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Abstract number: 002-0355
Title of the paper: “OPORTUNIDADES TECNOLOGICAS DE LA ELECTRONICA, EN JALISCO, MEXICO”
Second world Conference on POM and 15th Annual POM Conference, Cancún, México
Both authors are interested in participating in the SI preselection procedure.
Name: Profr. & Researcher Luis Antonio Delgadillo Gutiérrez
Institution: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Address: Av. Revolución 1500 S.R.
E-mail: luisdegu@yahoo.com.mx Phone: (0133) 36198367 Fax (0133) 3619-9973
Name: Profra. & Researcher María Elena Armendáriz Silva
Institution: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Ciénega
Address: Av. Revolución 1500 S.R.
E-mail: elenaarm@hotmail.com Phone: (0133) 36198367 Fax (0133) 3619-9973
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó a
México llevar a cabo acciones para desarrollar en los próximos tres años un ambiente
propicio a la competitividad, con el fin de promover la inversión, elevar la productividad y
mejorar la asignación de recursos. En su Evaluación Económica del 2003, el organismo
propone medidas que van desde la apertura de la actividad petrolera, hasta mejoras en la
calidad de la capacitación y educación, pasando por la inversión en nuevas tecnologías y la
flexibilización del mercado laboral. "Por el efecto de derrame que tiene en todas las
actividades, el desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones, transporte y energía
(gas, petróleo y electricidad), es esencial para el crecimiento y competitividad", reitera la
OCDE.
Antecedentes:
•
Evolucionando desde finales de los años sesenta y pasando de una política de
sustitución de importaciones que conduce primero a un esquema de maquila y
posteriormente en forma paulatina la transferencia estratégica de procesos de manufactura
de empresas transnacionales aprovechando para ello los reducidos costos de mano de obra,
la habilidad artesanal de la planta laboral y una buena infraestructura educativa, se asientan
en Jalisco las empresas IBM, Kodak, Motorola, Hewlett Packard y Burroughs, entre otras, las
que generaron la oportunidad de surgir a cerca de 300 proveedores de servicios directos e
indirectos.
•
La producción de la industria electrónica en México, caracterizada por el modo de
maquila con gran diversidad de procesos y productos y orientada a la exportación, ha
generado un patrón de especialización territorial con delineados modelos de agrupamiento
industrial, siendo localizable en la zona metropolitana de Guadalajara principalmente el subsector de cómputo y telecomunicaciones.
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•
La industria de la electrónica en México se viene consolidando por varios factores de la
dinámica de este sector en el ambiente internacional, algunos de ellos son: oportunidades
generadas por la negociación del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN),
vigente desde 1994, y las estructuras de costos generadas en el país como resultado de la
crisis financiera de 1995.
•
La producción del sector electrónico creció en un promedio anual del 37.8% durante los
dos años siguientes a la crisis financiera de 1995 y un crecimiento en términos reales de
95% durante los últimos cinco años. En 1994 la industria electrónica representaba 2.43% del
valor de la producción de la industria manufacturera del país.
•
Debido al crecimiento del sector, éste participó con 5.16% del valor de las manufacturas
mexicanas. Sin embargo, las condiciones de competitividad del país han afectado su
crecimiento, presentando tasas decrecientes desde 1999, habiendo reducido su producción
y participado con tan sólo 4.44% del valor de las manufacturas nacionales.
•
En empleo, la industria electrónica creció 75.6% de 1993-1998, Superando el 29.1% de
todo el sector industrial durante el mismo período; Una pérdida importante de éstos niveles
se registra de 1999 a la fecha como producto de la desaceleración de la economía de los
Estados Unidos y posteriormente por las repercusiones del 11 de Septiembre pasado.
Situación actual:
Industria de la Computación en Jalisco
Cluster en 2000: 350 firmas (incluyendo 120 OEM, CM y SSs), exportan $ 10 billones,
empleo directo: 100,000 (5,000 en 1995), FDI = 2,500 millones de dls (1994-1999), ...
orientado a la exportación (84% a US).
Demanda potencial regional: $ 1,900 millones (semiconductores, partes metálicas,
conectores, plásticos inyectados, arneses, ...)
Productos ensamblados: PCs y laptops, impresoras, teléfonos, máquinas
contestadoras, beepers, discos compactos, cámaras fotográficas, cables y arneses, ...
Procesos: ensamble/subensamble, plastico inyectado, PCBs, Prueba,
traducción/edición de manuales, ...
La siguiente figura muestra la forma de aglomeración que tiene actualmente la industria
electrónica en Jalisco
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CLUSTERS INDUSTRIALES
Vinculación
de la Planta
Productiva
Economías
de
Aglomeración
Fuente: Dussel. Berkeley conference. 2000
En cuanto a la producción se tiene orientación a la exportación en alto porcentaje
Exportaciones de la industria
electrónica y de
telecomunicaciones en Jalisco
por programa de exportación
10%
9%
26%
Fuente: Seijal 2000
55%
PITEX
ALTEX
MAQUILA
OTROS
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La estructura que tiene la Industria electrónica en Jalisco la define sintéticamente Enrique Dussel:
COMPUTER INDUSTRY IN JALISCO
Fragil regional structure within TNCs strategy + “funnel-like”
Structure: limited learning processes
Important but weak institutional local/regional efforts Software?
COSTUMER
IBM KODAK PHILIPS
SIEMENS TELMEX
TEXAS INSTRUMENTS HEWLETT PACKARD
SCI
COMPUBUR
SUPPLIERS MOLEX
(CM, SSs)
INTERELEC
SOLECTRON
PHOENIX INT.
PANTERA
NAT STEEL
CELESTICA
YAMAVER
FLEXTRONICS
UREBLOCK
SECOND TIER
COMPUWORLD
Fuente: Dussel. Claroscuros 2001
Por otra parte la composición de las empresas tiene la siguiente distribución:
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JALISCO
99% de las empresas
son MIPYMES
418
751
6,436
54,168
Micros
Pequeñas
Medianas
Grandes
La economía mundial impone acelerar los procesos de desarrollo,
para enfrentar los desafíos de la calidad, la productividad y la
competitividad.
Fuente Seijal:2001
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) tienen un importante
protagonismo en el debate sobre el desarrollo económico y la competitividad.
Hay un importante consenso nacional e internacional con respecto al crecimiento del
PIB, la generación de empleo, los procesos de aprendizaje, la difusión del conocimiento
y el empotramiento socioeconómico.
La integración de empresas, regiones y naciones al encadenamiento de redes globales
específicas es uno de los principales retos a vencer tanto para empresas como para las
políticas empresariales.
a).- La especialización flexible y
b).-La demanda especializada
han preponderado en la organización industrial global, las empresas de menor tamaño
por su habilidad de responder en forma flexible a continuos cambios en la demanda
desempeñan un papel fundamental en estos esquemas de organización industrial.
ASPECTOS TEORICOS Y DE POLITICA ECONÓMICA
Las nuevas formas de eficiencia colectiva, organización industrial y relaciones
interempresa, así como los efectos de la globalización y de diferentes tipos de
encadenamientos globales sobre los procesos de desarrollo a escala local y regional;
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Agrupamientos, clusters, distritos industriales, Polos Tecnológicos, Keiretzus,
parecieran jugar un papel mas determinante en la competitividad de las empresas,
regiones y naciones.
En jalisco se llevó a cabo una propuesta de integración de la Industria como se describe
en seguida:
Agrupamientos Empresariales
Objetivo:
Elevar la competitividad de la MIPYME a través del desarrollo de la cultura empresarial,
de implementar procesos de mejora en las empresas, y la gestión de proyectos
grupales.
Participantes en el Agrupamiento Empresarial
Universidad
Consultores
Gobierno
del
Estado
Grupo de
25 a 30
empresas de un
sector
Organismos
de Cámara
Gobierno
Federal
Inst. de
Fomento
Ampliando más la información sobre la clasificación de empresas se tiene el aporte de
Juan José Palacios:
Electronic Companies in Jalisco and their Business Activities
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Original Equipment Manufacturers (OEMs)
BTC (personal computers)
Siemens (electric engines, electronic equipment for the automobile industry)
Kodak (photographic film, photo, CDs, optic discs)
On Semiconductor (transistor metal oxide semiconductors, diodes, transistor;
axial buttons)
Fuente: Palacios Juan Jose 2001
Contract Manufacturers (CMs)
Pemstar (electronic equipment assembly and testing, computer parts)
USI (PCB and system assembly; manufacturing of electronic components)
Regional Equipment Manufacturers (ROEMs)
Estatec (antistatic packaging, antistatic products for personal use)
Acoustic Control (cables for audio equipment, speakers)
Sistemas y Accesos Controlados (electronic access control systems)
GPI Mexicana (card assembly, and manufacture of measuring equipment)
Electrotec ( multi-contact suppressor, uni-line and multi-line surge protectors)
Convertidores MVG de Guadalajara (transformers, surge suppressors,
amplifiers)
Tecnología y Diseño Electrónico (voltage regulators and no-breaks)
Industrial de Reguladores y Material Eléctrico (voltage regulators)
Parts and Component Suppliers
Foreign
Molex (manufacture of interconnectors for PCBS, and cable assembly)
SPM Dynacast (plastic injection, painting, assembly)
Tech Group (plastic components/plastic injection molding)
Mexicor (manufacturing of electronic circuits and electronic equipment)
Shikatronics (computer memories, electronic components, aid computer parts)
Tecnología Acumen (stencils aid testing frames)
MTI (PCBs and hybrid circuit boards)
AVX (sales & distribution of chips, filters, custom leaded assemblies, conformal axials
surface mount chips)
Alcatel (sales & distribution of telephony and telecommunication equipment)
Domestic
Cumex (PCB fabrication aid prototyping) Compuworld (head gimble assembly for hard drives)
Poder Digital (power supplies, commuters)
Desarrollo Electrónico Integral (PCB fabrication aid prototyping)
Maquiser (conveyors aid testing devices; iron works for iv and cable)
Auxiliary Materials Suppliers
IKON Copiroyal (sales & distribution of photocopiers, printers, and supplies)
Printone (printers, technical support)
Microempaques de Occidente (cardboard boxes, antistatic and white kraft
cardboard)
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Fuente: Palacios Juan Jose 2001
Del autor en comento se tiene la estructura de redes locales y su relación con redes
mundiales
IBM’s Component Local Supplier Network
Solectron
USI
(motherboard)
(motherboard)
NatSteel
(video cards
& motherboards)
IBM
Guadalajara
SPM
(display frames)
(logical display controls
& fill replacements parts
Yamaver
JPM Pantera
(cables & harnesses)
Fuente: Palacios, Juan José
2001
Dovatron
(display frames)
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Hewlett-Packard’s Local Outsourcing
Network for Manufacturing Operations
Other CMs
Solectron
(Printers
Hewlett Packard
Jabil Circuit
(PCBs
Fuente: Palacios, Juan José 2001
SCI Systems
(Printers
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Hewlett-Packard’s Major Domestic Supplier Network
Molex
JPM Pantera
(Cables &
SCI Systems
(cables &
Hewlett Packard
Sony Tijuana
(motherboards &
(monitors
SOLECTRON
(PCBs
Fuente: Palacios, Juan José 2001
Jabil Circuit
(PCBs
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Flextronics’ North American Customer Network
Compaq Houston
3-Com S. Lake City
(motherboards
CISCO San Jose, Ca
(circuit
(organizers
Flextronics
Guadalajara
Sony Tijuana
(monitors
MOTOROLA
Philip
(Phoenix,
(California
Fuente: Palacios, Juan José 2001
Flextronics’ Integrated Procurement & Inventories
Management System
In-house provider
Bermo
VMI providers
(Emery, Span, CDI)
Fuente: Palacios, Juan José 2001
Flextronics
Guadalajara
SMI suppliers
(Arrow, Insight, Marshall,
LoDan)
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Jabil Circuit’s Local Supply Base
Plastic Parts
(Triquest, Yamaver,
SPM, HI-P, DPM)
Components
(Koa, AVX, Molex
Jabil Circuit
de Mexico
PCBs
(Cumex)
Fuente: Palacios, Juan José 2001
Metal Parts
(Demsa, Tromol,
Cowden
Metal
(Printers
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NatSteel Guadalajara’s Local Customer Base
Hewlett-Packard
XEROX
(Aguascalientes)
NatSteel
Guadalajara
IBM
Fuente: Palacios, Juan José 2001
Yamaver’s Local Customer and Outsourcing Linkages
IBM as customer
(plastic frames for
Think Pad)
HP as outsourcer
(printer cover assembly)
Yamaver
Honda
(plastic parts &
Accesories for autos)
Fuente: Palacios, Juan José
2001
IBM as outsourcer
(assembly of LCDs)
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En los años noventa el estado de Jalisco, seleccionó sectores estratégicos
de alta tecnología como electrónica y automotriz, con base en inversión
extranjera para impulsar una propuesta de desarrollo industrial de la región.
Se propuso a la vez redimensionar los sectores tradicionales con
preponderancia de inversionistas locales - tales como: industria del vestido,
del mueble, del zapato y de la joyería.
El impulso inicial se ve multiplicado por la formación de proveedores locales, estos a su vez
apoyados por servicios a los pequeños empresarios y por una red universitaria y de
instituciones de capacitación.
•
•
•
En 1999, el sector de manufactura de la electrónica registra en Jalisco 80,000
empleos (SEPROE.)
Es la industria de mayor índice de generación de empleos
Se prevé siga siendo un amplio campo de oportunidad para el desarrollo del estado.
El comercio Mexicano de bienes de alta tecnología ha superado los 43 mil 500 millones de
dólares y la balanza comercial de nuestro país es negativa, con alrededor de 729.3 millones
de dólares (1998) Las empresas maquiladoras de bienes de alta tecnología aportaron más
del 66% de éstos bienes, así como más de 50% de las importaciones (CONACYT. Dirección
de Modernización Tecnológica. indicador de actividades científicas y tecnológicas)
De esta forma, se viene consolidando una economía de redes en la región,
lo que ha ido atrayendo población; entre 1990 y el año 2000, ésta creció en
poco más de un millón de personas.
Jalisco pareciera haberse convertido en un paradigma del crecimiento económico
fundamentado en la constitución de agrupaciones industriales que han logrado consolidar el
desarrollo local. (Fuente: Seijal 2001)
Queda pendiente el discutir los efectos que sobre la producción en la electrónica en Jalisco
ha tenido la desaceleración de la Economía de su principal socio comercial los Estados
Unidos de Norteamérica.
Ya con algunos efectos advertidos de pérdida de competitividad en el sector se promovió
una reunión de trabajo con proveedores de la Industria de la Electrónica en jalisco
llegándose a las siguientes apreciaciones:
•
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
EMPRESAS CERTIFICADAS SEPROE 1999
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Nacional
Extranjera
SI
25%
57%
En proceso
9%
24%
66%
19%
NO
Revista CERTEZA ECONOMICA año IV no. 19 p.26. Entre 60 y 70% del parque industrial
mexicano continúa trabajando con tecnología artesanal o con procesos aún muy
vulnerables.
PROBLEMÁTICA DEL SECTOR
La Industria electrónica se encuentra directamente ligada a la industria maquiladora de
exportación; el origen del capital en la industria electrónica maquiladora presenta el mismo
patrón identificado en la maquila en general, el capital de USA, México y Japón destaca en
empleo generado, las empresas de capital extranjero son las de mayor tamaño promedio.
Se reconoce que se ha generado una problemática en la que se advierte una demanda
tecnológica que desde el punto de vista del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial) existen una pequeña cantidad de Grandes empresas, crecientemente capaces de
desarrollar tecnología propia, mientras que el mayor porcentaje constituido por las Micro,
pequeñas y medianas empresas con tecnologías y prácticas productivas y administrativas
obsolescentes, no cuentan con recursos para desarrollar ni absorber tecnologías
ampliamente conocidas; tampoco cuentan con información para la modernización endógena
de su tecnología asistida (Universidades, CONACYT) o financiamiento para adquisición,
(NAFIN, FOJAL) lo que impide que se materialice una demanda formal de apoyos
tecnológicos:
…180 participantes trabajaron en 14 talleres...
1.
Taller de PCB's.
2.
Taller de conectores.
3.
Taller de servicios (logística de materiales, transportación).
4.
Taller de inyección de plástico.
5.
Taller de partes metálicas.
6.
Taller de circuitos integrados.
7.
Taller de componentes electrónicos pasivos.
8.
Taller de software.
9.
Taller de diseño de herramientas y procesos de manufactura.
10.
Taller de maquinado de alta precisión.
11.
Taller de power.
12.
Taller de servicios de mantenimiento de áreas de manufactura.
13.
Taller de vestimenta de cuartos limpios y antiestáticos.
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14.
Taller de cables flexibles.
Fuente: CADELEC EVENTO DEL DIA DEL PROVEEDOR
...en los catorce talleres se identificaron un total de 687 requerimientos...
Tecnología/procesos
Materiales
Recursos humanos
Subensambles
26%
36%
25%
13%
... en donde predominaron los requerimientos Clave.....
De punta
Clave
Base
26%
43%
31%
... Lo anterior presentó áreas de oportunidad en:
Materiales
Subensambles
Recursos Humanos
Tecnología y procesos
OPORTUNIDADES
SUB-ENSAMBLES
RECURSOS HUMANOS
TECNOLOGÍA/PROCESOS
INYECCIÓN DE PLÁSTICO
COMPONENTES PASIVOS
MATERIALES
DISEÑO DE HTAS. Y
PROCESOS
No se producen o no se
consiguen en la ZMG
más del 40%
más del 30%
más del 50%
0%
Mas del 60%
Mas del 60%
Mas del 63%
Los componentes pasivos, en estado sólido, computadoras y productos periféricos y equipos
de telecomunicaciones, representan el 78% de las importaciones de México provenientes de
USA; esta situación representa una oportunidad para la promoción y desarrollo de la cadena
de proveeduría de empresas que se orienten a la fabricación de estos productos.
En contraparte; la integración de insumos nacionales en la industria maquiladora ha sido por
tradición muy limitada. Le industria electrónica maquiladora registra aún menor nivel de
integración que la industria maquiladora global y la industria del interior tiende a registrar una
tendencia aunque lenta a la mayor integración que la localizada en zonas fronterizas.
La siguiente tabla muestra las oportunidades para el desarrollo de proveedores:
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Electrónicos de consumo
doméstico
Productos de comunicación e
informática
• Computadoras PC
• Computo; conexos
Televisores
• Color (visión directa)
• Tv. Para proyección
• Combinación
Electrónica móvil
• Teléfonos celulares
Electrónica industrial (Déficit)
• Control y procesamiento
• Prueba y medición
• Otros sistemas
electrónicos y equipos
Componentes pasivos (Déficit)
Computadoras y periféricos
•
•
•
Partes y tableros de
computadora
Tableros de circuitos
impresos
Telecomunicaciones
•
•
•
Equipo de teléfonos y
telégrafos
Comercial, industrial, militar
Difusión, estudio, conexos
Comunicaciones para defensa
• Sistemas de búsqueda y
detección, navegación y guía
• Control de tráfico y alarma
Tubos de vacío (Déficit)
• Tubos para televisión
•
•
•
•
Computadoras
personales
Computadoras
portátiles
Drives
Discos rígidos
Discos flexibles
Productos de estado sólido
• Circuitos integrados
• Otros semiconductores
Electrónica para uso médico
•
•
•
•
•
Equipo terapéutico
Rayos x y partes
Equipo de diagnóstico
Apoyo quirúrgico
Monitoreo de pacientes
Fuente: U.S. Department of comerce, compilado por el market research department,
electronic industry asociation
Por otra parte resulta relevante el volumen de exportaciones que ha permitido a la
industria electrónica mantener a lo largo de una década una posición importante
entre los demás países en términos de permanencia en la manufactura
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Estados Unidos: Importaciones de la industria de la Computación
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
90-99
Japón
38.60
36.83
35.92
34.43
32.56
26.50
22.74
21.34
18.37
17.10
25.47
Singapur
18.46
17.25
17.41
18.18
18.55
20.18
21.55
18.94
16.92
14.08
18.03
Taiwan
12.11
13.19
13.25
12.94
12.29
12.39
13.23
14.08
13.26
11.77
12.86
Malasia
0.51
1.44
2.68
3.70
5.17
5.85
6.13
6.16
8.67
9.61
6.05
China
0.17
0.67
1.12
1.77
2.50
3.65
4.60
5.73
7.22
8.92
4.70
México
2.60
2.38
2.53
2.34
3.11
3.32
4.83
6.46
7.44
8.74
5.17
Corea Sur
5.56
4.72
4.30
5.75
5.44
6.92
6.49
6.06
4.77
6.76
5.86
Canadá
7.31
8.26
7.10
6.12
6.92
7.29
5.64
5.03
4.93
3.89
5.81
Tailandia
2.20
2.09
2.69
3.04
3.44
3.16
3.27
3.42
3.81
3.41
3.23
Filipinas
0.29
0.25
0.44
0.38
0.32
0.55
1.48
2.45
3.38
3.14
1.68
Irlanda
1.08
1.57
1.44
1.56
0.75
0.89
1.11
1.65
2.77
2.38
1.65
U. K.
2.87
3.39
3.29
2.67
2.62
3.16
3.19
3.14
2.23
2.23
2.80
Costa Rica
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.50
1.84
0.37
Hungría
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.23
0.70
1.19
1.40
0.52
Alemania
1.63
2.02
1.64
1.42
1.39
1.36
1.01
0.89
0.89
0.98
1.19
Indonesia
0.00
0.01
0.13
0.08
0.12
0.25
0.22
0.34
0.54
0.72
0.32
Italia
0.81
0.40
0.43
0.64
0.81
0.97
0.59
0.46
0.43
0.49
0.59
Francia
0.89
0.92
0.94
0.73
0.69
0.82
0.80
0.61
0.49
0.42
0.67
H. Kong
2.72
2.41
2.11
1.96
1.30
0.81
0.74
0.50
0.38
0.28
0.99
España
0.10
0.08
0.05
0.11
0.07
0.06
0.12
0.25
0.28
0.21
0.16
Resto del Mundo
2.08
2.13
2.51
2.18
1.93
1.85
2.04
1.77
1.55
1.66
1.89
Fuente: Dussel 2001
Sin embargo en ese mismo período las circunstancias que favorecen o limitan la
competitividad en términos de país también han venido cambiando y no
precisamente en términos favorables.
Competitividad Sistémica de México y sus Principales Competidores
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Competitividad Sistémica de México en 2002
y sus Principales Competidores
Empresarial
1
Laboral
Social
Gubernamental
Organizacional
0
Institucional
Logístico
Intelectual
Comercial
Macroeconómico
México (48)
China (39)
Fuente: René Villarreal
Malasia (31)
Taiwán (22)
Brasil (38)
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Competitividad Sistémica de México
y sus Principales Socios
Empresaria
Social
10
Laboral
Organizacional
Gubernamental
0
Logístico
Institucional
Intelectual
Comercial
Macroeconómico
(TLCAN
México 5.4
EE. UU. 7.9
Canadá 7.4
Fuente: René Villarreal
•
La explicación a la pérdida de competitividad nos la ofrece el mismo autor,
señalando que: “En los noventa, el modelo industrial exportador fue exitoso, en
tanto que se creó una locomotora dinámica exportadora.
•
Las exportaciones de mercancías crecieron al 18.5% anual y se triplicaron al
pasar de 40 millardos de dólares en 1990 a 158 millardos en el 2001.
•
El 90% del total de las exportaciones de mercancías son manufacturas.
•
Se presentó un proceso efectivo de sustitución intersectorial de exportaciones,
los bienes primarios pierden participación en el total.
Sin Embargo,
La dinámica exportadora se ha evidenciado por tener bajo poder de arrastre y de
articulación de cadenas productivas, lo que se ve claramente al comparar el valor
bruto y el valor neto de las exportaciones, donde el margen de diferencia son los
insumos de importación.
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Cuando aumenta la demanda agregada vía exportaciones en 1 dólar,
aproximadamente 33 centavos se quedan en el mercado interno y 66 centavos se
orientan a los mercados internacionales.
Exportaciones Manufactureras Totales
160,00
Valor bruto
145,33
Valor neto
140,00
141,35
122,08
120,00
millones
100,00
de
dólares
106,06
94,803
80,30
80,00
66,55
60,00
54,57
50,40
27,87
20,00
19,10
25,80
12,12
5,48
198
49,238
38,100
30,62
10,07
0
43,72
35,40
40,00
199
199
199
199
199
1998
199
200
200
•
Siguiendo a Villarreal; Los Estados Unidos son el principal destino de las
exportaciones mexicanas alrededor 90% del total, lo que hace a la economía
altamente dependiente de los ciclos económicos americanos.
•
Durante el año 2001 se experimento una caída en las exportaciones totales de
4.8% sufriendo las exportaciones de manufactura una caída de 2.7%.
Después del espectacular crecimiento del PIB en 2000 (6.6%), 2001 terminó con
un avance nulo (-0.3%).
Esta tendencia se mantuvo en el primer trimestre del 2002 con una caída
anualizada del 2.7% resultando más afectadas la industria textil, la de minerales
no metálicos, minerometalurgia y la industria automotriz.
•
•
En opinión del citado autor “El evidente agotamiento del modelo es resultado de tres
fenómenos:
•
La liberalización comercial casi indiscriminada, que ha significado la
desprotección neta de la planta nacional.
•
El proceso de sobrevaluación cambiaria, lo que ha restado competitividad,
subsidiando las importaciones y gravando las exportaciones.
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•
Una política industrial pasiva “ La mejor política es la que no existe”.
Aún con datos del mismo Villarreal:
La liberalización comercial y la apertura lograron efectivamente eliminar el sesgo
anti-exportador del modelo de sustitución de importaciones, pero generaron un
nuevo sesgo pro-importador del modelo IE, generando un doble efecto:
•
Desarticulación de cadenas productivas, que a su vez presenta dos efectos el de
de sustitución ineficiente de importaciones en el sector manufacturero y la
elevación de la elasticidad ingreso de importaciones.
•
Aumento del déficit comercial, afectado en gran medida por la sobrevaluación
cambiaria. Entre 1995-2000 el verdadero déficit fue compensado (ocultado) con
un superávit en la balanza comercial maquiladora.
En otras palabras, más que una política de “liberalización comercial acelerada” lo que
se desarrollo en la economía mexicana fue un fenómeno de “apertura ineficiente”.
A pesar de los esfuerzos por reactivar el crecimiento y elevar la competitividad, se ha
caído en un riesgo mayor. Se ha entrado en una peligrosa espiral de “destrucción
improductiva”, noción opuesta al concepto shumpeteriano de “destrucción creativa”.”
Continuando en el mismo sentido nos presenta un modelo maquilador erosionado
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La erosión del modelo de apertura maquilador
2001 – 2002:
PERDIDA DE
COMPETITIVIDAD
BASES DEL MODELO
•
•
•
•
Entrada de China a OMC
Mano de obra barata
•
•
•
Tipo de Cambio
Sobrevaluado
•
Anticompetitividad
cambiaria
Ventaja Arancelaria (TLC)
Régimen de Maquila
Fast Track: ALCA
Incertidumbre: cambio de
régimen. (Fco. Uranga)
Emigración de empresas, pérdida de empleos, crisis en la economía: “La
industria de la transformación perdió el mayor número de empleos en
2001 (581,764), 45% son Industrias maquiladoras.
Las exportaciones disminuyeron de 166 a 158 millones de dólares
Erosión Del Modelo Exportador: 2001-2002
Empresas Que Han Emigrado En 2001-2002
Empresa
G i ro
Empleados
Destino
Fruit of the Loom
Textil
4,000
Centro América
Sara Lee
Textil
7,000
Centro América
NEC de México
Manufactura de
Pagers
1,100
Asia
Vitech
Celular
3,720
China
On
Semiconductor
Electrónica y
Comunicaciones
2,100
Filipinas y
República Checa
Alps Electric
Muebles
1,700
Asia
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A pesar de que existen otras visiones y tratamientos que permiten apredciar mejoría en
las condiciones de competitividad como se muestra en el siguiente extracto:
MEXICO MEJORA EN LA CALIDAD DE SUS INSTITUCIONES EN EL RANKING DE
INSTITUCIONES PUBLICAS DEL REPORTE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 20032004 DEL WORLD ECONOMIC FORUM
México mejora en la calidad de sus instituciones.
La baja calidad de las instituciones, la escasa reglamentación y los altos niveles de
corrupción son factores conocidos que afectan las perspectivas de crecimiento de los
países a mediano y largo plazo. El World Economic Forum, continuando con una
práctica que se inició en 1978, ha dirigido la Encuesta de Opinión de Ejecutivos,
cubriendo103 países en todo el mundo. Este año, las respuestas han alcanzado un total
de 8100, provenientes de CEO´s que operan en las más representativas corporaciones
de los países participantes.
El ranking de instituciones públicas controla los componentes institucionales y su
calidad, una variable que es considerada clave por los economistas y académicos para
asegurar un desarrollo sostenido a mediano plazo. El ranking de las instituciones
compila las respuestas acerca de la calidad de los contratos y legislaciones, y los
niveles de corrupción percibidos por los CEO´s que operan en cada país.
En relación a los contratos y legislaciones, los entrepreneurs evalúan el grado de
independencia de las influencias políticas del sistema judicial de su país, cómo se
delinean y son protegidos por ley los activos financieros, los delitos cometidos en
términos de negocios, y la “imparcialidad” de los contratos en los procesos de ofertas
públicas. El componente relacionado con la corrupción abarca cuán a menudo se
generan coimas y sobornos, en diferentes aspectos, tales como exportaciones,
importaciones, ganancias públicas relacionadas con diversas actividades y el pago
anual de impuestos.
Los resultados preliminares para México y la región de Latinoamérica, que abarca 21
países son los siguientes (estas respuestas tienen un alcance del 1 al 7, siendo
aquellas instituciones aproximadas a 7 las mejores, y las cercanas a 1 las que peor
califican):
•
México ha mejorado considerablemente la calidad de sus instituciones, avanzando
seis posiciones en el ranking. En la medición 2003-04, México ocupa la quinta
posición. En el ranking de contratos y legislaciones, México ascendió cuatro
posiciones en comparación con el año pasado, desplazándose del puesto 11 al
puesto 7, después de Brasil. En relación a los rankings de corrupción, México
también ha experimentado mejoras (aumentó un lugar en el ranking). Su puntuación
aumentó de 4.82 en 2003-02 a 5.00 en la medición 2003-04.
Los resultados son obtenidos del Reporte Global de Competitividad 2003-04.
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Países
CHILE
URUGUAY
EL SALVADOR
COSTA RICA
MEXICO
BRAZIL
PERU
TRINIDAD AND TOBAGO
COLOMBIA
DOMINICAN REPUBLIC
JAMAICA
PANAMA
NICARAGUA
BOLIVIA
ECUADOR
GUATEMALA
ARGENTINA
VENEZUELA
PARAGUAY
HONDURAS
HAITI
Países
CHILE
URUGUAY
COSTA RICA
TRINIDAD
AND TOBAGO
DOMINICAN
REPUBLIC
BRAZIL
MEXICO
EL SALVADOR
JAMAICA
Índice de Instituciones
Públicas
2003-04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Índice de Instituciones
Públicas
2002-03
1
2
6
5
11
4
7
3
9
12
8
10
13
15
18
19
14
17
16
20
21
Países
Subíndice Subíndice de
Subíndice de
Subíndice de
Corrupción
de
contratos y
contratos y
2003-04
Corrupció
legislación legislación 2002n 2002-03
03
2003-04
1
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CHILE
1
1
2
1
URUGUAY
2
2
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EL
3
4
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4
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4
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COLOMBIA
5
5
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11
6
7
7
13
8
9
9
6
MEXICO
COSTA
RICA
BRAZIL
TRINIDAD
AND
8
9
6
8
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PANAMA
COLOMBIA
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NICARAGUA
BOLIVIA
ECUADOR
HONDURAS
10
11
12
13
14
15
16
7
12
10
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13
18
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18
20
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19
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21
17
19
21
TOBAGO
PANAMA
NICARAGUA
ECUADOR
ARGENTINA
VENEZUELA
JAMAICA
GUATEMAL
A
BOLIVIA
DOMINICAN
REPUBLIC
PARAGUAY
HONDURAS
HAITI
10
11
12
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17
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9
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18
18
11
19
20
21
19
20
21
Perspectiva: Ligeros signos de recuperación.
Los resultados del segundo semestre de 2002 muestran que el PIB creció 1.6 por ciento durante
el segundo trimestre de este año comparado con el trimestre anterior. Este crecimiento acaba
con un largo período –casi año y medio– de retroceso económico.”
Es obvio de todo lo anterior que se requiere de un gran esfuerzo tanto a nivel gubernamental
como empresarial para generar las condiciones de un nuevo esquema integrador y
desarrollador efectivo. Algunas alternativas a considerar en ese nuevo modelo pudieran ser:
Oportunidades:
Determinar las perspectivas de consolidación como agrupamiento con énfasis primordial en
modelos de integración empresarial y de desarrollo de proveedores
Insistir en las fortalezas y funcionamiento exitoso de las redes de producción y cadenas de valor
que han emergido entre las compañías situadas en Jalisco.
Favorecer la integración de las compañías con centros de investigación y desarrollo tecnológico,
con un holismo de crecimiento basado en el desarrollo de un tecnopolo regional, propiciando
con ese involucramiento el ejercicio del diseño y de procesos de generación de conocimiento
más que la sola maquila de productos o procesos de aprendizaje.
Incrementar asimismo el grado de adaptación de tendencias actuales hacia la flexibilización y la
integración vertical, de los procesos de producción de clase mundial, adopción de sistemas justo
a tiempo, manufactura ligera, e integración de cadenas de valor.
Asesorar a las empresas con estrategias de reducción de costos, capacitación y consultoría.
Impulsar la incubación de empresas de base tecnológica.
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