Download AC Green Cars - Cátedra para la Diversificación Industrial y

Diversificación tecnológica:
Oportunidades para el Sector de
Componentes de Automoción
María Luisa Soria García-Ramos
SERNAUTO; PTE Automoción M2F
IV Ciclo de Conferencias de la Cátedra para la Diversificación
Industrial y Tecnológica
“La nueva economía basada en los transportes ecológicos”
Zaragoza, 2 diciembre 2010
El Sector Español de Componentes de Automoción
6º en el mundo en volumen de ventas
 1000 empresas, de PYMEs a grandes grupos internacionales
 Los principales fabricantes de vehículos y componentes
tienen plantas de producción en España
 Gran capacidad innovadora: Inversión media en I+D+i = 2-3%
ventas

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2
Productos y Facturación
Electricidad
Motor
Chassis
Carrocería
Neumáticos
Fundición
Forja
Estampación
Rodamientos
Caucho
Plásticos y Químicos
Otros
16.6 %
11.6 %
49.6 %
30.8 %
3.4 %
6.7 %
5.7 %
11.7 %
2.8 %
12.5 %
21.7 %
16.3 %
- 23,3% 09/08
Facturación Millones €
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1967 1980 1990 1995 2000 2007 2008 2009
75% del valor del vehículo y 50% del gasto en I+D es
aportado por los suministradores de componentes
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Los grandes retos del Sector de Automoción …
Seguridad
Congestión
Sociedad
Economía
Competitividad
Eficiencia
Beneficio económico
Ecología
Medioambiente
Suministro energético
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… y sus soluciones
Seguridad
Congestión
Seguridad activa y pasiva
Movilidad - ITS
Sociedad
Productos con valor
añadido
Fabricación flexible
Economía
Reciclabilidad
Competitividad
Eficiencia
Beneficio económico
Ecología
Sistemas alternativos
de propulsión
Eficiencia energética
Medioambiente
Suministro energético
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SERNAUTO
Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes de
Automoción.
 Fundada en 1967 con el objetivo de representar los intereses del
sector ante la Administración y las Instituciones públicas y
privadas.
 Marco para debatir los asuntos que afectan al sector y punto de
encuentro para las empresas.
 Más de 300 asociados, que representan el 85% de la facturación del
sector.
 Comisiones para definir objetivos y establecer las estrategias del
sector: I+D+i, Medioambiente, Calidad, RRHH, Recambios (9 grupos
de trabajo), Relaciones con los constructores, Comercio Exterior.

www.sernauto.es
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6
Actividades I+D+i

Comisión de Trabajo I+D+i: creada en 2000, participan empresas
con centros de desarrollo en España y centros tecnológicos

Participación en el Grupo de Trabajo de I+D de CLEPA y en otras
iniciativas a nivel europeo

Unidad de Innovación Internacional (TECNOEUROPA)

Coordinación de la Plataforma Tecnológica Española de
Automoción Move to Future (M2F)

Coordinación del Comité de Seguimiento del Sector Transporte
y del Foro Español ERTRAC

Participación en proyectos nacionales (PSE) y europeos, en
tareas de difusión de resultados al sector
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Plataforma Tecnológica M2F
Con liderazgo industrial,
pretende
fomentar
la
cooperación en I+D+i,
siendo foro de encuentro
de todos los agentes
tecnológicos relacionados
con
el
sector
de
automoción y potenciando
la integración y capacidad
Universidad – Agentes
tecnológicos – Empresa
www.move2future.es
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Observatorio Industrial de
Componentes de Automoción
Estudio 2009
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“Vehículos con nuevas tecnología y sus implicaciones en el
sector de fabricantes de componentes de automoción”





Proyecciones de fabricación de componentes en función de
previsiones de mercado de vehículos con tecnologías
alternativas: escenarios 2015, 2020 y 2030.
Análisis de cambios tecnológicos en sistemas y
componentes
Identificación de los componentes afectados por la
electrificación de vehículos: Amenazas y Oportunidades
Previsiones de la evolución de producción por CCAA
Recomendaciones de actuación para las empresas y las
Administraciones Públicas
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Tipos de vehículos
HÍBRIDOS EN PARALELO
HÍBRIDOS EN SERIE
PILA DE COMBUSTIBLE
ELÉCTRICOS LONG RANGE
ELÉCTRICOS URBANOS
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Análisis técnico de sistemas y componentes
Basado en el “Mapa de Referencias de Tecnologías del Automóvil”
de FITSA (Aplicación iPROTEC)
 Grupos funcionales de Powertrain, Drivetrain y almacenamiento y
distribución de energía
 Cuantificación de componentes en cada tipo de vehículo, como
base de cálculo, tomando como referencia un vehículo
“convencional” (motor de combustión interna)
 Elaboración de Fichas para cada tipo de vehículo, en los tres
horizontes temporales.

16
16
8
0
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0
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Evolución tecnológica de cada componente
Análisis técnico y proyecciones de
comercialización
Evolución de la producción y
posible evolución tecnológica
Amenazas y oportunidades para
las empresas del sector de
fabricantes de componentes
Batería Pb-Acido
Batería NiMH
Batería Ion Litio
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Evolución de producción por CCAA
A partir de los datos de producción por CCAA y componente, la
herramienta permite efectuar análisis de gama de productos.
2015
2030
2020
Desaparece
Disminución de 50 a 99%
Disminución de 10 a 50%
Variación +/-10%
Incremento de 10 a 50%
Incremento de 50 a 99%
Incremento superior al 100%
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Fichas resumen de componentes
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Conclusiones del estudio

Componentes amenazados:
 2015-2020: freno de estacionamiento mecánico, sistema
hidráulico de dirección, amortiguadores pasivos, cajas de
cambio y embragues convencionales, motores de arranque y
alternadores convencionales
 2020-2030: Sistema de frenos hidráulico, correa de bomba de
agua, baterías plomo-ácido

Oportunidades:

Componentes de transmisión eléctrica de sistemas de freno y
dirección, amortiguadores activos, cajas de cambio robotizadas,
motores eléctricos, inversores, convertidores de corriente,
turbocompresores, sistemas de refrigeración de baterías,
unidades combinadas alternador-motor de arranque, baterías
de ión litio y post ión litio.
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La iniciativa Europea Green Cars
http://ec.europa.eu/research/transport/info/green_cars_initiative_en.html
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Motivaciones y ámbito de actuación






Fuerte impacto de la crisis en la industria europea del automóvil
Objetivos de emisiones de CO2 (130-95 g/km para la flota de coches )
Regulaciones de emisiones contaminantes posteriores a Euro 6/VI
Normativa sobre Calidad del Aire no cumplida
El coche eléctrico como posible respuesta: mejora de la eficiencia del
sistema global e incorporación de fuentes renovables
Énfasis adicional en la mejora de la logística y eficiencia en camiones,
para reducir las emisiones de CO2 en vehículos pesados
 Todo tipo de vehículos para el transporte por carretera: coches,
autobuses, vehículos urbanos y camiones
 Infraestructura (redes inteligentes, distribución y recarga de sistemas)
 Optimización del sistema de transporte en su conjunto: Logística,
comodalidad y sistemas inteligentes de transporte (ITS)
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Líneas de acción



Préstamos del Banco Europeo de Inversión en apoyo de la
Innovación Industrial. Presupuesto: 4.000 M€ (European Clean
Transport Facility) , además de los préstamos existentes
Medidas de contratación pública y para promover la demanda:
reducción de los impuestos de circulación y matriculación para los
flotas de vehículos con menores emisiones de CO2
Partenariado Público Privado para la investigación sobre el
transporte ecológico por carretera
 Promover la convergencia del interés público con el
compromiso y liderazgo industrial en la determinación de las
actividades de investigación estratégica
 Inversiones inteligentes: para mejorar la competitividad de las
industrias europeas y la protección del medio ambiente
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Prioridades temáticas

Electrificación del transporte urbano y por carretera
 Sistemas de almacenamiento de energía
 Sistemas de propulsión
 Integración de vehículos
 Integración de la infraestructura
 Integración con el Sistema de Transporte

Vehículos industriales (Heavy duty): mejora de eficiencia de
MCIs y de resistencia de rodadura de neumáticos

Logística y comodalidad
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Actividades Green Cars en España
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Foro Técnico CDTI Green Cars



Empresas, centros tecnológicos , universidades
con capacidad de liderar proyectos
Objetivo: facilitar al sector español de la
eco/electro-movilidad por carretera su
participación en la Iniciativa Europea Green
Cars
Actividades:
 Documento de prioridades nacionales
 Identificación de foros europeos y de
mecanismos de participación
 Seguimiento de la iniciativa, contribuciones
al programa de trabajo, etc
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Oportunidades Green Cars (1)

Electrificación del transporte urbano y por carretera:
 Desarrollo de componentes y sistemas y su integración en
vehículos eléctricos e híbridos:
• Sistemas de almacenamiento de energía: baterías, sistemas
de gestión térmica y eléctrica, sistemas de potencia
• Sistemas de propulsión y transmisión: máquinas eléctricas,
electrónica de potencia, motores térmicos optimizados,
sistemas x-by-wire
• Eficiencia energética y recuperación de energía
• Sistemas auxiliares para vehículos eléctricos
 Sistemas de seguridad y comunicaciones V2G para vehículos
eléctricos
 Nuevos conceptos y tecnologías para vehículos urbanos
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Oportunidades Green Cars (2)


Mejora de eficiencia energética de vehículos pesados:
 Componentes para motores de combustión interna
avanzados y con combustibles alternativos, transmisión y
sistemas de escape
 Sistemas inteligentes de control, gestión y recuperación de
energía
 Neumáticos, materiales estructurales ligeros
Sistemas inteligentes de transporte (ITS):
 TICs para seguridad y movilidad:
• Tecnologías de comunicaciones, sistemas cooperativos
V2X
• ADAS para seguridad y eficiencia energética
• Conceptos avanzados de HMI
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Proyecto AC Green Cars

Proyecto CDTI Interempresas Internacional (2009-2011)

Objetivo: Promover y apoyar la participación española en la
Iniciativa Europea Green Cars, mediante actividades de
recopilación y difusión de información de interés y la
difusión de prioridades y capacidades nacionales

Participantes: SERNAUTO, ANFAC, IBERDROLA, TECNALIA
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Proyecto AC Green Cars: Actividades

Difusión del documento de prioridades nacionales: Advisory
Group PPP Green Cars, ERTRAC, asociaciones europeas CLEPA,
EUCAR, EARPA, ERTICO, EURELEC.

Organización de Jornada “FP7 Green Cars
Y Oportunidades de liderazgo”,
Valencia, 15 abril 2010

Actualización del catálogo de capacidades tecnológicas
nacionales relacionadas con la iniciativa Green Cars
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Página web: www.fp7greencars.es
Secciones
 Directorio de entidades
 Eventos
 Documentación
 Enlaces
 Proyectos
 Contacto
 Coordinación
 En español e inglés
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Página web: www.fp7greencars.es
Directorio de entidades
 Clasificación y búsqueda de acuerdo con las líneas prioritarias de
la iniciativa Green Cars
 Empresas
 Agentes I+D
 Otros
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Conclusiones
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¿Qué pueden (deben) hacer las empresas?





Estar informados sobre tendencias de mercado y de los nuevos
desarrollos de OEM / TIER1
Participar en foros tecnológicos para conocer los avances
tecnológicos, identificar aplicaciones y sinergias entre empresas,
centros tecnológicos y universidades y establecer sus
implicaciones en las estrategias empresariales
Reorientar la producción de acuerdo con las capacidades
tecnológicas de la empresa: Posicionamiento estratégico de las
empresas en producto y proceso
Potenciar la participación en el desarrollo de normalización y
reglamentación en materia de vehículos eléctricos
Impulsar planes de formación específicos en nuevas tecnologías
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¡Muchas gracias por su atención!
marialuisa.soria@sernauto.es
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