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Visión de la economía mexicana y los mercados
7° Foro Anual de Capital Privado en México
8 de mayo de 2012
1
Ambiente macroeconómico sólido
160%
Evolución de la inflación, las exportaciones y las
reservas internacionales de México
140%
$350
$300
Inflación
120%
100%
Porcentaje
$200
80%
$150
60%
Reservas
internacionales
$100
40%
$50
20%
0%
$0
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Manufacturas
Petróleo
Fuente: INEGI/ Banco de México.
Primario
Inflación
Reservas internacionales
Miles de millones de dólares
$250
Exportaciones
1986-GATT
1992Privatizaciones
1994- TLCAN
1995- Liberación
del tipo de cambio
1996Independencia del
Banco de México
2000- TLCUE
2002- Grado de
inversión
2006- Prepago de
la deuda
2008- Tala
regulatoria
2011- Solicitud de
ingreso a Alianza
Transpacífico
2
Tenemos una economía sofisticada
México se ubica
en el lugar 20 del
Atlas de
Sofisticación
Económica,
publicado por
Harvard y el MIT.
•
•
Reconoce que nuestro
país es capaz de retener
grandes cantidades de
conocimiento
productivo.
México manufactura y
exporta un gran número
de productos
sofisticados.
•
•
•
Nuestras exportaciones manufactureras han crecido 28 veces en los
últimos 25 años.
El Índice de Sofisticación Tecnológica de los productos mexicanos de
exportación (3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de
India y Brasil. (OCDE)
115,000 ingenieros egresan cada año de carreras en ciencia y tecnología.
Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE.
3
Destinos y variables para invertir
¿Dónde estará el
futuro crecimiento?
BRIC-MIST
• México
• Indonesia
• Corea
• Turquía
• Brasil
• Rusia
• India
• China
Variables a considerar
índice
1.
Ambiente
macroeconómico
WEF, The Global Competitiveness Report 20112012, Macroeconomic Environment Index
2.
Economía abierta
Banco Mundial, Doing Business 2012, Ease of
Doing Business
3.
Sofisticación
económica
Harvard University y el MIT, The Atlas of
Economic Complexity
4.
Costo total de
manufactura
Alix Partners, Manufacturing Outsourcing Cost
Index
5.
Mercado interno
WEF, The Global Competitiveness Report 20112012, Domestic Market Size Index
6.
Bono demográfico
ONU, World Population Prospects, The 2010
Revision
7.
Calidad de mano de
obra
FDI Benchmark, Labor availability and quality of
the Automotive OEM’s: Skills, attitudes and
productivity
8.
UNESCO/ FMI. Graduados de ingeniería per
Egresados de
ingeniería (per cápita) cápita 2009.
9.
Sistema democrático
10. Índice de desarrollo
humano
The Economist, Democracy Index 2011
ONU, Human Development Index
4
México es un país bien posicionado
PAÍS
Brasil
Rusia
India
China
B
R
I
C
México Indonesia
M
I
Corea del
Turquía
Sur
S
T
1. Ambiente macroeconómico
2. Economía abierta
3. Sofisticación económica
4. Costo total de manufactura
5. Mercado interno
6. Bono demográfico
7. Calidad de mano de obra
8. Egresados de ingeniería
(per cápita)
9. Sistema democrático
10. Índice de desarrollo humano
Igual o por arriba de México
Por debajo de México,
pero cercano
Claramente por debajo de México
Fuente: 1. Ambiente macroeconómico: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Economía abierta: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Sofisticación económica: The Atlas of Economic
Complexity, Harvard University/ 4. Costo total de manufactura, Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Mercado interno: WEF The Global Competitiviness Report 2011-2012, Domestic Market Size Index/ 6. Bono demográfico: ONU
World Population Prospects. The 2010 Revision. Pronóstico de tasa de dependencia total en 2025 (población de edad<15 & 65+) (15-64)/ 7. Calidad de mano de obra Labor availability and quality del FDI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes
and productivity/ 8. Egresados de ingeniería (per cápita): Unesco Institute for Statistics, International Monetary Fund. Graduados en Ingeniería, manufactura y construcción per cápita 2009/ 9. Sistema democrático: The Economist, Democracy Index
2011/ 10. Índice de desarrollo humano: ONU, Índice de Desarollo Humano.
5
Pronósticos
11º lugar
2011 Economías más grandes del mundo
PIB (PPA)
(miles de millones de dólares)
•
Goldman Sachs
estima que para
2050 México será la
5ª economía del
mundo.
•
De acuerdo con
Accenture, México
será una de las seis
principales
economías en el
20501
Pronóstico de Goldman Sachs
Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)
Vietnam
Turquía
Corea
Francia
Nigeria
Alemania
Reino Unido
Japón
Indonesia
•
Rusia
México
Brasil
India
EU
China
5º lugar
2025.
De acuerdo con
HSBC, en el 2050
México será la 8ª
economía del mundo.
Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/
ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.
6
¡Gracias!
www.promexico.gob.mx
caguzman@promexico.gob.mx
@ProMexicoTW
+52 (55) 54 47 7000
Camino a Santa Teresa 1679,
Col. Jardines del Pedregal
CP 01900, México, D.F.
7
Porcentaje
120%
100%
80%
60%
40%
20%
1981
1983
1985
Fuente: INEGI/ Banco de México.
1987
1989
Manufacturas
1991
1993
1995
Petróleo
1997
0%
1999
Primario
2001
2003
$0
2009- Crisis mundial
2005
2007- Inundaciones en Tabasco
2005- Huracanes
Wilma y Emily
1997- Huracán Paulina
1994- Devaluación del peso
y disminución de las reservas
1988-Huracán Gilberto
1987- Crisis bursátil
1985- Temblor en la Ciudad de México
1982- Quiebra de las finanzas públicas
160%
140%
2007
2009
$200
$150
$100
Miles de Millones de Dólares
¿Qué podría ir mal?
Evolución de la inflación y las exportaciones de México
$350
$300
$250
$50
2011
Inflación
8
¿Qué podría ir mal?
160%
Evolución de la inflación y las exportaciones de
$350
México
140%
$300
120%
100%
Porcentaje
$200
80%
$150
60%
$100
40%
$50
20%
0%
$0
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Manufacturas
Fuente: INEGI/ Banco de México.
Petróleo
Primario
Miles de Millones de Dólares
$250
• 1982- Quiebra de
las finanzas
públicas
• 1985- Temblor en la
Ciudad de México
• 1987- Crisis bursátil
• 1988- Huracán
Gilberto
• 1994- Devaluación
del peso y
disminución de las
reservas
• 1997- Huracán
Paulina
• 2005- Huracanes
Wilma y Emily
• 2007- Inundaciones
en Tabasco
• 2009- Crisis
mundial
Inflación
9
Estrategia ProMéxico
Manufacturas
Valor
Agregado
Agro•
alimentario
integral
•
Minería
integral
•
Servicios
Aeroespacial
Automotriz
EléctricoElectrónico
Energías
renovables
y eficiencia
energética
•
Creativas
•
TI
Ciencias
de la Vida
Infraestructura, servicios educativos y política económica
Sectores
Economía
Primaria
Economía
Secundaria
Economía
Terciaria
10
Costos competitivos
De acuerdo con KPMG, México
posee una ventaja de costo
promedio de 21% (sobre 19
industrias), en comparación con
EE. UU.
Es
el
país
más
competitivo
en
términos de costo e
impuestos, según el
estudio
Global
Benchmark
Report
2011, publicado por la
Confederación de la
Industria Danesa.
Base
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Global Benchmark Report 2011, de la Confederación de Industrias Danesas/
Manufacturing Outsourcing Cost Index 2011, Alix Partners.
Japón
Australia
Alemania
0% -0.1% -3.7% -9.4%
EE. UU.
2.1%
Italia
3.9%
Francia
Canadá
Países Bajos
Reino Unido
5.5% 5.3% 5.0%
México
% ventaja de costo relativo a EE. UU.
El índice “Alix Patners
Manufacturing Cost”
coloca a México como
el mejor de todos los
países, con 25% de
ventaja en costo
para EE. UU. (por
encima de los BRIC).
21.0%
11
La demografía está de nuestro lado
• 112 millones de habitantes con una mediana
de 26 años.
• 47 millones forman parte de la fuerza laboral.
• De acuerdo con las proyecciones, 60 millones
formarán parte de la base productiva en 2030.
Fuente: CONAPO/ INEGI.
12
Calidad de la mano de obra
Más de 115,000 ingenieros
egresan cada año.
•El número excede los egresados de países
como Alemania, Canadá, Reino Unido y Brasil.
De acuerdo con el FDI
Benchmark, México ofrece una
disponibilidad y calidad de mano
de obra superior a India, China y
Brasil.
3.83
2.71
2.59
2.53
México
India
China
Brasil
Calificación
2.84
Rusia
Fuente: CONACYT/ FDI Benchmark (Labor Availability & Quality/ Skills), 2011.
13
Indicadores de competitividad
REPORTE GLOBAL DE
COMPETITIVIDAD 2012
DOING BUSINESS 2012
Posición de México
2012
2011
•
•
•
• 53
• 54
México mejoró por 6º año
consecutivo
Estamos por encima de
los países BRIC.
Subió de posición
gracias a:
–
–
–
–
Obtención de permisos de
construcción (+6).
Obtención de crédito (+5).
Comercio exterior (+3).
Pago de impuestos (+1).
ANUARIO DE
COMPETITIVIDAD MUNDIAL
2011
Posición de México
2011
2010
•
Posición de México
• 58
• 66
México tuvo el
crecimiento más alto
en el continente
americano.
— Avanzó en 10 de los 12
pilares.
— Estamos por encima de
Brasil, Rusia e India en
ambiente
macroeconómico.
Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum 2011 y Anuario de Competitividad Mundial de IMD.
2011
2010
•
• 38
• 47
De acuerdo con el Anuario
de Competitividad Mundial
del IMD 2011, en ​términos
de desempeño económico,
México ocupó el lugar 16
de entre 59 países.