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IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA NACIONAL DE
LOGÍSTICA EN COLOMBIA
TALLER SOBRE TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA
Dimitri Zaninovich Victoria
Director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación de Colombia
Lima, Perú – agosto 6 de 2014
CONTENIDO
1.
Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia
2.
Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia
3.
Iniciativas de política pública en logística
4.
Retos
Moderación del crecimiento latinoamericano en el contexto
de la desaceleración global

Menor crecimiento de la economía global
(crecimiento del PIB mundial no superior a
4.1% - Pronósticos del FMI).

Alta dependencia de América Latina (AL) a
la economía global.

Las economías emergentes han sido el
principal motor del crecimiento mundial.

Recuperación lenta de la zona Euro y
ralentización del crecimiento en economías
emergentes como China e India.

Moderación de la política fiscal de Estados
Unidos.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (2013)
América Latina y Colombia se encuentran expuestas a la concentración de
productos y de socios comerciales. Las exportaciones totales* de Colombia en el
2012 tuvieron una concentraron mayor al 80% entre EEUU y la UE
UE
40,9%
Asia
10,4%
95% es
carbón y
petróleo
23,0%
89% es
carbón y
petróleo
84% es carbón
y petróleo
Fuente: DIAN, año 2012
48% es
carbón y
petróleo
EEUU
Medio
Oriente
3.8%
Chile
5,3%
* Participación en volumen (Ton)
Las exportaciones continúan concentradas en un grupo limitado de productos y
su nivel de sofisticación es bastante bajo
Exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica (2001-2012)
100%
80%
60%
Otros
Alta tecnología
87%
74%
40%
Media tecnología
Baja tecnología
Basados en recursos naturales
20%
Productos primarios
0%
2001
Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad
2004
2007
2010
2012
Colombia genera poco valor en la región
(año 2012)
Proporción de las exportaciones según tecnología incorporada, 2012
En una región de
poca generación de
valor…
Otros
Alta tecnología
Media tecnología
Baja tecnología
Basados en recursos naturales
Productos primarios
Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad
82%
Lo cual impide que América Latina (AL) aumente
su participación en el crecimiento global
(igual desde la década de los 90: 8 – 9%)
Esto debido a:
 Que AL no ha logrado desarrollar
ventajas
comparativas
en
industrias manufactureras.
 La apertura económica asiática ha
provocado
una
desindustrialización
en
la
región, contribuyendo a la no
generación
desarrollo
tecnológico y de conocimiento.
De seguir esta tendencia, no
se podrán suplir las
demandas domésticas
Fuente: FMI (Perspectivas de la Economía Mundial)
El aumento de la clase media generará mayor
presión sobre los mercados domésticos
Producción industrial y ventas en América Latina
Las clases medias en la región
pasarán del 55% en 2010 al 78%
en 2025.
México
Esto permitirá que la demanda
interna siga impulsando el
crecimiento de América Latina.
Sin embargo, esta demanda
deberá ser compensada con
mayores importaciones debido al
rezago industrial.
Chile
Producción
industrial
Ventas
internas
Ventas
internas
Brasil
Ventas internas
rezago
industrial
Producción industrial
Fuente: OCDE/CAF/CEPAL con datos de DATASTREAM
Producción
industrial
Colombia
Ventas internas
rezago
industrial
Producción industrial
Para cambiar la tendencia, se requiere:
1. Mejorar el talento humano
El aumento en las Pirámides de población joven en AL generan una reducción en las tasas
de dependencia sobre países desarrollados; en contraste, los países de la OCDE que se
caracterizan por el envejecimiento de la población.
Fuente: Naciones Unidas (World Population Prospects 2012)
2. Diversificar el aparato productivo

El cambio estructural está asociado a la innovación y diversificación de
actividades de mayor valor (mayor contenido tecnológico).

La estructura productiva compleja y la diversificación de las exportaciones son
elementos clave para un crecimiento sostenido.

Se deben aprovechar los recursos naturales a corto plazo para apalancar
estructuras productivas más diversificadas y de mayor valor a largo plazo.
3. Fortalecer los lazos comerciales

El dinamismo de las economías emergentes en Asia supone un desafío para la
competitividad de la industria manufacturera.

Al mismo tiempo ofrece nuevas oportunidades de negocios, en la medida que los
países asiáticos experimentan un cambio productivo y poblacional.
 Convertirse en una plataforma de integración
económica y comercial y de proyección al
mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico.
 Promover cadenas productivas regionales
para el desarrollo industrial.
4. Incrementar la eficiencia logística
LOGÍSTICA
Es el proceso requerido para garantizar que los bienes y servicios lleguen al cliente
final cumpliendo con las especificaciones y el tiempo acordado, con costos
competitivos.
Fuente: IDOM
•
•
•
•
•
•
Componentes de la Política Nacional
Logística de Colombia:
Fortalecimiento de cadenas productivas
Facilitación del comercio exterior
Gestión de la información
Infraestructura para la multimodalidad
Ordenamiento territorial
Marco normativo e institucional
La logística es un factor determinante para el desarrollo y la competitividad del país
CONTENIDO
1.
Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia
2.
Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia
3.
Iniciativas de política pública en logística
4.
Retos
Creamos las Condiciones para un
Sector Moderno
Marco Legal de APP
Instrumentos de
Ejecución
Institucionalidad
Creación ANI:
Ley de APPs (1508 de
2012):
-
Incentivos a iniciativas
privadas
-
Pagos basados en
disponibilidad de la
infraestructura
-
Topes en adiciones a
contratos
-
-
-
Personal técnico y
profesional para la
estructuración y
administración proyectos
Viceministerios de
Infraestructura /
Transporte
Separación de funciones
entre el desarrollo de
infraestructura y los
servicios de transporte
Ley 1682 de 2013:
-
Compra de predios
Traslados de redes
Trámites ambientales
PINES:
- 21 proyectos estratégicos
de transporte
Aumentamos los Niveles de Inversión
Pasamos de invertir
$3,72
billones en 2010…
…a invertir
9,000,000
$7,45
billones en 2014
Inversión PGN – Sector Transporte
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Ministerio de Transporte
Alcanzamos Niveles Históricos de
Ejecución
La ejecución presupuestal pasó del
74%
en el 2010…
…a un nivel del
92% en el 2013.
Nivel de ejecución PGN
100%
92%
86.2% 85%
90%
80%
67%
70%
85%
81%
94%
85.5%
72%
74%
62%
60%
50%
49%
57%
40%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Ministerio de Transporte
Sumamos Recursos de Regalías a los
Proyectos Regionales de Transporte
Transporte
37%
Otros
sectores
De un total de $12,5 billones del SGR el
23%
está destinado a infraestructura de
transporte en 1.650 proyectos aprobados a
la fecha.
La eficiencia productiva se ve afectada por altos
costos logísticos
Evolución de los costos de comex en Colombia (USD/TEU)
3,000
2830
2830
2,800
Costos de comex en Colombia y en la región (USD/TEU) - 2013
3000
2830
Representan más
del 60% de los
costos del comex
2500
2,600
2255
2,400
2270
2255
Transporte y
manipulación
interior
2000
Preparación de
documentos
2,200
2,000
1,800
1,600
1500
1745
1770
1690
1773
1770
1750
1640
1,400
965
1000
1700
1440
980
880
890
Manipulación
en puertos y
terminales
500
1,200
0
1,000
2006
2007
2008
2009
Costo Exp (USD/TEU)
2010
2011
2012
Costo Imp (USD/TEU)
2013
Despacho de
aduanas y
control técnico
Exp
Imp
Colombia
Exp
Imp
Chile
Exp
Imp
Perú
(Costos USD/TEU)
En los últimos tres años en Colombia, se presentó un aumento en los costos de exp/imp de un 66% y 27% respectivamente.
Los costos del 2013 superan en un 130% los costos regionales.
Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial
La mejora de un punto en LPI implica una
ganancia en productividad laboral del 35%
Evolución de componentes del LPI
3.70
4
2007
3.5
2010
2012
2014
LPI – Alianza Pacífico
3.50
Puntuación
3
2.5
2
1.5
3.30
3.10
Mexico
2.90
Peru
Chile
2.70
Colombia
1
2.50
0.5
0
Aduanas
Infraestructuras
Precios
Competencia
competitivos en logística
Trazabilidad
Fuente: Banco Mundial – Logistics Performance Index (LPI)
Puntualidad
2.30
2007
2008
2009
2010
Año
2011
2012
2013
2014
La diversificación de la matriz modal podría reducir
significativamente los costos de transporte
El transporte fluvial podría disminuir los costos en
aproximadamente 65% por TEU en un recorrido de 1000 Km.
El transporte férreo podría disminuir los costos en
aproximadamente 30% por TEU en un recorrido de 1000 Km.
Actualmente, el 97% de la carga en Colombia se moviliza en modo carretero (excluyendo carbón e hidrocarburos)
Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013
*Costo estimado de trasbordo US$ 3.22/Ton
CONTENIDO
1.
Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia
2.
Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia
3.
Iniciativas de política pública en logística
4.
Retos
Marco Institucional de la logística en Colombia
Consolidación de la Unidad Técnica de Ejecución
Logística
Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación - SNCeI
Comisión Nacional de Competitividad e Innovación - CNCeI
Comité Nacional de Logística de
Transporte - CNL
Comité Programático de
Logística - CPL
-Instancia de Alto nivel-
-Instancia Ejecutiva-
(Lineamientos generales de decisión)
(Orientaciones técnicas, interlocución)
Unidad Técnica de Ejecución
Logística - UTEL
-Instancia Técnica y de Implementación(Ejecución de la Política Nal. Logística)
Sector Público
Sector Privado
Unidad técnica compuesta por
profesionales
especializados
en
transporte, logística, economía y
procesos productivos del MT, DNP y
otras entidades del CPL.
Estrategias para el fortalecimiento logístico
OBJETIVO: Brindar condiciones
Cadenas Productivas
favorables para el fortalecimiento
de las cadenas productivas a
través de tres estrategias:
1
2
Soluciones logísticas
integrales en el territorio
3
Articulación institucional y
gestión de la PNL
Innovación y tecnología
para la logística
Consejo Privado de Competitividad
Íconos: flaticon.com
Logros a 2014:
Soluciones Logísticas en el Territorio
Avances en el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas
2008: Formulación del Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas (ámbitos logísticos)
2010: Pre factibilidad de Plataforma
Logística en el Valle del Cauca
2012: Estudio de Optimización de procesos
de atención en fronteras (CEBAF) –
Rumichaca, San Miguel
2013: Pre factibilidad de Plataforma
Logística en el Eje Cafetero
2013: Pre factibilidad de Plataforma
Logística en Puerto Salgar - La Dorada
2013: Pre factibilidad de Agrocentro en el
Magdalena Medio
LOGÍSTICA
Logros a 2014:
Articulación Institucional y Gestión de la PNL
2012: Diagnóstico del transporte fluvial
2014: Formulación del Plan Maestro Fluvial Comp. 1. Operacional y 2. Promocional
LOGÍSTICA
Logros a 2014:
Innovación y Tecnología para la Logística
Santa Marta
Barranquilla
Cartagena
Valledupar
Sincelejo
Cúcuta
Montería
Medellín
Bucaramanga
Pereira
Buenaventura
2013: Estructuración del Observatorio Nacional
de Logística – ONL
Bogotá D.C.
Armenia
Cali
Popayán
Pasto
Ipiales
LOGÍSTICA
2014: Estructuración de indicadores de eficiencia
logística urbana - diagnóstico en 17 ciudades
CONTENIDO
1.
Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia
2.
Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia
3.
Iniciativas de política pública en logística
4.
Retos
Retos:
Soluciones Logísticas en el Territorio
Diseño e implementación de Planes logísticos
metropolitanos o regionales (Ej. CAEB)
Desarrollo de un plan piloto para la
promoción de plataformas logísticas
Estructuración Organizacional y Legal del
esquema de soluciones logísticas para
el sector agrícola
Estructuración Organizacional y Legal del
esquema de Centros Nacionales / Binacionales de
en fronteras (CENAF / CEBAF)
Diagnóstico y formulación de plan para nodos
logísticos portuarios y aeroportuarios
LOGÍSTICA
Retos:
Articulación Institucional y Gestión de la PNL
Plan Maestro Fluvial - Comp. 1. Operacional,
2. Promocional, 3. Infraestructura, 4. Institucional
y 5. Financiación
Marco regulatorio y generación de
estímulos para el comercio exterior
LOGÍSTICA
Retos:
Innovación y Tecnología para la Logística
Actualización de la Encuesta Nacional
Logística 2014
Puesta en marcha del Observatorio
Nacional de Logística
Diseño de un Sistema de Información
Geo referenciada de infraestructura
logística
LOGÍSTICA
Retos:
Líneas de trabajo conjunto en el ámbito del COSIPLAN
Diseño e implementación de Planes de
movilidad y logística metropolitanos y
Binacionales
Encadenamientos Productivos que
promuevan desarrollo económico y
social en áreas de frontera
Estructuración Organizacional y Legal del
esquema de Centros Nacionales / Binacionales
de en fronteras (CENAF / CEBAF)
LOGÍSTICA
Datos de Contacto
Tel. (+57 1) 3815000 Ext. 1700
dimitri@dnp.gov.co
Calle 26 No. 13-19 Piso 17
Bogotá - Colombia
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