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TENDENCIAS Y PROYECCIONES DE LA INDUSTRIA DE TURISMO Y VIAJES EN AUSTRALIA, BRASIL, CHINA, COREA DEL SUR, INDIA, JAPÓN Y RUSIA. Un reporte compilado por Euromonitor International para PromPerú Marzo 2016 © Euromonitor International Ltd 2016. All rights reserved. The material contained in this document is the exclusive property of Euromonitor International Ltd and its licensors and is provided without any warranties or representations about accuracy or completeness. Any reliance on such material is made at users’ own risk. This document is confidential and for internal use by PromPerú and its affiliates only. Publication or making available to any third party of all or part of the material contained in this document (or any data or other material derived from it) without Euromonitor’s express written consent is strictly prohibited. Please refer to the applicable terms and conditions with Euromonitor. INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO TAMAÑOS DE MERCADO DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORES PREGUNTAS INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES ¿Quién es Euromonitor International? Nuestros servicios Investigación sindicada Consultoría Red y cobertura amplia Analistas en el campo en 80 países Perspectiva completa del mercado global Datos comparables entre los mercados Experiencia Tendencias de los consumidores Empresas y marcas Categorías de productos y canales de distribución Producción y cadenas de valor Economía y pronósticos de crecimiento © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 3 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Red y cobertura de Euromonitor International © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 4 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Client examples Hotels Air Transport Technology Car Rental, Cruise © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 5 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Industria y demanda Viajes Turismo receptivo Turismo emisivo Alojamiento Perfiles del turista Aquiler de autos Medios de transporte Actividades Intermediarios País… Como destino País… Como fuente de la demanda Venta online © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 6 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Metodología de investigación de Euromonitor International © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 7 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Objetivos del Seminario Categorías cubiertas Viaje Países cubiertos Brasil Australia Corea del Sur India Japón Rusia China Brindar información especializada y relevante de actores clave de la industria del turismo. Presentar análisis de las tendencias y proyecciones de la industria de turismo y viajes de Brasil, Australia, China, Corea del Sur, India, Japón y Rusia. Presentar análisis de las características de estos mercados, así como las tendencias del consumidor, entre otras variables significativas. Servir de fuente de informaciones para la toma de decisiones por parte de las empresas de turismo participantes y profesionales de Promperú Turismo. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 8 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Definiciones Categoría Viaje Distribución Directa Intermediarios Definición Viaje es una industria que abarca mercados tan diversos como el transporte (aerolíneas, ferrocarriles y compañías de ferry), minoristas de viaje, alojamiento, atracciones turísticas, turismo de salud y bienestar y alquiler de autos, así como los flujos de turismo estándar y gastos por turismo. Se refiere a las empresas proveedoras de servicio turístico que interactúan directamente con el cliente final. Incluye a las agencias de viajes y operadores de turismo que actúan como representantes de los proveedores, facilitando toda la información sobre los servicios que se ofrecen. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 9 INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO TAMAÑOS DE MERCADO DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORES PREGUNTAS INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Para Japón y Corea del Sur Perú es el tercer país latinoamericano más visitado en 2014 Japón 1 EE.UU. 17.1% 31 México 35 Brasil China 1 Hong Kong 29.6% 41 México 39 Perú Corea del Sur 46 Brasil 1 84 Perú China 20.6% 40 Brasil India 1 53 Arabia Saudita 14.0% Brasil 54 México 91 Perú 43 México 64 Perú © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 11 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Perú es el cuarto destino latinoamericano para australianos en 2014 Rusia 1 39 Turquía 13.0% Republica Dominicana 54 Cuba 90 Perú Australia 1 Brasil 1 2 EE.UU. 23.3% Argentina 6 Chile 42 EE.UU. 7.7% Argentina 45 Chile 50 Perú 12 Perú © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 12 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Principales factores que impactan el mercado de viajes TAMAÑOS DE MERCADO Demanda Potencial 1 La situación económica de algunos países está limitando las salidas 2 Seguridad, virus Zika, falta de conectividad y distancias afectan viajes a Perú y Latinoamérica © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 13 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Principales factores que impactan el mercado de viajes DISTRIBUCIÓN Proceso de Ventas 3 Rápido crecimiento de la venta móvil y online 4 Fuerte penetración de economía compartida (ej: Uber y Airbnb) © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. Economía compartida: interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o potencial, a una o más personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb. 14 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Principales factores que impactan el mercado de viajes CONSUMIDORES 5 Salidas desde China, India y Corea del Sur impulsadas por consumidores jóvenes 6 7 Los consumidores mayores empujan el crecimiento de las salidas desde Australia, Japón y Rusia Los viajes de ocio continúan dominando las salidas por sobre los viajes de negocio © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 15 INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO TAMAÑOS DE MERCADO DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORES PREGUNTAS INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES China presenta el mercado más grande y con niveles de gasto por viaje dentro de los más altos Número total y gastos viajes de salida por país: 2014 70.000 180.000 164.900 Gasto por viaje: US$2,603 60.000 160.000 140.000 Gasto por viaje: US$1,442 40.000 120.000 100.000 Gasto por viaje: US$1,165 30.000 Gasto por viaje: US$1,416 Gasto por viaje: US$1,366 50.400 20.000 80.000 Gasto por viaje: US$1,690 60.000 Valor Retail (US$ mn) Número de Viajes (‘000) 50.000 40.000 26.300 25.600 23.500 10.000 19.300 15.800 63.345 34.960 22.566 19.226 16.597 14.125 9.351 China Rusia Japón Corea del Sur Australia India Brasil 0 20.000 0 © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 17 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES En China e India las salidas crecen alrededor de un 10% en 2014 debido al aumento de los ingresos disponibles CHINA • Las salidas crecieron un 10% en 2014, sostenidas por el crecimiento de la economía, que aumentó los ingresos disponibles para gastos de viajes. • China, seguida por el EUA y Rusia, presentó el mayor crecimiento en términos absolutos del número de salidas entre 2009 y 2014 (36 millones de salidas). INDIA • Las salidas crecieron un 9% en 2014, impulsadas por una mayor base de consumidores urbanos con ingresos disponibles que empezaron viajar con mayor frecuencia. Esta tendencia se mantuvo durante el 2015. COREA DEL SUR • Las salidas aumentaron un 8% en 2014. La mayor disponibilidad de aerolíneas de bajo costo y la exposición a destinos extranjeros a través de los medios y las redes sociales son factores que contribuyeron al crecimiento. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 18 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Factores económicos en Rusia están afectando el turismo emisor desde este país RUSIA • En 2014, debido a la crisis económica y la caída del rublo, los ingresos disponibles de los rusos se redujeron. Debido al aumento de los costos de los viajes al extranjero, las salidas se redujeron un 17%, tendencia que durante el 2015 se agudizó por la situación política y económica del país. • Antes de la crisis económica, durante el período 20092014, Rusia tuvo el tercer lugar en crecimiento absoluto alcanzando 12 millones de salidas. BRASIL • Las salidas crecieron un 4% y alcanzaron 9,4 millones de viajes en 2014. En 2015, el crecimiento desaceleró en comparación al año anterior debido a la incertidumbre económica del país. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 19 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES El contexto económico de Australia y Japón están desacelerando las salidas desde estos países AUSTRALIA • En 2014, el número de viajes al exterior aumentó un 3%, desacelerando en comparación al 5.3% de crecimiento registrado en 2013. Esto se debe principalmente a la depreciación del dólar australiano que encareció los viajes. JAPÓN • Las salidas desde Japón se desaceleraron en 2014, alcanzando un 1.3% de crecimiento (en 2013 alcanzó un 2.4%), debido al debilitamiento del yen, que encareció los viajes al exterior. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 20 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Brasil es el único país donde las salidas a Perú representan más del 1% de su turismo emisor Turismo emisor (2014) América Latinoamérica Perú Salidas totales (en miles) Total (en miles) % del total de salidas Total (en miles) % del total de salidas Total (en miles) % del total de salidas Ranking de los países receptores* Australia 16,596.8 1,945 12% 388.9 2.3% 36.8 0.2% 50/204 Brasil 9,350.9 5,117 55% 2,845.1 30.4% 143.7 1.5% 12/203 China 63,344.5 2,786 4% 379.5 0.6% 13.7 0.02% 85/206 Corea del Sur 19,225.8 1,800 9% 172.0 0.9% 14.4 0.1% 61/200 India 14,124.8 1,236 9% 122.2 0.9% 4.7 0.03% 90/194 Japón 22,565.7 4,490 20% 416.5 1.8% 66.2 0.3% 40/206 Rusia 34,960.3 795 2% 416.6 1.2% 8.9 0.03% 89/207 País Los viajes a Latinoamérica y a Perú son limitados para la mayoría de los países, principalmente por la gran distancia que existe. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. *Ranking de los países receptores: se refiere al lugar que ocupa Perú dentro de las países receptores 21 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Latinoamérica sigue aumentando su presencia como destino turístico Viajes a Latinoamérica por país: 2014-2019 3.500 8% 3.185 7% 2.845 Número de viajes (‘000) 6% 6% 2.500 7% 5% 2.000 4% 4% 4% 2014-2019 TCAC 3.000 1.500 3% 1.000 2% 2% 417 500 2% 449 417 464 2% 389 470 380 506 172 214 122 171 0 1% 0% Brasil Rusia Japón 2014 Australia 2019 China Corea del Sur India 2014-19 TCAC Campañas mundiales de marketing, la recuperación económica en los mercados de origen y la rápida mejora de la infraestructura turística serán los motivos que generen un crecimiento constante del turismo receptivo. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 22 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Se espera sigan aumentando los viajes hacia Perú desde todos los países, con un TCAC 2014-19 consolidado de 3.8% Viajes a Perú por país: 2014-2019 9% 169 160 7% 140 Número de viajes (‘000) 8% 8% 144 7% 120 6% 5% 100 77 80 60 5% 5% 3% 4% 66 3% 3% 46 3% 37 40 2014-2019 TCAC 180 2% 14 20 19 14 20 9 10 7 5 0 1% 0% Brasil Japón Australia 2014 Corea del sur 2019 China Rusia India 2014-19 TCAC Se espera que los viajes a Perú aumenten más rápido que los viajes totales desde estos países, ya que Perú aún es considerado un destino nuevo. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 23 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES En China e India se espera un crecimiento significativo de los viajes al extranjero al aumentar los ingresos disponibles 6.3% TCAC 2014-19 7.2% TCAC 2009-14 China India 4.1% TCAC 2014-19 Corea del Sur © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 24 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Japón y Australia son mercados más maduros para el mercado de viajes pero continuarán creciendo a tasas significativas 1.8% TCAC 2014-19 Japón 0.1% TCAC 2014-19 Rusia 3.9% TCAC 2014-19 Australia 2.1% TCAC 2014-19 Brasil © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 25 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Latinoamérica podría experimentar una rápida expansión del virus del Zika Países de Latinoamérica con transmisión activa del virus del Zika. El virus Zika ya ha impactado en alguna medida al mercado de viajes Los vuelos a las zonas afectadas habían caído un 3.4% al 19 de febrero del 2016, desde que el CDC emitió su advertencia el 15 de enero del 2016. Nota: actualizada al 5 de febrero de 2016. Incluye las transmisiones locales, pero no las importadas de viajes. Fuente: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU (CDC). © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 26 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES El virus Zika podría provocar la disminución de las salidas a Latinoamérica, tal como la gripe aviar impactó en las salidas a Asia Para tener una idea de los efectos de esta enfermedad en el turismo, podemos mirar lo que ocurrió con casos de brotes comparables en Asia Pacífico Crecimientos en flujos de viaje para Asia Pacífico: 2001-2006 35 Viajes (crecimiento año a año %) 30 25 20 Síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y la gripe aviar (H5N1) Disminución viajes a Asia Pacífico: 8.7% 15 10 5 0 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 -5 -10 -15 Doméstico Salidas Llegadas © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 27 INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO TAMAÑOS DE MERCADO DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORES PREGUNTAS INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES En general, la oferta de servicios turísticos se puede dividir en dos grandes canales: distribución directa e intermediarios Intermediarios Distribución Directa Empresa proveedora del servicio turístico interactúa directamente con el cliente final Agencias de viajes y operadores de turismo que actúan como representantes de los proveedores, facilitando toda la información sobre los servicios que se ofrecen © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 29 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Corea del Sur y Australia son los mercados más concentrados con más del 25% en las manos de un intermediario Australia Flight Centre Travel Group $ 7,819.1 (26.7%) Principales intermediarios (valor total de ventas, % de participación) Brasil China India Japón Rusia Indian Railway China International Catering & Viagens Travel Service Tourism JTB Corp Biblio Travel $2,086.0 $14,303.3 $1,708.3 $7,262.3 (16.2%) $2,761.4 (11.5%) (12.2%) (19.4%) (7.6%) Helloworld Flytour. Grupo $1,772.8 $4,952.2 (16.9%) (10.4%) Carlson Wagonlit Travel Australia $1,713.0 (5.9%) Decolar.com $999.8 (5.8%) Expedia $1,506.5 (5.2%) CWT Brasil $718.6 (4.2%) Priceline Group $913.0 (3.1%) Otras $12,347.0 (42.2%) Hanatour Service $2,135.0 (27.6%) Shanghai Chunqiu Tourism Service MakeMyTrip India KNT-CT Holdings PEGAS Touristik InterPark INT $1,352.3 $4,964.0 $971.1 $5,587.0 (12.5%) $1,141.5 (14.8%) (5.6%) (6.7%) (4.3%) Ctrip.com International $5,247.0 (11.7%) China Kanghui Tourism Service $2,521.7 (5.6%) TVLX Viagens e China CYTS Tours Turismo Holding $473.4 $2,391.9 (2.8%) (5.3%) Otras $11,057.9 (64.6%) Corea del Sur Otras $21,842.0 (48.7%) Yatra Online $1,057.0 (4.4%) Nippon Travel Agency $4,044.0 (5.5%) Tez Tour $830.4 (3.7%) Modetour Network $1,145.3 (14.8%) Cleartrip Travel Services $621.1 (2.6%) HIS Co $4,036.2 (5.5%) Natalie Tours $828.0 (3.7%) Lotte Group $505.0 (6.5%) Ibibo Group $453.7 (1.9%) Rakuten Travel $3,608.7 (4.9%) Intourist VAO $820.8 (3.6%) Freedom Travel Services $274.1 (3.5%) Otras $17,690.3 (74.0%) Otras $42,657.9 (58.0%) Otras $17,381.1 (77.1%) © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. Otras $2,521.6 (32.8%) 30 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Australia y Brasil lideran la compra directa para transporte aéreo Transporte aéreo: distribución directa versus intermediarios (2014) 100% 90% 20% 29% 80% % del total valor distribución 50% 70% 62% 47% 67% 76% 60% 50% 40% 80% 71% 30% 50% 20% 38% 53% 33% 24% 10% 0% Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur Transporte Aéreo Directa Intermediarios © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 31 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES En China, Rusia y Australia los alojamientos se compran a través de canales de distribución directa Alojamiento: distribución directa versus intermediarios (2014) 100% 90% 80% 30% 34% 34% % del total valor distribución 51% 50% 53% 70% 71% 60% 50% 40% 30% 70% 66% 66% 49% 50% India Japón 47% 20% 29% 10% 0% Australia Brasil China Rusia Corea del Sur Alojamiento Directa Intermediarios © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 32 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES La distribución directa predomina en el alquiler de autos para todos los países, con excepción de Brasil Alquiler de auto: distribución directa versus intermediarios (2014) 100% 8% 8% 90% 25% 80% % del total valor distribución 25% 33% 39% 70% 60% 99% 50% 92% 92% 40% 75% 75% 67% 30% 61% 20% 10% 1% 0% Australia Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur Alquiler de Auto Directa Intermediarios © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 33 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Sólo en Australia y Japón la compra de pasajes aéreos se realiza principalmente online Transporte Aéreo: distribución online versus offline (2014) (%) del total del valor 100% 90% 23% 39% 40% 80% 26% 48% 58% 70% 60% 76% 50% 40% 77% 61% 60% 30% 74% 52% 42% 20% 10% 24% 0% Australia Brasil China Offline India Japón Rusia Corea del Sur Online © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 34 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES India y Corea del Sur se encuentran atrasados en las compras online de alojamiento alcanzando sólo un 8% de las ventas Alojamientos: distribución online versus offline (2014) 100% (%) del total del valor 12% 90% 8% 8% 23% 37% 80% 70% 14% 60% 60% 50% 88% 40% 92% 92% 77% 63% 30% 20% 86% 40% 10% 0% Australia Brasil China Offline India Japón Rusia Corea del Sur Online © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 35 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES La venta online de alquiler de autos y alojamiento está menos desarrollada que el transporte aéreo Alquiler de autos: distribución online versus offline (2014) 100% (%) del total del valor 7% 18% 90% 15% 80% 70% 28% 32% 72% 68% 37% 66% 60% 50% 93% 82% 40% 85% 63% 30% 20% 34% 10% 0% Australia Brasil China Offline India Japón Rusia Corea del Sur Online © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 36 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Aerolíneas directas y agencias online ocupan un lugar importante en las compras por dispositivos móviles Ventas por dispositivos móviles: 2014 (%) del total del valor 100% 1% 2% 8% 6% 14% 90% 10% 22% 80% 34% 38% 10% 70% 60% 11% 50% 3% 2% 51% 7% 22% 49% 57% 10% 2% 67% 41% 40% 64% 30% 48% 10% 20% 10% 41% 4% 5% 1% 11% 14% 17% 12% 0% Australia Brasil Aerolíneas Directa Alojamiento Directo China India Otros Transportes Directo Agencias Online Japón Rusia Corea del Sur Alquiler de Auto Directo Operadores © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 37 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Intermediarios en Australia y Brasil se ven afectados por cambios de preferencia e inestabilidad económica, respectivamente • El uso de intermediarios, sobre todo de operadores, disminuyó en 2014, a medida que los australianos prefirieron los destinos internos. Australia • Las ventas online y dispositivos móviles son claves para el crecimiento de los intermediarios, gracias a la comodidad y los precios competitivos. China • La inestabilidad política y económica también afectó negativamente las ventas de intermediarios. • Falta de confianza obstaculizadas ventas online. Brasil • Las ventas online mediante intermediarios están registrando un importante crecimiento, impulsado por un mayor uso de la tecnología en los sectores urbanos y rurales de la India. India © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 38 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Tanto los distribuidores directos como los intermediarios se pueden ver beneficiados de expansión del canal online • Los proveedores directos están mejorando sus portales online para vender directamente a los consumidores y maximizar los ingresos. • En 2014, las quiebras de distintos intermediarios dejaron varados a muchos turistas, lo que condujo a una falta de confianza entre los consumidores. Japón Rusia • Los intermediarios no sólo se beneficiaron del rápido crecimiento del turismo emisor y receptor en 2014, sino también de la evolución de las reservas online. Corea del Sur © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 39 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Las agencias de viaje tradicionales: necesitan adaptarse • El consumidor cada vez más se maneja por sí mismo en sitios de aerolíneas, de agencias online (Despegar, Atrapalo), en sitios como Booking.com, Airbnb, etc. • Oportunidades para agencias tradicionales: • Segmento negocios • Tours de grupos y nichos de mercado (aventura, salud, gastronómico, etc.) • Paquetes personalizados. En agencias online y sitios de aerolíneas están más estandarizados. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 40 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Las agencias de viaje online: crecen más que las tradicionales • Vuelos representan 50% de su facturación • Los más relevantes son los vuelos internacionales • Ventaja sobre agencias tradicionales y aerolíneas son los motores de búsqueda que encuentran el mejor precio © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 41 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Móviles: aún se usa más para buscar que para comprar • 40% de las búsquedas pero solo 10-15% de las compras (objetivo es 40% en un par de años) • Razones: • Mayor tranquilidad en el hogar, donde antes de la decisión final el cliente desea mirar fotos, recomendaciones, etc. • Mayor tranquilidad para poner tarjeta en el computador © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 42 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Australia, Corea del Sur, Brasil y Japón presentan alta concentración de las aerolíneas con +60% del mercado en sólo dos empresas Australia Qantas Airways $11,972.5 (51.1%) Virgin Australia Holdings $3,719.3 (15.8%) Emirates Group $1,223.8 (5.2%) Singapore Airlines Ltd (SIA) $1,108.3 (4.7%) Malaysian Airline System $785.5 (3.3%) Otras $4,673.1 (19.9%) Principales aerolíneas (millones de USD, % de participación) Brasil China India Japón Rusia Corea del Sur TAM Linhas Aéreas $5,499.6 (40.5%) GOL Linhas Aéreas Inteligentes $4,192.0 (30.9%) Azul Linhas Aéreas Brasileiras $2,722.4 (20.1%) Air China Co $14,320.5 (26.0%) Air India $2,586.0 (13.8%) China Southern Airlines $12,844.9 (23.3%) Jet Airways India $1,685.7 (9.0%) Japan Airline Corp (JAL) $9,008.6 (28.1%) Transaero AK $2,374.2 (14.5%) Asiana Airlines $1,620.5 (19.5%) China Eastern Airlines $8,605.8 (15.6%) InterGlobe Enterprises $1,393.1 (7.4%) Skymark Airlines $807.7 (2.5%) Sibir Avialinii $1,620.7 (9.9%) Cebu Air $51.6 (0.6%) Avianca-Taca $812.0 (6.0%) Hainan Airlines $4,709.1 (8.5%) - Xiamen Airlines $3,052.5 (5.5%) Otras 11,631.0 (21.1%) SpiceJet $967.8 (5.2%) Go Airlines (India) $195.0 (1.0%) Otras $11,879.4 (63.6%) Otras $341.8 (2.5%) All Nippon Aeroflot Russian Airways (ANA) International Airlines Korean Air Lines $10,782.5 $4,065.4 $3,202.3 (33.6%) (24.8%) (43.0%) Peach Aviation Utair Aviakompaniya $302.5 $1,177.1 (0.9%) (7.2%) Rossiya JetStar Japan Aviakompaniya $287.0 $711.4 (0.9%) (4.3%) Otras Otras $10,928.4 $6,462.6 (34.0%) (39.3%) AirAsia $50.3 (0.6%) Otras $3,395.5 (40.8%) Opera vuelos directos a Perú © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 43 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES El modelo low cost avanza • Sky Airline migró al modelo low cost y lo va a profundizar. Esto facilita viajes entre países y ciudades dentro de la región. • En septiembre 2015 quitaron alimentos y bebidas gratuitos. Desde enero 2016 los cobran. Tuvo impacto en satisfacción cliente pero tambiénn en ingresos. • Próximamente cobrarán también las maletas despachadas y elección de asientos. • Baja en costos y en precio del petróleo les permitió bajar tarifas en un 40% en 2015. LAN debió adaptarse y también bajó. El plan es bajar aún más los precios en 2016. La baja de precios les permitió aumentar la tasa de ocupación. • La baja de precio no implica baja de calidad. Para demostrarlo se certificaron con normas IOSA (Operational Safety Audit) otorgada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 44 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES La economía compartida* se ha extendido a nivel mundial debido a la adopción rápida y generalizada de la tecnología Tecnológico (online, móvil) Elementos clave de la economía compartida* Social (autenticidad) Económico (valor) © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. Economía compartida: interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o potencial, a una o más personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb. 45 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES La industria de los viajes se combina bien con la economía compartida Economía compartida en Turismo La economía compartida en el sector de los viajes ofrece diversas oportunidades a futuro, pero la legislación puede llegar a ser una barrera significativa. La economía compartida en el sector de los viajes ya no se ocupa únicamente del alojamiento y el transporte. El crecimiento generalizado de los servicios colaborativos puede ser limitado en las zonas rurales o en las que no tienen fácil acceso a la tecnología y a Internet. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. Economía compartida: interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o potencial, a una o más personas. Por ejemplo, Uber y Airbnb. 46 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Actores principales de la economía compartida en el sector de los viajes Mercado online que facilita las reservas de alojamiento entre anfitriones y huéspedes, con más de 2 millones de ofertas. Su mayor objetivo es ir más allá de los principales mercados actuales, centrándose en los viajeros de negocios y la expansión internacional. Empresa de transporte compartido que opera con precios dinámicos y que cuenta con una aplicación móvil para conectar a los pasajeros con los conductores autónomos. HomeAway, fundada en 2004 como CEH Holdings, fue el primer gran actor en el sector de los alquileres para vacaciones. Tenía 1,2 millones de ofertas en noviembre de 2015. Fundada en 2009 en San Francisco, Uber se ha expandido y actualmente opera en 382 ciudades de más de 60 países a septiembre de 2015. Ha sufrido recientemente debido al rápido aumento de Airbnb. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 47 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Airbnb alcanzó un TCAC de 252% entre 2009 y 2014 Airbnb ventas anuales: 2009-2014 4.000 3.500 Valor (US$ mn) 3.000 2.500 2.000 Australia es el segundo mercado más grande de Airbnb después de Estados Unidos 1.500 1.000 500 0 2009 2010 Global 2011 Australia Rusia 2012 2013 2014 Latinoamérica © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 48 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES HomeAway obtuvo un crecimiento de 30% en 2014, alcanzando más de 4,800 millones de dólares HomeAway ventas anuales: 2009-2014 6.000 Valor (US$ mn) 5.000 4.000 Australia ocupa el cuarto lugar luego de países como Estados Unidos y Francia en HomeAway 3.000 2.000 1.000 0 2009 2010 Global 2011 2012 2013 2014 Australia © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 49 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Airbnb crece, pero no es competencia directa • Es una alternativa para quien busca precio. Competencia para hoteles Budget pero no para Middle Price y Luxury, porque tiene mayores riesgos. Hay quienes buscan en un hotel seguridad y servicio. • Riesgos de Airbnb: • Compra y posterior cancelación • Falta de respuesta de dueños • No comunican la dirección de la propiedad arrendada • Sorpresas en llegada (jabón, papel higiénico) © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 50 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Airbnb crece, pero no es competencia directa • No comunican la dirección de la propiedad arrendada. Ejemplo. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 51 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Airbnb crece, pero no es competencia directa • Cancelaciones cercanas a la fecha de partida © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 52 INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO TAMAÑOS DE MERCADO DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORES PREGUNTAS INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES India y China son los países que más realizan viajes de negocio alcanzando sobre un 30% del total de viajes Motivo de viaje: 2014 2% 100% 12% (%) del total de los viajes; Total de viajes 90% 18% 20% 30% 23% 32% 80% 70% 60% 50% 98% 88% 40% 82% 80% 70% 68% China India 77% 30% 20% 10% 0% Australia Brasil Ocio Japón Rusia Corea del Sur Negocios © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 54 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Los gastos de los viajeros de Brasil están dominados por las compras en el extranjero y consumo de atracciones Gasto por tipo de actividades: 2014 100% 12% (%) del total de los gastos en actividades; Valor (US$ mn) 90% 80% 41% 38% 40% 52% 70% 65% 68% 60% 7% 56% 9% 50% 11% 40% 30% 7% 1% 20% 7% 40% 1% 53% 17% 41% 32% 10% 39% 5% 4% 24% 14% 15% 4% 0% Australia Brasil Atracciones China India Turismo Médico Japón Spas Rusia Corea del Sur Compras © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. *Las atracciones incluyen el arte, la cultura y el patrimonio, casinos, museos, parques nacionales, parques temáticos, y otros 55 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES En Brasil e India, las familias representan la mayor parte de los viajes al extranjero Segmentos por grupo de viaje de ocio: 2014 100% (%)del total de viajes; Valor (US$ mn) 90% 80% 8% 13% 13% 21% 11% 23% 12% 27% 12% 4% 70% 24% 35% 22% 60% 50% 32% 35% 46% 21% 40% 23% 39% 30% 11% 27% 24% 20% 29% 10% 13% 24% 10% 14% 14% 14% India Japón Corea del Sur 0% Australia Brasil Solos China Parejas Familias Grupos Otros © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 56 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Los consumidores tienden a viajar en los meses más cálidos, con excepción de viajeros indios y chinos Viajes por estación del año: 2014 100% 90% 23% 14% 18% 23% 25% 29% 29% (%) del total de viajeros; Valor (US$ mn) 80% 15% 18% 70% 23% 24% 60% 25% 24% 27% 50% 39% 40% 55% 29% 30% 21% 29% 22% 30% 20% 10% 22% 25% Australia Brasil 25% 25% 21% 16% 22% 0% China Primavera India Verano Japón Otoño Rusia Corea del Sur Invierno © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 57 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES En China, la población que más viaja se encuentra bajo los 35 años, alcanzando más del 60% del mercado Segmentos por ciclo de vida para ocio: 2014 100% 90% 4% 13% 7% 13% 23% 15% 4% 13% 12% 36% 34% 24% 80% (%) del total de viajeros; Valor (US$ mn) 4% 26% 24% 20% 70% 20% 60% 50% 30% 21% 26% 26% 20% 40% 30% 21% 25% 23% 22% 15% 28% 20% 10% 0% 10% 15% 13% 13% 6% 8% 7% 4% Australia Brasil China India 0-14 12% 13% 15-24 25-34 35-49 14% Japón 50-64 25% 7% 4% Rusia Corea del Sur > 65 © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 58 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Existe oportunidad para el turismo en los distintos grupos etarios • Los viajeros de entre 25 y 34 años son el motor de los viajes desde China, India y Corea del Sur. • Airbnb, Couchsurfing y otras plataformas colaborativas son populares para esta generación. Millennials*/ Consumidores más jóvenes • Los hijos han dejado el hogar, y tienen un ingreso regular, con menos responsabilidades, por lo que se convierten en los consumidores ideales de viajes. • Japón y Australia presentan mayor presencia de este tipo de viajeros. Sin embargo, los australianos prefieren los viajes domésticos. Baby Boomers**/ Jubilados *Millennials: grupo demográfico que sigue la generación X. Incluye a las personas que nacen entre los años 1980 y 2000s. **Baby Boomers: grupo demográfico que nació durante los años posteriores a la guerra cuando hubo un repunte en las tasas de natalidad. Incluye a las personas que nacen entre los años 1946 y 1965. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 59 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES Potencial: los adultos mayores son cada vez más… % de la población que tiene más de 64 años 35% Población de más de 64 años en MM (total 7 países) 30% % de la población de más de 64 años 241 +41 MM 282 +67 MM 349 25% 20% 15% 29% 27% 23% 10% 14% 15% 16% 16% 11% 5% 13% 13% 14% 15% 12% 8% 10% 7% 8% 10% 6% 5% 5% 0% Japón Australia Corea del Sur 2010 Rusia 2015 China Brasil India 2020 © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 60 INTRODUCCIÓN | RESUMEN EJECUTIVO | TAMAÑOS DE MERCADO | DISTRIBUCIÓN | CONSUMIDORES …y tienen tiempo y deseos de viajar… https://www.youtube.com/watch?v=r4L3yGCGLQk © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 61 Principales Recomendaciones En el corto plazo (a partir de este año), apuntar a mercados más estables económicamente • Corea del Sur, India, Japón y Australia son los países que se espera tendrán mayor estabilidad los próximos años. Abordar los mercados que tienen mayor incertidumbre económica, con estrategias de largo plazo (2 a 5 años más, cuando su situación económica mejore) • Para Rusia, Brasil y China, Perú debería generar estrategias apuntando a una mejor conectividad con estos países. Por ejemplo, impulsar vuelos con menos escalas desde China. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 62 Principales Recomendaciones Apuntar a generaciones jóvenes en países en vías de desarrollo • En China, India, Corea del Sur los consumidores más jóvenes son los que impulsan el crecimiento del turismo. • Aumentar la promoción y comunicación en redes sociales y nuevos canales para atraer al publico joven. Algunos ejemplos son Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, Snpachat, entre otros. Desarrollar canales online y los dispositivos móviles • Perú tiene la oportunidad de mejorar su exposición como destino turístico al asociarse con los operadores online claves que tienen presencia en los países objetivo. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 63 Principales Recomendaciones Posicionar a Perú como un destino de experiencias y compras • Parte del turismo emisor desde los países en estudio viaja para visitar atracciones, tales como arte, cultura y patrimonio, casinos, museos, naturaleza y parques temáticos. Perú tiene la oportunidad de destacar cultura y patrimonio, naturaleza y casino, junto con la posibilidad de hacer compras. Posicionar a Perú como uno de los destinos importantes de visitar en viajes de múltiples destinos a Latinoamérica • Promover Perú como parte importante de los viaje con múltiples destinos dentro de Latinoamérica, ya que las distancias son largas y los visitantes buscan disfrutar de más de un país. © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 64 INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO TAMAÑOS DE MERCADO DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORES PREGUNTAS ¿Preguntas? © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 66 Muchas gracias © Euromonitor International Ltd 2015. Applicable terms and conditions of use and the disclaimer at the front of this document apply. 67 CONTACT DETAILS Pamela Fernandez Associate Consultant Tel: +56 2 2915 7200 x 7246 Pamela.Fernandez@euromonitor.cl Geana Barbosa Consulting Group Business Development Tel: +56 2 2915 7200 x7234 Geana.Barbosa@euromonitor.cl Helen Smith Consulting Manager Tel: +56 2 2915 7200 x 7236 Helen.Smith@euromonitor.cl Fabiana Beregeno Senior Client Consultant Sales +1 (312) 922 1115 x8317 Fabiana.Beregeno@euromonitor.com