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El Desenvolvimiento del Retail en La Economía Peruana
E n un mundo globalizado como en el que vivimos, todo fenómeno ocurrido en algún lugar del
mundo tiene repercusiones globales, el más claro ejemplo ha sido la propagación de la crisis
internacional, que ha merma-do el crecimiento económico sostenido que ha mostrado el Perú
en los últimos años, llevando el crecimiento del PBI de un 9.8% en el 2008 hacia un 2.2% para el
2009 y 5% para el 2010.
Si bien nuestro país será uno de los pocos que tendrá un crecimiento positivo en todo
Sudamérica, en comparación con otros países, esto no sería seguro ni suficiente para mejorar
las condiciones de vida de un país con 40% de su población en pobreza y el 16% en pobreza
extrema.
Sin embargo, es importante mencionar que al cierre del primer semestre del 2009 se avizoran
luces de reactivación, luces que pueden cambiar e incrementar ese 2.2% de crecimiento
pronosticado, y esto como resultado del dinamismo de la demanda interna, y dentro de ella,
por el alto nivel de inversión privada, que inicialmente se contrajo por la incertidumbre de la
crisis internacional, pero que ahora retorna con proyectos Retail, los cuales promoverán el
crecimiento de la construcción y la logística y por ende del empleo. Conozcamos como puede
ser ello posible, pero antes co-mentemos un poco más de dicho sector empuje.
¿Qué es el Retail?, es aquel sector conformado por las cadenas de venta al menudeo, es decir
las cadenas que compran productos en grandes volúmenes y las venden al por menor. Por lo
general se encuentra constituido por intermediarios, tales como las cadenas de supermercados,
farmacias, tiendas de ropa, etc., siendo más exactos, el sector Retail usualmente se caracteriza
por comercializar productos de primera necesidad. Al ser tan inmenso comprende los
siguientes formatos:
Hipermercados: Los Hipermercados se diferencian por su mayor tamaño, su inmenso surtido y
por su localización en las zonas periféricas de las ciudades, en zonas bien comunicadas y con
amplios aparcamientos. La localización en las afueras de la ciudad reduce sus costos, así como
el sistema de ventas mediante autoservicio.
Ejemplos de hipermercados son las cadenas Hipermercados Metro y los Hipermercados Tottus.
Ambos manejan buena calidad, selección de surtido y bajo precio.
Supermercados: El supermercado tradicional es básicamente una tienda de alimentos y
productos de limpieza y del hogar en régimen autoservicio, es decir donde el consumidor
mismo se atiende. Los supermercados típicos se localizan en el interior de las zonas urbanas.
Hay que rescatar que los supermercados están triunfando en las ciudades por ser un comercio
de proximidad, es decir un comercio a poca distancia del consumidor.
Tiendas por Departamento “Departament Store”: Estos grandes almacenes se caracterizan por
ubicarse usualmente en el centro de las grandes ciudades, por su sistema de ventas por
secciones y por lo bien surtidos y seleccionados que se encuentran sus productos. Son como
diversas tiendas reunidas en un gran edificio.
Actualmente los Grandes Almacenes tienen una oferta muy amplia. Algunos precisamente
tratan de diferenciarse por “tener de todo”; es decir, por la facilidad de encontrar todo tipo de
productos en una sola tienda. En general, los Grandes Almacenes se diferencian de los
Hipermercados por la selección de su surtido y por la atención y asesora-miento de su personal
de ventas, lo cual es un aspecto fundamental para su éxito.
Por ejemplo, los grandes almacenes como El Corte Inglés han tenido un gran éxito en España y
son un negocio muy rentable, pues han incorporado todo tipo de productos y servicios a su
oferta, desde agencia de viajes hasta repuestos de automóvil. Su éxito se fundamenta en la
buena imagen de su servicio, la calidad y garantía de sus productos, (“si no está satisfecho le
devolvemos el dinero”), su inmenso surtido, la posibilidad de recibir asesoramiento por parte
de los empleados, su marketing y sus servicios añadidos. Actualmente El Corte Inglés está
añadiendo servicios como el asesoramiento en decoración y el diseño de cocinas y muebles.
Tiendas Especializadas: las tiendas especializadas típicas tienen las cajas registradoras
distribuidas por las distintas secciones de la tienda. Y disponen de personal en las secciones que
proporcionan información y asesoramiento al consumidor.
Las tiendas especializadas no tienen de todo, pero si tienen un gran surtido dentro del tipo de
productos en los que se especializan. Por ejemplo, una tienda especializada en corbatas sólo
tendrá corbatas pero tendrá seguramente más corbatas que nadie. Una tienda especializada en
traje de novia sólo tendrá trajes de novia pero tendrá un gran surtido de trajes de novia. Por
ejemplo, la cadena Pronovia sólo vendía trajes de novia, ahora incorpora trajes para los padrinos, pero sigue muy especializada, otro ejemplo es el éxito de la tienda Barrabes de España,
especializada en equipamiento para la montaña, pues ofrece todo lo necesario para la montaña
y contrata como vendedores a auténticos montañeros, quienes entre cumbre y cumbre ganan
un dinero.
Bueno una vez establecido claramente el concepto de Retail y sus cuatro categorías, veamos
como le ha ido al sector Retail en el mundo.
El Retail en el Mundo
Durante los últimos 15 años, la industria de Retail y consumo ha experimentado grandes
cambios y avances atribuidos a factores como el crecimiento de la economía, el aumento del
consumo, los avances de la tecnología, entre otros. El entorno actual en el que se desarrollan
estas industrias es altamente dinámico, lo que ha propiciado una gran cantidad de fusiones y
adquisiciones con el fin de fortalecer su presencia en el mercado.
Las tasas de crecimiento han sido extremadamente positivas “hasta antes de la crisis internacional”, tanto así que a la fecha el grado de penetración es de 80% en Santiago de Chi-le
(Chile), 70% (Colombia) y 80% en DF (México). Todos esos porcentajes son altos en
comparación del 14% de los supermercados, grandes almacenes y tiendas por departamentos
en el comercio minorista peruano, evidenciando una oportunidad para las cadenas de Retail del
país, aun en esta etapa en donde la crisis internacional ha golpeado estos negocios.
Las grandes cadenas de Retail como Wall-Mart, Macy´s y Gapg están teniendo crecimiento de
uno o dos puntos porcentuales, y en el peor de los casos porcentajes negativos, tal es así que
en el primer trimestre del 2009 Wal-Mart, la mayor cadena de tiendas del mundo, obtuvo en
las ventas de las tiendas que llevan abiertas por lo menos un año, sólo un 1.7%; mientras que
las ven-tas en Gap, la mayor cadena de tiendas de ropa de Estados Unidos, bajaron un 14% y las
de Macy's, la cadena de tiendas por departamentos, cayó un 4%, por lo anunció el cierre de 11
locales generando el desempleo de 960 puestos.
Sin embargo, no está claro que pasará con el sector cuando se llegue al 100% de penetración,
de acuerdo al informe "Retailing 2015: New Frontiers", el escenario mundial en el 2015 será
muy diferente del actual, pues pocos formatos de Retail continuarán con el rápido crecimiento
experimentado hasta ahora, y prácticamente todos crecerán a una tasa mucho menor.
El Retail se convertirá en una industria que se concentrará en ofrecer productos a
consumidores selectivos, en vez de productos masivos, habrá mayor desarrollo tecnológico y
ello aumentará el gasto en servicios por sobre el gasto en productos, los consumidores
buscarán centros comerciales que los identifiquen. Todos estos cambios requerirán de
especialistas en diferentes disciplinas, que diseñen estrategias adecuadas para enfrentar los
retos de una economía globalizada y cada vez más competitiva.
El Retail en el Perú
En el Perú, los supermercados fueron el formato inicial del Retail, estos cuentan una antigüedad
que sobrepasa las tres décadas y constituyen un sector al que siempre se destina-ron capitales
importantes y que tuvo un impacto visible en la economía. Aunque no existen cifras, es claro
que las cadenas de supermercados (Monterrey, Tía, Galax, Scala Gigante, Maxi y Super Mar-ket)
se multiplicaron en cantidad y calidad entre los años 1975 y 1985, en proporción a la población
de entonces y al tamaño de la economía; pero ellas no duraron, y por lo tanto no perjudicaron
el desarrollo de los mercados tradicionales.
Básicamente el declive de estas cadenas fue paulatino debido a que en vez de marcar
diferencias entre ellas, las cadenas fueron estandarizan-do sus servicios, precios y productos,
esa estandarización fue considerada buena en algún momento, pero real-mente no lo fue, ya
que posteriormente no se tomó en cuenta la evolución de las preferencias del consumidor,
quien empezó a darle una importancia sustancial a la calidad del servicio, como un elemento
diferencial que los supermercados nacientes sí empezaron a explotar, entre esos
supermercados nacientes estuvieron los Supermercados Wong.
El Avance del Retail Moderno en el Perú
Es así que en estos últimos años, con la llegada de nuevos operadores, el Retail ha
experimentado un crecimiento en ventas, como resultado de la expansión de los locales (hacia
zonas por las que hasta hace unos diez años nadie apostaba), de una agresiva estrategia de
precios, y del crecimiento de la demanda interna.
La rápida expansión del sector en lo que va del 2000 a la fecha y sobretodo en la zona Lima
Norte (zona que actual-mente se ha convertido en uno de los centros de atención de los
inversionistas nacionales y extranjeros) está explicada en buena medida por el crecimiento del
PBI registrado en esa zona de la capital.
La primera cadena de hipermercados en la zona norte de Lima fue “Metro” del grupo WONG
(comprada por CEN-COSUD por USD 500 millones en el 2007), le siguieron “Santa Isabel” (que
perteneció al igual que “Mini Sol” y “Plaza Vea” al operador “Supermercados Peruanos S.A”) del
grupo Interbank, y el supermercado TOTTUS en el Centro Comercial Megaplaza.
Luego se aperturaron más locales en el cono sur de Lima y así el sector empezó a crecer y se
prevé que seguirá creciendo, debido al bajo grado de penetración, que como ya se mencionó es
del 14%. Para muestra las siguientes estadísticas:
Según la última encuesta realizada por el Grupo Apoyo, el 57% de empresas Retail a partir del
2010 se enfocarán a crecer en el interior del país y un 23.2% virará su mirada a la capital,
empujando el crecimiento del sector construcción y logística, pues se necesita nuevos locales
modernos y operadores que apoyen la distribución y entrega a tiempo de la mercancía que
venden.
Principales Características del Sector
Durante los últimos 8 años, el sector se ha caracterizado por:
 Tener un alto grado de competitividad, pues existe un consumidor cada vez más
informado y más exigente.
 Presentar baja penetración, pues esta se encuentra alrededor del 14%, lo cual
constituye una oportunidad tanto para inversionistas nacionales como extranjeros.
 La existencia de dos formatos predominantes, los supermercados y los hipermercados.
 La existencia de una baja inversión en capital de trabajo, pues todas las cadenas de
locales manejan capital de trabajo negativo.
 Impulsores del Crecimiento de las Ventas del Sector Retail
Los Retails han aumentado su nivel de ventas por las siguientes razones:
 Estrategia de fijación de precios bajos: Esta fijación de precios está basada en la
reducción de costos por la utilización de tecnología, diferenciando los productos, y
operando con capital de trabajo negativo, gracias a los contratos con sus provee-dores.
 Rápida expansión de locales (m2). Amplio acceso al crédito y facilidades de pago.
 Respaldo de grupos económicos internacionales.
 Cambio de hábitos de consumo de la población, lo cual ha permitido que los
supermercados tengan cierta posición de dominio y un relativo poder de mercado.
En el ámbito mundial, la estrategia de crecimiento de la industria Retail ha estado directamente relacionada con la expansión del área de los formatos, lo que unido a los cambios de
hábitos de consumo y compra de la población ha permitido el desarrollo de la tasa de
penetración de los supermercados.
Pero a nivel nacional, los supermercados han tenido que reforzar la estrategia aplicada a nivel
mundial, pues tener precios bajos ha conllevado a buscar métodos para reducir costos y de esa
forma obtener ganancias.
Principales Operadores del Perú
Los principales operadores del Retail tienen en sus grupos económicos, un sólido respaldo
financiero, ya que nuestra banca a nivel internacional es la más sólida:
En el siguiente cuadro podemos observar los distintos formatos de Retail, el total de locales por
cada uno de ellos y la apertura de posibles locales.
Para Reflexionar
Si bien es cierto que los Retail contribuyen otorgando puestos de trabajo, esto se da sobre un
sueldo mínimo con la oportunidad de elevarlo en base al sobre tiempo. Como en todo
mercado, si alguien gana, otro(s) pierde(n), en el futuro los supermercados se enfrentarán con
mayor fuerza a los mercados tradicionales, los cuales si no reaccionan rápido perderán a sus
clientes, ya que los hábitos de consumo de las personas están cambian-do. Cabe mencionar que
en una investigación del BID se señala que en la expansión de los supermercados en América
Latina durante los 90, "los perdedores han sido las pequeñas tiendas tradicionales y los
mercados al aire libre. Miles de pequeños almacenes salieron del mercado y se notó su
disminución", hay cifras escalofriantes.
En Argentina, 64 198 pequeños almacenes debieron cerrar entre 1984 y 1993. En Chile pasó
algo similar, pues la fiebre de los supermercados arrasó con 5 240 tiendas familiares entre 1991
y 1995 y ahora, con una tasa de penetración del 90%, cuántos mercados tradicionales
quedarán.
Con los antecedentes mostrados, ¿cuántas, de las 80 mil bodegas que hay en Lima
Metropolitana (Perú Retail, 2008), podrían cerrar?, lo más recomendable sería que el comercio
tradicional invierta en calidad de servicio, infraestructura y tecnología, haciéndose competitivo
y explotando la cualidad que tiene, que es el del contacto directo con el ama de casa, tanto a
nivel local como nacional.
Sin embargo, varios estudios indican que la penetración del Retail moderno habría sido mínimo
en los últimos años, y que no hará retroceder tan fácilmente al comercio tradicional, como
ocurrió con las cadenas de farmacias que en 9 años pasaron de tener el 14% al 60% del
mercado, o como lo ocurrido en otros países con el cierre de bodegas. Al analizar las principales
46 categorías de productos de consumo masivo en el hogar, se confirma que la asistencia a
mercados tradicionales continúa siendo muy frecuente, y en consecuencia sigue liderando
holgadamente las ventas en las categorías más tradicionales, pero ello puede cambiar en un
futuro no tan lejano.
Fuente: Revista “Inversión y desarrollo”
Beatriz Aquino.