Download Aspectos socioeconómicos del cáncer

Aspectos socioeconómicos del cáncer
IMS y las Farmacias Hospitalarias: Unidos por la Información
Dra. Iris Faull, MD
February 12, 2009
Agenda
→ IMS – una compañía global
• El cáncer en España
• Innovación e Investigación
• Crecimiento en oncología e impacto en costes
• Signos del cambio
• Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria
Una compañía global…
• IMS opera en
más de 100
países
• 6.000
empleados en
todo el mundo.
Más de 1.500
consultores
cualificados
• Una gama única
de productos y
servicios
globales en
salud
•
•
•
•
••
•• • •
• •
•
• •
••
•
•
•
• •
•
•
•
IMS INTELLIGENCE.360 2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La capacidad de IMS …
IMS Continuo: el valor añadido que ofrecemos
• Ayudamos a nuestros interlocutores
a hacerse las preguntas adecuadas
• Y les ofrecemos las mejores
soluciones basadas en la evidencia
• Para facilitarles la toma de
decisiones más apropiadas
The IMS
“Continuum of Value”
IMS INTELLIGENCE.360 2007
Modelo español de distribución de fármacos
1%
1%
ADMON.
ADMON. SALUD
SALUD
28%
COMPAÑIAS
COMPAÑIAS
FARMACEUTICAS
FARMACEUTICAS
64%
MAYORISTAS
MAYORISTAS
63%
7%
FARMACIAS
FARMACIAS
1%
HOSPITALES
HOSPITALES
29%
PACIENTE
PACIENTE
70%
IMS cuenta con una cobertura plena en el conocimiento
del mercado farmacéutico
Direct Distribution
Consumo
Panel Hospitales
COMPAÑIAS
FARMACEUTICAS
PROMOTIONAL
DATABASES
• Sales Reps
• Prensa
• Publicidad
MAYORISTAS
SALES
DATABASES
• De mayorista a
farmacias
• Farmacias
• Hospitales
• Clínicas, etc.
PRESCRIPTION
DATABASES
• Farmacias
Prescripciones
Paneles Médicos
Actividad Promocional
Paneles Médicos
HOSPITALES
MEDICOS
MEDICAL
DATABASES
• Perfil prescriptor
• Datos médicos de
paciente
PACIENTE
Sell In
Panel Mayoristas
FARMACIAS
Sell Out
Panel Farmacias
Ventas Directas
Panel Farmacias
Publicaciones científicas de Health Economy & Outcome Research
Artículos científicos
100
90
Libros y capítulos de libros
80
Comunicaciones orales
70
Pósters
60
50
40
30
20
10
0
19911995
19962000
20012005
Agenda
• IMS – una compañía global
→ El cáncer en España
• Innovación e Investigación
• Crecimiento en oncología e impacto en costes
• Signos del cambio
• Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria
El cáncer es la primera causa de muerte en España
•• Por
Por cáncer
cáncer mueren
mueren al
al año
año
3/1.000
varones
3/1.000 varones
•• Por
Por cáncer
cáncer mueren
mueren al
al año
año
1,7/1.000
mujeres
1,7/1.000 mujeres
•• TOTAL:
TOTAL: casi
casi 95.000
95.000
muertes/año
muertes/año
MORTALIDAD
MORTALIDAD
•• Cáncer
Cáncer –– 25.6%
25.6%
•• Enf.
Enf. del
del corazón
corazón –– 21.6%
21.6%
•• Enf.
Enf. cerebrovasculares
cerebrovasculares –– 10.2%
10.2%
Si
Si nos
nos comparamos
comparamos con
con
Europa,
en
España
las
Europa, en España las
cifras
cifras de
de mortalidad
mortalidad son
son
notablemente
inferiores.
notablemente inferiores.
En
En cambio
cambio en
en la
la población
población
masculina,
tenemos
masculina, tenemos un
un alto
alto
índice
de
mortalidad.
índice de mortalidad.
Suecia
Finlandia
Grecia
Portugal
Austria
Reino Unido
Alemania
Irlanda
España
Italia
Dinamarca
Holanda
Luxemburgo
Francia
Bélgica
Unión Europea
Mortalidad
Hombres
189,42
208,61
211,41
221,93
235,2
240,64
245,31
247,44
253,18
254,62
258,45
265,62
269,17
279,11
284,02
250,1
Tasas Ajustadas por 100.000
España
Grecia
Portugal
Finlandia
Francia
Italia
Suecia
Austria
Luxemburgo
Alemania
Bélgica
Holanda
Reino Unido
Irlanda
Dinamarca
Unión Europea
Mortalidad
Mujeres
112,38
112,56
117,64
126
127,95
132,54
138,36
140,96
144,47
150,66
152,77
159,58
167,93
171,34
197,83
141,23
En mujeres la supervivencia en cáncer de mama ha
mejorado en los últimos años. Aumenta la incidencia del
cáncer de pulmón, impactando sobre todo en la mortalidad
femenina
1.0
0.9
Supervivencia (%)
0.8
Cáncer de mama
0.6
Infarto de miocardio
0.4
Cáncer colorrectal
Cáncer de ovario
Insuficiencia cardiaca
0.3
0.2
0.0
Cáncer de pulmón
0
12
24
36
48
60
Seguimiento (meses)
NHS Sir Michael Rawlins: Cancer, Advances, Uptake, Benefits, Innovation
En hombres el cáncer de pulmón presenta las mayores
tasas de mortalidad
1.0
Supervivencia (%)
0.8
Infarto miocardio
0.6
Cáncer vesical
0.4
Cáncer próstata
Cáncer colorrectal
Insuf.cardiaca
0.2
Cáncer de pulmón
0.0
0
12
24
36
Seguimiento (meses)
48
NHS Sir Michael Rawlins: Cancer, Advances, Uptake, Benefits, Innovation
60
La prevalencia del cáncer aumenta en España, de la
misma manera que sucede en Europa
Aumento
Aumento de
de la
la
incidencia
incidencia
Disminución
Disminución de
de la
la
mortalidad
mortalidad
•• Envejecimiento
Envejecimiento de
de la
la
población
población
•• Diagnóstico
Diagnóstico más
más precoz
precoz
•• Factores
Factores del
del estilo
estilo de
de
vida:
vida: más
más mujeres
mujeres
fumadoras
fumadoras
•• Exposición
Exposición al
al sol
sol
•• Menores
Menores tasas
tasas de
de
reproducción
reproducción
•• Diagnóstico
Diagnóstico más
más precoz
precoz
•• Mejora
Mejora técnicas
técnicas
quirúrgicas
quirúrgicas
•• Evolución
Evolución de
de la
la
medicación
medicación que
que supone
supone
cronificación
cronificación de
de la
la
enfermedad
enfermedad
Agenda
• IMS – una compañía global
• El cáncer en España
→Innovación e Investigación
• Crecimiento en oncología e impacto en costes
• Signos del cambio
• Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria
El incremento en el número de casos de cáncer hace que
la innovación en este área sea primordial
Innovación
Innovación no
no
significa
significa sólo
sólo
nuevos
nuevos productos
productos
farmacéuticos
farmacéuticos
•• Nuevos
Nuevos fármacos
fármacos
•• Nuevas
Nuevas técnicas
técnicas diagnósticas
diagnósticas
•• Nuevos
Nuevos métodos
métodos de
de prevención
prevención
(inclusive
(inclusive vacunas)
vacunas)
•• Mayor
Mayor precisión
precisión diagnóstica
diagnóstica
•• Moléculas
Moléculas “diana”
“diana” -- tratamiento
tratamiento
personalizado
personalizado
•• Aumento
Aumento supervivencia
supervivencia total
total (años
(años de
de
vida)
vida)
•• Aumento
Aumento en
en la
la calidad
calidad de
de vida
vida
•• Más
Más tratamientos
tratamientos ambulatorios
ambulatorios
•• Menos
Menos efectos
efectos secundarios
secundarios
•• Menos
Menos pérdida
pérdida de
de productividad
productividad
Si nos fijamos en qué áreas se está invirtiendo más en
I+D, oncología destaca sobre las demás
20%
La innovación dirige el
crecimiento en el área de
oncología
CAGR 2004-2009*
18%
16%
14%
12%
1/3 del pipeline se centra en
oncología
1%
8%
6%
4%
2%
0%
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Productos a partir de fase II
Oncology (L1, L2)
CNS (N3A, N5A, N6A)
Osteoporosis (M5B, G3H, H4A, H4V)
HIV antivirals (J5D)
Oral antidiabetics (A10B)
Source: IMS Management Consulting analysis
Note: * = Growth of value sales
Cardiovascular (C8, C9, C10A)
Epoetins (B3C)
PPIs (A2B2)
Anti-platelet inhibs (B1C)
500
Estimación ventas 2009
Se reconoce el valor de la innovación y el riesgo que
supone para la industria farmacéutica
Potential Revenue Growth %
Evaluación de oportunidades de terapias oncológicas
Novel
Cancer
Therapies
Standard
Therapies
Cancer
Generics
Marketed
Development
Cancer
Vaccines
Development
Registration
Marketed
Customer Value Proposition
Nivel de riesgo
Bajo
Source: IMS Consulting
Alto
Marketed
Development
La mayoría
conlleva un alto
riesgo desde el
punto de vista
técnico y
económico
Podemos observar la inversión que están realizando las
compañías farmacéuticas en I+D en oncología
25
(L1 & L3 & vacunas del cáncer)
20
Registered
Pre-registration
Phase III
Phase II
15
10
5
S
W A
ye
Ab th
bo
tt
G BM
e
Bi nzy S
og m
M en e
ed I
Im de
M
m c
er
u
ck ne
&
C
o
O
ts
uk
Am a
g
As en
te
lla
s
Ei
sa
Ki
i
rin
J
Br &
ew J
er
D
y
Im aii
Cl chi Li
on S lly
e an
S ky
ys o
te
m
s
Ta
ke
da
A
M P Z
er fi
ck ze
KG r
aA
Ba
ye
r
G
(G No SK
en var
en tis
te
ch
)
0
Ro
ch
e
# PRODUCTS IN DEVELOPMEN
Productos en fases avanzadas de desarrollo en oncología por compañía
Source: IMS R&D Focus; IMS Knowledge Link; IMS Consulting analysis; only projects in classes L1&L2 or Cancer vaccines
Focalizándose en los tumores con mayor incidencia
Número de productos en Fase III y Pre-Registro por tipo de cáncer
Tumor Type
Phase III
Prereg/Rg
Phase II-reg % of
projects
NSCLC
15
3
8.4%
Breast Cancer
12
9
7.9%
Prostate Cancer
10
2
7.0%
Colorectal Cancer
6
4
5.4%
Pancreatic Cancer
12
0
4.8%
Melanoma
7
0
4.7%
Ovarian
7
0
4.6%
Renal Cancer
5
1
4.3%
74
19
47.1%
Top 8
Source: IMS Health R&D Focus December 2007
El gasto en investigación se reparte entre la financiación
pública y la industria farmacéutica
FINANCIACION PUBLICA
1,43 billones €
• 50% gobiernos
• 50% fundaciones
USA:
USA: financiación
financiación pública
pública =
=
Europa
x
7
!!!
Europa x 7 !!!
2,1 – 2,5
billones €
INDUSTRIA FARMACEUTICA
aprox 40 – 50%
MAS que la
financiación pública
En
En Europa,
Europa, la
la industria
industria invierte
invierte un
un 15%
15% de
de su
su gasto
gasto en
en
investigación
en
investigación en
oncología,
sin
embargo,
oncología, sin embargo, sobre
sobre las
las ventas
ventas totales
totales los
los
fármacos
fármacos oncológicos
oncológicos sólo
sólo suponen
suponen el
el 3,5
3,5 –– 7%
7%
Karolinska Institute & Stockholm School of Economics, Sweden, 2005
“European Comparator report regarding funding and access to oncology drugs”
La inversión en Investigación en España es de las más
bajas de Europa
Gasto en €
Gasto per cápita en Investigación
en cáncer:
– Incluye honorarios de científicos,
infraestructuras y gastos
burocráticos
– EN USA asciende a 17,61 €
– Como porcentaje del PIB, USA
destina 3 veces más que Europa
...y sin embargo:
– El 52% de publicaciones en
oncología se genera en Europa
ECRM = Foro europeo de gestores de investigación en oncología,
Datos presentados 18/09/2007 en Parlamento Europeo
Reino Unido
Suecia
Noruega
Dinamarca
Suiza
Francia
Holanda
Bélgica
Irlanda
Alemania
Grecia
Finlandia
Italia
Luxemburgo
España
Israel
Eslovenia
Estonia
13,18
6,77
5,18
5,03
4,85
4,16
4
4
3,99
3,92
3,58
3,24
2
1,36
0,92
0,89
0,83
0,77
La investigación está teniendo resultados directos en el
área de oncología
Muchos
Muchos avances
avances pequeños
pequeños en
en todos
todos los
los ámbitos
ámbitos implicados
implicados
han
han conducido
conducido aa grandes
grandes resultados
resultados en
en las
las últimas
últimas décadas:
décadas:
Mayor
Supervivencia
Mejor
Calidad de
Vida
Menor
pérdida de
productividad
NO
NO SOLO
SOLO SE
SE DEBE
DEBE VALORAR
VALORAR EL
EL
COSTE
COSTE DEL
DEL TRATAMIENTO
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
FARMACOLOGICO
Agenda
• IMS – una compañía global
• El cáncer en España
• Innovación e Investigación
→ Crecimiento en oncología e impacto en
costes
• Signos del cambio
• Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria
I+D conduce a un gran incremento de terapias muy caras
que han sido lanzadas en el mercado oncológico
TASIGNA
(Nilotinib)
IPILIMUMAB
(BMS)
DENOSUMAB
(Amgen)
RECENTIN
(AZ)
Etc …
Tiempo
1998
1999
2000
2001
Source: IMS MIDAS, Knowledge Link
23 IMS Oncology January 2008
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Todos estos factores están haciendo que la oncología
crezca como ninguna otra especialidad había crecido
Global: Oncology Sales & Growth to 2011 (US$)
80
25
VALUE SALES US $ BN
70
20
60
50
15
40
10
30
20
5
10
0
0
1999
2000
2001
Global Oncology Sales
2002
2003
2004
2005
Global Oncology Growth
Source: IMS Health MIDAS MAT September 2007; IMS Consulting Forecasts
2006
2007
2011 (f)
Global Pharma Growth
VALUE GROWTH % (CONST US $)
CAGR
En España, el crecimiento del mercado hospitalario
triplica el del mercado “de calle”.
MDO. FARMACEUTICO
%PPG FARM.
7.000.000
MDO. HOSPITALARIO
%PPG HOSP.
12.000.000
5,3%
6.000.000
5,8%
10.000.000
5.000.000
8.000.000
4.000.000
16%
3.000.000
6.000.000
13,3%
4.000.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
0
0
EUR YTD/7/07
YTD
Fuente: IMS EMF y EMH
EUR YTD/7/08
EUR MAT/7/07
MAT
EUR MAT/7/08
Oncología, SIDA y Anti-TNF aportan un 70% del crecimiento
del mercado hospitalario en España. Son las tres áreas
donde el crecimiento será mayor en los próximos años.
Total Mercado
EUR
MAT/7/07
EUR
MAT/7/08
% Cuota
Mercado
% PPG
3.962.555
4.490.051
100%
13%
Aportación al
Crecimiento
L
ANTINEOPL Y AGENT INMUN
1.024.603
1.251.127
28%
22%
43%
J
ANTIINFECCIOSOS VIA GENE
1.166.272
1.251.097
28%
7%
16%
B
SANGRE Y ORGANOS HEMATOP
548.465
559.059
12%
2%
2%
M
APARATO LOCOMOTOR
242.998
302.727
7%
25%
11%
A
APARATO DIGEST.Y METABOL
202.435
247.626
6%
22%
9%
N
SISTEMA NERVIOSO
193.149
220.694
5%
14%
5%
584.633
657.721
15%
13%
14%
OTROS
Fuente: IMS EMF y EMH
La mayoría de los productos TOP en el consumo hospitalario
en España pertenecen a oncología
Total Mercado
ENBREL
TRUVADA
HERCEPTIN
REMICADE
HUMIRA
ARANESP
MABTHERA
NEORECORMON
AVASTIN
EPREX
SUSTIVA
REBIF
KALETRA
TAXOTERE
FLEBOGAMMA LIQ PAS
ERBITUX
ELOXATIN
BETAFERON
GLIVEC
CEREZYME
CLEXANE
TAVANIC
NEULASTA
REYATAZ
TRACLEER
Total Others (4404)
EUR
MAT/7/07
EUR
MAT/7/08
3.962.558
108.796
81.798
97.551
95.250
70.058
98.999
73.844
81.792
44.856
82.154
68.760
61.850
57.364
54.210
63.713
42.600
58.415
47.760
42.834
45.544
44.903
41.630
31.965
40.567
30.765
2.394.580
4.490.052
124.331
120.803
117.383
115.256
107.816
95.254
87.797
86.229
84.858
74.367
71.452
69.073
66.755
60.839
58.289
57.133
54.131
52.893
47.630
47.566
46.448
46.048
45.315
43.892
41.666
2.666.828
EUR
MAT/7/08
%PPG
13,3%
14,3%
47,7%
20,3%
21,0%
53,9%
-3,8%
18,9%
5,4%
89,2%
-9,5%
3,9%
11,7%
16,4%
12,2%
-8,5%
34,1%
-7,3%
10,7%
11,2%
4,4%
3,4%
10,6%
41,8%
8,2%
35,4%
11,4%
EUR
MAT/7/08
%V
100,0%
2,8%
2,7%
2,6%
2,6%
2,4%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
59,4%
14
14 productos
productos
oncológicos
oncológicos
hacen
hacen el
el 24%
24%
del
del mercado
mercado
hospitalario
hospitalario
El crecimiento en oncología duplicará al de otras clases
terapéuticas en los próximos años
Major Markets* Therapeutic Areas Forecast 2007-2012
70
SALES (US$ BILLION
60
50
40
30
20
2007
2012
Fuente: IMS Health Consulting and IMS Therapy Forecaster – 2008 Preview. (*) USA, Canada, Top 5 Europe, Japan & China
Calcium
Antagonists
Anti-epileptics
Erythropoeitins
HIV Antivirals
Lipid Regulators
Antidepressants
Acid Pump
Inhibitors
Angiotensin II
Antagonists
Antipsychotics
Anti-diabetes
Respiratory
Agents
0
Oncologics
10
El mercado oncológico (nº de productos) crecerá de
forma muy superior al resto de especialidades
Global: Crecimiento a 2011 de las clases estratégicas
MAT Sept 2003-7
Oncologics
2007-11 Forecast
18-21 %
12.1 %
Respiratory
Agents
6.3%
Lipid
Regulators
4.7%
3.9
0-3%
1-4 %
•Financiación
5.6%
2-5%
Diabetes
4.6 %
1-4%
Antipsychotics
4.5 %
0-3 %
Anti-epileptics
4.7 %
0-3 %
Proton Pump
Inhib.
2.4 %
0-3%
Angiotensin II
•50 nuevos
productos para el
2011
Source: IMS Health MIDAS MAT September 2007; IMS Therapy Forecaster & Consulting Forecasts
•Presión en los
precios
•Restricción de
acceso a mercado
•Exposición a los
genéricos
No es todo incremento de costes:
Un elevado número de productos perderán la patente en los próximos
años, con lo que se espera la inclusión de genéricos en este mercado
VALUE SALES EXPIRING US$ BN
2,5
Ventas en oncología protegidas cuya patente expira entre Junio 2007
y Junio 2012 (basado en ventas actuales)
Canada
& Japón
Canada
2,0
Rest
USA
Alimta
USA
1,5
1,0
0,5
Femara
USA
España
USA
Europa
& Japón
USA,
Europa
& Japón
Gemzar
Europa
Casodex
Europa
USA
USA
Europa
Camptosar
Europa
CDN,Japón
Japón
0,0
MAT/6/2008
MAT/6/2009
MAT/6/2010
Source: IMS Health MIDAS Market Segmentation MAT/6/2007 - Ethical Market Only
30 IMS Oncology January 2008
MAT/6/2011
Arimidex
MAT/6/2012
Taxotere
Hay que tener en cuenta cómo va a cambiar la dinámica
del mercado oncológico en el futuro
El crecimiento en las ventas de
oncología está presionando los
presupuestos en Sanidad y los
“pagadores” están intentando recortar
estos crecimientos
1
El presupuesto de I+D
en oncología se dispara y
concentra el 50% del
pipeline
Horizonte
Illustrative index
2
Ahora
3
Tiempo
La población con cáncer en
los 10 mercados top está
creciendo moderadamente más
rápido que la población total
NIVELES DE RESTRICCION EN LA FINANCIACION DE PRODUCTOS ONCOL
¿Cómo es el futuro de los productos oncológicos ?
Potenciales
cambios de futuro
Visión actual
Históricamente
• Menos productos
oncológicos de alto
coste disponibles
• Precios poco flexibles
• Alta disponibilidad a
pagar
• Vamos hacia una “medicina
basada en la evidencia” a
nivel mundial
• Muchos más productos oncológicos •
de alto coste disponibles
• USA: Medicare Part B ha reducido
•
las tasas de reembolso
• UK y AUS: Evaluaciones CE
negativas por NICE / PBAC
• FR: INCa desarrolla guias de
•
prescripción en oncología
• IT: AIFA registro de seguimiento de
prescripción correcta
• KO: Se ha formado un Cancer
Review Board
•
Guías para limitar el uso de
agentes “equivalentes”
Demanda de diagnósticos
para identificar pools de
pacientes
La respuesta al fármaco
post-lanzamiento se
empleará para renegociar
P&R
Traslado del coste a los
pacientes y prescriptores
TIEMPO
El ámbito oncológico va a tener que ser reinventado para
controlar la balanza entre la oferta y la demanda
• Número de oncólogos
estable (o decreciendo)
en los próximos 5 años
Se requerirá un mayor número de
médicos especialistas que deben
ser formados en el manejo del
cáncer
• Va a haber un
incremento del número
de pacientes
“activamente tratados”
Las instalaciones de los hospitales
tienen que ser externalizadas.
Homecare tiene previsto
crecer en Europa
• Incremento de las
terapias orales
Médicos de atención primaria van
a verse más involucrados en
el seguimiento y manejo de la
enfermedad a largo plazo
Cuando hablamos de los costes de la oncología tenemos
que tener en cuenta una serie de consideraciones:
Los
Los recursos
recursos en
en
sanidad
sanidad son
son finitos
finitos
Las
Las decisiones
decisiones económicas
económicas
(value-for-money)
(value-for-money) en
en cuanto
cuanto
al
al valor
valor del
del dinero
dinero son
son
inevitables
inevitables
El
El cáncer
cáncer no
no es
es la
la
única
única patología
patología que
que
debe
debe considerarse
considerarse
La
La innovación
innovación es
es necesaria
necesaria
para
para la
la valoración
valoración del
del
reembolso,
reembolso, pero
pero no
no es
es el
el
único
único requisito
requisito
En un futuro próximo no se estima que las cosas vayan a
ser más fáciles respecto al coste
Tendencias
Tendencias
demográficas
demográficas ––
envejecimiento
envejecimiento
poblacional
poblacional
Avances
Avances
tecnológicos
tecnológicos
Expectativas
Expectativas de
de
la
población
la población
Cronificación
Cronificación de
de la
la
enfermedad
enfermedad
Todo
Todo hace
hace pensar
pensar que
que la
la incidencia
incidencia yy prevalencia
prevalencia de
de las
las
enfermedades
enfermedades oncológicas
oncológicas va
va aa aumentar
aumentar significativamente
significativamente en
en el
el
futuro,
futuro, conllevando
conllevando un
un incremento
incremento en
en el
el coste
coste relacionado
relacionado con
con la
la
enfermedad
enfermedad
Sin embargo:
El
El paciente
paciente oncológico
oncológico NO
NO sólo
sólo consume
consume “gasto”
“gasto” farmacéutico,
farmacéutico, si
si
no
no que
que se
se producen
producen costes
costes directos
directos ee indirectos
indirectos de
de la
la enfermedad
enfermedad
COSTES
COSTES DIRECTOS:
DIRECTOS:
•• Cirugía
Cirugía
•• Profesionales
Profesionales Salud
Salud
•• Diagnósticos
Diagnósticos
•• Ingresos
Ingresos hospitalarios
hospitalarios
•• Traslados
Traslados
•• Seguimiento
Seguimiento Ambulatorio
Ambulatorio
•• Fármacos
Fármacos
COSTES
COSTES INDIRECTOS:
INDIRECTOS:
•• Años
Años de
de vida
vida perdidos
perdidos
•• Años
Años productivos
productivos perdidos
perdidos
•• Calidad
Calidad de
de vida
vida
•• Autonomía
Autonomía
De todas maneras, la proporción del gasto sanitario
asignada al cáncer en España es significativamente
menor que la proporción de la carga de la enfermedad:
<
< 10%
10% de
de los
los gastos
gastos
sanitarios
sanitarios totales
totales se
se
destinan
al
cáncer
destinan al cáncer
Los
Los fármacos
fármacos oncológicos
oncológicos
sólo
sólo suponen
suponen el
el 6%*
6%* de
de
las
las ventas
ventas farmacéuticas
farmacéuticas
totales
totales en
en España
España
Atención hospitalaria
Atención ambulatoria
Fármacos
Alemania (2002)
67% (hospital) + 9% otros
16%
8%
Suecia (2002)
75% (hospital)
15% (inclusive asist.
Domiciliaria)
10%
Francia (1998)
83%
7% + 6% traslados
4%
* Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Health Data 2005: statistics and indicators
For 30 countries 2005.
El coste en oncología
Impacto económico del coste directo e indirecto en una
región española*
7%
5%1% 1%
Mortalidad
prematura
Asistencia
hospitalaria
Pérdida
productividad
Fármacos
24%
62%
Asistencia prim
Consultas ext
*
López-Bastida J, Serrano-Aguilar P, Duque-González B. Los costes socioeconómicos de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer en las
Islas Canarias. Gac Sanit 2003; 17(3):210-7.
El coste en oncología
Presupuesto sanitario catalán para oncología
(9,1% del presupuesto total)*
Servicios
€ (x 1.000)
%
384.064
63
Asistencia a largo plazo
30.119
5
Atención primaria
22.716
4
Farmacia
94.727
16
Farmacia hospitalaria
77.595
13
609.221
100
Atención hospitalaria
Total
Karolinska Institute & Stockholm School of Economics, Sweden
“European Comparator report regarding funding and access to oncology drugs”
Agenda
• IMS – una compañía global
• El cáncer en España
• Innovación e Investigación
• Crecimiento en oncología e impacto en costes
→ Signos del cambio
• Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria
Ya se están aplicando políticas que anticipan el cambio
Reembolso condicional compartiendo riesgo
EL SIGNO DEL CAMBIO
J&J ha llegado a un acuerdo con el NHS de UK para que financie
Velcade ® (bortezomib), medicamento utilizado en hematología, sólo
a aquellos pacientes para los que el medicamento es eficaz
(demostrado mediante los resultados de determinados análisis).
IMS INTELLIGENCE.360 2007
J&J prefiere compartir riesgos con el fin de acceder a los
pacientes en UK
EL CAMBIO
Supone la primera vez en Europa que una compañía farmacéutica ha establecido
una garantía de eficacia del producto
Si bien en el pasado se llegaron a acuerdos para conseguir financiación, nunca se
había compartido el riesgo, ni usado indicadores de éxito de tratamiento tan
específicamente medibles
Es así como J&J se ve afectada por la práctica clínica y el éxito individualizado del
tratamiento en pacientes
IMS INTELLIGENCE.360 2007
Demostrar el valor del medicamento es clave para
conseguir un precio adecuado
LAS IMPLICACIONES
No será el único acuerdo de este tipo: con este precedente, otros
decisores/pagadores intentarán conseguir este tipo de acuerdos
El coste del tratamiento oncológico ha aumentado a causa de las nuevas
medicinas y opciones: las ventas en oncología han aumentado un 18% entre
2002 y 2007
Demostrar el valor de los medicamentos es crucial: sin evidencias en HEOR es
probable que los decisores/pagadores sean reacios a aceptar precios altos
IMS INTELLIGENCE.360 2007
La contención de los costes farmacéuticos es una tendencia
europea
Los decisores/pagadores ponen cada vez más condiciones
Implicación de las medidas de contención del gasto
Gestionar el gasto
farmacéutico
• Precios de referencia
• Concursos públicos
• Pago por resultados
• Explotación del negocio
paralelo
IMS INTELLIGENCE.360 2007
Usar estudios para
decisiones de financiación
• Aumenta el tiempo de
desarrollo y el coste
• Retraso del lanzamiento
• Indicaciones
restringidas
• Reembolso restringido
Promover los genéricos
• Presupuestos de los
prescriptores más
estrictos
• No/Bajo copago de
genéricos
• Promover la
prescripción por
principio activo
Los nuevos productos se lanzarán en un mercado cada
vez más complejo, competitivo y cambiante
Demanda de datos postlanzamiento y a largo
plazo
Importancia de
biomarcadores para definir
nichos de
población/pacientes
Traslado de costes de unos a
otros agentes como, por
ejemplo, a pacientes o médicos
Nuevos retos en el
mercado
farmacéutico
Atención de los
decisores/pagadores y
medios de comunicación
en terapias de alto coste
Desarrollo de más productos en
mercados competitivos y de
“me-toos”
IMS INTELLIGENCE.360 2007
Impacto presupuestario de
las terapias combinadas
Aumento de gastos
totales farmacéuticos
Creciente importancia de
los datos HECON en las
negociaciones
P&R
Mayor competición por
acceder a los centros para
desarrollar ensayos
clínicos
MAYOR IMPLICACIÓN DE DECISORES/PAGADORES
Las restricciones de acceso en oncología son cada vez
más frecuentes
Producto
Restricciones de Acceso
Repetición de
prescripciones sólo
permitida a ciertos
especialistas
Ninguna
*
*
*En CRC
IMS INTELLIGENCE.360 2007
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Retrasos > 6
meses entre
aprobación de
EMEA y
lanzamiento
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Acuerdos de
precio/volumen,
estudios
observacionales y
previa
autorización
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Autorización
previa requerida
Presión pública y datos clínicos
adicionales requeridos para la
obtención de financiación / acceso
de Herceptin en pacientes en
estadios tempranos
Rechaza
do por NICE
debido a
evaluación de
CE
desfavorable
No
rembolsado –
Solicitud
rechazada por
PBAC debido a
evaluación de CE
desfavorable
Bajo las presiones actuales el sector farmacéutico está
siendo más flexible e innovador para asegurar el acceso
al mercado
• La presión ha generado acuerdos
innovadores
Acuerdos sobre riesgos
compartidos
− Riesgos compartidos
− Basados en resultados
•
Italia:
•
50% de descuento para el hospital en
los primeros meses de terapia
•
Después de 3 meses (Sutent) / 2 meses
(Nexavar) se evalúa la respuesta del
paciente
•
Los pacientes que respondan pueden
seguir con el tratamiento y el fabricante
ya no tiene que efectuar el descuento
del 50%
•
España: Exploración de acuerdos entre
proveedores e instituciones sanitarias basados
en riesgo compartido
− Financieros
• Requisito de demostrar el valor
para el paciente
− Mayor aceptación de medicamentos
que predicen qué medicinas serán
efectivas
− HER2 y cáncer de mama
− K-ras oncogene test/cáncer
colorectal
IMS INTELLIGENCE.360 2007
Agenda
• IMS – una compañía global
• El cáncer en España
• Innovación e Investigación
• Crecimiento en oncología e impacto en costes
• Signos del cambio
→ Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria
Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria
Herramientas que permiten conocer el uso y el consumo de los
medicamentos y ayudan a gestionar más eficientemente las compras
de la FH y optimizar los costes
•• Clasificación
Clasificación del
del universo
universo de
de hospitales
hospitales (basada
(basada en
en el
el cruce
cruce de
de
múltiples
múltiples variables)
variables)
•• Información
Información homogénea
homogénea del
del consumo
consumo por
por GFH
GFH (grupo
(grupo funcional
funcional
h.)
h.)
•• Datos
Datos comparativos
comparativos del
del consumo
consumo entre
entre hospitales
hospitales pertenecientes
pertenecientes
al
mismo
cluster
al mismo cluster
•• Información
Información actualizada
actualizada sobre
sobre el
el portfolio
portfolio de
de productos
productos de
de cada
cada
laboratorio
laboratorio yy sobre
sobre futuros
futuros lanzamientos
lanzamientos (optimización
(optimización de
de los
los
presupuestos)
presupuestos)
IMS INTELLIGENCE.360 2007
Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria
Facilitar información comparativa entre las políticas farmacéuticas de
las CCAA
Formación, soporte y asistencia para el buen uso y explotación de las
herramientas suministradas por IMS
Colaboración en la elaboración de los informes que la FH pueda
necesitar para Gerencia o diferentes Organismos Oficiales
Información cuanti y/o cualitativa sobre movimientos en el resto de
los canales del mercado farmacéutico
IMS INTELLIGENCE.360 2007
Informe tipo para hospitales
Consumo, comparativas, evolución mercado…
Informes
InformesaaMedida:
Medida:información
informaciónaamedida
medidade
delas
las
necesidades
puntuales
del
Hospital
respecto
al
necesidades puntuales del Hospital respecto al
consumo
consumohospitalario
hospitalario yyambulatorio
ambulatorioaaNivel
Nivel
Nacional
Nacional
Consumo por Servicios
Hospital Promedio
Hospital
General 1
Hospital
General 2
Consumo Key Servicios y
Productos - Hospital Promedio
Hospital
General 3
Oncología
Médica
Hospital
General 4
Hospital
General 5
Onco &
Hematología
Hospital
Oncológico
Consumo Top ATC
Hospital Promedio
Key ATC por
tipo de
Hospital
Hematología
ATC por
Hospital
Análisis del Mercado Total
Información Proyectada
Mercado
Hospitalario
Nacional
Mercado
Ambulatorio
Nacional
Mercado
Ambulatorio
CCAA
Informe tipo para hospitales
Consumo, comparativas, evolución mercado…
Dataview:
Dataview:Información
Informacióndel
delconsumo
consumohospitalario,
hospitalario,
comparado
con
el
consumo
promedio
a
comparado con el consumo promedio aNivel
NivelNacional
Nacional
IMS asegura la total confidencialidad de nuestras fuentes
de datos
Contrato
Contrato de
de colaboración
colaboración
El
El Hospital
Hospital ee IMS
IMS se
se comprometen
comprometen aa no
no divulgar
divulgar ningún
ningún tipo
tipo de
de información
información
Sólo
Sólo se
se recogen
recogen datos
datos de
de consumo
consumo
En
En ningún
ningún caso
caso se
se recogen
recogen datos
datos personales
personales
Garantía
Garantía de
de privacidad
privacidad de
de nuestras
nuestras fuentes
fuentes de
de datos
datos
Cumplimiento
Cumplimiento estricto
estricto de
de los
los códigos
códigos éticos
éticos referentes
referentes aa nuestra
nuestra actividad
actividad
Fiabilidad
Fiabilidad de
de la
la información
información
Controles
Controles de
de calidad
calidad yy auditorias
auditorias internas
internas yy externas
externas
Gracias!
Tel: 91 557 85 00
http://www.imshealth.com