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La IED como modo de inserción
en las Cadenas Globales de Valor:
Posición de América Latina y
lecciones de Asia
Dorothée Rouzet
América Latina y su Inserción en el Mundo Global del Siglo XXI
FEDESARROLLO-CIEPLAN-CAF
Bogotá, 10 de mayo, 2013
Presentación
• Posición de América Latina y Asia
– Inserción en las CGV
– Volumen y composición de la IED
– Dependencia hacia EEUU o redes de producción
regionales
• ¿ Qué políticas se pueden adoptar para
integrarse en las CGV mediante la IED?
• ¿ Cómo maximizar los efectos de esta IED
para el desarrollo?
2
South Africa
Argentina
Canada
Brazil
New Zealand
Cambodia
China
Turkey
USA
Mexico
India
United Kingdom
Italy
Spain
Australia
Japan
Greece
Indonesia
France
Saudi Arabia
Romania
Germany
Poland
Malta
Chile
Israel
Denmark
Switzerland
Thailand
Bulgaria
Vietnam
Hong Kong
Portugal
Iceland
Russia
Latvia
Slovenia
Lithuania
Sweden
Norway
Estonia
Austria
Netherlands
Finland
Belgium
Hungary
Czech Rep.
Ireland
Korea
Malaysia
Slovak Rep.
Philippines
Singapore
Chinese Taipei
Luxembourg
Un nivel relativamente bajo de
participación en las CGV
Índice de participación en las CGV, 2008 (% de las exportaciones brutas)
Backward participation
Fuente: OECD-WTO Trade in Value-Added database
Forward participation
1995
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3
Origen del valor agregado en las
exportaciones de AL, 2009
Interno, directo
Interno, indirecto
Reimportado
Extranjero
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Brasil
Argentina
Chile
Fuente: OECD-WTO Trade in Value-Added database
México
China
India
Corea del Sur
Irlanda
4
Entradas de IED: América latina y Asia
Argentina
Brasil
Chile
México
China
Corea del Sur
India
250000
200000
150000
100000
50000
0
Fuente: OECD FDI database. Millones de US dólares.
5
Heterogeneidad de la IED en AL:
Entradas de IED según sector, 2009
100%
Servicios
90%
80%
Construcción
70%
Electricidad, gas y agua
60%
50%
Industrias manufactureras
40%
30%
Explotación de minas y canteras
20%
Agricultura y pesca
10%
0%
Chile
México
Fuente: OECD FDI database.
6
Exportaciones en valor agregado, 2009
Agricultura
Explotación de minas
Industrias manufactureras
Servicios
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Chile
México Argentina
Brasil
Fuente: OECD-WTO Trade in Value-Added database
China
Malasia Corea del Estonia
Sur
Irlanda
USA
7
Patrones de interdependencia regional
y “hubness”: Redes de comercio (total)
Fuente: Ferrarini (2011)
8
Anne-Katrin PFISTER
Patrones de interdependencia y “hubness”:
Redes de comercio (electrónica)
Fuente: Ferrarini (2011)
9
Factores de atracción para la IED
• A corto plazo
– Recursos naturales
– Costos laborales
– Incentivos específicos: ZLP, impuestos y subvenciones
Riesgos: IED “footloose” y débiles articulaciones con las
economías huéspedes
• A largo plazo
–
–
–
–
Mercado interno
Mano de obra educada
Entorno empresarial favorable
Infraestructuras y servicios eficientes
Avanzar en la cadena de valor para que la IED contribuya a un
desarrollo más sostenible
10
Eliminar barreras al comercio y a la
inversión
• Profundizar la liberalización del comercio
– Necesaria para atraer IED en busca de bajos costos de
producción: Efecto acumulativo de barreras arancelarias y no
arancelarias en CGV
– IED impulsada por TLC en México y América central
• Avanzar en la facilitación del comercio
– Hoy los principales obstáculos al comercio y la inversión no son
arancelarios: procedimientos de aduana lentos y complejos,
retrasos impredecibles en puertos y fronteras
– Impiden el establecimiento de empresas extranjeras con
estrategias de producción “justo a tiempo”
• Levantar las restricciones a la IED, especialmente en
sectores de servicios
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Facilitación del comercio: Desempeño
de América Latina y otras regiones
Disponibilidad de
información
Gobernanza e
imparcialidad
Formalidades Procedimientos
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
América Latina
y el Caribe
Consultas
África
subsahariana
Resoluciones
anticipadas
MENA
Asia
Formalidades Automatización
Procedimientos de
apelación
Formalidades Documentos
Europa oriental
y Asia central
Impuestos y cargos
Fuente: OECD Trade Facilitation Indicators (2013)
12
Facilitación del comercio: Reformas
más beneficiosas, por región
Reducción potencial de los costos de comercio
Formalidades - automatización
Disponibilidad de información
Formalidades - procedimientos
Procedimientos de apelación
Formalidades - documentos
Participación de la comunidad comercial
Resoluciones anticipadas
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
África
subsahariana
MENA
Fuente: OECD Trade Facilitation Indicators (2013)
Asia
América Latina
y el Caribe
Europa oriental
y Asia central
OCDE
13
China
Saudi Arabia
Indonesia
India
Jordan
Japan
New Zealand
Iceland
Mexico
Malaysia
Tunisia
Russia
Canada
Mongolia
Korea
Kazakhstan
Australia
Israel
Ukraine
Peru
Austria
United States
Brazil
Switzerland
Kyrgyz Republic
Norway
Turkey
Denmark
Poland
Chile
Morocco
Latvia
Egypt
United Kingdom
Sweden
Czech Republic
South Africa
Italy
Hungary
Slovak Republic
France
Ireland
Lithuania
Belgium
Greece
Argentina
Colombia
Germany
Estonia
Spain
Finland
Netherlands
Romania
Slovenia
Portugal
Índice de restrictividad reglamentaria de
la IED, 2012 (total)
0.450
Cerrado = 1; Abierto = 0
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
Promedio no-OCDE
0.100
Promedio OCDE
0.050
0.000
Fuente: OECD FDI Restrictiveness Index. Incluye restricciones hasta septiembre de 2012.
14
Índice de restrictividad reglamentaria de
la IED, 2012 (por sectores)
Primario
Secundario
Terciario
Total
0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
Argentina
Chile
Brasil
Fuente: OECD FDI Restrictiveness Index
Perú
México
USA
Irlanda
Corea del
Sur
China
15
El desafío del “upgrading”
Trayectorias de desarrollo basadas en la IED
1.
Atraer flujos de IED para integrarse a las CGV:
Identificar los eslabones de cadenas de valor más
adaptados a los recursos y capacidades de cada economía
Recursos naturales, tareas de fabricación o
ensamblaje con bajos costos laborales, servicios
“offshore”?
2. Potenciar el efecto de la IED en la economía local:
Diversificación a partir de materias primas hacia
fases posteriores de la cadenas, servicios anexos
Desarrollo de un conjunto de proveedores locales
en industrias manufactureras
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El desafío del “upgrading”
•
Desafío para América Latina
– IED dirigida hacia la explotación de recursos naturales, el modelo de maquila, o
el mercado interno en los países grandes
– Amenazas de relocalización hacia otros países con costos laborales más bajos
– Falta de derrames de la integración en las CGV sobre la economía:
abastecimiento local (incluso PYMEs), tecnología y productividad
•
Experiencia de Asia oriental
– Proceso de aprendizaje y “upgrading” desde contratos OEM a ODM y OBM en las
industrias textil y electrónica
– Logró obtener transferencias de conocimiento y tecnología desde empresas
transnacionales hacia proveedores locales
– Condiciones del éxito incluyen la estabilidad macroeconómica e inversiones en la
educación, la innovación y el entorno empresarial
•
Impulsar el desarrollo de abastecedores locales para ETN
– Más fácil con servicios: barreras de entrada relativamente bajas para las empresas
locales
– Papel fundamental del sector financiero
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Conclusiones
• AL es un destino atractivo para la IED…
–
–
–
–
Abundancia de recursos naturales
Ventaja de costos
Mercados relativamente abiertos
Proximidad cultural con EEUU y Europa
• … Pero quedan debilidades…
– Escasez de recursos humanos calificados
– Falta relativa de innovación dentro y fuera de las ETN
– Redes regionales poco desarrollados
• … Por eso se necesitan políticas que abarquen más
que incentivos directos a la IED y que fomenten
eslabonamientos y derrames, incluyendo políticas
educativas
18
Gracias!
OECD Trade and Agriculture
Directorate
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Trade and Agriculture Directorate
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