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DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
ANEXO 1
INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES
Son inversionistas institucionales para todos los efectos del presente Reglamento las
siguientes personas:
1.
Los bancos, financieras y compañías de seguros y demás empresas señaladas por el
artículo 16 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus normas
modificatorias; los agentes de intermediación; las administradoras privadas de fondos
de pensiones; las sociedades administradoras de fondos de inversión; las sociedades
administradoras de fondos mutuos y las sociedades titulizadoras.
2.
Las entidades del exterior que desarrollen actividades similares a las señaladas en el
numeral 1 y/o los Qualified Institutional Buyer a las que se refiere la Regla 144A de la
U. S. Securities Act of 1933.
3.
Las Entidades Prestadoras de Salud a las que se refiere la Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud, Ley N° 26790, la Oficina de Normalización Previsional –
ONP y el Seguro Social de Salud – Essalud.
4.
Las personas jurídicas de derecho privado o de derecho público que tengan como
una de sus actividades, de acuerdo con las disposiciones legales o convencionales
que las rigen, la inversión en valores. En el caso de personas jurídicas no estatales,
será exigible que cuenten con un portafolio de inversiones en valores igual o superior
a un millón de Nuevos Soles (S/. 1,000, 000,00).
5.
Los fondos y patrimonios autónomos administrados por las personas señaladas en
los numerales anteriores, siempre que la decisión de inversión sea responsabilidad
de ellas y que el patrimonio neto individual del fondo o patrimonio sea igual o superior
a cuatrocientos mil Nuevos Soles (S/. 400 000,00).
6.
Personas naturales que cuentan con un patrimonio superior a dos millones de
Nuevos Soles (S/. 2,000, 000,00), y un portafolio de inversiones en valores igual o
superior a un millón de Nuevos Soles (S/. 1,000, 000,00).
Respecto de los inversionistas institucionales que se detalla en los numerales 4, 5 y 6 del
presente Anexo, se debe documentar la verificación efectuada por lo menos con la
declaración jurada suscrita por dichos inversionistas, en la que éstos manifiesten: (i)
conocimiento del alcance de dicha calificación; y (ii) tener tal condición.
Los agentes de intermediación que actúen como agente colocador deben implementar y
aplicar diligentemente procedimientos, a fin de que los inversionistas que participen en
este mercado sean exclusivamente inversionistas institucionales. En caso de que los
emisores realicen la colocación de valores, éstos deben asegurarse de contar con las
declaraciones juradas referidas en el párrafo precedente. Para tal efecto, según
corresponda, deben llevar un registro interno de los inversionistas institucionales que
participan en la colocación de dichos valores.
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ANEXO 2
PAÍSES DE REFERENCIA
REGIÓN
AMÉRICA
EUROPA
ASIA
OCEANÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
PAÍS
Estados Unidos de América
Canadá
Brasil
Chile
Colombia
México
Alemania
España
Francia
Holanda
Italia
Noruega
Reino Unido
Suiza
China
India
Japón
Australia
(*) La lista de los países de referencia también se podrá actualizar conforme se actualice la
Resolución SMV N° 028-2012-SMV/01.
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ANEXO 3
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PRIMARIA
Señor:
Intendente General de Supervisión de Conductas
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.Mediante la presente solicitud yo[NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO],
identificado con [DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y NÚMERO], domiciliado en [INDICAR
PAÍS Y DIRECCIÓN], en mi condición de [INDICAR EL CARGO DE SER EL CASO] en
representación de [NOMBRE COMPLETO DEL EMISOR] y al amparo de lo dispuesto por
el Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales, aprobado mediante
Resolución SMV N° [AA]-2013-SMV/01, recurro a usted para lo siguiente1:
A.
PROGRAMA DE EMISIÓN
Solicitar la inscripción del programa denominado [NOMBRE DEL PROGRAMA] y el
registro del prospecto marco en el Registro Público del Mercado de Valores.
B.
EMISIÓN EN EL MARCO DE UN PROGRAMA DE EMISIÓN
Solicitar la inscripción de [NOMBRE DEL VALOR MOBILIARIO O INSTRUMENTO
FINANCIERO] y el registro del prospecto de emisión complementario en el Registro
Público del Mercado de Valores en el marco del programa denominado [NOMBRE DEL
PROGRAMA], inscrito mediante Resolución de Intendencia General SMV [NUMERO DE
LA RESOLUCIÓN].
C.
EMISIÓN QUE NO SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN
PROGRAMA DE EMISIÓN
Solicitar la inscripción de [NOMBRE DEL VALOR MOBILIARIO O INSTRUMENTO
FINANCIERO] y el registro del prospecto de emisión en el Registro Público del Mercado
de Valores.
La oferta pública a realizar se dirigirá exclusivamente a inversionistas institucionales.
Con respecto al pago de la tasa correspondiente: ( ) Se indica el número del comprobante
de pago: __________________________, y/o ( ) se adjunta copia del comprobante o del
depósito efectuado.
La información y documentación presentada para efectos del presente trámite es
completa y contiene todos los requisitos exigidos por el Reglamento del Mercado de
Inversionistas Institucionales, aprobado mediante Resolución SMV N° [AA]-2013-SMV/01.
1
Marcar con un aspa (“X”) la opción correspondiente al trámite materia de la solicitud.
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Se adjunta la documentación sustentatoria correspondiente en los anexos.
Atentamente,
[CIUDAD], [DÍA] de [MES] de [AÑO]
Firmas: (REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR)
Nombres y Apellidos:
Documento de Identidad:
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ANEXO 4
DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
Mediante la presente declaración jurada yo [NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO],
identificado con [DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y NÚMERO], domiciliado en [INDICAR
PAÍS Y DIRECCIÓN] en representación de [NOMBRE DEL EMISOR], declaro lo
siguiente:
Que la información y documentación presentada para efectos del trámite a que se contrae
la solicitud es la exigida por el Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales,
aprobado mediante Resolución SMV N° [AA]-2013-SMV/01, y cumplen con los requisitos
de veracidad y suficiencia exigidos por la normativa del mercado de valores, no
contraviene la normativa vigente, y no ha sido elaborada con fraude a la ley.
Finalmente, declaro conocer plenamente la responsabilidad y consecuencias legales
derivadas de lo establecido por el artículo 245-A del Decreto Legislativo N° 635, Código
Penal, relativo a la consignación de información o documentación falsa de carácter
económico-financiera, contable o societaria (*).
[CIUDAD], [DÍA] de [MES] de [AÑO]
Firma: (REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR)
Nombres y Apellidos:
Documento de Identidad:
(*) “Artículo 245-A.- Falsedad de información presentada por un emisor en el mercado de valores.
El que ejerce funciones de administración, de un emisor con valores inscritos en el Registro Público del Mercado
de Valores, que deliberadamente proporcione o consigne información o documentación falsas de carácter
económico -financiera, contable o societaria referida al emisor, a los valores que emita, a la oferta que se haga de
éstos, y que el emisor se encuentre obligado a presentar o revelar conforme a la normatividad del mercado de
valores; para obtener un beneficio o evitar un perjuicio propio o de un tercero, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
Si como consecuencia de la conducta descrita en el párrafo anterior se produce un perjuicio económico para algún
inversionista o adquirente de los valores o instrumentos financieros, el agente será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
(…)”
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ANEXO 5
DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
ESTRUCTURADORA
Mediante la presente declaración jurada yo [NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ESTRUCTURADORA O
REPRESENTANTE AUTORIZADO], identificado con [DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y
NÚMERO], domiciliado en [INDICAR PAÍS Y DIRECCIÓN] en representación de
[NOMBRE DE LA ENTIDAD ESTRUCTURADORA], declaro lo siguiente:
Que toda la información y documentación presentada es la exigida por el Reglamento del
Mercado de Inversionistas Institucionales, aprobado mediante Resolución SMV N° [AA]2013-SMV/01, y cumple con los requisitos de veracidad y suficiencia exigidos por la
normativa del mercado de valores, no contraviene la normativa vigente, y no ha sido
elaborada con fraude a la ley.
Firma: [REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD ESTRUCTURADORA]
Nombres y Apellidos:
Documento de Identidad:
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ANEXO 6
FICHA DE REGISTRO DEL EMISOR (*)
I.
Datos de identificación del emisor
1.1.
Denominación o razón social:
1.2.
Domicilio y código postal:
1.3.
Número telefónico y facsímile:
1.4.
Página web y correo electrónico de contacto:
1.5.
Inscripción en los Registros Públicos:
1.5.1.
Partida registral:
1.5.2.
Asiento:
1.5.3.
Zona registral:
1.5.4.
Oficina registral:
1.5.5.
Datos de la escritura pública de constitución social: nombre del
notario y datos del archivo notarial:
1.6.
Código de actividad económica (CIIU) del emisor:
1.7.
Nombres y apellidos del representante legal o del representante autorizado
que solicita la inscripción, aprobación o registro correspondiente.
1.7.1.
Documento de identidad y número:
1.7.2.
Cargo:
1.7.3.
Información del poder para representación:
II. Capital social:
2.1.
Capital social suscrito:
2.2.
Capital social pagado:
2.3.
Número de acciones con derecho a voto:
2.4.
Número de acciones sin derecho a voto:
2.5.
Relación de accionistas con más del 5% del capital, con indicación de su
participación porcentual en el capital social:
III. Directorio, gerencia y representantes:
3.1.
Nómina actualizada de directores y plana gerencial del emisor:
3.2.
Nombres y apellidos de los representantes legales y apoderados con poder
para efectuar el trámite de inscripción:
(*) Tratándose de emisores extranjeros se remitirá la información equivalente,
según corresponda.
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ANEXO 7
INFORMACIÓN FINANCIERA Y MEMORIA ANUAL
Para efectos del trámite a que se contrae la solicitud, se adjunta la información financiera
y memoria anual siguientes:
A.
Estados financieros individuales o separados auditados anuales de [NOMBRE
DEL EMISOR] correspondientes al ejercicio [AÑO].
El emisor debe indicar el estándar, normativa y regulación contable aplicada en la
elaboración y presentación de información financiera revelada:
Aplicación plena de Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), vigentes internacionalmente, que emita el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad o International Accounting Standards Board
(IASB).
Aplicación plena de Normas Internacionales de Información Financiera
Oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad.
Aplicación parcial de Normas Internacionales de Información Financiera
Oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad.
Otro estándar de información financiera reconocido por leyes especiales.
B.
Memoria anual de [NOMBRE DEL EMISOR] correspondiente al ejercicio [AÑO].
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ANEXO 8
PROSPECTO DE EMISIÓN
I.
II.
Información sobre el emisor
1.1.
Denominación o razón social
1.2.
Actividad económica (CIIU)
1.3.
Operaciones y desarrollo
1.4.
Objeto social
1.5.
Principales líneas de negocio
1.6.
Reseña de sus operaciones
Factores de riesgo (Este listado tiene carácter enunciativo)
2.1.
La competencia que enfrenta y su posicionamiento en la industria.
2.2.
Las relaciones con sus diferentes grupos de interés.
2.3.
La exposición a elevados niveles de endeudamiento.
2.4.
Las posibles contingencias legales, contables y tributarias que pudiera
enfrentar.
2.5.
El efecto de los riesgos internos o externos en la capacidad de cumplir con
el pago de sus obligaciones.
III.
Aplicación de los recursos captados
IV.
Información sobre el programa de emisión y valores a emitirse
4.1.
Denominación del programa/instrumento
4.2.
Monto del programa aprobado
4.3.
Monto de la emisión
4.4.
Clase
4.5.
Series
4.6.
Valor nominal y sus reajustes si los hubiera
4.7.
Moneda de emisión
4.8.
Fecha de emisión
4.9.
Fecha de vencimiento
4.10.
Periodo de pago de intereses
4.11.
Amortización
4.12.
Periodo de capitalización de intereses
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4.13.
Fórmula de cálculo de la tasa de interés
4.14.
Cronograma de pagos
4.15.
Condición de reapertura de emisión de ser el caso
V.
Procedimiento de Colocación
VI.
Garantías
VII.
6.1.
Descripción de las garantías otorgadas
6.2.
Avales
6.3.
Resguardos
6.4.
Eventos de incumplimiento
6.5.
Opción de rescate
Mercado secundario
7.1.
VIII.
Indicar si el instrumento se negociará en algún mercado secundario
organizado.
Modelo de Aviso de Oferta
El aviso de oferta debe contener, según corresponda, cuando menos la siguiente
información:
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.
8.21.
Nombre o denominación del emisor
Mecanismo de colocación (bursátil/extrabursátil)
Valor a emitir
Clase / serie
Monto y moneda de emisión
Valor nominal
Fecha de vencimiento
Amortización
Tipo de subasta
Variable a subastar (tasa o precio de colocación)
Tasa de interés
Clasificación(es) de riesgo
Agente colocador
Fecha de colocación
Periodo de recepción de las órdenes
Lugar de recepción de las órdenes
Fecha y hora de comunicación a los adjudicatarios
Fecha de emisión
Fecha de pago
Agente de pago y liquidación
Condición de reapertura de emisión de ser el caso
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IX.
Información financiera del emisor
Estados financieros individuales o separados auditados anuales correspondientes
al último ejercicio, de ser el caso.
X.
Otra Información
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ANEXO 9
CONTRATO DE EMISIÓN
Los emisores a efectos de elaborar los contratos de emisión deben considerar los
siguientes aspectos en las cláusulas correspondientes:
1.
Antecedentes del emisor y de los acuerdos societarios por los cuales se aprueba la
emisión, sus términos y condiciones; así como de la inscripción en el Registro del
valor o programa de emisión.
2.
Identificación del emisor, sus representantes, sus domicilios y de los poderes que
tienen para suscribir los contratos de emisión.
3.
Detalle de los términos y condiciones generales y específicos de la emisión o del
programa de emisión. Se deberá considerar información del valor a ser emitido, tales
como denominación, moneda, valor nominal, plazo, fechas de colocación, emisión,
tasa de interés, interés moratorio, opción de rescate, orden de prelación de las
garantías si las hubiera, mercado secundario, clasificación de riesgo, condición de
reapertura de emisión de ser el caso, entre otros términos y condiciones.
4.
Declaración de las obligaciones que asume el emisor frente a los inversionistas
institucionales que adquieren sus valores.
5.
Restricciones y responsabilidades que asume en emisor durante el plazo de vigencia
de los valores o programas de emisión frente a los inversionistas.
6.
Declaraciones y garantías que declara el emisor a la fecha de suscripción de
correspondiente contrato de emisión.
7.
Eventos de incumplimiento, plazos de subsanación y consecuencias que se derivan
de la verificación de un evento de incumplimiento y la configuración de otras
obligaciones a cargo del emisor y del Representante de los Obligacionistas, de ser el
caso respecto a los eventos de incumplimiento.
8.
Establecimiento de las obligaciones, responsabilidades y facultades que tiene el
Representante de los Obligacionistas en el marco de la emisión de los valores. En
caso de que no exista Representante de los Obligacionistas, estas obligaciones las
asume el emisor.
9.
Régimen aplicable a la renuncia, remoción y elección del Representante de los
Obligacionistas, de ser el caso.
10. Régimen aplicable a las asambleas generales y especiales de titulares de una
emisión o de un programa de emisión. Comprende las facultades que tienen las
asambleas, el Sindicato de Obligacionistas así como las reglas para la convocatoria a
asambleas, el quórum, mayorías y los acuerdos a lo que pueden llegar.
11. Detalle de la ley aplicable, domicilio, forma de las notificaciones y régimen de solución
de controversias, el cual podrá comprender el arbitraje.
12. Otro contenido de temas a criterio del emisor.
Este contenido mínimo podrá adecuarse en consideración a las condiciones de la oferta.
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ANEXO 10
e-PROSPECTUS
El uso de e-Prospectus en este régimen se rige por lo siguiente:
1.
Debe tratarse de valores, programas o prospectos respecto de los cuales se hayan
aprobado previamente los formatos e-Prospectus correspondientes.
2.
La empresa o el emisor debe contar con los requerimientos técnicos e información
establecidos en el manual de usuario del e-Prospectus.
ANEXO 11
PROCEDIMIENTOS DE COLOCACIÓN
En la definición de los procedimientos de colocación de los valores deberá observarse lo
siguiente:
1. El tipo de oferta considerando si la misma contempla:
1.1.
Emisiones que no consideran límites mínimos de colocación.
1.2.
Emisiones supeditadas a la colocación de un porcentaje mínimo.
1.3.
Emisiones supeditadas a la colocación total de los valores.
2. Condiciones bajo las cuales la colocación puede quedar sin efecto y casos en que las
mismas podrían verse modificadas.
3. Mecanismo de colocación (bursátil / extrabursátil).
4. Procedimiento para la recepción de propuestas y mecanismo de adjudicación
detallando:
4.1.
Plazo para la recepción de propuestas.
4.2.
Hora y fecha de inicio y término.
4.3.
Forma de recepción, registro y confirmación de propuestas.
4.4.
Variables a subastar y procedimiento de asignación de los valores.
4.5.
Forma en la que se determinará el precio de adjudicación.
4.6.
Descripción del procedimiento a seguir para el prorrateo cuando la demanda
por los valores supere a la oferta.
4.7.
Comunicación de los resultados de la colocación a los inversionistas en el día
en que ésta se efectúe.
4.8.
Modo y plazo para que los inversionistas efectúen el pago de los valores.
4.9.
Modo y plazo para la entrega de los valores a los inversionistas adjudicados.
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5. Los procedimientos de colocación pueden considerar los siguientes tipos de subasta
de valores:
5.1.
Subasta americana o de precio múltiple.
5.2.
Subasta holandesa, de precio uniforme o precio único.
5.3.
Book building.
5.4.
Otros que el emisor describa en el prospecto de emisión y en el aviso de oferta.
ANEXO 12
REAPERTURA DE EMISIONES
La reapertura de emisiones se rige por lo siguiente:
1.
Las emisiones que pueden ser materia de reapertura son aquellas bajo las cuales se
hubieren emitido valores a un plazo de vigencia mayor o igual a siete (07) años.
2.
La reapertura de la emisión puede tener lugar en tanto no haya transcurrido más de
la mitad del tiempo de vigencia de los valores ya emitidos, y dentro de los plazos de
colocación establecidos en el numeral 11.1 del artículo 11 del presente Reglamento.
ANEXO 13
REPORTE DE COLOCACIÓN
En el día en que se comuniquen los resultados de la colocación a los inversionistas, el
emisor o el agente colocador deben remitir a la SMV el reporte correspondiente
informando cuando menos lo siguiente:
1.
Datos del programa:
2.
Emisión:
3.
Serie/clase:
4.
Número de valores colocados:
5.
Monto colocado:
6.
Tasa o precio de colocación:
7.
Plazo:
8.
Cronograma de pagos (según corresponda):
9.
Otros que resulten relevantes:
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ANEXO 14
LISTADO DE INFORMACIÓN EVENTUAL DEL EMISOR
La información que se detalla a continuación debe ser comunicada por el emisor tanto a la
SMV como a los destinatarios de la oferta o titulares de sus valores, según corresponda,
dentro del día siguiente de haberse adoptado el acuerdo, de haberse producido el hecho
o de haber tomado conocimiento del mismo:
1.
Prospecto de emisión registrado por la SMV y aviso de oferta. El aviso de oferta debe
remitirse a los inversionistas institucionales y a la SMV con una anticipación de, al
menos, un día previo a la fecha de colocación.
2.
Adopción de acuerdos sobre aumentos o reducción del capital social.
3.
Adopción de acuerdos sobre transformación, fusión, escisión y otras formas de
reorganización empresarial.
4.
Adopción de acuerdos sobre disolución, liquidación, quiebra y procedimientos de
reestructuración empresarial.
5.
Convocatoria a junta de accionistas y acuerdos adoptados en las mismas.
6.
Adopción de acuerdos relacionados a la variación de pasivos del emisor.
7.
Actualización de los informes de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda,
adjuntando una copia del informe de clasificación respectivo.
8.
En el caso de que el emisor haya colocado acciones al amparo de lo establecido en
el presente Reglamento, éste debe informar cualquier acuerdo relacionado con la
política de dividendos.
9.
Cualquier otra información que, a su criterio, tenga o pueda tener efecto en la
capacidad para cumplir con el pago de sus obligaciones.
ANEXO 15
CANAL DE INFORMACIÓN DEL EMISOR A DISPOSICIÓN DE LOS TITULARES
DE LOS VALORES
El emisor deberá poner a disposición de los titulares de sus valores la información
periódica y eventual remitida por éste a la SMV en el Portal de la SMV (www.smv.gob.pe),
en la sección Inversionistas Institucionales. El acceso es privativo únicamente para los
titulares de dichos valores.
El emisor es responsable de asignar y distribuir la clave de acceso inicial a cada titular de
sus valores. Para ello, el emisor accederá al módulo de administración de claves a través
del Sistema MVNet.
La SMV no asume ninguna responsabilidad relacionada con el acceso a la información
remitida por el emisor. La SMV únicamente facilita el medio de acceso a dicha
información.
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ANEXO 16
SOLICITUD DE EXCLUSIÓN APLICABLE A LOS
CASOS EN LOS QUE LOS VALORES MOBILIARIOS O INSTRUMENTOS
FINANCIEROS HAN SIDO CANCELADOS
Señor:
Intendente General de Supervisión de Conductas
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.Mediante la presente solicitud, yo [NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO],
identificado con [DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y NÚMERO], domiciliado en [INDICAR
PAÍS Y DIRECCIÓN], con cargo de [INDICAR CARGO DE SER EL CASO], en
representación de [NOMBRE DEL EMISOR], recurro a usted para solicitar, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en el Reglamento del Mercado de Inversionistas
Institucionales, aprobado mediante Resolución SMV N° [AA]-2013-SMV/01, la exclusión
de la sección “Del Mercado de Inversionistas Institucionales” del Registro Público del
Mercado de Valores del (los) valor(es) [INDICAR EL TIPO DE VALOR O INSTRUMENTO
FINANCIERO O PROGRAMA DE EMISIÓN A EXCLUIR].
Atentamente,
[CIUDAD], [DÍA] de [MES] de [AÑO]
Firma: (REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR)
Nombres y Apellidos:
Documento de Identidad:
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ANEXO 17
SOLICITUD DE EXCLUSIÓN APLICABLE A LOS
CASOS EN LOS QUE LOS VALORES MOBILIARIOS O INSTRUMENTOS
FINANCIEROS NO HUBIEREN SIDO CANCELADOS
Señor:
Intendente General de Supervisión de Conductas
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.Mediante la presente solicitud yo [NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO],
identificado con [DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y NÚMERO], domiciliado en [INDICAR
PAÍS Y DIRECCIÓN], con cargo de [INDICAR CARGO DE SER EL CASO], en
representación de [NOMBRE DEL EMISOR], recurro a usted para solicitar, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en el Reglamento del Mercado de Inversionistas
Institucionales, aprobado mediante Resolución SMV N° [AA]-2013-SMV/01, la exclusión
de la sección “Del Mercado de Inversionistas Institucionales” del Registro Público del
Mercado de Valores del (los) valor(es) [INDICAR EL TIPO DE VALOR O INSTRUMENTO
FINANCIERO O PROGRAMA DE EMISIÓN A EXCLUIR].
Bajo juramento, declaro que en el (los) [CONTRATOS DE EMISIÓN] relativos al (los)
valor (es) indicados precedentemente se contempla expresamente la posibilidad de
excluirlos del Registro Público del Mercado de Valores sin que éstos hubieran sido
cancelados o redimidos a la fecha de la solicitud de la exclusión.
Atentamente,
[CIUDAD], [DÍA] de [MES] de [AÑO]
Firma: (REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR)
Nombres y Apellidos:
Documento de Identidad:
PERÚ Ministerio
de Economía y
Finanzas
SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
ANEXO 18
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA OFERTAS REGISTRADAS ANTE OTROS
SUPERVISORES DE MERCADOS DE VALORES O FORMULADAS AL AMPARO DE
LA REGLA 144A Y/O LA REGULACION S DE LA U.S. SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION – SEC, EMITIDAS BAJO LA U.S. SECURITIES ACT OF 1933
Señor:
Intendente General de Supervisión de Conductas
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.Mediante la presente solicitud yo[NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL
REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO],
identificado con [DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y NÚMERO], domiciliado en [INDICAR
PAÍS Y DIRECCIÓN], en mi condición de [INDICAR EL CARGO DE SER EL CASO] en
representación de [NOMBRE COMPLETO DEL EMISOR] y al amparo de lo dispuesto por
el Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales, aprobado mediante
Resolución SMV N° [AA]-2013-SMV/01, recurro a usted para lo siguiente2:
A.
PROGRAMA DE EMISIÓN
Solicitar la inscripción del programa denominado [NOMBRE DEL PROGRAMA] y el
registro del prospecto marco u Offering Memorandum en el Registro Público del Mercado
de Valores.
B.
EMISIÓN EN EL MARCO DE UN PROGRAMA DE EMISIÓN
Solicitar la inscripción de [NOMBRE DEL VALOR MOBILIARIO O INSTRUMENTO
FINANCIERO] y el registro del prospecto de emisión complementario u Offering
Memorandum en el Registro Público del Mercado de Valores en el marco del programa
denominado [NOMBRE DEL PROGRAMA], inscrito mediante Resolución de Intendencia
General SMV [NUMERO DE LA RESOLUCIÓN].
C.
EMISIÓN QUE NO SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN
PROGRAMA DE EMISIÓN
Solicitar la inscripción de [NOMBRE DEL VALOR MOBILIARIO O INSTRUMENTO
FINANCIERO] y el registro del prospecto de emisión en el Registro Público del Mercado
de Valores.
La oferta pública a realizar se dirigirá exclusivamente a inversionistas institucionales.
Se adjunta la documentación sustentatoria correspondiente en los Anexos adjuntos.
2
Marcar con un aspa (“X”) la opción correspondiente al trámite materia de la solicitud.
PERÚ Ministerio
de Economía y
Finanzas
SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores
DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Atentamente,
[CIUDAD], [DÍA] de [MES] de [AÑO]
Firmas: (REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR)
Nombres y Apellidos:
Documento de Identidad: