Download Análisis económico del Estudio de la CNMC sobre la distribución

Estudio encargado por MICOF
Análisis económico del Estudio de la CNMC sobre la
distribución minorista de medicamentos en España
Valencia, 22 de septiembre de 2016
Miguel de la Mano
EL ESTUDIO DE LA CNMC
Estudio de la CNMC (Octubre 2015)
“…la regulación actual de las oficinas de farmacia en España impone
restricciones de acceso y de ejercicio de la actividad de la distribución minorista
de medicamentos. Estas restricciones tienen impacto negativo sobre la
competencia y, en consecuencia, perjudican a los pacientes como consumidores
de estos productos, incrementan el coste de aprovisionamiento del sector público
y reducen el bienestar general”
• La CNMC recomienda a las autoridades competentes tomar medidas para
eliminar las restricciones identificadas. El estudio ofrece 10 recomendaciones
• Valoramos estas propuestas desde un punto de vista teórico y empírico.
COMPASS LEXECON
1
TRES PROPUESTAS QUE CUESTIONAN LA BASE DEL MODELO ACTUAL
Eliminar restricciones
de acceso al mercado
• Módulos de población
• Distancias mínimas entre oficinas de farmacia y los centros
de salud
Eliminar restricciones
de propiedad de las
oficinas de farmacia.
• Suprimir el requisito de titulación de los propietarios y
titulares de farmacia
• Permitir la propiedad de más de una oficina de farmacia
• Eliminar la restricción a la integración vertical de las oficinas
de farmacia.
Eliminar restricciones
al ejercicio de
actividad
• Permitir la venta de medicamentos OTC en establecimientos
diferentes a las oficinas de farmacia.
• Liberalizar la propiedad de las páginas web
• Permitir la venta de medicamentos sujetos a prescripción a
través de sitios web.
COMPASS LEXECON
2
OTRAS PROPUESTAS DE REFORMA
Valorar sistemas de
financiación a las
oficinas de farmacia
alternativos al vigente.
Eliminar la reserva de
actividad de los
Colegios Oficiales de
Farmacéuticos.
Eliminar la
obligatoriedad de
colegiación para
titulares y
farmacéuticos
Eliminar restricciones a
la competencia en
medicamentos socio
sanitarios.
COMPASS LEXECON
Ampliación voluntaria
de los horarios de
apertura asegurando
el cumplimiento de
horarios mínimos de
apertura y turnos de
guardia.
Permitir publicidad en
las oficinas de
farmacia.
Suprimir los criterios
para la apertura de una
nueva oficina de
farmacia que no
responden a criterios
sanitarios.
3
EL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Los medicamentos tienen la
consideración de bienes
esenciales para preservar la
salud.
Beneficiosos para el conjunto de
la sociedad (contribuyen a
prevenir enfermedades y a evitar
que se propaguen)
Bienes de experiencia
(consumidor desconoce su
utilidad, calidad y efectos sobre
la salud).
La demanda es inelástica. La
salud es lo primero. (no existen
productos sustitutos y los
medicamentos se consumen
ajustándose a la prescripción)).
COMPASS LEXECON
4
FALLOS DE MERCADO EN AUSENCIA DE REGULACIÓN
 El uso adecuado de medicamentos genera
importantes externalidades positivas para la
sociedad.
– Incentivos a garantizar el acceso universal a los
medicamentos a precios asequibles
– Pero sin eliminar los incentivos de los laboratorios a
invertir en su desarrollo
 Existe información asimétrica.
– Los medicamentos son bienes de experiencia. El paciente
acepta la prescripción del médico
– Es necesario garantizar que la prescripción y dispensación
se realice por parte de profesionales.
 Riesgo de desabastecimiento de zonas poco
pobladas (leap frogging)
COMPASS LEXECON
5
OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN
EQUILIBRIO ENTRE OBJETIVOS POTENCIALMENTE CONTRAPUESTOS
COMPASS LEXECON
Acceso universal
a los
medicamentos a
un precio
asequible.
Optimización
del gasto en
medicamentos
para la
sociedad.
Calidad del
servicio
prestado por los
profesionales
sanitarios.
Incentivos a la
innovación
desarrollo y
dispensación
6
EL MERCADO DE LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA
Número de habitantes por dispensador de
 España tiene uno de los menores ratios medicamentos





de habitantes por farmacia de la UE.
Tendencia creciente en el número de
farmacias con 21.937 oficinas en 2015.
64% fuera de las capitales de provincia.
El ratio de habitantes por farmacia es
similar en capitales de provincia y fuera
de ellas.
El número de colegiados incrementó
un 17% entre 2005 y 2015.
Además, las farmacias españolas
participan en numerosos proyectos
que contribuyen a mejorar la salud
pública.
COMPASS LEXECON
Fuente:
Compass Lexecon basado en S. Vogler, D. Arts & K. Sandberger
(2012): “Impact of pharmacy deregulation and regulation in
European countries”.
7
NÚMERO DE FARMACIAS POR TRAMO DE POBLACIÓN
Una quinta parte de las farmacias en España (i.e. 21,2%)
está localizada en pueblos de menos de 5.000 personas.
El 87% de la población tiene una farmacia a < de 250 m
En Finlandia o Dinamarca, por ejemplo, solo el 30% y
40% de la población tiene una farmacia a menos de km
En España número de colegiados se incrementó un 15%
entre el 2005 y el 2014
Alrededor del 80% de colegiados se encuentra en activo
España cuenta con el segundo mayor número de
farmacéuticos por 10,000 habitantes, con 9,46.
Holanda (1,72) o Noruega (2,65) - (datos del 2011)
COMPASS LEXECON
8
EVOLUCIÓN DEL GASTO NACIONAL EN SALUD TOTAL Y PER CÁPITA
Entre los años 2002 y 2007 se
produjo un crecimiento sostenido
en el gasto de alrededor del 4%
anual.
A partir del año 2008 se produjo un
cambio en esta tendencia y el gasto
en salud disminuyó a una tasa
media anual compuesta del 1%.
El gasto per cápita evolucionó de
manera similar durante este
periodo.
En lo que respecta al gasto
farmacéutico, representaba
alrededor del 17% del gasto total
nacional en el año 2013.
COMPASS LEXECON
9
COMPARTIMOS LA VISIÓN DEL ESTUDIO DE LA CNCM EN ALGUNOS
ASPECTOS
 Existe margen para mejoras puntuales en el marco regulatorio.
 Decisiones informadas basada en experiencias previas de desregulación
– Análisis empírico
 Promover la competencia al tiempo que se garantiza el acceso de la población
a los medicamentos y se mejoran los servicios de atención farmacéutica.
 Algunas de las medidas, pueden tener un impacto positivo
–
–
–
–
Búsqueda de mecanismos para incentivar la prestación de servicios adicionales.
Intensificar la competencia en medicamentos socio-sanitarios.
Eliminar restricciones a la publicidad de las oficinas de farmacia.
Mayor libertad en los horarios comerciales siempre que se garanticen unos servicios
mínimos.
Pero nos preocupan que algunas cuestiones que no han sido analizadas en detalle
y no se ha valorado la experiencia en otros países de nuestro entorno…
COMPASS LEXECON
10
COMPARATIVA CON OTROS PAÍSES EUROPEOS
Notas:
Fuente:
País
Regulación
Reino Unido
de entrada
No
Criterio
Criterio
Dueños solo
geográfico demográfico farmacéuticos
No
Integración
horizontal
Regulación de
Sí
inventarios
No
Irlanda
No
-
-
No
Sí
No
Holanda
No
-
-
No
Sí
No
Noruega
No
-
-
No
Sí (*)
Sí
Suecia
No
-
-
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
Austria
Sí
Dinamarca
Sí
Mínimo
5.500
personas
Evaluación de necesidad
Finlandia
Sí
Evaluación de necesidad
España
Sí
Mínimo
500mts
Mínimo
250mts
Mínimo 2.800
personas
(*) La regulación no permite que una cadena controle más del 40% de los establecimientos.
Elaboración propia partir de S.Vogler. (2014). “Impact of pharmacy deregulation and regulation in European countries”
COMPASS LEXECON
11
MÓDULOS DE POBLACIÓN Y DISTANCIAS MÍNIMAS
Propuesta de la
CNMC
• Eliminar los módulos de población y distancias mínimas .
Argumentación
• Limitar la apertura solo favorece los intereses privados de
los farmacéuticos titulares de oficina de farmacia al limitar
la competencia.
• Mejoras en la calidad del servicio y menores distancias a
recorrer.
Medidas
complementarias
COMPASS LEXECON
• Subsidios o incentivos fiscales destinados a farmacias
rurales
• Permitir que médicos dispensen medicamentos en
determinadas zonas rurales
12
VALORACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA
Objetivos de la
regulación actual
 Maximizar el acceso de la población a los medicamentos
 Acceso de la población a servicios farmacéuticos de calidad
Se requiere un farmacéutico certificado durante todo el horario de atención al
público para garantizar el asesoramiento.
• Un médico que prescribe un medicamento no puede conocer todos los efectos secundarios o posibles
incompatibilidades entre medicamentos
• Riesgo de que prescriban medicamentos influidos por motivos ajenos a cuestiones médicas,
El número de pacientes debe ser suficiente para permitir al farmacéutico asesorar a
cada paciente y al mismo tiempo asegurar la viabilidad financiera de la farmacia,
• Las restricciones al número de farmacias y a la distancia mínima entre las mismas garantizan un equilibrio
entre estos dos puntos.
Si la distancia no es excesiva, la posibilidad de movilidad de los consumidores genera
incentivos en los farmacéuticos a brindar servicios de calidad.
COMPASS LEXECON
13
MÓDULOS DE POBLACIÓN Y DISTANCIAS MÍNIMAS
IMPACTO ESPERADO - CONSECUENCIAS NO DESEADAS
Efectos de la
modificación
Evidencia de
procesos de
regulación
 Posible incremento en el número de farmacias en el corto plazo
 Las nuevas farmacias se abren en zonas con elevada densidad de
población
 Sobre-oferta de farmacias que reduce su rentabilidad y desincentiva
la prestación de servicios complementarios a la dispensación en el
largo plazo
 Noruega y Suecia: incremento del número de farmacias durante los
tres primeros años tras la liberalización.
 Suecia: Se abren farmacias en localidades con mayor densidad de
población.
 Irlanda, Holanda o Letonia: Se abren más farmacias en zonas urbanas
que en zonas rurales.
 Navarra: Incremento en el número de farmacias en situación de
Viabilidad Económica Comprometida (VEC) (12% - muchas urbanas no alcanzaron los 200M euros - 3,2% de media nacional
Necesario evaluar el impacto sobre la calidad del servicio prestado por las farmacias, e
impacto en el gasto farmacéutico si se aplica simultáneamente en todas las CCAA
COMPASS LEXECON
14
ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
Propuesta de la
CNMC
• Eliminar la obligatoriedad de que los propietarios y
titulares sean exclusivamente titulados den farmacia
• Permitir más de una oficina de farmacia por titular
• Permitir la integración vertical de las farmacias y los
distribuidores y/o laboratorios.
Argumentación
• La presencia de un farmacéutico ya asegura la adecuad
protección de la salud”.
• Permitir la libre formación de cadenas y la integración
vertical para un mejor aprovechamiento de las economías
de escala y de alcance
Medidas
complementarias
COMPASS LEXECON
• mecanismos de compatibilización de incentivos o
supervisando el esfuerzo del farmacéutico
15
VALORACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA
Objetivos de la
regulación actual
 Resolver el problema principal-agente
 Evitar la concentración horizontal y vertical para facilitar la competencia en calidad de
servicio, acceso e innovación
La separación de la gestión y la propiedad de la farmacia podrían generar un problema de incertidumbre
sobre la responsabilidad en casos de negligencia o errores en el servicio
• El farmacéutico podría reducir su nivel de diligencia
Los incentivos de la empresa privada y el farmacéutico podrían no estar alineados
• el propietario tiene incentivos tanto para maximizar los beneficios y ejercer presión sobre el farmacéutico para incrementar las
ventas (a corto plazo)
• Pero el farmacéutico también desea mantener una elevada reputación y cumplir con su labor de atención sanitaria diligentemente
Los farmacéuticos podrían controlar farmacias adyacentes y crear monopolios geográficos, con lo cual
disminuirían los incentivos a brindar asesoramiento de calidad a los pacientes
Economías de escala pudieran reducir costes pero no necesariamente precios, en la medida en que éste
se mantenga regulado.
COMPASS LEXECON
16
ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
IMPACTO ESPERADO - CONSECUENCIAS NO DESEADAS
Efectos de la
modificación
Evidencia de
procesos de
regulación
 Promueve entrada de empresas y/o cadenas de farmacias aumentando el nivel de
concentración.
 La mayor concentración de mercado reduce la presión competitiva entre farmacias.
 Ningún impacto positivo en precios al estar estos regulados
 Deterioro de la calidad en la prestación de servicios (asesoramiento a pacientes,
promoción de hábitos de vida saludable, campañas de salud pública, etc.)
 En España (2010) este asesoramiento resulto en un ahorro de un 26 % de las visitas
médicas, un 37% de las visitas de enfermería y un 6% de las urgencias.
 Holanda: Permitir más de una oficina de farmacia por titular no tuvo impacto. La oferta
se concentró al permitir que personas distintas de farmacéuticos fueran propietarios.
 Reino Unido, Noruega y Letonia: Concentración del mercado con la entrada de
cadenas. En Noruega 4 años después del cambio regulatorio, 402 de las 535 farmacias
ya pertenecían a 3 grandes cadenas integradas con mayoristas.
 Dinamarca: Incremento en la oferta de OTC solo para los productos más vendidos.
 No existe evidencia concluyente de una caída en los precios de los medicamentos.
No es posible asegurar que tras las modificaciones propuestas aumente la competencia en el mercado
minorista de medicamentos, ni que las eficiencias derivadas de la integración vertical aumenten el
bienestar de los consumidores. Existen riesgos de que pase todo lo contrario
COMPASS LEXECON
17
RESERVA DE ACTIVIDAD (OTC EN FARMACIAS AUTORIZADAS, Y
PREVIO ASESORAMIENTO PERSONALIZADO)
Propuesta de la
CNMC
• Permitir la comercialización de medicamentos OTC por
parte de establecimientos de venta minorista.
Argumentación
• Incrementaría la presión competitiva sobre las oficinas de
farmacia
• Tendrían mayores incentivos a elevar la calidad de su
servicio.
• Mejor acceso para los pacientes
Medidas
complementarias
COMPASS LEXECON
• Ninguna
18
VALORACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA
Objetivos de la
regulación actual
 nivel de riesgo menor pero sigue existiendo asimetría de información
 el paciente no siempre conoce el medicamento mas apropiado OTC (dosis, alternativas,
contraindicaciones, interacción con otros tratamientos, etc.)
 la falta de medicación adecuada podría traducirse en contagios,
Un incremento de los puntos de venta de medicamentos OTC podría
mejorar el acceso para los pacientes
Pero el mayor acceso podría venir acompañado de un deterioro en la
calidad del servicio.
La publicidad de este tipo de medicamentos podría llevar a un consumo
inadecuado, más aun considerando la no obligatoriedad de contar con un
farmacéutico en los establecimientos distintos a oficinas de farmacias
COMPASS LEXECON
19
RESERVA DE ACTIVIDAD
IMPACTO ESPERADO - CONSECUENCIAS NO DESEADAS
Efectos de la
modificación
 Mayor competencia en la distribución de OTC que podría traducirse en menores
precios si se elimina simultáneamente la regulación de precios de estos
productos.
 Dificultades para realizar seguimientos farmacéuticos personalizados.
 Posible deterioro en la calidad del servicio prestado.
Evidencia de
procesos de
regulación
 Noruega: Se desreguló parcialmente la venta de productos OTC. El precio de los
productos OTC aumentó significativamente.
 Holanda: Los precios no se redujeron significativamente.
 Portugal: Permite la venta de productos OTC a través de para-farmacias. Las
farmacias continúan siendo el principal canal de venta de estos productos por la
mayor reputación y variedad en la gama de productos que ofrecen.
Eliminar la reserva de actividad no necesariamente se traduce en menores precios. En un
contexto de precios regulados la mayor competencia podría tener un efecto negativo sobre la
calidad en la atención farmacéutica.
COMPASS LEXECON
20
OTRAS RECOMENDACIONES
Recomendación
Valoración
Dispensación de medicamentos
en hospitales y centros de salud
Posible conflicto de intereses entre el medico y el paciente (promover el
consumo de unas marcas frente a otras).
No se ha evaluado el incremento del coste de aprovisionamientos de
medicamentos
Venta de medicamentos no
sujetos a prescripción médica a
través de Internet
Los sistemas de distribución selectiva permiten resolver problemas de
oportunismo y, en este caso, incentivan la prestación de servicios
complementarios a la dispensación
Eliminar los criterios de
autorización administrativa para
la apertura de farmacias
Algunos criterios permiten identificar a los profesionales más cualificados
de aquellos que no lo están.
Eliminar la vinculación entre las
oficinas de farmacia y los centros
sanitarios
Contribuye a garantizar la viabilidad de las oficinas de farmacia en zonas
rurales
Garantiza la dispensación de medicamentos genéricos, lo que redunda en
menores costes para el SNS
Eliminar la reserva de actividad
de los Colegios Oficiales de
Farmacéuticos
Contribuyen a garantizar la continua preparación de los farmacéuticos
Es eficiente que se centralice la facturación y cobro de los medicamentos
COMPASS LEXECON
21
CONCLUSIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
 Los pilares del marco regulatorio actual son sólidos y equilibran múltiples objetivos (acceso,
calidad, financiación, salud pública en general, confianza del paciente individual…)
 Existen oportunidades de mejora para adaptarse a la evolución gradual del mercado. Sin
embargo, es aconsejable mantener las líneas centrales del modelo regulatorio actual.
 Cualquier posible mejora requiere un análisis más exhaustivo del posible impacto (incluido las
consecuencias no deseadas).
 Además, habría que estudiar como distintas propuestas interactúan entre sí.
– Tomadas una a una, se pudiera argumentar que son aconsejables desde un punto de vista
económico.
– Sin embargo dadas las características del sector, hay un riesgo significativo que la gran
mayoría de las medidas propuestas afecten negativamente a la competencia en el largo
plazo o de forma indirecta.
 También existen riesgos que hay que considerar, en relación al impacto de las medidas en el
consumo de medicamentos y por tanto la salud pública.
COMPASS LEXECON
22