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Anteproyecto de Tesina – Master en Comercio y Finanzas Internacionales –UB Sandra Milena FeIizia Anteproyecto de Tesina LA EXPORTACIÓN DE ARÁNDANOS EN ARGENTINA. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO. Sandra Milena Felizia sfelizia@arnet.com.ar 1. INTRODUCCIÓN 1 Anteproyecto de Tesina – Master en Comercio y Finanzas Internacionales –UB Sandra Milena FeIizia En la actualidad se están produciendo algunos cambios, a escala mundial, en los hábitos de los consumidores de los países más desarrollados, lo cual genera una búsqueda de productos naturales diferenciados de mayor calidad y de grandes componentes nutritivos; tal es el caso de las frutas finas. En este sentido, Argentina –país cuya economía está basada principalmente en la actividad agrícola-, posee condiciones apropiadas de suelo y clima que la hacen apta para estos cultivos. Por frutas finas se entiende aquellas especies frutales que se identifican por su reducido tamaño, en comparación a las pomáceas (frutas de pepitas) o a las cítricas. Dentro de este grupo se incluyen al menos dos subgrupos reconocidos comúnmente por sus nombres en inglés: los berries y los cherries, mientras que en castellano tienen nombres diversos. Los berries, de sabores acidulados, se caracterizan por su rápida perecibilidad e incluyen principalmente la frutilla (strawberry), la frambuesa (raspberry), los arándanos (blueberry), la grosella (boysenberry) y la mora y/o zarzamora (blackberry). Los cherries son la guinda y la cereza1. En el mundo, y en particular en Argentina, las frutas finas han constituido uno de los grupos más dinámicos del comercio alimentario de la última década. Las mismas han demostrado ser uno de los productos de mayor crecimiento de las exportaciones del país. El valor exportado entre 1991 y 2001 se incrementó un 60.169% en cerezas, un 52.025% en arándanos (éstos entre 1994 y 2001), un 34.340% en frambuesas frescas, un 13.847% en frutillas frescas y un 7.866% en frutillas y frambuesas congeladas. A pesar de haber sido la cereza el fruto que mayor porcentaje en materia de exportación ha obtenido en los últimos años, los análisis recientes muestran al arándano como el fruto con mejores perspectivas de crecimiento en el país. Esto se debe fundamentalmente a los altos precios que se consiguen en el mercado internacional por la llamada contraestación 2, que ofrece una oportunidad de colocar el fruto en el período comprendido entre noviembre y abril, cuando se encuentran desabastecidos los mercados del Hemisferio Norte por hallarse en la estación invernal. La mayor ventaja para los productores argentinos reside en el clima templado del centro del país, que implica un menor riesgo de heladas tardías, lo cual permite cosechar y ofrecer el fruto fresco en el mes de noviembre donde se obtienen los mayores precios por la escasez de oferta mundial3. Esta característica climática crea un nicho que comienza a ser aprovechado por los productores argentinos. 1 VON BERNARD, T Y OBSCHATKO, E. Frutas finas (Doc A-8). Estudio 1.EG.33.7, Componente A, Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Buenos Aires, marzo 2003. Argentina. 2 FABIANI A, MARTÍNEZ, C Y CARLAZARA, G. Cultivo de Arándano en la zona del río Uruguay, 2001. Concordia, Argentina. 3 Ing. Agr. Ricardo Jones, productor de arándanos de Oliveros, Provincia de Santa Fe, Argentina. 2004. 2 Anteproyecto de Tesina – Master en Comercio y Finanzas Internacionales –UB Sandra Milena FeIizia Por otra parte, la demanda de arándanos de la Unión Europea ha crecido a un ritmo sostenido en los últimos años generando oportunidades de negocios interesantes para Argentina. Además, existen posibilidades de apertura de nuevos mercados externos en algunos países de Asia, tales como China y Japón4. No obstante, es importante mencionar que determinados factores pueden llegar a incidir de manera negativa en la producción de arándanos en el país. Entre ellos se encuentra el reducido ciclo de vida del fruto que hace necesaria una adecuada logística para colocar el producto fresco en las góndolas del Hemisferio Norte. Además, la alta inversión inicial originada por la utilización intensiva de capital y tecnología, y un prolongado período de recupero de la inversión, por necesitar los mismos un plazo de maduración relativamente largo hasta alcanzar su máximo rendimiento. Es preciso añadir, asimismo, la dificultad que surge por la alta demanda estacional de mano de obra calificada en el período de cosecha. Por último, como cualquier otro emprendimiento en el país, es de tener en cuenta la incidencia de la preocupante situación económica y financiera en que se encuentra la Argentina desde la crisis de 2001 y la posterior devaluación de su moneda, que si bien fue una ventaja para las empresas exportadoras, llevó a la quiebra a numerosas PYMES locales. En este estudio se analizarán las oportunidades y los desafíos que pueden tener los productores agrícolas de arándanos en Argentina teniendo en cuenta la presencia de fuertes competidores en el Hemisferio Sur. De acuerdo con lo anteriormente descripto fundamento mi motivación en este tema, para el desarrollo de la presente investigación, en las razones que seguidamente se detallan: Argentina posee ventajas comparativas en el sector agrario de su economía, pero es necesario buscar productos de mayor valor agregado, precios más elevados y con cierto poder de mercado, para hacer menos dependiente al país de las tradicionales exportaciones de cereales. Aumento significativo de la producción y exportaciones argentinas de arándanos en los últimos años. Las fortalezas y oportunidades del sector en el país. Reducidas investigaciones sobre este tema hasta el momento. Objetivo general: 4 Cobelo, Liliana, "El príncipe azul entre los berries", suplemento Rural, diario Clarín, Bs.As., 08.05.04. 3 Anteproyecto de Tesina – Master en Comercio y Finanzas Internacionales –UB Sandra Milena FeIizia Observar y describir las posibilidades de éxito continuado en la exportación de arándanos de origen argentino. Objetivos Específicos: Definir las oportunidades y amenazas que tienen los productores y exportadores argentinos de arándanos. Identificar mecanismos que permitan incentivar la producción de estas frutas. 2. HIPÓTESIS DEL TRABAJO Argentina posee una gran oportunidad de encabezar el mercado de arándanos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta una serie de debilidades originadas principalmente por tratarse de un producto nuevo para los agricultores argentinos. Esto genera por un lado, cierta incertidumbre sobre el futuro del mismo, y por el otro lado, gran expectativa para los exportadores de distintas regiones del país ante la posibilidad de encontrar nuevos nichos de mercado donde colocar sus producciones. ¿Es posible que la Argentina se convierta en el país líder del Hemisferio Sur en la exportación de arándanos? De la presente hipótesis se infieren los siguientes interrogantes: 1. ¿Qué restricciones a la exportación existen en la actualidad?. 2. ¿Cuáles son los inconvenientes que enfrentan los productores argentinos por su falta de experiencia en la producción de arándanos?. 3. ¿Qué ocurrirá con los precios cuando entren muchas hectáreas en producción? 4. ¿Existe la posibilidad de obtener fuentes de financiación interna o externa? 5. ¿Qué rol puede desempeñar el Estado para favorecer el desarrollo de este rubro? 6. ¿Qué ventajas competitivas poseen los exportadores argentinos con relación a sus pares de los países del Hemisferio Sur? 3. METODOLOGÍA Este trabajo de investigación se desarrollará de acuerdo al método deductivo ya que el mismo permitirá brindar un panorama acerca de la realidad mundial del comercio de arándanos. De esta manera se podrá deducir la situación de Argentina con respecto a la comercialización de este producto dentro del contexto del comercio internacional. También se utilizará el método descriptivo en cuanto se hará uso de estadísticas y sondeos. 4 Anteproyecto de Tesina – Master en Comercio y Finanzas Internacionales –UB Sandra Milena FeIizia A fin de alcanzar los objetivos planteados, se seguirá el siguiente procedimiento: consultar todas las fuentes de información posible sobre este tema objeto de esta tesina: libros, investigaciones, boletines, datos de organismos oficiales y privados, sitios web, entrevista a la Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berries y encuestas a cooperativas y productores de arándanos. Esta última fuente es de vital importancia ya que se trata de un tema escasamente investigado en el país. Luego de obtener y analizar todos los datos y las entrevistas correspondientes, se procederá a la estructuración de los resultados con el objeto de realizar una propuesta y redactar las conclusiones pertinentes. 4. INDICE (tentativo) Resumen Introducción 1. El mercado internacional de arándanos. 1.1 Panorama general 1.2. Análisis de los principales países exportadores e importadores de arándanos. 1.3. Tendencias recientes. 2. La producción de arándanos en Argentina. 2.1. Antecedentes y situación actual. 2.2.Distintas variedades de arándanos cultivadas en el país. 2.3.Distribución de la producción según las diferentes regiones de Argentina. 2.4. Actores de la cadena agroalimentaria de arándanos. 2.5. Los pequeños y medianos productores de arándanos en Argentina. 2.6. ¿Posibilidad de grandes inversiones?. 3. La exportación de Arándanos en la Argentina. 3.1. Aparición del fruto en el país. 3.2. Evolución de las exportaciones. 3.3. Oportunidad de crecimiento sostenido. 5 Anteproyecto de Tesina – Master en Comercio y Finanzas Internacionales –UB Sandra Milena FeIizia 3.4.Ventaja competitiva del arándano de origen argentino. 3.5. ¿Cuáles son las amenazas y limitaciones para la exportación de arándanos?. 3.6. Financiamiento para proyectos de inversión. 3.7.Análisis de las variables precio-volumen para la comercialización del producto. 3.8.Marco regulatorio a la exportación del producto. 3.9.El desafío de explorar nuevos mercados externos. 4.Consideraciones finales. 5.Propuesta. 6. Conclusión. 7. Bibliografía 9. Anexo 6 Anteproyecto de Tesina – Master en Comercio y Finanzas Internacionales –UB Sandra Milena FeIizia 5. FUENTES BASE DE DATOS TRADSTAT-DIALOG. Estadísticas. Página Web: www.dialog.com/home/spain/tradstat.shtml CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES DE ARÁNDANOS Y OTROS BERRIES. Producción y exportación de frutas finas., 2003. Página web: www.capab.org.ar CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/GATT_ Desarrollo de Productos de Exportación- Ginebra. Página Web: http://www.intracen.org. CEPAL (Secretaría Ejecutiva). Globalización y Desarrollo; Santiago (Chile). Abril de 2002 Chile. CONSEJO ARGENTINO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES. El comercio exterior argentino en la década de 1990. Editorial Manantial. CHACHOLÍADES, Miltíades. Economía Internacional. Editorial Mc Graw – Hill. Segunda Edición 1999. México D.F. DIARIO CLARÍN, Tecnología, Argentina, 2004. DIARIO CLARÍN, El príncipe azul entre los berries, Argentina, 2004 Entrevista al Ing. Ricardo Jones, productor de arándanos en Oliveros, provincia de Santa Fe. Argentina, 2004. Entrevista al Ing. Héctor Busilacchi, productor e integrante de la cooperativa de arándanos de Chabás, provincia de Santa Fe, Argentina, 2004. EX`PORTA PYMES. Frutas finas. 29 de Septiembre de 2003. Argentina Página Web: www.exportapymes.com.ar FABIANI A, MARTÍNEZ, C Y CARLAZARA, G. Cultivo de Arándano en la zona del rio Uruguay, 2001. Concordia, Argentina. FUNDACIÓN EXPORTAR DE LA ARGENTINA. Estudios de Mercado, 2002. Argentina Página Web: http://www.export-ar.org.ar/ GOBIERNO DE TUCUMÁN. Argentina. Cómo exportar agroalimentos. 19 y 20 de septiembre 2002. Página Web: www.tucuman.gov.ar. 7 Anteproyecto de Tesina – Master en Comercio y Finanzas Internacionales –UB Sandra Milena FeIizia HEYMANN, D. Políticas de reforma y comportamiento macroeconómico: la Argentina en los noventa. Serie Reformas Económicas. Mayo 2000. Chile. Página Web: www.eclac.cl/publicaciones/desarrolloeconomico/7/1357/lcl1357e.pdf INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. Perfiles de mercado: arándano. Página Web: www.inta.gov.ar/pergamino/econ/dp/perfiles.htm#arandano. KOUZMINE, V. América Latina: las exportaciones de productos básicos durante los años noventa. Serie Comercio Internacional. CEPAL. Diciembre 2001. Chile. KRUGMAN, P., OBSTFELD, M. Economía internacional. Teoría y política. 5º Edición. Editorial Addison Wesley. 2001. LEON, Alejandro (2001). Cultivo de arándanos. Guía frutihortícola. 8va edición. Julio 2001 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN. Regímenes vigentes en la actualidad para la promoción de las exportaciones. Argentina. 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España. 8 Anteproyecto de Tesina – Master en Comercio y Finanzas Internacionales –UB Sandra Milena FeIizia TUGORES QUES, Juan; La Integración y la Globalización de la Economía Internacional; material del Master en Comercio y Finanzas Internacionales de la Universidad de Barcelona. VON BERNARD, T Y OBSCHATKO, E. Frutas finas (Doc.A-8); Estudio 1.EG.33.7, Componente A; Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs. As., a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. Marzo 2003. Argentina. Páginas Web de información económica y de comercio exterior de Argentina - COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR www.mecon.gov.ar/cnce - CANCILLERÍA ARGENTINA. Página web: www.cancilleria.gov.ar/index0.html - DIARIO CLARÍN. Página web: www.clarin.com.ar - DIARIO LA NACIÓN. Página web: www.lanacion.com.ar - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS. Página web:www.afip.gov.ar - FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA. Página web: www.faa.com.ar - INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR Y APOYO A LAS PYMES. Página Web: www.icex.com.ar - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (Argentina): Área comercio exterior. Página web del www.indec.gov.ar - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (Argentina): Estadísticas de las exportaciones. Página web del www.indec.gov.ar - PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA RECONVERTIR ZONAS AGRÍCOLAS. Informe. 13/07/02. Página web: www.ceride.gov.ar. - PROVINCIA DE MENDOZA -INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (IDR). Página Web: www.idr.org.ar/pdf/4cereza.pdf. - PROVINCIA DE SANTA FE. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO. (MAGIC) Página Web: www.santafe.gov.ar - MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN. SECRETARIA DE POLÍTICA ECONOMICA. Página web: www.mecon.gov.ar 9 Anteproyecto de Tesina – Master en Comercio y Finanzas Internacionales –UB - Sandra Milena FeIizia SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA www.sepyme.gov.ar 6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Tentativo) Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 Recolección de datos Análisis de los datos Realización de las entrevistas Análisis y procesamiento de los datos Redacción del informe Primera revisión del informe Revisión final y entrega 10