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Las telecomunicaciones en Uruguay: una visión
desde la economía
Adrián Fernández y Gabriel Oddone
27 de Julio de 2006
Contenido
Tendencias recientes de las telecomunicaciones en
Uruguay
1)
2) La contribución económica de las telecomunicaciones
en Uruguay
! Objetivo
! Metodología
! Resultados obtenidos
3) Desafíos para el sector de las telecomunicaciones en
Uruguay
1) Tendencias recientes de las
telecomunicaciones en Uruguay
Tendencias recientes
Suscripciones a Teléfonos Móviles cada 100 Habitantes
Fuente: International Communication Union
Líneas de Teléfonía Fija cada 100 Habitantes
Fuente: International Communication Union
Incluye Telefonía Pública
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
60
50
40
30
20
10
0
1994
1996
1998
2000
2002
2004
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Uruguay
Mundo
Uruguay
Mundo
Países Desarrollados
Países en Desarrollo
Países en Desarrollo
Países Desarrollados
Usuarios de Internet cada 100 Habitantes
Fuente: International Communication Union
60
50
40
30
20
10
0
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Uruguay
Mundo
Países en Desarrollo
Países Desarrollados
Las telecomunicaciones se mostraron más dinámicas
que el resto de la economía
Valor Agregado Bruto Real
1988 = 100
300
1988-2004
147%
250
200
1988-2004
34%
150
100
50
1988
1990 1992 1994
PIB
1996 1998 2000 2002
VAB Telecomunicaciones
Fuente: Banco Central del Uruguay
2004
El dinamismo es mayor en negocios donde existe
competencia
Uruguay:
Variación Anual de Clientes por Sub-sector
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Telefonía Fija
Telefonía Móvil
Internet
1997-2004
31%
1997-2004
505%
2002-2004
80%
Fuente: International Communication Union
2) La contribución económica de las
telecomunicaciones en Uruguay
Objetivo
Estimar la contribución económica de las
telecomunicaciones a partir de tres dimensiones:
! Valor Agregado Bruto
! Empleo
! Remuneraciones
Fuentes de información
! Análisis de los Estados Contables y Memorias Anuales de ANTEL
! Encuesta a una muestra de 48 empresas privadas (24 respuestas) :
Operadores (27):
Telefonía Móvil
Larga distancia
Call Centers
Transmisión de Datos
Servicios (contenidos, acceso a Internet, etc.)
Proveedores (21) ( * ) :
Equipos
Infraestructura
Software
Servicios (seguridad, reparaciones, etc.)
(*)
Datos imputados: Proporción de la facturación de los
telecomunicaciones en la facturación total de los proveedores.
proveedores
al sector
Metodología aplicada
Valor Agregado Bruto (2005)
! Diferencia entre facturación y gastos de funcionamiento
(materias primas, materiales, alquileres, tarifas públicas,
servicios
contratados
a
terceros,
etc.,
pero
no
remuneraciones).
Empleo (2005)
! Personal ocupado permanente de la firma.
! Personal que no guarda relación de dependencia (excepto en
ANTEL donde la información no está disponible).
Remuneraciones (2005)
! Remuneraciones anuales promedio de las empresas.
Resultados 1: VAB es consistente con el tamaño
relativo del sector a nivel internacional
Sector Telecomunicaciones
(2005, % del PIB)
4%
3,2%
3%
3,3%
3,5%
3,2%
2,4%
2%
1%
Uruguay
EE.UU.
Europa
Occidental
España
Chile
Fuente: Camtel Cpa Ferrere; European Information Technology Observatory y
Secretaría Telecomunicaciones Chile
Resultados 2: Dimensión relativa del sector en la
economía uruguaya no es menor
Valor Agregado Bruto / Producto Interno Bruto
8,5%
Pecuaria
5,1%
Transporte
Electricidad, Gas &
Agua
4,5%
3,5%
Construcción
2,4%
Telecomunicaciones
1,8%
Agricultura
0,4%
Pesca
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Fuente: Camtel - CPA Ferrere (2005); Banco Central del Uruguay (2004)
Resultados 3: Sector genera “empleo de calidad”
! Total ocupados por el sector: 14.084. (ANTEL: incluye sólo dependientes).
! Genera puestos de trabajo en el sector formal.
! Contribuye positivamente al empleo juvenil.
Contribución al Empleo del Sector Telecomunicaciones
2,0%
1,6%
1,9%
Empleados Menores a 30 años
46%
50%
1,3%
40%
1,2%
30%
0,8%
20%
0,4%
10%
0,0%
0%
Ocupados S. Privado Ocupados Sector Telec.
Telec. / Total Ocupados / Ocupados Totales
S. Privado Formal
25%
Economía
Telecomunicaciones
(Sector Privado)
Fuente : Camtel - CPA Ferrere (2005); Instituto Nacional de Estadística (2005);
Memoria Antel (2004)
Resultados 4: Remuneraciones del sector son un 50%
superiores a las del promedio de la economía
Remuneraciones US$
Datos anuales
8000
6000
4000
5.080
5.874
3.957
2000
0
Remuneración
promedio
población en
PIB
Remuneración
per cápita
promedio
telecomunicaciones
ocupación principal
Fuente: Estados Contables ANTEL (2005); Camtel - CPA Ferrere; Encuesta de Hogares
2005 (INE)
3) Desafíos para el sector
telecomunicaciones en Uruguay
Telefonía fija: oportunidades de crecimiento limitadas
DENSIDAD TELEFONIA FIJA
DENSIDAD TELEFONICA versus PIB per Cápita
35%
30%
25%
Brasil
20%
Costa Rica
Chile
Uruguay
Argentina
Colombia
15%
Ecuador
10%
Bolivia
5%
Honduras
0%
1000
3000
Venezuela
Salvador
Panama
México
R.Dominicana
Perú
Gautemala
Paraguay
5000
7000
9000
PIB per cápita ajustado PPP US$
Fuente: UIT - Banco Mundial
11000
13000
“Acceso digital”: oportunidades de crecimiento
moderadas
INDICE DE ACCESO DIGITAL versus PIB per Cápita
0,65
0,60
Chile
0,55
Costa Rica
0,50
IAD
Argentina
Brasil
México
Venezuela Panamá
0,45
Uruguay
Brecha
Perú
0,40
Bolivia
Ecuador
R. Dominicana
El Salvador
Guatemala Paraguay
0,35
0,30
Honduras
0,25
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
PIB per cápita ajustado PPP US$
Fuente: UIT - Banco Mundial
Acceso digital : Banda ancha, universalidad del acceso, utilización Contenidos, etc.).
Acceso a Internet: Oportunidades de crecimiento altas
ACCESO INTERNET versus PIB per Cápita
DENSIDAD INTERNET
25%
Chile
20%
Brecha
15%
Perú
10%
Colombia 2003
5%
Ecuador
Honduras
0%
1000
Guatemala
3000
Argentina
Uruguay
Costa Rica
Salvador
Venezuela
Bolivia
Brasil
México
Panamá
Paraguay R. Dominicana
5000
7000
9000
PIB per cápita ajustado PPP US$
Fuente: UIT - Banco Mundial
11000
13000
Densidad Móvil: Oportunidades de crecimiento muy
altas
DENSIDAD MOVIL versus PIB per Cápita
45%
Chile
DENSIDAD MOVIL
40%
35%
Paraguay
30%
25%
Brecha
México
Venezuela
Brasil
20%
Panamá
R. Dominicana
15%
Ecuador
10%
Bolivia
5%
Guatemala
Salvador
Argentina
Costa Rica
Uruguay
Perú
Honduras
0%
1000
3000
5000
7000
9000
PIB per cápita ajustado PPP US$
Fuente: UIT - Banco Mundial
11000
13000
¿Por qué importan las telecomunicaciones desde un
punto de vista económico en Uruguay?
! Uruguay crece poco a largo plazo (1% anual, 1955-2006) y registra
fluctuaciones macroeconómicas pronunciadas.
! En Internet, telefonía móvil y servicios conexos parecen existir
oportunidades de desarrollo.
! Ello requiere inversiones en capital físico y humano que deberían
contribuir a acelerar y estabilizar la tasa de crecimiento económico de
largo plazo.
!Los efectos favorables en términos de empleo y remuneraciones
descritos, permiten presumir que la expansión de las
telecomunicaciones debería fomentar una mayor equidad.
Las telecomunicaciones en Uruguay: una visión
desde la economía
Adrián Fernández y Gabriel Oddone
27 de Julio de 2006