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Los gremios empresariales: un
instrumento de progreso
Junio 2006
Confidencial © 2006 Datanálisis
El entorno actual está
ofreciendo oportunidades
2
Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis
¿Cómo se ha comportado el macroentorno venezolano en los últimos años?
POLÍTICOS
• Crisis política
• Ley Habilitante
• Cambio
Constitución
• Amenazas
propiedad
privada / libertad
comercio
• Deslave
de Vargas
(30.000 muertos)
• Triunfo de
Chávez
• Paros / marchas
• Pugna Gobierno
vs. Empresas +
Sindicatos
• Continua Paro
Nacional
• Intensificación populismo
• Protestas
Callejeras
• Crisis
combustible
• Marchas
masivas
(1 millón
en Caracas)
• Chávez cae a su
nivel más bajo
de aprobación
(31%)
• Recuperación
imagen de
Chávez
• Referendo
Revocatorio
• Triunfo Chávez,
• Salida de Chávez • Gobierno retrasa bajo señalamiendel poder (3
Referendo
tos de fraude
días)
Revocatorio
• Oferta socialista
• Regreso de
y amenazas a
Chávez
la propiedad
• Reelección
Chávez
• Control
Asamblea
Nacional
• Crack petrolero
Entorno Económico
• Paro Nacional
(3 días)
• Escalada del
Conflicto Vzla.
Vs. USA
• Se desata la
Inseguridad
Personal
• Escalada de
intervenciones
de tierras y
plantas, incluye
Empresas Polar
• Año Electoral
• Conflictos
diplomáticos
• Retiro de Vzla.
• De la CAN
• Inicia Paro
Nacional
1998
• Precio petróleo
crisis
(8 US$/b)
• Retorno de
inflación
1999
• Record caída del
PIB (-6%)
2000
2001
2002
• Nuevo record
caída PIB
(-8,9%)
• Record
desempleo
(16,2%)
• Desborde
inflacionario
(31,2%)
2003
• Crisis PIB
(-7,7%)
• Nuevo record
desempleo
(16,8%)
2004
2005
• Aumento del
Precio del
Petróleo
• Aumento del
Gasto Público /
Liquidez
2006
• Continúa el
Repunte en los
precios del
Crudo.
• Intenso Gasto
Público
ECONÓMICOS
Tanto el ambiente económico como el político han sido de gran movilidad para Venezuela
3
-10%
-20%
-30%
4
1994,I
-2%
1994,II
-7%
1994,III
1994,I
-2%
1995,I
1995,II
1995,III
1995,I
1996,I
-1%
1996,II
1996,III
-1%
1996,I
1997,I
1997,II
1997,III
1997,I
1998,I
1998,II
-5%
1998,III
-5%
1998,I
1999,I
-9%
1999,II
-7%
-4%
1999,III
1999,I
-4%
2000,I
2000,II
2000,III
2000,I
2001,I
2001,II
2001,III
2001,I
-4%
2002,I
2002,II
-10%
2002,III
-6%
-17%
2002,I
2003,I
-28%
2003,II
-9%
-7%
2003,III
2003,I
2004,I
2004,II
2004,III
2004,I
2005,I
2005,II
2005,III
2005,I
2006,I
Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis
35%
40%
8%
11%
10%
10%
9%
7%
20%
14%
14%
12%
9%
9%
7%
10%
1%
3%
4%
6%
4%
3%
3%
1%
2%
1%
0%
1%
10%
8%
5%
3%
1%
2%
Evolución de la economía
… La inestabilidad del macroentorno ha tenido fuertes efectos sobre la
volatilidad del crecimiento económico en Venezuela …
30%
0%
… Sin embargo, desde finales de 2003 el crecimiento ha sido positivo y
sostenido, acumulando nueve trimestre consecutivos de expansión …
Fuente: B.C.V.
(*) Estimaciones Datanalisis
PIB Por Actividad Económica (Trim I - 2006)
En conclusión, la mejora en el Mercado Petrolero ha generado un mecanismo
de motorización importante en el seno de la economía venezolana, el cual ha
permitido aumentar el Gasto Público y en definitiva expandir todos los
Sectores de la economía …
Banca y Seguros
41,4
Telecomunicaciones
28,1
Construcción
21,2
Comercio y
Servicios
21
Transporte
Manufactura
Electricidad y Agua
11,4
9,4
7,3
Minería 3,8
CONSOLIDADO
5
Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis
9,4
Fuente: BCV
… Pero hay “Alertas” que se deben
tomarse en cuenta y que comprometen
la sostenibilidad de la recuperación
6
La pregunta de los inversionistas:
¿Estamos frente a una Nueva Realidad?
7
Inversión Privada (% PIB)
Más allá de las mejoras coyunturales en las que está inmersa la economía en
Venezuela, existe un problema estructural importante: LA INVERSIÓN PRIVADA HA
ESTADO ESTANCADA DESDE PRINCIPIOS DE LA DECADA DE LOS 90
30%
25%
20%
15%
10%
5%
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
0%
Fuente: Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana (1830 – 1995)
Nota: A partir de año 76 la Inversión Pública incluye Petróleo
8
Internacional – Mapa Geopolítico Estratégico
Aliados Duros
Aliados Potenciales
 Proyecto Integrador “Bolivariano”
 ALCA Vs. ALBA
 Uso del Petróleo como arma política
 “Ayudas” internacionales – Transferencia de Fondos
 Mundo Pluripolar
 No al Imperialismo
Nombre de estudio, mes año © Datanalisis
9
Riesgo Político
Nombre de estudio, mes año © Datanalisis
10
Cerco Empresarial
INSTITUCIONAL
 Ley de Tierras
 Ley de Ilícitos Cambiarios
 Inseguridad Jurídica y Personal
 Intervención de Empresas
 Instituciones Paralelas (Empresariales y Sinsicales)
 Autonomía del BCV
 Bloqueo de uso de Recursos Públicos
 Nuevos Ministerios
INTERNACIONAL
 Aislamiento del Sector Privado de Negociaciones
 Incorporación Inconsulta en el MERCOSUR
 Intercambio de Petróleo no rentable
 Ausencia de estrategia en el proceso integrador
 Retroceso en la CAN
 Más de 100 acuerdos en materia comercial
MERCADO LABORAL
 Inmovilidad Laboral
 Disminución “Artificial” del desempleo
 Seguridad Social
 Cogestión
 LOPCYMAT
 Proyecto de Ley Org. De Cogestión
 Rediseño de Relaciones Laborales
 Aumento de Burocracia para Tramites Laborales
 Desconocimiento de la CTV por UNT
ECONOMIA
 Control de Precios
 Control de Tasas de Interés
 Control de Cambios y Ley de Ilícitos
 Trabas en el otorgamiento de licencia de importac.
 Producción a pérdida de bienes regulados
 Régimen Para arancelario
 Contrato de suministros de materia prima
Fuente: Conindustria
Nombre de estudio, mes año © Datanalisis
11
¿Qué papel deben jugar los
gremios es un macroentorno
de estas carácterísticas?
12
Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis
Divorcio entre Representación
Gremial y Afiliados
CIRCULO VICIOSO
Baja
Representatividad
Escasez de
Recursos
¿Cómo romperlo?
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Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis
¿Cómo se puede romper el Círculo
Vicioso?
IDENTIFICAR
JERARQUIZAR
DESARROLLAR
Las áreas críticas
de acción
Las áreas críticas
de acción y
desarrollo del plan
de trabajo
El diseño
organizativo interno
acorde al plan de
acción
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Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis
Mientras los gremios
Pre-modernos eran...
Los Gremios Modernos
Cabilderos
Dinamizadores de la interrelaciones
empresariales y sectoriales
Receptores de recursos
Generadores de utilidad para sus
afiliados
Representatividad cuestionada
Alta respresentatitividad y
capacidad de negociación.
"Mendigos" de la política pública
Apáticos sociales
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Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis
Diseñadores y ejecutores de la
política pública y la “coopetencia”.
Asumiendo la responsabilidad de
las élites.
… Pero además, en la actual coyuntura los Gremios
Modernos tienen que ejercer dos papeles fundamentales:
Gremios en la
Actualidad
Aprovechar
Oportunidades
16
Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis
Minimizar
Riesgos
… Entonces, ¿qué debe hacer
los gremios para resolver
estos dos problemas claves?
17
Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis
Construcción de puentes
 Información estratégica
Aprovechar
Oportunidades
Diseño de propuestas vendibles
Promover acuerdos inter empresas
 Sostener argumentos sociales del
L.C.
 Acciones de estímulo a las ventas
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Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis
Mercado y Estado
Políticas de
competitividad
Gremios
Exitosos
Gremios Exitosos
Información
Cooperación inter-empresa
Promoción del comercio internacional
Financiamiento
Tecnología
Recursos humanos
Cabildeo estratégico
Temas comunitarios
19
Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis
Políticas de competitividad
empresarial
Información
Promoción del comercio internacional
Financiamiento
Tecnología
Recursos humanos
Protección ambiental
Tender puentes
 Dimensionar los riesgos, sin
estridencias
Minimizar
Riesgos
Desarrollar métricas políticaconfianza-popularidad del gobierno
 Cosnstruir mapa de aliados
oficiales
 Argumentar de manera
triangulada
20
Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis
¿Cuál es su posición con respecto a que Venezuela tome
como ejemplo el régimen cubano de Fidel Castro?
Asunto tierras y
propiedad privada
Asunto
Tierras.
Mensajes sobre
reelección indefinida.
Críticos
“Muy en contra”/
“En contra”
88,9%
92,5%91,1%
86,8%
84,4%
80,5%
“Muy a favor”/
“A favor”
Nov
02
9,8%
78,6%
63,2%
66,4%
15,1% 18,1% 13,8%
15,7%
12,5%
12,6%
13,7%
11,4% 12,0%
10,8%
9,5%
4,0% 4,5% 6,0% 5,2%
3,0% 3,0%
10,5%11,6% 12,0%
10,3%
7,0%
5,9%
6,0%
5,3%
4,8% 4,3%
Jul
03
Feb
04
Mar May Ene
04
04
05
* La diferencia con respecto al 100% se debe
a “No sabe/ No contesta”
Mar
05
Abr May Jun
05
05
05
Nov 02
Jul 03
Mar 04
21
73,5% 76,6% 75,8%
69,4%
77,2%
69,0%
Ni a favor ni
en contra 3,3%
Apoyos 3,3%
81,4%
76,3%
Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis
Jul
05
Sep
05
Base: 1.000
Base: 1.291
Oct
05
5,9% 6,7% 8,5% 7,0%
Dic
05
Feb 06
Oct 05
Jul 05
Abr 05
Ene 05
Feb
06
Dic 05
Sep 05
May 05
Mar 05
May 04
Feb 04
Mar Abr06
06
Base: 1.300
Cuando yo le menciono la palabra “Capitalismo”, ¿qué es lo primero que le viene a la
mente?. Y cuando yo le menciono la palabra “Socialismo”, ¿qué es lo primero que le
viene a la mente?.
Capitalismo
Socialismo
Dinero
20,9%
Capital monetario/Capital de algún
11,6%
negocio
3,4%
Progreso económico de un país
3,1%
Economía de un país
Sistema económico 1,7%
Comercio 1,5%
Empresarios 1,5%
Inversionistas 1,2%
Riqueza/ Prosperidad 0,9%
Eficiencia 0,3%
Productividad 0,2%
Sistema de Gobierno 2,2%
Gobierno democrático 0,8%
Sistema de
gobierno 3.0%
Sistema de libertades 1,4%
Libertad de expresión 0,5%
Libre competencia 0,2%
Respeto a la propiedad privada 0,2%
Ciudad/Capital de un País
Riqueza/
Progreso/
Prosperidad
46.3%
Libertad: 2.3%
2,2%
Globalización/ Integración/ ALCA/
Libre comercio 0,8%
Dinero en manos de pocos
Personas con dinero/ Régimen de
ricos
Explotación de personas
4,2%
2,8%
1,6%
Personas que quieren adueñarse de
todo
Gobierno que quieren adueñarse de
todo
Centro de Poder/ Estados Unidos
El poder está en una sola persona
3,2%
2,0%
1,5%
1,3%
Corrupción de los políticos
Concentración
de poder 8.0%
1,5%
Nada
3,8%
Otro
5,9%
No sabe
No contesta 1,1%
© Abril 2006 Datanalisis
Mala
distribución
del dinero 8.6%
15,3%
Base: 1300
10,1%
Igualdad/ Igualdad de oportunidades
9,1%
Social/Sociedad
Asociación de personas
5,9%
Sociedad civil organizada 2,1%
Cooperativas / Cooperación 1,9%
Comunitario 1,8%
Sistema político entre la sociedad 0,9%
Relaciones sociales 0,5%
Democracia participativa/Participación
4,8%
Sistema de Gobierno 2,5%
Gobierno de Chávez 2,2%
Chávez es el que manda 1,5%
Socialismo de Siglo XXI 1,4%
Revolución social 0,8%
El Tren de las misiones 0,2%
Asignación de Tierras 0,2%
3,8%
Bienestar social
Beneficio para todos
3,1%
Ayuda a los pobres/ Solidaridad 2,6%
Apoyo del Gobierno/ Subsidios 1,8%
Desarrollo Endógeno 0,2%
Paz en el País 0,1%
3,2%
Comunismo
Clases sociales
3,1%
Pobreza 1,8%
Lucha de clases 0,7%
No hay propiedad privada 0,5%
Expropiaciones 0,2%
Isla de Cuba
Régimen parecido a la dictadura
Controles del Estado
Régimen cubano
Centralismo
Fidel con Chávez
Poca Libertad/ Ninguna Libertad de expresión
1,3%
1,0%
1,0%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
3,9%
Nada
Otro
6,8%
No sabe
14,6%
No contesta 1,2%
“Asociacionismo”/
Solidaridad: 32.3%
Democracia
participativa/
Gobierno de Chávez
13.6%
Bienestar social
11.6%
Comunismo/
Expropiaciones
9.5%
Cuba/ Régimen
parecido a la
dictadura
5.9%
Base: 1300
Encuesta Nacional Ómnibus; 1.300 hogares; error muestral 2.71%. Fecha de campo: del 4 al 15 de abril de 2006.
¿Qué rol o función cumplen en la actualidad las Empresas
Privadas en la sociedad?
Primera mención
53,5%
Crear empleo
Producir cosas/ Bienes y
servicios
13,4%
Contribuir al desarrollo del país
Edad: 18-24 (59,0%)
Estrato: A/B (71,8%)
D (55,3%)
10,9%
Ayudar a los pobres
4,3%
Hacer donaciones
3,3%
Promueven el deporte
2,1%
Dan bienestar
1,8%
Promueven la cultura 1,0%
Otra 1,2%
No sabe
No contesta
4,8%
1,7%
Base: 1300
Estudio de opiniones, actitudes y valores asociados a la empresa privada
en Venezuela.
© 2005 DATANALISIS
23
¿Cuándo yo le menciono la expresión “Empresario”, ¿qué
es lo primero que le viene a la mente?
Total Menciones
Crecimiento económico/ Empresarial
Beneficio futuro
Aprender cosas nuevas
Ser tu propio jefe
Independizarse
Autonomía
Empresarios/ Emprendedores/ Montar un negocio
Oportunidad
Empleo/ Cada quien abre su negocio
Trabajas en lo que te gusta
Gerencia
Contar con capital
Cooperativas
Creatividad
Democracia/ independencia
Microempresas
Libertad para iniciar una empresa
Economía informal
Persona explotadora
Otra
Nada/ Ninguna cosa
No sabe
No contesta
11,7%
11,2%
9,6%
9,1%
7,6%
6,1%
5,9%
4,6%
4,3%
3,7%
3,7%
3,4%
2,3%
2,1%
2,0%
1,5%
1,2%
0,8%
0,5%
7,4%
0,5%
0,3%
0,4%
Edad: 25-34 (12.6%)
Estrato: C (12.8%)
Independencia laboral: 34.2%
Base: 1300
Menciones: 3018
Estudio de opiniones, actitudes y valores asociados a la empresa privada
en Venezuela.
© 2005 DATANALISIS
24
¿Y qué sensación o sentimiento le produce eso que le vino a
la mente?
Primera mención
Alegría
16,3%
Oportunidad
Edad: 25-34 (18,4%)
Estrato: A/B (23,1%)
y D (18.2%)
Total Menciones
12,1%
11,8%
Apoyo
12,1%
10,5%
Satisfacción
8,6%
8,5%
Esperanza
9,6%
7,8%
8,8%
Seguridad
6,5%
Confianza
6,2%
7,3%
Tranquilidad
5,6%
7,7%
Orgullo
5,2%
Ayuda
9,2%
5,7%
3,2%
4,4%
Angustia 0,8%
0,5%
Paz 0,7%
1,5%
Desconfianza 0,6%
0,7%
Claridad 0,6%
1,0%
Otra
Ninguna
No contesta
2,6%
6,0%
7,1%
3,4%
2,8%
1,3%
Base: 1300
Estudio de opiniones, actitudes y valores asociados a la empresa privada
en Venezuela.
Base: 1300
Menciones: 2670
© 2005 DATANALISIS
25
El liderazgo como pivote
Amenazas de cambio en el
modelo económico
Transformación, vía liderazgo,
de la situación planteada en el
reto externo
Tecnificación
Cohesión del grupo
Cohesión colectiva
Liderazgo Gremial
26
Los Gremios Empresariales © 2006 Datanálisis