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Oportunidades mercado cubanoSector manufacturas
2016
ProChile La Habana
Yahima Rodríguez Dieppa
yrodriguez@prochile.gob.cl
CUBA
2
09/08/2017
ProChile La Habana
Temas a Tratar:








3
09/08/2017
Indicadores económicos
Características de economía y
mercado
Comercio Exterior de Cuba
Comercio Exterior Chile-Cuba
ACE 42
Demandas de productos
Medios de pago
Conclusiones
ProChile La Habana
Indicadores Económicos 2015
PIB
PIB per Cápita
4,0% (2015)
4.828 US$ (2015)
Moneda
Tipo de Cambio
Peso Cubano (CUP), Divisas (CUC)
1 CUC= 1USD
Población
11.239.004 millones
Importaciones totales (US$) Fob
13.037 millones (2014)
Exportaciones totales (US$)
4.857 millones (2014)
Exportaciones a Chile (US$)
4,4 millones (2015)
Importaciones desde Chile (US$) Fob
45,9 millones (2015)
Tasa de desempleo
Inflación
2,7% (2014)
2,1% (2014)
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba (ONE), Direcon
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09/08/2017
ProChile La Habana
Características de la economía cubana
• Proceso de actualización del modelo económico
cubano propio
• Propiedad estatal sobre los medios de
producción
• Economía dependiente del exterior
• Indicadores de fuertes contrastes
• Embargo Económico y Comercial
• Negociación de deudas internacionales
• Búsqueda de confianza y credibilidad a nivel
internacional
• Abierta a recibir inversiones
• Proliferación del sector no estatal
5
09/08/2017
ProChile La Habana
Características del mercado cubano
• Centralización de recursos financieros
• Empresas mayormente del sector
estatal
• Solicitud de financiamiento
• Licencias de importación
• Sustitución de importaciones y fomento
de exportaciones
• Preferencia por productores
• Mercado de precio vs. Calidad
• Proceso de incorporación a cartera de
proveedores previo a licitaciones
6
09/08/2017
ProChile La Habana
Comercio Exterior de Cuba
millones de US$
25.000,0
20.000,0
15.000,0
10.000,0
5.000,0
0,0
-5.000,0
-10.000,0
-15.000,0
2012
2013
2014
Exportaciones
5.577,0
5.283,0
4.857,0
Importaciones
13.801,0
14.707,0
14.707,0
Intercambio Comercial
19.378,0
19.990,0
19.564,0
Balanza Comercial
-8.224,0
-9.424,0
-9.850,0
Fuente: Direcon
7
09/08/2017
ProChile La Habana
Principales productos exportados 2014
Producto
Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles
(níquel…)
Productos químicos y productos conexos (medicinales y
farmacéuticos)
Productos alimenticios y animales vivos (azúcar, crustáceos,
mariscos…)
Bebidas y tabaco
En US$ miles
%
827.653
17,0
678.679
14,0
507.848
10,5
321.861
6,6
Artículos manufacturados (cemento)
93.856
1,9
Maquinaria y equipo de transporte (generadores de fuerza)
Artículos manufacturados diversos (instrumentos científicos y de
control)
83.848
1,7
16.719
0,3
55
0,0
Subtotal
2.530.519
52,1
TOTAL
4.859.482
100,0
Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal
Fuente: ONE
8
09/08/2017
ProChile La Habana
Principales productos importados 2014
Producto
En US$ miles
%
Combustibles y lubricantes, minerales y productos conexos
…
Maquinaria y equipo de transporte
1.978.073
15,2%
Productos alimenticios y animales vivos (maíz, trigo, arroz, L/P…)
1.917.741
14,7%
Productos químicos y productos conexos (medicamentos, fertilizantes)
1.233.839
9,5%
Artículos manufacturados (neumáticos, laminados de hierro y acero,
1.134.266
8,7%
Artículos manufacturados diversos (envases)
741.301
5,7%
Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles (corcho y
madera)
210.423
1,6%
Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal
147.456
1,1%
54.786
0,4%
7.417.885
56,9%
13.036.844
100%
Bebidas y tabaco
SUBTOTAL
TOTAL
%
Fuente: ONE
9
09/08/2017
ProChile La Habana
Principales socios comerciales
Exportaciones
Importaciones
Venezuela
China
España
Brasil
42,6%
6,21%
2,9%
1,3%
39,8%
10,2%
7,9%
4,5%
México
0,3%
3,4%
Canadá
10,8%
3,1%
EE.UU
0,0%
3,0%
País
Fuente: ONE
10
09/08/2017
ProChile La Habana
Principales manufacturas importadas 2014
Producto
Naumáticos
Productos laminados planos de hierro o de acero
Papel y cartón
Artículos para el transporte o envasado de mercancías de material
plástico, tapones, tapas y otros cierres
Tubos, caños, perfiles huecos de hierro y acero
Barriles, tambores, bidones, cajas y recipientes de aluminio
Calzado de otros tipos con suelas y partes de caucho o material
plástico
Garrafas, botellas, frascos, potes y otros de vidrio
Baldosas, losas para pavimentos y análogos de cerámica
Otros papeles y cartón
SUBTOTAL
TOTAL
En US$ miles
%
101.730
85.476
70.807
0,78%
0,66%
0,54%
66.047
0,51%
54.894
46.493
0,42%
0,36%
42.836
33.958
29.704
20.852
552.797
0,33%
0,26%
0,23%
0,16%
4,24%
13.036.844
100,00%
Fuente: ONE
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09/08/2017
ProChile La Habana
Comercio Exterior Chile-Cuba
AÑO
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
INTERCAMBIO
COMERCIAL
BALANZA
COMERCIAL
1995
17.501.126
534.664
18.035.790
16.966.462
1996
18.073.907
1.411.531
19.485.438
16.662.376
1997
16.976.329
684.591
17.660.920
16.291.738
1998
16.753.124
696.528
17.449.652
16.056.596
1999
32.812.012
741.270
33.553.282
32.070.741
2000
36.433.388
721.727
37.155.115
35.711.660
2001
36.527.618
783.568
37.311.186
35.744.050
2002
41.770.703
1.083.103
42.853.806
40.687.600
2003
38.199.433
1.099.298
39.298.731
37.100.135
2004
47.004.716
765.329
47.770.045
46.239.387
2005
42.508.172
1.735.116
44.243.288
40.773.057
2006
47.920.187
1.492.757
49.412.944
46.427.430
2007
64.288.706
2.931.553
67.220.259
61.357.153
2008
70.818.569
4.821.444
75.640.013
65.997.125
2009
38.599.779
4.742.916
43.342.695
33.856.863
2010
41.391.701
5.985.636
47.377.338
35.406.065
2011
45.038.793
6.684.376
51.723.170
38.354.417
2012
29.813.401
6.797.087
36.610.488
23.016.313
2013
29.973.728
5.764.810
35.738.538
24.208.918
2014
36.072.658
5.352.794
41.425.452
30.719.864
2015
45.878.498
4.356.260
50.234.758
41.522.239
Fuente: Direcon
12
09/08/2017
ProChile La Habana
Exportaciones de Chile a Cuba 2011
Nº
PRODUCTO
1
2
Jurel entero congelado
Los demás trozos y despojos de pavo
7.777.957
5.175.578
17,0%
11,3%
3
Leche en polvo
4.260.718
9,3%
4
Las demás preparaciones n.e.p
Mantequilla (manteca)
2.738.637
2.708.997
2.195.940
6,0%
2.032.157
4,4%
1.980.194
921.524
4,3%
5
6
7
8
Carne de bovinos deshuesada congelada
Preparaciones y conservas de carne bovina
Mezclas de vinos tintos con denominación de origen
Las demás bebidas no alcohólicas
9
10
Lactosuero
SUBTOTAL
RESTO
TOTAL
US$ (FOB)
781.936
30.573.637,00
15.304.861,00
45.878.498,00
% Participación
5,9%
4,8%
2,0%
1,7%
66,6%
33,4%
100,0%
Fuente: Direcon
13
09/08/2017
ProChile La Habana
Segmentación del mercado cubano
 El proceso de importación se realiza dirigido a satisfacer las
necesidades de dos tipos de mercado:
• Mercado interno en moneda nacional
• Mercado interno en divisas
14
09/08/2017
ProChile La Habana
Segmentación del mercado cubano
 Mercado interno en moneda nacional:
• Mayor consumidor de las importaciones de bienes de
consumo, maquinarias e insumos para la industria, que son
ejecutadas fundamentalmente por las empresas estatales
• El destino de las compras va dirigido a satisfacer las
necesidades alimentarias de la población, el sector
institucional y la industria.
15
09/08/2017
ProChile La Habana
Segmentación del mercado cubano
 Mercado interno en divisas:
• Las compras están dirigidas al suministro de la industria del turismo
internacional y a una amplia red de comercios y servicios que opera en
esta moneda, entre los que se encuentran las cadenas de tiendas.
• Los hoteles se encuentran agrupados principalmente en 5 cadenas
hoteleras estatales que son: GRAN CARIBE, ISLAZUL, CUBANACÁN,
ENCANTO Y GAVIOTA. Se nota un crecimiento sostenido del sector, el cual
espera contar con más de 3,5 millones de turistas en el 2015.
• Cadenas de tiendas (6) y red extrahotelera, que venden en CUC. El bajo
poder adquisitivo promedio de la población determina que la mayoría de
los productos ofertados tengan en general una calidad intermedia y baja.
16
09/08/2017
ProChile La Habana
Acuerdo de Complementación Económica ACE 42
17
•
Cuba y Chile tienen suscrito desde 1999 el Acuerdo de Complementación
Económica Nº 42, que entró en vigor desde agosto de 2008.
•
En diciembre de 2009 fueron negociados nuevos textos sobre las materias de
Acceso a Mercados, Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros, Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio y Solución de
Controversias, que se materializaron en un II Protocolo Adicional al acuerdo.
•
La ALADI puso en vigor dicho Protocolo Adicional el 27 de enero de 2012, que fue
publicado en el Diario Oficial de Chile en junio de 2012 para su plena vigencia
internacional.
•
Se agregaron así a los 878 productos con preferencia arancelaria regulados en el
ACE 42, alrededor de 710 productos de interés para Chile que se estaban
exportando a Cuba sin el beneficio de 0 arancel.
•
En septiembre de 2016 fueron negociados 71 nuevos productos por parte de Chile,
encontrándose en fase de incorporación al ACE 42, en marco de ALADI.
09/08/2017
ProChile La Habana
Demanda envases y embalajes
• Vidrios: botellas, ampolletas, frascos, pomos.
• Plásticos: envases pet, preformas, tanquetas, tapas, sellos, sacos
de poliquenaf, envases plásticos flexibles, envases Doy Pack,
estuches plásticos, bolsas de polietileno de baja densidad,
bobinas de bolsas (impresas o no), bolsas for free seal (pillow
pack).
• Envases de hojalata: bidones, latas y tapas.
• Papel y cartón: cajas de cartón corrugado, cajas de cartón
refrigeradas doble-doble, cajas de cartón con divisores, etiquetas
y sacos de papel craft multicapas.
18
09/08/2017
ProChile La Habana
Demanda de alimentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
19
Leche en polvo
Manzanas, uvas y peras
Pulpas de frutas de manzanas, albaricoques
Salchichas de pollo, o de cerdo-pollo
Cortes de res
Picadillos, salchichas
Cortes de pavos, pavo entero, pechugas y muslos
Cortes de pollo, pollo entero, pechugas, y pollo con piel y hueso
Vísceras de hígado, y mollejas de pollo en bolsas de 1 K.
Piernas de cerdo sin hueso y con hueso
Lomo de cerdo con hueso y sin hueso
Bacon
Mantequilla
Granos en general: negros, blancos y colorados en sacos de 50 K o bolsas de 1 K
Harina de trigo
09/08/2017
ProChile La Habana
Demanda de alimentos…
•
Quesos:
A zul
Brie 1*12*125gr=1,5kg x cj
Camembert 1*12*125gr =1,5kg x cj
Chedar color tierno
Chedar maduro
Crema
Edam bloque
emmental
grana padano
Manchego bif idus 3 kg dietetico
Manchego cabra 3kg
Manchego curado 2x3kg
Manchego semicurado2x3kg
Mozarella en bloque
Mozarella Rallada
Parmesano en rueda
Parmesano Rallado
Provolone
Puro Feta de Oveja
Picorino
Maasdam
Mascapone Triple Crema
20
09/08/2017
ProChile La Habana
Demanda de alimentos…
•
21
Productos del mar:
Abadejo f ilete
Espada lomo
Almejas
Lubina
Atun lomo regular
Mejillón masa
Atun lomo rojo
Mejillón media concha
Atun rodajas
Merluza H/G
Bacalao lomo
Navajas
Buey de mar
Pulpo
Calamar ala pota
Pulpo baby
Calamar anillas
Cola de rape
Calamar f ilete tratado
Salmon H/G
Sardina congelada
Filetes de bacalao
Sepia
Choco gallego 300-500
Tilapia f ilete
Centollo gallego 10 kg
Tinta de calamar
Lubina salvaje gallega 1-2kg 20 kg
Vieira masa
Mejillón gallego carne 100/200 50kg
Vieira media concha
Mejillón gallego media concha 125 kg
Chipirones
Merluza blanca gallega 3kg 50kg
Tentaculos de pulpo cocidos en rodajas
Navaja gallega 50 kg
Mejillon entero (con ambas mitades)
Ostra de Galicia 20 kg
Cigalas
Pulpo entero gallego +3kg 125 kg
100kg
09/08/2017
ProChile La Habana
Demanda de alimentos…
•
Productos del mar:
PESCADOS Y MARISCOS ENLATADOS
22
Salmon/ 1 kg 1 x 6
kg
Centollas/ 350 grs 1 x 12
kg
Navajuela/ 1 kg 1 x 6
kg
Almejas /chopped 425 grs 1 x 24
kg
09/08/2017
ProChile La Habana
Demandas de alimentos…
•
Productos del mar:
PESCADOS Y MARISCOS AHUMADOS y OTROS
23
Salmon ahumado precortado
kg
Trucha ahumada
kg
Anchoa ahumada en aceite 500 gr
kg
Carpaccio de salmon 500 gr
kg
Carpaccio de atún 500 gr
kg
Carpaccio de bacalao 500 gr
kg
Carpaccio de pulpo 500 gr
kg
Marlin ahumado
kg
Huevas de trucha o salmón 200 gr
kg
Ventresca de bacalao salado
kg
Pez espada ahumado
kg
Mojama extra en tacos 250-500 gr
kg
09/08/2017
ProChile La Habana
Demandas de alimentos…
•
Productos del mar:
PRECOCINADOS
24
Anillas calamar a la romana
Varita de merluza cj 4kg
Canelones de carne
Filete de merluza empanado
Churros lazos cj 4kg
Preparado de paella con verduras
Croqueta artesana de bacalao cj 4kg
Preparado de paella sin verduras
Croqueta artesana de chorizo cj 4kg
Gamba rebozada
Croqueta artesana de espinaca cj 5kg
Filete de panga empanado
Croqueta artesana de jamón cj 4kg
Rabas enharinadas
Delicias de mar s/cangrejo cj 6kg
Bocadito casero de iberico
Delicias de mar s/langosta cj 6kg
Bocadito casero de hongos
Empanadilla de atún cj 3kg
Bocadito casero de queso azul
Filete de lenguado empanado
Ensalada de mariscos
Frula (Gula) 1*200gr
Ensalada tropical
Muslito de cangrejo cj 6kg
Ensalada de gambas
Rollito primavera cj 10kg
Ensalada de trigueros
Salpicon marisco (kg)
Calamar relleno
San jacobo catering
Frutos del mar
09/08/2017
ProChile La Habana
Demanda de alimentos…
•
25
Cereales:
CEREALES
UM
Corn Flakes
kg
Corn Flakes c/azucar
kg
Hojuelas sabor chocolate
kg
Cereal de avena
kg
cereal con miel
kg
Mix de cereales (avena, maiz, arroz, trigo)
kg
Mix de cereales (avena, maiz, arroz, trigo) con frutas
kg
granola
kg
Fibra
kg
arroz inflado
kg
cereales sabor frutas
kg
09/08/2017
ProChile La Habana
Demanda de alimentos…
• Vinos:
•
Posee dos nichos de mercado concreto:
 Industria turística. Cerró el año 2015 con 3,5 millones de visitantes internacionales.
Se espera un incremento de este mercado de 4 millones de turistas para el 2016.
 Restaurantes privados que desde su apertura a fines de 2010 han proliferado
considerablemente.
•
26
Alto posicionamiento de vinos chilenos en las mesas buffet de los hoteles todo
incluidos y de los restaurantes de los hoteles en La Habana, así como de los
restaurantes particulares.
09/08/2017
ProChile La Habana
Demandas de forestal y derivados
• Maprinter: Comercializadora de materias primas y
productos intermedios, agrupados en dos
divisiones comerciales, química y forestal.
•
•
•
•
•
27
Tableros contrachapados - Plywood, Calidad B/C
Tableros MDF Y HDF
Madera Aserrada de pino, para uso en carpintería
Papel, papel bond
Pallets, cajas de cartón
09/08/2017
ProChile La Habana
Demanda del sector salud
• 300 medicamentos terminados
• Insumos, equipos médicos y piezas de repuesto (reactivos
de diagnóstico, material gastable, productos de
oftalmología, óptica, ortopedia técnica, entre otros).
• Materias primas, envases y piezas de repuesto para la
producción de más de 500 formulaciones farmacéuticas
que se realizan en 11 plantas en el país y que cubren en
un 92 % la demanda de medicamentos del sistema de
salud cubano que es gratuito.
28
09/08/2017
ProChile La Habana
Medios de pago
 Se asumen negocios si se tiene la capacidad de liquidez
suficiente para afrontarlo, brinda mayor seriedad ante
proveedores internacionales.
 Transferencias bancarias (pueden ser de 90 días)
 Carta de crédito revocable o no irrevocables pero no
confirmadas pagaderas a la vista (contra documentos de
embarque)
 Carta de crédito posibilidad de dar financiamiento (pagos
aplazados, 90, 120 días, 180 y 360 días)
29
09/08/2017
ProChile La Habana
Conclusiones
 El modelo económico cubano está viviendo un proceso de
actualización, que exige mayor seriedad en sus compromisos
internacionales.
 Incremento sostenido del turismo, junto a otros nichos de
mercado requieren de suministros estables, que la producción
local no puede asumir.
 Mirada al mercado chileno, para potenciar suministros de
determinados productos.
30
09/08/2017
ProChile La Habana
MUCHAS GRACIAS