Download Dinámica económica Barrancabermeja

Coyuntura Económica y Social
Barrancabermeja
2015
Cámara de Comercio de Barrancabermeja
Bucaramanga, 27-Mayo-2016
Contenido
• Estructura Económica
• Dinámica Empresarial 2015
• Aspectos Sociales
• Propuesta de Desarrollo Económico
Contenido
• Estructura Económica
• Dinámica Empresarial 2015
• Aspectos Sociales
• Propuesta de Desarrollo Económico
Estructura Económica
Industria
petrolera
Industria
Metalmecanica
•Economía enclave y
dependiente
•Con sentido vertical
Sector Ancla
Construcción
Sectores
secundarios
Servicios de
ingeniería
Comercio
Servicios (Hoteles,
restaurantes,
transporte,
financieros)
Agropecuario
Fuente: Observatorio económico - COMPETITICS
Minería
Industria
(Alimentos y
confecciones)
Negocios
emergentes
Estructura Económica
Según el DANE, la generación de valor agregado en la ciudad es de 15,8 Billones de pesos y tiene un
índice de importancia económica del 35,1% del valor agregado del departamento de Santander
Es el municipio con mayor aporte al PIB del departamento
2013
2014
Valor agregado*
14.517
15.801
8,8%
Pib Santander*
Precios constantes
32.927
35.529
7,9%
494.124 516.619
4,6%
Pib Colombia*
Precios constantes
*Valores en miles de millones de pesos
Fuente: DANE
Var
Distribución del PIB Barranca 2014
Estructura Económica
Valores del diagrama de flujo de bienes y servicios de la
economía de Barrancabermeja con la industria del petróleo
Comercio
El valor de la economía de
Barrancabermeja
Aporte de la industria del
petróleo a la economía
Valor de la economía sin
Industria petrolera
920 mil millones
15 Billones
Construcción
Alojamiento y comidas
1,58 Billones
74 mil millones
Metalmecánico
Confecciones
1,02 Billones
5 mil millones
Transporte
Industria de alimentos y
bebidas
10,5 Billones
4,5 Billones
Industria del petróleo
10,5 Billones
El aporte de la industria del petróleo a la
economía local es del 70%
Fuente: DANE, Competitics Indicadores financieros 2014 y cifras de contratación de
ECOEPTROL 2014
194 mil millones
730 mil millones
Servicios de ingeniería
Otros sectores
20 mil millones
15 mil millones
Precio del crudo Vs Ingresos operacionales de las pymes
proveedoras de bienes y servicios
20.000
97,0
15.000
10.000
94,1
120,0
97,6
91,3
80,0
12.687
9.475
80,0
14.559
11.230
10.581
100,0
60,0
40,0
5.000
Ingresos promedio de las empresas
Precio promedio anual
0
2010
2011
2012
2013
20,0
0,0
2014
Precio promedio del crudo
Valores en millones de pesos
Estructura Económica
Precio promedio del crudo Vs Tasa de constitución de empresas
100,0
80,0
30,0%
97,0
80,0
20,1%
24,4%
97,6
94,1
24,0%
21,5%
91,3
25,0%
20,0%
20,8%
60,0
17,6%
15,0%
40,0
48,8
10,0%
20,0
5,0%
0,0
0,0%
2010
2011
2012
Precio promedio anual
2013
2014
2015
Tasa de constitución empresarial
Fuente: DANE, Competitics Indicadores financieros 2014
Tasa de constitución
Valores en dolares
120,0
Existe una alta correlación
entre el precio del crudo, los
ingresos de las empresas
proveedoras de bienes y
servicios y la tasa de
constitución
de
nuevas
empresas
Contenido
• Estructura Económica
• Dinámica Empresarial 2015
• Aspectos Sociales
• Propuesta de Desarrollo Económico
Dinámica Empresarial 2015
Distribución por sectores
Construcción
8,0%
Industria
9,5%
Agropecuario
0,8%
Minero
0,3%
Servicios
41,7%
Comercio
39,8%
8.100 empresas
Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja
Comercio
Hoteles y restaurantes
Industria
Construcción
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Transporte y almacenamiento
Salud
Educación
Agropecuario
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Minero
Otros servicios
Totales
% de Participación por tamaño
Micro Pequeña Mediana Grande
3.133
72
14
1
895
13
2
1
719
42
3
3
528
94
22
6
447
44
6
8
287
26
12
1
194
13
4
2
122
7
52
5
4
58
2
44
12
3
1
20
5
1
1.081
77
11
3
7.580
412
82
26
93,6%
5,1%
1,0% 0,3%
Total
3.220
911
767
650
505
326
213
129
61
60
60
26
1.172
8.100
La actividad empresarial refleja una economía
Terciaria (Comercio, servicios), por lo tanto se
depende de la demanda y consumo interno local
(demanda de otras empresas)
Dinámica Empresarial 2015
Comportamiento de la tasa de constitución
30,0%
24,4%
24,0%
21,5%
25,0%
20,8%
17,6%
20,0%
20,1%
Var. -3.2%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2010
2011
Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja
2012
2013
2014
2015
Dinámica Empresarial 2015
Valores en dolares
Tasa de liquidación
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
8,7%
8,9%
9,0%
7,6%
7,8%
Mayor número de empresas
insostenibles, por lo tanto deben salir
del mercado
Var. -0.4%
9,4%
Var. -1.2%
900
Número de empresas liquidadas
800
695
700
600
571
606
2010
2011
579
533
500
2010
2011
2012
2013
2014
2015
765
400
Variación
2014-2015
10,1p
300
200
Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja
Ley de Insolvencia Económica al finalizar 2015:
empresas locales
100
0
37
2012
2013
2014
2015
Dinámica Empresarial 2015
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS
Total
4%
Transporte
3%
Industria
7%
56%
48%
52%
13%
Hoteles y restaurantes 1%
39%
51%
4%
Salud
41%
54%
Construcción 2%
Comercio
48%
48%
44%
57%
28%
Aumentaron
Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015
30%
71%
Se mantuvieron
Disminuyeron
Dinámica Eempresarial 2015
Variación del valor de las Ventas
Minero
Comercio
Servicios
50,3%
4,1%
-0,1%
La disminución de las ventas se debe a la
disminución de la demanda local
El incremento de las ventas en el sector
comercio solo se presentó en el 34% de
sus actividades económicas, tales como
prendas de vestir, calzado, víveres,
misceláneos entre otros
Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015
Transporte y
Almacenamiento
Construcción
-0,3%
-5,5%
Industria
Agropecuario
-18,1%
-23,3%
Dinámica Empresarial 2015
CONTRATACIONES NUEVAS DE LAS EMPRESAS LOCALES CON ECOPETROL ENE-DIC
2014
2015
Variación
282 mil millones
160 mil millones
43,3% q
• 35% para ejecución en
otras zonas
• 65% para ejecutarse
localmente
• 26% para ejecución en
otras zonas
• 74% para ejecutarse
localmente
Comprende solo los valores de contratos iniciales
Fuente: ECOPETROL
• 70% q
• 55% q
Dinámica Empresarial 2015
DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL
COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL
OCUPADO
Total 3%
Transporte 0%
Industria
8%
Construcción 2%
76%
41%
54%
44%
69%
13%
Hoteles y restaurantes 1%
24%
51%
Comercio 2%
Salud
35%
63%
30%
74%
50%
Aumentó
Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015
13%
50%
Igual
Disminuyó
El 35% de las empresas
manifestaron una reducción
del personal contratado.
Dinámica Empresarial 2015
Nivel de la capacidad instalada utilizada
Transporte
Salud
Comercio
Construcción
Industria
Hoteles y restaurantes
Total
Fuente: Encuesta de confianza empresarial 2015
Nivel
promedio%
89,0
85,4
80,5
76,6
55,1
41,8
67,2
Durante el 2015 las empresas
utilizaron en promedio el 67,2% de
su capacidad instalada, es decir, se
perdió competitividad en materia
de costos especialmente los fijos
Dinámica Empresarial 2015
Comportamiento de la inversión en Barrancabermeja
Millones de pesos
51.896
Variación
2013-2014
143,6%
46.223
Variación
2012-2013
-53,9%
Variación
2015-2015
-60%
21.303
20.879
2012
2013
2014
La inversión en el 2015 cayó un 60%
Fuente: Cámara de Comercio de Barrancabermeja
2015
Dinámica Empresarial 2015
Dinámica de la construcción
M2 aprobado por tipo de vivienda
M2 Aprobado para la construcción de
vivienda
2013
2014
2015
149.379
250.000
201.546
200.000
106.776
165.788
150.000
159.039
50.000
59.012
119.183
100.000
33.404
75.390
39.215
2010
2011
2012
2013
2014
2015
El metro cuadrado aprobado para la
construcción de vivienda disminuyó un 76%
en el 2015
Fuente: DANE
9.660
5.811
Viviendas de interés social
Vivienda no de interés social
Contenido
• Estructura Económica
• Dinámica Empresarial 2015
• Aspectos Sociales
• Propuesta de Desarrollo Económico
Aspectos Sociales
Estructura del Mercado Laboral en Barrancabermeja
PROYECCIONES
La tasa de desempleo de la ciudad
oscila en el 23% (Var. 3,1%)
(Aproximadamente 18 mil personas
están buscando trabajo)
La tasa de ocupación es del 38%
(Aproximadamente 61.488 personas)
La tasa de subempleo es del 28%
(Aproximadamente 22.088 personas)
2013 La tasa de desempleo: 19,9%
Fuente: Cifras proyectadas por COMPETITICS basada en la encuesta de hogares
2013 del Centro de estudios regional CER y reportes de vinculación laboral de las
empresas
Promedio Nacional: 8,9%
Aspectos Sociales
La ciudad de Barrancabermeja
no fue ajena al efecto
inflacionario, los precios de los
alimentos reportaron
un
incremento mayor a la tasa
nacional
Fuente: Principales centro de comercio de alimentos y plazas de mercado y DANE
Aspectos Sociales
Nivel de Pobreza Multidimencional
31%
32%
33%
35%
Menos pobre
Rionegro
44%
Mas Pobre
Palmira
Girardot
Dosquebradas
Barrancabermeja
Barrancabermeja pasó de un nivel de pobreza del 20,5% (Censo Demográfico
año 2005) al 25,6% (Encuesta de Hogares año 2013) y al 44% (proyecciones
Cámara de Comercio año 2015)
Fuente: DANE
Aspectos Sociales
Intensidad de Ahorro de los ciudadanos
16,0%
14,4%
14,0%
12,0%
9,5%
10,0%
8,0%
6,4%
6,0%
4,0%
4,1%
3,9%
Dosquebradas
Barrancabermeja
2,0%
0,0%
Girardot
Fuente: Superfinanciera
Rionegro
Palmira
Aspectos Sociales
Brecha entre la Educación Pública y Privada
0
-1
-2
-1,38
-1,96
-2,09
-3
-4
-5
-2,21
En Barrancabermeja la calidad educativa de los
colegios privados es superior a la pública
-5,36
-6
Palmira
Fuente: ICFES
Girardot
Rionegro
Dos quebradas
Barrancabermeja
Aspectos Sociales
Distribución de las Unidades Ambulantes y
Estacionarias
Objetos
personales
1.010
35%
Comunicación
115
4%
Transporte
113
4%
Servicios de
reparación
72
2%
Otros
56
2%
Alimentos
1.565
53%
2.931 unidades
Fuente: Actualización censo de informalidad 2008
La unidades informales representan
el 36% en la estructura económica
de la ciudad. Y se aumenta al 52%
incluyendo los negocios que dejaron
de renovar la matrícula mercantil el
año anterior (aprox. 3.000 negocios).
El personal que labora en estas
unidades informales representan el
27,5% de la población ocupada
(16.909 personas).
La ciudad pasó de tener 2.057
unidades informales en el año 2008 a
2.931 en el año 2015
Mediciones Cámara de Comercio
• Año 2013:
42%
• Año 2014:
48%
Síntesis
1. La dependencia de un sector aumenta el riesgo del
estancamiento de la región.
2. La falta de oportunidades de empleo, contribuyó al
aumento de la informalidad en la ciudad
3. La competitividad debe convertirse en el factor
primordial en la ciudad
4. Se debe crear una política clara de desarrollo
económico para Barrancabermeja
Propuesta de Desarrollo
Visión
Para el año 2030 la ciudad de Barrancabermeja
será un importante centro de desarrollo
empresarial del país, soportado por una
economía diversificada, con crecimiento
sostenible,
competitiva, atractiva para la
inversión nacional y extranjera, y con acceso a
mercados internacionales.
Propuesta de Desarrollo
Logística
Agroindustria
Crecimiento sostenible
Alta competitividad
Aumento de la
ocupación
Bienestar social
Centro de
Desarrollo
Empresarial
Petróleo
Turismo
Emprendimientos de Alto Impacto
Talento humano altamente competitivo
Desarrollo de proyectos de infraestructura favorable para los
negocios
Propuesta de Desarrollo
Objetivo de la propuesta de desarrollo
Industria
petrolera
Industria
Metalmecanica
Industria del
Sector
Ancla
Servicios de
Logística
petróleo
Petroquímica
Turismo
Construcción
Industria
Metalmecánica
Servicios de
Ingeniería
Construcción
Sectores
secundarios
Servicios de
ingeniería
Agroindustria
Alimentos y
bebidas
Comercio
Servicios (Hoteles,
restaurantes,
transporte,
financieros)
Agropecuario
Minería
Industria
(Alimentos y
confecciones)
Comercio
Negocios
emergentes
Servicios
(transporte, salud,
comunicación etc)
Minería
Agropecuario
Pasar de una economía dependiente a una economía diversificada
Industria
Manufacturera
(Químicos,
confecciones, Madera)