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Las tendencias mundiales
y los Agronegocios
Ing. Fausto Robles R.
Agriconsult Perú SAC
Primera Convención Internacional
de Agronegocios
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Carrera de Administración y Agronegocios
Agosto 20 de 2009
Características del mercado
internacional
ƒ Cadenas de supermercados con enorme
poder de compra.
ƒ Abastecimiento a través de grandes
proveedores transnacionales.
ƒ Demanda de abastecimiento seguro y
permanente durante todo el año.
ƒ Exigencia de canales de abastecimiento
de bajo costo, en especial de transporte.
ƒ Sobrevivencia de exportadores ligada a
la gran escala en las operaciones.
Canales de distribución de
alimentos frescos
Productor / Exportador
Broker
Importador
Distribuidor / Mayorista
Supermercados
Más frecuente
…. Menos usual
¿Por qué la gente prefiere los
Supermercados?
ƒ Porque reúnen en solo lugar todo
lo que se necesita en el hogar.
ƒ Se ahorra tiempo en las compras.
ƒ Los productos son de aceptable
calidad y precio.
ƒ Hay promociones, ofertas y pagos
diferidos en cuotas.
ƒ Ofrecen higiene y buen servicio.
ƒ Hay vigilancia y seguridad.
ƒ Hay estacionamiento y se ahorra
combustible.
Los gigantes del mercado
Rango
Compañía
País
US $ bill.
Tiendas
1
U.S.A
284.00
4.190
2
Francia
90.30
8.926
3
Alemania
70.10
2.169
4
Holanda
64.50
8.062
5
R. Unido
62.20
907
6
U.S.A.
49.00
2.354
7
U.S.A.
36.80
2.533
8
U.S.A.
35.80
1.688
Fuente: The Food Institute Report
¿Qué productos interesan a
los supermercados?
ƒ Los de marcas líderes en
el mercado, que cuenten
con respaldo publicitario
y sean conocidos por el
gran público.
ƒ Los que sean novedosos,
de buena calidad y bajos
precios para garantizar
alta rotación.
ƒ En otras palabras, que
sean competitivos frente
a sus similares.
Ventas de supermercados
Billones de US Dólares
2839
1249
666
Estados
Unidos
Japón
China
480
Francia
Fuente: Retail Planet – Año 2005
455
UK
Crecimiento de supermercados
Proyección 2005 - 2010
Fuente: Retail Planet, 2005
¿Qué ha pasado en el mundo?
ƒ El mundo entero vive la crisis económica más seria
de la historia, iniciada en Estados Unidos y extendida
a todos los países enlazados por la globalización.
ƒ Las bolsas de valores de todo el mundo cayeron
estrepitosamente al quebrar los grandes bancos.
ƒ Cientos de miles de personas perdieron sus casas
en Estados Unidos por la ‘burbuja inmobiliaria’.
ƒ La industria mundial se ha retraído y paralizado las
inversiones que tenían planeadas.
ƒ Millones de trabajadores han perdido su trabajo en
la industria y el comercio.
¿Y qué ha pasado en el Perú?
ƒ Ha bajado sensiblemente la demanda de minerales,
con grave impacto en las exportaciones totales y en
la balanza comercial del país.
ƒ Las empresas revisan sus proyectos de inversión,
inclusive en el sector agrario.
ƒ Los bancos se han vueltos más prudentes en la
concesión de créditos.
ƒ La apertura de mercados está incentivando las
importaciones, desequilibrando la balanza comercial.
ƒ Algunas industrias y empresas de servicios podrían
colapsar con pérdida de puestos de trabajo.
¿Qué alternativas tienen los
consumidores del exterior?
ƒ Dejar de comprar ropa, televisores, cambiar auto,
hacer turismo, ir a espectáculos o a comer a
restaurantes... pero no pueden dejar de comer.
ƒ Buscar supermercados y productos más baratos,
sustituyendo por otras sus marcas preferidas y
cambiar lo superfluo por lo indispensable.
ƒ Cuidar de no comprar en exceso para que no
sobren alimentos que tenga que descartar por
haber excedido la fecha de vencimiento.
ƒ Pero con crisis o sin ella la gente tiene que seguir
comiendo y sus países importando aquello que no
pueden producir.
Reacciones observadas (1)
ƒ Por razones de economía hay una notable retracción
en el sector ‘food services’ (restaurantes), aumentando
la preparación y consumo de comidas en los hogares.
ƒ Consecuentemente ha disminuido la demanda de los
productos más caros (orgánicos y gourmet) y los que
se consumen en restaurantes, manteniéndose la de los
que se consumen en casas (principalmente las frutas).
ƒ Ha disminuido ligeramente la demanda de productos
frescos importados por sustitución con los nacionales,
lo que implica cierta baja en los precios.
ƒ Hay demoras en el pago de liquidaciones de ventas en
los productos perecibles que se venden a consignación.
Reacciones observadas (2)
ƒ El café mantiene su demanda, con las variaciones que
son normales por temas climáticos, así como la de las
frutas de gran consumo.
ƒ La sequía que ha castigado fuertemente a determinados
países en diversos continentes está motivando mayores
demandas en ciertos productos, tales como aceitunas,
páprika, ciertas frutas frescas, etc.
ƒ Perú, por estar ubicado más cerca de la línea ecuatorial
que Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia o Filipinas,
que comparten con nosotros el mercado de ‘offseason’,
tiene la ventaja de salir antes que ellos, cuando es
menor la competencia y los precios son mayores.
Retos de la exportación peruana
ƒ Superar las barreras fitosanitarias que cierran las
fronteras a nuestros productos (apoyo a SENASA).
ƒ Ampliar nuestra canasta exportadora agregándole
nuevos productos aprovechando la biodiversidad.
ƒ Buscar nuevos mercados para asegurar la oferta
(China, India, Japón, Brasil, México, Emiratos
Arabes, Europa Oriental, Rusia, etc.)
ƒ Cumplir estrictamente las exigencias del Global Gap
(BPA, HACCP) para garantizar calidad e inocuidad.
ƒ Ser más competitivos que los países del hemisferio
sur que nos disputan los mercados de ‘offseason’.
¿Qué requiere una empresa
para ser exitosa?
ƒ Mercados seguros y en crecimiento
ƒ Capital de inversión y de trabajo
ƒ Multiplicidad de procesos y productos
ƒ Tecnología, equipos y procesos modernos
ƒ Abastecimiento seguro de productos
ƒ Ubicación adecuada para el abastecimiento
ƒ Sistemas de aseguramiento de la calidad
ƒ Personal permanentemente capacitado
¿Dónde están los mercados?
Foto satelital. NASA
Donde haya consumo de energía habrá siempre un
mercado con ricos consumidores
La Cuenca del Pacífico
‘Un mar de oportunidades’
El mundo de las oportunidades
Representación del mundo actual en función del
tamaño de la población de cada país. Nótese la
desproporción entre los hemisferios norte y sur.
Mercados comparativos
Millones de consumidores
potenciales
1400
1200
1050
958
1000
800
696
600
400
1327
381
425
464
774
562
524 548
453
200
0
Norteamérica
Fuente: Promar S.A.
Europa
2000
Asia Sur
2010
2020
Asia Este
Tratados comerciales
Concluidos
Por cerrar
ƒ
USA
ƒ
EFTA
ƒ
Canadá
ƒ
Unión Europea
ƒ
Singapur
ƒ
México
ƒ
CAN
ƒ
Mecosur
ƒ
Chile
ƒ
Tailandia
ƒ
China
En negociación
ƒ
ƒ
Corea
Japón
…y vienen más
¿Qué podemos exportarles?
¡Todo!
Pero la cosa no está solo
en producir, sino en ser
más competitivos que los
países que producen lo
mismo que nosotros …
La exportación es
una guerra !!
El mundo es muy grande
...pero no todo es igual !!
La ubicación geográfica es muy importante
La calidad de la luz establece
las diferencias
Velocidad relativa de la fotosíntesis
Influencia de la temperatura
sobre la fotosíntesis
Luz de Trópico
(Perú)
Luz de clima templado
(Chile, Sudáfrica, etc.)
10
20
30
Temperatura en °C
40
Consumo según ingresos
250
Frutas y hortalizas
200
150
100
50
0
1960
1970
1980
1990
2000
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1960
1970
1980
BAJO
BAJO MEDIO ALTO
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1960
Carnes
Cereales
70
MEDIO
1990
2000
ALTO
Tubérculos y raíces
60
50
40
30
20
10
1970
Alto
1980
Medio
BAJ
1990
Bajo
MEDIO ALTO
2000
0
1960
1970
Alto
1980
Medio
1990
Bajo
BAJO MEDIO ALTO
2000
Tendencias del consumo en la
próxima década
Frutas
Verduras
Pescado
Yogurt
Aves
Jugos
Leche
Verduras congeladas
Pescado congelado
Marcada preferencia hacia
frutas y hortalizas frescas
Pan
Fuente: Frutiérrez S.A.
Calendario de la oferta peruana
de productos frescos
Evolución hacia productos
con mayor valor agregado
Comercio (%)
70
66
80
60
30
34
40
20
0
1980
Productos Básicos
2000
Productos Alto valor
Calidad que exige el mercado
internacional
Hortalizas en un supermercado norteamericano
Criterios para la selección de
productos
ƒ Aprovechar las ventajas comparativas.
ƒ Elegir productos de alto valor unitario.
ƒ Emplear variedades nuevas y atractivas.
ƒ Posibilidad de diferenciarse por calidad.
ƒ Resistencia a largas travesías marítimas.
ƒ Productos con mercados en crecimiento.
ƒ Requerir empleo de mano de obra.
ƒ Agroindustria basada en productos con
demanda nacional en estado fresco.
Además de lo anterior…
ƒ Mayor exigencia en el campo con respecto a la
calidad, inocuidad y respeto al medio ambiente.
ƒ Atender la mayor preocupación por alimentos
confiables con relación a la salud y la nutrición
que demandan los mercados actuales.
ƒ Atender la demanda creciente de alimentos más
elaborados que ahorren tiempo y trabajo.
ƒ Hacer empaques pequeños adecuados para
venta al detalle (familias pequeñas y personas
que viven solas).
ƒ Constante búsqueda de nuevos sabores en
nuestra biodiversidad, a la vez que desarrollar
presentaciones atractivas.
Diferenciarse por calidad y
presentación
ƒ Aún en medio de graves crisis económicas siempre hay
nichos de consumidores que buscan productos de alta
calidad y aunque no los hubieran siempre se venderán
mejor los productos que “jalen la vista” del comprador.
Empaques gourmet de espárrago
Turiones en atados de 500 gr. con
la base envuelta y dispuestos en
posición horizontal en bandejas
de cartón a la usanza europea.
Peso neto: 4 Kg./caja
Tips (puntas) de espárrago en bandejas
plásticas empacadas verticalmente en
cajas de 36 unidades. Es conveniente
que lleven en el dorso un sticker con la
marca, origen del producto y código de
barras.
Empaques gourmet de uvas
Uvas de dos variedades en una misma bandeja
Campañas ecologistas
Se piensa más en la
conservación del
medio ambiente
¿Exportar productos orgánicos?
Los orgánicos no se venden tanto como se dice
Agroexportaciones 1994 - 2008
2,800
Millones de US $ FOB
2,100
Totales
No Tradicionales
Tradicionales
1,400
700
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0
Fuente: Aduanas / Elaboración: Agriconsult Perú SAC (No incluye maderas)
Ha nacido un nuevo agro peruano
Los tratados de libre
comercio le abren al
Perú las puertas de
enormes mercados
de contraestación que
los agroexportadores
deben aprovechar.
Nunca antes hubo
mejor oportunidad