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BENEFICIOS SOCIALES UN RETO A LA PRODUCTIVIDAD
III Congreso de Productividad y Gestión Bancaria
FELABAN
San José de Costa Rica – agosto/2010
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AGENDA:
• Beneficios Sociales: ¿por qué un Reto a la
Productividad?
• Presentación BROU
• Contexto: Uruguay
• Seguridad y asistencia social
– Región
– Uruguay
• Caso BROU
• Conclusiones
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Beneficios Sociales: ¿por qué un
Reto a la Productividad?
• Rol de los bancos
• Características asociadas a los beneficios sociales:
– Población a atender
• No bancarizados
• Nivel socio-económico bajo o muy bajo
– Atención en ventanilla
– Horarios extraordinarios? Más costos.
– No sólo se mantienen, sino que crecen.
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Presentación BROU:
•
•
•
•
•
•
Fundación: 24/08/1896
Propiedad Estatal (100%)
Empleados: 4.500
Sucursales: 125
Activos: U$S 9.351 millones
Indices (año 2008):
–
–
–
–
–
Rentabilidad sobre patrimonio: 24%
Rentabilidad sobre activo: 2,44%
Participación en mercado: 45%
Ratio de eficiencia: 57%
Morosidad: 1,2
• Mejor Banco en Uruguay año 2009 (Latin Finance y Banker
Awards)
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Contexto: Uruguay
• Población: 3.240.000
– 1.325.000 (41%) viven en la capital (Montevideo),
– 51,7% mujeres, 48,3% hombres,
– 14% mayores de 65 años (creciendo), 23% menores de 15
años (disminuyendo)
– Tasa de natalidad: 14,42 por mil y cayendo, además de alta
migración
• Extensión. 176.065 km2
• Densidad demográfica: 18,4 por km2
• PBI : U$S 31.520 millones totales, U$S 9.430 por
cápita
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Contexto: Uruguay (cont.)
• Desempleo: 6,7%
• Alfabetización: más del 98%
• Indice de Calidad de vida: puesto 47 del Indice de
Desarrollo Humano, segundo en América Latina
luego de Chile.
• Expectativa de vida: más de 75 años.
• Mortalidad infantil: menos de 11 por mil.
• Indices de pobreza e indigencia: 13,7 y 3,2, los
menores de América Latina junto a Chile (Fuente: CEPAL).
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Seguridad y asistencia social:
• Contexto regional:
– Desde comienzos de la década del noventa, el aumento en
gasto social se ha incrementado en cinco puntos
porcentuales del PBI.
– El promedio regional ponderado de porcentaje de PBI
dedicado a gasto social pasó de 12,5% en 1991 a 17,4% en
2008.
– Más de la mitad de este incremento (2,6%) se explica en el
aumento del gasto en seguridad y asistencia social.
Fuente: CEPAL
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Seguridad y asistencia social (cont.):
• Contexto regional:
– En este esquema, adquieren una importancia vital las
transferencias como mecanismos que contribuyen a
mejorar en forma importante el nivel de bienestar de los
hogares más pobres, y como herramientas de
redistribución del ingreso.
– En el concepto transferencias se cuentan:
• las jubilaciones;
• las pensiones de invalidez, viudez, orfandad, divorcio, alimentos
y otras;
• los seguros de desempleo y enfermedad;
• y las becas escolares.
Fuente: CEPAL
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Seguridad y asistencia social (cont.):
• Contexto regional:
– Un caso particular es el de las transferencias
condicionadas. Estas consisten en la entrega de recursos
monetarios y no monetarios a las familias que se
encuentran en situación de pobreza o de pobreza extrema
y que tienen uno o más hijos menores de edad, con la
condición de que cumplan ciertas conductas vinculadas al
mejoramiento del capital humano (asistir a la escuela,
participar de programas de vacunación, etc.).
– Estas transferencias alcanzan hoy a más de 22 millones de
familias (+ de 100 millones de personas) en 17 países de
América Latina.
Fuente: CEPAL
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Seguridad y asistencia social (cont.):
• Uruguay:
CONCEPTO
Gasto Público Social/PBI
Gasto Público Social per cápita
Gasto Público Social/Gasto Público Total
Gasto Público Social per cápita en Seguridad y Asistencia
Social
2004-2005
2008-2009
19,6
21,7
U$S
1.246.-
61,8
U$S 743.-
U$S
1.767.-
75,4
U$S
897.-
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Seguridad y asistencia social (cont.):
• Uruguay:
– Banco de Previsión Social como
administrador de las prestaciones de
seguridad social del Estado. Es quien
determina a quién y cuánto se debe pagar.
– BROU como pagador natural de estas
prestaciones.
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Caso BROU
• Históricamente, el BROU ha abonado estas
prestaciones por ventanilla en su red de sucursales.
• Problemas:
– Aglomeración de público
– Mezcla de clientes
– Habilitación de horarios extraordinarios de
atención.
– Aumento de costos.
• Variables (salarios, seguridad)
• Fijos (instalaciones)
– Objetivo estratégico de cambio de mix
transaccional
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Caso BROU (cont.):
Evolución de los beneficios sociales pagados
por el BROU:
TIPO DE BENEFICIO
2005
2010
JUBILACIONES Y PENSIONES
1.855.000
2.050.000
ASIGNACIONES FAMILIARES
1.300.000
1.500.000
SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD Y DESEMPLEO
75.000
91.000
OTROS BENEFICIOS
70.000
205.000
3.300.000
3.846.000
TOTAL
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Caso BROU (cont.):
• Ante esta situación, se definió un plan de
acción bajo tres premisas básicas:
– Cambio radical del mix transaccional
– Rebaja sustancial de costos de la operativa
– Reducción crítica de los horarios
extraordinarios
• La gran pregunta: ¿cómo lograrlo?
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Caso BROU (cont.):
• Respuesta:
–Estrategias diferenciadas
–Incentivos no monetarios
–Uso de canales alternativos
tradicionales y no tradicionales
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Caso BROU (cont.):
–Estrategias diferenciadas
• Jubilaciones y pensiones:
–Ingresos más altos y constantes
–Mayor posibilidad de
bancarización
Acreditaciones en cuentas de ahorro
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Caso BROU (cont.):
–Resto de beneficiarios
–Ingresos menores y discontinuos o de
menor alcance en el tiempo
–Condicionados al cumplimiento de
determinadas pautas
–Menor posibilidad de bancarización
Acreditaciones en tarjetas prepagas
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Caso BROU (cont.):
–Incentivos no monetarios
–Para jubilaciones y pensiones:
• Pagos adelantados por ATMs
–Para otros beneficios:
• Mayor cobertura geográfica
• Mayor disponibilidad horaria
• Posibilidad de retiros parciales
• Compra de mercadería
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Caso BROU (cont.):
–Uso de canales alternativos
Pagos a través de:
• Red propia de ATMs
• Acuerdos de conveniencia con cadenas
de pago:
–Redes de cobranzas
–Supermercados
–Almacenes y autoservices locales
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•Caso BROU (cont.):
¿Cuál ha sido el resultado?
- Jubilaciones y Pensiones
Relación Ventanilla-ATMs previo a
adelanto de pagos:
100
Relación Ventanilla-ATMs luego de
adelanto de pagos:
120
100
80
60
40
20
0
80
60
40
20
0
Pagos por
Ventanilla
Pagos por ATMs
Pagos por
Ventanilla
Pagos por ATMs
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Caso BROU (cont.):
–Resto de beneficiarios:
• Se entregaron tarjetas prepagas,
alcanzando al momento al 80% de la
población objetivo.
• Total beneplácito de parte de los
beneficiarios.
• Mínimas complicaciones operativas.
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Caso BROU (cont.):
–Reducción de costos:
• La operativa por ventanilla implicaba
un costo por transacción de U$S 1,20.• El costo promedio de los pagos a través
de canales alternativos es ahora de
U$S 0,57.- por transacción.
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Caso BROU (cont.):
–Horario extraordinario:
1200
1072.36
1000
800
680.45
584.00
582.50
528.38
600
509.00
400
153.11
200
102.42
28.55
0
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
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Conclusiones:
–Hacer de los problemas una
oportunidad.
–Aprovechar la tecnología
disponible.
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Preguntas?
Muchas gracias!!!
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