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“Los agronegocios en la Argentina”
MISION MULTISECTORIAL DE INVERSION
BRASIL - ARGENTINA
Septiembre de 2011
El sector agropecuario y agroindustrial
en la economía
EMPLEO
80%
20%
PBI
84%
16%
EXPORTACIONES
54%
46%
Fuente: MAGyP en base a datos de INDEC
Composición de la Producción
Agroalimentaria y
Agroindustrial
SECTOR PRIMARIO
AGROPECUARIO
65%
AGRO-INDUSTRIA
35%
Cueros
Textiles 8%
9%
Tabaco
9%
Madera
10%
Alimentos
y Bebidas
64%
Ganadería
35%
Granos
53%
Pesca
1%
Otros
11%
Millones de U$S FOB
Evolución de las exportaciones
30,000
Productos
ProductosPrimarios
primarios
25,000
22,567
22,1%
MOA
Manufacturas agroindustriales
20,000
14,815
22,6%
15,000
10,000
8,138
5,000
5,273
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: MAGyP en base a datos de INDEC
4
El rol de Argentina como proveedor global de alimentos
1
miel, jugo concentrado de limón, aceite de maní, aceite de soja y harinas de soja.
2
Maíz, aceite de girasol, limón y limas, peras, preparados de maní, maní con cáscara,
carne cocida, jugo de uva, sorgo, harinas de girasol, yerba mate y harinas de maní
3
Soja, ajo y jugo de manzana concentrado
4
Harina de trigo, maní sin cáscara y aceitunas en conserva
5
Lana sucia
6
Trigo, carne bovina deshuesada, leche en polvo entera, mandarinas, huevo
deshidratado y mosto
7
Cebada, papa congelada, aceite de oliva virgen y arroz descascarillado
8
Tabaco, malta, pasas de uva y lana limpia
9
Harina de carne, pomelos y arroz cáscara
10
Vino, carne de pollo, jugo concentrado de naranja, y tomate pelado
Argentina: Tierra de oportunidades
Claves del sector
•
Cuenta con tierras extraordinariamente
fértiles – casi 36 MM de hectáreas– que
constituyen una de las mayores áreas
agrícolas en el mundo.
•
La calidad de sus recursos naturales
y
humanos,
provee
ventajas
competitivas excepcionales, haciendo
del país un proveedor clave de alimentos
a nivel global, con uno de los más altos
rendimientos
en
los
principales
commodities agrícolas.
•
Sistema
de
producción
agrícola
integrado por redes productivas que
complementan y consolidan la cadena
de valor, favoreciendo la eficiencia del
sistema.
Políticas públicas
• La jerarquización al rango de Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
• Priorizar una política de profundización y crecimiento de las
relaciones agroalimentarias con países emergentes basadas
en:
– intercambio y transferencia de tecnología;
– acciones de cooperación e integración; y
– creación de condiciones favorables para la inversión.
• La creación de Consejerías Agroindustriales en Rusia,
Sudáfrica, China, Arabia Saudita e India.
• La puesta en marcha del Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial.
Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020
METAS
• Cultivar 46 millones de hectáreas
• Incrementar de manera sustentable la producción de:
–
–
–
–
–
–
Granos en 58%
Porcinos en %
Aves en 88 %
Complejo vacuno en 46 %
Complejo lácteo en 76 %
Frutas en 33%
• Incrementar el agregado de valor en un 80%
• Alcanzar los u$ 100,000 millones de exportaciones
agroalimentarias
Para alcanzar las metas establecidas una de las
acciones prioritarias es la de profundizar la
inversión en obras de infraestructura básica para
mejorar la competitividad sistémica.
El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales – PROSAP es el principal instrumento de inversión pública del MAGyP.
Fuente
Mill. de U$S
Banco Mundial
442
BID
925
Estado Nacional y Prov.
273
Total
1640
El Programa
• Sus principales áreas de inversión son:
– Administración de Recursos Hídricos (riego y drenaje)
– Electrificación Rural
– Mejoramiento de caminos rurales
– Transferencia de tecnología
• 22 provincias se encuentran actualmente adheridas al Programa.
• Al presente el programa ha desembolsado U$S 550 millones en la
ejecución de proyectos de infraestructura.
• La cartera de inversión del PROSAP totaliza 101 proyectos, 47 de los
cuales han sido ejecutados.
Requerimientos para la aprobación
de los proyectos:
• Inversión pública y privada
– La obra pública debe realizarse a través de licitaciones
internacionales.
• Viabilidad técnica
• Viabilidad social y ambiental
• Viabilidad financiera y económica
– En términos económicos y financieros se exige que los
proyectos, tengan al menos una retorno anual (TIR) del 12%
en U$S
Cartera de Proyectos de Infraestructura
para el sector agropecuario
Cantidad de Proyectos
40
35
30
25
20
15
10
5
0
4
6
8
10
12
14
Cantidad de Provincias
Riego y Drenaje
Electrificación Rural
Caminos Rurales
16
Las Regiones áridas y semiáridas
abarcan más del 70% de la superficie de
la Argentina
El riego en la Argentina
• En la actualidad hay 2,2 millones de has regadas
• 65.000 explotaciones (un 20% de las 330.000 existentes en el país)
emplean total o parcialmente riego.
– Menores de 9 ha 36 %
– Entre 9 y 25 ha
56 %
• Abarcan un 7% de la superficie cultivada total (36 millones de ha)
• Aportan un 20 % del producto bruto agropecuario nacional.
• Existe un área potencial de 3,7 millones de has para regar.
Inversión pública y privada
La inversión pública atrae un considerable flujo de inversiones
privadas, generando un efecto multiplicador, que incrementa el
retorno económico y social de la inversión inicial
Área de Intervención
Inversión
Proyectos Pública
Inversión
Privada
Inversión
Total
U$S
Riego y Drenaje
35
446.464.969 412.121.510 858.586.479
Caminos Rurales
10
168.469.455
29.729.904 198.199.359
Electrificación Rural
8
78.229.821
33.527.066 111.756.887
Total
53
693.164.245 475.378.480 1.168.542.725
Oportunidades de Inversión
Oportunidades de Inversión
1. Arándanos en la
Provincia de Tucumán
2.Peras en la Provincia
de Neuquén
Arándanos (Blueberry)
Mercado Mundial
• Demanda en expansión.
• Es consumido principalmente en Estados Unidos, Canadá,
Europa y Japón. Clientes con alto poder adquisitivo
• El 98% de los arándanos se producen en el Hemisferio Norte,
entre los meses de mayo y octubre.
Producción
• Los valles andinos subtropicales, en la provincia de
Tucumán constituyen la principal zona de producción de
arándanos.
• En la provincia de Tucumán se produce el 35% del total
nacional, unas 4.500 toneladas.
• Se obtienen rendimientos de hasta 10 ton/ha.
Arándanos (Blueberry)
Ventajas
• Se produce en contra-estación respecto de los principales centros de
consumo y con paquetes tecnológicos que permiten obtener altos
rendimientos, calidad y muy buena rentabilidad.
• Los arándanos producidos en Tucumán cuentan con la ventaja de ser
primicia.
•
•
•
Entra al mercado mundial unas 3 semanas antes
que producciones competidoras, recibiendo los
$ 20
mejores precios.
$ 15
Sistemas de producción integrados al Sistema
Nacional de Trazabilidad, con estrictas normas de $ 10
control de calidad y cuentan con un eficaz sistema
$5
logístico que potencia las exportaciones
$0
Datos de Rentabilidad e Inversión.
Precios de Exportación
(US$/Kg)
2004/05
2005/06
2005/06
2007/08
2008/09
Fuente: Aduana Argentina
Peras
Mercado Mundial
• La producción mundial de peras se encuentra alrededor de 20 MM de tns.
• Si bien el consumo europeo está estabilizado, China y Rusia muestran
tendencias crecientes.
• Argentina es el primer exportador mundial de pera fresca, con el 20% de la
oferta (asimismo, es el principal productor y exportador de pera fresca del
hemisferio sur).
1
2
3
Pera fresca
Jugo Concentrado
Productor Exportador Productor Exportador
China
Argentina
China
Estados
China
Argentina Argentina
Unidos
Estados
Argentina Sudáfrica
Unidos
Fuente: USDA
Peras
•
La producción se localiza en el Valle del Río Negro y en la región de Cuyo (22.000
hectáreas).
•
Se producen unas 800.000 toneladas. Sólo el 20% de la producción de pera se
destina a la industria, especialmente a jugo concentrado.
•
•
Un 70% de la pera en fresco se destina a la
exportación y un 95% del jugo
concentrado.
El posicionamiento de la pera logrado por
la regularidad en la oferta de variedades
que gozan de buena aceptación y
reconocida calidad, como la variedad
William’s (45%), seguida por Packham’s
Triumph (30%).
Pera Industria
- MI
1%
Pera Fresca EXPO
56%
Pera Industria
- EXPO
19%
Pera Fresca MI
24%
Consideraciones finales:
•
El PROSAP también ejecuta otros programas que apoyan a la inversión
privada en las siguientes áreas:
Desarrollo de clusters
 Incentivos para cadenas productivas
 Promoción de la calidad agroalimentaria
 Promoción de exportaciones
 Riesgo agropecuario
La acción coordinada de estos programas ha creado un entorno amigable
para el desarrollo de la inversión privada.

•
•
La áreas de intervención del PROSAP es un buen comienzo para la
localización de inversiones.
•
Para saber más acerca de cómo invertir en agronegocios en Argentina, por
favor contáctenos.
Muchas gracias!
www.minagri.gob.ar
www.prosap.gov.ar
hcolom@ucar.gov.ar
mlaffaye@prosap.gov.ar