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FICHA PAÍS
MARRUECOS 2014
CASABLANCA, AGOSTO 2014
1
ÍNDICE
I. PERFIL PAÍS MARRUECOS
I.I DATOS GEOGRÁFICOS, DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES
I.II ENTORNO POLÍTICO
I.III ENTORNO ECONÓMICO
I.V IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MARRUECOS
I.IV CUESTIONES ACTUALES Y RETOS FUTUROS
II. RELACIONES COMERCIALES E INSTITUCIONALES ENTRE MARRUECOS, ESPAÑA Y
ANDALUCÍA
II.I EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES BILATERALES EN LA ÚLTIMA DÉCADA
II.II BALANZA COMERCIAL ESPAÑA - MARRUECOS
II.III BALANZA COMERCIAL ANDALUCÍA - MARRUECOS
III. TRÁMITES PARA LA EXPORTACIÓN Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS
2
I PERFIL PAÍS MARRUECOS
I.I DATOS GEOGRÁFICOS, DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES
ESPAÑA
ANDALUCÍA
MARRUECOS
Situación
En el suroeste de Europa,
fronteras con Francia y
Portugal
Al sur de España, en el
extremo suroeste de Europa,
enlace entre Europa y África
Norte de África, bordeando el
Atlántico y el mar Mediterráneo
entre Argelia y Mauritana.
Superficie
505.992 Km2
87.597 Km2
710.850 Km2 (Incluyendo el Sahara)
Capital
Madrid
Sevilla
Rabat
Principales
ciudades
Barcelona,
Valencia,
Sevilla,
Zaragoza,
Málaga, Bilbao
Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga
Casablanca,
Tánger,
Agadir,
Marrakech, Fez, Meknes, Oujda,
Kenitra, Tetuán
Población
47.190.493
8.424.102
32.965.113
Clima
Variado
(Atlántico,
Mediterráneo,
Continental
y
de
Montaña)
Mediterráneo, Temp. media
17ºC; Precipitación anual
318,9 l/m2; Horas anuales de
sol 3.071
Mediterráneo en el norte.
Atlántico moderado en la costa
occidental, continental en el interior
y montañoso en las cordilleras
Idioma
Castellano
Lenguas autonómicas en
determinadas regiones
Castellano
Oficial: árabe y bereber además el
francés y el español se usan en
algunas zonas para los negocios.
Moneda
euro
euro
dírham (MAD)
Tipo de cambio
Media mensual a la compra del euro (Enero-Junio 2014); 1 euro = 11,201 dírhams
Fuentes: ICEX, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Bank Al Maghrib, y CIA WORLD FACTBOOK, HCP (ELABORACIÓN EXTENDA)
3
Ubicado en la parte más occidental del norte de África, el Reino de Marruecos, también conocido como Al
Maghrib en árabe, literalmente “el oeste”, es un país reconocido por su ámbito geográfico y climatológico
diversificado, población ecléctica y costumbres variadas. Rodeado por Argelia al Este, Mauritania al Sur, el Mar
mediterráneo al Noreste y el Atlántico al Oeste, su posicionamiento estratégico ha resultado en una cultura
rica de 3000 años de historia de relaciones privilegiadas con Europa, el mundo árabe y los países sub
saharianos.
En el contexto económico global actual, el principal reto del reino alauita para los próximos años es llevar a
cabo, de forma equilibrada, el proceso empezado hace una década, de transición hacia una economía moderna
y el progreso social.
La población marroquí alcanzó los 33,17 millones de habitantes en febrero 2014. Con una edad media de 27,3
años, es una población relativamente joven ya que el 29% de los ciudadanos tienen menos de 15 años y el 65%
de ellos forma parte de la población activa del país (entre 15 y 65 años).
En la última década, Marruecos se ha transformado, de forma rápida, en una gran sociedad urbana, con
aproximadamente el 60% de la población residiendo en ciudades y sus periferias, debido al éxodo rural masivo.
Debido al crecimiento de estas aglomeraciones, el desempleo es ahora una de las principales preocupaciones
del gobierno; afecta especialmente a los más jóvenes, cuya llegada a los centros urbanos resultó en la aparición
de un importante sector informal.
Con una tasa de desempleo estimada del 9,2% a finales de 2013 (14 % en las zonas urbanas y 3,8% en el medio
rural), se evalúa que todavía el 15% de la población marroquí vive por debajo del umbral de pobreza
internacional.
Aproximadamente dos millones de marroquíes son expatriados, de los cuales, más de 869.713 (+4,73% más
que en 2011) viven en España según las cifras publicadas el 31 de diciembre del 2012 por el Observatorio
Permanente de la Inmigración (OPI) de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.
La población marroquí está compuesta por un 67% de árabes, instalados en su mayoría en las zonas urbanas y
descendientes de aquellos que llegaron en el pasado durante varios periodos (s. VII, s. XIII y s. XV); un 31% de
bereberes indígenas, que se encuentran principalmente en las zonas montañosas y rurales y un 2% saharaui.
La gran mayoría de los marroquíes son de religión musulmana. El monarca está considerado como el
comandante de los creyentes y la principal autoridad espiritual del país. La población judía está estimada en
4000 personas (esta población llegó a alcanzar 250.000 personas, pero una parte importante emigró a Israel y
Europa del Este después de 1948) y el cristianismo se limita a los residentes europeos o de países
subsaharianos.
Existen por lo menos cuatro idiomas en uso corriente a través del país, haciendo de Marruecos un reino
multilingüe. El árabe y el Amazigh (idioma de los bereberes) son los idiomas oficiales del país, aunque el
francés, empleado junto con al árabe y el Amazigh por la Administración y en los negocios, está muy extendido.
El español se habla sobre todo en el norte del país, en la zona del antiguo protectorado.
4
El clima es mediterráneo en el Norte, atlántico en el Oeste, desértico al Sur y continental en el interior. La
media de Sol anual es superior a ocho horas al día en las ciudades de Agadir, Fez, Marrakech y Ouarzazate, con
una temperatura media de 21oC. En invierno, el clima de las regiones montañosas es a menudo frío y húmedo
(nieve abundante sobre el Atlas, a cuyos pies se encuentra la ciudad de Marrakech, único lugar donde palmeras
y nieve se ven a la vez).
La vegetación es de tipo mediterráneo. En las montañas encontramos la encina, el cedro, la tuya, el enebro y
varias plantas alpinas. En las llanuras, crecen el alcornoque, el olivo, el lentisco y el arganero. En las estepas
del interior crecen el alfa y el abrótano, mientras que los oasis del sur son el sector privilegiado de las palmeras.
Marruecos goza de abundantes recursos naturales. Tiene importantes reservas de fosfatos, hierro, magnesio,
zinc, plomo, sal, cobalto y plata. Los fosfatos son sin lugar a duda su principal recurso natural y el principal
contribuyente al PIB del país, siendo Marruecos el primer exportador mundial de fosfatos con más de 25% del
mercado mundial.
Las energías solares y eólicas están siendo también desarrolladas para reducir la dependencia del país sobre
proveedores externos para su energía.
5
I.II ENTORNO POLÍTICO
El sistema bicameral establecido en 1996 consiste en una cámara de representantes, la cual está directamente
designada por los votantes y una cámara de consejeros cuyos miembros son elegidos de forma indirecta a
través de varios consejos profesionales, regionales y locales. La cámara de representantes tiene el poder de
disolver el gobierno a través de un voto de no confianza, aunque este derecho nunca ha sido usado.
El 1 de julio del 2011, los ciudadanos del reino de Marruecos aprobaron por referéndum la adopción de una
nueva constitución propuesta por el Rey Mohamed VI para modificar de manera fundamental la repartición
de poderes entre el monarca y su gobierno, reforzando así los poderes y funciones del parlamento,
estableciendo un poder judicial independiente e incrementando las libertades y el respeto de los derechos
humanos.
Gracias a la nueva constitución, los poderes del parlamento aumentaron para incluir la capacidad de legislar
en la gran mayoría de los asuntos aunque el Rey se reserva el derecho legislativo sobre asuntos relacionados
con la religión y seguridad del país.
Las elecciones parlamentarias de noviembre 2011 fueron las más transparentes de la historia del país aunque
la tasa de participación fue baja (45%). Observadores independientes estimaron también que el 20% de los
votos no fueron válidos o en blanco.
El partido Islamista JUSTICIA Y DESARROLLO (PJD) ganó las elecciones con 107 de los 395 escaños del
parlamento y su Secretario General, el Sr. Abdellah Benkirane fue designado Jefe del Gobierno (Primer
Ministro) por el Rey Mohamed VI.
El Sr. Benkirane formó un primer gobierno basado en la coalición con el partido de derecha tradicional
(ISTIQLAL), el Movimiento Popular (MP) y los partidos de izquierda: Unión Constitucional (UC) y Partido de
Progreso y Socialismo (PPS).
Esta coalición se disolvió en el verano de 2012 y una nueva coalición (209/395 escaños) se formó con los
siguientes partidos: Partido Justicia y Desarrollo (PJD), Rassemblement National des Indépendants (RNI),
Partido de Progreso y Socialismo (PPS), el Movimiento Popular (MP).
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I.III ENTORNO ECONÓMICO
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS1
Concepto/Año
PIB NOMINAL (mil millones de $)
PIB per cápita precios corrientes ($)
Evolución anual del PIB en volumen
Evolución del PIB primario
Evolución del PIB no agrícola
Estructura del PIB
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Inflación IPC (variación en %)
Tasa de paro
Saldo presupuestario en % del PIB
Exportación de bienes (variación en $)
Importación de bienes (variación en $)
Balanza comercial de mercancías
2012
96,1
2.987,92
+2,7%
-7,2%
+4,6 %
2013
105.5
3.144,38
+4,4%
+18,7%
+2,4%
2014*
115,1
3.346,35
+3,9%
-1,0%
+4,8%
12,9%
27,6%
59,5%
+2,6%
9,0%
-7,3%
-0,8
+1,6
-20,9
14,6%
27,3%
58,0%
0,4%
9,4%
-5,4%
+1,8
+0,7
-19,0
13,5%
27,5%
58,9%
2,5%
9,0%
-4,9%
+9,1
+6,8
-18,1
2015**
125,1
3.563,05
+4,9%
+4,5%
+5,0%
2016**
136,0
+5,2%
+4,5%
+5,3%
2017**
146,7
+5,4%
+5,0%
+5,5%
-
-
-
2,5%
-4,3%
+7,3
+5,2
-17,1
2,5%
-3,6%
+7,0
+5,1
-16,2
2,5%
-3,0%
+6,3
+5,2
-15,6
* ESTIMACIÓN
** PREVISIONES
CREDIT RATING – RIESGO PAÍS (MAYO 2014)
FITCH RATINGS (L/C)
STANDARD & POOR'S (L/C)
MOODY'S (L/C)
COFACE (Riesgo País)
COFACE (Ambiente de negocios)
MARRUECOS
BBB
BBBBa1
A4
A4
ESPAÑA
BBB
BBBBaa3
B
A1
Cuando observamos los indicadores de la economía marroquí, constatamos que la problemática a la que se
enfrenta el país no está la tasa de crecimiento económico en sí, sino en el contenido de este crecimiento
(Creación de empleo, creación de ingresos fiscales, repartición de la riqueza y afectación de los ingresos del
estado).
1
HCP – BUDGET ECONOMIQUE PREVISIONNEL 2014; FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, CIA WORLD FACT BOOK; BANK AL MAGHRIB
7
I.IV IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MARRUECOS2
Principales provedores de Marruecos en 2013
Milliones de Dirhams
60 000
51 451
49 123
50 000
40 000
28 524 26 371
30 000
20 286 18 221
20 000
11 663
8 752
10 000
0
Principales destinos de las exportaciones marroquies en 2013
Milliones de dirhams
39 543
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
34 827
11 028
7 791 6 977 6 849
5 499
Fuente: OFFICE DES CHANGES (www.oc.gov.ma) y elaboración EXTENDA MARRUECOS
Desde el año pasado, España es el primer proveedor y segundo mercado de Marruecos. Francia es el primer
destino de las exportaciones marroquíes y el segundo proveedor del reino alauita. Los EE.UU. son el tercer
proveedor de Marruecos y su cuarto mercado ya que Brasil es un importante destino de las exportaciones
marroquíes, aunque el principal componente de estas ventas son los fosfatos.
China ha pasado a la cuarta posición de proveedores de Marruecos y el valor de las exportaciones chinas está
a solamente 8 puntos de las exportaciones norteamericanas, aunque el reino no ha firmado ningún acuerdo
de libre comercio con el dragón asiático. Es muy probable que China se convierta en el tercer proveedor de
Marruecos en 2014 ó 2015.
2
Media mensual a la compra del euro (Enero-Junio 2014); 1 euro = 11,201 dírhams
8
I.V CUESTIONES ACTUALES Y RETOS FUTUROS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Recursos naturales y agrarios, potencial
turístico, posición geográfica favorable,
proximidad del Mercado europeo.
Economía todavía dependiente del
sector agrícola.
Estrategia de desarrollo y de
diversificación de la producción a
nuevos sectores como automoción,
aeronáutica, electrónica, textil y cuero,
agro industria.
Estabilidad
macro
reformas políticas.
económica
y
Baja productividad y competitividad,
pobreza, analfabetismo y desempleo,
principalmente la población joven,
fuente de tensiones sociales.
El sector del turismo es muy vulnerable
a la situación económica en la UE y a
posibles atentados terroristas.
Entorno de negocios a mejorar.
Apoyo de las instituciones financieras
internacionales.
Las medidas adoptadas por las autoridades han contribuido a reducir los factores de vulnerabilidad
presupuestaria y externa, así como a reforzar la capacidad de recuperación de la economía. Teniendo en
cuenta la existencia de riesgos de deceleración y la persistencia de elevadas tasas de desempleo, las
perspectivas económicas dependerán de las reformas estructurales destinadas a la liberalización de la
economía y promover un crecimiento más vigoroso y mejor repartido.
La reducción sustancial de las subvenciones energéticas en 2013, que fue acompañada por un fortalecimiento
de la protección social para la población más vulnerable, ha contribuido al fortalecimiento de las cuentas del
Estado y a reducir las vulnerabilidades fiscales subyacentes.
Para continuar a consolidar las finanzas públicas, hará falta reorientar los ingresos y gastos para acompañar el
crecimiento y su carácter inclusivo, así como adoptar una nueva ley orgánica relativa a la ley de finanzas,
instituyendo prácticas óptimas respecto a la disciplina presupuestaria, su ámbito de aplicación y la contención
de los gastos.
Para mantener la evolución positiva de la posición exterior del reino, haría falta adoptar medidas e implantar
reformas estructurales para reforzar su competitividad. Una de las reformas necesarias es la liberación
progresiva del régimen de cambio del dírham, en estrecha coordinación con otras políticas macroeconómicas.
Esta medida permitiría de aumentar la resistencia de la economía marroquí a los choques externos.
Sería oportuno acelerar las reformas para mejorar el ambiente de negocios, la transparencia y el sistema
judicial, así como la mejora del funcionamiento del mercado laboral para atraer más inversión directa
extranjera y la promoción de un fuerte crecimiento del empleo. Se hace necesaria del mismo modo, una
inclusión financiera más amplia para impulsar el crecimiento y el empleo, permitiendo un acceso más fácil al
crédito especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
9
II. RELACIONES COMERCIALES E INSTITUCIONALES ENTRE MARRUECOS, ESPAÑA Y
ANDALUCÍA
II.I EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES BILATERALES EN LA ÚLTIMA DÉCADA
Las relaciones bilaterales entre Andalucía y Marruecos e hispano-marroquíes se desarrollan dentro de la más
amplia relación de Marruecos con la Unión Europea, y discurren con una apretada agenda de visitas
institucionales y empresariales mutuas, que se producen a todos los niveles, desde los respectivos Monarcas,
Presidentes de Gobiernos, Ministros y Presidentes de Comunidades Autónomas españolas.
SM el Rey D. Felipe VI de España ha realizado, el 14 y 15 de julio 2014, una visita oficial a Marruecos. Después
de la visita de SM el Rey Juan Carlos en julio 2013, esta visita ha adquirido una especial importancia, ya que ha
sido la primera visita oficial de los Reyes de España después del Vaticano y Portugal. Teniendo en cuenta que
en 2012, España ha pasado a ser el primer socio comercial de Marruecos. La principal temática de esta visita
ha sido la cooperación económica.
El 15 de junio 2014, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, viajó a
Rabat para mantener reuniones con su homólogo marroquí y aprovechó para organizar una reunión con
empresarios e instituciones españolas instaladas en Marruecos.
“En la actualidad, España y Francia se sitúan casi a la par como principales socios comerciales de Marruecos
(…). De hecho, Marruecos es ya el segundo cliente de España fuera de la Unión Europa, sólo por detrás de
Estados Unidos. Eso está permitiendo a empresas y a profesionales españoles de distintos sectores buscar
oportunidades en ese país ante las dificultades que encuentran en el mercado español3”
Comparativamente, la economía marroquí es mucho más dependiente de las relaciones comerciales con
España que viceversa: en 2013, los intercambios comerciales entre ambos países representaron el 15% del
total del comercio exterior marroquí, mientras que representaron solamente el 1,87% del total de los
intercambios comerciales de España.
3
España-Marruecos, sintonía real y mucho por hacer Haizam Amirah Fernández. Comentario Elcano 51/2014 - 25/7/2014
10
Principales destinos de las exportaciones españolas en 2013
(en millones de Euros)
Turquía
Marruecos
Bélgica
Países Bajos
Estados Unidos
Reino Unido
Italia
Portugal
Alemania
Francia
4 814
5 509
6 114
6 808
8 679
15 837
16 419
17 486
23 561
37 621
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA
En 2013, Marruecos siguió siendo el noveno destino de las exportaciones españoles por delante de grandes
economías como China, Brasil o Turquía. Si bien sus cifras están lejos de igualar los intercambios de España
con varios países de la UE, es importante resaltar la posición de Marruecos como el segundo mercado de
España fuera de la UE, superado solamente por los EE.UU. ya que por segundo año consecutivo, siguió por
delante de Turquía.
Habría que destacar también la posición de Marruecos como sexto destino de las exportaciones andaluzas a
nivel global y primer destino fuera de la UE Efectivamente, en 2013, las exportaciones andaluzas a Marruecos
superaron las ventas realizadas a los EE.UU.
Principales destinos de las exportaciones andaluzas en 2013 (en
millones de Euros)
Bélgica
Bulgaria
Gibraltar
Estados Unidos
Marruecos
Reino Unido
Italia
Portugal
Alemania
Francia
847
993
1 016
1 040
1 138
1 261
1 841
1 977
2 057
2 945
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA
11
Las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea se establecieron hace algunas décadas. Sin embargo, el
comienzo del reinado de Su Majestad El Rey Mohammed VI de Marruecos marcó un cambio importante hacia
una mayor cooperación, comprensión y colaboración.
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA): Desde el año 2007, es el Instrumento Europeo de
Vecindad y Asociación (IEVA) el que enmarca la cooperación entre la UE y Marruecos, así como la estrategia
país que le acompaña. Marruecos ya es el principal beneficiario en la región de los Fondos Europeos destinados
a los países en la política de vecindad (654 millones de € para 2007–2010). A fin de ayudar al país en esta nueva
etapa legal en las relaciones bilaterales, la UE acordó a Marruecos 580,5 millones de euros adicionales para el
período 2011-2013.
El estatuto avanzado: En el marco del Consejo de Asociación Unión Europea – Marruecos del 23 de Julio de
2007, Marruecos y la UE decidieron lanzar un proceso de reflexión conjunto destinado a reforzar su relación
bilateral. El 13 de octubre de 2008, Marruecos fue el primer país en la región sur del mediterráneo a beneficiar
del estatuto avanzado, marcando así una nueva etapa de relaciones privilegiadas. Este estatuto se traduce por
la voluntad de reforzar el diálogo político, la cooperación en el mundo económico, social, parlamentario,
seguridad, jurídico y en los diferentes sectores tales como agricultura, transporte, energía y medioambiente.
Tiene también como objetivo la integración progresiva de Marruecos en el mercado interior común y de
aumentar la convergencia legislativa y reglamentaria.
El acuerdo del libre comercio UE – Marruecos: Firmado el 26 de febrero de 1996, el acuerdo de asociación
entre Marruecos y la Unión Europea entró en vigor el 01 de marzo del año 2000.
Consistió en instalar progresivamente una zona de libre comercio industrial que culminó el 01 de marzo de
2012. Gracias a este acuerdo, todos los bienes industriales (de menos de 10 años) fabricados en la UE pueden
ser exportados a Marruecos sin derechos de importación. Por otro lado, los productos marroquíes tenían libre
acceso al mercado de la UE desde el primer día de la firma del acuerdo.
El acuerdo agrícola – Este acuerdo liberaliza el comercio de todos los productos agroalimentarios excepto para
los considerados “sensibles” para la Unión Europea (tomate, pepino, calabacín, fresa, clementinas, ajo y
azúcar). Para este grupo de productos se mantiene el sistema de contingentes y precios de entrada aunque
con una ampliación de las concesiones preexistentes.
12
II.II BALANZA COMERCIAL ESPAÑA - MARRUECOS
Evolución de los intercambios comerciales entre España y Marruecos en la última
década
6 000
Millones de Euros
5 000
4 000
EXPORTACIÓN
3 000
IMPORTACIÓN
2 000
1 000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Elemento
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
EXPORTACIÓN
1 874 627
2 186 337
2 242 578
2 602 930
3 064 832
3 663 640
3 085 307
3 482 819
4 130 312
5 294 760
5 508 742
IMPORTACIÓN
1 604 683
1 882 641
2 113 218
2 457 601
2 987 413
2 823 088
2 397 996
2 747 344
3 100 629
3 122 511
3 487 310
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA
La gráfica resalta la importante evolución de los intercambios comerciales entre los dos países en una década
ya que pasaron de 3.479 millones de euros en 2003 a 8.996 millones de euros en 2013, lo que supone un
incremento de más del +158%. Esta evolución ha hecho que España consolide su posición de primer socio
comercial y segundo socio económico de Marruecos, justo por detrás de Francia.
Las exportaciones españolas al reino alauita alcanzaron 5.509 millones de euros en 2013, lo que supone un
incremento interanual de +4,04%. Por otro lado, las importaciones españolas de productos marroquíes se
elevaron a 3.487 millones de euros, una subida de +11,68% en un año.
Según datos ICEX, 19.138 empresas españolas exportaron a Marruecos en 2013 (+1,6% en comparación con
2012), lo que posiciona Marruecos como el noveno destino por delante de Turquía y el segundo destino fuera
de la UE, por detrás de los EE.UU.
13
Distribución de las exportaciones españolas a
Marruecos en 2013 por sectores
3%
PRODUCTOS ENERGETICOS
24%
11%
SEMIMANUFACTURAS
BIENES DE EQUIPO
MANUFACTURAS DE CONSUMO
SECTOR AUTOMOVIL
16%
ALIMENTOS
23%
MATERIAS PRIMAS
BIENES DE CONSUMO DURADERO
19%
OTRAS MERCANCIAS
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA
Destacamos también que 18.065 empresas, el 94% del total, exportaron menos de 500.000 euros a Marruecos
en 2013.
A nivel de comunidades autónomas, con 3.347 empresas andaluzas exportadoras a Marruecos en 2013 (17,5%
del total nacional), Andalucía es la segunda comunidad autónoma según este dato, por detrás de Cataluña
(6.764) y por delante de la Comunidad Valenciana (2.534) y la Comunidad de Madrid (2.307).
Las importaciones marroquíes de productos energéticos desde España alcanzaron 1.340 millones de euros en
2013 y pasaron a ser el principal grupo de productos exportados por España.
El desarrollo económico del país magrebí, combinado con el crecimiento continuo del valor de los productos
energéticos en los mercados internacionales tiene cada vez más impacto en la balanza comercial entre los dos
países.
Para minimizar el impacto de estas importaciones sobre sus importaciones, el reino está promoviendo el
desarrollo centrales eléctricas de última generación, haciendo hincapié en la utilización de energías
renovables.
En paralelo, el gobierno marroquí está procediendo a la reforma del sistema de compensación de los productos
básicos y energéticos. Esta reforma está resultando en el incremento de los precios de los productos
energéticos como el gasoil y el diésel, lo que tendrá un efecto negativo sobre el consumo de estos productos
a corto plazo.
Justo por detrás de los productos energéticos, con 24% del total, las “semi-manufacturas” aglutinan la segunda
mayor parte de las exportaciones españolas a Marruecos. Este grupo de productos incluye productos químicos,
hierro y acero, metales no ferrosos, materiales de construcción y papel entre otros productos.
14
Con un valor de 1.022 millones euros, los bienes de equipo siguen siendo uno de los principales grupos de
productos exportados por España a Marruecos. Esta partida está compuesta, por orden de importancia, de
maquinaria industrial, aparatos eléctricos, equipamiento de oficinas y telecomunicaciones. Las exportaciones
de bienes de equipo se incrementaron un +7% en un año.
Las manufacturas de consumo representan el cuarto grupo por importancia en las exportaciones españolas a
Marruecos. Esta categoría incluye principalmente productos textiles, confección, cuero, manufacturas de
cuero y en menor parte el calzado.
Subrayamos el hecho que cada vez más empresas españolas del sector servicios de todo tipo se están
implantando el país. Estas empresas varían desde centros de llamadas, empresas de desarrollo de programas
informáticos, ingeniería, consultoría, promoción inmobiliaria y servicios turísticos.
Disrtibución de las Importaciones españolas desde
Marruecos en 2013 por sectores
4%
MANUFACTURAS DE CONSUMO
4%
BIENES DE EQUIPO
6%
ALIMENTOS
36%
SEMIMANUFACTURAS
PRODUCTOS ENERGETICOS
17%
SECTOR AUTOMOVIL
MATERIAS PRIMAS
BIENES DE CONSUMO DURADERO
28%
OTRAS MERCANCIAS
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA
En relación con la estructura de las exportaciones marroquíes a la península, se puede destacar la importancia
del grupo de manufacturas de consumo y de los bienes de equipo, justo por delante de los alimentos.
Es una indicación del desarrollo industrial del país y la evolución de su economía de una basada en la
agricultura, a una cada vez más industrializada.
Con un valor de 1.267 millones euros y 36% del total, las manufacturas de consumo representan el primer
grupo de productos exportados por el reino a España. Esta categoría incluye principalmente productos textiles,
confección, cuero, manufacturas de cuero y en menor parte, el calzado.
Por otro lado, con un valor de 968 millones de euros y 28% del total, los bienes de equipo siguen siendo uno
de los principales grupos de productos exportados por Marruecos a España. Esta partida está compuesta, por
orden de importancia, de maquinaria industrial, aparatos eléctricos, equipamiento de oficinas y
telecomunicaciones.
15
Exportaciones españolas a Marruecos en 2013 por
comunidades autónomas
9%
21%
8%
19%
8%
9%
12%
Andalucía
Cataluña
Sin determinar
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
País Vasco
Castilla y León
Resto de España
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA
En el año 2013, Andalucía exportó un valor de 1.137 millones de euros a Marruecos, lo que representa el 21%
del total de las exportaciones españolas al mismo país. Esta cifra posiciona Andalucía como la primera
comunidad autónoma exportadora a este mercado.
Importaciones españolas desde Marruecos en 2013 por
comunidades autónomas
Cataluña
9%
Aragón
23%
Sin determinar
Andalucía
Galicia
6%
15%
Castilla y León
Comunidad Valenciana
10%
Madrid
11%
11%
Canarias
Resto de España
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA
Con 370 millones de euro de importaciones en 2013, (+3,93% en comparación con el año anterior) y 11% del
total de las importaciones nacionales desde Marruecos, Andalucía ha pasado del segundo al tercer cliente de
Marruecos dentro de España. El primer puesto está ocupado por Cataluña con 23% de las importaciones y
Aragón con un 15%.
16
II.III BALANZA COMERCIAL ANDALUCÍA - MARRUECOS
Evolución de los intercambios comerciales entre Andalucía y
Marruecos en la última década
1 400
Millones de Euros
1 200
1 000
800
EXPORTACIÓN
600
IMPORTACIÓN
400
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Elemento
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
EXPORTACIÓN
209 995
284 034
306 645
398 843
498 363
531 378
519 280
579 727
815 989
1 265 954
1 137 773
IMPORTACIÓN
317 094
304 245
388 450
415 590
370 025
426 913
272 703
274 339
358 595
374 397
369 559
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA
Los intercambios comerciales entre Andalucía y Marruecos pasaron de 527 millones de euros en 2003 a un
total de 1.507 millones de euros en 2013, lo que equivale a un crecimiento de +186% en 10 años.
La balanza comercial ha sido favorable para Marruecos hasta el año 2007, año en el cual se invirtió la situación
por primera vez. Desde entonces, la posición favorable de Andalucía se ha incrementado de manera continua
hasta alcanzar una diferencia de 768 millones de euros en 2013.
De igual manera, las exportaciones andaluzas a Marruecos evolucionaron de una manera extraordinaria en la
última década, pasando de 200 millones de euros en 2003 a más de 1.137 millones en 2013, lo cual supone un
incremento de +441%.
Tanto las empresas, las asociaciones sectoriales, cámaras de comercio, confederaciones de empresarios como
las instituciones andaluzas perciben Marruecos como un mercado muy atractivo para la internacionalización,
con el que Andalucía mantiene vínculos históricos, sociales, culturales y comerciales muy profundos.
Andalucía sigue siendo la primera comunidad autónoma española exportadora a Marruecos con una cuota de
mercado del 21%.
17
Exportaciones andaluzas a Marruecos en
2013 por sectores
6%
2% 2%
SEMIMANUFACTURAS
5%
BIENES DE EQUIPO
48%
4% 2%
ALIMENTOS
SEMIMANUFACTURAS
MANUFACTURAS DE
CONSUMO
ALIMENTOS
SECTOR AUTOMOVIL
21%
6%
7%
6%
10%
Importaciones andaluzas desde Marruecos en
2013 por sectores
MANUFACTURAS DE
CONSUMO
MATERIAS PRIMAS
19%
62%
PRODUCTOS ENERGETICOS
OTRAS MERCANCIAS
BIENES DE EQUIPO
BIENES DE CONSUMO
DURADERO
MATERIAS PRIMAS
BIENES DE CONSUMO
DURADERO
OTRAS MERCANCIAS
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración EXTENDA
(En la gráfica de las exportaciones andaluzas a Marruecos, no se consideraron los productos energéticos)
De la misma forma que para las exportaciones españolas, las exportaciones andaluzas a Marruecos se
caracterizan por la diversidad de su composición y la dominación de las semi-manufacturas, bienes de equipo
y las manufacturas de consumo, productos industriales: maquinaria y material eléctrico, vehículos de
transporte, combustibles y lubricantes, energía, productos de la industria química, cementos, yesos y cales,
productos siderúrgicos y semi-manufacturas de madera y papel.
Estas partidas constituyen algunas de las partidas más importantes, y siendo el reflejo de un tejido empresarial
en el que la construcción se erige como principal motor de expansión, y en el que las ramas industriales de
fabricación de manufacturas metálicas, maquinaria, o producción y distribución de energía eléctrica, superan
el ritmo medio de crecimiento de Andalucía.
Dentro del sector de las manufacturas de consumo, lo que más se exporta desde Andalucía son tejidos para la
confección, que posteriormente se reimportan en forma de prendas confeccionadas.
Esto se debe a la complementariedad creciente entre ambos mercados, gracias por una parte al reducido coste
de la mano de obra y por otra parte, a que se utiliza Marruecos como plataforma de acceso a otros mercados
con los que tiene acuerdos comerciales.
En 2013, 11% de las importaciones españolas desde Marruecos tienen como destino Andalucía.
En la composición de las importaciones andaluzas desde Marruecos, los alimentos (pescados y mariscos)
constituyen la partida más importante, lo que se puede justificar por la posición geográfica estratégica de
Andalucía, de modo que una gran parte de las importaciones europeas de productos perecederos se introduce
por los puertos andaluces.
18
III. TRÁMITES PARA LA EXPORTACIÓN Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS
a.
Gobierno - Portal nacional (En esta página se podrán encontrar los datos de contacto y las páginas web de los
diferentes ministerios, instituciones y partidos políticos): www.maroc.ma
b.
Para conocer la partida arancelaria de su producto: https://www3.aeat.es/L/intenatu/adtwng0w.nsp
c.
Dispone de información sobre lo que es la partida arancelaria, el servicio de Información Arancelaria Vinculante y
el formulario de solicitud de I.A.V. en: www.aeat.es > Aduanas e Impuestos Especiales > Procedimientos Aduaneros
> Información Arancelaria.
d.
Base de datos de acceso a mercados: http://mkaccdb.eu.int
En la web MARKET ACCESS DATABASE podrá consultar información sobre aranceles y otros impuestos ("APPLIED
TARIFFS DATABASE"), así como los requisitos documentales necesarios para exportar ("EXPORTERS' GUIDE TO
IMPORT FORMALITIES"). Para ello, deberá seleccionar el país de destino de las exportaciones e indicar la
partida(s) arancelaria(s) de su(s) producto(s).
e.
Documentos para la exportación:
f.
Administración de aduanas e impuestos indirectos de Marruecos: www.douane.gov.ma
g.
Estadísticas de importaciones y exportaciones: www.oc.gov.ma/DataBase/CommerceExterieur
h.
Agencias gubernamentales
-
www.casce.org/cascedoc/
Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones: www.invest.gov.ma
Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa: www.anpme.ma
Agencia para el desarrollo Agrícola: www.ada.gov.ma
Agencia Marroquí para la Energía Solar: www.masen.org.ma
Agencia de Desarrollo Social: www.ads.gov.ma
Agencia del Oriental: www.oriental.ma
Agencia para la Promoción y el Desarrollo del Norte: www.apdn.ma
Agencia para la Promoción y el Desarrollo Económico y Social de las Provincias del Sur del Reino:
www.lagencedusud.gov.ma
Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos: www.douane.gov.ma
Centros regionales de inversión: www.cri.ma
Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y de las Competencias: www.anapec.org
Centro Marroquí para la Promoción de las Exportaciones: www.marocexport.ma
Asociación marroquí de Exportadores: www.asmex.org
Confederación general de empresarios de Marruecos: www.cgem.ma
Construcción: www.fnbtp.ma
Ingeniería: www.fmci.ma
Energías renovables: www.amisole.com
Automoción: www.amica.org.ma
Aeronáutica: www.gimas.org
Nuevas tecnologías : www.apebi.org
Colegio de Arquitectos: www.ordrearchitectes.ma
Textil: www.textile.ma
La página de la CGEM contiene los datos de contacto de otras asociaciones sectoriales y federaciones.
19
i.
Instituciones españolas en Marruecos:
-
j.
Instituto de Comercio Exterior: www.icex.es
Cámara de comercio Española de Casablanca: www.camacoescasablanca.com
Cámara de comercio Española de Tánger: www.cecit.org
Oficinas comerciales: www.oficinascomerciales.es
Anuarios
k.
www.kerix.net
www.telecontact.ma
www.pages-jaunes.ma
http://ma.kompass.com
Licitaciones
l.
Licitaciones públicas: www.marchespublics.gov.ma
www.sodipress.com
www.marchesmaroc.com
www.appel-offre.com
Empleo
Agencia Nacional de Empleo: www.anapec.org
Portales privados de contratación y empleo:
- www.rekrute.com
- www.ibbmanagement.com
- www.amaljob.com
- www.lematin.ma
- www.manpower-maroc.com
m.
Ferias:
Oficina de ferias y exposiciones de Casablanca: www.ofec.co.ma
n.
Callejero: www.marocou.com
o.
Noticias e información en castellano sobre Marruecos
p.
http://www.diariocalledeagua.com
http://www.negociomarruecos.com/
http://www.marruecosnegocios.com/
Prensa en francés
q.
AGENCIA DE PRENSA NACIONAL: www.map.ma
L’ÉCONOMISTE: www.leconomiste.com
LA VIE ECONOMIQUE : www.lavieeco.com
LE MATIN : www.lematin.ma
Radio :
-
Medi1 : www.medi1.com
Atlantic Radio: www.atlanticradio.ma
20
EXTENDA
Oficina de Promoción de Negocios en Marruecos
N° 332, bd. Ibrahim Roudani, 3ème étage, 20100, Casablanca (Marruecos)
Tel. 00 212 522 251 875 - 212 522 231 816 / FAX: 00212 522 256 873
marruecos@extenda.es
EXTENDA
Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España)
Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535
info@extenda.es
www.extenda.es
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