Download Diapositiva 1 - Cámara de Comercio de Barranquilla

Acuerdo Colombia – Unión
Europea
Análisis de Oportunidades para
Productos Industriales del
Departamento del Atlántico en España
Barranquilla, 2013
1. Metodología
2. Sectores tradicionales, emergentes y demás sectores de clúster
3. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
5. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA)
6. Competencia en el mercado de España
7. Beneficios a la importación de insumos
8. Conclusiones
Barranquilla, 2013
1. Metodología
2. Sectores tradicionales, emergentes y demás sectores de clúster
3. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
5. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA)
6. Competencia en el mercado de España
7. Beneficios a la importación de insumos
8. Conclusiones
Barranquilla, 2013
1. Identificación de sectores industriales tradicionales, emergentes
y demás sectores clúster del Departamento
• Para un análisis más concluyente se clasifican como sectores los Grupos Industriales del CIIU
3.0 AC*
• Sectores tradicionales: Primeros en participación en la producción industrial del Atlántico
durante el periodo 2000 – 2011 (10 sectores)
• Sectores emergentes: Han ganado participación en la producción industrial en los últimos 6
años (3 sectores)
• Demás sectores clúster: Al igual que los sectores señalados, hacen parte de la estrategia de
desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (13 sectores)
2. Identificación de los Productos con Vocación Exportadora
• Dos criterios:
• Participación superior al 5% en las exportaciones totales del sector hacia el mundo o hacia
España
• Exportados en 2011 y 2012; o en tres años, consecutivos o no, en el periodo 2008 - 2012
*No obstante las correspondencias entre la clasificación por sectores y la de CIIU es: Sector-Sección, Subsector-División, Rama de Actividad-Grupo y Actividad-Clase
Barranquilla, 2013
4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
con España
• Basado en Ventaja Comparativa Revelada e Intensidad Importadora
• Agregación en el Sistema Armonizado Internacional (subpartidas a 6 dígitos) para hacer
comparables con estadísticas mundiales
5. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado de
España
• De productos en clasificación a 6 dígitos del SA se pasa a la clasificación arancelaria de 8
dígitos de la clasificación arancelaria de España.
• Identificación de trato preferencial en el que se encuentran los productos bajo el Acuerdo
Comercial y del trato arancelario general (NMF) aplicado por España.
• Descripción y clasificación de los diferentes tipos de barreras no arancelarias y/o los
requisitos regulatorios
Barranquilla, 2013
6. Información logística
• Aproximación a los principales aspectos logísticos involucrados en el envío de los
productos de la industria del Atlántico hasta los principales terminales portuarios y aéreos
de España.
• Duración, fletes, costos de aduana de origen y otros costos.
7. Principales proveedores del mercado español
• Países con los mayores niveles de exportaciones hacia España en los productos analizados
• Posición relativa de Colombia frente a los países competidores en términos valor de las
compras realizadas por España
8. Principales Proveedores en los mercados de España
• Identificación de insumos de cada sector con base en las cadenas productivas
caracterizadas por el DNP
• Trato preferencial que Colombia otorga a los insumos originados en España versus el
arancel general que el país aplica a este tipo de producto
Barranquilla, 2013
1. Metodología
2. Sectores tradicionales, emergentes y demás sectores de clúster
3. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
5. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA)
6. Competencia en el mercado de España
7. Beneficios a la importación de insumos
8. Conclusiones
Barranquilla, 2013
Identificación de sectores
• Todos los sectores seleccionados para el análisis hacen parte de la
estrategia de desarrollo de clústeres que la Cámara de Comercio de
Barranquilla se encuentra implementando
• Los sectores seleccionados están agrupados según su nivel de
participación en la producción industrial del Departamento del Atlántico,
a partir de lo cual se denominaron como: Tradicionales, emergentes y
demás sectores clúster
Barranquilla, 2013
Sectores tradicionales
Demás sectores
25%
Otros productos químicos
14%
Productos de plástico
4%
Bebidas
12%
Productos de molineria y
alimentos para animales
4%
Minerales no metálicos
5%
Industrias básicas de hierro y
acero
5%
Químicos básicos
9%
Productos hortofruticolas
procesados, aceites y grasas
6%
Carne y pescado
8%
Manufacturas ncp
8%
Participación promedio 2000-2011
Barranquilla, 2013
Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo
Sectores emergentes
Total Industria
7.8%
Lácteos
8.8%
Vidrio y productos de vidrio
10.3%
Muebles
19.5%
Crecimiento promedio 2005 - 2011
Barranquilla, 2013
Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo
Sectores clúster
SECTOR
Productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor
Otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados
Productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y farináceos similares
Piezas, partes y accesorios para vehículos y para sus motores
Otros productos textiles
Maquinaria de uso general
Papel, cartón y productos de papel y cartón
Construcción de embarcaciones
Fabricación de calzado
Fabricación de prendas vestir, excepto prendas de piel
Fabricación de maquinaria de uso especial
Elaboración de otros productos alimenticios
Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos
Barranquilla, 2013
Fuente: CCB, EAM. Elaboración Fundesarrollo
1. Metodología
2. Sectores tradicionales, emergentes y demás sectores de clúster
3. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
5. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA)
6. Competencia en el mercado de España
7. Beneficios a la importación de insumos
8. Conclusiones
Barranquilla, 2013
Identificados
• Exportaciones en 2011 y
2012, o en 3 de los últimos 5
años
• Participación superior al 5%
en las exportaciones del
sector hacia el mundo o
hacia España
• 91 productos según
Sistema Armonizado
adaptado para Colombia
(10 dígitos)
Criterios de
selección
• 85 productos
identificados según
subpartidas arancelarias
del Sistema Armonizado
Internacional (6 dígitos)
Corresponden a:
Barranquilla, 2013
SECTOR
Elaboración de otros productos alimenticios
Fabricación de prendas vestir, excepto prendas de piel
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón
Fabricación de sustancias químicas básicas
Fabricación de otros productos químicos
Industrias manufactureras ncp
Producción, procesamiento y conservación de carne y pescado
Procesamiento de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas
Elaboración de bebidas
Fabricación de otros productos textiles
Fabricación de productos de plástico
Industrias básicas de hierro y acero
Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades
de servicios relacionados con el trabajo de metales
Fabricación de muebles
Fabricación de productos minerales no metálicos ncp
Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos
Fabricación de maquinaria de uso especial
Demás sectores
Total general
No. De
Productos
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
14
90
*El sector Construcción y Reparación de Buques y Otras Embarcaciones no presenta
productos con exportaciones relevantes
Barranquilla, 2013
Fuente: Quintero Hermanos. Elaboración Fundesarrollo
1. Metodología
2. Sectores tradicionales, emergentes y demás sectores de clúster
3. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
5. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA)
6. Competencia en el mercado de España
7. Beneficios a la importación de insumos
8. Conclusiones
Barranquilla, 2013
4. Análisis de ventaja comparativa
revelada y complementariedad
• Basado en Ventaja Comparativa Revelada, Intensidad Importadora y Balanza Comercial
Relativa
• Agregación en el Sistema Armonizado Internacional para hacer comparables con
estadísticas mundiales
Competitividad Atlántico y Vocación
Importadora España
I: No competitivos, pero España tiene Ln IIM
3
vocación importadora: 4
II: Productos Competitivos y España
tiene vocación importadora: 37
2
1
Ln IVCR
0
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
9
-1
-2
-3
IV: No competitivos y España no tiene
-4
vocación importadora: 4
III: Productos Competitivos y España no tiene
vocación importadora: 40
Fuente: Quintero Hermanos, UNCOMTRADE. Elaboración Fundesarrollo
Barranquilla, 2013
Agregación Sectorial de Productos en el II Cuadrante
(IVCR>1, IIM>1)
SECTOR
Fabricación de prendas vestir, excepto prendas de piel
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón
Fabricación de otros productos químicos
Fabricación de otros productos textiles
Fabricación de sustancias químicas básicas
Producción, procesamiento y conservación de carne y pescado
Fabricación de productos de plástico
Industrias básicas de hierro y acero
Industrias manufactureras ncp
Elaboración de bebidas
Elaboración de otros productos alimenticios
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados
del almidón, y de alimentos preparados para animales
Elaboración de productos lácteos
Fabricación de calzado
Fabricación de maquinaria de uso especial
Demás sectores
Total general
No. De Productos
5
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
37
*El sector Construcción y Reparación de Buques y Otras Embarcaciones no presenta
productos con exportaciones relevantes
Barranquilla, 2013
Fuente: Quintero Hermanos. Elaboración Fundesarrollo
Comparativo de productos competitivos y
altamente demandados según socio comercial
54
54
52
41
39
37
36
32
32
31
26
Barranquilla, 2013
1. Metodología
2. Sectores tradicionales, emergentes y demás sectores de clúster
3. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
5. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA)
6. Competencia en el mercado de España
7. Beneficios a la importación de insumos
8. Conclusiones
Barranquilla, 2013
5. Análisis de beneficios arancelarios y
acceso real al mercado de España
• Los 85 productos identificados en clasificación a 6 dígitos del SA internacional –
corresponden a 287 productos en la clasificación de 8 dígitos del NC de la Unión
Europea
• Identificación de trato arancelario preferencial que cobija a Colombia y trato
arancelario general impuesto por parte de España.
• Descripción y clasificación de los diferentes tipos de barreras no arancelarias
Trato Arancelario por Parte de España
de Productos Identificados
1.0%
3.8%
4.2%
Inmediata
Ocho Años
Excluidos
90.9%
Demás Categorías
Fuente: : Lista de Desgravación de la Unión Europea a Colombia. Elaboración Fundesarrollo
Barranquilla, 2013
Trato Arancelario por Parte de España de
Productos en el II Cuadrante (IVCR>1, IIM>1)
2.2% 3.0%
4.4%
Inmediata
Ocho Años
Excluidos
90.4%
Demás Categorías
Fuente: : Lista de Desgravación de la Unión Europea a Colombia. Elaboración Fundesarrollo
Barranquilla, 2013
Agregación Sectorial de Productos en el II Cuadrante
(IVCR>1, IIM>1), con desgravación Inmediata
SECTOR
Fabricación de prendas vestir, excepto prendas de piel
Industrias manufactureras ncp
Fabricación de otros productos químicos
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados
del almidón, y de alimentos preparados para animales
Producción, procesamiento y conservación de carne y pescado
Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón
Fabricación de productos de plástico
Fabricación de sustancias químicas básicas
Fabricación de otros productos textiles
Elaboración de otros productos alimenticios
Fabricación de calzado
Fabricación de muebles
Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Industrias básicas de hierro y acero
Elaboración de bebidas
Demás sectores
Total general
Barranquilla, 2013
No. De Productos
21
19
16
12
11
7
6
6
5
3
3
3
3
3
1
3
122
Fuente: Quintero Hermanos. Elaboración Fundesarrollo
Productos en el II Cuadrante (IVCR>1, IIM>1),
excluidos
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada en canales o medias canales.
Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte
(complementos alimenticios).
Productos en el II Cuadrante (IVCR>1, IIM>1),
Ocho Años
Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo,
gránulos demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al
1.5% en peso.
Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte
(complementos alimenticios).
Barranquilla, 2013
Fuente: Quintero Hermanos. Elaboración Fundesarrollo
Preferencias
arancelarias
Reglas de
origen
BNA
Barranquilla, 2013
Acceso real
BNA Generales
Para exportaciones a España se exige:
• Envíos Comerciales:
i.
ii.
iii.
Dos facturas comerciales, conteniendo el valor FOB o CIF, dependiendo
el término de venta.
Licencia de Importación: en el caso de envíos que excedan el valor de
60,10 Euros y 20 Kg por paquete. Este documento debe ir acompañado
con la factura emitida por el exportador mostrando el valor FOB y CIF de
la mercancía (incluyendo los otros costos de transporte y seguro).
Certificado de Origen: Para los envíos que excedan el valor de 60,10
Euros y 20 Kg por paquete
Barranquilla, 2013
BNA Generales
• Envío de muestras:
i.
ii.
iii.
Para Muestras sin Valor Comercial se debe presentar la factura
especificando el valor y declarando que el envío es gratuito.
En cuanto a las Muestras con Valor Comercial, es necesario presentar la
factura que declara que ninguna transferencia de divisas está implicada
para el pago. La aduana decidirá si es necesario obtener del Ministerio
de Comercio una licencia de importación “sin divisas en compensación”.
Las muestras deben especificar que son sin valor comercial. Los
materiales de carácter publicitario tales como catálogos o folletos
comerciales deben ser destinados para su distribución gratuita.
Barranquilla, 2013
BNA Generales
• Las importaciones de alimentos deben cumplir todos los requisitos
exigidos en la Normativa sanitaria y fitosanitaria, tales como la legislación
alimentaria, normas relativas a higiene de productos alimenticios; normas
sobre residuos, plaguicidas, medicamentos veterinarios y contaminantes
en alimentos, normas de etiquetado, entre otras.
• Las importaciones de animales y productos de origen animal deben
cumplir con las normas generales de sanidad animal. El país exportador
debe estar incluido en la lista de países autorizados a exportar a la UE.
Todas las importaciones deben ir acompañadas de un certificado sanitario,
y cada envío está sujeto a controles sanitarios en el puesto de inspección
fronteriza del país de la UE de llegada.
Barranquilla, 2013
BNA Generales
• Las importaciones de vegetales o productos vegetales (incluidas frutas,
verduras y productos de madera) deben cumplir la Normativa sanitaria y
fitosanitaria. Se exige la entrega de un Certificado Fitosanitario. Los
productos deben pasar las inspecciones aduaneras en el punto de entrada
de la UE, ser importadas por un importador inscrito en el registro oficial
de un país de la UE y ser notificadas a las aduanas antes de su llegada al
punto de entrada.
• Existe una normativa sobre salud pública de la UE, la cual incluye medidas
como la supervisión y control de enfermedades transmisibles, control de
problemas sanitarios relacionados con estilos de vida no saludables y
supervisión del comercio en precursores de drogas.
Barranquilla, 2013
BNA Generales
• Existen requisitos medioambientales generales, tales como las normativas
de Productos Químicos, Sustancias que agotan la capa de ozono, Gases
fluorados de efecto invernadero, Especies amenazadas (CITES), y de
Residuos.
• Existen requisitos técnicos en torno a la Seguridad de productos,
Normalización Técnica, Envasado, Etiquetado, y Etiquetado Ecológico.
• Adicionalmente, para importar a España aplican Normas de
Comercialización (para garantizar calidad de productos) y Restricciones a
la Importación (para algunos productos agrícolas, textiles y siderúrgicos).
Barranquilla, 2013
BNA Generales
Normas de Etiquetado:
•
El etiquetado de productos alimenticios debe tener la denominación del
producto, lista y cantidad de ingredientes, cantidad neta del alimento, fecha
de caducidad, condiciones de conservación, nombre y dirección del
importador; el país de origen de algunos tipos de carnes, de la leche y de
cualquier producto, y el modo de empleo en caso de que, en ausencia de
información, fuera difícil hacer un uso adecuado del alimento. Respecto a las
bebidas que tengan más de un 1,2 % en volumen de alcohol, se especificará el
grado alcohólico volumétrico adquirido y la información nutricional.
•
En el etiquetado del calzado se exige que al menos una de las piezas de
calzado de cada par debe contener información sobre el empeine, el forro, la
plantilla y la suela del artículo de calzado. La etiqueta debe proporcionar
mediante pictogramas, información sobre el material. La etiqueta debe ser
legible, duradera y accesible.
•
Barranquilla, 2013
BNA Generales
Normas de Etiquetado:
•
Entre las normas de etiquetado de sustancias químicas y sus mezclas, se
encuentra que se deberá indicar el nombre de la sustancia o de la mezcla y/o
un número de identificación, el nombre, la dirección y el número de teléfono
del proveedor; la cantidad nominal de la sustancia o mezcla. Cuando proceda,
el etiquetado deberá incluir los pictogramas de peligro, las palabras de
advertencia e información adicional, por ejemplo sobre propiedades relativas
a efectos sobre la salud humana.
•
El etiquetado de productos textiles exige: denominación y porcentaje del peso
de las fibras que componen al producto, la etiqueta deberá ofrecerse en una o
varias lenguas oficiales del Estado miembro en cuyo territorio se comercialice
el producto, y no deberán usarse abreviaturas. La presencia de partes no
textiles de origen animal deberá indicarse en el etiquetado.
Barranquilla, 2013
BNA Especificas
Alimentos y Bebidas -
- Reglamento Seguridad General de
productos.
Reglamento
- Etiquetado
- Restricción
en Voluntario
el uso de ciertas
ecológico químicas
.
sustancias
en juguetes.
Especificaciones
técnicas
para los
- Normas técnicas para
los
- juguetes.
Requisitos
de
diseño
productos de construcción . ecológico
aplicables
adelos
acondicionadores
Reglamentación
de Embalaje
-- Requisitos
diseño
ecológico. de aire Demás
y
a
los
ventiladores.
- aplicables
Normas al
técnicas
para
equipos de sectores
consumo
de energía
- eléctrica.
Reglamento
Etiquetado
de
los productos
protección personal.
relacionados
conrelativas
la energía.
- Normas
técnicas
a la
- compatibilidad
Reglamento electromagnética.
Comercialización
de
productos que
contenga
gases fluorados
Muebles,
- Reglamento
Seguridad
General
Industrias
de
efecto
invernadero.
de productos.
Manufacture-- Legislación
Normas deCITES
comercialización
de
equipos
.
eléctricos
electrónicos . de ras NCP
- Normas
deycomercialización
- equipos
Reglamento
Productos
que agotan la
eléctricos
y electrónicos.
capa de ozono.
-- Normas
Normas técnicas
máquinas y los
técnicas para
paralaslos
componentes
de seguridad.
vehículos
de motor.
Autopartes
Normas técnicas
para que
los aparatos
de
-- Reglamento
Productos
gas
.
agotan la capa de ozono .
- Normas técnicas para los aparatos
eléctricos de baja tensión .
Maquinaria y
- Control sanitario de artículos en
Equipo NCP
contacto con productos alimenticios.
- Normas técnicas relativas a la
compatibilidad electromagnética .
Legislación CITES - Protección de especies amenazadas.
Control de contaminantes alimenticios en alimentos.
Control de los residuos de plaguicidas .
Control de los residuos de medicamentos veterinarios.
- los
Legislación
- Protección
Control sanitario de
productosCITES
de origen
animal ydenoespecies
animal.
amenazadas.
Control sanitario de los productos de la pesca.
- Requisitos
a la importación
productos
Entrega de Certificado
de importación
de productosdeagrícolas.
derivados
de
la
foca.
Reglamento Etiquetado de productos alimenticios y del pescado.
- Reglamento
Etiquetado
del calzado. en los
- Legislación
CITES.y responsabilidad
Reglamento Trazabilidad,
cumplimiento
- Prohibición
de
- Normas de
de comercialización
comercialización de
alimentos y los piensos.
Calzado y
productos
que
contenga
gases
fluorados
de
químicos ecológica.
peligrosos,
- Reglamento
- productos
Productos de producción
cuero Voluntario
efecto
invernadero.
pesticidas
y biocidas.
- Control de la pesca ilegal.
Restricción
en
el usoderivados
de ciertas
- Control
de
los
residuos
- Requisitos a la importación
de productos
de sustancias
la foca. de
químicas
en
artículos
textiles
y
de
medicamentos veterinarios. cuero.
- Reglamento
Voluntario
Etiquetado
- Control sanitario
de los - productos
de
Sustancias
y origen para
ecológico
los
zapatos.
animal.
Productos
- Reglamento Voluntario - Etiquetado
Químicos
ecológico para enmiendas del suelo.
- Requisitos a la importación de
medicamentos para uso humano y
veterinario.
Especificaciones
paraque
los agotan la
Reglamento técnicas
Productos
Productos
Metalúrgicosproductos
- Especificaciones
técnicas para los
construcción.
capa
dedeozono.
Básicos- Normas
productos
de
construcción.
técnicas para
embarcaciones
- Reglamento
Trazabilidad
en de los
- Normasy técnicas
para los vehículos
recreo.
alimentos
los piensos.
de motor
(Sólo
aplicable
- Reglamento
de
- Control
delEmbalaje.
comercio
dea productos
Productos
destinados
a
la
industria
Normas
técnicas
para
los
vehículos
de
químicos
peligrosos
.
Elaborados de
automovilística).
motor.
- Prohibición
de comercialización de
Metal
- Normas
técnicas para
de
productos
que equipos
contenga
gases
protección
personal.
fluorados
de efecto invernadero.
España
Reglas de Origen
España
• El acuerdo divide los productos en tres categorías para definirlos
como bienes originarios:
• Bienes que son obtenidos o producidos en su totalidad dentro
del territorio colombiano o español
• Bienes que se han producido con insumos tanto de España
como de Colombia, a partir exclusivamente de materiales que
califican como originarios;
• Bienes producidos en España o Colombia a partir de
materiales no originarios que cumplan con un proceso de
transformación hecho dentro de alguno de los dos países o
acorde al porcentaje de material exigido.
Barranquilla, 2013
Reglas de Origen
España
• Prueba de Origen
• Un certificado de circulación de mercancías EUR.1
• Una declaración emitida por un exportador en una factura
(“declaración de factura”), una nota de entrega o cualquier
otro documento comercial que describa los productos en
cuestión con suficiente detalle para hacer posible su
identificación.
Barranquilla, 2013
Reglas de Origen
España
• Reglas Especificas: En los 25 sectores estudiados, las principales
reglas para que un producto tenga la categoría de originario
incluyen:
• Fabricación a partir de materiales pertenecientes a una partida
arancelaria diferente al producto inicial. (20 sectores)
• Fabricación a partir de materiales pertenecientes a una partida
arancelaria específica. (5 sectores)
• Fabricación a partir de materiales específicos. (9 sectores)
• Fabricación en la cual el valor de todos los materiales no
exceda un porcentaje del precio franco. (15 sectores)
• Fabricación en la cual el peso de todos los materiales no
exceda un porcentaje del peso total del producto. (2 sectores)
Barranquilla, 2013
Reglas de Origen
España
• “Minimis”:
• En el tratado de libre comercio de Colombia con la Unión
Europea no se tiene como regla de origen principal la figura de
“Minimis”; en este caso el criterio general para determinar el
origen de un producto es el proceso de elaboración o
transformación a la que se haya sometido el producto en
cuestión, por tal motivo, no es necesario que el producto debe
cumplir estrictamente un porcentaje mínimo de insumo no
originario.
Barranquilla, 2013
1. Metodología
2. Sectores tradicionales, emergentes y demás sectores de clúster
3. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
5. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA)
6. Competencia en el mercado de España
7. Beneficios a la importación de insumos
8. Conclusiones
Barranquilla, 2013
Principales proveedores de España
Alemania
15%
Mónaco
12%
Estados Unidos,…
10%
Reino Unido
8%
Italia
7%
China
7%
Holanda
5%
Portugal
5%
Irlanda
4%
Bélgica
4%
0%
2%
4%
6%
8%
Barranquilla, 2013
10%
12%
14%
16%
Fuente: UNCOMTRADE. Elaboración Fundesarrollo
1. Metodología
2. Sectores tradicionales, emergentes y demás sectores de clúster
3. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
5. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA)
6. Competencia en el mercado de España
7. Beneficios a la importación de insumos
8. Conclusiones
Barranquilla, 2013
1. Metodología
2. Sectores tradicionales, emergentes y demás sectores de clúster
3. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
5. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA)
6. Logística
7. Competencia en el mercado de España
8. Beneficios a la importación de insumos
9. Conclusiones
Barranquilla, 2013
8. Análisis de beneficios en la
importación de insumos de sectores
seleccionados
• Identificación de insumos de cada sector con base en las cadenas
productivas caracterizadas por el DNP
• Comparativo entre el arancel general impuesto por Colombia y las
preferencias arancelarias que el país otorga a los insumos
importados desde España
Barranquilla, 2013
Eslabones e insumos
Cadena Madera Muebles de Madera, estructura simplificada
Fuente: DNP, 2004. Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección
Barranquilla, 2013
Distribución de insumos según preferencias
arancelarias
10%
8%
8%
Libre
Seis Años
11%
63%
Ocho Años
Once Años
Otras Canastas
Barranquilla, 2013
Fuente: DNP, DIAN. Elaboración Fundesarrollo.
1. Metodología
2. Sectores tradicionales, emergentes y demás sectores de clúster
3. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados
4. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad
comercial
5. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA)
6. Competencia en el mercado de España
7. Beneficios a la importación de insumos
8. Conclusiones
Barranquilla, 2013
Conclusiones
1.
De 85 productos analizados, 77, que corresponden al 90,6% del total, son
competitivos respecto al resto de países del mundo. 37 productos en los que el
Departamento del Atlántico tiene ventaja comparativa revelada presentan una
alta demanda por parte de España. 40 productos muestran una baja
complementariedad comercial con España. Se advierten 4 productos que aun
cuando no se presentan como competitivos, son de alto interés para el mercado
de España. En estos productos se requeriría mejorar la competitividad del
Departamento para aprovechar el mercado potencial que se manifiesta.
2.
En términos de desgravación, el 91% productos identificados pueden ingresar a
este mercado exentos de arancel, el 8% bajo trato preferencial, y el 2% no
presenta algún trato preferencial. En términos de beneficios arancelarios, el
sector de productos lácteos presenta los mayores niveles de restricciones ya que
ninguno de sus productos entro en la canasta de desgravación inmediata del
TLC. 20 de los 25 sectores presentan beneficios al tener la totalidad de sus
productos en la canasta de desgravación inmediata.
Barranquilla, 2013
Conclusiones
3.
Los principales rivales de los productos del Departamento en el mercado de
España son los productos originarios de países como Alemania, Mónaco y
Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes. Se destacan Alemania y Mónaco, al
aportar con el 13,7% y 11,5%, respectivamente, de participación sobre las
importaciones de España para los productos identificados. La participación de
Colombia en el mercado de España es moderada, con poca presencia en la
mayoría de productos analizados. Aunque el país presenta exportaciones en 43
de los 85 productos identificados, su participación sobre las importaciones de
España apenas es del 0,09%.
4.
63% de los insumos quedaron con libre entrada desde el primer día de iniciado
el Acuerdo; otro 11% tendrán libre entrada, a partir de 2018. Según este análisis
los principales sectores beneficiados en la importación de insumos son los
relacionados con la fabricación de otros productos elaborados de metal y
actividades de servicios relacionadas y fabricación de sustancias químicas
básicas, al tener todos sus productos-insumos con libre entrada.
Barranquilla, 2013
Mayor información:
Fundesarrollo
www.fundesarrollo.org.co
Cámara de Comercio de Barranquilla
www.camarabaq.org.co
Barranquilla, 2013
ANEXOS
Barranquilla, 2013
Productos en los que el Atlántico no es competitivo y
España tiene vocación importadora (IVCR<1, IIM>1)
Pan tostado y productos similares tostados.
Las demás productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao.
Cerveza de malta.
Las demás partes y accesorios de carrocerías (incluidas las cabinas) ncp.
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Barranquilla, 2013
Productos en los que el Atlántico es competitivo y
España tiene vocación importadora (IVCR>1, IIM>1)
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada en canales o medias canales.
Atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares), congelados, excepto hígados, huevas y lechas.
Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante, en polvo, gránulos demás
formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso.
Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.), enteros o en trozos, excepto picados.
Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte (complementos
alimenticios).
Las demás bebidas no alcohólicas, con exclusión de los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la
partida 20.09.
Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.
Los demás fosfatos de calcio.
Derivados orgánicos de la hidrazina o de la hidroxilamina.
Los demás medicamentos para uso humano.
Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio.
Los demás insecticidas.
Los demás fungicidas.
Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares.
Los demás papeles y cartones kraft crudos, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2.
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Barranquilla, 2013
Productos en los que el Atlántico es competitivo y
España tiene vocación importadora (IVCR>1, IIM>1)
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón sin corrugar.
Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos, de papel, cartón, guata de celulosa o napas de fibras de
celulosa.
Etiquetas impresas.
Vestidos de punto, de algodón, para mujeres o niñas.
Camisas, blusas, blusas camiseras de punto, de algodón, para mujeres o niñas.
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de algodón, para hombres o
niños.
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" de fibras sintéticas, para
hombres o niños, excepto los de punto.
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" de algodón, para mujeres o
niñas, excepto los de punto.
Ropas de cama, de fibras sintéticas o artificiales, estampadas.
Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón.
Continentes intermedios flexibles para productos a granel de materias textiles sintéticas o artificiales.
Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras duras.
Los demás vidrios de seguridad constituidos por vidrio templado.
Los demás productos laminados planos enrollados, de hierro o de acero sin alear, simplemente laminados
en frío, de espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm.
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Barranquilla, 2013
Productos en los que el Atlántico es competitivo y
España tiene vocación importadora (IVCR>1, IIM>1)
Los demás productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, cincados de otro modo, de anchura
superior o igual a 600 mm.
Cables, trenzas y artículos similares de aluminio sin aislar para electricidad, con alma de acero.
Las demás máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire, con equipo de enfriamiento superior a
30.000 btu/hora pero inferior o igual a 240.000 btu/hora.
Partes de máquina para la limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas;
partes de máquinas y aparatos para la molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas,
excepto las de tipo rural.
Los demás muebles de madera.
Artículos de cama y artículos similares (cubrepies, edredones, cojines, pufes, almohadas, etc.), con muelles
(resortes), rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico
celulares, recubiertos o no.
Globos de latex; y triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de
ruedas para muñecas o muñecos; muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos
similares, para entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase.
Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y manufacturas de estas materias; manufacturas
moldeadas o talladas de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales o pasta para modelar y demás
manufacturas moldeadas o talladas no expresadas ni comprendidas en otra parte; gelatina sin endurecer
trabajada, excepto la de la partida 35.03, y manufacturas de gelatina sin endurecer.
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Barranquilla, 2013
Productos en los que el Atlántico es competitivo y España
no tiene vocación importadora (IVCR>1, IIM<1)
Carne de animales de la especie bovina, congelada deshuesada.
Las demás leche y nata (crema) concentradas, en polvo, gránulos demás formas sólidas, sin adición de
azúcar ni otro edulcorante.
Los demás aceites de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.
Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.
Grasas y aceites, animales y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados,
reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo.
Los demás artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).
Mezcla de jugos, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
Las demás salsas preparadas y preparaciones para salsas, condimentos y sazonadores, compuestos; harina
de mostaza y mostaza preparada.
Las demás preparaciones de los tipos útilizados para los animales.
Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente.
Los demás cementos portland (gris).
Dióxido de manganeso.
6-Hexanolactama (epsilon - caprolactama).
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Barranquilla, 2013
Productos en los que el Atlántico es competitivo y España
no tiene vocación importadora (IVCR>1, IIM<1)
Pastas para modelar, incluidas las presentadas para entretenimiento de los niños; preparaciones llamadas
“ceras para odontología” o “compuestos para impresión dental”, presentadas en juegos o surtidos, en
envases para la venta al por menor o en plaquitas, herraduras, barritas o formas similares; las demás
preparaciones para odontología a base de yeso fraguable.
Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o
coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la
partida 35.01.
Sacos, bolsas y cucuruchos, de polímeros de etileno.
Demás carbones vegetal es (comprendido el de cascaras o de huesos (carozos) de frutos), incluso
aglomerado.
Cajas de papel o cartón corrugados.
Las demás bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos y artículos similares, de papel o cartón.
Camisas de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños.
Los demás sacos (bolsas) y talegas, de tiras o formas similares, de polietileno o polipropileno.
Los demás toldos de cualquier clase; tiendas (carpas) de algodón.
Placas onduladas que contengan amianto (asbesto).
Placas y hojas lisas de vidrio colado o laminado, sin armar, coloreadas en la masa, opacificadas, chapadas
o con capa absorbente, reflectante o antirreflectante.
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Barranquilla, 2013
Productos en los que el Atlántico es competitivo y España
no tiene vocación importadora (IVCR>1, IIM<1)
Los demás productos laminados planos enrollados, de hierro o de acero sin alear, simplemente laminados
en frío, de espesor inferior a 0.5mm.
Productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, ondulados, de anchura superior o igual a 600
mm.
Las demás construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres,
castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos,
bastidores (contramarcos) y umbrales, cortinas de cierre, balaustradas (barandillas)), de fundición, hierro o
acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y
similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción.
Las demás manufacturas de hierro o de acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo.
Desperdicios y desechos, de cobre.
Desperdicios y desechos, de aluminio.
Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio.
Los demás cables, trenzas y artículos similares, de aluminio, sin aislar para electricidad.
Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas.
Las demás maquinas y aparatos para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de
vaina secas; maquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas,
excepto las de tipo rural.
Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas.
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Barranquilla, 2013
Productos en los que el Atlántico es competitivo y España
no tiene vocación importadora (IVCR>1, IIM<1)
Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas.
Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios.
Los demás balones y pelotas, excepto las de golf o de tenis de mesa.
Las demás brochas de afeitar, cepillos para el cabello, pestañas, uñas y demás cepillos para el aseo de las
personas, incluidos los que sean partes de aparatos.
Peines, peinetas, pasadores y artículos similares; horquillas; rizadores, bigudíes y artículos similares para el
peinado, de caucho endurecido o plástico, excepto los de la partida 85.16, y sus partes.
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Barranquilla, 2013
Productos en los que el Atlántico no es competitivo y
España no tiene vocación importadora (IVCR<1, IIM<1)
Agua mineral y agua gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada.
Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada.
Las demás manufacturas de hierro o de acero forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo n.c.p.
Ruedas, sus partes y accesorios.
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Barranquilla, 2013