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1 CENTRO DE INFORMACIÓN BANCARIA Y ECONÓMICA Ciudad de la Habana, 5 de septiembre del 2006 Año IX No. 2314 SUMARIO ** ** ** ** ** ** ** ** ** Europa: OCDE eleva previsión de crecimiento ....................... 1 China: ganancias multimillonarias ............................................ 2 EE.UU.: quebrar dependencia del crudo extranjero ............... 3 Santander/BBVA por el banco China Citic Bank .................... 4 ¿Nuevo oleoducto en el Bósforo? ............................................... 5 Breves ............................................................................................ 6 Misceláneas ................................................................................... 7 Bolsas de Asia ............................................................................... 8 Bolsas de Europa y América....................................................... 9 ** Europa: OCDE eleva previsión de crecimiento a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha pedido hoy (05/09/06) al Banco Central Europeo (BCE) que continúe subiendo las tasas de interés en la Zona del euro, después de revisar al alza su previsión de crecimiento para la región desde el 2,2 al 2,7% para el 2006. La recuperación económica de la Zona del euro parece ahora lo suficiente fuerte como para volver a una política monetaria neutral, ha dicho el economista jefe de la Organización, quien, no obstante, ha pedido que el alza sea gradual, dado que los costos laborales están bajo control. Los expertos consideran que el nivel “neutral” de las tasas de interés en la Zona del euro se sitúa entre el 3,5 y el 4%. Actualmente, el BCE mantiene el precio del dinero en el 3%, aunque ha sugerido que lo subirá en su próxima reunión, prevista para el día 5 de octubre en París. L 2 La OCDE, en su actualización de sus previsiones, ha señalado que espera que el Grupo de los Siete (G-7) crezca este año un 3%, frente al 2,9% que anticipó en mayo. La mayor expansión se explica porque la debilidad del crecimiento en Japón y Canadá y el mantenimiento en Estados Unidos se verán compensados por un mayor avance en la Zona del euro y el Reino Unido. El mayor riesgo es el elevado precio del petróleo y el impacto de las subidas de las tasas de interés en el mercado inmobiliario. La actividad en la región de la OCDE crecerá cerca de su potencial, durante el segundo semestre del año, con un reequilibrio entre ambas orillas del Atlántico. Se estima que, tras el fuerte avance del primer semestre, el crecimiento europeo se desacelere ligeramente, pero que el de Estados Unidos y Japón se acelere. En este contexto, la información del primer semestre, que apunta un crecimiento mayor de lo esperado en Europa y una significativa debilidad en Estados Unidos y Japón, no debe ser extrapolada hacia el futuro. Por otro lado, merece la pena señalar que los servicios de la Zona euro han perdido fuerza en agosto por segundo mes consecutivo. Así lo pone de manifiesto el índice PMI de gerentes de compra del sector, que cayó hasta 57,1 puntos desde los 57,9 de julio, el nivel más bajo desde enero. Aunque el ritmo de crecimiento del sector servicios volvió a descender de su máximo nivel alcanzado en junio debido al efecto del mundial de fútbol, es positivo observar que el ritmo de crecimiento de la actividad comercial permaneció fuerte, holgadamente superior a la media a largo plazo del estudio. Asimismo, el ritmo de crecimiento de los nuevos pedidos siguió a un nivel que no solo produjo otro aumento importante de los pedidos pendientes de realización, sino que generó más puestos de trabajo en el sector servicios. El empleo del sector aumentó por vigésimo quinto mes consecutivo, impulsado por la necesidad de reforzar la capacidad productiva en proporción a la expansión continuada de los nuevos pedidos. A pesar de ello, la tasa de creación de empleo fue la más débil desde enero, volviendo a caer frente a la máxima en 5 años y medio registrada en junio. El estudio demuestra que la reciente ralentización de la expansión de los nuevos pedidos contribuyó a que no se contratase a más personal. (Inicio) ** China: ganancias multimillonarias as 500 compañías más grandes de China registraron ganancias combinadas de US$80 400 millones en el 2005, lo cual implica un incremento superior a un quinto en comparación con el año pasado. De acuerdo a la Confederación de Empresas de China, los ingresos aumentaron un 23%, mientras que las ventas de las firmas totalizaron US$1,8 billones. L 3 El crecimiento reciente de la economía china ha estado impulsado por los sectores energéticos, químicos, de acero y bancarios. Conforme a la investigación, la empresa petrolera china Sinopec fue la más rentable con un retorno de US$2 800 millones en el 2005. Esto representa un aumento del 108% en las ganancias de la compañía, en comparación con lo que obtuvo el año anterior. Los precios del petróleo, que alcanzaron cifras récord, impulsaron el crecimiento. Las otras 4 empresas más rentables fueron la proveedora eléctrica State Power Grid, la Corporación Nacional de Petróleo de China, la Banca Comercial e Industrial de China y la compañía de Telefonía Móvil de ese país. Las firmas energéticas se han beneficiado de posiciones dominantes en el mercado, mientras que las reformas legales realizadas a las inversiones extranjeras han impulsado el retorno del sector bancario. De las 500 compañías incluidas en la lista, 349 pertenecen al estado. El aporte de las compañías chinas a la economía mundial ha continuado en ascenso. Las ventas de las 500 empresas más importantes del país asiático representaron el 78% del total de su PIB el año pasado, más que las del 2004, cuando fue del 74% y mucho más que las del 2001, año en que constituyeron el 56%. Pese al crecimiento total de las ganancias, la encuesta reveló que muchas de las empresas chinas están luchando para seguir siendo rentables. La economía china continúa creciendo rápidamente y se ha expandido casi un 11% en el primer trimestre de este año. (Inicio) ** EE.UU.: quebrar dependencia del crudo extranjero D urante una visita a un centro de entrenamiento y educación de Maryland, en el Día del Trabajo, Bush expresó que la dependencia de las fuentes de energía extranjeras pone en peligro el crecimiento del país. El presidente dijo ayer (04/09/06) que la economía está creciendo de manera sostenida y los empleos son abundantes, pero indicó que Estados Unidos debe trabajar más duro para quebrar su dependencia del petróleo extranjero. El problema es que obtenemos petróleo de algunas partes del mundo y a ellos simplemente no les gustamos. Mientras más dependientes seamos en ese tipo de energía, menos posibilidades habrá de que podamos competir y que la gente pueda tener empleos que les paguen bien. Bush expresó también que está interesado en nuevas tecnologías, que permiten abastecer a los vehículos con etanol. Alentó, asimismo, un mayor desarrollo de la energía nuclear. La energía nuclear es segura, no contamina y es renovable. 4 Estados Unidos no construye centrales nucleares desde el accidente de Three Mile Island, Pennsylvania, el 28 marzo de 1979. Un centenar de centrales producen actualmente cerca del 20% de la electricidad que se consume en el país, muy por detrás del carbón. Refiriéndose al comercio, sostuvo que el país debe continuar abriendo sus mercados a los productos estadounidenses. Mi mensaje al mundo es este: trátennos como nosotros los tratamos a ustedes. Bush abogó también por la reanudación de la construcción de centrales nucleares. Para asegurarnos de seguir siendo el líder económico mundial, debemos mantener los impuestos a un nivel bajo, declaró a 2 meses de las elecciones de medio mandato para el Congreso. (Inicio) ** Santander/BBVA por el banco China Citic Bank E l Grupo Santander y el BBVA se encuentran entre las 5 instituciones financieras que compiten por hacerse con entre un 5 y un 10% del China Citic Bank, la única entidad del país que aún no se ha abierto a la inversión extranjera. Ambas instituciones, que hasta ahora solo cuentan con oficinas de representación en el país asiático, aspiran a tomar posiciones de cara a la apertura del sector bancario chino en el 2007. Ni la oficina de representación del grupo Santander en Pekín, ni la de BBVA en la capital china y en Hong Kong quisieron hacer comentarios al respecto. Sin embargo, dentro de las entidades hay unidades de trabajo específicas dedicadas a la búsqueda de oportunidades de negocio. El consejero delegado del Banco Santander reconoció en la última presentación de resultados que quieren posicionarse en el mercado, aunque "sin cometer locuras". Los bancos españoles compiten con General Electric Capital, BNP Paribas y un inversor asiático no identificado. China Citic Bank, presente en 18 provincias chinas con unos 9 000 empleados y 418 sucursales, anunció recientemente la intención de vender entre el 5 y el 10% de la entidad a un único inversor extranjero. El banco pretende recaudar con esta oferta unos US$2 000 millones para ampliar su base capital y prepararse así para la feroz competición, que sufrirá por parte de entidades extranjeras más fuertes una vez se liberalice el sector a finales de año. En vista de esto, el vasto y poco desarrollado mercado bancario chino supone un gran atractivo para los bancos extranjeros, que comienzan a afianzar posiciones para hacerse con un trozo del pastel valorado en US$4,19 billones, entre depósitos corporativos y minoristas. 5 El interés de los bancos españoles por China no es nuevo. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria acordó el pasado marzo con el Bank of China compartir el negocio de remesas que se envían desde Estados Unidos al país asiático, paso que fue calificado por el consejero delegado de la entidad como decisivo para el grupo en su estrategia de crecimiento en Asia. Por su parte, General Electric Capital, filial del gigante estadounidense General Electric, se encuentra a la espera de que las autoridades chinas le den luz verde para la adquisición del 7% del Shenzhen Development Bank por valor de US$100 millones. El francés BNP Paribas adquirió el año pasado el 19,2% del Nanjing City Commercial Bank, el séptimo banco chino por volumen de préstamos. (Inicio) ** ¿Nuevo oleoducto en el Bósforo? L os jefes de gobierno de Grecia, Rusia y Bulgaria se reunieron el 04/09/06 en Atenas para evaluar propuestas para la construcción de un nuevo oleoducto, que transportará crudo desde el Mar Negro hasta el Mediterráneo. El oleoducto significaría una ruta alternativa a la utilizada hasta el momento, que comprende el transporte por barco a través del estrecho del Bósforo en Estambul. Este estrecho está constantemente congestionado por el tráfico marítimo internacional y, en particular, por las naves que transportan petróleo. Es un canal angosto entre el Mar Negro y el Mediterráneo y ambas costas están densamente pobladas. Es una ruta muy importante. Hacia el este, se encuentran los campos petroleros de Rusia y Asia Central y hacia el oeste los sedientos mercados de Europa y Estados Unidos. Y como los países productores de crudo están interesados en aumentar sus exportaciones, necesitan rutas para transportarlo. Actualmente, el Bósforo se utiliza mucho y las autoridades turcas temen que se produzca algún derramamiento de crudo. El oleoducto propuesto entre Bulgaria y Grecia es una buena alternativa, pero, si su eventual capacidad equivale a 1 millón de barriles por día, no serviría para transportar todo lo que se hace por mar (cifra 3 veces superior). La propuesta del oleoducto no es nueva, se discutió por primera vez hace más de 1 década, pero fracasó debido a una serie de problemas técnicos y comerciales, entre ellos un acuerdo sobre las tarifas por su utilización. Sin embargo, la idea ha vuelto a cobrar vida por los altos precios del petróleo y las ambiciones de Rusia de exportar mayores cantidades de crudo. (Inicio) 6 ** Breves * Tres de los más importantes puestos en la salud pública mundial están disponibles. La manera, en la que se cubran estos cargos de liderazgo, determinará la estrategia del mundo para enfrentar amenazas a la salud, desde el SIDA a una epidemia de gripe durante los próximos años. * Applied Materials, el mayor fabricante de maquinaria para la producción de chips, empezará a vender equipos para la fabricación de placas para conversión de energía solar en electricidad. La previsión es que el mercado de este tipo de máquinas se duplicará, de aquí al 2010, hasta US$4 000 millones. * ICBC, el mayor banco chino por activos, prevé una salida a bolsa simultánea en Shanghai y Hong Kong a finales de octubre. La operación podría captar US$19 000 millones, lo que la convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia. * La Comisión Europea autorizó a la división de bienes raíces del banco estadounidense Morgan Stanley la compra de 7 hoteles de la red InterContinental en la Unión Europea. El pacto está valorado en US$813 millones. * Las empresas japonesas registraron un aumento de 16,6% en sus inversiones entre abril y junio respecto al mismo lapso del 2005. Los datos sugieren que las cifras sobre el crecimiento del PIB de la segunda mayor economía mundial para el mismo período pueden ser revisados al alza. * Colombia firmó dos contratos de exploración de petróleo con la canadiense Canadian Petrobank y la local Sogomi, informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El país está en proceso de firmar 30 contratos hasta el 2020 con el objetivo de mantener el autoabastecimiento de crudo. * Trabajadores de Volkswagen en Brasil suspendieron una huelga después que la automotriz alemana aceptara cancelar 1 800 despidos. * Analistas redujeron del 3,5% al 3,2% sus previsiones de crecimiento para Brasil en el 2006, según una encuesta del banco central. En el segundo trimestre el PIB brasileño se expandió un 1,2% con respecto al mismo lapso del 2005. * Banco de Chile, el segundo del país, emitió US$171 millones en bonos en pesos ajustados por inflación con maduración en el 2011. 7 * Las negociaciones para reformular los contratos entre Perú y el consorcio, que desarrolla el proyecto de gas de Camisea, podrían concretarse esta semana. * El patrimonio mundial de los fondos de inversión ascendió a €15,8 billones en el primer trimestre del año, lo que representa un aumento del 26,4% respecto al mismo período del ejercicio anterior, y del 4,8% en comparación al cuarto trimestre del 2005. * El ex presidente del imperio de Internet Livedoor y "rebelde sin causa" del rígido mundo empresarial nipón, Takafumi Horie, proclamó ayer su inocencia en el primer día de su juicio por falsificación de datos y fraude bursátil. Nunca cometí tales crímenes, ni ordené que se cometieran, afirmó el otrora "rey del Internet japonés y multimillonario "hecho a sí mismo", sobre las acusaciones de violar de la Ley de Valores e Intercambios de Japón. * El crecimiento económico en la India se situará en un 8% para el año fiscal 2006-07, respecto al 8,4% del ejercicio anterior, vaticinó la Confederación de la Industria del país en su último informe de Estado de la Economía difundido el lunes. Los pronósticos fueron hechos sobre la base de los altos precios del petróleo y el temor a un repunte de la inflación, indicó la entidad. (Inicio) ** Misceláneas --El comercio al por menor en la Eurozona crece un 2,5% en julio del 2006 frente al mismo mes del 2005. --El superavión A380 despega con pasajeros. --La ONU planea una reducción drástica de emisiones de CO2 en países en desarrollo. --Google pondrá “orejas” a las PC para saber qué ve la gente en televisión. --ING sube al 2,65% su cuenta, la mejor remunerada del mercado. --UBS alerta del deterioro del ciclo de beneficios de Telefónica. --Los precios industriales de la UEM en máximos. --La subida de tasas y el precio del crudo merman la confianza del consumidor. (Inicio) Fuentes: Estrella Digital, BBC Mundo, Expansión, El Nuevo Herald, El Mundo, CincoDías, The Wall Street Journal y Bloomberg Banco Central de Cuba. Centro de Información Bancaria y Económica-Correo electrónico cibe@bc.gov.cu Elaborado por Julio C. Mascarós, Isabel Colomer, Fidel Yllarza y Ana Mari Nieto. Para subscribirse pincha ALTA para darse de baja pincha BAJA 8 ** Bolsas de Asia Comportamiento de las principales bolsas de valores (al cierre, en puntos y %) Plaza 04/09/06 05/09/06 06/09/06 07/09//06 08/09/06 Japón 16358.1 16386.0 Nikkei 1.39 0.17 %(*) 1.53 1.70 %(**) Hong Kong 17513.9 17438.8 Hang Seng 0.52 -0.43 %(*) 17.73 17.22 %(**) China 91.3 91.4 Shanghai B 0.22 0.11 %(*) 47.26 47.42 %(**) Singapur 2520.5 2519.7 Straits Times 1.16 -0.03 %(*) 7.38 7.34 %(**) Malasia 968.2 963.8 KLSE 0.78 -0.45 %(*) 7.60 7.10 %(**) Filipinas 2371.1 2392.6 Manila 1.79 0.91 %(*) 13.13 14.15 %(**) Tailandia 703.5 701.1 SET 1.02 -0.34 %(*) -1.43 -1.77 %(**) Corea del Sur 1359.1 1361.2 Kospi Index 0.18 0.15 %(*) -1.47 -1.32 %(**) Indonesia 1469.6 1468.2 Jakarta comp.. 1.74 -0.10 %(*) 26.41 26.27 %(**) Fuente: Bloomberg (*) Con relación al día anterior. (**) Con relación al 01/01/ 2006 (Inicio) V.S. 9 ** Bolsas de Europa y América Comportamiento de las principales bolsas de valores (al cierre, en puntos y %) Plaza 04/09/06 05/09/06 06/09/06 07/09//06 08/09/06 New York Cerrada 11487.5 Dow Jones Ind. 0.20 %(*) %(**) New York Cerrada 2204.8 Nasdaq comp.... 0.53 %(*) %(**) Frankfurt 5909.7 5884.1 DAX 0.56 -0.43 %(*) 9.27 %(**) Londres 5986.6 5981.7 FT100 0.63 -0.08 %(*) 6.55 %(**) París 5203.2 5172.9 CAC-40 0.38 -0.58 %(*) 10.35 %(**) España 12278.6 12212.4 Ibex-35 0.70 -0.54 % (*) 14.39 %(**) Brasil 37693.4 37500.3 Bovespa 0.98 -0.51 %(*) 12.67 %(**) Argentina 1677.5 1672.6 Merval -0.02 -0.29 %(*) 8.70 %(**) México 21385.6 21379.2 IPC 0.91 -0.03 %(*) 20.13 %(**) Fuente: Bloomberg (*) Con relación al día anterior. (**) Con relación al 01/01/2006 (Inicio) Nota: día 05 a las 10:30 horas (14:30 GMT) V.S.