Download clima favorable para la inversión

Atrayendo Inversiones Chinas
Carlos Herrera Perret
Director de Servicios al Inversionista
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
2. Clima favorable para la inversión
3. Política de integración comercial - acceso a mercados
4. Oportunidades sectoriales
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Perú creció 73.2% entre el 2002 y 2010 y continuará liderando el
crecimiento regional
Perú - PBI
(Variación %)
Proyecciones – Latinoamérica: PBI real 2012-2014
(Variación promedio anual %)
9.8
8.9
Peru
Perú
8.8
7.7
6.8
4.8
Chile
4.7
5.0
Brazil
Brasil
4.0
3.0
4.3
0.9
Mexico
2009
Argentina
Venezuela
2012**
2011*
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0.2
2000
Colombia
6.7
6.0
5.0
6.0
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.
* Cifras preliminares
** Cifras estimadas
3.7
3.4
3.0
1.1.
SOLIDEZ
MACROECONÓMICA
MACROECONOMIC
STABILITY
ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA
El crecimiento ha sido impulsado por la mayor inversión…
35.9
….. y un dinámico intercambio comercial
32.7
29.5
27.3
22.4
19.5
Balanza comercial 2000-2011
(Millones de US$)
15.1
2012**
2011*
2010
2009
2008
2007
2006
12.3
2005
2004
2003
2002
2001
2000
8.7 8.4 8.4 9.2
10.5
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
* Cifra preliminar
** Cifras estimadas
44,000
39,000
34,000
29,000
24,000
19,000
14,000
9,000
4,000
-1,000
*
Exportaciones
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6,955 7,026 7,714 9,091 12,80 17,36 23,83 28,09 31,01 26,96 35,56 44,87
Importaciones
7,358 7,204 7,393 8,205 9,805 12,08 14,84 19,59 28,44 21,01 28,81 37,37
Balanza comercial -403 -179 321
886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 7,498
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
* Cifra preliminar
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Perú además registró la menor tasa de inflación promedio anual en Latinoamérica ….
Latinoamérica: Inflación 2002-2011
(Variación promedio anual %)
Proyecciones- Latinoamérica: Inflación 2012-2014
(Variación promedio anual %)
33.5
23.7
10.7
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
Venezuela
Argentina
Mexico
5.3
Brazil
3.0
3.5
Colombia
2.0
3.4
Chile
2.5
Peru
3.2
Peru
4.3
Mexico
5.1
Colombia
Brazil
Argentina
Venezuela
6.6
Chile
11.8
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
…y mantiene un saludable nivel de deuda en relación a sus reservas internacionales
Deuda Pública
(% del PBI)
Reservas Internacionales Netas
(Miles de millones de US$)
48.8
47.1
44.3
44.1
37.7
33.0
31.2
29.7
27.7
26.6
24.0
33.1
23.9
21.8
21.0
17.3
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
* Cifras preliminares
** Cifras estimadas
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
12.6
2004
2003
2012**
2011*
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
10.2
14.1
Al 18 de enero de 2012, las Reservas Internacionales Netas alcanzaron los US$ 50.3 mil
millones.
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de
inversión y la confianza de los inversionistas
Calificación de grado de inversión
Comparación latinoamericana
País
Chile
S&P
Fitch
Países como destino prioritario para IED 2011-2013
(Ranking Mundial de 21 países)
Moody´s
A+
A+
Aa3
México
BBB
BBB
Baa1
Brasil
BBB-
BBB
Baa2
Perú
BBB
BBB
Baa3
Colombia
BBB-
BBB-
Baa3
Bolivia
B+
B+
B1
Venezuela
B+
B+
B2
Argentina
B
B
B3
Ecuador
B-
B-
Caa2
Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s.
Actualizado al 15 de Noviembre, 2011
Brazil
Brasil
4
3
Cayó 1
puesto
16
Peru
Perú
21
18
18
Chile
2011
Fuente: UNCTAD (WIR 2011)
2010
Mejoró 5
puestos
Se
mantuvo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Adicionalmente, se ha generado un crecimiento masivo en
los mercados de consumo
2000
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
2010
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
 Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista
nacional.
 Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.
 Libre transferencia de capitales.
 Libre competencia.
 Garantía a la propiedad privada
 Libertad para adquirir acciones a nacionales.
 Libertad para acceder al crédito interno y externo.
 Régimen de estabilidad jurídica
 Mecanismo para la recuperación anticipada del IGV en la etapa preoperativa.
 Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones CIADI y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA.
 Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere
de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Un régimen de impuestos estable
Impuesto a:
Utilidades corporativas
INGRESOS
Dividendos
Regalías
Intereses para préstamos
otorgados del exterior
Tasa Aplicable
30.0%
Agricultura, agroindustria y
acuicultura 15%
4.9%
Al valor agregado (IVA)
18.0%
A las transacciones financieras
0.005%
Temporal a los activos netos
por el exceso de S/. 1 000 000
y una estructura arancelaria reducida con baja
dispersión 1/
4.1%
30.0%
0.4%
SUB PARTIDAS 2/
NIVEL DE
ADVALOREM
NUMERO
PROPORCIÓN (%)
0
4,224
55.9%
6%
2,538
33.6%
11%
792
10.5%
Total
7,554
100 %
PROMEDIO ARANCELARIO
NOMINAL %
3.2
DISPERSION ARANCELARIA %
3.8
Elaborado en base al Arancel de Aduanas 2012, aprobado por D.S.Nº 238-2011-EF y publicado el 24.12.2011.
No incluye subpartidas del Capítulo 98 Mercancías con tratamiento especial del Arancel de Aduanas.
Fuente: SUNAT-MEF
Elaboración: SUNAT
1/
2/
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica.
Venezuela
Colombia
177
Doing Bussiness 2012
Guyana
114
Surinam
42
158
Ecuador
130
Brasil
Perú
126
41
Bolivia
Paraguay
102
Uruguay
Chile
90
39
Argentina
113
153
Posición
País
1
Chile
2
Perú
3
Colombia
4
Uruguay
5
Paraguay
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Reconocimiento de un atractivo clima de negocios
130
FORBES MAGAZINE
62
2da mejor plaza de inversiones en la región.
114
73
123
42
86
24
61
95
Fuente: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazine
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
País
Chile
Perú
Uruguay
Colombia
Brasil
Paraguay
Argentina
Ecuador
Bolivia
Venezuela
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una economía que trabaja en el proceso de globalización,
con acceso preferencial a los más grandes mercados
Estos países representan
un mercado ampliado de
más de 4 mil millones de
personas con un PBI
conjunto de más de US$
56,000 millones.
96% de las exportaciones
peruanas
Acuerdo
Acuerdo vigente
vigente
Acuerdo
Acuerdo por
por entrar
entrar en
en vigencia
vigencia
Acuerdo
Acuerdo en
en proceso
proceso de
de negociación
negociación
OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN EN EL PERÚ
SECTOR MINERO
 País polimetálico, segundo en reservas
mundiales de cobre, tercero en zinc, y
primero en plata.
 El 11.52% del territorio es sujeto de
concesiones mineras, y sólo el 1.28% del
territorio es aprovechado para la
exploración y explotación minera.
 En el mundo: segundo productor de plata y
cobre. En Latinoamérica: 1er productor de
oro, zinc, estaño y plomo. Y 2do de cobre,
plata, y molibdeno.
 En el 2011 la exportación minera creció en
23.25% a pesar de haber registrado una
caída en el volumen de producción de la
mayoría de minerales.
 El Perú es uno de los pocos países en el
mundo con yacimientos de minerales no
metálicos, entre ellos el mercurio, selenio
y cadmio.
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Mejores rendimientos agrícolas en el mundo
2010:
Caña de Azúcar (2do),
Espárragos, Aceitunas (3ero)
Alcachofas (4to),
Uvas (6to).
Aguacates (11avo).
Ventanas estacionales en los más importantes
mercados.
Se proyecta que las 90,000 ha dedicadas
actualmente a la agroexportación se dupliquen
como consecuencia de los grandes proyectos de
irrigación y expansión agrícola existentes.
Más de US$ 4,400 millones en exportación de
productos frescos y procesados a más de 156
países.
Productos Orgánicos y Naturales con un alto
potencial de exportación.
SECTOR PESCA
 Extenso litoral pesquero (3,080 Km)
y “espejos de agua” que ofrecen las
condiciones propicias para el
desarrollo de la acuicultura marina y
continental.
 Primer exportador a nivel mundial
de harina y aceite de pescado.
 Distribución de los productos
pesqueros peruanos a más de 100
países.
 Tendencia a la diversificación de
productos.
SECTOR FORESTAL
 Presencia de gran diversidad biológica y
maderas de alto valor.
 Desarrollo de maderas duras tropicales
en la selva y de maderas blandas en la
sierra del país.
 2do país en área de bosques naturales
en Latinoamérica.
 78.8 millones de ha de bosques naturales,
10 millones de ha para reforestación y otras
áreas para forestación (plantaciones).
 Oportunidades de inversión en complejos
industriales madereros.
SECTOR ENERGIA
 Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de
recursos hídricos y de gas natural han permitido
atender la creciente demanda eléctrica del país ( Tasas
de crecimiento del 2011: 8.3%).
 Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por
explorar otras fuentes abundantes de energía
renovable
tales como solar, eólica, biomasa
geotérmica.
 Matriz energética 2011, proviene en su mayoría de
energía renovable (cerca del 57% del mercado
eléctrico se genera con hidroelectricidad, 38% con gas
natural, 2% con carbón y 3% con otras fuentes)
 En los últimos cinco años, la producción de energía se
ha incrementado en un 40.38%, explicado
principalmente por el crecimiento de la generación
termoeléctrica con una tasa promedio de 16% anual.
 Principales grupos económicos que concentran el 62%
de la producción de energía: Endesa, Globeleq, Suez y
Duke Energy.
SECTOR PETROQUIMICA
En el 2011, la producción de gas natural ascendió
401,169 millones de pies cúbicos, impulsada por la
creciente demanda de las centrales de generación
eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular
(GNV), doméstico y comercial.
Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el
Pacífico Sudamericano.
El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido
exploradas (26.60 millones de ha), convirtiéndolo en un
potencial polo petroquímico.
La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la
producción de gas natural y otros hidrocarburos
líquidos, asignándole un significativo valor agregado.
Entre los productos generados por la Industria
Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes,
plásticos y detergentes.
Compromiso de US$ 17,150 millones de inversión
privada para la construcción de 2 plantas de amoníaco, 2
plantas de nitrato de amonio, una planta de urea y una
planta de etileno (departamentos de Ica y Moquegua)
SECTOR TURISMO
 Importante destino cultural
por sitios
arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.
 Machu Picchu fue elegida como una de las
nuevas 7 Maravillas del Mundo.
 Diversidad de escenarios naturales.
 Destino para observadores de aves y
orquídeas.
 Lima es considerada la capital gastronómica
de Latinoamérica.
 Importante inversión de cadenas hoteleras de
prestigio internacional.
 Oportunidades de inversión en los 8 destinos
turísticos priorizados:
Playas del Norte, Río Amazonas, AmazonasKuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle
del Colca y Puno-Lago Titicaca.
SECTOR INMOBILIARIO
 El crecimiento promedio anual del PBI
Construcción 2010 es de 18.0%.
 El déficit habitacional afecta al 25% de
hogares.

En Lima se encuentra el 25% del déficit
total y el 48% del déficit cuantitativo.
 Existen
diversos
programas
de
financiamiento para vivienda, en función de las
condiciones socioeconómicas y el nivel de
ingresos de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo
Mi Vivienda” y Banca Comercial.
 Los Créditos Hipotecarios crecieron 17% en
promedio en los últimos 4 años(2008 – 2011).
PROYECTOS EN CARTERA
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS:
PROCESOS EN MARCHA
PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
PRIVADA EN EL CORTO PLAZO
21 Proyectos
SECTOR
Hidrocarburos
Energía
Agricultura
Telecomunicaciones
Transporte Vial
Puertos y Navegabilidad
Saneamiento
Turismo
Cultura
Minería
Mercado de Capitales
Total
N°
PROYECTOS
3
5
2
2
1
1
1
1
1
2
2
21
* Los montos de inversión no incluyen IVA, excepto el sector turismo.
INVERSIÓN ESTIMADA
(US$ MILLONES)*
1,090.0
585.0
503.0
297.7
50.8
46.4
35.6
10.6
---------2,619.1
PROYECTOS DE AGRICULTURA E
IRRIGACIÓN EN CARTERA
2 PROCESOS DE CONCESIÓN Y 1 SUBASTAS DE TIERRAS
PROYECTOS
ESTADO
ACTUAL
1. Proyecto
Por
Chavimochic –
convocar
Tercera Etapa
2. Proyecto Majes
Siguas II
Subasta de Tierras Convocado
Majes
No incluye IVA.
1
2
TRANSACCIÓN
FECHA
ESTIMADA
ESTIMADA DE
US$ MILLONES ADJUDICACIÓN
498.8
II SEM 2012
4.2
II SEM 2012
PROYECTOS DE ENERGÍA EN CARTERA
3 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y 2 CENTRALES TÉRMICAS
PROYECTO
LINEAS DE TRANSMISIÓN
1. Línea de Transmisión
Moyobamba – YurimaguasNauta-Iquitos
2. Línea de Transmisión
Carhuaquero- Cajamarca
Norte –Caclic- Moyobamba220 kV y subestaciones
asociadas
3. Línea de Transmisión
Machupicchu-QuencoroOnocora-Tintaya en 220 kV
CENTRALES TÉRMICAS
4. Reserva Fría de
Generación: Planta Puerto
Maldonado 35-40 Mw y
Planta Pucallpa 15-18 Mw
5. Suministro de energía
para la ciudad de Iquitos
(45-60 MW)
No incluye IVA.
ESTADO
ACTUAL
INVERSIÓN
FECHA DE
ESTIMADA
ADJUDICACIÓN
US$
PREVISTA
MILLONES
Convocado
330
II SEM 2012
Convocado
130
I SEM 2012
Convocado
70
II SEM 2012
Convocado
55
I SEM 2012
No
Por definir
Convocado
II SEM 2012
PROYECTOS DE HIDROCARBUROS
EN CARTERA
PROYECTO
1. Sistema de
Abastecimiento de GLP
para Lima y Callao
2. Sistema de
abastecimiento de LNG
para el mercado
nacional
3. Masificación del Uso
de Gas Natural a Nivel
Nacional
(No incluye IVA.
1
* Montos en revisión.
ESTADO ACTUAL
INVERSIÓN
FECHA DE
ESTIMADA
ADJUDICACIÓ
US$ MILLONES N PREVISTA
Convocado
90
II SEM 2012
No convocado
400*
II SEM 2012
No convocado
600
II SEM 2012
PROYECTOS DE LOS SECTORES PORTUARIO Y
TRANSPORTE VIAL EN CARTERA
PROYECTO
ESTADO
ACTUAL
INVERSIÓN
FECHA DE
ESTIMADA ADJUDICACIÓN
US $ MILLONES
PREVISTA
SECTOR PORTUARIO
1. Navegabilidad de
Rutas Fluviales – Primera
No
Etapa: Ruta Fluvial
convocado
Yurimaguas - Iquitos
SECTOR TRANSPORTE VIAL
46.4
II SEM 2012
PANAMERICANA SUR:
ICA – FRONTERA CON
CHILE: Tramo Dv. Quilca
– Dv. Arequipa; Dv.
Matarani – Dv.
Moquegua; Dv. Ilo –
Tacna – La Concordia
50.8
I TRIM 2012
No incluye IVA.
Convocado
PROYECTOS DE LOS SECTORES CULTURA,
TURISMO, Y SANEAMIENTO EN CARTERA
SECTOR/ PROYECTO
2
1
3
ESTADO
ACTUAL
SECTOR CULTURA
1.Operación y
No
Gerencia del Gran
convocado
Teatro Nacional
SECTOR TURISMO
2. Telecabinas de
No
Kuelap
convocado
SECTOR SANEAMIENTO
3. Operación y
Iniciativa
mantenimiento,
privada
rehabilitación y
Declarada
mejoramiento de 16
de Interés
PTAR de SEDAPAL
INVERSIÓN
FECHA DE
ESTIMADA
ADJUDICACIÓN
US$
PREVISTA
MILLONES
95*
II TRIM 2012
10.6
II SEM 2012
35.6
II SEM 2012
* Costo estimado de operación y mantenimiento por periodo de 20 años.
Incluye IVA
PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES
EN CARTERA
SECTOR/ PROYECTO
ESTADO
ACTUAL
INVERSIÓN
FECHA DE
ESTIMADA
ADJUDICACIÓN
US$
PREVISTA
MILLONES
SECTOR TELECOMUNICACIONES
1. Bandas 899-915
MHz y 944 - 960 MHz
en Lima y Callao; y las
Convocado
297.7
Bandas 902 - 915 MHz
y 947 - 960 MHz para
el resto del país
2. Banda 1710-1770
En
MHz y 2110-2170
Convocado
evaluación
MHz a nivel nacional
No incluye IVA.
1
I SEM 2012
II SEM 2012
PROYECTOS DE LOS SECTORES MINERIA Y
MERCADO DE CAPITALES EN CARTERA
PROYECTO
2
1
ESTADO
ACTUAL
SECTOR MINERIA
No
1. Prospectos Mineros
convocado
de Huayday Ambara
2. Concesiones
No
Remanentes del proyecto
convocado
Michiquillay
SECTOR MERCADO DE CAPITALES
Venta de acciones de
titularidad del FONAFE
(Xtrata Las Bambas,
No
Telefónica S.A, Clínica
convocado
Internacional, Norsac,
Telefónica del Perú S.A.A.
Y Xtrata Tintaya)
En proceso
Venta de acciones Cayaltí,
Ley 29288
Pomalca y Tumán
INVERSIÓN
ESTIMADA
US$ MILLONES
FECHA DE
ADJUDICACIÓN
PREVISTA
En
evaluación
II SEM 2012
En
evaluación
II SEM 2012
En
evaluación
I SEM 2012
No aplicable
Venta a
trabajadores
I SEM 2012
OTRAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Otros Proyectos
Agricultura
Turismo
Energía
Aeropuerto
Puertos
Transporte Terrestre
Minería
Inmobiliario
Establecimientos Penitenciarios
Hidrocarburos
Mercado de Capitales
Saneamiento
Telecomunicaciones
4
1
2
1
5
5
4
3
2
2
1
1
1
INVERSIÓN
ESTIMADA
(US$ MILLONES)*
1,545.76
800.00
600.00
355.93
210.72
-------------------------
Total
32
3,512.41
SECTOR
N°
PROYECTOS
* Los montos de inversión no incluyen IVA excepto el sector turismo.
www.proinversion.gob.pe
contact@proinversion.gob.pe