Download Informe Semanal 21-2-06 - Ministerio de Asuntos Agrarios

Informe Semanal
21 de Febrero de 2006
Subsecretaría de Agricultura
y Economía rural

De Coyuntura

Climático
Comentario inicial
Este informe semanal se realiza con un análisis económico de las principales noticias y con
información climática y meteorológica, en ambos casos de alcance público.
Las fuentes consultadas periódicamente son:
Bolsa de Cereales de Buenos Aires (www.bolsadecereales.com).
e-campo (www.e-campo.com).
FyO (www.fyo.com.ar).
Agritotal (www.agritotal.com).
Agrodiario (www.agrodiario.com).
Mercado de Liniers (www.mercadodeliniers.com.ar).
Agrobasf (www.agro.basf.com.ar).
Buscagro (www.buscagro.com).
Diario La Nación, suplemento El Campo y Sección Economía (www.lanacion.com.ar).
Diario Infobae, suplemento Infocampo (www.infobae.com.ar).
Diario Clarín, suplemento Rural (www.clarin.com.ar).
Diario Ambito Financiero, sección Agro y Economía (www.ambitoweb.com).
Diario La Voz del Interior (www.intervoz.com.ar).
Diario La Nueva Provincia (www.lanueva.com.ar).
Granar (www.granar.com.ar).
Agroconnection (www.agroconnection.com.ar).
CPC Climate Prediction Center (www.cpc.nceo.noaa.gov).
Servicio Meteorológico Nacional (www.meteofa.mil.ar).
Informe Semanal del 14 de Febrero de 2006
2 de 14
Subsecretaría de Agricultura
y Economía rural
Informe de Coyuntura Semanal
del 21/02/06
Agricultura
El volumen de soja elaborado en Argentina durante 2005 llegó al récord de 28.690
millones de toneladas, con un incremento con respecto al ciclo previo del 15%, según
datos de la Sagpya.
En el caso del girasol, el segundo oleaginoso en importancia, sin llegar a constituir un
récord (que fue de 6,1 millones de toneladas en 1999), se observa un crecimiento del
orden de las 800 mil toneladas o el 28%, a un total en el 2005 de 3.56 millones de
toneladas
En el caso de de oleaginosos de localización regional (maní, lino y algodón) el
incremento llegó al 40%, mientras que con dos oleaginosos de invierno (colza y
cártamo) la cifra se duplicó, en todos los casos con respecto al ciclo previo.
En general se observaron incremento durante el 2005 en la molienda de todos los
granos, tendencia que va en línea con el crecimiento de la capacidad de molienda local.
Con los datos suministrados por la Sagpya se alcanza un total de molienda de estos
granos de 32.5 millones de toneladas comparado a 27,.3 millones industrializados en
2004.
Como consecuencia de las acciones judiciales que entabló Monsanto en Europa para
reclamar por el pago de regalías del gen RR podría caer el precio de la soja en un 10
% según estiman los exportadores.
Por esas demandas ya fueron demorados cuatro buques en España y Gran Bretaña.
Según el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de la Industria
Aceitera de la República Argentina (Ciara) CEC, las acciones que impulsa Monsanto
"impactarán negativamente sobre la cotización interna de la soja y, por ende, sobre
toda la actividad productiva vinculada al principal producto de exportación del país,
puesto que se trata de penalidades que representan alrededor del 10 por ciento del
valor total del producto".
En las demandas, la compañía semillera reclama a los importadores el pago de entre 15
y 18,75 dólares por tonelada.
Según la Rural, los descuentos de los exportadores rondarían los siete dólares por
tonelada, mientras que la Secretaría de Agricultura señala que los exportadores
tendrían un costo de US$ 155 millones por los 15 dólares por tonelada estipulados en
Informe Semanal del 14 de Febrero de 2006
3 de 14
los juicios. Peor aún, si se cerraran las ventas al mercado europeo la Argentina perdería
US$ 1947,5 millones, al tiempo que la recaudación en ingresos para el Estado
disminuiría en 390 millones de dólares.
Por su parte, la industria de semillas local advirtió que "el futuro de la agricultura
argentina se encuentra hoy gravemente amenazado por no contar con un marco legal
apropiado para el reconocimiento de la propiedad intelectual en las variedades de trigo
y soja".
La cosecha de soja podría ser menor por el clima seco que afecta principalmente a
Córdoba, mientras que se presenta un buen crecimiento en Buenos Aires. Se cosechó
un cuarto de la superficie girasolera.
El clima seco que impera en Argentina podría reducir la cosecha de soja 2005/06, ya
que los cultivos presentan una evolución irregular en áreas de Córdoba, la principal
provincia productora.
La previsión la realizó la Secretaría de Agricultura (Sagpya) en su último reporte
semanal preparado con datos recolectados hasta el jueves 16 de febrero y con la
siembra de las 15,2 millones de hectáreas programados para la oleaginosa que
avanzaba al 99 por ciento.
En el sur de esa provincia algunas plantanciones sufrieron pérdidas totales debido a la
caída de granizo, un fenómeno que también afectó áreas cercanas a Venado Tuerto, en
el sur de Santa Fe. Mientras tanto, el estado general de la oleaginosa es bueno en
Buenos Aires.
Respecto del girasol, la Sagpya informó que la cosecha avanzó hasta el jueves al 24 por
ciento de los 2,24 millones de hectáreas planeadas para esta campaña, 2 puntos
porcentuales menos que el año pasado.
La Secretaría de Agricultura estimó que la producción de girasol llegará a 3,9 millones
de toneladas en el ciclo 2005/06, frente a los 3,8 millones que alcanzó la campaña
pasada.
Frutihorticultura
El Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires (MAA) comenzó
con las actividades de capacitación previstas en el marco del Censo Hortiflorícola
Bonaerense -CHFB 2005-.
El CHFB 2005 se desarrollará en el Primer semestre del año, con la participación de la
Dirección Provincial de Estadística, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Nación y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Tiene
como objetivo actualizar la información disponible a nivel oficial sobre la situación
actual del sector y su evolución en los últimos años, sirviendo de base para definir
medidas de política sectorial, tanto desde el Sector Público Nacional como el
Provincial.
El Censo será financiado con aportes del Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.), e
incluirá en el relevamiento a aquellos Municipios que no fueron incluidos en el Censo
Hortícola Bonaerense de año 2001, como así también actividades que tampoco fueron
contempladas, tales como la producción de papa y la producción florícola.
Informe Semanal del 14 de Febrero de 2006
4 de 14
La necesidad de realizar este trabajo surge a partir de los cambios producidos en el
escenario económico de nuestro país a partir de la salida de la convertibilidad a partir
de Enero de 2002.
La información recopilada y debidamente analizada, permitirá dotar al Estado
Provincial y a las empresas, de información estadística genuina y actualizada sobre la
situación del sector hortiflorícola bonaerense.
Ganadería y Lechería
El ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil confirmó seis nuevos focos de
fiebre aftosa en haciendas del estado de Paraná, fronterizo con Argentina y
Paraguay.
De esta forma son siete los focos de la enfermedad viral del ganado confirmados en
Paraná, donde un primer brote fue notificado el 5 de diciembre pasado.
Los primeros casos de aftosa fueron declarados en octubre y noviembre en el estado de
Mato Grosso do Sul, el principal productor de ganado de Brasil.
A partir de entonces unos 56 países en alguna medida han restringido sus
importaciones de carne de Brasil, principal exportador mundial de cortes bovinos.
Los operadores del Mercado de Liniers esperan una merma en el ingreso de cabezas
y un retraso en el proceso de engorde de los animales, por las altas temperaturas, la
sequía y la falta de pasturas.
Ese recorte que se espera en las remisiones se traduciría en nuevas subas en las
cotizaciones de la hacienda en pie, que enfrentó en los últimos días una demanda
selectiva y valores en alza.
De cara a ese escenario, los operadores del negocio de ganados y carnes no descartaron
que esta semana falte hacienda en el ente concentrador, por lo menos en los volúmenes
que recibe diariamente el Mercado.
Esa posibilidad nada lejana, según los consignatarios que operan en Liniers, pondrá
nuevamente en guardia a las autoridades económicas respecto del seguimiento de
precios que se viene realizando, especialmente en los valores de la carne vacuna puesta
en góndola al consumidor.
Aftosa: Europa no cerrará el mercado ya que impondrá restricciones solamente a los
ocho departamentos afectados en Corrientes.
La decisión, aunque esperada, no dejó de ser valorada como positiva por los
exportadores, dado que se mantiene el destino más tradicional para los cortes
argentinos por unos 211 millones de dólares anuales.
Esta decisión fue tomada por el Comité de la Cadena Alimentaria e Higiene de
Alimentos de la Comisión Europea (CE), que agrupa a expertos de los 25 países de la
UE. Una medida similar fue tomada por Israel, según lo informado por la Embajada de
dicho país.
De esa manera, hasta ahora son 14 los mercados que se han cerrado total o
parcialmente para las carnes argentinas según la notificación oficial del Senasa, con un
Informe Semanal del 14 de Febrero de 2006
5 de 14
costo económico de 240 son los millones de dólares en pérdidas calculadas por los
exportadores
Economía Agropecuaria
El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley, originado en
el Ejecutivo, que crea un régimen de fomento y promoción al desarrollo y la
investigación de la biotecnología aplicada a la producción de bienes y servicios o a
la mejora de procesos productivos.
El esquema tendrá, a partir de su sanción definitiva y promulgación, un plazo de
vigencia de 15 años y se basa en el incentivo mediante desgravaciones impositivas.
Según la iniciativa, quedará comprendida en el régimen toda aplicación tecnológica
que utilice organismos vivos o partes derivadas de ellos para la obtención de bienes y
servicios. En particular, el proyecto apunta a fomentar la biotecnología aplicada a la
producción agropecuaria, como el desarrollo de semillas híbridas, entre otras
aplicaciones.
La iniciativa también prevé la conversión en bonos de crédito fiscal del 50% de las
contribuciones previsionales y del costo de la contratación de servicios de investigación
y desarrollo prestado por instituciones públicas.
Por último, se excluye de la base de imposición del impuesto a las ganancias a los
bienes adquiridos para la concreción de los proyectos.
La iniciativa excluye de los beneficios impositivos a las patentes de perfeccionamiento
de inventos ya existentes y a las que se encuentran en proceso de inscripción al
momento de ponerse en vigencia la ley, así como a los proyectos de investigación y
desarrollo de origen extranjero.
Analistas privados consideran que los campos siguen caros y que no hay
compradores para los valores que se están pidiendo actualmente.
A modo de ejemplo, en la región cercana a Bahía Blanca, mientras el valor de la tierra
aumentó en la zona entre un 20% y un 30%, el panorama inmobiliario rural se reparte
entre la escasez de oferta y la cautela de los inversores.
Según los operadores inmobiliarios los valores que se manejan podrían considerarse,
en algunos casos, los más altos de los últimos veinte años.
Siguiendo la línea la Bolsa de Cereales de Buenos Aires también señala que los precios
de las tierras con aptitud para maíz y trigo se incrementaron 7,7% y 12% al comparar
los valores de febrero con los de enero,.en tanto que la tierra con aptitud para la
invernada no presentó modificaciones.
Por su parte, los valores de arrendamientos en la zona núcleo rondan los $ 900 por ha,
en el centro de la Provincia se encuentran máximos de $ 650 en los partidos de
Olavarría y Azul, mientras que en Balcarce y Tandil, los valores encontrados están en
un intervalo de entre $ 540 de mínimo y $ 650 de máximo.
Informe Semanal del 14 de Febrero de 2006
6 de 14
Según el informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sobre los
indicadores de coyuntura agropecuaria, los costos directos de los cuatro cultivos
principales se mantuvieron en valores similares respecto del mes pasado,
incrementándose 0,7 y 0,1% en el caso del maíz y la soja.
Este pequeño aumento se explica por la suba en el precio de un fertilizante fosfatado
de uso habitual.
En la misma línea los costos del feed-lot mostraron un incremento de 3,6%
fundamentado en el alza del precio del maíz que impacta en el costo de la ración.
El relevamiento también detalla que los gastos de estructura presentaron, durante
enero, un descenso cuyo rango varió entre 46 y 4,7%, según la actividad. Al analizar la
variación respecto del mismo mes del año anterior, se observa un alza significativa de
25,5 por ciento.
Precios de Productos ($ por tonelada)
Trigo
Girasol
Maíz
330,00
250,00
495,00
490,00
320,00
485,00
200,00
310,00
480,00
300,00
475,00
150,00
290,00
470,00
465,00
280,00
100,00
270,00
460,00
455,00
260,00
50,00
450,00
250,00
445,00
240,00
20/02/06
20/01/06
21/02/05
promedio
seis meses
440,00
-
promedio
doce meses
20/02/06
20/01/06
21/02/05
20/02/06
promedio seis promedio doce
meses
meses
Soja
20/01/06
21/02/05
Novillo Liniers
2,50
600,00
2,45
500,00
2,40
2,35
400,00
2,30
2,25
300,00
2,20
2,15
200,00
2,10
2,05
100,00
2,00
-
1,95
20/02/06
20/01/06
21/02/05
promedio seis promedio doce
meses
meses
20/02/06
20/01/06
21/02/05
promedio seis
promedio
meses
doce meses
$ por kg vivo
Informe Semanal del 14 de Febrero de 2006
7 de 14
promedio
seis meses
promedio
doce meses
Subsecretaría de Agricultura
y Economía rural
Informe Climático Semanal
al 21 de Febrero
Total
Precipitación Acumulada Semanal
al 20 de Febrero
Total
Informe Semanal del 14 de Febrero de 2006
8 de 14
Precipitación Mensual Acumulada – Enero
Total – Anomalía
Total mm
Informe Semanal del 14 de Febrero de 2006
Anomalía mm
9 de 14
Precipitación Acumulada – Temperatura Máxima
12 al 18 de Febrero
Temperatura Mínima – Anomalía Térmica
12 al 18 de Febrero
Informe Semanal del 14 de Febrero de 2006
10 de 14
Noticias de Medios
15 / 2 -. Estado actual de las reservas para la soja de primera.
Actualmente las reservas de agua en el suelo pueden clasificarse como “adecuadas”
para un lote de soja de primera en el centro y sur de Santa Fe y en gran parte de
Córdoba. El norte de Buenos Aires presenta almacenajes entre regulares y adecuados.
El sur de Córdoba, en cambio, al igual que la provincia de Entre Ríos, ya muestra
signos de falta de humedad.
El sudeste bonaerense también es una zona que muestra almacenajes adecuados para
la soja y las temperaturas vienen siendo más bien altas, pero la superficie sembrada de
este cultivo en esta área no es sustancial y los rindes no son los de la zona núcleo.
FUENTE: CCA
15 / 2-. La Niña: El mal clima haría subir el precio de los granos.
En un informe difundido en Chicago por el Deutsche Bank se advierte que el arribo
reciente del fenómeno climático La Niña puede causar sequías en los Estados Unidos y
en América del Sur, y elevar los precios del maíz, el trigo y la soja.
La entidad añadió que desde 1970 ha habido seis eventos de La Niña y que el ciclo
actual puede ser tan extremo como los de 1972-75, 1988-89 y 1998-01.
FUENTE: LA NACIÓN
15 / 2-. Chaco. La sequía golpea duro al domo central agrícola.
La situación se complica con el correr de los días, los intensos calores hacen perder la
poca humedad acumulada y amenaza con provocar mayores pérdidas. Sumado a esto,
los pronósticos no son nada alentadores y no se esperan lluvias en los próximos días.
Los cultivos más afectados fueron, la soja primavera que se perdió casi en su totalidad
y el algodón que se encuentra en plena cosecha con muy bajos rendimientos.
FUENTE: DIARIO NORTE
Informe Semanal del 14 de Febrero de 2006
11 de 14
19 / 2 -. Córdoba. La cosecha de soja podría ser menor por clima seco.
El clima seco que impera en Argentina podría reducir la cosecha de soja 2005/06, ya
que los cultivos presentan una evolución irregular en áreas de Córdoba según la
Secretaría de Agricultura (Sagpya).
En el sur de esa provincia algunas plantaciones sufrieron pérdidas totales debido a la
caída de granizo, un fenómeno que también afectó áreas cercanas a Venado Tuerto, en
el sur de Santa Fe. Mientras tanto, el estado general de la oleaginosa es bueno en
Buenos Aires.
FUENTE: NOTICIAS AGROPECUARIAS
20 / 2 -. Perspectiva climática la campaña agrícola 2005/2006
Desde su inicio, el desarrollo de la campaña 2005/2006 estuvo afectada por la evolución
climática un patrón de comportamiento climático anómalo causado por el enfriamiento
de los mares que rodean al Cono Sur.
En el Océano Pacífico, se produjo un avance hacia el norte de la corriente marina fría
de Humboldt que hizo descender la temperatura sobre la costa occidental de
Sudamérica, configurando un estado de "La Niña".
Al mismo tiempo, la Costa Atlántica de Argentina, el Uruguay y el sur del Brasil fue
afectada por un avance hacia el norte de la corriente fría de Malvinas, que hizo
retroceder a la corriente cálida del Brasil causando un enfriamiento similar al
observado del lado del Pacífico.
El enfriamiento de ambos océanos hizo que, durante el invierno y la primavera de
2005, las lluvias tuvieran poca continuidad y resultaran inferiores a lo normal.





La Región Amazónica del Brasil recibió en promedio un 50 % de las precipitaciones
normales.
La mayor parte del Brasil y el Uruguay observaron entre un 25 y un 50 % menos de
lluvia que lo normal, y sólo algunas áreas costeras registraron valores normales
gracias a la humedad aportada por los vientos marítimos.
Un intenso foco de sequía se ubicó sobre el sur de Bolivia, la mayor parte del
Paraguay, el Noroeste Argentino, la Región del Chaco, el norte de la Mesopotamia
y el norte de la Región Pampeana, provocando un descenso de las reservas
hídricas, y causando un fuerte impacto sobre la actividad agropecuaria.
La zona núcleo maicera-sojera recibió valores algo más generosos, por lo que su
situación se mantuvo relativamente estable, pero debajo de los valores normales.
El oeste de la Región Pampeana experimentó una prolongada sequía, que redujo
sus reservas hídricas y causó un fuerte impacto sobre la actividad agropecuaria.
Perspectiva otoñal. Un panorama incierto.
El desarrollo climático del otoño próximo será condicionado por el crecimiento de "La
Niña" y la evolución de la temperatura de la Costa Atlántica.
Si ambos fenómenos siguen su actual tendencia y continúan enfriando ambas costas
del Continente Sudamericano, se correrá el riesgo de que las precipitaciones otoñales
alcancen una intensidad inferior a lo normal.
FUENTE: FUNDACIÓN CLIMAGRO
Informe Semanal del 14 de Febrero de 2006
12 de 14
21 / 2 -.Chaco. Los cultivos de soja, en la zona rural de Las Breñas y su departamento
9 de Julio, comienzan a sufrir la escasez de lluvias y las altas temperaturas reinantes.
Durante los meses de enero y febrero se requieren unos 200 mm de lluvias por cada
mes, y los registros en Las Breñas fueron en promedio de apenas 135 milímetros desde
el inicio de enero hasta el 20 de febrero.
Los cultivos de soja, con unas 45.000 ha sembrada en forma directa sobre girasol, que
representa el 70 % de este cultivo, comienza con el estrés hídrico, con manchones
amarillos que significan pérdidas no recuperables estimadas ya en un 30%. La soja
sembrada en enero ha quedado —por falta de agua— paralizada en su crecimiento.
Mientras que la sembrada directamente sobre trigo en la zona con mayor perfil
húmedo —pero que es lo menos— se presenta verde.
Hoy estiman necesaria una muy buena lluvia en marzo y abril de entre 150 y 200 mm.
FUENTE: DIARIO NORTE
Perspectivas Climáticas
17 / 2-. Precipitaciones muy localizadas hacia el fin de semana.
Un frente de tormenta recorrerá lentamente el área agrícola argentina pero la falta de
humedad atmosférica le impedirá producir precipitaciones generales, por lo que las
mismas se concentrarán sobre algunas zonas.
 El Noroeste Argentino observará focos de tormenta con valores de más de 100
mm de lluvia, pero el conjunto de la región sólo recibirá menos de 25 mm.
 Santa Fe experimentará dos focos de tormentas intensas, uno sobre el norte y
otro sobre el sur, con más de 100 mm y riesgo de granizo y vientos.
 Una amplia zona con precipitaciones de 25 a 75 mm se extenderá sobre San
Luis, el sur de Córdoba, el este de La Pampa y el oeste y el sudeste de Buenos
Aires. Sobre el sur de la misma se observarán focos de tormentas de más de 100
mm, con granizo y vientos.
 El resto del área agrícola argentina observará precipitaciones escasas de menos
de 25 mm.
FUENTE: BOLSA DE CEREALES
21 / 2 -. Alarma Roja por elevadas temperaturas y posibles tormentas.
Mesopotamia Sur: Se esperan elevadas temperaturas con registros cercanos y
superiores a los 40°C. Desde el miércoles al viernes es probable que se registren
tormentas intensas en la región.
Santa Fe Norte, Cuenca Lechera, Zona Núcleo y Región Occidental Centro : Es posible
que se registren elevadas temperaturas con registros cercanos y superiores a los 40°C,
situación que se persistiría hasta el jueves. En Santa Fe Norte durante la noche del
jueves es probable que se produzcan tormentas de variada intensidad en la región. En
Cuenca Lechera, Zona Núcleo, Región Occidental Centro durante la noche del
miércoles y madrugada del jueves es probable que se produzcan tormentas de variada
intensidad. Se esperan nuevamente elevadas temperaturas a partir del domingo.
Informe Semanal del 14 de Febrero de 2006
13 de 14
Región Centro Este y Sudeste: El martes y miércoles se esperan elevadas temperaturas
en la región, desarrollándose el miércoles y jueves tormentas intensas y vientos
también muy intensos.
Región Occidental Sur y Norte de la Patagonia: Se esperan elevadas temperaturas el
martes con registros superiores a los 35°C y cercanos a los 40°C. Durante la noche del
martes es probable que se produzcan tormentas de variada intensidad en la región,
posteriormente vientos intensos hasta el viernes próximo.
FUENTE: FUNDACIÓN CLIMAGRO
El Clima y los cultivos – Panorama Internacional
15 / 2-. Paraguay. La falta de lluvias afectó la soja.
Paraguay redujo su estimación de cosecha de soja del ciclo 2005/2006 debido a la falta
de lluvias que afectó a los cultivos de ciclo corto.
Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja, y su economía es altamente
dependiente de las ventas externas de productos agropecuarios.
FUENTE: ÁMBITO FINANCIERO
17 / 2-. Estados Unidos. Un invierno tardío pero con fuerza.
Las temperaturas estuvieron en promedio por debajo de lo normal en el Sudeste, el
Delta del Mississippi, el sur del Cinturón Maicero, el Valle del Río Ohio y gran parte de
las Rocallosas.
Sin embargo, en el resto del país persistieron temperaturas superiores a lo normal,
incluyendo la costa del Pacífico y la mayor parte del Cinturón Maicero y las Grandes
Planicies.
La pérdida de la capa protectora de nieve, especialmente en el norte y el centro de las
Grandes Planicies continuó siendo una preocupación para los productores de trigo de
invierno al tiempo que continua la escasez de lluvias en las Grandes Planicies.
Perspectiva. Aumento de la ola de frío iniciada durante la semana precedente.
Prácticamente, todo el territorio norteamericano experimentará temperaturas por
debajo de lo normal. Este proceso pondrá a prueba la resistencia de los lotes de trigo
privados de cobertura nival en Montana, las Dakotas y gran parte de Nebraska.
Informe Semanal del 14 de Febrero de 2006
14 de 14