0%
3.2%
1.4%
-4.7%
5.2%
3.9%
4.0%
1.4%
PIB Occidente
4.2%
2.7%
5.3%
5.2%
1.7%
-6.4%
5.3%
4.7%
3.5%
2.1%
Colima
1.8%
2.1%
5.2%
6.2%
2.8%
-6.0%
4.0%
7.7%
4.1%
0.9%
Jalisco
4.3%
3.1%
6.1%
5.6%
1.1%
-6.7%
5.8%
5.0%
4.2%
1.9%
Michoacán de Ocampo
2.9%
1.7%
3.9%
5.0%
1.7%
-6.1%
4.6%
3.9%
2.0%
2.3%
10.8%
2.8%
4.1%
2.1%
6.6%
-3.7%
4.4%
2.2%
1.2%
4.2%
9.6%
9.6%
9.6%
9.8%
9.9%
9.7%
9.7%
9.8%
9.7%
9.8%
PIB Occidente
Nayarit
Tasa de crecimiento anual
Nayarit
Participación en el PIB
nacional
9.6%
Millones de pesos constantes
PIB esperado, crecimiento anual
2014
2016
2017
2018
Jalisco
2.77%
3.58%
4.69%
4.91%
5.12%
Michoacán
3.40%
4.40%
5.76%
6.03%
6.30%
Nayarit
5.50%
6.00%
7.20%
7.00%
6.50%
Colima
1.38%
1.78%
2.33%
2.44%
2.55%
2.1%
2.7%
3.6%
3.8%
3.9%
PIB nacional
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
2015
7
Participación sectorial en la economía
nacional
•
•
•
Región Occidente de México
La participación sectorial de la región respecto del PIB sectorial de la nación, el sector agropecuario representa el 21.0%, seguido
del sector servicios con 10.2% y el sector industrial con 7.9%.
Mientras que el peso del valor del PIB sectorial dentro del PIB de la región cuenta con una composición diferente. El sector
servicios es el de mayor peso con el 65.3%, seguido del sector industrial con 28.0% y después el sector agropecuario con 6.7%.
La mayor dinámica de crecimiento sectorial en la región lo presenta el sector servicios con una TCAC de 3.3% acumulada entre
2004 y 2013, cuyo valor ascendió a P$837,993 millones durante el año 2013. Le siguió el sector agropecuario con una TCAC de
2.2% sumando P$85,608 millones y el sector industrial tuvo una TCAC de 1.9% con un valor por P$359,465 millones. Los
sectores agropecuario y el industrial de la region estuvieron por arriba del crecimiento respecto del total nacional.
Participación sectorial del PIB
2003
2004
10,119,898
10,545,910
360,290
364,847
351,456
373,045
390,308
392,984
377,848
390,856
366,831
397,118
407,528
1.2%
PIB industrial
3,884,165
4,043,151
4,142,410
4,322,843
4,385,686
4,365,207
4,094,017
4,280,609
4,427,598
4,552,813
4,527,815
1.5%
PIB servicios
5,875,443
6,137,912
6,376,239
6,715,059
7,002,883
7,183,008
6,902,764
7,294,514
7,640,629
7,985,784
8,186,255
3.4%
975,680
1,016,641
1,043,697
1,099,524
1,157,107
1,176,791
1,102,050
1,160,577
1,214,875
1,257,045
1,283,065
2.8%
69,122
70,799
67,302
72,093
77,400
79,992
75,527
77,212
78,851
82,358
85,608
2.2%
PIB nacional
PIB agropecuario
PIB Regional
PIB agropecuario
2005
2006
2007
2008
2009
10,870,105 11,410,946 11,778,878 11,941,199 11,374,630
2010
2011
2012
2013
11,965,979 12,435,058 12,935,715 13,121,598
TCAC
2.6%
PIB industrial
298,911
313,566
320,424
339,535
363,609
361,988
319,288
332,672
349,137
354,852
359,465
1.9%
PIB servicios
607,648
632,278
655,970
687,897
716,098
734,810
707,235
750,691
786,887
819,834
837,993
3.3%
PIB agropecuario
19.19%
19.41%
19.15%
19.33%
19.83%
20.36%
19.99%
19.75%
21.50%
20.74%
21.01%
PIB industrial
7.70%
7.76%
7.74%
7.85%
8.29%
8.29%
7.80%
7.77%
7.89%
7.79%
7.94%
PIB servicios
10.34%
10.30%
10.29%
10.24%
10.23%
10.23%
10.25%
10.29%
10.30%
10.27%
10.24%
Participación regional dentro del PIB total sectorial
Participación dentro del PIB regional
PIB agropecuario
7.08%
6.96%
6.45%
6.56%
6.69%
6.80%
6.85%
6.65%
6.49%
6.55%
6.67%
PIB industrial
30.64%
30.84%
30.70%
30.88%
31.42%
30.76%
28.97%
28.66%
28.74%
28.23%
28.02%
PIB servicios
62.28%
62.19%
62.85%
62.56%
61.89%
62.44%
64.17%
64.68%
64.77%
65.22%
65.31%
Millones de pesos reales
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
8
Desempeño del sector agropecuario
•
•
Región Occidente de México
La actividad del sector agropecuario de la región occidente concentra el 21.0% del valor total del sector a nivel nacional. Mientras
que la dinámica de crecimiento ha sido mayor a la media nacional entre 2004 y 2013, al registrar una TCAC de 2.2% frente a
1.2% de la tasa de crecimiento nacional. Mientras que al interior de la región, el crecimiento es muy similar entre Jalisco,
Michoacán y Nayarit con una TCAC de 2.4%, 2.1% y 2.5%, respectivamente. En su caso la TCAC de Colima es negativa con 0.4%.
Por Entidad, Jalisco concentra el 51.3% de la actividad dentro de la región, seguido por Michoacán con 36.9%, Nayarit con 7.4% y
Colima con 4.4%.
PIB, sector agropecuario, millones de pesos constantes, base 2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TCAC
360,290
364,847
351,456
373,045
390,308
392,984
377,848
390,856
366,831
397,118
407,528
1.2%
PIB Región Occidente
69,122
70,799
67,302
72,093
77,400
79,992
75,527
77,212
78,851
82,358
85,608
2.2%
Jalisco
34,709
36,743
34,607
36,625
39,424
39,346
36,881
40,209
38,964
40,676
43,894
2.4%
Michoacán
2.1%
PIB nacional
25,561
24,421
23,613
25,647
27,490
29,632
28,610
27,176
29,327
31,292
31,603
Nayarit
4,956
5,610
5,238
5,756
6,221
6,535
6,414
5,954
6,533
6,791
6,369
2.5%
Colima
3,896
4,025
3,844
4,065
4,265
4,479
3,622
3,873
4,027
3,599
3,742
-0.4%
PIB nacional
1.3%
-3.7%
6.1%
4.6%
0.7%
-3.9%
3.4%
-6.1%
8.3%
2.6%
PIB Región Occidente
2.4%
-4.9%
7.1%
7.4%
3.3%
-5.6%
2.2%
2.1%
4.4%
3.9%
7.9%
Tasa de crecimiento anual
Jalisco
5.9%
-5.8%
5.8%
7.6%
-0.2%
-6.3%
9.0%
-3.1%
4.4%
Michoacán
-4.5%
-3.3%
8.6%
7.2%
7.8%
-3.4%
-5.0%
7.9%
6.7%
1.0%
Nayarit
13.2%
-6.6%
9.9%
8.1%
5.0%
-1.9%
-7.2%
9.7%
3.9%
-6.2%
Colima
3.3%
-4.5%
5.7%
4.9%
5.0%
-19.1%
6.9%
4.0%
-10.6%
4.0%
19.4%
19.1%
19.3%
19.8%
20.4%
20.0%
19.8%
21.5%
20.7%
21.0%
Participación en el PIB Nacional
19.2%
Fuente: Datos del INEGI
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
9
Desempeño del sector industrial
•
•
•
•
Región Occidente de México
El sector industrial de la región participa con el 7.9% dentro del total de la actividad nacional y 28.02% del PIB regional. Dentro del
PIB nacional sectorial, la región registró pocos cambios durante los últimos años, incluso bajó su participación entre 2009 y 2013,
después de participar con tasas de 8.3% entre 2007 y 2008. El valor total de la industria en la región suma P$359,465 millones.
Por Estados el mayor peso de la actividad respecto del total de la región, corresponde a Jalisco con 69.3%, seguido de Michoacán
con 19.8%, Colima con 6.0% y Nayarit con 4.9%.
En cuanto a la TCAC se refiere, el mayor crecimiento entre 2004 y 2013 se ubica en Nayarit con 4.2%, Jalisco con 2.3%, Colima con
1.5% y Michoacán con 0.1%.
La industria en Jalisco está concentrada con cerca del 70.0% en la fabricación de equipo de computación, comunicaciones, equipos
de medición, entre otros. La industria del tequila juega un papel importante. La zona metropolitana de Guadalajara concentra gran
parte de la industria en la entidad. La zona occidente es considerada uno de los centros tecnológicos más importantes del país, por
generación de proyectos en innovación tecnológica.
PIB, sector industrial, millones de pesos constanates, base 2008
PIB nacional
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TCAC
3,884,165
4,043,151
4,142,410
4,322,843
4,385,686
4,365,207
4,094,017
4,280,609
4,427,598
4,552,813
4,527,815
1.5%
PIB Región Occidente
298,911
313,566
320,424
339,535
363,609
361,988
319,288
332,672
349,137
354,852
359,465
1.9%
Jalisco
198,003
205,171
212,747
229,514
245,442
241,531
215,205
224,700
238,258
244,631
249,095
2.3%
70,531
74,429
74,107
75,796
81,091
80,967
68,352
72,504
73,029
70,900
71,079
0.1%
Michoacán
Nayarit
11,653
15,702
15,830
15,840
16,956
18,524
16,684
16,927
16,370
16,748
17,609
4.2%
Colima
18,724
18,264
17,740
18,385
20,120
20,966
19,047
18,541
21,480
22,573
21,682
1.5%
PIB nacional
4.1%
2.5%
4.4%
1.5%
-0.5%
-6.2%
4.6%
3.4%
2.8%
-0.5%
PIB Región Occidente
4.9%
2.2%
6.0%
7.1%
-0.4%
-11.8%
4.2%
4.9%
1.6%
1.3%
Jalisco
3.6%
3.7%
7.9%
6.9%
-1.6%
-10.9%
4.4%
6.0%
2.7%
1.8%
Tasa de crecimiento anual
Michoacán
5.5%
-0.4%
2.3%
7.0%
-0.2%
-15.6%
6.1%
0.7%
-2.9%
0.3%
Nayarit
34.7%
0.8%
0.1%
7.0%
9.2%
-9.9%
1.5%
-3.3%
2.3%
5.1%
Colima
-2.5%
-2.9%
3.6%
9.4%
4.2%
-9.2%
-2.7%
15.9%
5.1%
-3.9%
7.8%
7.7%
7.9%
8.3%
8.3%
7.8%
7.8%
7.9%
7.8%
7.9%
Participación en el PIB Nacional
7.7%
Fuente: Datos del INEGI
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
10
Desempeño del sector servicios
•
•
Región Occidente de México
El sector servicios de la región participa con el 10.2% dentro del total de la actividad nacional y 65.3% dentro de la actividad
regional. El valor total del sector en la región sumó P$837,993 millones en 2013, destacando el Estado de Jalisco con P$528,833
millones, seguido de Michoacán con P$197,436 millones, Nayarit con P$60,522 millones y Colima con P$51,202 millones.
En cuanto a crecimiento, la TCAC de la actividad regional fue de 3.3% entre 2004 y 2013, apenas por debajo del 3.4% nacional. En
cuanto a los Estados, destaca el crecimiento del sector servicios en Colima con 3.8%, Jalisco y Nayarit con 3.3% y Michoacán con
3.0%.
PIB, sector servicios, millones de pesos constanates, base 2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TCAC
5,875,443
6,137,912
6,376,239
6,715,059
7,002,883
7,183,008
6,902,764
7,294,514
7,640,629
7,985,784
8,186,255
3.4%
PIB Región Occidente
607,648
632,278
655,970
687,897
716,098
734,810
707,235
750,691
786,887
819,834
837,993
3.3%
Jalisco
381,413
398,639
412,834
434,093
454,471
466,623
445,016
472,567
497,001
521,385
528,833
3.3%
Michoacán
PIB nacional
146,996
151,189
156,615
162,727
168,678
171,431
167,756
177,316
185,308
191,162
197,436
3.0%
Nayarit
43,842
45,648
47,797
50,061
49,961
52,937
52,020
55,507
57,180
57,542
60,522
3.3%
Colima
35,397
36,802
38,724
41,016
42,988
43,819
42,443
45,301
47,398
49,745
51,202
3.8%
PIB nacional
4.5%
3.9%
5.3%
4.3%
2.6%
-3.9%
5.7%
4.7%
4.5%
2.5%
PIB Región Occidente
4.1%
3.7%
4.9%
4.1%
2.6%
-3.8%
6.1%
4.8%
4.2%
2.2%
Jalisco
4.5%
3.6%
5.1%
4.7%
2.7%
-4.6%
6.2%
5.2%
4.9%
1.4%
Michoacán
2.9%
3.6%
3.9%
3.7%
1.6%
-2.1%
5.7%
4.5%
3.2%
3.3%
Nayarit
4.1%
4.7%
4.7%
-0.2%
6.0%
-1.7%
6.7%
3.0%
0.6%
5.2%
Colima
4.0%
5.2%
5.9%
4.8%
1.9%
-3.1%
6.7%
4.6%
5.0%
2.9%
10.3%
10.3%
10.2%
10.2%
10.2%
10.2%
10.3%
10.3%
10.3%
10.2%
Tasa de crecimiento anual
Participación en el PIB Nacional
10.3%
Fuente: Datos del INEGI
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
11
Inversión Extranjera Directa
•
•
Región Occidente de México
La inversión extranjera directa en la región presenta un monto moderado. El monto registrado en 2014 fue de USD1,590 millones,
frente a un total nacional de USD22,568 millones, lo que representa una participación del 7.0%.
Por Estados, Jalisco destaca por el tamaño de su economía al sumar USD1,223 millones en dicho año, y por detrás se encuentra
Michoacán con USD239 millones, mientras que Nayarit sumó USD93 millones y Colima USD35 millones. El 64.0% de la IED en la
región está canalizada al sector de la manufactura.
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
12
Infraestructura en la región
•
•
•
Región Occidente de México
La relación de la infraestructura con que cuenta la región respecto del total es muy similar en todos los rubros. Cuenta con 9
aeropuertos, de los cuales 3 tienen carácter nacional y 6 son internacionales. La participación dentro del total nacional es de
12.0%.
El Estado de Michoacán tiene 4 aeropuertos (dos nacionales y dos internacionales) apoyado en su actividad turística y comercial.
Le sigue Jalisco con dos aeropuertos. Lo destacable es que Colima siendo una economía pequeña cuenta con dos aeropuertos
debido a su actividad turística. Mientras que Nayarit cuenta con uno.
Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta registraron el 24.6% del total de pasajeros a nivel nacional durante 2014.
Infraestructura en la región Occidente, 2013
Aeropuertos Nacionales Internacionales
Total del País
Puertos
De altura y
De
Vías Férreas Unidades
marítimos
cabotaje
Cabotaje
Km
médicas
Públicas Particulares
76
12
64
117
68
49
26,727
24,802
21,738
3,064
9
3
6
11
7
4
2,996
3,112
2,703
409
12%
25%
9%
9%
10%
8%
11%
13%
12%
13%
Colima
2
1
1
3
3
0
251
187
175
12
Jalisco
2
0
2
2
2
0
1,109
1,278
1,066
212
Michoacán
4
2
2
1
1
0
1,242
1,221
1,053
168
Nayarit
1
0
1
5
1
4
394
426
409
17
Total Occidente
Part. occidente/nacional
Fuente: ProMéxico
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
13
Puertos marítimos
Región Occidente de México
• La región tiene once puertos marítimos, frente a un total nacional de 117, de los cuales 7 son de altura y cabotaje y 4 solo de
cabotaje.
• Destaca el puerto Lázaro Cárdenas en cuanto a comercio, siendo una ventana de comercio hacia EUA y Asia. Se espera que
durante 2015 tenga un crecimiento de 9.0% en el movimiento de contenedores, siendo la segunda terminal más competitiva del
continente, solo detrás de Long Beach, en California. Cuenta con una capacidad instalada de dos millones de TUEs (contenedores
de 20 pies), siendo un nodo logístico en el comercio internacional del país.
• Además la región es fuertemente turística al contar con varias playas importantes como Manzanillo, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta
y Barra de Navidad.
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
14
Vías férreas
Región Occidente de México
• La región cuenta con 2,996 km de vías férreas, representando el 11.0% del total nacional (26,726 km). Michoacán cuenta con 1,242
km, Jalisco con 1,109 km, Nayarit 394 km y Colima 251 km.
Vías férreas en el país
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
15
Carreteras
Región Occidente de México
• La región cuenta con 54,881 km de carreteras, representando el 14.5% del total nacional (377,660 km). Jalisco cuenta con
27,895km, Michoacán con 15,468 km, Nayarait 9,309 km y colima 2,209 km.
• Dentro de la región, del total de carreteras, Jalisco representa el 50.8% del total, Michoacán 28.2%, Nayarit 17.0% y Colima el
4.0%.
Principales carreteras en el país
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
16
Índice de competitividad
•
Región Occidente de México
De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, dentro de los cuatro estados de la región, el Estado de Colima ocupa el
lugar número siete dentro del índice de competitividad, el cual mide los rubros señalados en el cuadro, seguido de Jalisco en el
lugar 9, mientras que Nayarit y Michoacán se encuentran en las posiciones 23 y 27, respectivamente.
Posición, Índice de competitividad estatal, 2014
Competitividad
Sistema de
derecho
confiable y
objetivo
Manejo
sustentable del
medio ambiente
Sociedad
incluyente,
preparada y
sana
Colima
7
15
21
7
1
1
17
2
17
25
17
Jalisco
9
18
23
6
28
9
14
14
4
12
13
Nayarit
23
9
3
18
8
29
12
26
20
19
31
Michoacán
27
17
25
25
31
15
26
22
14
31
27
Entidad
Sistema
político
estable y
funcional
Gobiernos
eficientes y
eficaces
Fuente: Índice de Competitividad Estatal 2014, IMCO.
Posición, Índice de competitividad estatal, 2014
Facilidad
para abrir
una empresa
Facilidad para
hacer negocios
Manejo de
permisos de
construcción
Registro de Cumplimiento
propiedades de contratos
Colima
1
2
1
1
4
Jalisco
26
16
29
27
15
Michoacán
12
13
23
5
16
Nayarit
22
26
18
22
14
Fuente: Doing Business del Banco Mundial, 2014
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
17
Mercado
laboral
Economía
estable
Aprovechamient
o de las
Sectores
relaciones
Innovación de los
precursores internacionales sectores económicos
Clusters
•
•
Región Occidente de México
La región cuenta con un reducido número de clusters, debido al tamaño de su economía, sobre todo los Estados de Michoacán,
Colima y Nayarit. Estos dos Estados están más enfocados en el sector turismo. Michoacán cuenta con dos clusters relacionados
con la producción de aguacate -primer productor del país- y con la industria textil. Nayarit cuenta también con dos clusters
enfocados en la agroindustria y la industria alimentaria. Mientras que Colima cuenta con el cluster minero.
En la región, destaca Jalisco en el establecimiento de clusters, contando con seis, relacionados con el turismo, muebles, tequila,
alimentos, electrónica y moda.
Clusters
Jalisco
Michoacán
Colima
Nayarit
Cluster de la moda -intregado por calzado,
textil, vestido y joyería-
Cluster del aguacate
Cluster minero
Cluster Agroindustrial
Cluster del tequila
Cluster industria textil
Cluster Alimentarias Metropolitanas
Cluster de turismo médico
Cluster mueblero
Cluster sector de la electrónica
Cluster alimenticio
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
18
Parques industriales
Región Occidente de México
• La región cuenta con 62 parques industriales, sobresaliendo Jalisco con 51, seguido de Michoacán con ocho, Colima con dos y
Nayarit uno.
Parques Industriales
Jalisco
Jalisco
Michocán
Colima
Nayarit
Guadalajara Technology Park
Parque Industrial El Salto
Ciudad Industrial de Morelia
Parque Industrial Colima
Ciudad Industrial Microindustria
Paque Industrial San Jorge
Parque Industrial El Salto CIMEG
Parque de la Pequeña y Mediana Industria
Parque Industrial Fondeport
Parque Industrial Teconólogio III
Parque Industrial Farmaceútico
Parque Industrial Contepec
Peref+erico Sur Parque Industrial
Parque Industrial Ferran
Parque Industrial Región Zamora
Prologis Park Arrayanes
Parque Industrial Guadalajara
Parque Industrial Zacapu
Prologis Park El Bosque Distribution Center
Parque Industrial Jalisco
Parque Industrial Zitacuaro
Prologis Park El Salto
Parque Industrial La Arteza
Parque Industrial de Zamora
Prologis Park Jalisco
Parque Industrial La Barca
Parque Industrial de Lázaro Cárdenas
Prologis Park Los Altos
Parque Industrial Lagos de Moreno
Parque Intermex
Parque Industrial Laureles
El Bosque I
Parque Industrial Ocotlán
El Bosque II
Parque Industrial Perisur
Parque Industrial Aeropuerto
Parque Industrial San Agustin
Parque Industrial Arrayanes
Parque Industrial San Angel
Parque Industrial Belenes Milenium
Parque Industrial San Deigo de Alejandría
Parque Industrial Belenes norte
Parque Industrial San Jorge
Parque Industrial Bugambilias
Parque Industrial San José del Astillero
Parque Industrial Camichines
Parque Industrial Santa Rosa
Parque Industrial Cedros
Parque Industrial Tala
Parque Industrial Citi Park
Parque Industrial Tecnológico I
Parque Industrial El Alamo
Parque Industrial Tecnológico II
Parque Industrial El Bosque
Parque Industrial y Comercial Guadalupe
Parque Industrial El Colli
Parque Industrial Integral
Parque Industrial El Parque I
Parque Industrial Villa Hidalgo
Parque Industrial Zapotlán El Grande
Parque Industrial Zapopan Norte
Parque Industrial de Guadalajara
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
19
Generación de empresas
Región Occidente de México
• A nivel regional, el Estado de Nayarit sigue resintiendo los efectos de la recesión económica de 2009, al no poder recuperar el
número de empresas registradas dentro del Sistema de Información Empresarial Mexicano. En 2009 contaba con 13,899 empresas
y para 2014 bajaron a 9,865, con una caída de 2.9%.
• Jalisco ha resentido los dos últimos años ante la desaceleración de la economía, en 2011 contaba con 99,730 empresas registradas
y para 2014 bajaron a 60,960 (38.9%). El Estado contaba con 93,273 empresas en 2009.
• El caso contrario se presenta en Michoacán, el cual ha tenido un tendencia creciente en el registro de empresas al pasar de 20,248
en 2009 a 60,778 en 2014. El Estado de Colima pasó de 741 empresas en 2009 a 1,745 en 2014.
Entidad
Aguascalientes
BC
BCS
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
DF
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
NL
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quinatana Roo
SLP
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaullipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total
Número de empresas registradas en el SIEM
2009
2010
2011
2012
2013
7,292
11,263
12,681
6,982
11,622
741
3,567
30,550
110,464
1,147
34,335
1,308
18,684
93,274
88,879
20,248
3,982
13,898
14,502
4,733
11,390
39,342
31,544
13,413
10,450
6,816
8,651
22,754
12,977
35,096
28,554
8,515
719,654
6,220
11,737
12,856
7,102
12,555
998
3,632
28,838
93,162
1,172
41,196
1,956
21,940
99,249
94,826
30,444
3,824
13,621
15,306
3,970
17,432
48,015
28,576
12,946
9,853
6,067
9,379
20,383
12,277
36,286
30,934
9,607
746,359
6,320
11,487
11,816
6,786
12,895
1,538
4,647
32,354
98,950
1,343
47,489
2,230
25,943
99,730
83,764
41,878
2,929
11,592
16,191
4,379
22,398
56,256
25,453
13,284
9,877
5,527
9,336
19,396
10,743
37,290
33,842
10,901
778,564
5,070
11,420
14,003
7,096
13,816
1,599
4,607
36,686
94,111
1,713
50,233
2,548
19,264
90,974
74,756
50,577
3,358
11,801
16,304
4,272
25,631
53,986
22,412
13,970
11,911
6,252
8,709
17,975
10,171
41,755
37,704
12,194
776,878
5,290
11,244
13,993
7,553
17,318
1,785
4,590
39,463
92,055
6,586
46,674
2,295
16,466
81,854
71,768
59,786
3,459
11,285
16,214
4,634
28,032
51,869
21,794
14,471
13,320
6,699
8,210
21,581
9,677
53,190
33,391
13,214
789,760
Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexciano
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
20
Var
2014 2014/2009
5,632
9,976
12,774
8,475
18,762
1,795
4,347
36,590
78,810
8,215
40,851
2,664
14,094
60,960
63,130
60,778
3,178
9,865
17,820
4,471
22,813
53,562
23,186
12,937
15,937
6,827
7,498
24,712
9,250
57,078
31,358
14,510
742,855
-22.8%
-11.4%
0.7%
21.4%
61.4%
142.2%
21.9%
19.8%
-28.7%
616.2%
19.0%
103.7%
-24.6%
-34.6%
-29.0%
200.2%
-20.2%
-29.0%
22.9%
-5.5%
100.3%
36.1%
-26.5%
-3.5%
52.5%
0.2%
-13.3%
8.6%
-28.7%
62.6%
9.8%
70.4%
3.2%
Generación de empresas
Región Occidente de México
• La región concentró en 2014 un total de 133 mil empresas registradas en el SIEM, representando 18.0% del total nacional, dentro
de las cuales 60,960 empresas estaban en Jalisco, 60,780 empresas en Michoacán, 9,870 en Nayarit y 1,800 en Colima.
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
21
Centros comerciales
Región Occidente de México
• Existen una gran variedad de centros comerciales en la región, destacando Jalisco en donde está concentrado el mayor número
superando los 150.
Centros comerciales, Jalisco
Ameca
Plaza Pabellón (Fashion Mall)
Plaza Tulipanes Ameca (Strip Mall)
Plaza Fiesta Arboledas (Town Center)
Plaza Soriana Ocotlán (Power Center)
Puerto Vallarta
Arandas
Plaza Independencia (Centro Comercial Común)
Galerías Vallarta (Fashion Mall)
Plaza Tulipanes Arandas (Strip Mall)
Plaza Estadio (Power Center)
Plaza Península (LifeStyle Center)
Atotonilco el Alto
Plaza Soriana Río Nilo (Power Center)
Macro Plaza Vallarta (Town Center)
Plaza Atotonilco (Strip Mall)
Plaza Soriana Circunvalación (Power Center)
Plaza Caracol (Fashion Mall)
Autlán de Navarro
Plaza Las Torres (Centro Comercial Común)
Plaza Soriana Pitillal (Power Center)
Galerías Metropolitana Autlán (Centro Comercial Común)
Galería del Calzado (Zapaterías)
Plaza Marina (Centro Comercial Común)
Plaza Vista del Sol (Strip Mall)
Plaza del Sauz (Centro Comercial Común)
Plaza Genovesa (LifeStyle Center)
Plaza del Valle (Strip Mall)
Plaza Revolución (Centro Comercial Común)
MEGA Flamingos (Power Center)
Plaza Catedral (Strip Mall)
Plaza México (Centro Comercial Común)
Centro Comercial Playa de Oro (Power Center)
Capilla de Guadalupe
Plaza Terranova (Centro Comercial Común)
Plaza Neptuno (Strip Mall)
Centriplaza (Centro Comercial Común)
Megacentro Guadalajara (Centro Comercial Común)
San Juan de los Lagos
Chapala
Sam's Club Independencia (Power Center)
Bodega Aurrerá San Juan de Los Lagos (Power Center)
San Miguel el Alto
Centro Laguna (LifeStyle Center)
Parques Guadalajara (Power Center)
Plaza Soriana Chapala (Power Center)
Plaza Bonita (Strip Mall)
Plaza del Vestido (Strip Mall)
Ciudad Guzmán
Plaza Del Ángel (Centro Comercial Común)
Sayula
Plaza Soriana Ciudad Guzmán (Power Center)
Las Ramblas (LifeStyle Center)
Mi Bodega Aurrerá Sayula (Power Center)
Plaza Zapotlán (Centro Comercial Común)
Plaza Atemajac (Centro Comercial Común)
Tepatitlán de Morelos
Patio Ciudad Guzmán (Power Center)
La Placita (Centro Comercial Común)
Plaza Galerías Tepatitlán (LifeStyle Center)
El Salto
Plaza Colón (Centro Comercial Común)
Plaza Los Altos (Centro Comercial Común)
Multicenter El Verde (Centro Comercial Común)
Plaza Tolsá (Centro Comercial Común)
Plaza Soriana Tepatitlán (Power Center)
Bodega Aurrerá Parques del Castillo (Power Center)
Plaza Altelier (Strip Mall)
Punto La Gloria (LifeStyle Center)
Encarnación de Díaz
Plaza de la Luna (Strip Mall)
Tlajomulco de Zúñiga
Plaza Soriana Encarnación (Strip Mall)
Plaza Soriana Américas (Strip Mall)
Las Plazas Outlet Guadalajara (Fashion Mall)
Guadalajara
Plaza Soriana Calzada (Power Center)
La Gourmetería de Guadalajara (LifeStyle Center)
Gran Terraza Oblatos (Fashion Mall)
Plaza Miravalle (Power Center)
CentroCity Santa Fe (Strip Mall)
Punto Oriente (Power Center)
Jocotepec
Plaza San Miguel (Strip Mall)
Centro Comercial Mulbar (Town Center)
Centro Comercial Sierra Lake (Strip Mall)
Plaza El Manantial (Strip Mall)
Plaza de la Tecnología (Town Center)
Lagos de Moreno
Provenza Center (Strip Mall)
Plaza Tecnocentro (Town Center)
Plaza Capuchinas (Centro Comercial Común)
Plaza Punto Galicia (Strip Mall)
Plaza Alameda (Town Center)
Plaza Soriana Lagos de Moreno (Power Center)
Plaza Galicia (Strip Mall)
Punto Sao Paulo (LifeStyle Center)
Ocotlán
Multiplaza del Valle (Centro Comercial Común)
Centro Magno (Fashion Mall)
Plaza San Felipe (Centro Comercial Común)
Plaza Crystal Tlajomulco (Power Center)
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
22
Centros comerciales
Región Occidente de México
Centros comerciales, Jalisco
Plaza El Palomar (Centro Comercial Común)
Mi Bodega Aurrerá Zacoalco Centro (Power Center)
Concentro (Town Center)
Walmart López Mateos (Power Center)
Zapopan
Plaza Fontana (Strip Mall)
MEGA Nueva Galicia (Power Center)
Galerías Guadalajara (Fashion Mall)
Plaza Cruz del Sur (Strip Mall)
Soriana Santa Fe (Power Center)
Plaza Andares (LifeStyle Center)
Plaza Presidentes (Strip Mall)
Plaza Misión (Galería Comercial)
Plaza Unicenter (Strip Mall)
Plaza Las Águilas (Strip Mall)
Plaza Gavilanes (Strip Mall)
La Gran Plaza Fashion Mall (Fashion Mall)
Walmart Guadalupe (Power Center)
Centro Comercial Tlajomulco (Plaza Vallarta) (Strip Mall)
Plaza del Sol (LifeStyle Center)
Soriana Águilas (Power Center)
Mi Bodega Aurrerá Tlajomulco (Power Center)
Ciudadela (LifeStyle Center)
Real Center (LifeStyle Center)
Outlet del Calzado (Zapaterías)
Plaza Patria (Fashion Mall)
Punto Real (LifeStyle Center)
Tlaquepaque
Gran Terraza Belenes (Town Center)
Plaza Tesistán (Strip Mall)
Forum Tlaquepaque (Fashion Mall)
Gran Patio Patria (Power Center)
Zapotlanejo
Espacio Tlaquepaque (Strip Mall)
Plaza Cordilleras (Power Center)
Macro Plaza Zapotlanejo (Strip Mall)
Bahía Colón (Strip Mall)
Plaza San Isidro (Power Center)
Centro Sur (Town Center)
Plaza Las Fuentes (Centro Comercial Común)
Plaza Río Nilo Tlaquepaque (Centro Comercial Común)
Plaza Bugambilias (Centro Comercial Común)
Plaza Camichines (Centro Comercial Común)
Plaza Tepeyac (Centro Comercial Común)
Centro Comercial Tlaquepaque (Power Center)
Plaza Universidad (Centro Comercial Común)
Patio Las Pintas (Power Center): Su tienda ancla es Bodega Aurrerá.
Plaza Guadalupe (Centro Comercial Común)
Plaza Unisur (LifeStyle Center)
Plaza Sur (Centro Comercial Común)
Centro Comercial San Sebastianito (Bodega Aurrerá Toluquilla) (Power Center)
Patio La Cima (Power Center)
Plaza Comercial Toluquilla (Centro Comercial Común)
Superama Mariano Otero (Power Center)
Tonalá
MEGA Guadalajara (Power Center)
Plaza Lomas (Power Center)
Punto San Isidro (Strip Mall)
Centro Comercial Loma Dorada (Power Center)
Plaza Panorámica Bugambilias (LifeStyle Center)
Plaza Bella San Gaspar (Centro Comercial Común)
Plaza Acueducto (Power Center)
Plaza Altea Río Nilo (LifeStyle Center)
Plaza Aviación (Power Center)
Plaza Viva (Strip Mall)
Plaza Santa Margarita (Centro Comercial Común)
Villa Hidalgo
Plaza Millenium (LifeStyle Center)
Centro Comercial Villa Textil (Centro Comercial Común)
CondoPlaza del Sol (Strip Mall)
Centro Comercial Villa del Sol (Strip Mall)
Plaza Turquesa (Strip Mall)
Centro Comercial Morelos (Centro Comercial Común)
Plaza Amistad (Centro Comercial Común)
Plaza JP (Centro Comercial Común)
Plaza Comercial Sur (Centro Comercial Común)
Centro Comercial Las Palmas (Strip Mall)
Plaza Las Palmas (Galería Comercial)
Zacoalco de Torres
Plaza Vyd (Power Center)
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
23
Centros comerciales
Región Occidente de México
Centros comerciales, Michoacan
Ciudad Hidalgo
MEGA Uruapan (Power Center)
Plaza Soriana Ciudad Hidalgo (Power Center)
Bodega Aurrerá Uruapan (Power Center)
Jacona de Plancarte
Centro Comercial La Fuente (Strip Mall)
Sam's Club Zamora (Power Center)1
Galerías del Paseo (Strip Mall)
Centros comerciales, Colima
Centros comerciales, Nayarit
Colima
Nuevo Vallarta
Zentralía Colima (Fashion Mall)
Paradise Mall (LifeStyle Center)
Plaza Country (Town Center)
Plaza El Faro (Centro Comercial Común)
Centro Comercial Lago Real (LifeStyle Center)
La Piedad
Zamora de Hidalgo
Plaza San Carlos (Centro Comercial Común)
Galerías del Río (Centro Comercial Común)
Plaza Ana (Centro Comercial Común)
Plaza San Fernando (Town Center)
MEGA Nuevo Vallarta (Power Center)
Walmart La Piedad (Power Center)
Paseo Zamora (Town Center)
Walmart Colima (Power Center)
Plaza Las Palmas (Strip Mall)
Lázaro Cárdenas
Plaza Las Palomas (Centro Comercial Común)
Walmart Colima Norte (Power Center)
Escala Las Américas (Town Center)
Plaza Soriana Zamora (Power Center)
Plaza Coliman (Power Center)
Plaza Soriana Lázaro Cárdenas (Power Center)
Plaza Ventanas (Strip Mall)
Morelia
Plaza Madero (Strip Mall)
Paseo Altozano (LifeStyle Center)
Sam's Club Colima (Power Center)
Soriana Placetas (Power Center)
Tepic
Forum Tepic (Fashion & LifeStyle Mall)
Plaza Alica (Centro Comercial Común
Walmart Tepic (Power Center)
Plaza J&K (Galería Comercial)
Plaza Las Américas Morelia (Fashion Mall)
Manzanillo
Plaza Morelia (Power Center)
Plaza Manzanillo (Centro Comercial Común)
Plaza La Loma (Centro Comercial Común)
Morelia Río (Power Center)
Brizza Manzanillo Galería Comercial (Strip Mall)
Plaza Galerías del Valle (LifeStyle Center)
Macroplaza Estadio (Centro Comercial Común)
Plaza Salagua (Power Center): (Power Center)
Manglar Shopping Center (Strip Mall)
Plaza Fiesta Camelinas (Centro Comercial Común)
Walmart Manzanillo (Power Center)
Plaza La Cantera (Power Center)
Patio Manzanillo (Power Center)
Xalisco
Patio Manzanillo II (Power Center)
Mi Bodega Aurrerá Xalisco (Power Center)
MEGA Morelia Independencia (Power Center)
Walmart Morelia (Power Center)
Plaza La Huerta (Power Center)
Superama Morelia (Power Center)
MEGA Chapultepec (Power Center)
Patio Manzanillo III (Power Center)
Tecomán
Soriana Tecomán (Power Center)
Comercial Mexicana Tres Puentes (Power Center)
Plaza Caxitlán (Galería Comercial)
Plaza El Real (Power Center)
Sahuayo de Morelos
Plaza Fiesta Sahuayo (Centro Comercial Común)
Villa de Álvarez
Plaza Colima (Power Center)
Plaza Soriana Sahuayo (Power Center)
Tarímbaro
Plaza Los Sauces (Power Center)
Plaza El Prado (Centro Comercial Común)
Uruapan
Agora Uruapan (Fashion Mall)
Plaza Oriente 500 (Power Center)
Plaza Uruapan (Power Center)
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
24
Plaza Cigarrera (Power Center)
Crédito de la banca comercial por Estados
Región Occidente de México
• La región participa con el 6.6% del total del crédito de la banca comercial a los Estados, sumando P$135,487 millones de pesos
nominales al 4T-14, destacando Jalisco con el 4.7% (P$96,542 millones) y en menor escala Michoacán con el 1.3%, sumando
P$27,383 millones. Dentro de la región, Jalisco participa con el 71.3%.
Finanaimiento de la banca comercial, Millones de pesos
Ene-Mar 2014
Abr-Jun 2014
Jul-Sep 2014
Oct-Dic 2014
Participación
1,834,051
1,880,618
1,921,242
2,066,882
100.0%
Distrito Federal
878,839
902,344
940,204
1,026,603
49.7%
Nuevo León
188,702
197,632
205,536
219,225
10.6%
Nacional
México
98,201
101,166
103,632
102,038
4.9%
Jalisco
91,290
91,855
89,587
96,542
4.7%
Coahuila de Zaragoza
54,093
54,792
53,992
56,237
2.7%
Veracruz
46,119
46,993
45,275
52,071
2.5%
Sinaloa
Chihuahua
Guanajuato
47,293
39,912
38,357
49,424
40,545
39,762
45,875
40,743
40,929
47,926
47,682
42,549
2.3%
2.3%
2.1%
Sonora
36,461
37,076
35,848
38,984
1.9%
Quintana Roo
33,974
32,719
34,557
37,124
1.8%
Puebla
31,306
31,958
34,113
36,344
1.8%
Tamaulipas
32,891
33,537
33,206
34,743
1.7%
Baja California
31,244
32,786
31,199
32,978
1.6%
Michoacán de Ocampo
25,458
24,748
25,281
27,384
1.3%
San Luis Potosí
17,983
19,300
20,171
20,364
1.0%
Querétaro
17,951
19,152
17,813
17,667
0.9%
Zacatecas
12,360
12,842
13,355
16,463
0.8%
Yucatán
12,976
12,750
12,434
12,657
0.6%
Durango
11,641
10,714
10,860
11,899
0.6%
Morelos
10,218
10,643
10,936
10,377
0.5%
Chiapas
9,026
9,850
10,255
9,927
0.5%
Tabasco
10,238
9,223
9,163
9,407
0.5%
Hidalgo
7,301
9,314
9,079
9,317
0.5%
Aguascalientes
8,899
9,081
8,038
8,660
0.4%
Campeche
8,565
9,108
7,494
8,255
0.4%
Baja California Sur
6,694
5,929
6,769
7,998
0.4%
Nayarit
8,835
8,884
8,624
6,476
0.3%
Oaxaca
4,008
3,962
3,479
6,101
0.3%
Colima
4,699
4,713
4,926
5,087
0.2%
Guerrero
5,168
4,965
4,939
4,840
0.2%
Tlaxcala
3,351
2,851
2,933
2,959
0.1%
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
25
Participación estatal en el PNI, proyectos
de inversión
Región Occidente de México
• La región participará con el 1.8% del total de los recursos dentro del Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, con un monto
total por P$137,282 millones de pesos, dentro de los cuales Jalisco tendrá el mayor monto por P$67,004 millones, seguido de
Michoacán con P$32,187 millones, Nayarit con P$25,891 millones y colima con P$12,201 millones. Algunos proyectos están
compartidos con estados colindantes.
Proyectos más relevantes por monto de inversión
Proyecto
Descripción
Ramo
Libramiento de Guadalajara
Construcción a 4 carriles 21 metros (A4)
Comunicaciones y Transportes
Jalisco
Centro
5,720
CC Guadalajara I
Central Ciclo Combinado con capacidad de 908 MW
Energía (CFE)
Jalisco
Centro
10,086
Lázaro Cárdenas-Acapulco
Longitud de 331 km
Energía (CFE)
Michoacán y Guerrero
Nacional
5,908
Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo
Construcción de la Presa Zapotillo, León
Hidraúlico
Jalisco y Guanajuato
Centro
16,162
Compromiso de Gobierno-004
Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Comunicaciones y Transportes
Jalisco
Centro
17,693
Compromiso de Gobierno-231
Construcción de infraestructura hidráulica, zoma metropolitina de Guadalajara.
Hidraúlico
Jalisco
Centro
6,788
Fuente: PNI
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
26
Entidad
Razón
Inversión P$millones
Departamentos de Análisis Económico, Cuantitativo y Deuda
Análisis Económico y Cuantitativo
Ismael Capistrán Bolio
Director Análisis Económico y
Cuantitativo
(52) 55 1103-6600x6636
icapistran@actinver.com.mx
Jaime Ascencio Aguirre
Economía y Mercados
(52) 55 1103-6600 x1100
jascencio@actinver.com.mx
Roberto Ramírez Ramírez
Análisis Cuantitativo
(52) 55 1103-6600x1672
rramirezr@actinver.com.mx
Santiago Hernández
Morales
Análisis Cuantitativo
(52) 55 1103-6600 x4133
shernandezm@actinver.com.mx
Roberto Galván González
Análisis Técnico
(52) 55 1103 -66000x5039
rgalvan@actinver.com.mx
Análisis de Deuda
Araceli Espinosa Elguea
Directora de Análisis de Deuda
(52) 55 1103 -66000x6641
aespinosae@actinver.com.mx
Jesús Viveros Hernández
Análisis de Deuda
(52) 55 1103 -66000x6649
jviveros@actinver.com.mx
(52) 55 1103-6600x4132
marellanos@actinver.com.mx
Mauricio Arellano Sampson
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
Análisis de Deuda
27
Departamento de Análisis Fundamental
Análisis Fundamental
Gustavo Terán Durazo,
CFA
Analistas Senior
Director Análisis Fundamental
(52) 55 1103-6600x1193
gteran@actinver.com.mx
Martín Lara
Telecomunicaciones, Medios y Financiero
(52) 55 1103-6600x1840
mlara@actinver.com.mx
Carlos Hermosillo Bernal
Consumo
(52) 55 1103-6600x4134
chermosillo@actinver.com.mx
Pablo Duarte de León
Fibras y Hoteles
(52) 55 1103-6600x4334
pduarte@actinver.com.mx
Pablo Abraham Peregrina
Minería, metales, papel y Conglomerados
(52) 55 1103-6600x1395
pabraham@actinver.com.mx
Ramón Ortiz Reyes
Cemento, Construcción y Concesiones
(52) 55 1103-6600x1835
rortiz@actinver.com.mx
Federico Robinson Bours
Carrillo
Energía, Petroquímicos e Industriales
(52) 55 1103-6600x4127
frobinson@actinver.com.mx
Juan Ponce
Telecomunicaciones, Medios y Financiero
(52) 55 1103-6600x1693
jponce@actinver.com.mx
Ana Cecilia González
Rodríguez
Fibras y Hoteles
(52) 55 1103-6600x4136
acgonzalezr@actinver.com.mx
Enrique Octavio Camargo
Delgado
Energía, Petroquímicos e Industriales
(52) 55 1103-6600x1836
ecamargod@actinver.com.mx
José Antonio Cebeira
González
Consumo
(52) 55 1103-6600x1394
jcebeira@actinver.com.mx
Analistas Junior
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO
28