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Noviembre – Diciembre 2008 Departamentales repuntan en noviembre En noviembre la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó ventas por 66.8 mil millones de pesos, y un crecimiento total de 2.3% y de 9.9% contra igual periodo de 2007; sin embargo, las de autoservicios y especializadas presentaron retrocesos en el mismo periodo. El incremento de 2.3% en las tiendas afiliadas a la asociación se debe a un calendario favorable, ya que noviembre tuvo un fin de semana más que el mismo mes del 2007, agregando dos importantes días de compras para los mexicanos, en medio de un debilitamiento del consumo. Por parte de las tiendas departamentales, éstas fueron las que tuvieron mejores resultados para el onceavo mes, y será recordado por éstas tiendas como el mejor mes de ventas en casi el todo el año, según el último reporte de la Asociación. Lo anterior, ya que estas tiendas, alcanzaron un crecimiento acumulado a unidades totales de 6.2%. En contraste con el mes de septiembre, en el cual reportaron una caída en sus ventas de 13.8%. El crecimiento en ventas de estas tiendas, a unidades totales estuvo conformado por un alza en la ropa, que incluye calzado, de 20.8% y 29.9% en mercancías generales. Mientras que a tiendas iguales fue de 13.7% en calzado y 23.1% en mercancías. Dichas cifras son resultado de las campañas agresivas de promociones y descuentos a meses sin intereses que han lanzado las tiendas departamentales previas a la temporada navideña. Por otro lado, con un comportamiento contrario, se encuentran las tiendas de autoservicios que registraron una caída de 0.5% en ventas iguales y un alza del 6.8% en ingresos totales; las tiendas especializadas presentaron una caída del 5.7% en sus ventas iguales y un alza del 4.2% en ingresos totales. Por parte de las tiendas de autoservicio, en los once meses del año, éstas presentaron un crecimiento acumulado a unidades totales de 7.2%, compuesto por el crecimiento en supermercados (abarrotes y perecederos) de 9.5%, un decremento de 2.3% en ropa y calzado, y el crecimiento de 3.9% en mercancías generales. 1 Confianza del consumidor mexicano La confianza de los consumidores se ha venido deteriorando desde enero de 2007 no siendo diferente para el mes de noviembre del presente año en el que presentó una caída anual de 16.1%, la tercera caída más fuerte desde que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) empezó a registrar este indicador, en abril de 2001. De los cinco indicadores parciales que constituyen al ICC, el referente a la situación económica actual de los miembros del hogar con relación a la de hace un año, presentó una caída anual de 8%, la pérdida más importante para igual mes desde 2001 y 8 meses consecutivos con bajas. El indicador que determina las expectativas de la economía familiar dentro de 12 meses, Aunque durante este onceavo mes se tuvo una disminación anual de 9.9%, diez meses con un registró un alza de casi 2% respecto al acumulando mes anterior, la cifra representá el primer comportamiento negativo. crecimiento mensual positivo después de Con respecto a la situación del país, el 12 meses a la baja. indicador que muestra cómo estaba la El Índice de Confianza del Consumidor situación hace 12 meses contra la actual, (ICC) se ubicó en 83.9 puntos, como ya se tuvo un contracción anual de 19.9%, y mencionó, 16.1% menos que el año acumuló 24 meses con pérdidas. pasado, resultado que se debe a la pérdida que reportaron los 5 indicadores En la percepción de la economía dentro de parciales que integran al indicador, los 12 meses, los resultados establecen una cuales muestran la creciente desconfianza caída de 14.1%. por la crisis global y las repercusiones de la recesión estadounidense en la economía Lo anterior ha sido un freno para que los consumidores adquieran bienes duraderos. de méxico. Ventas al menudeo bajan; al por mayor suben Para el mes de septiembre, el comercio al menudeo presentó una disminución en las ventas de 1.4% en términos reales anuales, mientras que el comercio al por mayor crecieron 1.8% anual. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informó que, respecto al comercio al menudeo, se observaron caídas en los subsectores de enseres domésticos, computadoras y artículos para la decoración de interiores, así como los artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal. Así como los artículos de ferretería, tlapalería y vidrios. Las ventas al mayoreo presentaron un crecimiento de 1.8% en términos reales durante el noveno mes de este año respecto al mismo periodo de 2007. Esto debido a los incrementos mostrados en los subsectores de materias primas agropecuarias, para la industria y materiales de desecho, maquinaria, mobiliario y equipo para actividades agropecuarias, industriales y de servicios y en alimentos, bebidas y tabaco. El personal ocupado en el comercio al por mayor crecio en 1.2% respecto el mismo mes del año anterior, mientras que en los establecimientos al por menor disminuyó en 1.3% durante el mismo mes. Las remuneraciones medias reales pagadas en los establecimientos de mayoristas y minoritsas disminuyeron 2.8% y 5.1% a tasa anual, respectivamente. Cifras desestacionalizadas indican que las ventas al por mayor fueron menores en 1.83% y al por menor 1.92% durante el mes de septiembre respecto al mes inmediato anterior. 2 Estadísticas de las Ventas en Tiendas de Autoservicio, Departamentales y Especializadas Asociadas a la ANTAD Enero – Noviembre 2008 Crecimiento Real Acumulado Unidades Iguales y Unidades Totales Enero – Noviembre 2008 (porcentaje) Crecimiento por tipo de tienda Crecimiento por línea de mercancía Enero – Noviembre Unidades Iguales Unidades Totales Crecimiento piso de venta Autoservicio Departamentales 0.7 -1.6 7.2 6.2 9.5 16.0 Especializadas -.2.8 7.8 13.2 Total ANTAD -0.3 7.1 11.5 Enero – Noviembre Unidades Iguales Unidades Totales 1.4 -4.0 9.1 3.3 -1.5 5.4 -0.3 7.1 Supermercado Ropa Mercancías Generales Total ANTAD Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos de la ANTAD Crecimiento en Metros Cuadrados Comparado con el Crecimiento en Ventas Acumulado Enero – Noviembre 2008 16.00% 16% 13.20% 14% 11.50% 12% 9.50% 10% 8% 7.80% 7.20% 7.10% 6.20% 6% 4% 2% 0% Autoservicios Departamentales Crecimiento en M2 Especializadas Total ANTAD Índice Acumulado de Venta Fuente: Horwath Castillo Miranda con datos de la ANTAD 656.2 Mil millones de pesos fueron las ventas totales de enero a noviembre de 2008 de todas las tiendas asociadas a la ANTAD. © 2008 Castillo Miranda y Compañía, S.C. es miembro de Horwath International Association, una asociación Suiza. Cada firma miembro de Horwath es una entidad legal separada e independiente. Este boletín bimestral es elaborado por el Departamento de Marketing de Horwath Castillo Miranda. Horwath Castillo Miranda ha realizado su máximo esfuerzo para asegurar la exactitud y confiabilidad de la información que contienen este boletín; sin embargo, no representa asesoría particular. Dicho boletín debe usarse sólo como referencia, por lo que no asumimos responsabilidad alguna sobre cualquier daño o perjuicio derivado de una interpretación inadecuada al contenido del mismo. Si desea obtener mayor información, por favor contacte a nuestros especialistas: mercadotecnia@horwath.com.mx 3 Fundada en 1943, Horwath Castillo Miranda es una de las principales firmas de contadores públicos y consultores de negocios en México. Horwath Castillo Miranda provee soluciones de negocio innovadoras en las áreas de Auditoría, Impuestos, Finanzas Corporativas, Consultoría de Riesgos, Consultoría en Hotelería y Turismo, Control Financiero (outsourcing) y Tecnología de Información. Nuestra Presencia en México México Guadalajara Monterrey Paseo de la Reforma 505-31 06500 México, D.F. Tel. +52 (55) 8503-4200 Fax +52 (55) 8503-4299 Carlos Garza y Rodríguez mexico@horwath.com.mx Mar Báltico 2240-301 44610 Guadalajara, Jal. Tel. +52 (33) 3817-3747 Fax +52 (33) 3817-0164 Carlos Rivas Ramos guadalajara@horwath.com.mx Batallón de San Patricio 111-20 66269 San Pedro Garza García, N.L. Tel. +52 (81) 8262-0800 Fax +52 (81) 8363-0050 José Luis Jasso González monterrey@horwath.com.mx Aguascalientes Cancún Ciudad Juárez Av. Aguascalientes Norte 512-401 20120 Aguascalientes, Ags. Tel. +52 (449) 996-6600 Fax +52 (449) 996-6600 Alejandro Ibarra Romo aguascalientes@horwath.com.mx Cereza 37-401 77500 Cancún, Q. Roo Tel. +52 (998) 884-0112 Fax +52 (998) 887-5239 Luis Fernando Méndez cancun@horwath.com.mx Av. de la Raza 5385-204 32350 Ciudad Juárez, Chih. Tel. +52 (656) 611-5080 Fax +52 (656) 616-6205 José Martínez Espinoza cdjuarez@horwath.com.mx Hermosillo Mérida Mexicali Paseo Valle Verde 19-A 83200 Hermosillo, Son. Tel. +52 (662) 218-1007 Fax +52 (662) 260-2176 Humberto García Borbón hermosillo@horwath.com.mx Calle 60-474 97000 Mérida, Yuc. Tel. +52 (999) 923-8011 Fax +52 (999) 923-8011 Manlio Díaz Millet merida@horwath.com.mx Reforma 1507 21100 Mexicali, B.C. Tel. +52 (686) 551-9624 Fax +52 (686) 551-9824 Ramón Espinoza Jiménez mexicali@horwath.com.mx Puerto Peñasco Querétaro Tijuana Boulevard Freemont 269-204 83550 Puerto Peñasco, Son. Tel. +52 (638) 388-7372 Fax +52 (638) 388-7372 Ramón Espinoza Jiménez penasco@horwath.com.mx Amealco 114 76030 Querétaro, Qro. 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