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Análisis de Coyuntura para la temporada de invierno 2005.
Alemania
El turismo internacional alemán muestra un crecimiento fuerte en sus salidas (+12) en el
2004. Para el 2005 el dinamismo es favorable pero diminuye pues la OMT reporta un
crecimiento del 6% en el gasto en mismo rubro durante los primeros 4 meses del año,
frente al mismo período del año anterior. Por otro lado la OAG reporta una disminución de
asientos de vuelos hacia México del 7% para la próxima temporada invierno.
1. Introducción.
El presente análisis tiene como propósito conocer la información turística existente que
nos pueda indicar cómo será la próxima temporada diciembre 2005 – marzo 2006. El
estudio se divide en 4 partes; Resultados 2004, Situación Actual, Pronósticos y
Conclusiones. Los resultados 2004 y la situación actual son indicadores que nos
permiten conocer la tendencia turística de un mercado específico y su composición.
Esta información fue tomada principalmente de las Agencias Euromonitor y Economist
Inteligence Unit (EIU). Los pronósticos fueron tomados de EIU a fin de saber que
podemos esperar el siguiente año. Esto último debido a que esperamos que el
crecimiento de la temporada invierno esté en un rango entre el crecimiento 2004 y el
esperado para el 2005. Es esta sección consideramos valiosa la información
proporcionada por las Oficinas del CPTM en el exterior por estar en contacto directo
con el mercado en cuestión. Al final se analizan los comentarios más relevantes
analizados a lo largo del reporte y se elaboran conclusiones sobre cuál sería el
escenario más razonable.
2. Resultados en el 2004.
De acuerdo a la agencia Euromonitor y cifras de EIU, el gasto de turistas alemanes en
el extranjero continúa en aumento, al pasar de un crecimiento de 3.0% en el 2003 a un
crecimiento de 12.9% en el 2004 para alcanzar los 73,239 millones de USD. Este
incremento fue impulsado por los descuentos por reservación anticipada promovidos
por los operadores turísticos y agencias de viajes. Así mismo, una mayor oferta en
rutas por parte de aerolíneas de bajo costo impulsaron los viajes de corta estancia,
principalmente a destinos europeos.
En el 2004, la mayor parte del gasto se destinó a Europa (83%) comparada con sólo
un 80% en el 2003. Es importante mencionar que fuera de los destinos europeos, los
EEUU son el destino con mayor gasto de turistas alemanes en el extranjero.
1
En cuanto al número de salidas EIU
estima que hubo un 2.5% de incremento
de 2003 al 2004 para totalizar 74.3
millones de viajeros.
Salidas Internacionales
(miles)
80,000
75,000
Estos incrementos se explican por el clima
mixto que se experimentó en 2004 que
impulsó la salida de alemanes en busca
de un clima más soleado. Además, la
situación
alrededor
del
terrorismo
internacional e Irak, redujo su impacto en
el 2004 en comparación con el 2003.
70,000
65,000
2003
2004
El gasto promedio por viajero tendió a subir un 10% al pasar de 896 USD en 2003 a
986 USD en 2004. Sin embargo, Euromonitor comenta que este dato contradice la
opinión del medio turístico que informa una mayor tendencia a la compra de hospedaje
y vuelos más baratos. Esto se puede explicar por un mayor gasto en combustible
derivado de viajes organizados por los mismos viajeros alemanes.
3. Situación Actual.
De acuerdo a información proporcionada por el FMI, el crecimiento de la economía
alemana permanece muy ligado a sus exportaciones. En los primeros 4 meses del año
hubo un crecimiento del 0.8%. Sin embargo, la volatilidad de los precios del petróleo
puede causar que las personas busquen protegerse contra los riesgos derivados de
estos movimientos con un mayor ahorro, lo cual generaría una disminución en la
demanda privada. La inflación se espera que permanezca controlada en un nivel
cercano al 2%.
De acuerdo a información proporcionada por la Organización Mundial de Turismo
(OMT) el tráfico internacional en Europa se incrementó en un 5.9% en los primeros 4
meses del presente año. Esto indica una tendencia positiva para esta región.
A pesar de que Alemania experimentó un crecimiento en su economía menor al
esperado, el gasto internacional se incrementó en 2% en los primeros 4 meses del año
si lo comparamos con el mismo período del 2004.
4. Pronósticos.
De acuerdo a las proyecciones de EIU, la demanda alemana estará ligada a la
confianza del consumidor y por lo tanto a la situación de la economía. Así mismo
espera que después de varios años de recesión la situación económica se estabilice
en el 2005, para empezar una mejora en el 2006.
2
Incremento Anual de los Indicadores Locales de Turismo Internacional
Inc 2004
2.45%
12.85%
Salidas de Turistas Internacionales
Gasto de Turistas Internacionales
Inc 2005
1.43%
3.93%
Inc 2006
1.44%
6.52%
Inc 2007
2.58%
5.49%
Fuente: Economist Intelligence Unit.
En general el pronóstico de EIU es que habrá un incremento en el gasto internacional
de 3.93%, para llegar a 76,119 millones de USD. Así mismo estima que habrá un
crecimiento de 1.43% en el número de salidas de turistas internacionales alemanes
para llegar a 75.3 millones de viajeros. El número de viajes por año de corta estancia
continuará en aumento promovido por el crecimiento de las líneas chárteres de bajo
costo.
La población mayor a 65 años jugará un papel importante en el turismo pues tendrá un
crecimiento de 1.5% anual en promedio entre el 2004 y el 2009. De esta manera este
segmento da la población presentará un mayor atractivo potencial pues tendrán los
recursos y el tiempo para explorar otras regiones del mundo.
Los países que continuarán con mayor recepción de turistas alemanes son España,
Italia y Austria, seguidos de destinos en el medio oriente y el Norte de África como son
el caso de Egipto y Túnez.
De acuerdo a información de la Oficina del CPTM en Frankfurt (proporcionada antes
de conocer los daños causados por el huracán Wilma) se esperaba un crecimiento
entre el 5-7% el turismo hacia México y se reporta la apertura de un vuelo Frankfurt
Cancún 2 veces por semana. Además
informa que República Dominicana y
DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS (OAG)
Brasil han mejorado su posición en
40,000
base a precio y una campaña
publicitaria agresiva, respectivamente.
37,500
Por otro lado OAG1 reporta una
disminución del 7% en promedio del
durante toda la próxima temporada
invierno frente a la del año pasado.
35,000
32,500
30,000
27,500
25,000
DIC
EN
FEB
MZO
Este último dato es preocupante pues
nos indica que bajará la afluencia de
DIC '04 - MZO '05
DIC '05 - MZO '06
turistas alemanes. Además, los datos
de OAG fueron proporcionados antes de los destrozos del huracán Wilma en el
Sureste del País, por lo que todavía no reflejan si existe cancelación de vuelos por
este suceso.
Haciendo una revisión de las noticias en Alemania nos damos cuenta de que a finales
de octubre se dio cobertura sobre las devastaciones causadas por el huracán Wilma
1
La Oficial Airline Guide considera los vuelos regulares hacia México y aquellos vuelos
chárteres planeados con 6 meses de anticipación, por lo que el indicador de asientos
disponibles hacia México podría estar subestimado parcialmente por la ausencia de chárteres
incluidos.
3
en Cancún. Posteriormente se dieron noticias no tan negativas enfocadas las medidas
preventivas implementadas por el del Gobierno mexicano. Actualmente, aparecen
noticias sobre la pronta apertura de hoteles en Cancún y Cozumel, aunque en menor
medida que las primeras. Sin embargo, el mayor impacto en el flujo de turistas a
México parece ser que no vendrá por las noticias sobre el huracán sino por la
disminución en la capacidad hotelera en Cancún. La oficina del CPTM nos reporta una
disminución en la oferta de paquetes y reservaciones causada por la disminución en
cuartos disponibles. Esta situación se espera que se normalice paulatinamente hasta
regularizarse posiblemente en abril o marzo del 2006.
5. Conclusiones.
El indicador de OAG sobre la disponibilidad de asientos es preocupante pues indica
que habrá una disminución de flujos turísticos desde Alemania a México, aunque este
dato no contempla los vuelos no comerciales. Sin embargo la Oficina del CPTM en
Frankfurt nos indica que no necesariamente el turismo alemán bajará, ya que de existir
precios más competitivos desde otros aeropuertos europeos a México, podrán venir
desde otros orígenes (Iberia, KLM y Martinair, por ejemplo). Así mismo, de acuerdo a
la información de esta oficina, el México podría mejorar su posición si enfoca parte de
la oferta al segmento de turistas de 40-70 años quienes conforman el grueso de la
población alemana.
Es importante tomar esta sugerencia debido a que además de la disminución que
reporta OAG existen factores de riesgos que podrían agravarla aún más, como el
impacto de Wilma en la disponibilidad de cuartos en Cancún y la posibilidad de un
brote de fiebre aviar entre humanos.
La Oficial Airline Guide considera los vuelos regulares hacia México y aquellos vuelos chárteres
planeados con 6 meses de anticipación, por lo que el indicador de asientos disponibles hacia México
podría estar subestimado parcialmente por la ausencia de chárteres incluidos.
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