Download Presentación SEPYME - Jornada PYME en ABAPPRA 15-12-09.

Ministerio de Industria y
Turismo
Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo
Regional
Lic. Horacio Roura
1
Las PyMEs son la base del
entramado productivo.
Pequeña
18%
• 800 mil PyMEs
– 99.6% de las empresas
• Alto impacto económico y social
– 50% de las ventas
– 75% del empleo
– 40% del valor agregado
– Movilidad social y arraigo
– Desarrollo regional
– Flexibilidad y dinamismo
Mediana
4%
Grande
1%
Micro
77%
Primario
13%
Industrial
9%
Servicios
78%
2
Su principal problema es el
acceso…
…a tecnología y asistencia técnica
…a la capacitación
…al crédito
…a cadenas de valor
…a los mercados internacionales
3
Las políticas de apoyo a las
PyMEs deben ordenarse en tres
• Nivel Macroeconómico
niveles…
– Crecimiento
– Estabilidad (permanencia + medidas anti-crisis)
• Nivel Mesoeconómico
– Defensa de mercado y de la producción local
– Densificación del entramado productivo
– Inserción sectorial local e internacional
• Nivel Microeconómico
– Fomentar el acceso
• Capacitación y Asistencia Técnica
• Financiamiento
• Asociatividad
4
Argentina tiene una política
macroeconómica sólida…
• Desarrollo productivo con inclusión
– Generación de trabajo y agregación de valor
• Estabilidad macroeconómica
• Tipo de cambio competitivo
• Promoción mercado interno y plataforma exportadora
Crecimiento promedio PIB:
Inversión:
8,5%
23% PIB
Reservas acumuladas:
US$ 36.300 MM
IED (flujos acumulados):
US$ 30.500 MM
Superávits gemelos:
3,3% PIB
5
… que promueve a sectores
estratégicos y defiende al
mercado
interno…
• Ley de Promoción de Inversiones • Sectores sensibles
intensivos en mano de obra
• Régimen de Autopartes
• Ley de Promoción del Software
• Ley de Promoción de la
Biotecnología
• Ley de Motos
• Comercio administrado
(licencias no automáticas,
antidumping, cupos)
• Negociaciones
internacionales no ingenuas
6
… con claro impacto positivo en
las MiPyMEs, tanto en la creación
de empresas…
• El 26% de las empresas fueron
creadas a partir de 2003
Inicio de actividad
Antigüedad de las PyMEs
Después
de 2003
26%
Período
20002002
13%
Antes de
1991
27%
Período
19921999
34%
7
…como en el empleo generado …
• El 82% de las PyMEs
mantuvo o incrementó
su personal entre
2007 y 2009
Empleo MiPyME
(Base 2004=100)
160
152
155
154
156
150
150
145
146
140
140
135
130
2006
2007 (IS)
2007 (IIS)
2008 (IS)
2008 (IIS)
2009 (IS)
8
… y en la inversión realizada por
PyMEs …
• Inversión
– 13% de las PyMEs
realizó inversiones
productivas en 2009
Inversión MiPyME por Sector
Empleo16%
MiPyME
(Base 2004=100)
18%
16%
14%
12%
11%
10%
10%
8%
6%
– El 15% planea hacerlo
en el primer semestre
de 2010
4%
2%
0%
TOTAL SECTORES
INDUSTRIA
SERVICIOS
9
…favoreciendo su acceso al
financiamiento…
No Pyme
Préstamos Pyme y No Pyme del Sistema Bancario
Pyme
(promedio semestral, millones de pesos)
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
72%
73%
100.000
74%
80.000
60.000
75%
75%
79%
78%
77%
76%
78%
22%
24%
25%
28%
22%
25%
27%
21%
23%
26%
18%
2º Sem
1º Sem
2º Sem
1º Sem
2º Sem
1º Sem
2º Sem
1º Sem
2º Sem
1º Sem
2º Sem
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
82%
40.000
20.000
-
• 2009
– 17% de las PyMEs solicitó crédito bancario en 2009; 81% lo obtuvo
10
El mundo nos envió una
“tormenta perfecta”: El PBI
mundial sufrió su peor caída en
50 años…
• ’03-’07: PIB creció un 50% por encima de su tendencia histórica.
• ’08: crack en mercado financiero internacional afectó las bases del crecimiento.
• ’09: mayor caída y primer variación negativa del PIB de los últimos 50 años.
Variación PIB Mundial
5,1
(en %)
4,9
4,7
4,5
3,7
3,4
3,2
2,9
2,8
2,5
2,5
2,0
88
90
92
94
96
’88 – ’92: 2,9
Fuente: FMI
98
00
02
04
06
10e
-1,3
’98 – ’02: 3,2
’93 – ’97: 3,3
08
’03 – ’07: 4,7
11
…y lo mismo sucedió con el
comercio mundial
• ’03-’07: el comercio creció 8% en volumen y más del doble en valor.
• ’08: crack en mercado financiero internacional afectó las bases del comercio.
• ’09: mayor caída del comercio de los últimos 50 años.
Variación Volumen Comercio Mundial
(en %)
12,2
10,7
9,2
8,0
9,2
7,2
6,3
4,6
4,6
3,5
3,3
0,6
88
90
92
94
96
’88 – ’92: 6,2
00
02
04
06
08
10e
’98 – ’02: 5,3
’93 – ’97: 8,0
Fuente: FMI
98
’03 – ’07: 8,0
12
-11,0
Los países desarrollados
tuvieron que tomar medidas sin
precedentes.
• Q3 ’08: Quiebre de segmentos financieros de alto riesgo reducen la demanda estadounidense
y su transmisión del circuito expansivo al resto del Mundo.
• Q2 ’09: La economía mundial empieza a salir de la recesión por intervención pública de apoyo
sin precedentes.
Recursos destinados al sector privado. En US$ MM.
País
EE.UU.
Sector Real
2.377.400
Sistema
Financiero
698.500
Total
3.075.900
China
589.100
Japón
169.700
106.000
275.700
España
65.500
130.000
195.500
Brasil
83.580
43.730
127.310
Alemania
22.404
77.770
100.104
226.722
1.393.983
1.620.705
3.534.406
2.354.583
5.888.989
Resto
TOTAL
589.100
13
Argentina, con un sólida base y
medidas contracíclicas
• ANSES  canalizando recursos al sector productivo y Consumo.
apropiadas…
•
REPROS: 114.900 por $327 millones (a agosto ’09)
•
Créditos BNA para PyMEs: +$4.000 MM
•
Movilidad jubilatoria
•
Eliminación “tablita Machinea”
•
250 negociaciones colectivas
•
Sostenimiento de la demanda
•
Inversión Pública: +82% en I sem. 2009 = $57 mil MM (proy.)
•
Protección mercado interno
14
… sufrió comparativamente
menos: en el comercio
exterior…
Argentina registra una menor caída en las exportaciones respecto a las principales economías
de la región y del Mundo.
Variación de las Exportaciones Totales
Primer semestre 2009 respecto a igual periodo 2008
- En % 0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
-45%
URGY
-12,3%
EEUU
-24,9%
BRASIL
-22,8%
CHINA
-21,7%
ARG
-21,3%
AUSTRLIA
-18,1%
UE (27)
-31,7%
CHILE
-38,2%
CANADA
-37,6%
Las cifras de la UE (27), y Canadá corresponden a los 5 primeros meses.
Fuente: INDEC - SECEX - Banco Central de Chile - Banco Central de Uruguay - National Bureau of Statistics of China - Ministério Do Desenvolvimento, Secretaria
15
de Comércio Exterior, Brasil - Australian Bureau of Statistics - Centro de Economía Internacional en base a fuentes Nacionales y FMI.
… en las exportaciones de
manufacturas y en la
producción industrial…
Exportaciones de manufacturas
var % anual, ene-junio ‘09
-6%
Producción industrial
var % anual, ene-julio ‘09
-1,5
URUGUAY
-9,2
-12%
-19%
-21%
-24%
-30%
-32%
-37%
ARGENTINA
-12,3
AUSTRALIA
-13,0
-14,0
CHILE
-15,1
EE.UU
-17,0
BRASIL
UE (27)
CANADA
Las cifras de la UE (27), y Canadá corresponden a los 5 primeros meses.
-30,0
ARGENTINA
CHILE
USA
BRASIL
MEXICO
FRANCIA
UE (27)
-20,1
ESPAÑA
-20,2
ALEMANIA
JAPON
Fuente: Ministerio de Industria en base a INDEC, IBGE, INEGI,
INE, UE Stat
Fuente: INDEC - SECEX - Banco Central de Chile - Banco Central de Uruguay - National Bureau of Statistics of China - Ministério Do Desenvolvimento,
16
Secretaria de Comércio Exterior, Brasil - Australian Bureau of Statistics - Centro de Economía Internacional en base a fuentes Nacionales y FMI.
… y mantuvo el crecimiento y
el empleo
PIB: tasa anual
I semestre 2009
-7,4 %
JAPÓN
-6,3 %
-4,8 %
BRASIL
3%
ARGENTINA**
10 %
UK
COLOMBIA
12 %
UE (27)
ALEMANIA*
14 %
ALEMANIA
-5,2 %
Variación % tasa de Desempleo
II trim ‘08 y agosto/sept ‘09
CHILE
29 %
-3,8 %
ESPAÑA
-3,6%
EE.UU
FRANCIA
34 %
CHILE
UE (27)
34 %
-3,4 %
-3 %
-1,5 %
FRANCIA
BRASIL
0,6 % ARGENTINA
Fuente: Ministerio de Industria en base a INDEC, IBGE, INE, UE Stat
ESPAÑA
EE.UU*
IRLANDA
82 %
88 %
140 %
** variación junio 09/junio 08
17
Fuente: Ministerio de Industria en base a INDEC, IBGE, INEGI,
INE, UE Stat
Las PyMEs conservaron empleo
y pelearon el mercado interno…
 Empleo
 98% retuvieron personal
 77% espera mantener y/o incrementar su planta en el VI-BIM 09, siendo la
industria el sector con mayor expectativa de reactivación.
 Ventas internas
 Impacto diferencial por sector
 En el último trimestre aumentó 10 puntos porcentuales la proporción de
PyMEs que incrementó o mantuvo su nivel de ventas
 Dentro del conjunto del empresas que incrementó sus ventas en este
período, el 31% lo hizo en más del 15%.
18
…continuaron invirtiendo y
exportando.
 Inversión:
 15% realizaron alguna inversión durante el IV-BIM 09
 Casi el 30% corresponde a nuevas inversiones.
 En la industria el 63% de las inversiones se encuentran en el
rango de entre U$S 5.000 y U$S 50.000 y un 8% registra cifras
superiores a U$S 100.000.
 El principal destino ha sido la compra de maquinarias y
equipos (36%)
 Ventas externas
 12% de las PyMEs exportan (y el porcentaje va aumentando)
 +50% logró mantener o aumentar sus exportaciones
 De ellas, el 55% logró un incremento superior al 15%.
 +30% de las empresas espera aumentar sus exportaciones en19
2010 y más del 20% espera sostenerlas
2010: El mundo saldrá de la crisis…
 Crecimiento mundial estimado 2010: 3%
 Países desarrollados: +1%
 Países emergentes: 3.5%
 EE.UU: 1.5%
 Eurozona: 0.5%
 China: 9%
20
... y Argentina acelerará su crecimiento
 Crecimiento estimado 2010: 5% (estimación más probable)
 Los sectores “sensibles” muestran buenas perspectivas:
 Calzado: 5% aumento en nivel de producción, 10% en empleo
 Juguetes: 8% aumento de actividad, 10% aumento del empleo
 Marroquinería: 30% aumento producción, 5-10% del empleo
 Indumentaria: 10% incremento nivel de producción, 5% empleo
 Autopartes: 1,5% de aumento de la producción
21
El Ministerio de Industria y
Turismo proseguirá con su
política industrial activa…
• Densificación de la trama productiva  Sustitución sostenible
de M
• Aumento del mercado  Generación de X
• Financiamiento de inversiones: Articulación público-privada
(incentivar I+D y aumento de capacidad instalada)
• Enfoque sistémico de cadenas de valor: “políticas sectoriales”
22
…orientada a fortalecer la competitividad de
las PyMEs…
Arraigo Local
Capacitación
Consultoría
Financiamiento
Pymes
Competitivas
Generación
Empleo
Incremento
de Riqueza
23
… con una variada gama de
programas adaptados a las
6 meses
2 años
distintas realidades.
Líneas funcionales de
HERRAMIENTAS
PyME
Nueva
PyME
Joven
PyME
Establecida
Cursos para
emprendedores
Cursos para jóvenes
empresarios
Crédito Fiscal
Programa Nacional de
Capacitación
Mentorías para
emprendedores
Mentorías para
empresarios
PACC Apoyo
Empresas
PACC
Emprendedores
PACC Emprendedores Bonificación de Tasas
Fonapyme Joven
Fonapyme
24
En financiamiento: diversidad de
herramientas y continuidad
• Bonificación de tasa
–
–
–
–
$600 MM licitados – 2.200 créditos otorgados - $220 MM
$80 MM línea especial para Turismo, con el BNA
$38 MM Líneas del Proder y para emprendedores con el BNA
Continuidad de las licitaciones durante 2010
• Fonapyme Empleo y Producción
– Pagados ~75 proyectos por $19 MM
– Llamado abierto: $20 MM para proyectos
• Fonapyme Joven
Más
llamados
durante
2010
– $20 MM para proyectos de jóvenes empresarios
25
Canales de
contacto
Telefónico: 0800 333 pyme (7963)
Web:
www.sepyme.gov.ar
E-mail:
atencionpyme@sepyme.gov.ar
26