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INDUSTRIA TI EN CHILE
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Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G.
Índice
•
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•
•
•
•
Introducción
Ambiente de Negocios
Agenda Digital e Innovación
Chile Plataforma de Near-Shore
La Industria TI
Uso de la Tecnologías de la Información
Ideas Finales
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Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G.
Introducción
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Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G.
ACTI, una comunidad de empresas en acción
• Fundada en 1984
• Acti incluye compañías de todos los
sectores: hardware, software, e-learning,
sistemas de integración, Internet
servicios).
• 150 miembros.
Nuestros productos







Difusión
Opinión
Apalancar y catalizar
Estudios
Servicios a socios
OTIC
Agente Operador
}
1. Aporte de la Industria TIC
a la competitividad del
país.
2. En una Industria TIC
global que aporta desde
esa posición al desarrollo
del país.
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Una Mirada a Chile (2006)
Población:
16.3 millones
Time zone
alignment
PIB:
USD 145.000 m
PIB per capita:
USD 8.900
FDI (afluencia neta):
$6.7 mil millones
Inflación anual:
2.6%
Tasa desempleo:
6%
Tasa alfabetización (adulto):
96%
Impuesto empresas:
17%
Impuesto a la utilidad remesada:
35% (crédito impositivo)
Overnight
flights
to the U.S.
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Asociación
de EIU,
Empresas
de Tecnologías
Sources: Chilena
World Bank,
IMF, A.T.Kearney
2006 de Información A.G.
Ambiente de Negocios
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Resumen Diagnóstico
1er Hecho: Chile destaca en la Región. Tiene una interesante plataforma de
negocios y ha recibido importantes inversionistas.
2o Hecho: Hay buena infraestructura y capacidades TIC.
3er Hecho: Las compañías claves en Chile invierten en tecnología un tercio de lo
que sus competidores en el mundo.
4to Hecho: Chile gasta aprox. 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en
Investigación y Desarrollo (I+D). Esto representa un 25% de lo que gastan naciones
con las que Chile se quiere comparar.
5to Hecho: El rol de los líderes públicos y privados es fundamental en la mayor
confianza e impulso de la innovación, para garantizar la competitividad de Chile.
6to Hecho: El Estado tiene un rol ineludible que ha venido desarrollando por años,
pero necesita reformular ese liderazgo, con incentivos más directos al
emprendimiento innovador, con más proyectos anclas estatales que sean motor
de la actividad económica nacional y con un mayor sentido de urgencia en el
tratamiento de las TIC y la Innovación
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2006 2005
Delta
Rank Rank
Switzerland
1
4
3
Finland
2
2
0
Sweden
3
7
4
Denmark
4
3
-1
Singapore
5
5
0
United States
6
1
-5
Japan
7
10
3
United Kingdom 10
9
-1
France
18
12
-6
Ireland
21
21
0
New Zealand
23
22
-1
Korea, Rep.
24
19
-5
Chile
27
27
0
País
Fuente: World Economic Forum, 2006
2006 2005
Delta
Rank Rank
Spain
28
28
0
Czech Republic 29
29
0
Portugal
34
31
-3
Italy
42
38
-4
India
43
45
2
Indonesia
50
69
19
Costa Rica
53
56
3
China
54
48
-6
Mexico
58
59
1
Colombia
65
58
-7
Brazil
66
57
-9
Argentina
69
54
-15
Uruguay
73
70
-3
País
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A.T. Kearney posicionó a Chile entre los 10
países más atractivos para servicios de
Offshoring
Economist Intelligence Unit también sitúa a Chile entre los líderes futuros en
offshoring global, en el lugar 15°
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Fuente: A.T. Kearney Global Services Location Index (2005, 06, 07), EIU Off-shoring
Rankings, in CEO Briefing:
Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G.
Corporate Priorities, 2005
Aranceles y acuerdos Comerciales
 Aranceles de Chile:
•
•
•



General 6%
Hardware 0%
95% de las importaciones no
pagan ningún impuesto.
Chile
tiene
diferentes
Acuerdos
Comerciales, entre los que están Canadá,
Estados Unidos, México, China, Corea,
Unión europea, India, entre otros.
Estos acuerdo permite a Chile ser
plataforma de negocios muy atractiva.
1.400 Visa anuales a USA para profesionales
chilenos, sólo se utiliza el 5%.
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Ambiente Favorable para los
Inversionistas Extranjeros
Un marco legal que da garantías a los inversionistas extranjeros
 Marco legal estable.
 Más de USD 75 mil millones invirtiedos bajo el DL 600 desde
1990.
Fácil instalación e implementación de un nuevo negocio
 Joint venture, sin requisitos especiales
 Compañías extranjeras pueden tener un 100% de la
propiedad subsidiaria.
 Poca burocracia y baja corrupción
 Iniciar un negocio, requiere menos de un mes
 Ningún país Latinoamericano lo hace más
rápidamente (según Banco Mundial).
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Agenda Digital e Innovación
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Mapa de Estudio de clusters
de la economía chilena,
BCG
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Primeros resultados del Estudio de Clusters
Según el Consejo, los once sectores productivos (clusters) que más
se destacan por su impacto en el PIB y el esfuerzo que requiere su
desarrollo, son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Outsourcing
Alimentos Procesados de Consumo Humano
Servicios Financieros
Acuicultura
Fruticultura Primaria
Comunicaciones
Logística y Transporte
Porcicultura y Avicultura
Construcción
Turismo y
Minería del Cobre (y subproductos)
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Chile Plataforma de Near-Shore
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The Partnerships Long Term Agenda
Convertir a Chile en “alternativa de plataforma near-shore”en el
interior de América Latina.
 Centro académico para profesionales TI dentro de la
región, para generar una base de conocimiento.
 Un lugar atractivo para que los profesionales TI de toda
Latinoamérica vivan y trabajen.
 Un centro neurálgico cosmopolita de offshoring.
 Una fuerte red de socios dentro de la región entre las
firmas globales y chilenas.
Para generar 100.000 trabajos offshoring en el plazo de 5 años,
necesitamos de la fuerza laboral de todo Latinoamérica.
Para alcanzar los USD 5 mil millones en offshoring ITO/BPO/KPO y
las exportaciones de los proyectos antes de 2012.
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La Industria TI
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Industria TI
Ventas Anuales de la Industria, 2006 (MMUS$)
1.458,4
FUENTE: ACTI A.G., 2007
- Ventas 2006:
US$ 1.458 millones
- Sector TI 1.4% del PIB
- Crecimiento anual 8,4%
- Más de 500 compañías TI
activas en Chile
Compañías TI por Tamaño
(según facturación en US$)
US$
Menos de 851.000
Entre 852.000 y 3.499.999
Más de 3.500.000
49% Pequeñas
28% Medianas
23% Grandes
FUENTE: Corfo, ProChile, Fundación Chile
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Composición ventas TI
Servicios
33%
Hardw are
48%
Softw are
19%
Externalización y servicios
50% aproximadamente
Fuente: IDC, Ministerio de Economía de Chile y ACTI AG. 2005.
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.
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¿A quién le venden las empresas
de TI?
Trasporte
19.2%
Telecomunicaciones
18.7%
Servicios Financieros
Industria Manufacturera
13.1%
Servicios Empresariales e
Inmobiliaros
9.1%
Comercio, Restaurantes y
Hoteles
7.9%
Salud
Administración Pública
5.1%
2.1%
Electricidad, Gas y Agua
1.5%
Otros Servicios
1.4%
Construcción
1.4%
Minería
Fuente: Cuenta Satélite, 2006
1.1%
Agricultura, Ganadería,
Silvicultura
0.8%
Educación
0.8%
0.0%
Las ventas se
concentran en
Transporte,
Telecomunicaciones
Ss. Financieros con
un 56%
17.7%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
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Exportaciones TIC, 2004
Servicios de Teleco. y Distrib. de Programas
9%
Software
Otros servicios TI
5%
Computadores y equipo relacionado
5%
Equipo de telecomunicaciones
3%
3%
Otros productos TIC
Componentes Electrónicos
Equipo de Audio y Video
57%
13%
Asesoría Profesional TI
2%
1%
Las Exportaciones TIC en 2004 fueron de US$ 247 millones,
menos del 1% de las exportaciones del país.
Se espera un aumento del 10% de las exportaciones para el 2007.
Fuente: Cuenta Satélite, 2006
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Uso de la Tecnologías de la
Información
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The Global Information Technology Report 2006-2007
2006-2007
49
55
5352
Fuente: World Economic Forum, 2007
32 31
España
910
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Brasil
México
Nueva
Zelanda
1
Reino
Unido
5
7
Estados
Unidos
4 5
9
Suiza
3 2
Finlandia
2
Singapur
13
8
Suecia
22 21
31 29
Chile
2005-2006
Dinamarca
60
50
40
30
20
10
0
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Tasa Penetración Celulares
120%
Hoy: 86%
100%
93%
100% 102%
109%
86%
80%
73%
75%
Francia
Chile
60%
40%
20%
0%
Alemania España
Taiwán
Reino
Unido
Italia
Fuente: Para Francia, Alemania, España, Taiwán, Reino Unido e Italia; UIT, Portafolio nov. 2005
Para Chile; Ministerio de Transporte y de Telecomunicaciones, 2006.www.acti.cl
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900.000
850.000
800.000
750.000
700.000
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
160%
848.257
135%
El mayor aumento
anual, de 2005 al
2006, se registró en
educación
140%
120%
100%
80%
60%
47%
37%
150.428
46%
Crecimiento (%)
Conexiones
Banda Ancha: 1.033.803 conexiones
40%
29%
12.760
12.935
17%
20%
3.543
5.881
0%
Hogar/Ind
Pequeña
Empresa
Conexiones
Mediana
Empresa
Gran
Empresa
Gobierno
Educación
% crecimiento 1 año
Fuente: Comparación con datos de dic05 –dic06
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Barómetro de Banda Ancha Cisco, diciembre 2006
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Ideas finales
 Asociatividad empresas internacionales y chilenas
 Clusters/Oportunidades en sectores exportadores.
 Relación empresas clientes, empresas TIC, Universidades, Polos
Tecnológicos, Universidades y Estados.
 Oportunidad en ámbito productivo.
 La industria TIC chilena tiene un fuerte desafío en el ámbito de la
innovación y el desarrollo, y su principal vía de crecimiento es la
internacionalización.
 En este último tiempo la relación entre Chile y Uruguay ha ido
aumentando, junto al intercambio comercial.
 Las dos naciones brindan buenos oportunidades, que debemos
ser capaces de complementar. Uruguay cuenta con el prestigio
de su industria tecnológica. Por su parte Chile ha logrado, por su
favorable ambiente de negocios, que multinacionales localicen
acá su plataforma de negocios.
 Ambos países sobresalen en Latinoamérica.
 Chile cuenta con una sólida política de apertura comercial.
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Anexo
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Ambiente de Negocios de Chile
La economía más estable y más competitiva de América latina.
 1° lugar en el índice 2006 de competitividad del mundo por el WEF, 2006.
 Mejor lugar en la región para hacer negocio según EIU, 2006
 4° entre los países emergentes y 19° en el ranking global.
 El más bajo riesgo país en la región (Moody´s, Fitch y S&P).
 Santiago está rankeado en el 1° lugar por la revista América Economía como la
ciudad latinoamericana que agrega el mayor valor a un negocio, y 2° mejor
lugar para dirigir y manejar negocios en América latina.
Instituciones y un marco regulador fuertes y transparentes
 Líder en la región en transparencia internacional según el Corruption
Perceptions Index.
 Empatado con EE.UU. en el 20° lugar del índice global.
 1° en la región en “facilidad de hacer negocio” según el Banco Mundial.
 Y 28° a nivel mundial.
Posicionado como una entrada al mundo
 Acuerdos de libre comercio con fuerte protección a la propiedad intelectual.
 Carga de impuesto baja y red extensa de tratados de doble tributación.
 Decreto Ley favorable de la inversión extranjera (DL 600).
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Chile, Posición 27 en Competitividad (de 125 economías)
Temas Evaluados
1-. Instituciones (25)
2-. Infraestructura (35)
3-. Macroeconomía (7)
4-. Salud y educación primaria (57)
5-. Educación superior y entrenamiento en el
trabajo (40)
6-. Eficiencia de los mercados (24)
7-. Disponibilidad tecnológica (35)
8-. Sofisticación de los negocios (30)
9-. Innovación (39)
Chile ocupa lugares bajos en innovación (39) y educación superior (40),
elementos claves de la competitividad presente y futura del país.
Fuente: World Economic Forum, 2006
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Usos de Internet
Empresas que se contactan con sus Clientes por sector económico (2006)
44.5%
C o mer ci o al p o r meno r
42.4%
C o nst r ucci ó n
41.6%
I nt er med i aci ó n F i nanci er a
O t r as A ct i v. d e S er v. C o muni t ar i o s S o ci al es y
P er so nal es
38.6%
37.9%
A ct i v. I nmo b . , E mp r esar i al es y A l q ui l er
33.9%
M i nas y C ant er as
T r ansp , A l macena y C o muni c
31.9%
I nd ust r i a M anuf act ur er a
31.7%
27.8%
C o mer ci o al p o r mayo r
25.4%
Ho t el es y R est aur ant es
23.4%
E nseñanz a P r i vad a
23.0%
S al ud P r i vad a
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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Fuente: Encuesta de Acceso y Uso TICs en Empresas Chilenas. Subsecretaría de Economía
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Usuarios de Internet en Chile y en el
mundo
90%
81%
80%
66%
61%
70%
60%
47%
50%
40%
30%
20%
25%
31%
71%
43%
36%
37%
2003
2005
28%
18%
10%
0%
Hungría
Italia
España
Suecia
Estados
Unidos
Chile
Fuente: Fuente: Encuestas Wip de los respectivos países.
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Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G.
Usos de Internet
Empresas que se contactan con sus Clientes a través de Internet (%)
60.0%
50.0%
40.0%
2002
30.0%
2006
20.0%
10.0%
0.0%
P equeñas UF
2.401-25.000
M ed-P eq UF
25.001-50.000
M edianas UF
50.001-100.000
Grandes UF
100.001-Sin límite
To tal
2002
27.5%
35.4%
35.0%
42.7%
30.2%
2006
31.7%
43.5%
47.9%
51.4%
35.4%
De las empresas que se contactan con sus clientes a través de internet:
74% envía y recibe información
58% envía cotizaciones
31% Promociona catálogos
45% vende sus productos y servicios
20% Informa sobre el estado de sus
pedidos
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Fuente: Encuesta de Acceso y Uso TICs en Empresas Chilenas. Subsecretaría de Economía
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