Download Perspectivas de la Economía Internacional y el Turismo

Reunión de Planeación Estratégica
2014
Perspectivas de la Economía
Internacional y el Turismo
Coordinación de Planeación
Febrero 6, 2014
1
• Cierre 2013
– Economía Internacional
– Turismo Mundial
– Turismo México
• Perspectiva 2014
– Economía Internacional
– Turismo Mundial
– México: Oportunidades y Riesgos
2
Cierre 2013
Economía Internacional
3
Cierre 2013
Economía Internacional
Desempeño 2013
• Los países desarrollados crecieron debajo de lo previsto.
Seis años consecutivos de bajo crecimiento o recesión.
PIB: Variación porcentual anual
Estados Unidos
2.1%
1.9%
Proyección Original
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Canadá
Europa
(Euro Area)
1.8% 1.7%
-0.3% -0.4%
Desempeño Real
4
Cierre 2013
Economía Internacional
Desempeño 2013
• Algunos de nuestros principales mercados continuaron en
recesión o casi no crecieron
España
Italia
Francia
PIB: Crecimiento Porcentual
PIB: Crecimiento Porcentual
PIB: Crecimiento Porcentual
2.0%
0.4%
0.1%
-1.6%
2011
2012
Fuente: Fondo Monetario Internacional
0.0%
0.2%
2012
2013
-1.2%
-1.8%
2013
2011
-2.5%
2012
2013
2011
5
Cierre 2013
Economía Internacional
Desempeño 2013
• Los países emergentes también crecieron menos de lo
previsto
PIB: Variación porcentual anual
China
8.1%
Rusia
Brasil
7.1%
3.5%
3.7%
2.3%
1.5%
Proyección Original
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Desempeño Real
6
Cierre 2013
Turismo Mundial
7
Cierre 2013
Turismo Mundial
A pesar del débil desempeño
de la economía Internacional,
el turismo mundial registró un
muy buen año.
8
Cierre 2013
Turismo Mundial
• A nivel mundial, el turismo internacional registró 1,087
millones de llegadas.
Millones de Turistas
1,087
995
1,035
2011
2012
949
891
2009
2010
Fuente: OMT 2013. International Tourism Results and Prospects for 2014
2013
9
Cierre 2013
Turismo Mundial
• El turismo mundial creció 5%, tasa superior a la previsión
original de 3% a 4% de la OMT. Por cuarto año consecutivo
se incrementó la llegada de turistas
6.5%
2010
4.9%
4.0%
2011
2012
Fuente: OMT 2013. International Tourism Results and Prospects for 2014
5.0%
2013
10
Cierre 2013
Turismo a México
11
Cierre 2013
Turismo México
Crecimiento de 8.8% en la
derrama económica por
turismo y de 7.7% en llegadas
de turismo por vía aérea*
*Enero-Noviembre
12
Cierre 2013
México
Derrama
Turismo Total
Derrama
Turismo Vía Aérea
Ene-Nov
Ene-Nov
(Millones de Dólares)
(Millones de Dólares)
17%
11,309
21%
12,303
8.8%
9,412
8,461 11.2%
7,793
10,531
2011
Fuente: Banco de México S.A
2012
2013
2011
2012
2013
13
Cierre 2013
México
• Es previsible que la derrama total alcance 13,800 millones
de dólares, cifra record que supera el nivel más alto
alcanzado en 2008, previo a la crisis.
13,800 e/
13,369
2008
Fuente: Banco de México S.A
e/ Estimación CPTM
2013
14
Cierre 2013
México
• El turismo internacional total creció 2.2% y el turismo por
vía aérea en 7.7%
Turismo Internacional
Total
Turismo Vía Aérea
Ene-Nov
(Millones de Turistas)
Ene-Nov
(Millones de Turistas)
10,906.83
21,274.14
20,768.36
20,820.84
10,124.11
9,671.09
2011
Fuente: Banco de México S.A
2012
2013
2011
2012
2013
15
Cierre 2013
México
Se registró crecimiento en la
llegada de visitantes de diez de
nuestros principales doce
mercados
16
Cierre 2013
México
• Superando en 9.0% el año anterior y en 16.1% respecto a 2010
Crecimiento de llegada de visitantes vía aérea a México
Enero-Diciembre 2013/2012
10,000,000
9,000,000
9.0%
26.6%
39.9%
60.4%
7.5%
2.6%
-1.4%
8.3%
1.2%
14.0%
-1.5%
11,000,000
16.1%
12,000,000
18.5%
13,000,000
1.8%
9.0%
14,000,000
8,000,000
7,000,000
ENEDIC
2010
ENEDIC
2011
ENEDIC
2012
EU
CAN
GB
ESP
FRA
ALE
ITA
ARG
BRA
COL
RUS
CHI
ENEDIC
2013
Cifras sujetas a revisión
Fuente:
Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en los registros electrónicos del INM en los puntos de internación aéreos a
México.
17
Cierre 2013
México
• Muchos de nuestros principales mercados creciendo a tasas
elevadas
Principales Mercados con crecimiento
Visitantes Vía Aérea
Enero-Diciembre 2013/2012
Colombia
60.4%
Rusia
39.9%
Perú
39.0%
China
26.6%
Corea, Rep. (Sur)
Australia
18.1%
Suecia
17.1%
Reino Unido
14.0%
Japón
13.5%
Estados Unidos
Fuente:
24.4%
9.0%
Sistema Integral de Operación Migratoria, SIOM
Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en los registros electrónicos del INM en los puntos de internación aéreos a
México.
18
Cierre 2013
México
México se consolidó como el
principal destino de los
turistas de Estados Unidos y se
incrementó la participación de
mercado
19
Cierre 2013
México
Crecimiento en la participación de Mercado
Enero - Noviembre
Turismo emisor total de Estados
Unidos (Vía aérea)
Turismo a México
Turismo al Caribe
Participación de México 2012
Participación de México 2013
Fuente: Departamento de Comercio, OTTI
+2.6%
+7.6%
+0.8%
14.9%
15.6%
PERSPECTIVAS
2014
Economía Internacional
21
Perspectivas 2014
Economía Internacional
Moderado optimismo en
cuanto al crecimiento
económico pero subsisten los
factores de riesgo, que pueden
debilitar la recuperación de la
economía mundial
22
Perspectivas 2014
Economía Internacional
• Se dinamiza el crecimiento en los Estados Unidos y Canadá,
sin ser espectacular
Estados Unidos
Canadá
PIB: Crecimiento Porcentual
PIB: Crecimiento Porcentual
2.8%
2.8%
2.2%
1.9%
2012
Fuente: Fondo Monetario Internacional
2013
2014
1.7%
1.7%
2012
2013
2014
23
Perspectivas 2014
Economía Internacional
• Europa deja atrás la recesión pero continúa el lento
crecimiento, sobre todo en España e Italia
Euro Área
Reino Unido
PIB: Crecimiento Porcentual
PIB: Crecimiento Porcentual
1.0%
2.4%
1.7%
-0.7%
2012
Fuente: Fondo Monetario Internacional
0.3%
-0.4%
2013
2014
2012
2013
2014
24
Perspectivas 2014
Economía Internacional
• Crecimiento gradual de los países emergentes, pero pierde
fuerza en China
China
Rusia
Brasil
PIB: Crecimiento Porcentual
PIB: Crecimiento Porcentual
PIB: Crecimiento Porcentual
7.7%
3.4%
7.5%
1.5%
2013
Fuente: Fondo Monetario Internacional
2.3%
2013
2014
7.5%
2.0%
2012
2.3%
2014
2012
2013
2014
1.0%
2012
25
Perspectivas 2014
Economía Internacional
RIESGOS
ESTADOS UNIDOS
CANADÁ
• Retiro gradual de la política
monetaria
expansiva
y
la
disminución en la compra de
activos por la FED (tapering)
produce altas tasas de interés que
sofocan la recuperación
• Gran volatilidad en los mercados
genera incertidumbre en los
consumidores
• ¿Posibilidad de deflación?
• Contagio de una eventual
desaceleración
de
Estados
Unidos y/o incremento en la tasa
de interés.
• Alza en tasas de interés impacta a
consumidores canadienses con
una deuda elevada en relación a
su ingreso
26
Perspectivas 2014
Economía Internacional
RIESGOS
EUROPA
ASIA
• Sistema financiero y cambiario es
aún vulnerable
• Ajuste fiscal frena la recuperación
• Cambios en la política monetaria
de Estados Unidos incrementan
la tasa de interés
• Posibilidad de deflación
• Ajuste fiscal en Japón frena la
recuperación y crece el riesgo de
deflación
• Entorno internacional adverso
afecta a toda la región
• Restricción de crédito en China
para combatir incremento en
precios y saneamiento del
sistema financiero frena el
crecimiento
27
Perspectivas 2014
Economía Internacional
RIESGOS
AMÉRICA LATINA
• Cambios en la política monetaria de los Estados Unidos
provocan incremento en la tasa de interés y salida de
capitales de la región
• Medidas para contener la inflación en Brasil reducen el
crecimiento económico, depreciación de la moneda
Argentina y restricciones a la compra de divisas limitan
los viajes la exterior
• Disminución en el precio de commodities
• La celebración de la Copa Mundial de Futbol retiene la
salida de turistas brasileños y desvía el turismo de
países de la región (Argentina, Chile, Colombia, entre
otros) a Brasil.
28
PERSPECTIVAS
2014
Turismo Mundial
29
Perspectivas 2014
Turismo Mundial
• OMT pronostica crecimiento entre 4% y 4.5% para 2014
• Mercados emergentes continuarán impulsando
crecimiento del turismo a nivel mundial
el
Llegada de Turistas Internacionales
(Crecimiento Porcentual)
6.5%
4.9%
4.0%
2011
2012
5.0%
4-4.5%p/
2013
2014
2.0%
2008
-3.9%
2009
p/ Pronostico de Crecimiento. OMT
2010
30
Perspectivas 2014
Turismo Mundial
Preferencias de los consumidores
• Los turistas buscan cada vez más lo auténtico y la
experiencia única
– Viajes cada vez mas personalizados y a la medida de los
gustos e intereses del consumidor
– Interés por ir mas allá de lo usual
– Conocer otras cultura e interactuar con los habitantes
de los destinos
31
Perspectivas 2014
Turismo Mundial
Internet y Redes Sociales
• Los
consumidores
utilizan
crecientemente la tecnología de
la información y la comunicación
– 83% de los turistas utilizan
internet para planear sus
vacaciones (European Travel
Commission)
– El intercambio de información y
la recomendación obtenidos a
través de la pagina web y redes
sociales impactan su decisión y
modo de compra
32
PERSPECTIVAS
2014
México
33
Perspectivas 2014
México
El turismo procedente de:
• Estados Unidos y Canadá crecerá a tasa moderada y
aportará la mayor parte del número de turistas
• Los mercados de Colombia, Perú, Reino Unido, Rusia,
Alemania, China, Corea y Japón presentan las mejores
oportunidades para crecer
34
Perspectivas 2014
México
Mercados de Alto Crecimiento
Miles de
visitantes
Var % 2013
Var % 2014
Reino Unido
414
14.0%
10%-15%
Colombia
263
60.4%
30%-40%
Perú
126
39.0%
25%-30%
Rusia
108
39.9%
20%-25%
Alemania
187
8.3%
10%-15%
Australia
63
18.1%
10%-15%
China
61
26.6%
10%-15%
Corea
59
24.4%
10%-15%
35
Perspectivas 2014
México
Mercados de Crecimiento Medio
Miles de
Visitantes
Var % 2013
Var % 2014
Estados Unidos
6,479
9.0%
5%-10%
Canadá
1,599
1.8%
5%-10%
Chile
95
7.4%
5%-10%
Japón
97
13.5%
5%-10%
36
Perspectivas 2014
México
Balance de riesgos y oportunidades
2014 Año Propicio:
• Crecerá derrama económica y llegadas de turistas a tasas
similares a las de 2013
• Profundizar en la diversificación de mercados
• Mantener la posición de liderazgo en el mercado de
Estados Unidos y continuar ganando participación en el
mercado canadiense
37
INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE
MERCADO
38
Mayor información de mercados turísticos en el:
http://www.siimt.com/
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siimt@visitmexico.com
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