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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN MÉXICO
6 de noviembre DE 2013
5 ventajas competitivas de México
Macroeconomía
Manufactura
avanzada
Capital
humano
Ventajas
de
México
Plataforma
de
exportación
Mercado
interno
2
14ª economía a nivel global
2012
Economías más grandes del mundo
Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)
18,000
16,000
14,000
10,000
8,000
14º lugar
Miles de millones de dólares
12,000
6,000
4,000
2,000
0
EU
China
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
Japón Alemania Francia
Reino
Unido
Brasil
Rusia
Italia
India
Canadá Australia España México Corea del
Sur
3
Ambiente macroeconómico sólido
Evolución de la inflación, las exportaciones y las reservas internacionales en México
(1986- T2 2013*)
200
$350
180
160
140
120
$200
100
80
$150
60
$100
40
$50
20
Inflación
Reservas Internacionales
* De enero a junio de 2013, información oportuna
Fuente: INEGI / Banco de México.
Manufactureras
Primario
*2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
$0
1987
0
1986
Porcentaje de inflación
$250
Miles de millones de dólares
$300
Petroleras
4
Flujos de IED hacia México (1999-2013)
MDD
40,000
35,000e
35,000
30,000
25,000
Máximo histórico
23,847
20,000
13,431
15,000
10,000
5,000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
Principales inversionista en México
IED acumulada por país de origen
1999- 2013 1S
Reino Unido
3%
Bélgica
4%
Canadá
4%
Resto del
mundo
15%
Estados Unidos
48%
España
13%
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
161,254 MDD
Países
Bajos
13%
6
Sectores destino de la IED en México
Servicios de apoyo a los
negocios y manejo de
desechos y servicios de
remediación
4%
Servicios
inmobiliarios y de
alquiler de bienes
muebles e
intangibles
4%
Minería
4%
IED acumulada por país de origen
1999- 2013 1S
Servicios de alojamiento
(%)
temporal y de preparación
de alimentos y bebidas
2%
Construcción
3%
Otros
4%
Industrias
manufactureras
47%
Información en medios
masivos
5%
Comercio
9%
156,706 MDD
Servicios financieros y de
seguros
18%
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
7
Mapa de los sectores de manufactura avanzada en México
Tijuana
Tecate Mexicali
Ciudad
Juarez
Nogales
Automotriz
Autopartes
Aeroespacial
Eléctrico-electrónico
Dispositivos médicos
Hermosillo
Chihuahua
Monclova
Reynosa
Monterrey
Matamoros
Saltillo
Los Mochis
Torreón
Culiacán
Nuevo Laredo
Ramos
Arizpe
Tampico
Zacatecas
Aguascalientes
Leon
Guadalajara
Silao
San Luis
Potosi
Querétaro
Ciudad
Sahagún
Estado de
México
Tlaxcala
Morelos
Puebla
8
Flujos de IED de México hacia el mundo
(millones de dólares)
30,000
25,597
25,000
Máximo histórico
20,000
15,045
15,000
12,139
10,000
8,464
8,256
6,474
5,000
363
5,758
4,432
4,404
891
1,253
1,157
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: UNCTAD
9
Calificaciones positivas
México: calificaciones crediticias de deuda soberna
*Las calificaciones que se encuentran por debajo de la línea punteada, son inversiones altamente riesgosas o de grado especulativo.
Fuente: Fitch Ratings, Standar & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service.
10
Reformas que fortalecerán a México
Laboral
Aprobadas
En discusión
legislativa
Energética
Hacendaria
DEMOCRATIZACIÓN
DE LA
PRODUCTIVIDAD
Educativa
Telecomunicación
Financiera
11
Estimaciones del porcentaje
de crecimiento
(2014/2018)
%
8
7.3
6.9
7
5.7
6
5.1
5
4.5
4.2
4
3.0
3
2.5
2.6
2.2
2
1.4
1
0
China
India
Panamá
Perú
Chile
Colombia
2014
Fuente: IMF, octubre 2013.
México
Brasil
Estados
Unidos
Canadá
Alemania
2018
12
Un futuro próspero
20501
Goldman Sachs estima que para
2050 México será la 5ª economía del
mundo.
Pronóstico de Goldman Sachs
Vietnam
Turquía
Corea
Francia
Nigeria
Alemania
Reino Unido
Japón
Indonesia
Rusia
México
Brasil
India
EU
China
5º lugar
Miles de millones
Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)
De acuerdo con Accenture, México
será una de las 6 principales
economías en 2025.
HSBC estima que en el 2050
México será la 8ª economía del
mundo.
Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/
ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.
13
5 ventajas competitivas de México
Macroeconomía
Manufactura
avanzada
Capital
humano
Ventajas
de
México
Plataforma
de
exportación
Mercado
interno
14
plataforma de exportación
A través de su red de 10 tratados de libre comercio, México tiene un acceso
privilegiado a 45 países (más de 1,200 millones de personas).
45
Número de países
Número de países
con acceso preferencial
20
17
12
8
1
Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 61% del PIB global.
Fuentes: Brasil: Organización de Estados Americanos; China: Ministerio de Comercio de la R. P. China; Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos:
Office of the US Trade Representative; Chile: Direcon; México: Secretaría de Economía.
15
Balanza comercial de México con el mundo (2012)
NAFTA: +103.8 mmd
Unión Europea: -18.8 mmd
Asia: -96.3 mmd
AmLat: +12.9 mmd
Otros*: -1.4 mmd
*Incluye África, Oceanía y otros países europeos
Fuente: Banco de México
16
Cercano a los principales puertos del mundo
Días de puerto a puerto
Destino
Alemania Brasil
China
Colombi
a
Corea
EU
India
México
Polonia Turquía
Nueva
York
10
14
31
6
31
-
24
6
11
15
L.A
24
22
17
10
17
-
28
4
25
27
-
16
31
14
33
10
19
15
2
10
Yokohama
34
34
3
24
3
14
13
18
35
26
Río de
Janeiro
16
-
32
12
34
14
24
16
17
18
Shanghái
32
32
-
26
2
17
11
20
33
24
Promedio
24.3
24.7
22.8
17.1
17.7
14.8
18.3
14.4
22.0
20.3
Rotterda
m
Fuente:Sea Rates
17
Un país integrado a Norteamérica
México cuenta con:
• TLCAN.
• +50 cruces terrestres
con EU.
• Norteamérica=
mercado de 18
billones de USD.
Fuentes: SCT/ US Department of Transportation.
18
Alianza del Pacífico
• Libera el 100% de los productos. 8% de ellos a
un corto o mediano plazo.
• Se eliminaron los visados ​entre los países
miembros.
• Se creó una plataforma para la movilidad de
estudiantes y académicos.
• Se unificaron las bolsas de valores.
• Se homologaron las certificaciones sanitarias.
• Más de 20 países observadores.
• México tendrá la presidencia pro témpore en
2014.
19
México y el TPP
En negociación
P4 (Brunei, Chile,
Nueva Zelanda y
Singapur)
Los 12 países que integran el TPP representan:
• 38% del PIB global.
• 23% de las exportaciones mundiales.
• 28% de las importaciones mundiales.
• 11% de la población mundial.
20
5 ventajas competitivas de México
Macroeconomía
Manufactura
avanzada
Capital
humano
Ventajas
de
México
Plataforma
de
exportación
Mercado
interno
21
La demografía está de nuestro lado
Dependientes por cada 100 personas
Pirámide poblacional de México (2030)*
Hombres
Mujeres
• 112 millones de habitantes con una mediana de 27 años.
• 47 millones forman parte de la fuerza laboral.
• De acuerdo con las proyecciones, más de 60 millones formarán parte
de la base productiva en 2030.
Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php
* Población en millones de habitantes por grupo de edad. .
22
Atractivo mercado interno
PIB por PPA (1990-2018)
Índice de Ventas al Menudeo en
Establecimientos Comerciales
Base 2003 = 100; a.e.
Miles de millones de dólares
2,500
130
125
120
115
110
105
100
95
2,000
1,500
1,000
500
Histórico
2018
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
May-13
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
Pronóstico
• 14,000 dólares de ingreso promedio (PPA).
• De acuerdo con las proyecciones, el ingreso crecerá un
37% para en un periodo de 2012 a 2016.
Fuente: INEGI/ FMI. a.e./ Cifras con ajuste estacional.
23
5 ventajas competitivas de México
Macroeconomía
Manufactura
Ventajas
avanzada
de
México
Capital
humano
Plataforma
de
exportación
Mercado
interno
24
Calidad de la mano de obra
Fuerza laboral calificada
México
Rusia
5.85
India
5.73
Corea del Sur
5.18
Indonesia
4.83
China
4.44
Brasil
3.80
-
Fuente: IMD Competitiveness Yearbook, 2012
Calificación
De acuerdo con el IMD,
México
ofrece
una
disponibilidad y calidad de
mano de obra superior a
otras naciones emergentes.
6.02
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
25
Capital humano: principal fortaleza
“La razón principal para invertir en
México es la calidad de la mano de
obra”
John Rice, ejecutivo de operaciones de
General Electric.
“La experiencia de los ingenieros
mexicanos es una de las razones por las
cuales desarrollamos nuevos
proyectos”
Young Ju Lee, presidente de Samsung.
“México posee cualidades únicas, pues
destaca la calidad de su mano de obra,
que es flexible y creativa”
Pierre Beaudoin, Presidente y Director
26
5 ventajas competitivas de México
Macroeconomía
Manufactura
Ventajas
avanzada
de
México
Capital
humano
Plataforma
de
exportación
Mercado
interno
27
Costos competitivos
Base
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Global Benchmark Report 2011, de la Confederación de Industrias Danesas/
Manufacturing Outsourcing Cost Index 2011, Alix Partners.
Japón
Australia
Alemania
0% -0.1% -3.7% -9.4%
EE. UU.
2.1%
Italia
3.9%
Francia
Canadá
Países Bajos
Reino Unido
5.5% 5.3% 5.0%
México
Es
el
país
más
competitivo
en
términos de costo e
impuestos, según el
estudio
Global
Benchmark
Report
2011, publicado por la
Confederación de la
Industria Danesa.
21.0%
% ventaja de costo relativo a EE. UU.
El índice “Alix Patners
Manufacturing
Cost”
coloca a México como
el mejor de todos los
países, con 25% de
ventaja en costo para
EE. UU. (por encima de
los BRIC).
De acuerdo con KPMG, México posee una
ventaja de costo promedio de 21% (sobre 19
sectores), en comparación con EE. UU.
28
Una economía tecnológicamente sofisticada
Exportaciones de manufacturas de media y alta
tecnología como porcentaje del PIB (2012)
No.
País
% del PIB
1 Corea del Sur
30.4%
2 Alemania
28.1%
3 México
17.2%
4 China
15.0%
5 Francia
13.2%
6 Italia
12.9%
7 Reino Unido
11.1%
8 Japón
9.9%
9 Canadá
7.3%
10 Turquía
7.0%
11 Sudáfrica
5.8%
12 Estados Unidos
5.1%
13 India
4.5%
14 Indonesia
4.1%
15 Argentina
3.7%
Media tecnología:
•
•
•
•
•
Manufactura de maquinaria para
agricultura, construcción y minería.
Maquinaria para productos alimenticios.
Manufactura de equipo de calefacción.
Manufactura de químicos.
Manufactura de fertilizantes.
Alta tecnología:
•
•
•
•
Fuente: Datos IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.
Cifras en: US Real BDD; año base 2005
Manufactura de productos
aeroespaciales y refacciones.
Investigación científica y desarrollo
de servicios.
Manufactura de equipo de
computación y electrónicos.
Manufactura de maquinaria.
29
México es un exportador de productos sofisticados
México se ubica en el
lugar 20 del Atlas de
Sofisticación
Económica, publicado
por Harvard y el MIT.
• Reconoce que nuestro país es capaz de retener grandes cantidades de
conocimiento productivo.
• México manufactura y exporta un gran número de productos
sofisticados.
• 80% de nuestras exportaciones son manufacturas.
Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE.
30
Liderazgo en manufactura avanzada
AEROESPACIAL
• 6º proveedor de EU en la industria
aeroespacial.
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
• 8o productor y 4o exportador de
vehículos nuevos.
Exportaciones por más de
370 mil mdd en 2012
50% en media y alta tecnología
DISPOSITIVOS MÉDICOS
• 1er exportador en América Latina y
principal proveedor de EU.
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA.
.
ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO
• 1er exportador de TV de pantalla
plana en el mundo.
31
Casos de éxito
Nissan R&D Center
Skyworks
Mabe
Intel Design Center
Silanes
Honeywell (A350)
Manufactura flexible (Ford)
Bombardier Learjet 85
3M (San Luis Potosí)
Ericsson (Centro Global)
GE (turbina GEnx)
BOSCH
32
Estrategias de ProMéxico
33
Metas de gobierno y ejes transversales
ProMéxico
3. Con
educación
2. Incluyente
1. En paz
4.
Próspero
México
5. Actor
global
responsable
EQUIDAD DE GÉNERO
GOBIERNO CERCANO
DEMOCRATIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
Promoción de
exportaciones
Internacionalización
Atracción de
inversión
extranjera
34
Aliados estratégicos
Consolidación
exportadora
BANCOMEXTP
roMéxico
Exportación
Fortalecimiento
Viabilidad
exportadora
Vinculación
Asesoría
Interés
exportador
Capacitación
BANCOMEXTI
MPI
INADEM
NAFIN
ProMéxico
IMPI
INADEM
NAFIN
ProMéxico
Información
Emprendedor
Creación de empresa
35
IMPI/ INADEM/ NAFIN
Exportaciones globales
Exportaciones mundiales (2000-2012)
Cifras en miles de millones de dólares.
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
2000
2001
2002
2003
Exp Mundiales
Fuente: GTA / Banxico.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2 per. Mov.
Media
móvil Avg. (Exp Mundiales)
36
Valor agregado
de exportaciones en México
68%
Oportunidad
32%
Valor
agregado
Global
Fuente: USITC/ OCDE.
60%
40%
EU
37
Modelo ACT: desarrollo de proveeduría
2
VINCULACIÓN
ATRACCIÓN DE IED
Exportación
1
Proveedora
Nacional
Empresa
multinacional
Proveedora
Nacional
Empresa
multinacional
IED
3
Proveedora
extranjera
EXPORTACIONES
38
Internacionalización apoyada por ProMéxico
NAFTA
Europa, Medio Oriente y
África
51 Oportunidades
Sectores: TIC´s,
agroalimentario,
construcción, textil,
metalmecanico, entre
otros.
34 Oportunidades
Sectores: Alimentos,
agroalimentario, químico,
automotriz y autopartes, regalos y
joyería, entre otros.
Un total de 198
oportunidades.
ASIA
LATAM
88 Oportunidades
Sectores: Alimentos,
servicios, farmaceutico,
eléctrico-electrónico,
textil, construcción, entre
otros.
26 Oportunidades
Sectores: Alimentos,
eléctrico-electrónico,
TIC´s, logística e
infraestructura, entre otros.
39
0
Montreal
San Francisco
Italia
Washington
Taiwán
Oficinas…
Reino Unido
Países Bajos
Toronto
Japón
Bélgica
Corea del Sur
Francia
Nueva York
Chicago
Shanghái
India
España
Vancouver
Singapur
Houston
Perú
Los Ángeles
Chile
Miami
Argentina
Colombia
Alemania
Brasil
Guatemala
Cantidad de Proyectos
Destinos con proyectos de internacionalización
Número de proyectos de internacionalización por Consejería
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
40
Contacta a
www.promexico.gob.mx
promexico@promexico.gob.mx
@ProMexicoTW
+52 (55) 54 47 7000
Camino a Santa Teresa 1679,
Col. Jardines del Pedregal
CP 01900, México, D.F.
41