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OPORTUNIDADES
COMERCIALES EN ITALIA
Gianinna Astolfi
Embajada del Peru en Italia
Lima, agosto 2007
INDICADORES
MACROECONOMICOS
Población Total
(Millones)
•
Producto Bruto Interno
(Millones de euros)
•
58
1’417,215
•
PBI per Cápita (en euros)
22,144
•
Crecimiento del PBI
•
Tasa de desempleo (%)
6,1
•
Tasa de inflación (%)
1,8
1,9%
BALANZA COMERCIAL
EXPORTACIONES
326,995
IMPORTACIONES
348,348
(millones de euros)
(millones de euros)
BALANZA
COMERCIAL
- 21,356
ITALIA - MUNDO
IMPORTACIONES ITALIANAS
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES
ALEMANIA
17,18%
FRANCIA
58,13%
9,92%
PAISES BAJOS
5,65%
CHINA
4,62%
4,50%
BELGICA
OTROS
ITALIA - MUNDO
EXPORTACIONES ITALIANAS
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
13,11%
12,24%
8,09%
ALEMANIA
FRANCIA
EE.UU
ESPAÑA
52,71%
REINO UNIDO
6,44%
7,42%
OTROS
ITALIA -PERU
BALANZA COMERCIAL PERU –ITALIA
800.000.000
600.000.000
EXPOR
IMPOR
400.000.000
SALDO
200.000.000
0
2004
2005
2006
2004
2005
2006
EXPORTACION
(VALOR FOB)
282’551.709
349’091.918
761’401.050
IMPORTACION
(VALOR FOB)
160’617.754
171’461.482
193’116.589
SALDO
COMERCIAL
121’933.955
177’630.436
568’284.461
443’169.463
520’553.400
954’517.693
INTERCAMBIO
TOTAL
PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS A ITALIA
(miles de euros)
Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado
349,682
Minerales de metales no ferrosos, (excluido
minerales de uranio y de torio)
88,450
Minerales de Plomo, Zinc y estaño
30,438
Demás jibias, globitos, calamares y potas,
congeladas, secas saladas o en salmuera
26,388
Hilados de fibras tipo lana cardada
11,168
Ropa interior
6,918
Hilados de fibras tipo lana peinada
5,744
Frutas y hortalizas transformadas y conservadas
5,059
Hilados de fibras tipo algodón
4,284
Colorantes y pigmentos
4,072
PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS DE ITALIA (miles de euros)
Motores a turbina
23,474
Maquinarias para la industria textil, de la confección y
del cuero
Construcciones navales
21,041
Otras maquinarias para empleos especiales (incluso
partes y accesorios
13,323
19,662
Maquinarias para la metalurgia
9,133
Maquinarias para la elaboración de productos
alimenticios de bebidas y tabaco
7,517
Maquinarias para la minería
7,221
Grifería y válvulas
6,864
Partes y accesorios para vehículos y motores
6,777
Otras maquinarias de empleo general
6,210
EL MERCADO ITALIANO
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S
Alto potencial y poder
adquisitivo
7ma economía del mundo
SGP PLUS
Dieta mediterránea
productos de nuestra oferta
Importaciones de bienes y
servicios significan un alto
valor del PBI
(20%)
EL MERCADO ITALIANO
D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S
Tendencia decreciente de la
participación italiana en las
exportaciones mundiales
(3.1% en el 2004 al 2,2% en el
2006
Distancia geográfica
Limitaciones para el ingreso de
nuevos alimentos
Normas sanitarias europeas
estrictas
MERCADO ITALIANO
O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S
Incremento del valor de las
importaciones (10,4%) y del
volúmen (2,0%)
La existencia del SGP Plus en
el marco de la UE, que permite
el ingreso de más de 5,000
productos peruanos sin aranceles
Creciente demanda de productos
agroindustriales y pesqueros
EL MERCADO ITALIANO
A
M
E
N
A
Z
A
S
Posición importante de algunos
Productos Provenientes de
America Latina
Competencia de productos de
China
Imagen del Perú sólo como exportador
de productos primarios
HABITOS DE CONSUMO
Aceites
4%
Bebidas
11%
Pan y cereales
15%
Frutas y
verduras
17%
Carne
23%
Azùcar y cafè
3%
Lacteos
18%
Pescado
9%
OPORTUNIDADES
PRODUCTOS PERUANOS
MERCADO ALIMENTICIO
PERFIL DEL MERCADO
ITALIANO
Alto consumo de frutas y verduras
(importaciones de fruta alcanzaron 1.1 billones de euros y de
vegetales 476 millones de euros)
Consumidor exigente y conocedor de los
productos
El consumidor italiano opta por productos
de buena calidad
PERFIL DEL MERCADO
ITALIANO
Mercado dominado por canales de
distribución tradicional
Fuerte preferencia por la comida
local
Tendencia al consumo de productos
dietéticos, bajo en grasas y calorías
EXPORTACIONES DE FRUTA
FRESCA Y SECA A ITALIA
Producto
Monto
(valor FOB US$)
Competencia
Nueces del
Brasil sin
cáscara
218,197.00
Uvas frescas
204,221.86
Sudafrica, Chile
236.00
Ecuador, Chile,
Argentina, Costa
de Marfil
Uvas secas
90.00
Australia,
Turquía, Francia,
Argentina,
Estados Unidos
Papayas
75.00
Brasil
Mangos
Estados Unidos,
Chile
PRINCIPALES FRUTAS
IMPORTADAS POR ITALIA
Producto
Países proveedores
Plátanos
(33% del total
rubro)
Ecuador (48%), Colombia (9%),
Costa Rica (8%)Panamá (4%), Brasil
(3,7%), República Dominicana
(1.4%)
Piñas
(8%)
Costa Rica (44%, Brasil(4.1%),
Ghana (3.6%), Ecuador (1.6%),
Bélgica (16%)
Peras y
menbrillos
(7%)
Argentina (53%), Chile (10%),España
(22%)
Limones y
limas
Argentina (48%), Sudáfrica(8%),
Turquía (3,5%), España (24%)
Manzanas
Chile (48%), Argentina (10%), Brasil
(7%)
PRINCIPALES VEGETALES
IMPORTADOS POR ITALIA
Producto
Países proveedores
Tomates (22%
del total)
España ( 36%), Países Bajos (36%),
Francia (12%), Marruecos (3.8%)
Champiñones
(7%)
Hungría (27%), Bulgaria (17%),
Macedonia (15%)
Ajos
(7%)
España (42%), Francia(17%), China
(11%), Argentina(6%)
Alcachofas
Egipto(62%), España (23%), Francia
(13%)
Frejoles
Francia (42%), Egipto (40%),
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES
Producto
Monto
(valor FOB US$)
Competencia
Café sin
descafeinar, sin
tostar
5,803,006
Costa Rica,
Brasil, Colombia
Espárragos
Congelados
2,675,058
China, Holanda,
Chile, Mexico,
Francia
Tara
2,418,274
España, China
Frijol Castilla
913,656
Sin datos
Alcachofas
111,871
Chile, Egipto,
España
PRODUCTOS PERUANOS
CON POTENCIAL
9
9
9
9
Mangos
Piña
Maracuyá
9
9
9
9
9
Alcachofas
Palmito
Páprika
Aceitunas en
conserva
Especies peruanas
Café
PERFIL MERCADO
ITALIANO- SECTOR PESCA
Consumo de 23 kg de pescado por persona al
año
Italia importante importador de conservas de
pescado
Alto consumo de conservas y semiconservas
de pescado (71,8% consume una vez por
semana)
Dependen de la materia prima que importan
del extranjero por la insuficiencia de la
produccion total
EXPORTACIONES DE
PRODUCTOS PESQUEROS
Producto
Monto
(valor FOB US$)
Competencia
10,293,899
España Marruecos,
México
PREPARAC. Y CONSERVAS
DE CABALLAS
2,833,733
Dinamarca,
Holanda, Noruega,
Chile
PULPO
2,378,171
España, Senegal,
Túnez, México
CONSERVAS DE ANCHOAS
1,763,260
Noruega,Portugal,
España, Holanda,
Chile, Brasil
COLAS DE LANGOSTINOS
512,422.31
Dinamarca,
Holanda, Noruega,
Chile, Ecuador
JIBIAS, GLOBITOS
CALAMARES Y POTAS,
PRODUCTOS PERUANOS CON
POTENCIAL
Caballa y anchoas en conserva
9 Preparaciones y conservas de
pescado
9 Langostinos congelados
9 Calamares congelados
9 Pulpos congelados
9
OPORTUNIDADES
PRODUCTOS PERUANOS
Textiles y confecciones
PERFIL DEL MERCADO
ITALIANO
El comprador italiano se caracteriza por ser
exigente, buen conocedor de la moda,
seguidor de tendencias y un gran gusto por
las marcas.
Los productos peruanos son reconocidos por
su calidad (algodón).
Los productos peruanos deben competir con
la producción local e con las importaciones
provenientes
de
India,
Túnez,
China,
Rumania, Francia, Alemania.
PERFIL DEL MERCADO
ITALIANO
Las importaciones italianas de fibras
textiles,
tejidos
de
material
textil,
confecciones de tejido de punto y de
algodón han venido incrementándose en
los ultimos años.
Confección infantil es uno de los sectores
mas dinámicos dentro de la confección
textil.
Esta tendencia puede ser aprovechada por
el exportador peruano, teniendo
en
cuenta
la
buena
calidad
y
precios
competitivos.
Exportaciones de productos
textiles y confecciones
Producto
PELO FINO CARDADO O
PEINADO DE ALPACA O DE
LLAMA
Monto
(valor FOB
US$)
Competencia
10,019,263
Bolivia
HILADOS RETORCIDOS
CABLEADOS FIBRA PEINADAS
ALGODON
4,788,697
India, China,
Pakistan
HILADOS DE LANA PEINADA
4,038,111
Alemania,
Tailandia,
Polonia India,
China
T-SHIRTDE ALGODON
3,299.824
Turquia, China
Bangladesh,
HILADOS DE PELO FINO
PEINADO SIN ACONDICIONAR
PARA LA VENTA AL POR MENOR
2,095.498
Reino Unido,
China
Tendencia de las
importaciones italianas
z
z
Importacion total italiana de hilados de fibra
textil
Año
Monto (mill.
Variación %
Euros)
2004
1,654
2005
1,540
2006
1,766
14,7
Importacion total italiana de hilados de fibra algodon
Año
Monto (mill.
Euros)
2004
442
2005
405
2006
506
Variación %
25,1
Tendencia de las
importaciones italianas
z
Importación total italiana de hilados de lana
cardada
Año
Monto (mill.
Euros)
2004
466
2005
418
2006
399
zImportación
peinada
Varia %
- 4.5
total italiana de hilados de lana
Ano
Monto (mill.
Euros)
2004
218
2005
203
2006
245
Varia %
20,4%
Tendencia de las
importaciones italianas
zImportación
total italiana de tejidos de punto
Año
Monto (mill
euros)
2004
319
2005
302
2006
357
Variación %
18,2
Importación total italiana de ropa interior
Año
Monto (mill
euros)
2004
2,327
2005
2,498
2006
2,877
Variación %
15,2
PRODUCTOS PERUANOS
CON POTENCIAL
9 Algodón sin cardar ni peinar
9 Hilados de algodón
9 T-shirt de algodón
9 Ropa interior
9 Accesorios e indumentos para bebe
OPORTUNIDADES
PRODUCTOS PERUANOS
SECTOR MADERA
PERFIL DEL MERCADO
ITALIANO
Mercado altamente promisorio: Italia
exporta muebles por 8,000 millones de
euros
de donde importa el 80% de la
madera destinada a la producción.
Italia continuará desempeñando un papel
importante en el comercio internacional de
productos de madera.
PRODUCTOS PERUANOS
CON POTENCIAL
9 Madera aserrada de Caoba y cumula
9 Tablillas y frisos para pisos
9 Tripley
9 Puertas y sus marcos
9 Producto más pedido y con mayor
potencial en el mercado italiano es el
pre-parquet o listones de maderas
duras
OPORTUNIDADES
PRODUCTOS PERUANOS
Artesanías
CARACTERISTICAS
Existe una propensión a
consumir artículos de
decoración con motivos
étnicos, diseños
novedosos, y con una
elaboración artesanal.
Búsqueda de autenticidad y
originalidad de las joyas
Posibilidad de joint venture
PRODUCTOS
PERUANOS CON
POTENCIAL
9 Joyería de plata
9 Cerámicas
(chulucanas)
9 Tapices
9 Velas aromáticas
ESTRATEGIA
Adaptar productos:
ej: alimentos (sabores, contenido
de grasas, y facilidad
preparación).
Incrementar el valor agregado
del producto
Innovaciòn (alimentos
novedosos en presentaciones y
sabores).
COMO HACER
NEGOCIOS CON ITALIA
TIPS
En el mercado italiano
el idioma y las
relaciones personales
son muy valorados al
momento de hacer
negocios.
A los hombres de
negocios italianos les
gusta utilizar títulos en
el tratamiento con
otros, para realzar su
posición en la
compañia
Se recomienda una
vestimenta formal y
puntualidad en las
citas
Pensar en relaciones a
largo plazo
Disponer de material
promocional y
cotizaciones en italiano
Ser flexible a
modificaciones del
producto y a
condiciones comerciales
Mucha seriedad (desde
la oferta, plazos de
entrega, respetar plazos
estipulados)
No organizar un
viaje entre los
meses de julio y
agosto
Enteder la
idiosincraia del
italiano:
Exigente,muy
preocupado de la
estética y de la
enogastronomía
PRINCIPALES FERIAS
z
z
z
Sector Pesca
z FERIA INTERNACIONAL DE
LA PESCA: Ancona, mayo
z SLOW FISH: Genova, mayo
Sector Alimentos
z TUTTOFOOD: mayo, Milan
z CIBUS: Roma, abril; Parma,
noviembre
z MACFRUT:
z QUALYFOOD: octubre,
Cremona .
z MIA( MUESTRA
INTERNACIONAL DE LA
ALIMENTACION) : Rimini,
febrero
Sector Joyeria:
z VINCENZAORO SPRING :
Vicenza, mayo
z OROGEMMA: Vincenza,
setiembre
z OROLEVANTE: Bari,
setiembre
z
Sector textil y de confecciones:
z MILANOUNICA: Milan,
setiembre
z SAMAB: Milan, setiembre
z MILANO MODA DONNA
Milan, setiembre
z MODAPRIMA Milan, noviembre
z PITTI IMMAGINE FILATI:
Florencia, julio
z
Sector Maderas:
z QUADRUMSACA: Bologna,
febrero
z
Sector Artesanias
FERIA DEL LEVANTE : setiembre,
Bari
FERIA INTERNACIONAL DE
ARTESANIA: Florencia, abril
MERCADO INTERNACIONAL DE
LAS ARTESANIAS: Milán,
diciembre
z
z
z
OPORTUNIDADES
COMERCIALES EN ITALIA
GRACIAS
Gianinna Astolfi
Embajada del Peru en Italia
gastolfi@rree.gob.pe