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Implicancias del TLC:
Crecimiento económico, empleo
y competitividad
TLC Estados Unidos – Países Andinos
“Desafíos y oportunidades en la
ruta al Tratado de Libre Comercio”
AMCHAM
Lima, 27 de Julio del 2004
IPE
Instituto Peruano de Economía
www.ipe.org.pe
1
Crecimiento y apertura
PBI Per cápita
(PPA en dolares internacionales constantes*)
18,000
Indicador de apertura económica
(Intercambio comercial como % del PBI)
Portugal
120.0
México
16,000
100.0
14,000
12,000
Chile
10,000
Portugal
80.0
Chile
60.0
8,000
México
40.0
6,000
4,000
Perú
Perú
20.0
2,000
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1960
0.0
0
*El PBI en Paridad de poder adquisitivo (PPA) es el producto bruto interno convertido a dólares internacionales. Un dólar internacional tiene el mismo poder
adquisitivo sobre el PBI que el que tiene el dólar estadounidense en Estados Unidos. De ahí la expresión “paridad de poder adquisitivo”. El PBI per cápita en PPA
equivale al PBI en PPA dividido por la cantidad de habitantes.
Fuente: Penn World Tables 6.1
IPE Instituto Peruano de Economía
2
Coyuntura y Perspectivas de Corto Plazo de la Economía Peruana
Exportaciones por habitante
Portugal, México, Chile y Perú:
Exportaciones reales por habitante
(en US$ de 1995*)
Perú: Exportaciones reales por habitante
(en US$ de 1995*)
500.0
2,700.0
Portugal
2,400.0
2,100.0
ATPA
Boom
precios de
commodities
450.0
400.0
1,800.0
México
1,500.0
350.0
Crisis int.
+ Niño
300.0
1,200.0
Chile
900.0
250.0
600.0
200.0
300.0
Perú
* Cifras deflactadas usando el IPC de los EE.UU. con base modificada a 1995
Fuente: Direction of Trade Statistics (IMF, 2003), World Develpment Indicators (World
Bank, 2003)
IPE Instituto Peruano de Economía
2002
1999
1996
1993
1990
1987
1984
1981
1978
1975
1972
1969
1966
1963
2000
1996
1992
1988
1984
1980
1976
1972
1968
1964
1960
1960
150.0
0.0
3
Coyuntura y Perspectivas de Corto Plazo de la Economía Peruana
Tendencia mundial a la liberalizacion del comercio
Arancel promedio, varios países
(en % ad valorem)
Arancel promedio Perú
(en % ad valorem)
80.0%
Promedio
arancelario
(media simple)
Países Industrializados
4.1
Sudamérica y México
11.7
Finales 90s
Perú
70.0%
60.0%
Desviación
promedio
respecto de la
media*
16.8
50.0%
40.0%
5.1
30.0%
28.70
Década 80s
20.0%
35.5
10.0%
Baja dispersión
Alta dispersión
Fuente: Penn World Tables 6.1
IPE Instituto Peruano de Economía
Mar 98
Ene 98
Abr 97
Jun 93
Jul 92
Mar 92
40
Mar 91
30
Ene 91
20
Sept 90
10
Ago 90
0
Jul 90
0.0%
4
Crecimiento económico, empleo y competitividad
Comercio exterior peruano
Exportaciones peruanas 2003, según país de destino
(en % del total FOB)
Colombia
4%
Japón
4%
Chile
3%
Argentina
5%
Brazil
8%
Otros
34%
Chile
5%
Otros
38%
Colombia
6%
Argentina
6%
China
8%
Inglaterra
12%
Importaciones peruanas 2003, según país de
procedencia
(en % del total CIF)
Brasil
7%
EE.UU
26%
Fuente: Aduanas
IPE Instituto Peruano de Economía
China
8%
Ecuador
8%
EE.UU.
18%
5
Coyuntura y Perspectivas de Corto Plazo de la Economía Peruana
Comercio con los EE.UU
Intercambio comercial del Perú con los EE.UU.
(en millones de US$, cifras en promedio móvil a 12 meses)
210.0
ATPA
ATPDEA
Exportaciones a los EE.UU, según programa
(en millones de US$)
2,700
ATPA/ATPDEA
2,400
190.0
Importaciones
170.0
SGP
2,100
Otros y sin
preferencias
1,800
150.0
1,500
130.0
1,200
110.0
900
Exportaciones
90.0
600
70.0
300
Fuente: Aduanas
IPE Instituto Peruano de Economía
Fuente: USITC
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
0
1989
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
50.0
6
Coyuntura y Perspectivas de Corto Plazo de la Economía Peruana
Aspectos sensibles: la agricultura
Sectores agropecuarios potencialmente sensibles a la competencia de productos
provenientes de EE.UU.
Participación en
el VBP
agropecuario (En
porcentaje) Año
2002
Hectáreas
cosechadas
(miles)
Año
2002
Protección
Arancelaria
Nominal
Algodón
1,2
72
12
EE UU
87
Maíz 2/
2,6
278
12
Argentina
93
Trigo 3/
0.0
2
25
EE.UU
42
Arroz 2/
4.7
320
69
Uruguay
90
Azúcar 2/
3.5
68
133
Bolivia
56
Carnes 4/
10.6
-.-
25
Argentina
30
Lacteos 2/
3.7
-.-
40
Bolivia
75
1/
2/
3/
4/
País de origen de las
importaciones
País
Participación en
importaciones 1/
Período enero-setiembre 2003
Productos sujetos al sistema de franja de precios. Considera precios de referencia de la primera quincena de octubre.
Utilizado en la elaboración de harina
Incluye vacuno, porcino, y ovino, principalmente
Fuente: BCRP
IPE Instituto Peruano de Economía
7
Coyuntura y Perspectivas de Corto Plazo de la Economía Peruana
Aspectos sensibles: la agricultura
Productos importados por el Perú, que son subsidiados por los EE.UU y
que en el Perú tienen escasa o nula producción
Importaciones peruanas de Trigo Duro, 2002
(principales países de origen, en % respecto del total)
Ucrania
4.5%
Otros
4.8%
Estados
Unidos
17.4%
Argentina
33.8%
Canadá
26.2%
Importaciones peruanas de Tortas de Soya
(principales países de origen, en % respecto del total)
Bolivia
1.5%
Paraguay
45.5%
Estados
Unidos
30.8%
Argentina
35.6%
Fuente: “Relaciones Economicas y Comerciales Agropecuarias del Perú con los
EE.UU”, mimeo. MINAG (2003)
IPE Instituto Peruano de Economía
Crecimiento económico, empleo y competitividad
8
Aspectos sensibles: la agricultura
Productos importados por el Perú, que son subsidiados en EE.UU, y que
son similares a los producidos en el país.
Importaciones peruanas de Maiz Amarillo Duro
(principales países de origen, en % respecto del total)
Oferta de Maiz amarillo duro, según procedencia
(en miles de TM)
80.0
Estados
Unidos
20.8%
70.0
Otros
0.4%
60.0
46.8
40.6
32.7
34.1
24.6
28
31.6
1997
1998
1999
2000
50.0
40.0
32.5
34.2
40.3
38.8
2001
2002 p/
37.8
30.0
20.0
Argentina
78.7%
10.0
0.0
Nacional
Importado
Fuente: “Relaciones Economicas y Comerciales Agropecuarias del Perú con los
EE.UU”, mimeo. MINAG (2003)
IPE Instituto Peruano de Economía
Crecimiento económico, empleo y competitividad
9
Aspectos sensibles: la agricultura
Productos importados por el Perú, que son subsidiados en EE.UU, y que
son similares a los producidos en el país.
Importaciones peruanas de Algodón
(principales países de origen, en % respecto del total)
Oferta de algodón para la industria texil
(en miles de TM)
100.0
China
Bolivia 2.6%
4.3%
Argentina
15.8%
Otros
3.5%
90.0
80.0
70.0
48.0
34.0
60.0
50.0
47.0
45.0
40.0
44.0
2001
2002 p/
54.0
51.0
40.0
30.0
Estados
Unidos
73.8%
45.0
20.0
10.0
44.0
32.0
26.0
0.0
1997
1998
1999
Importación
Fuente: “Relaciones Economicas y Comerciales Agropecuarias del Perú con los
EE.UU”, mimeo. MINAG (2003)
IPE Instituto Peruano de Economía
2000
Nacional
10
Crecimiento económico, empleo y competitividad
Modificaciones tributarias: 2000-2004
IR 30% + 2%
IR 30%
IR 30%+4.1%
IR 27%
Nov
Sep
Jul
May
Mar
ene-04
Nov
Sep
Jul
May
Mar
ene-03
Nov
Sep
Jul
May
Mar
ene-02
Nov
Sep
Jul
May
Mar
ene-01
Nov
Sep
Jul
May
Mar
ene-00
Nov
Sep
Jul
ISC S/. 2.29
ISC S/. 1.31
IGV 19%
ene-04
Nov
Sep
Jul
May
Mar
ene-03
Nov
Sep
Jul
May
Mar
ene-02
Nov
Sep
Jul
May
Mar
ene-01
Nov
IGV 18%
Sep
• ISC AL
DIESEL2: casi
se duplicó
• IGV: se
incrementó
un punto
May
IR 20% + 2%
Mar
ene-99
• Tasas a
las que se
estabilizó
el IR
ITF
IPE Instituto Peruano de Economía
May
Mar
ene-04
Nov
Sep
Jul
May
Mar
ene-03
Nov
Sep
Jul
May
Mar
ene-02
Nov
Sep
Jul
May
Mar
ene-01
Nov
Regalías
Sep
• Se creó el
ITF y las
regalías
11
Clima de inversión en el Sector Eléctrico Peruano
Fuerte carga laboral e informalidad
Costos no salariales en América Latina
(en % del salario)
Informalidad
(porcentaje del PBI)
70.0
71.5
60.0
70.0
66.1
64.1
59.4
56.3
60.0
56.2
50.0
29.7
30.0
32.4
33.4
ECUADOR
32.2
30.0
29.4
VENEZUELA
40.0
37.3
39.1
BRASIL
40.0
COLOMBIA
50.0
23.4
0.0
0.0
Arg
Per
Salud
CTS
Gratificaciones
Bra
Col
Mex
Chi
Sistemas previsionales
Vacaciones
Otros
Fuente: Jaramillo, M. “La Regulación del Mercado Laboral en Perú”.
GRADE y Proyecto CRECER, 2004
IPE Instituto Peruano de Economía
BOLIVIA
10.0
PERÚ
10.0
MÉXICO
20.0
CHILE
20.0
ARGENTINA
19.4
Fuente: Schneider, F. “The size and development of the shadow economies and
shadow economy labor force of 16 central and South American and 21 OECD
countries: first results for the 90s”. Draft. University of Linz, Austria. Febrero, 2002
12
Perspectivas económicas de corto plazo y MMM 2005-2007
Inversión en infraestructura de transportes
Perú – Inversión en el sector transporte
(millones de US$)
Chile – Inversión en el sector transportes
(millones de US$)
2,000
Inversión Privada
2,000
Inversión Privada
1,800
Inversión Pública
1,800
Inversión Pública
1,600
1,600
1,400
1,400
1,200
1,200
Inversión Promedio
US$ 430 millones
1,000
1,000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
0
93
94
95
96
97
98
Fuente: IPE, MTC
IPE Instituto Peruano de Economía
99
Inversión Promedio
US$ 1,150 millones
00
01
93
94
95
96
97
Fuente: CEPAL, Ministerio de Obras Públicas
98
99
00
01
13
Coyuntura y Perspectivas de Corto Plazo de la Economía Peruana
Potencial del TLC para el Perú
Impacto de las exportaciones textiles a
los EE.UU.
(en porcentaje del PBI)
Estimación del incremento adicional de
las exportaciones como resultado de la
firma de un TLC con EE.UU.
(variaciones % anuales)
1,200
1.00
0.90
996
0.31
0.70
TOTAL
1,000
0.80
Productos metálicos
3.1
Cereales
3.4
800
0.60
0.50
498
0.30
0.10
0.00
Vegetales y frutas
0.61
249
149
0.03
0.06
0.05
0.09
400
5
Productos cárnicos
5.9
Otras manufacturas livianas
0.08
100
4.6
Ganadería
0.15
0.40
0.20
600
6.6
10.3
200
0.31
0.15
0
Alimentos procesados
29.1
Textiles e indumentaria
29.1
200%
100%
50%
30%
20%
Escenarios de crecimiento de export. textiles
0
5
10
15
20
25
30
Impacto Indirecto sobre PBI
Impacto Directo sobre PBI
Var. Exportaciones Textiles (US$ mill. - eje der.)
Fuente: IPE
IPE Instituto Peruano de Economía
Fuente: BID
Tratado de Libre Comercio
14
35
Ganadores y perdedores
Ganadores y perdedores del TLC
Ganadores
- minero textil agroexportador
 P e r d e d o r e s o en riesgo
- agricultura manufactura
Ganadores
79.9%
2.2% del PBI
farmaceuticos 0.47
Potenciales
ganadores
17.9%
Perdedores
2.2%
Fuente: IPE
IPE Instituto Peruano de Economía
15
Crecimiento económico, empleo y competitividad
Resumen de pronósticos
PBI Per cápita, histórico y simulado
(en millones de soles de 1994)
Trayectorias de PBI per
cápita con crecimiento del
PBI Global de:
Simulaciones
10,000
4.5%
9,000
8,000
3.0%
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2022
2018
2014
2010
2006
2002
1998
1994
1990
1986
1982
1978
1974
1970
1966
1962
1958
1954
1950
2,000
16
IPE Instituto Peruano de Economía
Crecimiento económico, empleo y competitividad
Implicancias del TLC:
Crecimiento económico, empleo
y competitividad
TLC Estados Unidos – Países Andinos
“Desafíos y oportunidades en la
ruta al Tratado de Libre Comercio”
AMCHAM
Lima, 27 de Julio del 2004
IPE
Instituto Peruano de Economía
www.ipe.org.pe
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