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INCOIN
Informe de Coyuntura Inmobiliaria 2˚ Semestre 2013 Zona V Región
Indicadores Generales Mercado Habitacional
Julio - Enero
Concón - Reñaca
Viña del Mar
Villa Alemana
Quilpué
Valparaiso
2° Informe de Coyuntura Inmobiliaria 2013 - V Región
MERCADO HABITACIONAL V REGION
Ventas y Stock de viviendas nuevas
DISMINUCIÓN GENERAL EN LAS VENTAS DE VIVIENDAS DE LA ZONA
Y AUMENTO EN MERCADO DE CASAS
A
Unid.
Ventas
600
La venta de vivienda se mantiene estable registrando una leve disminución de
un 2% respecto al semestre anterior, alcanzando las 3.479 unidades vendidas. El
mercado de casas registra la mayor variación con un aumento de un 62% respecto
al semestre anterior, tendencia principalmente influenciada por Viña del Mar y Villa
Alemana con un aumento de un 471% y 108% respectivamente. (Gráfico A )
Viña del Mar
500
Villa Alemana
400
300
200
100
0
1S 2012
B
DISMINUCION DEL STOCK DISPONIBLE
Se observa una disminución en el stock disponible en la zona, con una baja del 18%
en relación al período anterior, alcanzando las 5.055 unidades. La comuna de Viña
del Mar registró un fuerte aumento de un 1.369% en su stock de casas respecto
al semestre anterior debido al ingreso de un proyecto masivo de un total de 244
unidades. (Grafico B)
2S 2012
1S 2013
2S 2013
Stock Viña del Mar
Unid.
250
Viña del Mar
200
150
100
50
0
1S 2012
C
Unid.
DISMINUCIÓN EN EL INGRESO DE NUEVOS PROYECTOS DE
DEPARTAMENTOS
2S 2012
1S 2013
2S 2013
Ingreso de proyectos
16
Se registra una disminución en el ingreso de nuevos proyectos alcanzando los 31
proyectos en total, lo que representa una disminución de un 28% en relación al
semestre anterior. Este descenso viene marcado por la disminución en el ingreso
de nuevos proyectos de departamentos en las comunas de Valparaíso (3 proyectos
nuevos) y Concón que no presenta ingresos durante el período. (Gráfico C)
1S 2013
14
2S 2013
12
10
8
6
4
2
0
CONCON
AUMENTAN VALORES DE VENTA DE DEPARTAMENTOS EN LA ZONA
La zona registra un aumento de un 14% en los valores de venta de departamentos
respecto al semestre anterior, alcanzando un valor unitario promedio de 43,22 UF/m2
y un valor total promedio de UF 3.214. La comuna con mayor variación es Viña del
Mar que registra un aumento de un 14% respecto al semestre anterior en los valores
unitarios promedios de departamentos (46,55 UF/m2) y de un 23% en los valores
totales promedios (UF 3.567). (Gráfico D)
D
Unid.
VIÑA DEL VALPARAISO QUILPUE
MAR
VILLA
ALEMANA
Valor Unitario
48,00
47,00
46,00
45,00
44,00
43,00
42,00
41,00
40,00
39,00
38,00
37,00
36,00
35,00
TOTAL
VIÑA DEL MAR
1S12
2S12
1S12
2S13
UNIDADES DE VIVIENDA PERMISADAS
2.000
Concón
1.800
Viña del Mar
1.600
Villa Alemana
1.400
Valparaíso
1.200
Quilpue
1.000
800
600
400
200
0
1T
2T
2011
INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria
www.tinsa.cl
1T
2T
2012
1T
2T
2013
2
2°Informe de Coyuntura Inmobiliaria 2013 - V Región
ÍNDICE
3
4
4
Viviendas vendidas
Unidades ofertadas
Proyectos ofertados
01
Ritmos de venta mensual por proyecto
Plazos de venta estimados
Indicadores
Número de Viviendas Vendidas
Tabla 1. Departamentos vendidos según Comuna (Unid.)
2S12
COMUNA
La venta de viviendas nuevas alcanzó las 3.479 unidades, lo que representa
un descenso de un 2% respecto al semestre anterior y un incremento de un
59% en relación al mismo semestre del año 2012.
La venta de departamentos representa un 75% (2.602 unidades) de participación de las ventas totales y la venta de casas un 25% (877 unidades).
GRAFICO 1. Composición ventas por
tipo de vivienda
1S13
% VAR
1S 13 - 2S 13
2S13
Concon
150
434
349
Viña del Mar
891
1.547
1.547
Valparaiso
620
626
Quilpué
181
Villa Alemana
15
Total
1.857
25%
877 Unidades
-20%
% VAR
2S 12 - 2S 13
133%
0%
74%
494
-21%
-20%
165
144
-13%
-20%
221
68
-69%
353%
2.993
2.602
-13%
40%
Tabla 2. Casas vendidas según Comuna (Unid.)
2S12
COMUNA
75 %
2.602 Unidades
CASAS
5
5
5
DEPARTAMENTOS
1S13
% VAR
1S 13 - 2S 13
2S13
% VAR
2S 12 - 2S 13
Concon
0
0
0
Viña del Mar
4
7
40
471%
Valparaiso
186
210
186
-11%
0%
Quilpué
12
71
122
72%
917%
Villa Alemana
133
255
529
108%
298%
Total
335
543
877
61,5%
161,8%
900%
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
02
Ventas por comuna
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
GRAFICO 2. Viviendas vendidas por comuna
03
Unidades
1800
1554 1587
1600
El stock disponible alcanzó las 5.055 viviendas, lo que representa un descenso de un 18% respecto al semestre anterior y un 13% respecto al mismo
período del año 2012.
1400
1200
1000
895
800
806 836
680
600
434
400
200
0
Stock disponible total
476
349
597
266
193 236
150
El stock disponible de departamentos alcanzó las 4.236 unidades, lo que
representa un aumento de un 16% en relación al semestre anterior y un
20% respecto al mismo semestre del año 2012.
0
CONCON
VIÑA DEL MAR
2S2012
VALPARAISO
1S2013
QUILPUE
VILLA ALEMANA
2S2013
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
El stock disponible de casas alcanzó las 819 unidades, lo que representa
un descenso de un 27% respecto al semestre anterior y un aumento de un
46% al compararlo con el mismo semestre del año pasado.
Unid
En la venta de departamentos la la comuna de Viña del Mar lidera la zona
con un 59% de participación (1.547 unidades). Le sigue Valparaíso con un
19% de participación (494 unidades).
La comuna de Villa Alemana lidera las ventas en el mercado de casas con
un 60% de participación (529 unidades) seguida por Valparaíso con un 21%
de participación (186 unidades).
GRAFICO 3. Evolución las unidades ofertadas según
tipo de vivienda.
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria
www.tinsa.cl
2S 2011
1S 2012
2S 2012
1S 2013
2S 2013
3
2° Informe de Coyuntura Inmobiliaria 2013 - V Región
04
Stock disponible por comuna
GRAFICO 6. Proyectos ingresados
Proy.
50
El stock disponible por comunas se concentró en Viña del Mar con un 56%
de participación en el stock total ofrecido. Las comunas con menor participación son Quilpué con un 7% y Villa Alemana con un 10% de participación
(ver gráfico 4).
45
43
40
38
35
29
30
25
Quilpue
7%
5
0
2S 2011
1S 2012
2S 2012
1S 2013
DEPARTAMENTOS
2S 2013
TOTAL
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
06
Proyectos en venta por comuna
La comuna de Viña del Mar registró la mayor cantidad de proyectos en venta
de departamentos (86 proyectos), lo que representa un 54% de participación
del total. Le sigue Concón con 18% de participación (29 proyectos).
Viña del Mar
56%
05
20
5
CASAS
Valparaiso
14%
21 22
11
10
Concon
13%
24
14
5
Villa Alemana
10%
24
20
15
GRAFICO 4. Stock disponible por comuna
31
29
24
Proyectos en venta
Se registraron 209 proyectos en venta, lo que se traduce en un aumento
de un 2% en relación al semestre anterior y de un 19% respecto al mismo
semestre del año anterior.
Se registran 159 proyectos de departamentos en venta, lo que representa
un 76% del mercado total. Esto supone un descenso de un 1% respecto al
semestre anterior y de un aumento de un 7% respecto al 2º semestre del
2012.
Se registran 50 proyectos de casas en venta, lo que representa un 24% del
mercado. Esto supone un aumento de un 14% respecto al semestre anterior
y de 85% respecto al 2º semestre del 2012.
250
176
150
170
175
159
148
140
% VAR
1S 13 - 2S 13
40
29
-28%
0%
77
86
12%
15%
27
28
26
-7%
-4%
14
13
11
-15%
-21%
3
4
7
75%
133%
148
162
159
-2 %
7%
1S13
Concon
29
Viña del Mar
75
Valparaíso
Quilpué
Villa Alemana
Total
% VAR
2S 12 - 2S 13
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
209
206
197
200
2S13
2S12
COMUNA
La comuna de Valparaíso registró la mayor cantidad de proyectos en veta de
casas (20 proyectos), lo que representa un 40% de participación. Le sigue
Villa Alemana (19 proyectos) con 38% de participación.
GRAFICO 5. Proyectos en venta
Proy.
Tabla 3. Proyectos departamentos en venta según Comuna
162
159
Tabla 4. Proyectos casas en venta según Comuna
% VAR
1S 13 - 2S 13
% VAR
2S 12 - 2S 13
2S12
1S13
2S13
Concon
0
0
0
Viña del Mar
3
3
3
0%
0%
12
22
20
-9%
67%
COMUNA
113
100
63
50
44
38
30
50
27
Valparaíso
0
1S 2011
2S 2011
CASAS
1S 2012
2S 2012
DEPARTAMENTOS
1S 2013
2S 2013
Quilpué
1
4
8
100%
700%
Villa Alemana
11
15
19
27%
73%
27
44
50
14%
85%
TOTAL
TOTAL
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
Ingresaron al mercado 31 nuevos proyectos, los cuales 20 corresponden a
departamentos y 11 a casas.
El total de proyectos ingresados disminuyó en un 28% en relación al semestre anterior y aumentó 7% al compararlo con el mismo semestre del
año anterior.
INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria
www.tinsa.cl
Respecto a proyectos ingresados, Concón lidera el ingreso de proyectos en
venta con un 42% de participación del total (13 proyectos ingresados) seguido por Quilpué con un 26% de participación (8 proyectos ingresados).
4
2°Informe de Coyuntura Inmobiliaria 2013 - V Región
07
Ritmo de venta mensual por proyecto
GRAFICO 9. Tiempo estimado de ventas por comuna.
Meses
80
En el mercado de departamentos el ritmo de venta promedio mensual registró un descenso de un 11% en relación al semestre anterior y un aumento
de un 30% con respecto al mismo semestre del año anterior, llegando a 2,7
unidades/mes.
El mercado de las casas registró una velocidad de venta de 2,9 unidades al
mes, lo que se traduce en un aumento de un 42% en relación con el semestre anterior y de 41% respecto del 2° semestre del 2012.
Unid/mes
GRAFICO 7. Ritmo de ventas mensual de proyectos
de departamentos.
60
40
20
0
CONCON
12
VIÑA DEL MAR
VALPARAISO
QUILPUE
VILLA ALEMANA
CASAS 1S2013
DEPTOS 1S2013
CASAS 2S2013
DEPTOS 2S2013
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
8
09
4
Departamentos
0
1S 2011
2S 2011
1S 2012
VIÑA DEL MAR
Unid/mes
2S 2012
QUILPUE
CONCON
10
Indicadores por comuna
1S 2013
2S 2013
VALPARAISO
VILLA ALEMANA
GRAFICO 8. Ritmo de ventas mensual de proyecto
de casas.
Concón registró el valor total promedio de venta más alto con UF 4.114,
para una superficie promedio de 101,0 m2 útiles, lo que se traduce en un
valor unitario promedio de 49,6 UF/m2.
Por otro lado Villa Alemana registró el menor valor total promedio de venta
con UF 1.529, para una superficie promedio de 70,0 m2 útiles, lo que se
traduce en un valor unitario promedio de 24,4 UF/m2.
Tabla 5. Mercado de departamentos por Comuna
8
CIUDAD
Sup. Util
(M2)
Valor Total
(UF)
Valor Unitario
(UF/M2)
Ritmo mensual
de ventas
6
4
2
Concon
101
4.114
49,6
2,0
Viña del Mar
73
3.567
46,6
3,0
Valparaíso
57
2.087
35,3
3,2
Quilpué
64
1.915
28,0
2,2
Villa Alemana
77
1.529
24,4
1,6
77
3.214
43,2
2,4
0
1S 2011
2S 2011
1S 2012
CONCON
2S 2012
VIÑA DEL MAR
QUILPUE
1S 2013
2S 2013
VILLA ALEMANA
FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria INCOIN
08
Plazo estimado de venta1
Las comunas con mayor participación de ventas en el mercado de departamentos son Viña del Mar y Valparaíso y registran una disminución de un
19% y un aumento de un 6% en en sus plazos de venta en relación al semestre anterior (36,8 y 32,4 meses respectivamente).
Los plazos estimados de venta de departamentos van desde los 25 meses
en Quilpué a los 59 meses en Concon.
En el mercado de casas la comuna con mayor participación de ventas es
Villa Alemana y registra una disminución de un 18% en relación al semestre anterior (22,1 meses). Le sigue en participación de ventas Valparaíso
que registra una disminución del plazo estimado de venta de un 7% (20,5
meses).
Los plazos estimados de venta van desde los 20 meses en Quilpué hasta
los 22,5 en Viña del Mar.
(1) Se entiende por plazo estimado de venta al número de meses totales que un
proyecto tardaría en construirse y vender el 100% de las unidades que lo componen.
El proyecto se supone de tipo promedio entre los existentes para cada una de las
ciudades de la zona de la V Región.
INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria
www.tinsa.cl
TOTAL
VALPARAISO
Casas
Valparaíso registró el valor total promedio de venta más alto con UF 2.586,
para una superficie promedio de 101,9 m2 útiles, lo que se traduce en un
valor unitario promedio de 26,3 UF/m2.
Villa Alemana registró el menor valor total promedio de venta con UF 1.909,
para una superficie promedio de 79,4m2 útiles, lo que se traduce en un valor
unitario promedio de 26,8 UF/m2.
Tabla 6. Mercado de casas por Comuna
CIUDAD
Sup. Util
(M2)
Valor Total
(UF)
Valor Unitario
(UF/M2)
Ritmo mensual
de ventas
Concon
Viña del Mar
116,6
2.202
28,6
2,2
Valparaíso
101,9
2.586
26,3
1,6
Quilpué
77,1
1.910
26,4
2,5
Villa Alemana
79,4
1.909
26,8
4,6
91,9
2.066
26,7
2,9
TOTAL
5
2° Informe de Coyuntura Inmobiliaria 2013 - V Región
11
Mapa de proyectos por comuna
LEYENDA
Proyectos en venta de departamentos 2S 2013
Proyectos ingresados de departamentos 2S 2013
Proyectos ingresados de casas 2S 2013
Proyectos en venta de casas 2S 2013
METODOLOGÍA
INCOIN
El presente informe muestra datos estadísticos del mercado
habitacional de vivienda nueva. El levantamiento de la
información es realizado con un tracking semestral, mediante
encuestas directas a todos los proyectos con salas de venta en
la Región Metropolitana, específicamente en las ciudades de
Chillán, Los Ángeles, Temuco, Pucón, Valdivia, Osorno, Puerto
Varas, Puerto Montt y Punta Arenas.
INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria
www.tinsa.cl
Para mayor información sobre el informe y/o datos desagregados,
contactar a:
Christian Wegmann
Director de Estudios Inmobiliarios
cwegmann@tinsa.cl
TINSA Chile
Rosario Norte 615, Oficina 1604
Las Condes, Santiago
Teléfono: +56 2 5962900
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