Download Arabia Saudita - Impulso Exterior

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Arabia Saudita
Guía Práctica de Distribución Agroalimentaria en Terceros Países
DATOS BÁSICOS
Población:
27,6 Mill. (Julio 2007). Urbana (%): 88. Menores
15 años (%): 37. Media países región: 33. Media
países emergentes: 39.
Capital:
Riyadh (4,4 Mill). Otras ciudades: Jiddah, La Meca, Ad
Daman, Medina
Area:
1.960.582 km2
PIB Per capita:
14.740 $US (2006). Media países región: 6.712.
Media países emergentes: 5.540
Tasa crecimiento:
5,7% (2006). Prevista 2007: 5,8%
Inflación:
1,7% (2006). Prevista 2007: 1,8%
Balanza Comercial:
160,4 (2006 $US billones). Prevista 2007: 158,8
Nº ordenadores:
354 (* 1.000 habitantes 2006). Media países región:
78. Media países emergentes: 48.
Moneda:
Saudi riyal (1 EUR = 5.13832 SAR - 08/2008)
Idioma negocios:
Árabe/Inglés
Religión:
Musulmanes (100%)
Vías de acceso:
Ad Dammam, Al Jubayl, Jiddah, Yanbu' al Sinaiyah
FORTALEZAS
•
•
•
•
Principal país productor de petróleo de la OPEC
(un cuarto de las reservas mundiales).
El sistema bancario se ha consolidado y se
encuentra correctamente capitalizado y es
rentable.
Su incorporación a la OMC ha estimulado las
reformas económicas y facilitado la inversión
extranjera.
Escasa deuda externa. Balanza comercial muy
positiva. La deuda interna también ha disminuido
en los últimos años.
DEBILIDADES
•
•
•
•
Riesgo País*: A4. El, por así decirlo, agitado
panorama político-económico y un entorno de
negocios relativamente volátil puede afectar al
comportamiento de pagos de las empresas.
El crecimiento de la producción del sector del
petróleo ha sido errático como reflejo del papel
que ha jugado en el ajustamiento variable para la
demanda mundial y la política de la OPEC.
El conservadurismo político ha limitado las
reformas económicas.
El alto crecimiento demográfico y un sistema de
educación ineficiente han contribuido a una alta
tasa de desempleo y gasto social (subsidios y
salarios).
* Rating: A1, A2, A3, A4, B, C, D (para más información ver Anexo). Fuente: COFACE
Tenga en cuenta que…
El país más importante de la Península Arábiga ofrece una atractiva combinación. La principal forma de ocio es el consumo
(shopping), y con un 30% de extranjeros entre su población, el espectro de demanda es muy variado. Además, la
predisposición al trato con españoles es con frecuencia muy favorable y, en muchos casos, la oferta española es
especialmente adecuada para los requerimientos técnicos saudíes. Tras la aventura latinoamericana de la empresa
española, el principal exportador de petróleo del mundo ofrece una inmejorable oportunidad de diversificación.
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RECOMENDACIONES DE ACCESO AL MERCADO
•
La mayoría de los importadores operan las bien establecidas redes de distribución, y venden directamente a los
minoristas, clientes institucionales y mayoristas. Los pequeños establecimientos se abastecen localmente por
medio de mayoristas.
•
Conviene buscar distribuidores de categoría intermedia y no obstinarse en ver sólo a los tres más grandes del
sector, ya que éstos suelen tener relaciones sólidas con competidores más reputados, están muy apegados a
marcas estadounidenses, británicas, alemanas, francesas o japonesas. Es posible que se muestren desdeñosos
con la oferta española o que incluso aún cuando acepten firmar un contrato de distribución sin objetivos de
ventas, sistemáticamente utilicen a la empresa española para mantener los márgenes de sus proveedores
tradicionales en niveles reducidos.
•
Los productos que en los últimos 5 años han supuesto más del 50% de la exportación española de productos
alimentarios a Arabia Saudita (con una media de 30 millones de euros al año) son: las aceitunas, el aceite de
oliva, las preparaciones para alimentación infantil y los extractos, esencias y concentrados de café.
•
A excepción de la prohibición que sigue manteniendo el conjunto de los países del Golfo contra la carne de
vacuno procedente de la UE y sus elaboraciones, no hay otras barreras comerciales contra productos
españoles, en este momento.
•
Certificado “Halal”: este documento es obligatorio para las exportaciones de carne roja y de pollo y sirve para
certificar que la carne ha sido obtenida siguiendo el rito tradicional musulmán y debe ser otorgado por un centro
islámico reconocido por las autoridades saudíes. En España el órgano encargado de otorgarlo es el “Instituto
Halal” con sede en Córdoba. En su página Web (www.institutohalal.com) explican perfectamente los pasos a
seguir para obtenerlo (solicitud, evaluación previa, visita preliminar, etc.).
•
La reciente introducción de hipermercados y el continuo incremento del número de supermercados ha producido
una dura competencia entre minoristas, para alcanzar una mayor base de clientes. Sus directivos buscan cómo
reducir costes y expandir su gama de productos a la vez. Precio competitivo es esencial, pero apoyo
promocional y publicitario es la clave, al igual que la habilidad del vendedor de ofrecer una amplia gama de
productos. A menudo, esta publicidad se dirige a las mujeres, ya que son ellas las que juegan un papel más
importante en la toma de decisión de las compras.
•
Se trata de uno de los países más rigurosos en su interpretación del Islam. Cualquier veleidad con el
alcohol, material gráfico prohibido o manifestaciones externas de otras religiones puede acarrearle una
experiencia desagradable y, de cualquier manera, no reforzará sus posibilidades de éxito comercial. Al igual que
desatender la importancia del período del Ramadán o de las fiestas de la peregrinación mermará severamente
la utilidad de cualquier acción emprendida en esas épocas de año y además, puede ofender gravemente a su
potencial cliente.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Sector detallista
Nombre
Panda Super e
Propiedad
Local
Hipermercado
Universal Marketing (Al-
Local
Nº
de
Lugar
Formato de compra
tiendas
(ciudad/región)
61
(52
Riyadh, Jeddah, Dammam,
Importador/comprador
super y
Dharan, Jubail, Rastanura,
local
9 hiper)
Mecca y Qassim
42
Riyadh, Qassim y regiones
Othaim)
Farm Supermarkets
Importador/comprador
local
Local
18
Dammam,
Khobar,
Jeddah,
Dharan,
Al-
Comprador local
Qatif,
Jubail, Rastanura,
2
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Al Raya
Arabia Saudita
Local
15
Jeddah,
Mecca,
Medina,
Comprador local
Taif
Bin Dawoud Superstores
Local
14
Jeddah, Mecca & Madina
Comprador local
Giant Sores
Local
12
Riyadh, Dammam, Jeddah,
Importador/comprador
Khamis, Jubail
local
Riyadh, Dammam,
Importador/comprador
Al-Khobar
local
Tamimi Markets
Local
11
Al Raya
Local
10
Jeddah,
Omar Ali Balsharaf
Local
7
Riyadh
Local
7
Jeddah
Mecca,
Medina,
Comprador local
Taif
Comprador local
Supermarkets
Danube
Importador/comprador
local
Al Sadhan
Local
7
Riyadh
Comprador local
Carrefour Hypermarket
Local/francés
6
Riyadh, Al Khobar, Jeddah
Importador/comprador
Géant Hypermarket
Local/francés
6
Riyadh, Al Khobar, Jeddah,
Importador/comprador
Al-Kharj
local
6
Jeddah, Yanbu
Comprador local
5
Dharan
joint venture
local
joint venture
Star Supermarkets
Arabian Food Supplies
Local
Local
Importador/comprador
local
Watani Super Center
Local
5
Jeddah, Mecca, Riyadh
Ahmed Al-Ghamdi
Local
5
Dammam
Supermarket
Comprador local
Importador/comprador
local
Sarawat Supermarkets
Local
4
Jeddah, Medina
Comprador local
Al Hamada Stores
Local
4
Jeddah
Comprador local
Marhaba Supermarkets
Local
3
Jeddah
Comprador local
Halwani
Local
3
Riyadh, Jeddah
Comprador local
Sawary Superstores
Local
3
Jeddah
Comprador local
Al-Salhiya Supermarkets
Local
3
Hail
Comprador local
Al-Nakhel Supermarkets
Local
3
Jeddah
Comprador local
Astra Supermarkets
Local
2
Tabuk
Comprador local
Euromarche Superstore
Local
1
Riyadh
Comprador local
•
Actualmente, existen 15 hipermercados en las tres principales ciudades: Riyadh, Dammam y Jeddah.
Supermercados de Clase A (+1.000m2) y B (+500m2) hay en total más de 300 y creciendo en número, además
de estar a nivel europeo en modernidad.
•
Las principales cadenas de supermercados son: Tamimi Markets, Al Azizia-Panda, Giant Stores, Al Raya,
Watani, Danube, Farm, Al Hamada, Al Sadhan Markets, Universal Marketing Centers, Marhaba Markets, Bin
Dawoud y Star Supermarkets.
Todos ellos tienen secciones modernas de congelados. Tamimi Markets y Al
Azizia-Panda importan directamente frutas y verduras frescas. También importan gran porcentaje de derivados
lácteos y cárnicos, además de no-perecederos.
•
Tamimi Markets desde los años 70 ha sido totalmente propiedad de la familia Tamimi aunque vende productos
de la marca Safeway USA. Todas las cadenas de supermercados son totalmente propiedad de empresas saudíes,
con la excepción de Géant, y Carrefour, que son joint ventures entre propietarios franceses e inversores saudíes.
Expatriados occidentales, principalmente americanos y británicos, dirigen unos pocos supermercados locales.
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•
Arabia Saudita
Al Azizia-Panda, la mayor cadena de supermercados, ha ido creciendo de unos pocos establecimientos a
principios de los 90 a más de 50 en la actualidad, principalmente a través de la adquisición de cadenas de
supermercados existentes.
•
El negocio de los supermercados se ha convertido en muy competitivo. Los volúmenes mayores hacen que
algunas cadenas importen directamente, para conseguir menores costes. Sin embargo, la mayoría de los
alimentos importados siguen siendo distribuidos por importadores locales.
Mercados mayoristas
•
Los mercados mayoristas tradicionales normalmente cubren un amplio espacio y se dividen entre categorías de
productos: mercado de frutas y verduras frescas, tiendas con cámaras refrigeradas vendiendo carne, quesos y
aves; y establecimientos vendiendo una amplia gama de productos no-perecederos. Los principales mercados
mayoristas en Riyadh son el Utega Center y Rabwa, a 15 minutos del centro de la ciudad. Alrededor del 35% de
las compras de alimentos realizadas por los saudíes son en mercados mayoristas.
Tiendas de Conveniencia
•
Los establecimientos de conveniencia, denominados bakalahs, se encuentran en cualquier vecindario y
gasolinera del país. Sirven principalmente a saudíes y a ciudadanos de países desarrollados. A pesar del aumento
del número de supermercados, el número de bakalahs no ha disminuido. Esto se debe a que a las mujeres no se
les permite conducir y dependen de estos establecimientos; además, más de un tercio de la población local no
dispone de automóviles; y sigue una rápida expansión de áreas urbanas y suburbanas con una o dos tiendas de
conveniencia. Arabian Food Supplies es propietaria de más de 60 tiendas.
•
Los Bakalahs tienen muchos productos de importación y disponen de vitrinas refrigeradas y capacidad para
almacenar alimentos congelados. Además de estos establecimientos, existen cientos de tiendas étnicas para
indios, pakistaníes, filipinos y otros asiáticos. De manera que, se puede encontrar comida de muchas partes del
mundo.
•
Además de los bakalahs y tiendas étnicas, el número de mini-marts (gasolineras) están creciendo
significantemente. Todas las gasolineras disponen de tiendas, desde quioscos a establecimientos de más de 500
m2. Están bien refrigerados y llevan diversa variedad de productos de alto valor añadido.
FERIAS AGROALIMENTARIAS
Food, Hotel & Propac
Organizador: Al Harithy Company of Exhibitions
Lugar de celebración: Jeddah - Jeddah International
Exhibition & Convention Center.
Celebración y frecuencia: Mayo con carácter anual.
Perfil: Se trata de una exposición internacional de
alimentos, bebidas, equipamiento, tecnología, hospitalidad,
catering y packaging.
ace@acexpo.coom
Saudi Arabia's International Trade Fair (SAITF)
Organizadores: Al Harithy Company of Exhibitions
Lugar de celebración: Jeddah - Jeddah International
Exhibition & Convention Center.
Celebración y frecuencia: Marzo con carácter anual.
Perfil: Esta exposición de bienes y servicios internacionales
ha probado, año tras año, ser el mayor evento para las
empresas deseosas de promover sus productos en éste
mercado vibrante y lucrativo.
www.acexpos.com
Saudi Agriculture
Organizadores: Riyadh Exhibitions Co. Ltd
Lugar de celebración: Riyadh - Riyadh Exhibitions Centre.
Celebración y frecuencia: Septiembre con carácter anual.
Perfil: Se trata de una feria internacional de agricultura,
agua y la industria agrícola.
www.recexpo.com/recweb/show_overview.asp?id=69
Saudi Food
Organizador: Riyadh Exhibitions Co. Ltd
Lugar de celebración: Riyadh - Riyadh Exhibitions Centre
Celebración y frecuencia: Noviembre con carácter anual.
Perfil: Concentra a profesionales del sector de la
alimentación, servicios de catering y equipamientos para
hoteles y restaurantes.
www.recexpo.com/recweb/show_overview.asp?id=92
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ENLACES DE INTERÉS
Cadenas de supermercados:
•
•
•
Al Azizia Panda: www.panda.com.sa/english
Carrefour: www.carrefourksa.com/English
•
Principales centros de distribución:
•
•
Otros:
Arabian Food Supplies: www.afsretail.com
Al Sadhan: www.al-sadhan.com
•
•
Oficina Comercial Española:
Avda King Fahad - Distrito Olaya - Area C., Riyadh
- Arabia Saudita
Tlf: 96612734707
Fax: 96612734705
riad@mcx.es
•
•
•
•
Organizaciones implicadas en el proceso aduanero
de importación:
•
•
•
Organización de Estándares de Arabia Saudita
(SASO): www.saso.org.sa
Aranceles: mkaccdb.eu.int
•
Control de calidad:
www.saso.org.sa/openshare/SASO/en/QualityAs/index.htm
Saudi Ports Authority: www.ports.gov.sa
Gulf Investment Corporation (GIC):
www.gic.com.kw/default.jsp
•
•
•
Organización de Estándares de Arabia Saudita
(SASO): www.saso.org.sa
National Shipping Company of Saudi Arabia
(NSCSA): www.nscsa.com
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC):
www.sabic.com
Saudi Industrial Development Company:
www.sidc.com.sa
Saudi Industrial Export Company:
www.siec.com.sa
Ministerio de Industria y Comercio:
www.commerce.gov.sa
Ministerio de Planificación y Economía:
www.planning.gov.sa
Ministerio de Finanzas: www.mof.gov.sa
Cámara de Comercio:
www.saudichambers.org.sa/indexen.htm
Autoridad General de Inversiones de Arabia
Saudita (SAGIA): www.sagia.gov.sa
COMERCIO EXTERIOR
Ranking de los principales sectores exportados por MURCIA a ARABIA SAUDITA en el año
2007. (Miles €)
Orden
Sector
1
PANADERÍA Y OTROS
2
Importe
Orden
Sector
Importe
34.777
8
INDUSTRIA AUXILIAR
MECÁNICA Y DE LA
CONSTRUCCIÓN
257
INDUSTRIA QUÍMICA
(PRODUCTOS QUÍMICOS)
5.900
9
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
212
3
PRODUCTOS
HORTOFRUTÍCOLAS
5.748
10
MATERIAS PRIMAS,
SEMIMANUFACTURAS Y
PRODUCTOS INTERMEDIOS
33
4
HÁBITAT
2.334
11
PLANTAS VIVAS Y
PRODUCTOS DE
FLORICULTURA
27
5
MEDIO AMBIENTE Y
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA
2.209
12
GRASAS Y ACEITES
12
6
BEBIDAS SIN ALCOHOL
1.369
13
INDUSTRIAS CULTURALES
7
MODA
1
292
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e ICEX
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Fuente: TradeMap
Año: 2007
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS IMPORTADOS POR ARABIA SAUDITA EN 2007
ARABIA SAUDITA
Código
Descripción del producto
SA
'TOTAL Todos los productos
Crecimiento
Valor 2007,
anual en valor
miles de USD entre 2002-2007,
%
Crecimiento
anual en
valor entre
2005-2007,
%
Crecimiento
anual del mundo
importaciones
entre 2002-2007,
%
Participación
Posición
en las
relativa en las
importaciones importaciones
mundiales, %
mundiales
90.214.040
25
29
16
0,64
33
616.083
12
0
12
3,92
6
1.139.482
13
23
13
1,47
17
134.806
10
-2
9
0,18
42
'01
Animales vivos
'02
Carne y despojos
comestibles
'03
Pescados y crustáceos,
moluscos y otros
invertebrados acuáticos
'04
Leche y productos lácteos;
huevos de ave; miel natural;
1.299.735
14
21
13
2,18
10
'05
Los demás produc. de orig.
animal, no comprendidos en
otros capítulos
5.018
11
15
9
0,08
67
'06
Plantas vivas y productos
de la floricultura
17.365
14
3
9
0,1
53
'07
Legumbres y hortalizas,
plantas, raíces y tubérculos
alimenticios
245.359
11
26
12
0,53
33
'08
Frutos comestibles;
cortezas de agrios o de
melones
571.207
14
7
12
0,84
24
'09
Café, te, yerba mate y
especias
372.787
12
16
19
1,44
15
'10
Cereales
3.241.214
29
65
15
4,16
2
'11
Productos de la molinera;
malta; almidón y fécula;
inulina; gluten de trigo
118.594
17
28
14
0,94
32
'12
Semillas y frutos
oleaginosos; semillas y
frutos diversos.
145.783
17
41
10
0,31
40
'13
Gomas, resinas y demás
jugos y extractos vegetales
24.110
21
24
10
0,57
33
'14
Materias trenzables, demás
produc. de origen vegetal,
no expres. en otros
3.941
7
22
6
0,48
31
'15
Grasas y aceites animales o
vegetales; grasas
alimenticias; ceras
558.424
26
32
17
0,93
24
'16
Preparaciones de carne, de
pescado o de crustáceos,
de moluscos
133.217
24
15
14
0,43
30
'17
Azucares y artículos de
confitería
468.052
65
-3
15
1,49
18
'18
Cacao y sus preparaciones
212.755
18
2
9
0,76
25
'19
Prep. a base de cereales,
harina, almidón, fécula o
leche; pastelería
547.123
21
17
12
1,43
15
6
asia
Arabia Saudita
'20
Prep.de legumbres,
hortalizas, frutos o de otras
partes de plant.
507.394
15
32
14
1,19
19
'21
Preparaciones alimenticias
diversas
659.193
16
12
13
1,62
17
'22
Bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre
128.496
16
13
13
0,16
59
'23
Residuos, desperdicios de
las industrias alimentarias;
ali. para animales
315.010
16
28
11
0,73
37
7