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Panorama actual de la industria de la construcción
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
PANORAMA ECONÓMICO DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Gerencia de Economía y Financiamiento
Dirección Técnica
2011
www.cmic.org/cmic/economiaestadistica/index.htm
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN
Gerencia de Economía y Financiamiento
Dirección Técnica
www.cmic.org/cmic/economiaestadistica/index.htm
Panorama actual de la industria de la construcción
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
La industria de la construcción en México
La industria de la construcción produce beneficios tanto
en los negocios como en el bienestar de la población. En
los negocios, el sector de la construcción contribuye a
fortalecer a la industria nacional en sus procesos de
producción, distribución y comercialización, haciéndola
más productiva y competitiva, al crear carreteras, puertos,
aeropuertos y telecomunicaciones para el transporte de
mercancías, personas e información; al cimentar las
instalaciones que suministren energía eléctrica, petróleo y
gas, para proveer los energéticos requeridos; al erigir
instalaciones turísticas que permitan el acceso de
recursos económicos adicionales al país, una de las
principales fuentes de ingresos para México; y al construir
escuelas, hospitales y clínicas, para capacitar al personal
y cuidar la salud de los habitantes.
Importancia e impacto de la construcción
La construcción atiende las necesidades de
infraestructura que demandan las familias y las
empresas, aportando soluciones prácticas y efectivas. Su
contribución económica a nuestro país también es
significativa, ya que aporta el 6.7% de la riqueza
generada por la actividad productiva, es decir, del
Producto Interno Bruto.
Participación de la construcción en el PIB nacional (%)
entre-septiembre de 2011
18.4
Ind . M anuf ac.
16.5
C o mer cio
M i ner í a
9.7
9 .5
Ser v. I nm y d e al q .
6.8
T r ansp o r t e
6.7
C o nst r ucci ó n
4.3
A ct . Go b ier no
Ser v. F in
M ed i o s M as
3.7
3.1
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC con datos de INEGI.
El sector de la construcción genera empleo ha
aproximadamente 4.6 millones de hombres y mujeres que
trabajan directamente en las obras que se realizan en el
país cada año, trabajadores que en buena proporción
provienen del campo, la participación del empleo de la
construcción en el empleo total es de 7.8%.
Por lo cual, la industria de la construcción se convierte
para muchos en la puerta de entrada a un proceso
productivo más complejo que lo practicado en sus lugares
de origen, brindándoles un oficio y el primer contacto con
la vida urbana.
Participación del empleo de la construcción entre el
empleo total (%)
(Enero-septiembre de 2011)
18. 0
16.8
11.8
11.6
9. 3
8.3
7. 3
Fuente: CMIC con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE, de
INEGI.
Asimismo, la industria de la construcción genera 1.8
millones de empleos de forma indirecta. Por su efecto
multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la
construcción, 54 pesos se emplean para la compra de
servicios y materiales que ofrecen en 37 ramas económicas
que integran la cadena productiva de la construcción.
37 de las 73 ramas económicas que impacta la
construcción de manera directa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Cemento
Canteras, arena, grava y arcilla
Aserraderos, triplay, tableros
Hierro y acero
Otros productos de minerales no metálicos
Equipos y aparatos eléctricos
Productos metálicos estructurales
Metales no ferrosos
Maquinaria y equipo no eléctrico
Otros productos metálicos (excluye maquinaria.)
Otros productos químicos
Otros minerales no metálicos
Productos de hule
Petróleo y derivados
Vidrio y productos de vidrio
Muebles metálicos
Productos de madera y corcho.
Maquinaria y aparatos eléctricos
Servicios profesionales
Servicios financieros
Transporte
Papel y cartón
Productos de plástico
Química básica
Electricidad
Otros productos textiles
Otros servicios
Comercio
Mineral de hierro
Comunicaciones
Alquiler de inmuebles
Otras manufacturas
Servicios médicos
Jabones, detergentes y cosméticos
Restaurantes y hoteles
Resinas sintéticas, fibras artificiales
Minerales metálicos no ferrosos
6. 2
Panorama actual de la industria de la construcción
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Comportamiento durante 2010
%
La industria de la construcción fue una de las más
golpeadas por la crisis que inició hacia finales de 2008. De
noviembre de 2008 a julio de 2010, la actividad de la
construcción acumuló una racha de 20 meses
consecutivos con resultados negativos, convirtiéndose en
la segunda peor de su historia, poniendo en riesgo a
numerosas empresas. De hecho, fue el único sector
productivo que no registró crecimiento de su PIB durante
2010.
PIB por actividad económica
Durante 2010
(Variación real %)
5.4
PIB t ot al
2.2
M inería
Elect ricidad, Gas y Agua
Const rucción
Índice de la actividad de la construcción
(Var. % anual)
2010
0.1%
Fuente: CMIC con datos de INEGI.
2011
4.8
Índice de la Actividad Industrial 2011
Ene-sep 11 vs. Ene-sep 10
(Variación anual %)
2.4
0
9.9
Ind. M anufac.
13.3
Comercio
Transp y Almac.
Serv. Finan.
Serv. Inmob.
6.4
2.7
1.7
Fuente: CMIC con datos de INEGI.
En los últimos meses de 2010 y como consecuencia del
efecto estacional, el sector incrementó su producción,
incentivada por mayores montos de inversión rezagados a
lo largo del año, por lo que en agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre se registraron variaciones positivas
de 1.4% y 4.8%, 3.1%, 5.7% y 4.2% respectivamente,
generando un crecimiento positivo en el segundo semestre
del 2010.
Comportamiento de lo que va de 2011
De acuerdo con las cifras del índice de la actividad de la
construcción que elabora el INEGI, en lo que va del
presente año (enero-septiembre) la construcción ha
mostrado un robusto crecimiento del 4.8% respecto al
mismo periodo del año anterior, sin embargo se encuentra
por debajo del sector manufacturero en este mismo
periodo.
Cabe mencionar que en el año 2010, en este mismo
periodo la construcción tuvo un crecimiento negativo (1.4%) lo que refleja signos de recuperación gradual.
La industria de la construcción
comienza a mostrar signos de
recuperación gradual.
Minería
Inversión
Evolución en el ejercicio de la inversión física
presupuestaria.
Debido a que el sector de la construcción en México se
ha visto frenado principalmente por la falta de
financiamientos y por ende, una falta de capital
derivado de la situación económica mundial. La
inversión pública presupuestaria se convierte en el
instrumento que podría impulsar la actividad del sector
en los próximos meses. De ahí la importancia de que
los recursos públicos fluyan hacia los proyectos ya
aprobados por el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF).
De acuerdo al PEF, la inversión física presupuestaria en
el 2010 ascendió a 413 mil millones de pesos. De este
total, casi el 45.8% correspondieron a proyectos de
inversión que realizará PEMEX (263 mil millones) y
12% (69,218 millones) a obras de infraestructura a
desarrollar por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT). Estas dos dependencias concentran
casi 333 mil millones de pesos de recursos destinados
a inversión física, que representa el 58% de la inversión
total destinada a este rubro en 2010.
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Inversión Física Presupuestaria por el Sector Público
2011
Millones de pesos
Sector
TOTAL
Energía
SENER
PEMEX
CFE
Luz y Fuerza
Comunicaciones y
Transportes
Educación
Salud
Agua y Medio Ambiente
Turismo
Otros
Presupuesto Aprobado 2011
Presupuestaria
636,264
321,558
100
286,338
35,120
0
73,210
33,789
15,143
33,238
1,344
157,982
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, Dirección Técnica de la CMIC
con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En conjunto el avance mostrado al mes de diciembre fue
de 401,907 millones de pesos, lo que representa un rezago
de 20,012 millones de pesos por lo cual, si el ejercicio del
gasto fuera proporcional en promedio debería corresponder
al 100%.
Ejercicio de la Inversión Física durante Eneroseptiembre de 2011
2011
Programa anual
Concepto
Original
En promedio, el avance presupuestario de las 16
principales dependencias del gobierno federal que en
conjunto concentran el 73.6% (468.6 mil millones de
pesos) de la inversión total en infraestructura para 2011,
fue del 52.2% durante el enero-septiembre de 2011, es
decir 30.3 puntos porcentuales de subejercicio.
Asimismo, el ejercicio de la inversión física presupuestaria
en el periodo enero-diciembre de 2010, aplicó de forma
desigual entre las distintas dependencias del sector
público. La entidad gubernamental que mejor desempeño
mostró en cuanto a la ejecución del gasto asignado a
infraestructura fue Petróleos Mexicanos que al mes de
diciembre ejerció el 101.9% de su presupuesto, sin
embargo, por el monto que representa de la inversión total
no incide de forma significativa en el resultado final. Por su
parte la Secretaría de Seguridad Pública observó un buen
desempeño, al ejercer un 101.2% con respecto al total
asignado.
En el avance del ejercicio presupuestario en inversión
física sin considerar a PEMEX, las partidas más
importantes fueron las erogaciones de SSP (101.2%),
ISSSTE (100%), CFE (96.4%), y CAPUFE con el 93.2%
de avance en el ejercicio presupuestal hasta el mes de
diciembre de 2010.
Las dependencias que han observado un comportamiento
menos favorable en el desempeño del ejercicio
presupuestal, fueron TELECOM. IMSS y FONATUR, las
cuales hasta el mes de diciembre de 2010 ejercieron en
promedio el 43.6% de su presupuesto de inversión física
asignada para 2010.
Modificado
Avance %
Eneroseptiembrep
Modificado
(1)
(2)
(3)
(4=3/2)
TOTAL 2_/
468,568
455,892
238,173
52.2
SCT
73,210
68,848
37,824
54.9
CAPUFE
290
290
164
56.6
ASA
557
633
252
39.8
TELECOM
Avance de la Inversión presupuestaria en 2011
1_/
0
81
6
7.8
SALUD
6,533
1,415
2,333
164.9
ISSSTE
1,600
1,600
703
43.9
IMSS
5,338
8,617
6,893
80
SEP
12,339
10,346
2,002
19.4
SEMARNAP
17,144
18,666
8,823
47.3
SENER
100
126
0
0
PEMEX
286,338
286,338
149,210
52.1
CFE
35,120
36,756
20,564
55.9
SSP
10,621
9,258
2,999
32.4
SECTUR
1,344
1,309
902
68.9
FONATUR
2,521
1,531
537
35.1
15,514
10,077
4,960
49.2
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
CONAGUA
1/ El Programa Original corresponde al Presupuesto de Egresos de la
Federación aprobado por el H. Congreso de la Unión. El Programa
modificado incluye las adecuaciones al presupuesto autorizadas que el
ramo reparto a través del Sistema Integral de Información (SII).
2/ / El total solo incluye el seguimiento del avance al ejercicio
presupuestario de las 16 dependencias es de 468,568 millones de
pesos, que representan el 73.6% del monto de Inversión física
asignada para 2011 (636,264 millones de pesos).
p/Preliminar
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, Dirección Técnica de
la CMIC con datos de a Dirección Adjunta de Estadística de la
Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica de la Hacienda
Pública y CONAGUA.
Por esta razón es necesario impulsar el ejercicio de la
inversión física presupuestal. En 2010 se consiguieron
importantes avances en la normatividad que aplica al
sector de la construcción para que se pueda agilizar el
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Con lo que respecta al crédito concedido por la Banca
Comercial al sector de construcción, éste mostró un
crecimiento real anual de 10.6% al cierre de 2010 respecto
al cierre de 2009. Lo mismo sucedió con el crédito de la
Banca de Desarrollo al Sector, el cual mostró un robusto
crecimiento de 33.9% en 2010.
La suma del crédito otorgado por la Banca comercial y
Banca de desarrollo al Sector de la Construcción se
incremento 13.4% al cierre de 2010.
Al mes de septiembre de 2011, la banca comercial creció
11.6% mientras que la banca de desarrollo 30.3% y en
total crecieron 13.9% en ese mismo periodo.
Crédito de la Banca Comercial y de Desarrollo al sector de la
Construcción
(2010-2011)
Millones de pesos constantes a precios de 2011
Mes
Crédito de la
Banca Comercial
(A)
Var. %
Saldo
anual
Crédito de la
Banca de
Desarrollo (B)
Var. %
Saldos
anual
Datos Relevantes del Financiamiento al Sector de la
Construcción:
Al mes de septiembre de 2011, el financiamiento obtenido
por el Sector de la Construcción de la Banca Comercial y
de Desarrollo ascendió a 267,095 millones de pesos,
correspondiendo el 83.3% a la banca privada y el 16.7% a
la banca de desarrollo.
Composición del Financiamiento obtenido por el
Sector de la Construcción de la
Banca Comercial y Banca de Desarrollo
Crédito al Sector de la Construcción
millones de pesos
2011
Participación %
44,630
16.7
Banca Comercial (B)
222,465
83.3
Suma de (A) + (B)
267,095
100.0
Banca de Desarrollo (A)
Var. %
anual
2010
223,538
10.3
37,562
32.8
261,100
13.0
2011
*
222,465
-0.5
44,630
18.8
267,095
2.3
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento, Dirección Técnica de la
CMIC con datos del Banco de México.
* al mes de septiembre
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos de Banco de México.
Concepto
Crédito Total
(A+B)
Saldo
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-0
9
ar
-0
9
M
ay
-0
9
Ju
l-0
9
Se
p09
No
v09
En
e10
M
ar
-1
0
M
ay
-1
0
Ju
l-1
0
Se
p10
No
v10
En
e1
M 1
ar
-1
1
Financiamiento al Sector de la Construcción:
Gráfica 2
Tendencia del Crédito de la Banca de Desarrollo al
sector de la construcción
(Crecimiento real)
M
De las modificaciones aprobadas, algunas se formularon
tomando en cuenta diversas propuestas que la CMIC ha
venido impulsando durante estos meses, en lo relacionado
principalmente a la simplificación de procedimientos, a la
solución de controversias, a la agilización en la
construcción de obras y a los procedimientos de
contratación.
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
En
e0
M 9
ar
-0
9
M
ay
-0
9
Ju
l-0
9
Se
p09
No
v09
En
e10
M
ar
-1
0
M
ay
-1
0
Ju
l-1
0
Se
p10
No
v10
En
e1
M 1
ar
-1
1
El principal logro alcanzado fue la aprobación del paquete
de iniciativas de reformas a la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismas (LOPSRM), estas
modificaciones permitirán hacer frente a la problemática
que viene presentándose tiempo atrás en el sistema de
contrataciones públicas.
Grafica 1
Comportamiento histórico de la Banca Comercial al sector
de la construcción
(Crecimiento real %)
En
e
desembolso de recursos públicos asignados a proyectos
aprobados en el PEF.
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos de Banco de
México.
Panorama actual de la industria de la construcción
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● El financiamiento crediticio que recibe el Sector de la
Construcción de parte de la banca comercial, se distribuye de
la siguiente forma:
PyMEs
97.5%
Financiamiento de la banca comercial al sector de la
construcción
(Participación %)
Diciembre de 2010
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos de la Encuesta
Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.
Ed. No hab. 47.1
● En este sentido, de acuerdo con la encuesta de
evaluación coyuntural de mercado crediticio, la razón
por el cual las empresas pequeñas no utilizan el crédito
bancario son:
Desarrolladores
de vivienda 21.1
Vías de com. 24.9
Serv vinc al acab
de obras 0.4
Otras obras de
ing. 6.0
Serv vinc a obras
de ing e inst esp.
0.6
Porcentaje de respuesta del Porque las Empresa
Pequeñas
No Utilizaron el Crédito Bancario. (2010-2011)
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Banco de México
Concepto
● El Sector de la Construcción ha reducido el uso del
financiamiento concedido por la banca comercial al pasar del 7.3%
de la cartera total en diciembre de 1994 a 9.7% en diciembre de
2010.
Altas tasas de interés
Incertidumbre sobre la situación
económica
Mayores dificultades para el
servicio de la deuda bancaria
Dificultades para seguir en el
mercado
Otros*
Participación del Sector de la Construcción en el
Financiamiento Total de la Banca Comercial
Financiamiento Total
(millones de pesos) (A)
Construcción
(millones de
pesos) (B)
Part.
(B/A)
Diciembre 1994
617,726
45,213
7.3%
Diciembre 2010
2,171,343
211,162
9.7%
Mes
Gigante
1.2%
Grandes
1.3%
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos de Banco de México.
Participación del Sector de la Construcción en el
financiamiento total de la Banca comercial
(Diciembre de cada año y noviembre de 2010)
Julioseptiembre
de 2010
(%)
27.8
Julioseptiembre
de 2011
(%)
27.1
60.1
54.1
Bajó
4.3
10.3
Subió
33.1
36.4
Subió
3.8
7.9
Subió
Margen
Bajó
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos de la Encuesta de
Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio, Banco de México.
● La forma en que las empresas pequeñas obtienen los
recursos para financiar su operación se específica a
continuación:
Octubre-diciembre de 2010
Proveedores
78.9
10
9
8
Banca
comercial
29.2
7
6
5
4
Banca de
desarrollo
2.4
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos de la Encuesta de
Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio, Banco de México.
3
2
1
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
0
Puntos Clave:
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos de Banco de México.
● A pesar del crecimiento en la participación del
financiamiento del crédito bancario por parte del Sector
de la Construcción, alrededor del 97.5% de las empresas
constructoras en México, son empresas PYMES, a las
cuales se les dificulta el acceso al Financiamiento.
● Para 2011, el Gobierno Federal ha planteado el
objetivo, de detonar la Economía del país a través de
la construcción de infraestructura. Sin embargo, las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de la
construcción enfrentan problemas de solidez
financiera, por lo que no son sujetas de crédito, a
pesar de que algunas PYMES constructoras cuentan
con gran experiencia técnica.
Panorama actual de la industria de la construcción
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
● Las grandes constructoras nacionales y principalmente
las extranjeras ganan las licitaciones y subcontratan a las
pequeñas y medianas constructoras mexicanas para la
realización de las obras, debido que poseen una posición
financiera más sólida.
● Las empresas nacionales requieren capital inicial
(capital de riesgo). Esto limita la participación de las
PYMES en los concursos de obra y frena el crecimiento
de la planta productiva nacional.
● Otro aspecto limitante para el financiamiento de las
PYMES fue resultado de la crisis financiera en los
Estados Unidos, ya que las instituciones de
financiamiento han restringido el crédito mediante la
aplicación de criterios más estrictos.
● Las instituciones financieras requieren de garantías
inmobiliarias para otorgar financiamiento. La falta de
capital y garantías de las PYMES, limita la obtención y el
acceso al financiamiento.
Perspectivas
1. Expectativa de crecimiento del sector de la
construcción para 2011
● Debido a la crisis financiera que veníamos enfrentando
la economía mexicana, la nueva estimación de la
Gerencia de Economía y Financiamiento con las cifras
obtenidas al cierre de 2010 obligan a realizar una nueva
revisión, ubicando al PIB de la construcción en 4.9% para
2011.
2. Expectativa de crecimiento del empleo en la
construcción para 2011
● Partiendo del pronóstico del PIB de la construcción
para 2011, la variación anual estimada en el crecimiento
del empleo en el sector es de 3.8%, lo que representa
una generación de 156,529 puestos de trabajo, para
2011.