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Oportunidades para el Desarrollo
Agropecuario Sustentable
Boca del Río, Ver. Octubre de 2001
I)
Datos y Hechos
II)
Reorganización de la Producción
en Redes de Valor
I)
Datos y Hechos
I. Datos y Hechos
Precios recibidos por el productor /precios pagados por
materias primas en la agricultura 1990 = 100
140
130
120
110
100
90
80
70
60
1990
1991
1992
1993
1994
Rentabilidad
Fuente: Elaborado con información de BANXICO.
1995
1996
1997
1998
Rentabilidad 1990
1999
2000
I. Datos y Hechos
PRECIOS INTERNACIONALES
MAÍZ
TRIGO
6
8
DATOS
OBSERVADOS
DATOS
OBSERVADOS
7
DATOS
PROYECTADOS
6
4
Dólares por bushel
Dólares por bushel
5
DATOS
PROYECTADOS
3
2
5
4
3
2
1
1
0
1990
1993
1996
1999
2002
2005
0
2008
1990
1993
1996
1999
SOYA
2002
2005
2008
ARROZ
350
300
DATOS
OBSERVADOS
600
DATOS
PROYECTADOS
DATOS
OBSERVADOS
DATOS
PROYECTADOS
250
Dólares por tonelada
Dólares por tonelada
500
200
150
100
300
200
100
50
0
1992
400
1995
1998
2001
2004
Fuente: Elaborado con Información del USDA
2007
2010
0
1993
1996
1999
2002
2005
2008
I. Datos y Hechos
PRECIOS INTERNACIONALES
CARNE DE PORCINO
CARNE DE BOVINO
4,000
Dólares por Tonelada
7,000
3,500
6,000
3,000
5,000
2,500
Dólares por Tonelada
4,000
2,000
3,000
1,500
2,000
1,000
1,000
500
'0
0
'0
2
'0
4
'0
6
'0
8
'1
0
'0
0
'0
2
'0
4
'0
6
'0
8
'1
0
98
96
94
92
LECHE DE VACA
CARNE DE AVE
1,800
90
88
86
84
80
'1
0
'0
8
'0
6
'0
4
'0
2
'0
0
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
82
0
0
Dólares por Tonelada
300
Dólares por Tonelada
1,600
250
1,400
200
1,200
1,000
150
800
600
100
400
50
200
Fuente: Elaborado con Información del USDA
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
'1
0
'0
8
'0
6
'0
4
'0
2
'0
0
98
96
94
92
90
88
86
84
0
82
80
0
I. Datos y Hechos
Producto interno neto ecológico del sector
agropecuario, forestal y pesquero
200,000
Millones de pesos a precios corrientes
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
(PIB-PIN) / PIB
(%)
17
18
22
20
23
21
20
(PIN-PINE) /
PIN (%)
27
24
31
22
25
23
26
En 1999
Depreciación =
$40,090 millones
Costos por usos ambientales= $40,523 millones
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 2000.
I. Datos y Hechos
Pirámide de edad de Ejidatarios
Más de 65
De 60 a 65
De 55 a 60
Edades
De 50 a 55
De 45 a 50
De 40 a 45
De 35 a 40
De 30 a 35
De 25 a 30
Hombres
De 20 a 25
Mujeres
Fuente: Procuraduría Agraria
Menos de 20
I. Datos y Hechos
Mujeres con derecho a la tierra ejidal
Equivale a usufructuar 6
millones de hectáreas
561,593
362,581
31,459
1970
Fuente: Procuraduría Agraria
2000
2002 Finalización
del PROCEDE
I. Datos y Hechos
Fuentes de ingreso de las familias rurales
Estructura porcentual
100%
90%
Transferencias
de EE.UU.
80%
70%
60%
No
agropecuario
50%
40%
30%
20%
Agropecuario
10%
0%
0-2 has
2-5 has
5-18 has
Más de 18
has
Fuente: De Jainvry, Alain (1995) citado en Casco, Andrés. La Política Sectorial
Agropecuaria en México: Balance de una Década. IICA.México D.F. 2000
Fuente: Elaborado con información de BANXICO.
Jun-01
Mar-01
Dic-00
Sep-00
Jun-00
Mar-00
Dic-99
S. AGROPECUARIO
Sep-99
Jun-99
Mar-99
Dic-98
Sep-98
Jun-98
Mar-98
Dic-97
Sep-97
Jun-97
Mar-97
Dic-96
Sep-96
Jun-96
Mar-96
Dic-95
Sep-95
Jun-95
Mar-95
Dic-94
Sep-94
Jun-94
Mar-94
Variación de los Retornos Reales Mensuales 94-01
PROMEDIO
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
Fuente: Elaborado con información de BANXICO.
Jun-01
Mar-01
Dic-00
Sep-00
Jun-00
Mar-00
Dic-99
S. AGROINDUSTRIAL
Sep-99
Jun-99
Mar-99
Dic-98
Sep-98
Jun-98
Mar-98
Dic-97
Sep-97
Jun-97
Mar-97
Dic-96
Sep-96
Jun-96
Mar-96
Dic-95
Sep-95
Jun-95
Mar-95
Dic-94
Sep-94
Jun-94
Mar-94
Variación de los Retornos Reales Mensuales 94-01
PROMEDIO
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
I. Datos y Hechos
IMPORTANCIA DE LA AGROINDUSTRIA*
Miles de Millones de Pesos a precios de 1993
81
78
75
72
69
66
63
60
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: Elaborado con información del INEGI.
* Alimentos, bebidas y tabaco+industria de la madera.
I. Datos y Hechos
CHIHUAHUA: Incremento en el Precio de Bistec de Res por
Diferenciación de Calidad y Presentación (%*)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
BISTEC DE PULPA,
ENVOLTURA DE
POLIETILENO
FILETILLO, A
GRANEL
PULPA BOLA,
MILANESA, EN
PLATO SINTETICO
PULPA SUAVE, A
GRANEL
SIRLOIN, S/HUESO,
ENVOLTURA DE
POLIETILENO
SIRLOIN, S/HUESO,
EN PLATO
SINTETICO
*Todos los precios están referenciados a 1 Kilogramo y el precio del producto más barato fue convertido a
100 para fines de comparación.
Fuente: Elaborado con información de BANXICO
I. Datos y Hechos
INCREMENTO EN EL PRECIO DE YOGURT POR DIFERENCIACIÓN
POR MARCA Y SABOR (%*)
300
250
200
150
100
50
0
ALPURA, VASO ALPURA, DE YOPLAIT, VASO DANONE, CON
DE 170 GR
SABOR, VASO
DE 150 GR
FRUTAS, VASO
DE 170 GR
DE 150 GR
DANONE
NATURAL,
VASO DE 150
GR
DANONE, DE
SABOR, VASO
DE 150 GR
NESTLE, DE
CHAMBOURCY, DELICET, PARA
SABOR, VASO VASO DE 150 BEBER SABOR
DE 150 GR
GR
FRESA BOTE
DE 3 KG
*Todos los precios están referenciados a 1 Kilogramo y el precio del producto más barato fue convertido a
100 para fines de comparación
Fuente: Elaborado con información de BANXICO
I. Datos y Hechos
INCREMENTO EN EL PRECIO DE LECHE POR DIFERENCIACIÓN
EN APOYO A LA SALUD (%*)
250
200
150
100
50
0
ALPURA 2000
VITA PLUS ENRIQUECIDA
CON ANTIOXIDANTES
OMEGA PLUS
PARMALAT DESLACTOSADA
*Todos los precios están referenciados a 1 litro y el precio del producto más barato fue convertido a 100
para fines de comparación
Fuente: Información obtenida de Centros Comerciales.
I. Datos y Hechos
Incremento en el precio del café por diferenciación de protección
del medio ambiente y calidad (%*)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
CONVENCIONAL
GOURMET
ORGÁNICO
GOURMET
ORGÁNICO
*Todos los precios están referenciados a una bolsa de 1 Kilogramo y el precio del producto
más barato fue convertido a 100 para fines de comparación
Fuente: Elaborado con información de BANXICO
I. Datos y Hechos
El mercado Europeo y Americano de Orgánicos *
VENTAS AL
MENUDEO
(Mill dls)
TASA DE
CRECIMIENTO
% DE IMPORTACIÓN
1,800
5-10
50
675-725
20
NA
Reino Unido
450
30-40
70
Suiza
400
30-40
NA
Dinamarca
375
30-40
25
Holanda
350
10-15
60
Austria
270
10-15
30
Suecia
125
30-40
30
Estados Unidos
4500
20-25
NA
PAÍS
Alemania
Francia
* A nivel mundial el mercado es de 15,600 millones de dólares y crece al 20% anual
Fuente: M. Heasman & J. Mellentin, 2001. The Functional Foods Revolution. Pág. 257
I. Datos y Hechos
Venta de Cosmecéuticos
(dólares por persona)
Alemania
Suiza
Francia
Japón
Estados Unidos
1995
1999
Italia
España
Suecia
Hong Kong
Gran Bretaña
Corea del Sur
0
5
10
Fuente: Euromonitor; The Economist, Diciembre de 2000
15
20
25
I. Datos y Hechos
Alimentos y bebidas funcionales en Japón
2000
1,720
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1988
99
90
91
92
93
94
95
96
97
1998
Fuente: M. Heasman & J. Mellentin, 2001. The Functional Foods Revolution. Pág. 145
I. Datos y Hechos
Productos con algunas características saludables y dietéticas
Avena y cereales.
Alimentos para bebés.
Carnes y aves.
Aderezos.
Total
Botanas.
Panes y pasteles.
Aceites.
Jugo de frutas.
Vegetales congelados.
Pescado enlatado.
Yogurt y bebidas de yogurt.
Fruta seca.
Leche fresca y refrigerada.
Refrescos: extractos.
Refrescos: carbonatados, con
fruta.
Bebidas para bebés.
Vegetales enlatados.
Alimentos y bebidas de soya.
Pescados marinados y cong.
Beb. de jugos y frutas.
Bebidas calientes.
Otros.
799
Con aceite de pescado, Alto en omega 3
Enfatizan otras grasas o aceites.
Bajos en colesterol.
Puede bajar el colesterol.
Total
546
Contiene bacterias que mejoran la
digestión.
Contiene bacterias con beneficios
fisiologicos (metabolismo, balance
dietético, sistema immunológico, bajo
colesterol).
Fuente de alto contenido de fibra.
Vitaminas y minerales.
Alto o rico en proteína.
Otros beneficios (isotónicos,
restaurativos).
Fuente: M. Heasman & J. Mellentin, 2001. The Functional Foods Revolution. Pág. 112 y 113
I. Datos y Hechos
Necesidad de producir de forma Inocua
160
Escocia
Gales
Irlanda del Norte
Efectos de
alimentos tóxicos
Vaca Loca
Fiebre Aftosa
120
Influenza
80
Dolores
Abdominales
40
Vómitos
Diarrrea
0
1982
84
86
88
1990
92
94
1996
Fuente: P. Atkins & I. Bowler, 2001. Food in Society. Págs. 210 y 211
I. Datos y Hechos
Descuido del mercado interno
I. Datos y Hechos
Descuido del mercado interno
I. Datos y Hechos
I. Datos y Hechos
I. Datos y Hechos
PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN DE
ALGUNOS CULTIVOS BÁSICOS. 1999/2000
MAÍZ
TRIGO
MÉXICO CANADÁ
7%
3%
CANADÁ
29%
MÉXICO
3%
E.U.A.
90%
FUENTE: USDA
E.U.A.
68%
I. Datos y Hechos
PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN DE
ALGUNOS CULTIVOS BÁSICOS. 1999/2000
CEBADA
AVENA
CANADÁ
67%
CANADÁ
62%
MÉXICO
2%
E.U.A.
36%
E.U.A.
31%
MÉXICO
2%
FUENTE: USDA
I. Datos y Hechos
PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN DE
ACTIVIDADES PECUARIAS. 1999/2000
CARNE DE
BOVINO
LECHE
MÉXICO
10%
CANADÁ
8%
MÉXICO
12%
E.U.A.
80%
FUENTE: USDA
E.U.A.
81%
CANADÁ
9%
II) Reorganización de la
Producción en Redes de Valor
II. Reorganización de la Producción en Redes de Valor
RED DE VALOR
Consumidor
Segmento de Mercado:
Venta al detalle
1
1
2
2
3
3
4
Desperdicio
-Orgánico
-Inorgánico
4
Productos de alto valor
Desperdicio
Servicios de distribución
Conocimiento
P
P
Empacadores
r o c e s o
Transformación
r o c e s o
s
Desperdicio
Información
s
Desperdicio
Datos
Productores Primarios
1
2
3
4
Desperdicio
II. Reorganización de la Producción en Redes de Valor
Marco para Estimular a la Agroindustria y Proveedores a formar Redes de Valor
Elementos de una Red de Valor
Financiamien
Diferenciarse
to
Subcontratación
Integrarse
Asociación
Consumidores
Di
gi
ta
l
Integración
Segmento de
Digitalizarse
Asociarse
Diferenciación
de Productos
Subcontratarse
iza
ció
n
Certificación
Administración del Riesgo
Certificarse
Muchas Gracias
por su Atención