Download Transporte de Carga y Logística
Document related concepts
Transcript
IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA NACIONAL DE LOGÍSTICA EN COLOMBIA TALLER SOBRE TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA Dimitri Zaninovich Victoria Director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación de Colombia Lima, Perú – agosto 6 de 2014 CONTENIDO 1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia 2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia 3. Iniciativas de política pública en logística 4. Retos Moderación del crecimiento latinoamericano en el contexto de la desaceleración global Menor crecimiento de la economía global (crecimiento del PIB mundial no superior a 4.1% - Pronósticos del FMI). Alta dependencia de América Latina (AL) a la economía global. Las economías emergentes han sido el principal motor del crecimiento mundial. Recuperación lenta de la zona Euro y ralentización del crecimiento en economías emergentes como China e India. Moderación de la política fiscal de Estados Unidos. Fuente: Fondo Monetario Internacional (2013) América Latina y Colombia se encuentran expuestas a la concentración de productos y de socios comerciales. Las exportaciones totales* de Colombia en el 2012 tuvieron una concentraron mayor al 80% entre EEUU y la UE UE 40,9% Asia 10,4% 95% es carbón y petróleo 23,0% 89% es carbón y petróleo 84% es carbón y petróleo Fuente: DIAN, año 2012 48% es carbón y petróleo EEUU Medio Oriente 3.8% Chile 5,3% * Participación en volumen (Ton) Las exportaciones continúan concentradas en un grupo limitado de productos y su nivel de sofisticación es bastante bajo Exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica (2001-2012) 100% 80% 60% Otros Alta tecnología 87% 74% 40% Media tecnología Baja tecnología Basados en recursos naturales 20% Productos primarios 0% 2001 Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad 2004 2007 2010 2012 Colombia genera poco valor en la región (año 2012) Proporción de las exportaciones según tecnología incorporada, 2012 En una región de poca generación de valor… Otros Alta tecnología Media tecnología Baja tecnología Basados en recursos naturales Productos primarios Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad 82% Lo cual impide que América Latina (AL) aumente su participación en el crecimiento global (igual desde la década de los 90: 8 – 9%) Esto debido a: Que AL no ha logrado desarrollar ventajas comparativas en industrias manufactureras. La apertura económica asiática ha provocado una desindustrialización en la región, contribuyendo a la no generación desarrollo tecnológico y de conocimiento. De seguir esta tendencia, no se podrán suplir las demandas domésticas Fuente: FMI (Perspectivas de la Economía Mundial) El aumento de la clase media generará mayor presión sobre los mercados domésticos Producción industrial y ventas en América Latina Las clases medias en la región pasarán del 55% en 2010 al 78% en 2025. México Esto permitirá que la demanda interna siga impulsando el crecimiento de América Latina. Sin embargo, esta demanda deberá ser compensada con mayores importaciones debido al rezago industrial. Chile Producción industrial Ventas internas Ventas internas Brasil Ventas internas rezago industrial Producción industrial Fuente: OCDE/CAF/CEPAL con datos de DATASTREAM Producción industrial Colombia Ventas internas rezago industrial Producción industrial Para cambiar la tendencia, se requiere: 1. Mejorar el talento humano El aumento en las Pirámides de población joven en AL generan una reducción en las tasas de dependencia sobre países desarrollados; en contraste, los países de la OCDE que se caracterizan por el envejecimiento de la población. Fuente: Naciones Unidas (World Population Prospects 2012) 2. Diversificar el aparato productivo El cambio estructural está asociado a la innovación y diversificación de actividades de mayor valor (mayor contenido tecnológico). La estructura productiva compleja y la diversificación de las exportaciones son elementos clave para un crecimiento sostenido. Se deben aprovechar los recursos naturales a corto plazo para apalancar estructuras productivas más diversificadas y de mayor valor a largo plazo. 3. Fortalecer los lazos comerciales El dinamismo de las economías emergentes en Asia supone un desafío para la competitividad de la industria manufacturera. Al mismo tiempo ofrece nuevas oportunidades de negocios, en la medida que los países asiáticos experimentan un cambio productivo y poblacional. Convertirse en una plataforma de integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico. Promover cadenas productivas regionales para el desarrollo industrial. 4. Incrementar la eficiencia logística LOGÍSTICA Es el proceso requerido para garantizar que los bienes y servicios lleguen al cliente final cumpliendo con las especificaciones y el tiempo acordado, con costos competitivos. Fuente: IDOM • • • • • • Componentes de la Política Nacional Logística de Colombia: Fortalecimiento de cadenas productivas Facilitación del comercio exterior Gestión de la información Infraestructura para la multimodalidad Ordenamiento territorial Marco normativo e institucional La logística es un factor determinante para el desarrollo y la competitividad del país CONTENIDO 1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia 2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia 3. Iniciativas de política pública en logística 4. Retos Creamos las Condiciones para un Sector Moderno Marco Legal de APP Instrumentos de Ejecución Institucionalidad Creación ANI: Ley de APPs (1508 de 2012): - Incentivos a iniciativas privadas - Pagos basados en disponibilidad de la infraestructura - Topes en adiciones a contratos - - - Personal técnico y profesional para la estructuración y administración proyectos Viceministerios de Infraestructura / Transporte Separación de funciones entre el desarrollo de infraestructura y los servicios de transporte Ley 1682 de 2013: - Compra de predios Traslados de redes Trámites ambientales PINES: - 21 proyectos estratégicos de transporte Aumentamos los Niveles de Inversión Pasamos de invertir $3,72 billones en 2010… …a invertir 9,000,000 $7,45 billones en 2014 Inversión PGN – Sector Transporte 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Ministerio de Transporte Alcanzamos Niveles Históricos de Ejecución La ejecución presupuestal pasó del 74% en el 2010… …a un nivel del 92% en el 2013. Nivel de ejecución PGN 100% 92% 86.2% 85% 90% 80% 67% 70% 85% 81% 94% 85.5% 72% 74% 62% 60% 50% 49% 57% 40% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Ministerio de Transporte Sumamos Recursos de Regalías a los Proyectos Regionales de Transporte Transporte 37% Otros sectores De un total de $12,5 billones del SGR el 23% está destinado a infraestructura de transporte en 1.650 proyectos aprobados a la fecha. La eficiencia productiva se ve afectada por altos costos logísticos Evolución de los costos de comex en Colombia (USD/TEU) 3,000 2830 2830 2,800 Costos de comex en Colombia y en la región (USD/TEU) - 2013 3000 2830 Representan más del 60% de los costos del comex 2500 2,600 2255 2,400 2270 2255 Transporte y manipulación interior 2000 Preparación de documentos 2,200 2,000 1,800 1,600 1500 1745 1770 1690 1773 1770 1750 1640 1,400 965 1000 1700 1440 980 880 890 Manipulación en puertos y terminales 500 1,200 0 1,000 2006 2007 2008 2009 Costo Exp (USD/TEU) 2010 2011 2012 Costo Imp (USD/TEU) 2013 Despacho de aduanas y control técnico Exp Imp Colombia Exp Imp Chile Exp Imp Perú (Costos USD/TEU) En los últimos tres años en Colombia, se presentó un aumento en los costos de exp/imp de un 66% y 27% respectivamente. Los costos del 2013 superan en un 130% los costos regionales. Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial La mejora de un punto en LPI implica una ganancia en productividad laboral del 35% Evolución de componentes del LPI 3.70 4 2007 3.5 2010 2012 2014 LPI – Alianza Pacífico 3.50 Puntuación 3 2.5 2 1.5 3.30 3.10 Mexico 2.90 Peru Chile 2.70 Colombia 1 2.50 0.5 0 Aduanas Infraestructuras Precios Competencia competitivos en logística Trazabilidad Fuente: Banco Mundial – Logistics Performance Index (LPI) Puntualidad 2.30 2007 2008 2009 2010 Año 2011 2012 2013 2014 La diversificación de la matriz modal podría reducir significativamente los costos de transporte El transporte fluvial podría disminuir los costos en aproximadamente 65% por TEU en un recorrido de 1000 Km. El transporte férreo podría disminuir los costos en aproximadamente 30% por TEU en un recorrido de 1000 Km. Actualmente, el 97% de la carga en Colombia se moviliza en modo carretero (excluyendo carbón e hidrocarburos) Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013 *Costo estimado de trasbordo US$ 3.22/Ton CONTENIDO 1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia 2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia 3. Iniciativas de política pública en logística 4. Retos Marco Institucional de la logística en Colombia Consolidación de la Unidad Técnica de Ejecución Logística Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación - SNCeI Comisión Nacional de Competitividad e Innovación - CNCeI Comité Nacional de Logística de Transporte - CNL Comité Programático de Logística - CPL -Instancia de Alto nivel- -Instancia Ejecutiva- (Lineamientos generales de decisión) (Orientaciones técnicas, interlocución) Unidad Técnica de Ejecución Logística - UTEL -Instancia Técnica y de Implementación(Ejecución de la Política Nal. Logística) Sector Público Sector Privado Unidad técnica compuesta por profesionales especializados en transporte, logística, economía y procesos productivos del MT, DNP y otras entidades del CPL. Estrategias para el fortalecimiento logístico OBJETIVO: Brindar condiciones Cadenas Productivas favorables para el fortalecimiento de las cadenas productivas a través de tres estrategias: 1 2 Soluciones logísticas integrales en el territorio 3 Articulación institucional y gestión de la PNL Innovación y tecnología para la logística Consejo Privado de Competitividad Íconos: flaticon.com Logros a 2014: Soluciones Logísticas en el Territorio Avances en el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas 2008: Formulación del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (ámbitos logísticos) 2010: Pre factibilidad de Plataforma Logística en el Valle del Cauca 2012: Estudio de Optimización de procesos de atención en fronteras (CEBAF) – Rumichaca, San Miguel 2013: Pre factibilidad de Plataforma Logística en el Eje Cafetero 2013: Pre factibilidad de Plataforma Logística en Puerto Salgar - La Dorada 2013: Pre factibilidad de Agrocentro en el Magdalena Medio LOGÍSTICA Logros a 2014: Articulación Institucional y Gestión de la PNL 2012: Diagnóstico del transporte fluvial 2014: Formulación del Plan Maestro Fluvial Comp. 1. Operacional y 2. Promocional LOGÍSTICA Logros a 2014: Innovación y Tecnología para la Logística Santa Marta Barranquilla Cartagena Valledupar Sincelejo Cúcuta Montería Medellín Bucaramanga Pereira Buenaventura 2013: Estructuración del Observatorio Nacional de Logística – ONL Bogotá D.C. Armenia Cali Popayán Pasto Ipiales LOGÍSTICA 2014: Estructuración de indicadores de eficiencia logística urbana - diagnóstico en 17 ciudades CONTENIDO 1. Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia 2. Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia 3. Iniciativas de política pública en logística 4. Retos Retos: Soluciones Logísticas en el Territorio Diseño e implementación de Planes logísticos metropolitanos o regionales (Ej. CAEB) Desarrollo de un plan piloto para la promoción de plataformas logísticas Estructuración Organizacional y Legal del esquema de soluciones logísticas para el sector agrícola Estructuración Organizacional y Legal del esquema de Centros Nacionales / Binacionales de en fronteras (CENAF / CEBAF) Diagnóstico y formulación de plan para nodos logísticos portuarios y aeroportuarios LOGÍSTICA Retos: Articulación Institucional y Gestión de la PNL Plan Maestro Fluvial - Comp. 1. Operacional, 2. Promocional, 3. Infraestructura, 4. Institucional y 5. Financiación Marco regulatorio y generación de estímulos para el comercio exterior LOGÍSTICA Retos: Innovación y Tecnología para la Logística Actualización de la Encuesta Nacional Logística 2014 Puesta en marcha del Observatorio Nacional de Logística Diseño de un Sistema de Información Geo referenciada de infraestructura logística LOGÍSTICA Retos: Líneas de trabajo conjunto en el ámbito del COSIPLAN Diseño e implementación de Planes de movilidad y logística metropolitanos y Binacionales Encadenamientos Productivos que promuevan desarrollo económico y social en áreas de frontera Estructuración Organizacional y Legal del esquema de Centros Nacionales / Binacionales de en fronteras (CENAF / CEBAF) LOGÍSTICA Datos de Contacto Tel. (+57 1) 3815000 Ext. 1700 dimitri@dnp.gov.co Calle 26 No. 13-19 Piso 17 Bogotá - Colombia www.dnp.gov.co