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“La generación eléctrica y su
incidencia en los precios de energía
eléctrica como elemento impulsor de
la competitividad en la industria”
Agosto, 2004
1
INDICE
Competitividad País
Tarifas y Competitividad
Conclusiones
2
COMPETITIVIDAD - PAÍS
¿ Es el Perú competitivo?
¿ En qué podemos ser competitivos?
¿Cómo podemos catalizar la competitividad
en la industria?
3
COMPETITIVIDAD - PAÍS
¿Dónde nos ubicamos?
WEF: World Economic Forum
Fuente: The Global Competitiveness Report, 2003/2004
Los ranking de competitividad de crecimiento muestran
la desventajosa posición de Perú.
4
COMPETITIVIDAD - PAÍS
¿Qué factores incrementan la competitividad?
Confianza en el
Poder Judicial
Minería e
Industria
Promoción de
actividades
económicas
competitivas
Mayor atracción
de inversión
extranjera
Incremento de
productividad
Mayor desarrollo
tecnológico
5
COMPETITIVIDAD - PAÍS
¿Independencia del poder judicial?
El Poder Judicial es independiente y no sujeto
a interferencia
(1= Falso, 7 = Verdad)
Ranking 2003 / 2002
1/3
2
3
31 / 25
38 / 39
52 / 42
64 /52
70 / 54
92 / 73
94 / 71
95 / 65
101 / 75
País
Finlandia
Israel
Australia
Uruguay
Chile
Brasil
México
Colombia
Perú
Ecuador
Argentina
Venezuela
Puntaje 2003 / 2002
6.6 / 6.6
6.5
6.4
4.8 / 5.3
4.6 / 4.3
3.9 / 4.1
3.3 / 3.6
3.1 / 3.3
1.9 / 2.1
1.9 / 2.1
1.8 / 2.7
1.2 / 1.7
Fuente: The Global Competitiveness Report, 2003/2004
La percepción internacional considera que el Perú necesita un
sistema judicial transparente, imparcial y eficente que garantice un
marco legal estable y coherente.
6
COMPETITIVIDAD - PAÍS
¿Qué factores incrementan la competitividad?
Confianza en el
Poder Judicial
Minería e
Industria
Promoción de
actividades
económicas
competitivas
Mayor atracción
de inversión
extranjera
Incremento de
productividad
Mayor desarrollo
tecnológico
7
COMPETITIVIDAD - PAÍS
Tecnología
Fuente: The Global Competitiveness Report, 2003/2004 of World Economic Forum
El Perú necesita incrementar la innovación y transferencia tecnológica,
además de desarrollar las tecnologías de la información y
comunicaciones para elevar la productividad del país
8
COMPETITIVIDAD - PAÍS
¿Qué factores incrementan la competitividad?
Confianza en el
Poder Judicial
Minería e
Industria
Promoción de
actividades
económicas
competitivas
Mayor atracción
de inversión
extranjera
Incremento de
productividad
Mayor desarrollo
tecnológico
9
COMPETITIVIDAD - PAÍS
¿Cuánto representa la minería en la competitividad
internacional del país?
Estructura de Exportaciones, 2003
Otros
30%
Mineros
52%
Agrícolas
2%
Pesqueros
9%
Petróleo y
Derivados
7%
Fuente: BCR
La minería se ha convertido en la verdadera columna de la
economía nacional.
10
COMPETITIVIDAD - PAÍS
¿Cuál es la competitividad minera?
(Encuesta del Instituto Fraser)
Indice de Potencial Minero
Indice Potencial de Políticas
Perú
67
Quebec
77
Chile
85
Alberta
20
40
60
80
96
Brasil
96
98
Quebec
87
0
Perú
Chile
100
100
94
96
98
100
Indice de Atractivo a la Inversión
84
Perú
Fuente: Compendio
Peruana 2002 SNMPE
90
Quebec
de
Minería
94
Chile
75
80
85
90
95
100
Sin embargo, 14 % de las encuestadas (158 compañías mineras) considera que los
principales problemas del Perú radican en la incertidumbre de la administración,
interpretación y cumplimiento de las regulaciones.
11
COMPETITIVIDAD - PAÍS
Correlación entre el crecimiento del PBI nacional
y el PBI eléctrico
Evolución de la variación porcentual del PBI
nacional y el PBI eléctrico
14
12
10
(%)
8
6
4
2
0
-2
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
PBI Sector Eléctrico
PBI Nacional
Participación PBI Eléctrico en el PBI Nacional
2001
2002
2003
Fuente: BCRP
• El crecimiento económico no hubiese sido posible sin la energía
eléctrica.
• Ésta compromete el desarrollo económico del país.
12
COMPETITIVIDAD - PAÍS
¿Cuánto representa el consumo de energía eléctrica en el
sector industrial y minero en el país?
Estructura del Consumo Final de Energía Eléctrica
por Sectores 2002
Agropecuario y
Agroindustrial
3%
Residencial,
Comercial y
Público
37%
Minero Metalúrgico
26%
Pesquería
3%
Industrial
31%
Fuente: Balance Nacional de Energía 2002. Ministerio de Energía y Mians
• El objetivo estratégico es generar condiciones para que la
industria y minería enfaticen en el valor agregado de sus
productos finales.
13
COMPETITIVIDAD - PAÍS
Comparación internacional
(*) Incluye el sector pesquero, agropecuario y minero
Fuente: "Síntesis Informativa Energética de los Países de la CIER 2002"
• Los sectores minero e industrial de Perú, Chile y Brasil son los
principales consumidores de energía eléctrica.
14
INDICE
Competitividad País
Tarifas y Competitividad
Conclusiones
15
TARIFAS Y
COMPETITIVIDAD
¿Cómo se forman las tarifas?
Fuente: Audiencia pública: Presentación y Sustento de la Propuesta Tarifaria del COES SINAC. Osinerg-Gart. Abril 2004
• En el mercado de energía tenemos dos tipos de clientes: LIBRES
(precio libre) y REGULADO (tarifa)
16
TARIFAS Y
COMPETITIVIDAD
Composición del precio regulado
Fuente: Audiencia pública: Presentación y Sustento de la Propuesta Tarifaria del COES SINAC. Osinerg-Gart.
• El precio de energía al consumidor final tiene una componente
de 52% que corresponde al precio de generación de energía.
17
TARIFAS Y
COMPETITIVIDAD
Precios libres de energía eléctrica
Comparación de Precio Libre (US$/MWh)
Perú vs. Chile
40
O
ct
-9
A 8
b
r9
O 9
ct
-9
A 9
b
r0
O 0
ct
-0
A 0
b
r0
O 1
ct
-0
A 1
b
r0
O 2
ct
-0
A 2
b
r0
O 3
ct
-0
A 3
b
r0
O 4
ct
-0
A 4
b
r0
O 5
ct
-0
A 5
b
r0
O 6
ct
-0
A 6
b
r0
O 7
ct
-0
7
A
b
r98
20
Precio Libre Perú
Precio Libre Chile
Precio Libre Perú Proy
Fuente: ENDESA
• Los precios libres se establecen de libre
acuerdo entre el generador y el cliente.
• En Perú y Chile, los mineros representan
aproximadamente el 50% de la facturación
a los clientes libres.
Exportaciones Minería
(Millones US$ FOB)
8,413
7,092
8461
6,409
7,064
3,008
3,216
3,188
7341
4,000
4,597
7465
3,001
2,747
1998
1999
2000
2001
Chile
2002
2003
Perú
Fuente: INEI Perú y Mnisterio de Economía y Energía Chile
Jun-04
18
TARIFAS Y
COMPETITIVIDAD
Incidencia del costo de energía eléctrica
en el costo de operación
Actividad
Actividad
% Costo energía eléctrica
/ Costo operativo
Cobre, Zinc,
Oro
15%
Cátodos de
Cobre (*)
15%
Oro
Industria
Refinería
Minería
9%
Siderúrgica
54%
14%
Cemento
17%
Soda Caústica
80%
Compresión gas
90%
Alimentos
(*) Dato por inferencia
Fuente: Empresas mineras e industriales
% Costo energía eléctrica / Costo
operativo
10% a-20%
Vidrios
30%
Pesca
50% (12 meses de producción)
Papel
10%
• Para elevar la competitividad basada en costos de los clientes libres (mineros e
industriales), se deben obtener precios de energía sustentables en el tiempo.
• Asimismo, los percios deben reflejar una adecuada rentabilidad del negocio de
19
generación eléctrica.
TARIFAS Y
COMPETITIVIDAD
Señales de inversión y escenarios
Costo Variable de la Oferta vs. Demanda
SINAC (Año 2004)
Costos Variables de la Oferta vs. Demanda
SINAC (Año 2006)
80
60
70
Costos Variables (US$/MWh)
Costo Variables
(US$/MWh)
80
Máx.
Demanda
3100 MW
70
50
40
30
20
Oferta
10
60
50
40
Máx. Demanda
3203 MW
(Osinerg-Gart F.T.
Mayo 2004)
30
CURVA 2: Se instala
el Ciclo Combinado
de Etevensa
20
10
0
0
2500
Fuente: Osinerg-Gart
CURVA 1
Sin el Ciclo
Combinado de
Etevensa.
3000
Demanda (MW)
3500
4000
2500
2700
Fuente: Osinerg_Gart
2900
3100
3300
3500
3700
3900
Demanda (MW)
(*) Parque generador actual
• El ingreso de centrales que utilicen el gas natural de Camisea beneficiará al
usuario final ya que se evitaría pasar de la curva 1 a la curva 2.
• La reserva fría del sistema es una reserva de altos costos de producción.
• Sin embargo, a la fecha no existe ninguna inversión comprometida, salvo el caso
de Etevensa.
20
TARIFAS Y
COMPETITIVIDAD
Escenario beneficioso para los usuarios de energía eléctrica
Efecto en los Costos Marginales de Energía
por la llegada del Gas de Camisea
US$/MWh
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2004
2005
2006
2007
2008
Cmg's (sin Camisea y expansión a carbon)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Cmg's (con Camisea CA y CC )
• Con el ingreso de ciclos combinados con gas natural, el precio de generación de
energía reflejado en los costos marginales será negociado a valores
competitivos en beneficio de los clientes libres.
• Para lograr este escenario se necesita una inversión en el sector eléctrico de
5,500 MMUS$ (generación, transmisión y distribución)
21
TARIFAS Y
COMPETITIVIDAD
Efectos de las inversiones en la tarifa
4 años sin inversiones nuevas
• Las inversiones redujeron la tarifa en barra para el consumidor final
22
TARIFAS Y
COMPETITIVIDAD
Situación actual: Efecto de sequía e ingreso de Camisea
Comparación de Costos Varibles v s. Oferta
160
Costos Variables (US$/MWh)
140
120
1
2
3
4
5
6
7
8
ILO2 TV-CARB-1
MALACAS TGN-4 (GAS )
YARINACOCHA
Oferta en Estiaje con
TUMBES R6
Oferta en estiaje con
ETEVENSA
a D2a D2
ILO1 TV4
Etevensa
MOLLENDO 1, 2, 3
CHILINA (SULZ 1,2)
VENTANILLA Tg3 y Tg4
8
100
5
80
6
Oferta en Estiaje con
4
Etevensa a GN
60
Oferta
40
7
Oferta en estiaje con
ETEVENSA a GN
Hidraúlica
(- 17% respecto a
Avenida)
1
3
2
Oferta en Avenida con
20
Etevensa a GN
0
1500
1700
1900
2100
2300
2500
Ofe rta (MW)
•
2700
2900
Diesel
3100
Gas
3300
3500
Avenida Etev.Gas
La oferta real promedio hidráulica en época de estiaje en año hidrológico seco
se reduce 17% con respecto a la época de avenida en año hidrológico
promedio incrementándose 2.5 veces los costos variables .
23
AMENAZAS
Las tendencias hacia una mayor competitividad en el sector
eléctrico, se ven amenazadas por:
• Gran discrecionalidad del regulador
reflejado en los
criterios utilizados para la fijación de tarifas eléctricas.
• Indefinición del rol del Estado donde el “Estado
empresario” y el “Estado regulador” se convierten en un
agente que actúa como juez y parte.
• Institucionalidad jurídica inestable, incierta y de poca
credibilidad.
24
MEJORAS PROPUESTAS
• Orientarnos hacia una suma de esfuerzos
mediante un esquema menos atomizado del
parque generador.
• Lo ideal es tener como mínimo 800 MW (400
térmicos a GN-CC y 400 hidráulicos) y como
máximo 1,600 MW (800 térmicos y 800
hidráulicos).
25
INDICE
Competitividad País
Tarifas y Competitividad
Conclusiones
26
CONCLUSIONES
• El sector eléctrico es el motor del crecimiento económico
del país. La competitividad de la industria peruana
depende de la buena salud del sector eléctrico.
• Reglas claras para incrementar la inversión nacional y
extranjera.
• Necesidad de modernizar la estructura del sector
eléctrico y dotar a la economía de un bien en las mejores
condiciones de confiabilidad, calidad y precio.
• La competitividad se basa en la productividad laboral,
para lo cual no es suficiente la alta disponibilidad de
mano de obra ni costos laborales bajos, sino una mayor
incidencia del desarrollo de tecnología y de sus
componentes (know-how, conocimientos y educación).
27
CONCLUSIONES
• La tarea es garantizar la competitividad
internacional de un sector productivo que ha
presentado resultados positivos para la
economía del país.
• Los generadores como socios estratégicos de
la actividad minera e industrial influirán en su
cadena de valor mediante:
– Precios libres de energía competitivos que
favorezcan su inmersión internacional.
– Confiabilidad y calidad del suministro de energía
– Incentivar el consumo de energía eléctrica con
tarifas especiales en períodos de mayor consumo
estacional.
28
GRACIAS
29