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DEMANDA DE ARÁNDANOS EN EE.UU., EUROPA Y ASIA Raul Dastres Abarca Valle Maule S.A. Temas… Consideraciones Generales Análisis por Mercado Mercado Norteamericano Mercado Europeo Mercado Asiático Conclusiones Consideraciones Generales… Tendencias Predominantes Demanda Creciente Mercado de Oferta Demanda en Destino vs Demanda en Origen Homogeneidad / Heterogeneidad de Mercados Diversidad de Canales Dificultad de Acceso / de Llegada Calidad: Deseable Importante Imprescindible Nuevo STD Consideraciones Generales… Precio vs Costos de la Cadena Efecto de Decisiones «masivas» Calidad: Mercado de Demanda Mercado de Oferta Participación v/s Tamaño… Norteamérica: 67% 14% Asia (parcial): 10% 65% Tipo de Cambio… MERCADO NORTEAMERICANO Estados Unidos… Mercado • 318 millones, penetración alta. • Alto consumo per cápita, 1,23 Kg • Economía fortaleciéndose, pero aún en recuperación Canales • Supermercados, dominantes • 25 cadenas concentran el 80% de ventas Consumo • Por Gusto (sabor y agrado) • Por Salud, sentirse sano Calidad • Apariencia y Consistencia • Sabor y Frescura • Seguridad (Higiene) y Facilidad Estados Unidos … 25% 20% 22% 7% 26% Estados Unidos … País Heterogéneo Canales Heterogéneos Estados Unidos … Mercado Natural para Chile, pero con Amenazas claras Formatos v/s Volumen Programas v/s Spot Lobesia – Fumigación Competitividad Oportunidad Últimos Años Proyecciones Siempre el Mayor Mercado, pero debe bajar Canada… Mercado • 35 millones, penetración alta y en aumento • 1,22 Kg per cápita • Población diversa, pero consumo amplio Canales • Supermercados mayoritariamente, concentrados. Consumo • Por Hábito y Salud • Fuerte Fresco, snack y desayuno Calidad • Consistencia, Condición • Sabor Canada… Moneda débil, hace más difícil ser competitivos Retailers Ültimos Años Efecto Lobesia «Invasión» de Orgánicos Proyecciones Interesante y Creciente, pero complicado MERCADO EUROPEO Reino Unido… Mercado • 64 millones, buena penetración • Aumento año a año Canales • Supermercados, mayoritariamente • Diversos perfiles, y distintos a Pre-2008 Consumo • Por Gusto y Salud • Muy bien posicionado, Prod. relevante Calidad • Muy buena condición • Apariencia y Sabor • Seguridad (Food safety) y Responsabilidad Reino Unido… Mercado de buen crecimiento y proyección, pero siempre con Calidad Situación muy Distinta a Pre-Crisis 2008: Cambio de Foco, con mayor relevancia del Precio Reducción volumen y luego nuevo repunte, últimos años Freno al crecimiento de orgánico, por precio A nivel de Retail: Últimos Años Proyecciones Alemania… Mercado • 82 millones, penetración media y creciendo • Fuertes ventas, con precios «razonables» Canales • Supermercados mayoritariamente • Diferente Regiones, pero Discounters fuertes y precios Consumo • Por Salud • Cada año más por Hábito de consumo, logrando demanda año completo Calidad • • • Condición Apariencia y Sabor Seguridad (GGN, Agroquímicos) y Medio Ambiente Alemania Debilidad del Euro complica su competitividad, pero precios de importación firmes Programas y Promoción muy importantes. Últimos Años Crecimiento expansivo Proyecciones Muy buenas Principal mercado capaz de mover volumen en Europa, de calidad estándar Otros en Europa… MERCADO ASIATICO China… Mercado • 1.300 millones, muy baja penetración • Segmento acomodado creciente Canales • Mercados Mayoristas… miles minoristas • Aun grandes ciudades del Este y SE Consumo • Por Salud • Algo aún por status / obsequio • No prioritario, no muy apetecido aún Calidad • Calibre y Firmeza • Color y Sabor • No hay cabida a Mala Fruta China… Chile es el único que puede entrar formalmente, entre sus competidores Canal gris se complicó año pasado, positivo Alta dependencia de la cereza Últimos Años Proyecciones Japón… Mercado • 127 millones, penetración media-baja • Economía complicada afecta crecimiento Canales • Supermercados mayoritariamente • Repostería / Confiterías Consumo • Por Salud • Valorado, pero no masivo Calidad • Consistencia y Homogeneidad • Calibre medio, Firmeza y Sabor • Seguridad (Food safety) Japón… Economía débil, desde hace años México ganando terreno Últimos Años Desorden por Estrategia de Precios Proyecciones Acotadas, pero depende de estrategia Corea del Sur… Mercado • 50 millones, penetración media-baja • Economía ralentizada, pero «bien» Canales • Supermercados, mayoritariamente, muy concentrados Consumo • Por Salud (¿remedio?) • Valorado, pero no de alto precio Calidad • Calibre y Firmeza • Fruta grande, pero Precio manda Corea del Sur… Interesante por conocimiento del producto, pero requiere acciones de penetración, y responsabilidad Envases grandes y pequeños Muy concentrado a nivel retail Hasta ahora Proyecciones Otros Países Asiáticos… Singapur Taiwan Tailandia, Vietnam y Otros Comentarios Finales… Existe espacio para crecer, tanto en los mercados más maduros, como en los más recientes, pero hay que intensificar el esfuerzo de promoción y penetración. La oferta mundial crece a tasas muy agresivas, lo que le impone mayor urgencia al proceso de desarrollo de mercado. La Calidad es Factor Clave en un mercado como éste, y es relativa a lo que busca el cliente en cada mercado y segmento. Comentarios Finales… Chile necesita ampliar si diversificación de mercados, rediciendo su dependencia de EE.UU.. Cada exportador debe también diversificar su riesgo, desarrollando buenos canales en diversos mercados. No basta ser «Embarcador a un Importador en un Mercado», ni tener algo fuera de EE.UU., «como Muestra». La manera de sostener los precios es apuntar a niveles razonables, desarrollando Programas y Promociones que los conduzcan al valor buscado, y no «haciéndolos caer». Menor Atomización y Mayor Coordinación, ayudarían a mantener los mercados atractivos para Chile. GRACIAS
