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Cajas
de
Compensación
Asignación Familiar
de
Crédito Social
Superintendencia de Seguridad Social
10 de Mayo 2012
El Sistema de Cajas de Compensación de Asignación Familiar
Número promedio mensual de afiliados por Caja (Año 2011)
C.C.A.F.
Trabajadores
Pensionados
Total
De Los Andes
2.285.455
356.935
2.642.390
La Araucana
811.150
241.315
1.052.465
Los Héroes
438.514
582.770
1.021.284
18 de Septiembre
412.476
142.498
554.973
Gabriela Mistral
155.990
48.552
204.542
Total
4.103.585
1.372.070
5.475.655
FUENTE: Superintendencia de Seguridad Social
Distribución Afiliados Trabajadores
10%
4%
De Los Andes
La Araucana
10%
20%
Distribución Afiliados Pensionados
56%
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Los Héroes
10%
42%
4%
De Los Andes
26%
18%
La Araucana
Los Héroes
18 de Septiembre
18 de Septiembre
Gabriela Mistral
Gabriela Mistral
2
Crédito Social en las CCAF
El crédito social es un beneficio de bienestar social consistente en préstamos
en dinero que podrán ser otorgados para las finalidades relacionadas con las
necesidades del trabajador y del pensionado, afiliados, y de sus causantes de
asignación familiar. Se distingue entre:
• Préstamos para consumo.
• Préstamos destinados a financiar estudios superiores.
• Préstamos hipotecarios.
Otras características de los Créditos Sociales:
• Descuento por planilla de las cuotas de los Créditos Sociales
• La tasa de interés es igual para todos los solicitantes (sólo se puede
diferenciar por plazo, monto y si es trabajador o pensionados)
• Tiene asociado un seguro desgravamen con cobro mensual.
Adicionalmente, y sólo en el caso de los trabajadores, se puede agregar un
seguro de cesantía voluntario.
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
3
Colocaciones de Crédito Social
Distribución de cartera por segmento
Industria de Cajas de Compensación , en % de colocaciones por entidad
90%
80%
70%
60%
50%
Trabajadores
40%
Pensionados
30%
20%
10%
0%
De Los Andes La Araucana
Los Héroes
18 de
Septiembre
Gabriela
Mistral
En general, las CCAF han orientado su oferta de crédito mayoritariamente al segmento de
trabajadores. Sin embargo, la CCAF Los Héroes ha seguido una estrategia de negocios distinta,
enfocada en el segmento pensionados (57% de la cartera de créditos pertenecen a dicho tipo de
afiliados).
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
4
Afiliaciones
Participación de mercado
Industria de Cajas de Compensación , en % de participación por afiliación total
18 de
Septiembre
9,59%
Los Héroes
18,40%
Gabriela Mistral
3,79%
De Los Andes
48,69%
La Araucana
19,53%
Como se puede observar, la participación de mercado de cada Caja respecto al número de afiliados, es
liderada por la CCAF De Los Andes, la que tiene el 49% de los afiliados, seguida de la CCAF La
Araucana con un 19,5% y la CCAF Los Héroes con un 18,4%.
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
5
Colocaciones de Crédito Social
Participación de mercado por segmento
Industria de Cajas de Compensación , en % de participación por colocaciones
Segmento Trabajadores
18 de Septiembre
7,29%
Los Héroes
7,81%
Segmento Pensionados
Gabriela Mistral
1,55%
18 de Septiembre
6,28%
Gabriela Mistral
2,43%
De Los Andes
32,62%
La Araucana
19,78%
De Los Andes
63,56%
Los Héroes
37,69%
La Araucana
20,98%
En el segmento trabajadores es la CCAF De Los Andes con un 64% quien lidera el sistema. Las
instituciones La Araucana, Los Héroes, 18 de Septiembre y Gabriela Mistral presentan un 20%, 8%,
7% y un 2%, respectivamente.
Por otra parte, en el segmento de pensionados es la CCAF Los Héroes con un 38% de participación de
mercado la que lidera el segmento, siendo seguida por la CCAF De los Andes. El resto de las entidades
mantiene la misma distribución que en el segmento de trabajadores.
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6
Régimen de Crédito Social
Número de Créditos Otorgados en el Sistema de C.C.A.F.
durante los últimos 5 años (flujo anual de operaciones)
2,500,000
2,000,000
398,899
TRABAJADORES
PENSIONADOS
400,012
1,702,616
470,101
1,260,192
447,617
1,019,936
456,340
913,717
1,000,000
500,000
2,195,304
1,500,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
FUENTE: Superintendencia de Seguridad Social
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
7
Régimen de Crédito Social
Monto de Créditos Otorgados en el Sistema de C.C.A.F.
durante los últimos 5 años
(flujo anual de operaciones en miles de pesos)
1,200,000,000
1,000,000,000
290,779,788
TRABAJADORES
PENSIONADOS
304,277,122
950,707,667
326,949,658
898,637,318
882,988,586
330,583,952
200,000,000
346,352,713
400,000,000
799,462,433
600,000,000
1,099,777,751
800,000,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
FUENTE: Superintendencia de Seguridad Social
Durante el 2011 en el Sistema CCAF se otorgaron 2.109 millones de dólares en el segmento
trabajadores y 584 millones de dólares en el segmento pensionados.
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8
Régimen de Crédito Social
Porcentaje de afiliados de cada CCAF
que poseen crédito social
(Stock a diciembre 2011)
70.00%
58.58%
60.00%
50.00%
49.88%
49.03%
45.92%
40.00%
30.00%
33.65%
25.66%
28.21%
28.16%
20.20%
23.02%
20.00%
24.93%
14.59%
10.00%
0.00%
De Los Andes
La Araucana
Los Heroes
Porcentaje de afiliados trabajadores que tienen crédito
18 de Septiembre Gabriela Mistral
Sistema CCAF
Porcentaje de afiliados pensionados que tienen crédito
FUENTE: Superintendencia de Seguridad Social
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9
Distribución de la tenencia de la deuda de consumo
de los hogares
Porcentaje de hogares con deuda
Quintil
(1)
(2)
(3)
1
2
3
4
5
Deudas de Consumo
52,7
69,5
66,0
68,7
62,3
Préstamos Bancarios
6,7
13,2
16,9
22,0
24,5
Préstamos en financiera (1)
2,6
6,1
5,7
3,1
2,5
Tarjetas/Líneas de crédito Bancario
5,6
12,3
18,3
30,5
39,8
Tarjetas de casas comerciales
41,4
57,7
51,1
50,2
35,1
Crédito automotor
0,0
1,4
2,9
4,1
6,2
Crédito social (2)
8,1
7,5
7,8
6,7
3,0
Deudas educacionales
2,6
4,6
6,0
8,3
5,8
Deudas informales (3)
6,3
5,7
5,1
4,4
3,1
Incluye préstamos en efectivo de casas comerciales
Corresponde a créditos de Cajas de Compensación de Asignación Familiar, Cooperativas y otros.
Pertenecen a este tipo de deuda las siguientes categorías: préstamos de parientes o amigos, casa de crédito prendario, fiado y otras
deudas.
Fuente: EFH 2007, Banco Central de Chile.
Régimen de Crédito Social
Plazo Promedio Ponderado Según Tipo de Afiliado (Año 2011)
Medidas
Plazo Promedio
(ponderado)
Tipo Afiliado
Todas las
CCAF
De Los
Andes
Todos los tipos de
afiliado
44
44
39
Trabajador
40
42
Pensionado
57
54
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
La
Los
Araucana Héroes
18 de
Septiembre
Gabriela
Mistral
54
37
41
35
44
34
30
52
62
55
62
Régimen de Crédito Social
Tasa Promedio Ponderado Según Tipo de Afiliado (Año 2011)
Medidas
Tasa Promedio
(ponderado)
Tipo Afiliado
Todas las
CCAF
De Los
Andes
Todos los tipos de
afiliado
1,78%
1,68%
1,85%
Trabajador
1,73%
1,67%
Pensionado
1,99%
1,79%
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
La
Los
Araucana Héroes
18 de
Septiembre
Gabriela
Mistral
2,02%
1,83%
2,10%
1,82%
1,85%
1,78%
1,97%
1,94%
2,16%
2,07%
2,32%
Régimen de Crédito Social
Tasa de interés para Pensionados, ponderada por monto
(A Diciembre 2011)
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
PROMEDIO DEL SISTEMA CCAF
MÁXIMO DEL SISTEMA CCAF
MÁXIMA CONVENCIONAL SBIF
TASA CORRIENTE SBIF
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
1.50%
FUENTE: Superintendencia de Seguridad Social
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
13
Régimen de Crédito Social
Tasa de interés para Trabajadores, ponderada por monto
(A Diciembre 2011)
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
PROMEDIO DEL SISTEMA CCAF
MÁXIMO DEL SISTEMA CCAF
MÁXIMA CONVENCIONAL SBIF
TASA CORRIENTE SBIF
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0.00%
Régimen de Crédito Social
Tasas de interés para avances y Créditos Sociales, $ 100.000 a 12 meses.
15
Regulación Crédito Social a marzo 2010
Circular N° 2.052 de 2003
Circular N° 2.052 de 2003
Sólo podrá cobrarse al afiliado, en forma
adicional a la tasa de interés, gastos por
concepto de impuesto de timbres y
estampillas, notariales y los inherentes a
cauciones y primas de seguros de
desgravamen, cuando corresponda.
-La tasa de interés no puede superar la
TIMC, y debe ser similar a la tasa de interés
corriente.
Crédito Social
Circular N°2.328, de 2006
Circular N° 2.052 de 2003
Período de calificación:
Afiliado trabajador: Las C.C.A.F. podrán o no
establecer períodos mínimos de afiliación a la
Caja y/o de permanencia en la empresa.
-Sólo se puede diferenciar la tasa por
monto, y plazo de restitución.
Afiliado pensionado: No procede exigir un
período de afiliación previa para la concesión del
crédito social.
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
16
Avances en regulación Crédito Social
Circular N° 2.658, de 2011
-Posibilidad de diferenciar tasas entre
trabajadores afiliados y pensionados
afiliados.
-Cobro de
mensual.
seguro
de
desgravamen
-Presentar
diferenciadamente
la
información de tasas en pizarras y página
web.
Circular N° 2.757, de 2011
Frente a algún cambio en las condiciones
originales ofrecidas en el crédito, éste debe
ser previamente aceptada en forma expresa
por el afiliado pensionado.
Crédito Social
Circular N° 2.747, de 2011
-Al crédito sólo se puede incorporar un
seguro de desgravamen y, adicionalmente,
un seguro voluntario de cesantía.
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Circular N° 2.747, de 2011
-Obligación de otorgar una “liquidación del
crédito social simplificada”, donde se declara
que el afiliado tomó conocimiento de las
condiciones pactadas del crédito.
17
Avances en regulación Crédito Social
Circular N° 2.824, de 2012.
Circular N° 2.824, de 2012
-No se puede renegociar un crédito, si
éste ya ha sido renegociado en los
últimos 12 meses
-Las CCAF deben educar y entregar información
sobre educación financiera a sus afiliados.
-Las CCAF
responsable.
deben
realizar
publicidad
- Dicha medida también se aplica para el
personal de la CCAF que se relaciona con los
pensionados.
Circular N° 2.824, de 2012
Endeudamiento máximo:
-5% de la pensión líquida para PBS
-15% para ingreso superior a PBS e inferior al IMFNR.
Crédito Social
-20% para ingreso superior a IMFNR e inferior a IM.
-25% para ingreso superior a IM.
-30% sólo casos excepcionales (salud, educación, vivienda)
-40% para pensionados, considerando dividendos de los
créditos sociales de consumo, hipotecario y en conjunto.
Circular N°2.824, de 2012
Límite de endeudamiento de 8 veces el
ingreso líquido.
-50% para trabajadores, considerando dividendos de los
créditos sociales de consumo, hipotecario y en conjunto.
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
18
Avances en regulación Crédito Social
Circular N° 2.825, de 2012
Circular N° 2.824, de 2012
-Las tasa de interés cobradas a los
pensionados, deben ser menores a las
aplicadas a los trabajadores, para las mismas
condiciones.
-Periodo de cura de 12 meses para
renegociaciones.
-Periodo de cura de 12 meses desde la
segunda reprogramación.
Crédito Social
Circular N° 2.824, de 2012
Circular N° 2.824 de 2012
Circular N° 2.825, de 2012El
-La
renegociación yreprogramación
reprogramación dey los
otorgamiento,
créditos de
sociales
debe sersociales
en las oficinas
renegociación
los créditos
deberá de
-Se reconoce el menor riesgo de crédito deser en la
lasCCAF.
oficinas de la CCAF.
los pensionados y se disminuye a cero el
-El otorgamiento de los créditos sociales para
factor de provisión por riesgo de crédito en
pensionados debe ser en las oficinas de las
categoría A. Generando incentivos para
CCAF. Para el caso de trabajadores, este
disminuir las tasas de interés del segmento.
procedimiento puede realizarse en las
dependencias de la Entidad Empleadora.
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
19
Superintendencia de Seguridad Social
10 de Mayo 2012
Estados Financieros
Información reportada a diciembre de 2011
Sistema de Cajas de Compensación, en miles de pesos (Principales Cuentas Contables)
Activos
Efectivo y equivalente
2010
2011
Variación
185.998.374
170.097.064
-8,5%
1.455.171.926
1.582.716.293
8,8%
Provisiones por riesgo de crédito
-61.139.525
-73.534.929
20,3%
Propiedades, planta y equipos
184.500.417
231.493.288
25,5%
Otros activos
168.301.681
180.096.609
7,0%
Colocaciones
Pasivos
2010
2011
Variación
Obligaciones con bancos
776.988.745
749.105.107
-3,6%
Obligaciones con el público
309.498.774
298.353.753
-3,6%
Otros pasivos
106.459.489
247.493.729
132%
Fondo Social (Patrimonio)
739.885.865
795.915.736
7,6%
Excedentes
Ingresos por crédito social
2010
2011
Variación
355.209.349
369.583.033
4,0%
-177.139.188
-254.539.179
43,7%
Gastos Financieros
-55.222.877
-65.072.442
17,8%
Provisiones por riesgo de crédito
-47.066.080
-45.012.147
-4,4%
Gasto por beneficios sociales
-27.305.176
-30.239.368
10,7%
48.845.737
82.893.697
69,7%
Gastos de adm. y ventas
Otros resultados (neto)
Total Excedentes
Información por entidad, Ver Anexo 1.
99.514.605
58.286.731
-41.4%
21
Fuentes Externas de financiamiento
Sistema de Cajas de Compensación
Bonos
Corporativos
14,85%
Deuda Bancaria
73,28%
Bonos
Securitizados
11,13%
Efectos de
Comercio
0,74%
En promedio, el 80,9% del total de los pasivos de las C.C.A.F., corresponde a pasivos financieros,
contraídos con Instituciones Financieras o Emisión de Valores de Oferta Pública.
Las CCAF se financian mayoritariamente a través de deuda bancaria, con un 73%. Le siguen en
importancia los bonos corporativos que han emitido las CCAF De Los Andes y La Araucana, con un
15% y bonos securitizados emitidos por las CCAF LA Araucana, Los Héroes y 18 de Septiembre, con un
11%.
Información por entidad, Ver Anexo 3.
22
Colocaciones de Crédito Social
Distribución de cartera por región y segmento
Industria de Cajas de Compensación , en MM$ de colocaciones stock por región
Región
Segmento Trabajadores
Segmento Pensionados
XV
XI
XIV
XII
III
I
IV
IX
VII
VI
II
X
V
VIII
RM
XV
XI
XIV
XII
III
I
IV
IX
VII
VI
II
X
V
VIII
RM
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
MM$ de Stock de Colocaciones
Como puede observarse, tanto en el segmento de trabajadores como pensionados, existe una alta
concentración de las colocaciones en la región metropolitana, le siguen las regiones VIII y V en monto
de colocaciones al cierre de diciembre de 2011.
Fuente: Elaboración propia en base a Central de Riesgo Financiero de la SUSESO.
23
Simulación Límite de Endeudamiento.
Distintos Casos (Nuevos porcentajes de descuentos)
Tipo Afiliado
Porcentaje de
descuento
Nivel de Ingresos
Límite número de
veces de su ingreso
en que se puede
endeudar
Ingreso líquido inferior
o igual al monto de la
PBS
Ingreso líquido
mayores a PBS e
inferior o iguales al.
IMFNR
Ingreso líquido
superiores al IMFNR e
inferiores al IM entre
18 y 65 años
Para Ingreso líquido
superiores o iguales al
IM entre 18 y 65 años
5%
<=$78.449
1.46 veces su ingreso
15%
>$78.449 y
<=$117.401
4.37 veces su ingreso
20%
>$117.401 y
<=$182.000
5.82 veces su ingreso
25%
> $182.000
8 veces su ingreso