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OBSERVATORIO
de Comercio y Servicios
Septiembre de 2012
Informe Económico:
Provincia de Santiago del
Estero
Departamento de Economía
Gabriel Molteni
Gonzalo de León
Cecilia Santos
Alejo Krasnopol
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Índice
Nivel de actividad
Producto Geográfico Total………………………………………………………………………..……pág. 2
Producto Bruto Geográfico Sectorial…………………………………………………….….…….pág. 2
Empleo
Evolución…………………………………………………………………………………………….………..pág. 4
Composición…………………………………………………………………………………………………pág. 4
Población.……………………………………………………………………………………………………...………pág. 5
Pobreza e indigencia…………………………………………………………………………………….………pág. 6
Finanzas públicas
Ingresos, gastos y resultado fiscal………………………………………………………….………pág. 6
Gasto público por finalidad y función……………………………………………………….…….pág. 7
Presión tributaria sobre el Comercio……………………………………………………….…….pág. 7
Las Mipymes en Santiago del Estero
El papel de las Mipymes en la Provincia…………………………………….…………………...pág. 8
Comercio Interior
Venta al por menor…………………………………………….………………......................................pág. 9
Comercio Exterior
Exportaciones provinciales y su evolución…………………………………………….…...….pág. 10
Destinos de las exportaciones santiagueñas….…………………………………………….....pág. 10
Productos exportados por Santiago del Estero..………………………………...………...…pág. 10
Principales productos exportados desde Santiago del Estero………………....….………pág. 11
Principales destinos de las exportaciones de Santiago del Estero....…….....………….pág. 11
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero  1
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Nivel de Actividad
Producto Bruto Geográfico Total
Producto Bruto Geograáfico de la Provincia de Santiago del Estero
(a precios de 1993)
PBG (en millones de pesos)
Tasa de crecimiento (eje derecho)
5.000
20%
4.500
La provincia de Santiago del Estero genera
aproximadamente el 0,85% del Producto Interno
Bruto de la República Argentina. En 2007 su
Producto Bruto Geográfico (PBG) a precios
corrientes fue de 6.855 millones de pesos.
15%
4.000
10%
3.500
3.000
5%
2.500
0%
2.000
1.500
-5%
1.000
-10%
500
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
-15%
1994
0
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP - Ministerio de
Industria de la Nación
Composición del PBG de la provincia de
Santiago del Estero
(última información disponible)
Sectores productores de servicios
64,18%
Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura
18,67%
Construcción
10,45%
Industria Manufacturera
5,48%
Electricidad, gas y agua
0,77%
Explotación de minas y canteras
0,45%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Entre 1994 y 2007 –últimos datos disponibles– el
PBG de la provincia, medido a precios constantes
de 1993, tuvo una expansión de un 51,5%, lo que
implica una tasa promedio de crecimiento de
3,25% anual. Pero este crecimiento no fue
uniforme, sino que se distinguen etapas
diferenciadas.
Hasta el año 1999 inclusive, todos los años
fueron de expansión –incluso 1996, cuando el
país sufrió los efectos de la crisis del Tequila, y el
Producto Bruto de Argentina se contrajo un 5,1
por ciento–. Por otra parte, en el período 1999 2003 la provincia mostró contracciones en su
nivel de actividad, destacándose la caída de
11,84% en el año 2002. A partir de entonces la
mayor parte de los años fueron de fuerte
expansión, con una tasa promedio anual de 11,55
por ciento.
Producto Bruto Geográfico Sectorial
Sectores productores de servicios –donde se
incluye al Comercio– es la actividad de mayor
incidencia en el PBG santiagueño con una
participación de 64,18% sobre el total, medido a
precios corrientes. El segundo puesto es para
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura,
responsable del 18,67% del PBG. Por su parte, la
Construcción genera el 10,45% del PBG de la
provincia, y la Industria manufacturera un 5,48
por ciento.
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP - Ministerio
de Industria de la Nación
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero  2
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Composición del PBG de los Sectores productores de
servicios
(última información disponible)
Comercio al por mayor, al por menor y
reparaciones
19,02%
Servicios inmobiliarios, empresariales y
de alquiler
10,49%
Enseñanza
9,73%
Administración pública, defensa y
seguridad social obligatoria
La composición del PBG de Santiago del Estero
presenta similitudes con la del Producto Bruto
Interno del total de Argentina. A nivel nacional,
Comercio y Servicios genera el 59,1% del valor
agregado. Dentro de este grupo, Comercio es el
sector con mayor participación, con un 20,6%, y
en segundo lugar se ubica Actividades
inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con un
17,9 por ciento.
8,37%
Servicios comunitarios, sociales y
personales n.c.p.
4,57%
Servicio de transporte, de
almacenamiento y de comunicaciones
4,22%
Intermediación financiera y otros
servicios financieros
3,16%
Servicios sociales y de salud
2,76%
Servicios de hotelería y restaurantes
1,43%
Servicios de hogares privados que
contratan servicio doméstico
Dentro de los Sectores productores de servicios
se destaca Comercio, con un 19,02% del valor
agregado por estos sectores, y Servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler, con un
10,49 por ciento. También es importante la
participación de Enseñanza, cercana al 10 por
ciento.
0,43%
0%
5%
10%
15%
20%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP - Ministerio de
Industria de la Nación
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero  3
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Empleo
Evolución
La tasa de desempleo en el aglomerado Santiago
del Estero-La Banda fue, en el segundo trimestre
de 2012, de 10%, 2,4 puntos porcentuales por
encima del promedio nacional, que fue de 7,6%,
según datos del INDEC. Este valor implica un alza
de 2,7 puntos porcentuales en comparación con
el trimestre previo. Por otra parte, respecto al
segundo trimestre de 2011, el incremento fue de
3,9 puntos porcentuales, ya que la tasa de
desempleo había sido de 6,1 por ciento.
Tasa de desempleo
Aglomerado Santiago del Estero - La Banda
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
III- IV- I- II- III- IV- I- II- III- IV- I- II- III- IV- I- II- III- IV- I- II- III- IV- I- II06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Por su parte, la tasa de subempleo fue en el
primer trimestre de
2012
de
9,2%,
correspondiendo 7,8 puntos porcentuales a
subocupación demandante y 1,4 a subocupación
no demandante.
La cantidad total de empleados privados
registrados creció constantemente a partir del
año 2003, acumulando en el año 2011 una suba
de 84,6 por ciento. En este último año
promediaron 50.417 trabajadores.
Empleo privado por sectores
(IV Trimestre 2011)
COMERCIO Y SERVICIOS
62,03%
CONSTRUCCION
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y
SILVICULTURA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Composición
15,40%
10,02%
9,94%
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
1,51%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
0,71%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
En lo que hace a la composición de los empleados
formales privados de la provincia, se observa que
el sector Comercio y Servicios es el que más
empleo genera: sus casi 31 mil empleados
representan el 62,03% del total, según datos del
Ministerio de Trabajo. Dentro de este agregado,
Comercio ocupa un rol preponderante, al
emplear a 11 mil personas, representando el
22,5% del empleo privado registrado de Santiago
del Estero. Estos valores son similares a los
observados a nivel nacional, donde Comercio y
Servicios generó en 2010 el 64,9% del empleo
privado registrado. Por su parte, Construcción, al
emplear a 7.762 trabajadores, genera el 15,4%
del empleo privado formal de la provincia.
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero  4
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Población
Población de Santiago del Estero por Departamentos
(año 2010)
267.125
Capital
Banda
Río Hondo
Robles
General Taboada
Choya
Moreno
Copo
Avellaneda
Pellegrini
Loreto
Juan F. Ibarra
Figueroa
Alberdi
Jiménez
Ojo de Agua
Salavina
Atamisqui
Quebrachos
San Martín
Belgrano
Silípica
Aguirre
Guasayán
Rivadavia
Sarmiento
Mitre
142.279
54.867
44.415
38.105
34.667
32.130
31.404
20.763
20.514
20.036
18.051
17.820
17.252
14.352
14.008
11.217
10.923
10.568
9.831
9.243
7.712
7.610
7.602
5.015
4.607
1.890
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Fuente: Departamento de Economía en base a INDEC
Población de Santiago del Estero por grupo etario
(año 2010)
80 y más
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
14.590
12.546
17.318
22.165
27.950
34.859
38.092
40.571
43.931
53.448
64.224
65.624
69.322
Según los datos del Censo Nacional de 2010
la provincia Santiago del Estero tiene
874.006 habitantes. Esto representa al 2,18%
de la población nacional, y convierte a la
provincia en la decimosegunda más poblada
del país, por detrás de Corrientes y por
delante de San Juan. Del total de población de
Santiago del Estero, el 49,5% son varones y el
50,5% son mujeres. Respecto al censo
anterior, de 2001, la población de la
provincia creció un 8,65%, situándose por
debajo del crecimiento de la población total
de Argentina, que fue de 10,6 por ciento.
El departamento Capital es el más poblado de
la provincia. Sus 267.125 habitantes
representan el 30,56% del total de la
población provincial. El segundo puesto es
para el departamento La Banda, que con
142.279 habitantes agrupa al 16,28% de la
población santiagueña, mientras que el
tercero es para Río Hondo, que con 54.867
residentes tiene una incidencia de 6,28 por
ciento.
Del total de población de Santiago del Estero,
el 50% tiene menos de 25 años y el 20,3%
tiene menos de diez años. Del total de
habitantes, el 99,67% nació en Argentina,
mientras que el 0,33% restante nació en el
extranjero.
90.345
99.162
91.775
85.200
0
20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
Fuente: Departamento de Econmía CAC en base a INDEC
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero  5
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Pobreza e Indigencia
Indicencia de la pobreza en la población
de Santiago del Estero - La Banda
(segundo semestre de 2011)
8,1
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
De acuerdo a la Encuesta Permanente de
Hogares, y a la Canasta Básica calculada por
el INDEC, la pobreza en el aglomerado
Santiago del Estero – La Banda en el segundo
semestre de 2011 afectó al 5,8% de los
hogares y al 8,1% de la población. Esto
representa una baja respecto a la medición
anterior, correspondiente al primer semestre
de 2011, cuando la pobreza afectaba al 8,2%
de los hogares y al 11,3% de las personas del
aglomerado.
En lo que respecta a la indigencia, en el
segundo semestre de 2011 afectaba al 1,3%
de los hogares y al 1,4% de las personas. Esto
representa una suba respecto al primer
semestre de 2011, ya que entonces la
indigencia afectaba al 1% de los hogares y al
1.1% de la población.
Finanzas Públicas
Ingresos, Gasto, y Resultado Fiscal
En el año 2009 los ingresos de la provincia de
Santiago del Estero fueron de 4.446 millones de
pesos. De ese total, la mayor parte –un 83,6 por
ciento– correspondió a Ingresos corrientes, y el
restante 16,4% correspondió a Ingresos de
capital.
El gasto total de la provincia en ese año fue de
3.997 millones de pesos. El 65% correspondió a
Gastos Corrientes, mientras que el restante 35%
correspondió a Gastos de Capital. El resultado
fiscal fue un superávit de 449 millones de pesos,
mientras que el resultado primario fue un
superávit de 457 millones de pesos.
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero  6
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Gasto público por finalidad y función
Composición del Gasto Público Provincial
(año 2009)
0,23%
10,92%
6,20%
Administración
Gubernamental
Servicios de seguridad
18,97%
Gasto público social
63,68%
Servicios económicos
Servicios de la deuda
pública
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a
CEP - Ministerio de Industria de la Nación
El principal componente del gasto público de la
provincia es la categoría Gasto Público Social, que
insume el 63,68% del total. Dentro de este grupo
se destaca Educación, cultura, ciencia y técnica,
que insume el 33,83% del gasto total de la
provincia de Neuquén. Vivienda y urbanismo
representa un 16,97%, mientras que Salud
representa otro 16,61 por ciento.
La categoría Servicios económicos representa un
18,97% del total de la provincia, y
Administración gubernamental –que incluye
Administración general y Justicia– representa un
10,92 por ciento. Por su parte, Servicios de
seguridad tiene una incidencia de 6,2%, mientras
que Servicios de la deuda tiene una participación
de 0,23 por ciento.
Presión tributaria sobre el Comercio
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a CEP – Ministerio de
Industria de la Nación
Según el estudio El Costo Impositivo para el
Sector Comercio en la Argentina, elaborado por la
CAC, en la provincia de Santiago del Estero, el
comercio minorista sufre una carga tributaria
(considerando los tres niveles del estado) que en
algunos casos es de casi el 44% del margen bruto.
En lo que hace a Impuestos a los Ingresos Brutos,
la carga tributaria que soporta el comercio en
Santiago del Estero es levemente superior a la
carga que soporta el sector en promedio en el
país. La alícuota en Santiago del Estero es de 3%,
mientras que en el promedio del país, dicha
alícuota es de 2,91 por ciento. A su vez, en la
ciudad capital de esta provincia la presión
tributaria municipal se encuentra relativamente
en un nivel medio (alcanza el 0,5%, levemente
mayor al promedio, considerando las principales
ciudades de cada provincia).
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero  7
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Las Mipymes en Santiago del Estero
El papel de las Mipymes en la Provincia
Empresas del Sector Comercio
(cuarto trimestre de 2011)
Microempresas
74,20%
Pequeñas
Las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes), cumplen un papel destacado dentro
de la economía santiagueña. En lo que respecta al
sector Comercio, el 74,2% de las firmas son
microempresas, el 17,54% son pequeñas, el
4,25% son medianas y el 4,01% son grandes. De
este modo, las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes) representan al 96% de las
empresas de comercio de la provincia. En los
restantes sectores productores también se
observa una muy fuerte presencia de este tipo de
compañías, cercana al 90 por ciento.
17,54%
Medianas
4,25%
Grandes
4,01%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
Empleo en el Sector Comercio
(año 2011; por tamaño de firma)
Microempresas
25,68%
Pequeñas
30,35%
Medianas
17,65%
Grandes
80%
Analizando la composición del empleo provincial
en el sector Comercio de acuerdo al tamaño de la
empresa, se observa que el 25,68% corresponde
a micro, el 30,35% a pequeñas, el 17,65% a
medianas, y el 26,32% a grandes. De esto se
deprende que las mipymes de comercio tienen un
importante rol como generadoras de empleo
privado registrado, creando más de dos tercios
del empleo total del sector. En los restantes
sectores productores de servicios, las mipymes
generan cerca del 55% del empleo.
26,32%
0%
10%
20%
30%
40%
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a INDEC
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero  8
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Comercio Interior
Ventas al por menor
Composición de las ventas en Otras provincias del Norte
(junio de 2012)
Bebidas
Almacén
Panadería
14,19%
Lácteos
8,57%
Carnes
8,76%
24,69%
4,21% 11,79%
8,56%
2,32%
12,15%
2,32%
2,45%
Fuente: Departamento de Economía
Verdulería y frutería
Alimentos preparados y
rotisería
Artículos de limpieza y
perfumería
Indumentaria, calzado y
textiles para el hogar
Electrónicos y artículos
para el hogar
Otros
En el mes de junio de 2012 –última información
disponible– las ventas en supermercados de
Otras provincias del Norte, donde está
comprendido Santiago del Estero –considerando
las cadenas cubiertas por la Encuesta de
Supermercados elaborada por el INDEC–
sumaron 400,6 millones de pesos. Esto
representó una suba de 9,8% en relación al mes
anterior –considerando ventas a precios
corrientes–, cuando la facturación había sido de
364,7 millones de pesos. Por otra parte, en la
comparación interanual –es decir, en relación a
junio de 2011– se detecta una variación de
46,9%, ya que entonces las ventas habían sido de
272,7 millones de pesos.
Analizando la composición de las ventas en junio
último se encuentra que Almacén es el grupo de
artículos con mayor incidencia, ya que representa
el 24,7% de la facturación total. El segundo
puesto fue para Otros, con un 14,2%, mientras
que el tercer lugar fue para Carnes, con un 12,15
por ciento.
Considerando el crecimiento interanual de las
ventas por grupo de artículos, se destaca el
avance de Alimentos preparados y rotisería, con
un crecimiento de 78,61 por ciento. Este grupo,
que en junio de 2011 representó el 1,91% del
total vendido, incrementó su incidencia hasta
representar el 2,32% del total vendido. Por su
parte, la segunda mayor alza –de 71,98%– fue
para Verdulería y frutería. También fueron
notorios los avances de Bebidas y Otros, de
69,21% y 67,45%, respectivamente.
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero  9
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Comercio Exterior
Exportaciones provinciales y su evolución
Evolución de las exportaciones período 1993-2011
(en millones de dólares)
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Info-Just
Las exportaciones de Santiago del Estero,
medidas a precios corrientes, totalizaron en el
último año 670 millones de dólares. Esto significó
un crecimiento de 44,3% respecto al año
anterior. En los últimos años, las exportaciones
de la provincia tuvieron una tendencia creciente.
En el período 1993 – 2011 las exportaciones se
expandieron a una tasa anual promedio de
17,2%, mientras que para el período 2003 – 2011
fue de 21,7%, siendo la segunda provincia con
mayor avance durante esos años.
Destinos de las exportaciones santiagueñas
El principal destino de las exportaciones de la
provincia de Santiago del Estero en 2011 fue
China, hacia donde se dirigió más del 36% de las
ventas –en 2009 ese país había agrupado solo el
17,62% de las exportaciones–. Por otra parte,
Países Bajos ocupó el segundo lugar en 2011,
comprando el 5,03% de lo exportado por la
provincia. El tercer puesto correspondió a Egipto,
con un 4,87%, mientras que el cuarto fue para
Brasil, con un 4,8% –en 2009 había comprado el
29,42% del total exportado por la provincia–.
Productos exportados por Santiago del Estero
Dentro de las ventas al exterior realizadas por la
provincia de Santiago del Estero se destacan los
vinculados con la actividad agrícola, como las
Habas, Maíz y Algodón.
Septiembre de 2012 Informe Económico: Provincia de Santiago del Estero  10
Cámara Argentina de Comercio
Departamento de Economía
Principales productos Exportados desde Santiago del Estero
Período enero – diciembre de 2011
Dólares FOB
Porotos de soja
Maíz en grano
Harina y pellets de soja
Algodón simplemente desmotado
Sorgo de grano
Porotos blancos
Trigo y morcajo
Derivados de ácidos grasos industriales
Porotos negros
Carbón vegetal
Porotos comunes
Tejidos de algodón con bucles de tipo toalla crudos
Carne bovina fresca o refrigerada y deshuesada
Cebollas
Miel natural
Incidencia(%)
292.568.704,30
43,6735
116.426.878,20
17,3798
76.323.531,57
11,3933
51.032.788,02
7,618
42.573.046,78
6,3551
16.999.282,84
2,5376
16.021.109,20
2,3916
10.279.470,00
1,5345
8.964.433,69
1,3382
5.040.287,93
0,7524
4.966.070,82
0,7413
4.789.795,67
0,715
4.693.697,33
0,7007
3.389.534,04
0,506
3.035.904,00
0,4532
Fuente: Departamento de Economía CAC en base a Info-Just
Principales destinos de las Exportaciones de Santiago del Estero e
incidencia en porcentajes
Período enero – diciembre de 2011
País Destino
Dólares FOB
$ 244.976.542,40
China
Países Bajos
$ 33.710.061,85
Países Bajos
5,03
Egipto
$ 32.629.876,26
Egipto
4,87
Brasil
$ 32.174.851,57
Brasil
4,80
Colombia
$ 31.915.656,96
Colombia
4,76
Argelia
$ 27.554.142,07
Argelia
4,11
Chile
$ 24.325.235,24
Chile
3,63
Perú
$ 20.503.067,33
Perú
3,06
Indonesia
$ 20.142.113,10
Indonesia
3,01
Japón
$ 16.664.217,36
Japón
2,49
Malasia
$ 15.174.822,47
Malasia
2,27
Italia
$ 14.868.799,11
Italia
2,22
Turquía
$ 12.990.883,85
Turquía
1,94
España
$ 11.455.708,02
España
1,71
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