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Estadísticas a propósito de ...
la Industria del papel
Este documento ofrece un panorama económico de la Industria del papel, mediante la información
que en su mayoría recopila, genera y difunde el INEGI. Su propósito es promover el uso de dicha
información.
En primer lugar, se delimita la Industria del papel, sus características y su importancia, destacando que dentro de esta actividad existe un grupo de actividades que son intensivas en capital y otro
grupo intensivo en trabajo.
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
También se abordan aspectos relacionados con la productividad laboral, la estructura de costos
y el lugar donde se realiza la producción. Finalmente, se considera la posición del comercio exterior
de la Industria del papel y su relación con la actividad económica del país.
Delimitación de la Industria del papel
En este estudio, la Industria del papel está acotada a las actividades del Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte (SCIAN), las cuales se muestran en la siguiente tabla junto con la importancia económica de cada una de ellas.
Delimitación de la Industria del papel
Denominación
Código SCIAN
Subsector 322
Personal
ocupado
Producción
bruta
Porcentajes
Industria del papel
Rama
Unidades
económicas*/
Fabricación de pulpa, papel y cartón
100.0
100.0
100.0
10.3
25.5
40.3
Clase 322110
Fabricación de pulpa
0.2
n.s.
n.s.
Clase 322121
Fabricación de papel en plantas integradas
0.2
0.1
n.s.
Clase 322122
Fabricación de papel a partir de pulpa
8.5
20.7
35.8
Clase 322131
Fabricación de cartón en plantas integradas
0.3
0.3
n.s.
Clase 322132
Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa
1.1
4.4
4.4
Fabricación de productos de papel y cartón
89.7
74.5
59.7
Clase 322210
Fabricación de envases de cartón
23.6
43.0
34.5
Clase 322220
Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y
tratados
5.4
10.8
7.5
Clase 322230
Fabricación de productos de papelería
0.9
5.2
1.9
Clase 322291
Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios
2.3
5.7
12.5
Clase 322299
Fabricación de otros productos de cartón y papel
57.5
9.7
3.3
Rama
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2009 y Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI.
*/ Las Unidades Económicas se tomaron del DENUE, actualizado a junio de 2012.
n.s. dato no significativo.
Las actividades económicas (clase de actividad) más importantes por el valor de su producción
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
son:
La Fabricación de papel a partir de pulpa,
La Fabricación de envases de cartón y
La Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios
Cabe notar que en el caso de la Fabricación de papel a partir de pulpa, ésta se encuentra
concentrada en pocas unidades económicas, siendo el 8.5% del total de las plantas industriales que
produjeron el 35.8% y generaron el 20.7% de los empleos. Es decir, es una actividad concentrada e
intensiva en capital.
2
¿Sabías que las actividades económicas de México se organizan con base en el Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)?
El SCIAN:
permite clasificar, ordenar y difundir la información económica,
tiene comparabilidad con los clasificadores de Estados Unidos de América y Canadá,
es el clasificador oficial de México,
tiene distintos niveles de agregación, como se muestra a continuación:
Sector, dos dígitos. Éste es el nivel más general de agregación.
Subsector, tres dígitos.
Rama, cuatro dígitos.
Subrama, cinco dígitos y
Clase de actividad, seis dígitos, siendo éste el nivel más detallado del SCIAN.
En el sitio del INEGI en Internet podrás conocer más acerca del SCIAN.
Características generales de la Industria del papel
Las empresas que conforman la Industria del papel dieron empleo a 101 195 personas, que representan el 2.2% de la ocupación en las Industrias manufactureras.
En esta industria predominan los hombres, incluso en mayor proporción que en las manufactu-
Personal ocupado, según sexo
Industria del papel
Porcentajes
Industrias manufactureras
72.1
64.9
35.1
27.9
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Fuente: INEGI. Censos económicos 2009.
3
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
ras.
Tamaño de las unidades económicas
Unidades económicas, según el tamaño
El tamaño de las unidades económicas
se determina de acuerdo al número de
personas ocupadas en cada una de ellas.
Así, las microempresas de la Industria del papel representaron el 81.6%,
emplearon el 8.8% del personal ocupado
y generaron el 0.7% de la producción bruta.
Porcentajes
81.6
9.5
Micros
Pequeñas
6.0
Medianas
2.9
Grandes
Fuente: INEGI. Censos económicos 2009.
En contraste, las empresas grandes (116 unidades económicas), representaron el 2.9% del total, emplearon al
52.4% y generaron el 71.0% de la producción bruta.
Personal ocupado, según el tamaño
Porcentajes
52.4
En la Industria del papel las empresas grandes son las que más empleo
y producción generan.
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Criterios para determinar los tamaños
de las unidades económicas
Personas ocupadas
0 - 10
11 - 50
51 - 250
251 y más
Tamaño
30.0
8.8
8.8
Micros
Pequeñas
Medianas
Producción Bruta, según el tamaño
Porcentajes
Micro
Pequeñas
Medianas
Grandes
71.0
Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF), 30 de
junio de 2009. Acuerdo donde se establecen los criterios
para la estratificación de las micro, pequeñas y medianas
empresas.
24.5
0.7
Micros
3.8
Pequeñas
Medianas
Fuente: INEGI. Censos económicos 2009.
4
Grandes
Fuente: INEGI. Censos económicos 2009.
Grandes
Importancia de la Industria del papel en la economía
Como se comentó en la tabla de la página 2, la Industria del papel está conformada por dos ramas
de actividad económica, las cuales según el Sistema de Cuentas Nacionales de México aportaron en
forma conjunta el 2.0% al PIB manufacturero, en promedio durante el periodo 2003-2012.
En particular, la Fabricación de productos de papel y cartón contribuyó con el 1.3% del PIB
manufacturero y la Fabricación de celulosa, papel y cartón con 0.7 por ciento.
Aportación de la Industria del papel al PIB manufacturero
Porcentajes a precios corrientes
2.3
1.9
1.9
2.1
1.9
2.0
2.2
2.0
2.0
2.0
2.0
Fabricación de productos
de papel y cartón 1.3 por
ciento.
Fabricación de celulosa,
papel y cartón 0.7 por
ciento.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Promedio
2003-2011
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2008.
Es interesante observar que el peso de la Industria del papel en el PIB de las manufacturas
aumentó de 2.0% en 2008 a 2.3% en el año de la crisis de 2009, lo que muestra que la Industria del
papel resultó menos afectada por esta situación económica que las Industrias manufactureras en su
conjunto.
5
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
2003
Importancia de la Industria del papel en la economía
Para generar su producción, la Industria del papel demanda insumos tanto de origen nacional como
importado y aporta valor agregado, como se muestra en la siguiente gráfica.
Valor de la producción*/ de la Industria del papel
Porcentajes
45.4
34.1
20.5
Nacional
Importada
Demanda intermedia
Valor agregado
bruto
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto.
Matriz simétrica a precios básicos, 2008.
*/
6
Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto.
¿Cómo se distribuye el costo de los insumos de la Industria del papel?
Los principales costos que
tiene la Industria del papel
provienen de la propia industria por la compra de insumos
como papel y cartón, concentrando éstos una parte importante de los gastos.
Otros gastos sobresalientes provienen del comercio, de la industria química y
del pago de la energía eléctrica.
Estructura de costos
Código
SCIAN
Denominación
Porcentajes
Industria del papel
100.0
322
Industria del papel
48.6
431
Comercio
14.2
325
Industria química
7.7
221
Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica
5.5
313
Fabricación de insumos textiles y acabado de
textiles
4.4
561
Servicios de apoyo a los negocios
3.6
Resto de las actividades
16.0
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto.
Matriz simétrica a precios básicos*/, 2008.
*/
Los Precios básicos son los precios de los bienes y servicios a los
cuales no se les incluyen los impuestos, los subsidios, los gastos de
transportación ni de comercialización. Es decir, son los precios de los
bienes y servicios valorados en el establecimiento del productor.
Destino de la producción de la Industria
del papel
La producción de la Industria del papel
se destina principalmente a satisfacer
la demanda final (64 por ciento) constituida por la demanda de las familias,
gobierno y las exportaciones; y el resto (36 por ciento) se destina a cubrir la
demanda que tienen las empresas para
realizar sus actividades económicas
(demanda intermedia).
Porcentajes
Demanda final
64%
Demanda
intermedia
36%
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de
Insumo-Producto. Cuadro de utilización de bienes y
servicios a precios de comprador, 2008.
7
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
¿Cuál es el destino de la producción de la Industria del papel?
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Actividades económicas ligadas a la Industria del papel, según la Matriz de Insumo-Producto (MIP)
Encadenamientos hacia atrás de las
actividades económicas
Encadenamientos hacia adelante de las
actividades económicas
Principales proveedores
Principales clientes
La columna del lado izquierdo muestra los insumos que requiere la Industria
del papel para ser transformados en el proceso productivo y la columna del
lado derecho señala los clientes que utilizan la producción de la industria de
referencia.
8
Evolución de la Industria del papel
Tendencia-ciclo*/ del índice de la producción de las Industrias manufactureras y de la Industria del papel
Índice 2003=100
140
En términos generales, el
desempeño de la Industria del papel es más favorable que el registrado
por las Industrias manufactureras. En particular,
en 2009, año de la crisis
económica, la Industria
del papel sorteó dicho
acontecimiento de mejor
manera que las Industrias
manufactureras.
Industria del papel
130
120
Industrias manufactureras
110
100
90
Crisis
económica
2009
80
70
60
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
La tendencia-ciclo permite identificar la evolución (dirección o rumbo)
de largo plazo de la variable en cuestión, así como los movimientos regulares alrededor de la tendencia (ciclo).
*/
9
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Fuente: INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir de las cifras
generadas por el Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Evolución de la Industria del papel
La Encuesta mensual de la industria manufacturera recaba
información sobre los productos más importantes de esta
industria.
En este sentido, se puede identificar que la producción de papel para escritura e
impresión es la más importante y presenta un desempeño
positivo entre 2007 y 2012.
Al igual que otros productos como el papel para
servilletas, las toallas tissue*/ y
el papel para faciales.
En cambio, disminuyeron
su producción los cuadernos y
el papel higiénico.
Productos de papel
Miles de toneladas
1 000
900
2007
10.0%
800
700
Los datos superiores de las barras
representan las variaciones porcentuales
entre 2007 y 2012.
600
500
400
300
27.6%
200
-1.7%
100
Papeles para
escritura e
impresión
Bond
Papel para
faciales
Papel
Higiénico
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
497.6%
93.5%
-48.3%
Papel para Toallas tissue Cuadernos
Servilletas
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.
Papel Kraft**/ y semi-kraft para empaque y embalaje
Miles de toneladas
900
2007
800
En general, la producción de papel para empaque y
embalaje disminuyó, excepto
el Liner para cajas.
2012
700
-8.1%
2012
Los datos superiores de las barras
representan las variaciones porcentuales
entre 2007 y 2012.
4.9%
-8.6%
600
500
400
300
-13.7%
200
100
Corrugado
Liner***/ para
cajas
Para sacos y
bolsas
Médium****/
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.
Las toallas tissue son las toallas desechables de papel para secado de manos que se usan en cocinas y
baños. **/Papel y cartón Kraft estucado.- Se refiere al papel que ha recibido acabado especial dándole mayor
suavidad y blancura al papel. Su textura y terminación puede ser brillante, satinada o mate. ***/ El papel Liner es
un tipo de papel laminado que se usa en la producción de cartón corrugado y cajas de cartón corrugado como
parte externa de éstos o tapa. ****/ El papel médium es el componente para hacer la placa de cartón corrugado
o embalaje corrugado.
*/
10
¿Dónde se produce?
Catorce estados generaron el 90% de la producción total de la Industria de papel, destacando el
estado de México.
Producción de la Industria del papel por entidad federativa
Porcentajes
México
22.6
Nuevo León
Al interior de cada entidad
la Industria del papel tiene una
importancia relativa diferenciada
dependiendo del perfil económico del estado. Por ejemplo, el
estado de Querétaro es donde la
Industria del papel tiene la mayor
presencia al interior de las industrias manufactureras, al representar el 6.9 por ciento.
11.7
Querétaro
8.0
Coahuila de Zaragoza
6.0
Distrito Federal
5.4
Baja California
4.9
Jalisco
4.8
Chihuahua
4.7
Veracruz de Ignacio de la Llave
4.3
Guanajuato
4.1
San Luis Potosí
3.8
Tlaxcala
3.8
Hidalgo
Puebla
3.2
2.7
Resto de las entidades
10.0
Fuente: INEGI. Censos económicos 2009.
Producción manufacturera y de la Industria del
papel: Querétaro
Esta producción se concentra en los municipios de San
Juan del Río y Corregidora,
aportando el 71.1% y 22.2%,
respectivamente.
42.5
Fabricación de equipo de
transporte
Industria alimentaria
6.9
Industria química
21.0
10.8
Industria del papel
Resto de actividades
18.8
Fuente: INEGI. Censos económicos 2009.
11
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Porcentajes
Otras actividades económicas están integradas a la producción de esta industria como proveedoras de insumos; dos de las más importantes son la Industria Química y la Fabricación de insumos textiles y de acabado de textiles y se encuentran ubicadas cerca de las plantas industriales de
papel.
Los tres municipios del estado de Querétaro en los que se observa este encadenamiento de
tipo industrial son: Querétaro, San Juan del Río y Corregidora.
Por ejemplo, la Industria química ubicada en el municipio de Querétaro participa con el 67.4%
de esa actividad en el estado.
Principales municipios y actividades económicas que participan
en la cadena productiva de la Industria del papel en el estado de
Querétaro
Industria química
Producción bruta
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Total del estado
100.0%
Municipio de Querétaro
67.4%
Municipio de San Juan del Río 22.9%
Resto de municipios
9.7%
Fabricación de insumos textiles
Producción bruta
Total del estado
100.0%
Municipio de San Juan del Río 96.8%
Municipio de Querétaro
3.2%
12
Industria del papel
Producción bruta
Total del estado
100.0%
Municipio de Querétaro 71.1%
Corregidora
22.2%
Resto de municipios
6.7%
Productividad
A partir del segundo trimestre de 2012, la productividad laboral de la Industria del papel presenta un
mejor desempeño que la de las Industrias manufactureras.
Productividad laboral*/
Variaciones porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior
15.0
12.1
Industrias manufactureras
10.5
10.0
Industria del papel
6.6
5.0
4.4
4.2
3.7
2.9
1.0
0.0
1.0
0.5
1.8
1.1
2.7
2.5
2.1
1.4
0.3
1.0
0.4
5.7
4.6 5.0
5.5
2.9
2.8
1.1
0.9
2.2
-0.1
-1.2
-0.2
-2.4
-5.0
-6.9
-7.0
I
II
-10.0
III
2009
IV
I
II
III
2010
IV
I
II
III
2011
IV
I
II
III
2012
IV
I
2013
La productividad laboral se refiere a la relación entre la producción obtenida y el personal ocupado.
*/
13
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Fuente: INEGI, Índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra, 2012.
Remuneraciones
Las remuneraciones que se pagan a los trabajadores de la Industria del papel son superiores a las que
se pagan en promedio en las Industrias manufactureras.
Remuneraciones
Pesos mensuales
Industria del papel
Industrias manufactureras
10 104
9 354
Fuente: INEGI. Censos económicos 2009.
Financiamiento
Desde 2006 se observa un crecimiento sostenido del crédito otorgado a la Industria del papel, debido
al incremento del crédito proveniente de la banca de comercial.
Por su parte, el crédito de la banca de desarrollo ha disminuido desde 2004.
Crédito otorgado a la Industria del papel, según tipo de banca
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
100,000
Millones de pesos corrientes
90,000
Total
80,000
70,000
60,000
50,000
Banca
comercial
40,000
30,000
Banca de
desarrollo
20,000
10,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Banco de México.
14
Inflación
Desde septiembre de 2012, el incremento de los precios al productor de la Industria del papel estuvo
por arriba de la inflación*/ del Indice Nacional de Precios al Productor (INPP).
Índices de precios al productor nacional y de la industria del papel
(Variación porcentual respecto al mismo mes del año anterior)
8
7
Precios al Productor
6
5
Precios al Productor
de la Industria
del papel
4
3
2
1
0
Ago
Oct
2011
Dic
Feb
Abr
Jun
2012
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
2013
Fuente: INEGI.
*/ La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes
y servicios de una economía a lo largo del tiempo. El aumento de un sólo bien
o servicio no se considera como inflación. Si todos los precios de la economía
aumentan tan solo una vez tampoco eso es inflación.
El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) representa los precios
de toda la producción nacional, es decir los bienes intermedios y finales. Estos
precios representan la cantidad de dinero recibida por los productores por parte
del comprador y no incluyen los impuestos, ni los gastos de transporte.
15
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Jun
Comercio exterior
La Industria del papel*/ exportó productos por 1 446 millones de dólares en 2012, mientras que las
importaciones fueron muy superiores, las cuales ascendieron a 5 168 millones de dólares. En la gráfica
siguiente se aprecia la evolución tanto de las exportaciones como de las importaciones y la brecha
entre estos flujos de comercio exterior, que se refiere al déficit comercial de esta industria.
Exportaciones e importaciones de la Industria del papel
Millones de dólares
6 000
5 000
Importaciones
4 000
3 000
2 000
Exportaciones
1 000
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de
México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
*/ En los apartados anteriores la información está organizada con base en el SCIAN; en cambio, las estadísticas de comercio exterior están ordenadas con la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE), es decir, se trata de dos clasificadores que no
tienen una relación directa.
Por lo anterior, el INEGI publicó la Tabla de Correlación entre la TIGIE y el SCIAN, la
cual permite relacionar las exportaciones e importaciones con la actividad productiva. Así,
utilizándose esta tabla es posible identificar el comercio exterior de la Industria del papel seleccionando las fracciones arancelarias que se relacionan con esa actividad productiva.
Las cifras de comercio exterior de la Industria del papel se delimitaron como el capítulo
48: Papel, cartón y sus manufacturas, de la TIGIE.
16
Comercio exterior
Exportaciones según el tipo de productos
Los productos que más participan en las exportaciones de la Industria del papel son los “Otros productos
de papel, cartón y manufacturas de celulosa”*/ y el Papel para fines domésticos y sanitarios, que suman
el 57.0 por ciento.
Industria del papel
Exportaciones según el tipo de productos, 2012
Porcentajes
Otros productos de papel, cartón y
manufacturas de celulosa
34.6
Papel para fines domésticos, sanitarios
22.4
Envases de papel, cartón o celulosa**/
Resto de productos
12.6
10.0
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México,
INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
Los “Otros productos de papel, cartón y manufacturas de celulosa” incluye toallitas para
desmaquillar, papel y cartón corrugados, papel carbón de autocopia para mimeógrafo o para
planchas offset, papel de fumar, papel para decorar, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar,
libros de registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), agendas y
cuadernos.
*/
**/
Las fibras de origen vegetal son básicamente celulosas.
17
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Artículos de oficina o de papelería
20.4
Comercio exterior
Importaciones según el tipo de productos
Los productos de la Industria del papel que más se importan son los Envases de papel, cartón o
celulosa y los “Otros productos de papel, cartón y manufacturas de celulosa”, que suman el 49.9 por
ciento.
Industria del papel
Importaciones según el tipo de productos, 2012
Porcentajes
Etiquetas de papel y cartón
7.3
Papel, cartón, guata de celulosa y
napa
7.6
Papel y cartón kraft sin estucar
Resto de productos
Papel y cartón estucados
10.4
11.9
12.9
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Otros productos de papel, cartón y
manufacturas de celulosa
Envases de papel, cartón o celulosa
23.3
26.6
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de
México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
Guata: Lámina gruesa de algodón en rama que se emplea para rellenar o acolchar tejidos.
Napa: Conjunto de las fibras textiles que se agrupan, al salir de una máquina cardadora, para
formar un conjunto continuo de espesor constante y de igual anchura que la máquina (lámina,
velo o napa).
18
Comercio exterior
Empresas que exportan e importan
Industria del papel
Número de empresas exportadoras e importadoras
según el número de personas ocupadas, 2010
88
Las empresas que exportaron productos
de la Industria del papel fueron 157 y las
que importaron fueron 200.
Empresas que exportan
Empresas que importan
66
32
29
37
37 37
18
9
4
1 a 10
11 a 50
51 a 250
251 a 500
Estratos de personal ocupado
501 y más
Fuente: INEGI. Perfil de las empresas manufactureras de exportación.
Industria del papel
Valor de las exportaciones e importaciones
de las empresas según el número de personas ocupadas, 2010
64.3
53.3
Las 37 empresas más grandes,
según el número de personas ocupadas,
concentraron la mayor parte del comercio
exterior de esta actividad, con el 53.3%
de las exportaciones y el 64.3% de las
importaciones.
23.4
19.6
19.6
14.4
0.2
0.1
1 a 10
3.5
1.6
11 a 50
51 a 250
251 a 500
501 y más
Estratos de personal ocupado
Fuente: INEGI. Perfil de las empresas manufactureras de exportación.
Esta información permite conocer las características de las empresas que participan en el
comercio exterior de mercancías, vinculando la información de los registros aduanales con las
encuestas realizadas en la Industria manufacturera. INEGI.
19
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Exportaciones
Importaciones
¿A qué países exporta la Industria del papel?
Industria del papel
Principales destinos de las exportaciones, 2012
Porcentajes
Resto de países
A 10 países se destina el 91.3% de las
ventas al exterior de la Industria del
papel, pero es notoria la concentración hacia Estados Unidos de América
(EUA).
8.7
Canadá
1.8
Honduras
1.8
Colombia
1.8
Panamá
1.8
Nicaragua
1.9
Chile
2.0
El Salvador
2.3
Guatemala
3.2
Costa Rica
3.5
Estados Unidos de América
71.2
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior,
integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de
Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
Industria del papel
Exportaciones de México a Estados Unidos de
América, 2012
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Porcentajes
Sin embargo dicha concentración de las exportaciones hacias los
EUA ha descendido, ya que en 2012
representó el 71.2% del valor total exportado, mientras que en 1999 fue de
84.5 por ciento.
Este comportamiento es parte
del proceso de diversificación de las
exportaciones hacia otros países.
20
84.5
71.2
1999
2012
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior,
integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de
Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
¿A qué países exporta la Industria del papel?
¿Qué comportamiento han tenido las exportaciones de la Industria del
papel a China?
Industria del papel
Exportaciones por países
Tasa media de crecimiento, 1999-2012
Si bien es cierto, es importante
el dinamismo de las exportaciones de
México a China éstas son 3.8 millones
de dólares anuales y representa el
0.1% de las exportaciones totales.
28.8
9.5
1.9
China
Estados Unidos
Resto de los países
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior,
integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de
Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
21
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Uno de los países que está
sobresaliendo como destino de las
exportaciones de la Industria del papel
es China, ya que las ventas al exterior
de esta industria aumentaron en
promedio cada año 28.8% entre 1999
y 2012.
¿Cuál es el país de origen de las importaciones de la Industria del papel?
De 10 países provienen 93.9% de las compras al exterior de productos de la Industria del papel.
La mayor parte de las importaciones provinieron de Estados Unidos de América y en segundo
y tercer lugar fueron Canandá y China, en 2012.
Industria del papel
Principales países de donde provienen las importaciones, 2012
Porcentajes
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Resto de países
6.1
Brasil
0.9
Suecia
1.2
España
1.3
Finlandia
1.4
Austria
1.5
Italia
1.6
Alemania
2.6
Canadá
2.7
China
3.7
Estados Unidos de América
77.0
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de
Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
22
Industria del papel
Importaciones de México provenientes de
Estados Unidos de América
Porcentajes
88.7
Aunque continúa siendo importante el
peso relativo de las importaciones de
la Industria del papel procedentes de
EUA, éste se ha reducido, como ocurre
con las exportaciones.
77.0
1999
2012
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior,
integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de
Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
¿Qué comportamiento han tenido las importaciones de la Industria del papel
procedentes de China?
Industria del papel
Importaciones según país
29.5
Las importaciones de la Industria del
papel de México provenientes de China
son las que más crecen en promedio.
En los últimos años merece atención especial el comercio exterior con
China, por el dinamismo tanto de las exportaciones como de las importaciones.
10.2
3.4
China
Estados Unidos
Resto de los países
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior,
integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de
Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
23
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Tasa media de crecimiento 1999-2012
Gasto de los hogares en papel sanitario, pañuelos desechables, servilletas
y papel absorbente
Gasto en papel sanitario y pañuelos desechables
según decil*/ de hogares
Gasto mensual por hogar según decil
140
128
120
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
contiene información sobre la
forma en que las familias ejercen el gasto, permitiendo identificar la parte del gasto familiar
en algunos productos de papel,
entre muchos otros rubros.
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Por ejemplo, los hogares
gastan en Papel sanitario y pañuelos desechables 70 pesos
mensuales en promedio, pero
conforme aumenta el nivel de
ingreso aumenta el consumo.
Así, el decil con los ingresos
más bajos consume 36 pesos
al mes y el decil con ingresos
más altos consume 128 pesos
mensuales.
Por otro lado, los hogares gastan en Servilletas y papel absorbente 24 pesos mensuales en promedio, y también
conforme aumenta el nivel de
ingreso aumenta el consumo
de estos productos.
100
87
80
Línea del promedio equivalente a
70 pesos mensuales
60
45
40
50
56
63
68
94
75
36
20
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012.
Gasto en servilletas y pañuelos
según decil*/ de hogares
Gasto mensual por hogar según decil
45
40
40
35
30
30
20
15
27
Línea del promedio equivalente
a 24 pesos mensuales
25
16
17
16
17
I
II
III
IV
23
20
21
V
VI
10
5
0
VII
VIII
IX
X
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2012.
*/ Los hogares están ordenados en deciles (el total de hogares se divide en diez partes iguales) de acuerdo con su ingreso corriente, donde los hogares del decil I registran los ingresos
más bajos y los hogares del decil X tienen los ingresos más altos.
24
Residuos sólidos urbanos recolectados en los centros de acopio
En los apartados anteriores se presentaron los aspectos de la Industria del papel relacionados con la
producción, la productividad, las remuneraciones, los precios y el comercio exterior. En éste se muestra información sobre el medio ambiente, que tiene que ver con los residuos sólidos recolectados, donde el papel y el cartón tienen un desempeño relevante, ya que la mayor cantidad de residuos sólidos
recolectados corresponden a Papel y cartón y le siguen el PET y el vidrio. Estos tres tipos de residuos
suman el 74.8% del total.
Residuos sólidos urbanos recolectados en los centros de acopio, 2011
Fuente: INEGI. Estadística básica sobre el medio ambiente.
El PET (Polietileno Tereftalato) es un tipo de plástico muy utilizado para la
producción de envases, particularmente de bebidas y textiles.
*/
25
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Porcentajes
Residuos sólidos urbanos recolectados en los centros de acopio
El 46% de los hogares separan los residuos sólidos, y el 15% de los residuos corresponden a Papel y
cartón.
Hogares que separan los residuos, según tipo de material, 2011
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Porcentajes
Fuente: INEGI. Estadística básica sobre el medio ambiente.
Nota: Un hogar puede separar más de un tipo de material; por esta razón la suma de los parciales no coincide con el total.
*/
Incluye: latas, desechos sanitarios, fierro, lámina y otros metales, tetrapack, pilas, prendas
de vestir, bolsas y unicel, principalmente.
26
Otro tipo de información de interés: Estadísticas ambientales
Agua potable y saneamiento
Identificación de prestadores y servicios
Captación
Alcantarillado y vertido
Tratamiento de aguas residuales municipales
Administración del servicio
Programas locales orientados a la gestión sustentable de los servicios
Participación ciudadana y difusión de la información
Residuos sólidos
Identificación de prestadores y servicios
Recolección
Estudios
Disposición final
Programas locales orientados a la gestión sustentable de los servicios
Participación ciudadana y difusión de la información
Prácticas para el cuidado del agua
Prácticas para el ahorro de energía eléctrica
Manejo de residuos o basura
Transporte y movilidad
Percepción del medio ambiente
¡Cuidemos nuestro medio ambiente!
www.inegi.org.mx
27
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Hogares y Medio Ambiente
Otro tipo de información de interés: Cartas topográficas
Es una serie de mapas que representan gráficamente los principales rasgos físicos, naturales y culturales que hay en nuestro país.
Contienen información como: los nombres y ubicación de las localidades urbanas y rurales;
las principales obras de infraestructura hechas por el hombre; la representación del relieve; los rasgos hidrográficos más representativos como son: ríos, arroyos, presas y lagunas.
El INEGI elabora estos mapas en varias escalas para que se tenga oportunidad de identificar
a diferentes niveles de detalle las características del territorio nacional.
Estos productos cartográficos se pueden utilizar como base para realizar proyectos de planeación en diversas disciplinas y son un excelente apoyo para el conocimiento de nuestro entorno geográfico.
Actualmente se encuentran disponibles para su consulta y descarga:
1 238 cartas, escala 1:20 000 en formatos pdf, tiff y gif.
2 085 cartas, escala 1:50 000 en formatos tiff, gif, 2074 de las cuales tienen formato shp y 2 060 tienen formato pdf.
212 cartas históricas (1973-1988) escala 1:50 000 en formato pdf.
121 cartas, escala 1:250 000 en formato tiff y gif, 94 de las cuales tienen además formato
geopdf.
32 cartas (entidad federativa) escala 1:250 000 en formato pdf.
11 cartas, escala 1:1 1000 000 en formatos pdf, tiff, gif y shape.
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
www.inegi.org.mx
Rasgos sobre el relieve
del Cerro de la Silla en
Guadalupe, Nuevo León
28
Otro tipo de información de interés
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)
El DENUE ofrece información sobre la identificación y ubicación de todos los establecimientos activos
en el territorio nacional, de acuerdo a los datos recabados durante la Actualización de Unidades
Económicas 2013.
Por ello, constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones en los ámbitos
público y privado.
Derivado de esta actualización, se incorporaron 36 mil 268 unidades económicas y se dieron de
baja 27 mil 13 que se encontraron cerradas. Así, de las 4 millones 400 mil 943 unidades económicas
que estaban registradas en la versión anterior del Directorio, ahora se presentan 4 millones 410 mil
198.
Esta versión del DENUE interactivo 10/2013 presenta una mejora en el sistema de consulta,
en donde los informantes registrados o personal autorizado pueden actualizar la información en línea;
además de publicar información de tipo comercial, con lo que es posible generar valor agregado a la
información de cada uno de los establecimientos.
29
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Consulte el DENUE en www.inegi.org.mx
Glosario
Balanza comercial. Es el registro de las exportaciones e importaciones de un país con el exterior.
Tiene superávit cuando el valor de las exportaciones es mayor a las importaciones, y déficit cuando el
valor de las primeras es menor a las segundas.
Bienes de consumo. Son aquellos productos que tienen como destino directo la satisfacción de una
necesidad inmediata, se les denomina perecederos si son susceptibles de utilizarse solamente una vez,
por ejemplo: los alimentos. En cambio, los bienes que pueden utilizarse por más tiempo, se les llama no
perecederos o duraderos.
Bienes de uso intermedio (demanda intermedia). Son aquellos que se incorporan al proceso de producción, mediante el cual experimentan cambios en su estado, composición, forma o simplemente se
integran a otros bienes con el fin de crear un nuevo producto.
Bienes de capital. Son los bienes destinados a incrementar los activos fijos de una empresa, como
equipo de transporte; maquinaria y equipo; y activos por cuenta propia.
Exportaciones. Son las ventas de mercancías al exterior que un país realiza a otros países.
Financiamiento. Conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad económica, con la
característica de que se trata de sumas tomadas a préstamo para la operación o inversión de la unidad
económica.
Importaciones. Son las compras de mercancías provenientes del exterior.
INEGI. Estadísticas a propósito de la Industria del Papel. 2013.
Producción. Es el valor de los bienes que transformó, procesó o benefició la unidad económica durante
el periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con fines de lucro o no
y, el valor de la producción de activos fijos para uso propio. Incluye: los aranceles e impuestos a la producción o comercialización cobrados al comprador (excepto el IVA), por ejemplo: el impuesto especial
sobre producción y servicios (IEPS).
Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos
por una economía en un período determinado dentro del territorio.
Remuneraciones. Son todos los pagos y aportaciones, normales y extraordinarias, en dinero y especie
antes de cualquier deducción, para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razón social, ya
sea que este pago se calcule sobre la base de una jornada de trabajo o por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo); o mediante un salario base que se complementa con comisiones por ventas u otras
actividades. Excluye: pagos a terceros por el suministro de personal ocupado; pagos exclusivamente
de comisiones y honorarios para aquel personal que no recibe un sueldo base; pagos de honorarios por
servicios profesionales contratados de manera infrecuente.
30
Conociendo México
01 800 111 46 34
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MÉXICO
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