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Formulando
estrategias de éxito:
Megatendencias
y la industria
de la construcción
Introducción
Los grandes cambios económicos, culturales, sociales y científicas están teniendo un impacto
significativo en nuestro mundo. Estos cambios son conocidos como megatendencias.
PwC seleccionó 5 megatendencias que irán impactar el mundo en los próximos años:
• La aceleración de la urbanización;
• Los cambios demográficos como el envejecimiento de la población y el crecimiento lento de la
población en el mundo desarrollado;
• El cambio del poder económico mundial;
• El cambio climático y la escasez de recursos;
• El ritmo rápido de los avances tecnológicos.
Estos cambios están ocurriendo ahora y causando reacciones en las empresas que empiezan a anticipar
la necesidad de realizar nuevas estrategias de negocios.
Pero ¿cuál serán los cambios? ¿Cómo estas tendencias van evolucionar en el futuro? Si nos anticipamos
a estos cambios, podemos adaptar con mayor eficacia que los competidores? Y podemos incluso
anticipar los cambios?
En este reporte, exploramos cómo estas cinco megatendencias estarán afectando a la industria
PwC México
2
Perspectivas de la industria
de la construcción
El mercado mundial de la construcción está
pasando por una gran transformación, ya que las
corporaciones siguen respondiendo a los desafíos
de la crisis económica desde 2008, desafíos como
la búsqueda de eficiencia en sus procesos
productivos para simplificar su oferta al mercado,
el aumento de los precios de las materias primas,
los fracasos empresariales derivados de una gestión
inadecuada de los riesgos, la disminución de los
gastos públicos y de los gastos en consumo.
Se prevé que la industria global de la construcción
crezca cerca del 4.3% por año de 8,663 billones de
dólares en 2012 hasta 15,030 billones de dólares en
2025, esto representa un aumento del 70% del valor
en 2012. En 2014 se previó que el crecimiento en la
construcción global frenará ligeramente alrededor
del 2% comparado con el año previo. Se estima un
crecimiento para la industria de más del 4% en 2015
y 2016, en gran parte será responsable la economía
de Estados Unidos, una mejora de resultados en
Europa Occidental y Japón.1
Globalización
Con la globalización así como las mejoras en la
infraestructura del transporte mundial, los avances
en las tecnologías de información y comunicación,
las empresas de la construcción ahora son capaces
de crear ventajas competitivas, solo si utilizan bien
su cadena en el valor de fabricación y distribución
de sus productos finales.
La globalización permite separar las diferentes
partes de su cadena de valor permitiendo
la realización de varias actividades de relevancia
en diferentes lugares geográficos, en diferentes
partes del mundo.
principalmente en relación con sus competencias:
habilidades claves se pueden perder hasta
la jubilación y hay una necesidad de inspirar y
atraer a los trabajadores más jóvenes a la industria
con el fin de reemplazar las habilidades perdidas.
Las economías emergentes
Los mercados emergentes continúan
experimentando cambios en su desempeño
económico en comparación con las economías
desarrolladas.
Según un estudio de PwC2, para el 2020 se espera
que las economías emergentes cuenten con 55%
del gasto total de la construcción. La investigación
también sugiere que el total del mercado asiático
podrá aumentar su cuota en el mercado mundial
del 31% en 2015 a alrededor del 46% en 202o.
Construcción verde
y sustentable
La industria mundial de la construcción ecológica
y sustentable se prevé que crezca a una tasa anual
del 22.8 % de 2013 a 20173, como resultado del
aumento de los requisitos reglamentarios para
bajar las emisiones de carbono y una mayor
demanda social de productos más ecológicos.
Según una investigación cerca de la mitad de los
arquitectos, ingenieros, contratistas, propietarios
de edificios y consultores de la construcción en
todo el mundo prevé que al menos el 60% de su
trabajo será verde para 20154.
Cambios demográficos
El envejecimiento de la población tiene
implicaciones para la prestación de servicios
de salud, vivienda, educación e infraestructura.
El aumento de la esperanza de vida de las personas
mayores tiene repercusión en la necesidad de
hospitales y casas de retiro y, por lo tanto, su
construcción, reparación y mantenimiento es tan
importante. El envejecimiento de la población
también tiene implicaciones para el personal
del sector de la construcción y su suministro,
2
PwC “Global Construction Perspectives”.
IBIS World.
4 McGraw – Hill.
3
1
Oxford Economics.
PwC México
3
Megatendencias y la industria
de la construcción
Las principales cinco tendencias que impactarán
al mundo en el futuro son las siguientes:
1. Urbanización acelerada
2. Cambios demográficos
3. Cambios en el poder económico mundial
4. Cambio climático y la escasez de recursos
5. Avances tecnológicos
Según la Encuesta CEO en México, realizada por PwC, los empresarios
afirman que las principales tendencias que transformarán los negocios
y empresas en los próximos cinco años son:
PwC México
4
1. Urbanización acelerada
Hoy en día, alrededor de la mitad de la población
mundial vive en las ciudades, creando una
concentración urbana nunca vista. Se espera que
en 2030 el porcentaje de personas en las ciudades
llegue a 60%.
El progreso de la urbanización generará efectos
sobre la economía de los países y el bienestar de
las personas, en especial en los países emergentes.
Podemos esperar, por ejemplo, un fuerte
crecimiento de las inversiones en infraestructuras
urbanas, y también es factible que surja un debate
sobre la financiación procedente de los fondos
públicos.
Urbanización mundial
El concepto de ciudad y la urbanización toma
importancia durante la Revolución Industrial,
con el desarrollo de la tecnología y la consiguiente
aplicación en infraestructuras como carreteras,
redes, saneamiento, distribución de electricidad
y otros.
El número de la población mundial y las
aglomeraciones urbanas siguen creciendo año tras
año. El número de las aglomeraciones con más de
10 millones de habitantes se espera que aumente
de 2 en 1960 a 36 en 2025, como resultado del
aumento de la urbanización en todo el mundo,
pero sobre todo el crecimiento se dará en regiones
como América Latina, Oriente Medio, África del
Norte, Central y del Sur y Asia Oriental. El
número de personas viviendo en ciudades en 1975
era de medio billón, se espera que para 2025 este
número alcance los 2 billones.5
Vivimos en un mundo que se rige por la
globalización y la oferta y demanda de servicios,
por lo cual los negocios deben buscar los lugares
donde se aloja el capital (humano y económico).
En las ciudades se encuentra la mayor parte de la
fuerza laboral y la educación terciaria. Se estima
que el 53% de la población internacional vive en
una zona urbana.6
Proyección de población
en una ciudad (paises desarrollados),
1990-2050 (%)
88%
80%
73%
Proyección de población en una
ciudad (paises en vias de
desarrollo), 1990-2050(%)
67%
51%
35%
1990
2020
2050
Fuente: PwC.
Entender a las ciudades y sus cambios
demográficos es fundamental para llegar a los
consumidores urbanos y para prepararse para los
desafíos que surgirán de la creciente demanda de
recursos naturales (como el agua y la energía) y de
capital para invertir en nuevas viviendas, edificios
de oficinas y la capacidad portuaria.
Urbanización mexicana
En la década de los setenta, la industrialización
del país tuvo como resultado el traslado masivo
de mano de obra del campo a las ciudades, en una
etapa en que los niveles de crecimiento
poblacional alcanzaron su máximo histórico. La
población urbana creció a tasas mayores a 4.5%
anual, producto principalmente de la migración
campo-ciudad y su elevada concentración en las
tres principales zonas metropolitanas: Valle de
México, Guadalajara y Monterrey, que en 1980
alojaban a la mitad de la población urbana total.
En 2010 se identificaron 59 áreas metropolitanas
de México, donde residía el 53.8% de la población
total del país7, cifra que se estima que alcanzará
los 78 millones en 20308.
En cuanto al número de habitantes, las mayores
áreas metropolitanas de 2010 en México fueron:
Área Metropolitana (ZM)
1
2
3
4
5
ZM del Valle de México
ZM de Guadalajara
ZM de Monterrey
ZM de Puebla
ZM de Toluca
Población
en 2010
20,137,152
4,434,252
4,080,329
2,336,694
1,846,602
Fuente: CONAPO.
Actualmente, el 78% de la población
mexicana vive en una ciudad9.
1990
2020
2050
Fuente: PwC.
7
5
6
IBM.
Naciones Unidas.
PwC México
CONAPO.
INEGI.
9 Population Reference Bureau.
8
5
Un nuevo concepto:
Smart Cities
Los recientes ejemplos
mexicanos de Smart Cities
Smart Cities son ciudades que han podido
promover un ambiente armonioso entre los
servicios y las necesidades del día a día de los
ciudadanos que residen en ellas. Una comunidad
inteligente se beneficia de las diferentes
oportunidades que se encuentran en la ciudad.
El sector público, privado y la comunidad
contribuyen en la creación de conocimiento
e intercambian ideas para mejorar el estándar
de vida.
Las Smart Cities buscan la inclusión de todos los
sectores, como son el social, el de tecnología, el de
innovación, el político, el del medio ambiente,
el de infraestructura y el cultural:
A pesar que en México es un país en vía de
desarrollo, los diferentes cambios demográficos
han llevado al 78% de la población mexicana a
residir en una zona urbana10, esto implica retos
que deben afrontar las ciudades para alojar a una
cantidad mayor de ciudadanos en las mismas. Las
ciudades deben hacer un cambio en su
estructuración, en todos los sectores que afectan
directamente o indirectamente a la población.
 El sector social incluye servicios de salud,
seguridad e integración social y cohesión.
También tenemos el sector político donde se
recalca la participación ciudadana y el alcance
gubernamental.
 El sector tecnológico se refiere a la tecnología
de información y comunicación.
 El sector intelectual e innovación comprende la
educación, las Pymes y el desarrollo humano.
 El sector de infraestructura se enfoca en los
planes de urbanización, al igual que en los
servicios necesarios en una ciudad.
 El sector del medio ambiente busca la
innovación para poder realizar proyectos
sustentables en las ciudades, como es la
conservación de las áreas verdes, manejar los
desechos de basura, la medición y reducción de
la contaminación generada en la ciudad y el
cuidado del agua.
 El sector cultural hace referencia al turismo y
áreas de recreación o de eventos culturales. La
creación de ciudades inteligentes aporta a la
creación de economías inteligentes, movilidad,
ciudades sustentables y gobernacia.
Guadalajara
Sobre la base del programa Ciudad Creativa
Digital en 2014, se escogió a la ciudad de
Guadalajara, Jalisco como futuro proyecto para
la creación de una ciudad inteligente. En dicho
proyecto se utilizará la tecnología para mejorar
a la ciudad, tomando en cuenta la economía,
transporte, medio ambiente, gobierno,
comunidades y así poder crear bienestar para
sus habitantes.
Guadalajara fue escogida por su amplio nivel
tecnológico, es considerada como la quinta ciudad
en Latinoamérica con mayor nivel de
digitalización. De acuerdo con indicadores11,
en la ciudad se encuentran 700 investigadores
certificados. La ciudad cuenta con el más alto
porcentaje estatal de empresas de la industria
electrónica en el país y es responsable de 12 mil
millones de dólares en la exportación del sector
electrónico.
El programa piloto buscará apoyar a la
administración de la ciudad con el diseño
de edificios inteligentes, WiFi con múltiples
conexiones a los sistemas de la ciudad, plataforma
de colaboración ciudadana y creación de una plaza
con múltiples tecnologías conectadas.
Los servicios que se contemplan para las
comunidades son seguridad pública,
estacionamiento, tránsito, iluminación y medio
ambiente inteligente. El proyecto está siendo
impulsado por la Secretaría de Economía y el
gobierno local, con esto se espera generar 15,000
empleos enfocados, principalmente, a los jóvenes.
Aguascalientes
En 2013 la consultora ACCEDA firmó un convenio
de colaboración para llevar a cabo el concepto de
Comunidad Digital México. Dicho concepto, está
siendo implementado en la ciudad de Guadalajara
como ya se ha mencionado.
Fuente: PwC.
PwC México
10
11
Population Reference Bureau.
Sistema Nacional de Investigadores.
6
El gobierno de Aguascalientes se ha mostrado
muy interesado para desarrollar nuevos proyectos
en los que se implementen avances tecnológicos
adaptables a la ciudad.
El estado de Aguascalientes cuenta con nueve
centros de investigación. Sus centros de
investigación se enfocan en temas de innovación
tecnológica para la industria de manufactura,
innovación en la salud óptica, investigación sobre
modelos productivos de la región, muebles,
vestido, tecnologías de la información, solución a
problemas agropecuarios y forestales y desarrollo
de nuevos negocios en tecnología de
comunicaciones. En 2014 el estado de
Aguascalientes fue el cuarto estado en creación de
empleos, esto es un incremento de 6.1%, 256,848
empleos en comparación de 242,178 en 201312.
El número de trabajadores urbanos eventuales en
Aguascalientes fue de 23,048 en 2014, por lo
tanto, 3.29% más que el año previo, es decir,
734 plazas más.
Con este Plan, se prevé una inversión de 7.7
billones de pesos por parte del gobierno mexicano.
De la misma forma, el Plan Nacional de
Desarrollo, Objetivo 2.5 espera “Proveer un
entorno adecuado para el desarrollo de una vida
digna” y precisa la estrategia 2.5. 1 que se enfoca
en “Transitar hacia un Modelo de Desarrollo
Urbano Sustentable e Inteligente que procure
vivienda digna para los mexicanos”. Este nuevo
modelo de desarrollo urbano fomentará la
consolidación de ciudades competitivas, densas,
prósperas, justas, seguras y sustentables.
En 2014 se
registraron
358,451,316
obras construidas
en México.
Infraestructura
De acuerdo con PwC13, se prevé que China liderará
en el sector de infraestructura siendo responsable
por casi el 60% de la infraestructura mundial para
2025. Los mercados emergentes de la
urbanización como China, Indonesia y Nigeria
invertirán en los sectores de agua, electricidad y
transporte.
También a través de una combinación de consumo
y la inversión en capital físico, las ciudades en
crecimiento podrían inyectar hasta 30 billones de
dólares al año en la economía mundial para 2025.
En congruencia con el estudio realizado por PwC,
se estima que el gasto de infraestructura crecerá
de 4 trillones de dólares en 2012, a 9 trillones para
2025. Se espera que durante el periodo 2014-2025
se gasten aproximadamente 78 trillones de
dólares.
Obras incluyen edificaciones y construcciones referentes al
sector de agua, riegos y saneamiento, electricidad y
comunicaciones, transporte, petróleo y petroquímica y otras
construcciones. Periodo Enero-Octubre.
Fuente: INEGI.
En julio de 2013 se anunció el “Programa de
Inversión a la Infraestructura de Transporte y
Comunicaciones2013-2018”, en el que se espera
que en un periodo de seis años el gobierno invierta
4 billones de pesos.
Proyectos estratégicos del desarrollo
social urbano en México, 2013-2018
(millones de dólares)
Proyecto
Fuente: PwC.
En México, se espera la construcción de 743 obras
como parte del Plan Nacional de Infraestructura,
como la ampliación del Aeropuerto de la ciudad de
México, el tren interurbano México-Toluca y el
tren rápido México-Querétaro.
Inversión
1 Transporte urbano
15,433
2 Agua y sanidad urbana
14,735
3 Desarrollo económico urbano
11,292
4 Red de conectividad urbana
6,671
5 Educación y entrenamiento
2,945
6
Telecomunicaciones
para la seguridad
2,778
12
IMSS.
PwC “Capital Projects and Infrastructure spending Outlook
to 2025”.
13
PwC México
Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles de México.
7
2.Cambios demográficos
La demografía mundial
La demografía es una herramienta clave
de conocimiento para aquellos que formulan
las políticas en las compañías, gobierno, y
educación para entender el flujo de las
necesidades emergentes y puedan desarrollar
estrategias para el bienestar de la población.
La demografía trata de las características sociales
de la población y de su desarrollo a través del
tiempo. La tasa de fecundidad mundial es de
143,341 millones de habitantes al año, de las
cuales 13,794 fueron en países desarrollados,
mientras la mayoría 129,547 nacieron en países
en vías de desarrollo.
El índice de fertilidad mundial es de 2.5, siendo
que los países con mayor índice de fertilidad son
Nigeria (7.6), Sudan del Sur (7.0) y Somalia (6.6),
en contraste, los países con menor índice de
fertilidad son Taiwán (1.1), Portugal (1.2) y
Singapur (1.2).
Se estima que hay 20 nacimientos y 8 muertes por
cada 1,000 personas en el mundo. El incremento
natural es de 1.2% mundialmente. La esperanza de
vida mundialmente fue en promedio de 71 años
entre hombres y mujeres.
Se proyecta que para 2030 seamos 8.4 billones de
habitantes en el mundo y alcancemos un total de
9.7 billones para 2050.En 2014, el 26% de la
personas eran menores de 15 años, mientras que
el 8% eran mayores de 65 años.14
 La fuerza de trabajo tendrá que ser
reestructurada en todas partes del mundo:
que envejecen. Los trabajadores de más edad
tendrán que aprender nuevas habilidades y
trabajar más tiempo, y su trabajo puede tener
que complementarse con las poblaciones
migrantes. En los mercados emergentes,
las diferencias entre la oferta y la demanda
de las personas con educación terciaria tendrán
que ser llenadas.
La composición de la
población mexicana
En 2013 la población en México estaba compuesta
por 59.8 millones de mujeres y 57.8 millones de
hombres, lo cual representa el 51.2 y 48.8%,
respectivamente. En 2013, en promedio hubo 19
nacimientos por cada 1,000 habitantes. El 28% de
la población nacional son menores de 15 años
mientras que el 9% de la población son mayores
de 65 años, del total aumentarán a 21.1%,
aproximadamente 32 millones 163,273 de
individuos.15
Proyección de Composición de la Población
Mexicana, 2013-2100, (porcentaje)
Edades
2013
2050
2100
0-14
28.5%
16.6%
13.8%
Algunas posibles implicaciones
15-59
62.0%
57.4%
46.8%
Según PwC, algunas de las implicaciones
de los cambios demográficos pasan por:
60-79
8.1%
20.0%
23.5%
80+
1.4%
5.9%
15.9%
 A medida que la población envejece en las
economías maduras y la capacidad de utilizar
la deuda es limitada, los gobiernos se verán
presionados a aumentar los impuestos para
mantener los programas sociales.
 Los cambios en la longevidad afectarán modelos
de negocio, los costos de las pensiones y talento.
 La presión social y política para crear puestos
de trabajo, especialmente para los trabajadores
de más edad.
 Los sistemas de salud necesitan ser re-diseñados
para manejar muchos más participantes en las
 economías que a menudo tendrán una caída
del PIB.
14
Population Reference Bureau.
PwC México
Fuente: Naciones Unidas.
Actualmente,
54.5% de los
mexicanos tienen
menos de 30 años.
Fuente: CONAPO.
15
Population Reference Bureau.
8
La población activa mexicana
La Población Económicamente Activa (PEA) del
país para el tercer trimestre de 2014, se ubicó en
52.4 millones de personas, que significan el 58.6%
de la población de 14 años y más, de los cuales 49,
702,475 de personas están ocupadas y 2, 746,235
están desocupadas, la edad promedio se ubica en
38.5 años. El 61% de PEA se dedica al sector
terciario (comercio, servicios y transporte),
mientras que el 24% se dedica al sector secundario
(construcción e industria manufactura) y el 14% al
sector primario (agricultura, explotación forestal,
ganadería. minería, y pesca).
Sectores de empleo
de la PEA en México, 2014*
1%
61%
En 2013 el 6.4% de la población más rica en
México tenía el 33.7% de la riqueza del país. El
ingreso combinado de la clase alta y media alta es
del 33.7 y 16.6%, respectivamente, fue 7 veces más
alta que la de la clase baja 6.3%. Sin embargo, es
importante enfatizar que esto no significa una
distribución extrema del ingreso. La inequidad ha
bajado 4.7 puntos de acuerdo con el índice de
Gini, por el mismo periodo, de 51.87 (2000) a
47.16 (2010). El índice de Gini mide la
distribución del ingreso de los residentes de una
nación.
Distribución del ingreso por grupo
socieconóminco México, 2013
Población
Ingreso
Alta
6.4%
33.7%
Media Alta
8.4%
16.6%
Media
11.3%
14.5%
Media Baja
22.8%
18.3%
Baja
22.7%
10.6%
Marginal
28.5%
6.3%
Grupo
Socioeconómico
Primario
Secundario
14%
Terciario
Terceriario
No especificado
24%
*Estadística a septiembre de 2014.
Fuente: INEGI.
Fuente: Canback.
El capital humano en la industria de la construcción
Empleos generados por la Industria
Constructora, 2010 - 2014e
5,979
El número total de obreros a octubre de 2014
es de 423,474, lo cual es un incremento 0.7%
comparado con el mes anterior.17
Número de Obreros en México,
Enero-Octubre 2014
440,000
Obreros
Se estima que en 2014 el sector empleó a 5.9
millones de personas de forma directas y 3
millones de forma indirecta. Actualmente, México
se ubica en el lugar número 62 de 140 países en
competitividad e infraestructura, se encuentra
debajo de países como Chile, Colombia y Panamá.
CMIC estimó que para 2014, el número de
empleos generados por la industria de la
construcción llegaría a 5,923.16
5,923
5,839
420,000
400,000
380,000
5,723
360,000
5,539
2010
2011
e= estimación
16
2012
2013
Fuente: CMIC.
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
PwC México
2014
Fuente: INEGI.
17
INEGI.
9
3.Cambios en el poder económico mundial
Durante los últimos años, el equilibrio global del
poder económico se ha ido desplazando de países
desarrollados a países en desarrollo. Según el
informe de PwC18, el nuevo orden económico
mundial no tiene precedentes en su velocidad
y escala.
Se activará una realineación de las actividades de
negocios globales y poder adquisitivo, lo que
afecta no solo a los productos internos brutos
(PIB) de las naciones, sino también a todas las
industrias.
En un análisis de lo que ha sido el impulso del
crecimiento económico en los países de la OCDE
durante las últimas décadas, la OCDE encontró
que la actividad del capital humano, la
investigación y el desarrollo, la configuración de
las políticas macroeconómicas y estructurales, la
política comercial, y las condiciones de los
mercados financieros juegan el papel más
importante en el crecimiento de la economía19
Desarrollo económico
Según el informe de PwC, se prevé que la
economía mundial crezca en torno al 3% anual
entre 2011 y 2050, duplicando su tamaño en 2032
y casi el doble en 2050, lo que refleja el alcance a
las economías de altos ingresos. Las economías
maduras crecerán de 1.3 por ciento en 2013 a 2.2
por ciento en 2014, con algunos países que
tendrán mejores resultados: entre los países de
altos ingresos, se esperaba que Estados Unidos
aumentara su crecimiento entre 1.9 al 3 por ciento
en 2013 y más 3 por ciento hasta 201620
Se pronosticó que un crecimiento del PIB en los
países en desarrollo fuera cerca del 5,3 por ciento
en 2014 y alcanzará 5.7 por ciento en 2016.21
Las siete economías de mercados emergentes más
grandes, que se conocen colectivamente como el
"E7" (China, India, Brasil, Rusia, Indonesia,
México y Turquía) podrían superar a los países
"G7" (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino
Unido, Francia, Italia y Canadá), ya que en 2017
en términos de PPA, PwC prevé un crecimiento
(véase la tabla siguiente).
18
PwC, “World in 2050: The BRICs and beyond: prospects,
challenges and opportunities”.
19 OECD.
20 Conference Board y World Bank.
21 World Bank.
PwC México
Ranking proyectado de economías E7 y G7
basado en PIB en términos PPP, en billones
de dólares. 2011 y 2030
País
PPA
2011
Rank
País
PPA
2030
Rank
EEUU
1
China
1
30,634
China
2
EEUU
2
23,376
India
3
India
3
13,716
Japón
4
Japón
4
5,842
Alemania
5
Rusia
5
5,308
Rusia
6
Brasil
6
4,685
Brasil
7
Francia
8
Alemania
México
7
8
4,118
3,662
Reino
Unido
9
Reino
Unido
9
3,499
Italia
México
10
11
Francia
10
3,427
Indonesia
11
2,912
PIB 2030
en PPA*
Fuente: PwC
* Proyectado en precio constante 2011 en billones
de USD
Basándose en el estudio de PwC, Se prevé que
China superará a Estados Unidos como la
economía más grande y llegar un PIB en términos
de PPA de 30.634 millones de dólares en 2030.
Uno de los cambios más notables en comparación
con las posiciones de 2011 es México (# 8) que
aparecen entre los diez primeros en 2030 con un
PIB en términos de PPA de 3,662 millones de
dólares en 2030, seguido por el Reino Unido.
En 2030
México será
8o. en PIB
en términos
de PPA.
10
Algunas posibles implicaciones
Según PwC, algunas implicaciones de esta
tendencia son:
 Un mundo cada vez más multipolar, creado por el
cambio de las organizaciones globales dirigido en
gran parte del occidente a los actores regionales.
 Un sistema internacional más fragmentado,
aumenta el riesgo de conflicto.
 Las economías crean/apoyan nuevos campeones
mundiales en los sectores empresariales
de importancia estratégica.
 Los mercados maduros pierden influencia y
capital y se hacen menos atractivos para el talento
y los negocios. Los gobiernos compiten cada vez
más en el uso de impuestos, regulación, así como
apoyo a la inversión.
México, uno de los E7
Se espera que México alcance el valor de 1,761
millones de dólares para el PIB en términos de
Poder de Paridad de Adquisición (PPA) en 2011
y 7,409 millones de dólares en 2050.
Current and projected Mexico
GDP in PPP terms,
billion USD, 2011-2050
7,409
Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE).
La apertura comercial mexicana le da acceso
a tres continentes y un 60% del PIB mundial.
Sin embargo, el destino número uno de sus
exportaciones sigue siendo Estados Unidos,
con el cual firmó el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) en 1994 junto
con Canadá. En 2013, se registraron cifras record
respecto al comercio entre Estados Unidos y
México, al alcanzar 506 mil millones de dólares
en concepto de comercio bilateral. 22
IED de México
La economía de México no está creciendo al ritmo
acelerado como se esperaba, sin embargo, eso no
desanima a los inversionistas. Existen varias
razones para invertir más en México como
las reformas que el gobierno ha liberado, las
inversiones extranjeras en la energía,
la desregulación de las telecomunicaciones y
medios de comunicación y el intento de acabar
con la corrupción pública. Otra de las razones es
que México experimenta un renacimiento en la
fabricación de bienes debido a que los salarios
son más altos en China (la mano de obra mexicana
presenta costos más competitivos), precios de la
energía en América del Norte y un repunte de la
demanda de los Estados Unidos. Por lo tanto, las
perspectivas para México son bastante buenas.
3,662
1,761
2011
2030
Total de IED en México, 2004-2014*,
en millones de dólares
2050
45,000
Millones de dólares
Fuente: PwC.
El país con más acuerdos
comerciales
Desde la introducción de México al Acuerdo
General sobre Comercio y Aranceles en 1986
(GATT, por su siglas en inglés), el país ha logrado
construir una red de 10 Tratados de Libre
Comercio con 45 países (TLCs), 30 Acuerdos
para la Promoción y Protección Recíproca de las
Inversiones (APPRIs), nueve acuerdos de alcance
limitado (Acuerdos de Complementación
Económica y Acuerdos de Alcance Parcial)
en el marco de la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI). Asimismo, es integrante
de foros multilaterales y regionales en el ámbito
comercial como: la Organización Mundial del
Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación
30,000
15,000
0
*Entre enero y septiembre
Fuente: Secretaría de Economía.
22
Secretaría de Economía.
11
PwC México
México: un país atractivo para las inversiones
Valor de IDE por país en México, 2014 (Enero-Septiembre)
Fuente: Secretaría de Economía.
La IED en la industria de la construcción en México
En términos de inversión extranjera directa en la industria constructora su valor en 2014
(entre enero y septiembre) fue más del 3% del total durante el mismo periodo en 2013.23
2,744 millones
de dólares.
23
Total de IED en la industria de la
construción en México, 2004-2014,
en millones de dólares
Millones de dolares
En 2007, la
construcción
mexicana recibió
el valor más
elevado de IDE,
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
*Valor entre los meses de enero y septiembre.
Fuente: Secretaría de Economía.
Secretaría de Economía.
12
PwC México
4. Cambio climático y escasez de recursos
El mundo está cambiando de forma acelerada.
La población sigue en expansión y se prevé que
alcance los 8,300 millones de habitantes en 2030,
con el consiguiente incremento de la demanda de
energía, agua y comida. Al mismo tiempo, el
cambio climático, provocado por las emisiones de
dióxido de carbono, elevará la temperatura mundial
entre 0.5 y 1.5 grados, lo cual afectará a la
producción de alimentos. Estos cambios, que
configuran un panorama de escasez de recursos,
tendrán previsiblemente un significativo impacto
en la actividad de las empresas y de otras
organizaciones, como las Administraciones
Públicas, que se enfrentarán a decisiones difíciles
en el corto y el medio plazos. Por ejemplo, la
posibilidad de sustituir los combustibles fósiles
por los biocombustibles, que producen menos
emisiones contaminantes. Sin embargo, el uso
de biocombustibles consume agua y afecta la
producción agrícola, recursos que son
imprescindibles para satisfacer las necesidades
mundiales de alimentos.
50%
más
energía
40%
más
agua
35%
más
alimentos
Después del agua,
el concreto es uno de los
recursos más utilizados
en el mundo.
Algunas posibles implicaciones
Según PwC, las principales implicaciones que
pueden surgir debido al cambio climático
y la escasez de recursos son:
 La obtención de recursos a nivel nacional e
internacional a través de relaciones estratégicas
se vuelve aún más crítica para gobiernos
y empresas.
 El aumento de los conflictos y tensiones políticas,
especialmente sobre los recursos como la
alimentación, energía y cambio de patrones
de agua.
 Mayor nivel de regulación, tanto en relación
directa con los cambios ambientales,
e indirectamente a través de impuestos e
incentivos/desincentivos similares.
 Nuevas industrias creadas o revoluciones en
las ya existentes, en respuesta a la escasez de
energía, el cambio climático y la falta de recursos.
Valor de emisiones de CO2 a nivel mundial en 2012, toneladas
Fuente: Population Reference Bureau.
13
PwC México
El efecto del clima en México
México es vulnerable a los impactos del cambio climático en muchos frentes:
con el 68% de la población mexicana y el 71% del PIB fuertemente expuestos a los riesgos del cambio climático.
Las amenazas potenciales del cambio climático para México incluyen temperaturas más altas; menores lluvias
en el norte, así como las tormentas y fuertes lluvias estacionales en el sur; actividad de los huracanes
más fuertes e intensos; y un aumento del nivel del mar de 20 cm en 2050.24
La economía verde mexicana
Durante la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente en 2013, el secretario de Medio Ambiente y
Recurso Naturales, Juan José Guerra Abud declaró que México tenía la responsabilidad de exigir a otros países
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ya que México solo genera alrededor de 1.4% de
estos gases en una escala global.
Juan José Guerra Abud también declaró que el país tiene un largo camino por recorrer en temas de manejo
de la deforestación y problemas de gestión de residuos sólidos, además mencionó la baja participación de
empresas ecológicas en términos de PIB, que es apenas 0.6% para México (el 10% en Dinamarca,
líder en este tema).
La economía verde está creciendo lentamente en México con los sectores como el transporte público, industria
limpia, la construcción, la agricultura, la energía renovable y la gestión de residuos que proporciona la mayoría
de los empleos verdes directos. Los sectores verdes que ofrecen puestos de trabajo más indirectos son: la
fabricación y suministro de electricidad, gestión de residuos y alojamiento temporal.
La industria de la construcción y el medio ambiente
La construcción está considerada como una de las principales fuentes de contaminación del medio ambiente en
el mundo. Las fuentes de contaminación incluyen gases nocivos, el ruido, el polvo, los desechos sólidos y
líquidos y causa daños a los seres humanos y los ecosistemas. De 2006 a 2010 las emisiones de CH4 y N2O
disminuyeron un poco de 85,77 a 78,53 miles de toneladas de CO2 equivalente y de 179,586 a 173 miles de
toneladas de CO2 equivalente, respectivamente. La emisión de CO2 también se redujo de 60.974 a 56.489
2006-2010, lo que representa un decremento del 7%.
Emisión de CH4 y N2O de la construcción
y la Industria manufacturera mexicana
(millones de toneladas de CO2 equivalente),
2006-2010
190
173.7
170
150
130
CH4
110
N2O
87.9
78.5
90
70
2006
2007
2008
2009
2010
Millones de toneladas
equivalentes de CO2
199.1
210
Millones de toneladas
equivalentes de CO2
Emisión de CO2 de la construcción y la
industria manufacturera mexicana (millones
de toneladas equivalentes de CO2), 2006-2010
67
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
65
56
2006
2007
2008
2009
Fuente: INEGI- BIE’; SEMARNAT- Consulta temática.
24
OCDE
14
PwC México
2010
En 2012 México
dispone de más de
214,257 millones
de toneladas de
residuos de
construcción
y demolición
de residuos.
26,262
34,301
212,552
2006
2007
2008
2009
2010
214,257
2,268
2005
220,358
44,574
510,020
Construcción y demolición residuos
recibidos en México 2005-2012 (toneladas)
2011
2012
Fuente: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
La degradación de los activos naturales se estima que costó 1,051 millones de pesos para la industria
de la construcción en México en 2013. Los gastos en protección ambiental en la industria de la construcción
ascendieron a 38,235 millones de pesos. Los gastos en protección ambiental realizados en 2013 por el sector
público en su conjunto y los hogares alcanzaron un monto de 148,699 millones de pesos y representaron
el 1% del PIB a precios básicos. Este gasto se destinó, principalmente, al sector de la Construcción
con 25.7%.En 2012, la industria de la construcción representó 13.21 petajoules de consumo de energía.25.
Costos por agotamiento y degradación ambiental
y gasto de protección ambiental en México, 2006-2013 (millones de pesos)
Millones de pesos
50,000.00
38,235
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
1,051
0.00
2006
2007
2008
2009
2010
Costos por agotamiento y degradación ambiental
2011
2012
2013
Gasto total de protección ambiental
Fuente: SEMARNAT con INEGI.
Consumo de energía en la construcción mexicana, 2006-2012 (petajoules)
13.5
13.21
Petajoules
13
12.5
12
11.62
11.5
11
10.5
10
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: SEMARNAT con INEGI.
25
SEMANART.
15
PwC México
Ser verde en la industria de la construcción:
una necesidad fundamental
El mundo de la construcción se encuentra en un constante
proceso evolutivo en el que la sustentabilidad y la importancia
del mantenimiento del medio ambiente son el eje central para
dicho mundo. Este cambio en la orientación de los avances en la
industria se debe a un aumento de conciencia medioambiental
en la sociedad, la cual demanda cada vez más productos de alta
calidad y bajo impacto para el ecosistema.
Una de las tendencias verdes observadas en el desempeño de este
sector es la utilización de métodos, procesos y herramientas que
permitan el uso eficiente de la energía y materiales. Por ejemplo,
la construcción fuera de obra, es un método en el que las
estructuras son construidas fuera del lugar donde se lleva a cabo la
obra, este método minimiza los desperdicios, y aumenta la calidad
y sostenibilidad de la obra.
Una de los segmentos más importantes dentro de la construcción
es la industria cementera, en ella existe una fuerte demanda en la
producción de nuevos productos, así como el mejoramiento en la
calidad de estos, por lo que las empresas se encuentran en una
constante competencia internacional por el desarrollo de nuevas
tecnologías y la expansión de estas en el mercado. Los elementos
en los que la competitividad es esencial para el desarrollo de la industria cementera son: la calidad y cantidad
de materias primas, los procesos de fabricación y la tecnología utilizada en ellos, el consumo de energía térmica
y eléctrica, y los materiales aditivos en la calidad de los productos.
En comparación
con 1972, se
necesita 32%
menos energía
para producir
una tonelada de
cemento.
La tecnología en la sustentabilidad
En el ámbito de la construcción, México ha influenciado su avance
tecnológico en la corriente de la sustentabilidad, por lo que
arquitectos e ingenieros buscan integrar en sus diseños y
edificaciones el aprovechamiento de las energías renovables y el
uso de materiales de bajo impacto ambiental. El reto que enfrenta
el sector hoy en día, es demostrar que aunque una edificación
sustentable conlleva un 5% más de gastos, también implica
ahorros en la operación de hasta el 30%.26
Dentro de la industria, México ha enfocado sus avances a la
creación y utilización de materiales de mayor calidad, y que a su
vez estos sean elaborados bajo procesos y métodos de bajo impacto
ambiental. Asimismo, el país es uno de los mayores productores de
cemento en el mundo, por lo que la innovación tecnológica tiene
aún un mayor peso. Las principales empresas cementeras
mexicanas invierten constantemente en incrementar su
productividad, ya que estas además de suplir la demanda del
mercado nacional, exportan y contienden con países con altos
niveles de competitividad en el sector -Brasil, Estados Unidos,
Canadá y otros países latinoamericanos- por lo que están
estimuladas a participar dentro de una carrera internacional
permanente en búsqueda de la renovación de sus métodos,
productos y procesos.
26
Una edificación
sustentable
implica 5%
más en gastos.
Sin embargo,
ahorra un 30%
en la operación.
CNN México.
16
PwC México
5. Avances tecnológicos
Lo vemos cada día en nuestras casas y en nuestras
empresas. La revolución tecnológica está alterando
profundamente nuestra forma de hacer las cosas.
El mundo de internet, en particular,
es un asombroso catalizador del cambio en el
consumidor. Basta un dato para comprender
la dimensión del fenómeno: en 2015 habrá en el
mundo 25.000 millones de dispositivos conectados
a internet, es decir 3.5 dispositivos por cada
habitante.
El poder de la innovación, que transforma
las ideas en tecnologías de ruptura, está
permitiendo la súbita aparición de nuevas
industrias y la radical modificación de muchas
otras, lo cual genera nuevos desafíos para empresas
y personas, mientras induce mejoras en la
eficiencia y la productividad de los procesos
económicos. Los flujos de capital también están
cambiando sus pautas en su búsqueda de nuevas
oportunidades de financiación.
En un mercado globalizado, el factor que juega
el rol principal respecto a los niveles de
competitividad dentro de las industrias es la
innovación tecnológica. En el caso de la industria
cementera, el desarrollo tecnológico es de vital
importancia para la supervivencia de las empresas
dentro de este sector. Existe una fuerte demanda
en la producción de nuevos productos, así como el
mejoramiento en la calidad de estos, por lo que
las empresas se encuentran en una constante
competencia internacional en el desarrollo de
nuevas tecnologías y la expansión de estas en
el mercado.
Los componentes en los que la competitividad
es esencial para el desarrollo de la industria
cementera son: la calidad y cantidad de materias
primas, los procesos de fabricación y la tecnología
utilizada en ellos, el consumo de energía térmica
y eléctrica, y los materiales aditivos en la calidad
de los productos.
Un México cada vez más innovador
El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas
en inglés) publica un informe anual conocido como
el Informe de Competitividad Global, que clasifica
a los países en función de su competitividad global
en general, y se basa en 12 pilares diferentes.
Uno de estos pilares es la innovación, que mide
cómo los países son capaces de producir avances
tecnológicos.
México ha visto grandes mejoras en su clasificación
en términos de innovación, pasando del lugar 90º.
en todo el mundo en 2008 al 55º lugar de 2013.
Las mayores áreas en las que México necesita
mejorar para aumentar aún más su clasificación
son: su capacidad de innovación, la contratación
pública de productos tecnológicos avanzados y su
disponibilidad de científicos e ingenieros altamente
cualificados
Reporte WEF por año
Ranking Mundial de
México en Innovación
2013-2014
55
2012-2013
56
2011-2012
63
2010-2011
78
2009-2010
78
2008-2009
90
o
o
o
o
o
o
85% de los
CEO ve la necesidad
de modificar las
inversiones en
tecnología, solo
el 25% lo está
haciendo.
Fuente: PwC, Encuesta CEO.
17
PwC México
La innovación en la construcción
La innovación es la clave en los sectores de la construcción y, sobre todo, en las que son usadas
en trabajos de edificación de viviendas y obras públicas. Ya sean maquinarias y equipos usados en elaboración
e instalación de hormigón, compactación de suelos, demolición, cortes, etc., todas actualmente ofrecen a sus
usuarios trabajos mucho más eficientes y de mayor calidad.
La innovación en el sector de la construcción involucra a muchos sectores y otras industrias. La innovación en
este sector incluye a todos los que forman parte de ella, para determinar hacia dónde va la industria, como son:
los fabricantes, los Gobiernos, los Centros de Investigación y a los usuarios de los productos.
A nivel global, las nueve soluciones de concreto más innovadoras para el sector de construcción fueron:27
1. Sistema base para ahorrar tiempo y dinero para el trabajo de lona.
2. Concreto de secado rápido.
3. Sistema de aislamiento adaptado a la construcción de muros de hormigón vertido.
4. Optimización de los servicios agregando un giro verde usando materiales reciclados para
la construcción de One World Trade Center, reemplazando el 71% de cemento con materiales reciclados.
5. Combinación de cáñamo y cal de alto rendimiento creando así un producto de mejor aislamiento térmico.
6. Reducción del secado de cemento a base de recubrimientos poliaspárticos, los cuales son resistente
a los rayos ultravioleta, a los derrames químicos y las erosiones.
7. Tejas de concreto que absorben el smog, gracias al dióxido de titanio. Usa un fotocatalizador de dióxido
de titanio, luz natural UV, moho y algas.
8. Mezcla de Parche de ProSpec Concrete Vinil y Mortero/Aditivo Acrílico B-730, para tapar los hoyos
inundados.
9. Tratamientos que mejoran la densidad al mismo tiempo que hacen más atractivas las superficies,
esto a base de silicona con menos viscosidad y más reactiva a los silicones que los convencionales
llamado Consolideck LS Guard.
A nivel local, las empresas mexicanas de la industria constructora han puesto en marcha una serie de
iniciativas de la mano con el desarrollo tecnológico, a continuación se describirán algunas de estas:28
1. La creación de concreto sustentable: un tipo de concreto en el que se reutilizan materiales, la vida útil
es mayor, su creación implica menos desperdicios y emisiones tóxicas, así como la utilización efectiva
del tiempo y materiales en su producción.
2. La reducción de emisiones CO2.
3. El uso de combustibles alternos para la reducción del consumo energético.
4. El cumplimiento de la Certificación LEED.
5. La construcción de nuevas plantas de producción que promueven el uso eficiente de los recursos.
27
28
Building, Design and Construction.
Revista Construcción y Tecnología en Concreto.
18
PwC México
Negocios en la industria
de la construcción
Número de negocios
Número global de negocios
en construcción por segmento
2500
2000
1500
1000
500
0
2013
2014
3Q2014
Máquinas de construcción
Construcción de viviendas
Fabricación de materiales de construcción
Ingeniería Civil
Construcción
Fuente: PwC.
Ofertas de negocios en México
La industria de la construcción registra en total
1,910 millones de dólares con ocho ofertas.
La mayor parte de las operaciones mexicanas en
2014 fueron locales e involucraron la construcción,
el desarrollo y la contratación en general.
En 2014 fueron anunciadas dos ofertas:
1. Carbures Europe S. A. (España) adquisición del
Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S. A.
de C. V. (PYPSA) (México).
2. Empresas ICA, S. A. B. de C. V. (México)
adquisición de Facchina Group of Companies
LLC (Estados Unidos) por un total de 60
millones de dólares. El magnate mexicano
Carlos Slim se convirtió en el mayor inversor
en la construcción española y grupo de servicios
ambientales FCC, acordando la compra de 66.7
millones de nuevas acciones de FCC, tras una
inversión de 650 millones de euros.
Los negocios futuros
La constructora Vesta propondrá a sus accionistas
un aumento de su capital social a través de una
emisión de acciones en México, Estados Unidos
y otros mercados, de acuerdo con los datos de la
firma. Corporación Inmobiliaria Vesta, que se
especializa en la construcción de edificios y parques
industriales, hará la propuesta en una asamblea de
accionistas convocada para el 21 de enero. Vesta,
que no detalló cuántas nuevas acciones planea
emitir, dijo en un comunicado que espera que el
aumento de capital sea de unos 250 millones de
dólares y que tendrá como resultado una dilución
para los accionistas.29
Inmuebles Carso, parte del Grupo Carso de Carlos
Slim, dijo el lunes que concluyó una oferta para
adquirir hasta un 19.5 por ciento de sus acciones
en manos del público inversionista. La oferta fue
lanzada el mes pasado por su controladora
Inmobiliaria Carso. Inmuebles Carso detalló en un
comunicado que Inmobiliaria Carso pagó 6 mil 535
millones de pesos (unos 446 millones de dólares)
por alrededor de 435.7 millones de acciones de un
total de 440.4 millones de títulos que ofreció
comprar. Inmobiliaria Carso ofreció adquirir
acciones de Inmuebles Carso a un precio de 15
pesos por título, para retirarla eventualmente del
mercado.
Valor total de negocios en México,
millones de dólares
2,500
Millones de dólares
En 2014 la industria global de ingeniería y
construcción tuvo 964 ofertas (con un valor
de 124,279 millones de dólares). A nivel mundial,
las transacciones solo de construcción generaron
el tercer mayor valor de negocios totales (19,577
millones de dólares). Aunque la mayoría de las
transacciones fueron generadas por objetivos
(targets) en Asia y Oceanía.
1,500
1,443
1,246
1,000
1,212 1,211
688
366
500
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: ISI DealWatch
29
PwC México
1,910
2,000
El Financero.
19
Licitaciones para las principales construcciones de infraestructuras
En 2014 el presidente Enrique Peña Nieto impulsó el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018,
del cual se espera una inversión de 7.7 billones de pesos (bdp). El PNI espera la construcción de 743 obras,
incluyendo el tren México-Querétaro, tren México-Toluca y la ampliación del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM).
En 2015 se darán a conocer 35 licitaciones relacionadas con dicha ampliación. Cabe mencionar que el concurso
del diseño del aeropuerto fue ganado por los arquitectos Norma Foster y Fernando Romero, cuya construcción
contará con un presupuesto de 169,000 millones de pesos y tendrá la capacidad de atender a 120 millones
de pasajeros anualmente.30
Durante 2014 el gobierno nacional lanzó las convocatorias para los concursos de licitación de 13 grandes
proyectos de infraestructura de obras carreteras y ferroviarias. Las licitaciones fueron ganadas, principalmente,
por constructoras extranjeras con un monto de siete licitaciones, mientras que las constructoras mexicanas
solo adquirieron seis licitaciones. La razón de esto, es por la capacidad de las constructoras internacionales para
financiar dichas obras.31
Proyecto de infraestructura
Empresa
Nación
Millones de pesos
Tipo de
contrato
Tren México -Toluca (primer
tramo)
OHL/Hermes
España
10,148
Obra pública
Tren México -Toluca
Telepeaje dinámico:
Integra/Azvi/Cointer
España
3,050
Concesión
Carretera Atizapán-Atlacomulco
OHL
España
5,860
Concesión
Libreamiento Cd. Obregón
Invex Infra
México
1,100
Concesión
Carretera Jala-Pto. Vallarta
Gasamaru,Skalatech
México
539
Obra pública
Carretera Tuxpan-Tampico
Mota-Engil
Portugal
4,471
Concesión
Carretera Cardel - Poza Rica
Mota-Engil
Portugal
3,399
Concesión
Libreamiento Villahermosa
Coconal
México
543
Obra pública
Puente Atirantado La Concordia,
Chiapas
Epccor/ Mexicana de
Presfuerzo
México
442
Obra pública
Paso Express Cuernavaca
Aldesem/Epccor
España
1,046
Obra pública
Segundo piso México Cuernavaca
Grupo Carso
México
1,913
Obra pública
Tunel Ferroviario México Toluca
ICA
México
2,855
Obra pública
Tren México - Toluca (material
rodante)
CAF
España
13,570
Obra pública
El PNI 2014-2018 espera
una inversión de
30
31
7.7 bdp.
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
Cámara Mexicana de la Construcción.
PwC México
20
Las corporaciones principales
de la industria cementera
En la industria del cemento en México participan cinco compañías principales: Cemex, Holcim, Lafarge,
Corporación Moctezuma, Cooperativa Cruz Azul y Grupo Cementos de Chihuahua. En 2012 la capacidad
instalada para la fabricación de cemento fue de aproximadamente 51 millones de toneladas anuales y la
producción de cemento fue de cerca de 36 millones de toneladas (71.0% de la capacidad instalada), es decir,
un incremento de 2.3% con respecto a 2011. La demanda fue de 34.6 millones de toneladas que representa un
aumento de 0.6% con respecto al año anterior.32 Debido a la constante modernización de plantas, la industria
mexicana del cemento es una de las más competitivas en términos de costos.
Plantas productoras de cemento en México (2010)
Cerritos, SLP.
Apazapan, Ver.
Tepetzingo, Mor.
Fuente: CANACEM.
32
Cámara Nacional del Cemento de México.
PwC México
21
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José Antonio Quesada
Manuel Flores De Orta
Socio de Clientes y Mercados
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PwC México
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