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Introducción
 De acuerdo al Protocolo de Adhesión de China a la OMC, México acordó con
ese país, una cláusula de paz por la cual mantendría por seis años las cuotas
compensatorias impuestas a sus productos, sin necesidad de ajustarlas a las
reglas de la OMC.
 Al vencer el plazo de vigencia de esa cláusula (11 de diciembre de 2007),
México queda obligado a eliminar las cuotas compensatorias o a revisarlas y
ajustarlas de conformidad con las reglas de la OMC para que puedan seguir
operando.
 Debido al número de fracciones y la complejidad para integrar información, en
algunos sectores como el textil, vestido, calzado y juguetes, se anticipa un
proceso de depuración de cuotas compensatorias que coloca a estas
industrias en una situación de vulnerabilidad que amenaza la planta productiva
y el empleo. Del total de las fracciones con cuotas (953 fracciones), el 93%
corresponden a las industrias textil, vestido, calzado y juguetes.
 Este contexto representa un gran desafío para las políticas que deben
aplicarse para fortalecer la competitividad de estas industrias. Por ello a la par
del proceso de revisión de las cuotas compensatorias, la Secretaría de
Economía inició un proceso de negociación con China, a fin de garantizar que
las mercancías sensibles de las diferentes industrias cuenten con una
protección ante la eventual eliminación de las cuotas compensatorias.
1
Introducción
 A la par de las acciones gubernamentales, es fundamental la estrategia
empresarial de los principales actores de cada eslabón de la cadena
productiva: empresas y organismos empresariales para reconvertir a las
industrias y elevar sus capacidades competitivas que les permitan enfrentarse
en un mercado globalizado con competidores de la talla de China.
 Para impulsar este proceso de transformación fueron aprobados los recursos
del Fondo Reconversión pues es evidente el avance de China en los mercados
liberados como el de Estados Unidos de América (nuestro principal socio
comercial al que destinamos el grueso de nuestras exportaciones y del que
provienen una parte importante de nuestras importaciones.
 En las gráficas que a continuación presentamos se puede observar, el
crecimiento avasallador de la participación de China y la disminución de la
participación de los demás países incluidos México en el mercado
norteamericano.
 Ese mismo fenómeno puede repetirse en el mercado interno, eventualidad que
amenaza la supervivencia de la industria y la conservación de empleos,
aspectos que dimensionan la magnitud del problema y de la respuesta que
debe dar la sociedad mexicana.
2
Industria
Del calzado
DGIB
3
índice del Valor de la Producción de
Calzado (1997=100)
índice del Valor de la Producción de Calzado
(1997=100)
120.0
100.0
100.0
94.9
99.4
93.8
93.2
90.9
91.2
90.9
90.6
88.7
85.2
80.0
79.3
74.1
60.0
40.0
Cuero y piel
Tela
Plástico
Total ponderado
20.0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
* Considera el periodo Enero-Marzo
Fuente: DGIB, SE con datos de la Encuesta Industrial Mensual, INEGI.
4
Índice de empleo en la producción de
calzado (dic. 1997 = 100)
Índice de empleo en la producción de calzado
(dic 1997 = 100)
130
120
110
100
100.4
99.3
97.8
96.9
96.6
90
91.2
88.4
83.8
80
82.1
83.5
84.3
82.0
80.4
Cuero y piel
70
Tela
Plástico
60
Total Ponderado
50
40
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
* Considera el periodo Enero-Marzo
Fuente: DGIB, SE con datos de la Encuesta Industrial Mensual, INEGI.
5
477
Balanza comercial total de la industria del
calzado (Millones de dólares)
376
265
250
247
292
342
340
265
145
182
217
259
255
285
330
331
216
280
247
264
278
297
380
358
366
428
480
103
Exportaciones
2008*
-98
-163
-186
-220
Importaciones
2007
2006
2005
-127
-120
-95
2004
-75
2003
-4
2002
2001
2000
1999
1998
47
84
80
68
1997
-20
1996
80
48
113
180
Balanza comercial
*Considera el periodo Enero-Marzo
1/ Excluye partida 6406
Fuente: Secretaria de Economía (DGIB), con datos de Banxico (SICM)
6
Balanza Comercial México-EE.UU. de la
industria del calzado (Millones de dólares)
218
212
240
234
223
218
235
225
252
238
242
229
269
254
216
208
250
302
291
300
293
280
301
292
303
291
350
200
150
39
38
100
1
6
6
5
10
14
13
15
11
13
12
9
8
50
Importaciones
Exportaciones
2008*
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
-
Balanza Comercial
*Considera el periodo Enero-Marzo
1/ Excluye partida 6406
Fuente: Secretaria de Economía (DGIB), con datos de Banxico (SICM)
7
13906
Importaciones de calzado* de EE.UU. por
país de origen (Millones de dólares)
14000
10416
12000
10000
6277
8000
6000
194
256
373
757
1,038
1,189
1306
163
261
549
316
1,008
1,233
1308
166
324
962
1,174
38
2000
1,194
2112
4000
0
1996
China
Resto
Italia
*Excluye partida 6406
Fuente: Secretaria de Economía (DGIB), con datos de USITC
2003
Vietnam
Brasil
2007
Indonesia
Thailand
Mexico
8
15.7
Inversión Extranjera Directa de la industria del
calzado (Millones de dólares)
16
2008
2007
2006
2005
-0.4
2004
2003
2002
-4.4
-4
-0.9
2000
1999
1
2001
0.3
0.5
2
1.6
3.4
6
5.7
11
Inversion Extranjera Directa
-9
*Datos de Enero-marzo.
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera, S. E.
9
Industria
del Juguete
DGIB
10
Índice del valor de la producción
(1997=100)
índice del Valor de la Producción de Juguetes
(1997=100)
140.0
120.0
113.0
108.6
100.0
100.0
93.8
89.5
80.0
92.3
95.9
94.4
88.7
83.7
78.9
60.0
Juguetes de plástico
60.3
59.0
2007
2008*
Juguetes de otros materiales
40.0
Total ponderado
20.0
0.0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
* Considera el periodo Enero-Marzo
Fuente: DGIB, SE con datos de la Encuesta Industrial Mensual, INEGI.
11
Índice de empleo en la producción de juguetes
(dic 1997 = 100)
100.0
90.2
90.0
87.1
85.0
84.2
81.6
80.0
77.0
73.7
70.0
67.6
Total ponderado
65.4
61.8
Juguetes de plástico
60.0
Juguetes de otros materiales
48.9
50.0
50.1
44.7
40.0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
* Considera el periodo Enero-Marzo
Fuente: DGIB, SE con datos de la Encuesta Industrial Mensual, INEGI.
12
2,197
Balanza comercial total de la Industria del
juguete (Millones de dólares)
2,200
-79.1
-822.0
-135.7
2008*
133
269
2007*
2007
2006
-335.8
2005
-608.6
-800
399
478
494
735
399
610
-228.4
-96.9
2004
381
433
529
2003
554
588.4
581
415
166.8
2002
2000
-300
1999
200
2001
96.1
500
403
650
331
318.9
730
302
428.2
1998
631
257
374.8
1997
391.0
211
1996
700
602
1,200
1,103
1,143
1,375
1,700
-1,300
Exportaciones totales
*Considera el periodo Enero-Marzo
1/ Solo considera el movimiento comercial de juguetes.
Fuente: Secretaria de Economía (DGIB), con datos de Banxico (SICM)
Importaciones totales
Balanza comercial
13
Balanza comercial de México con EE.UU.
Industria del juguete (Millones de dólares)
1,124
1,272
1,400
1,022
1,200
892
1,000
26
118
91
149
82
59
63
66
378
313
433
351
290
227
87
130
88
109
91
85
85
94
200
349
290
397
310
331
358
412
419
506
503
420
475
250
400
390
600
504
594
800
Exportaciones
*Considera el periodo Enero-Marzo
1/ Solo considera el movimiento comercial de juguetes.
Fuente: Secretaria de Economía (DGIB), con datos de Banxico (SICM)
Importaciones
2008*
2007*
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
Balanza comercial
14
Importaciones de juguete de EE.UU. por origen
(Millones de dólares)
Reducción en la participación de México en las Importaciones de
Estados Unidos de Juguete
E.U.A es el principal destino de las exportaciones mexicanas de juguete; en el 2007 represento el 92.5%
del total. Desde el año 1996 se ha perdido participación, por la fuerte competencia de países asiáticos y la
falta de desarrollo de productos de mayor valor agregado, así como la diminución en la inversión .
20,143
19,000
18,203
14,000
13,077
10,971
9,475
9,000
5,638
4,000
438
-1,000
1,273
381
1996
Mexico
1/ Excluye artículos deportivos, artículos navideños piezas y partes
Fuente: Secretaria de Economía (DGIB), con datos de USITC
325
252
2003
Japan
258
2007
China
Mundo =100%
15
Inversión Extranjera Directa de la industria
del juguete (Millones de dólares)
117.5
76.3
70
58.1
62
51.8
28.4
18.7
20
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2007*
2008*
-9.4
-9.7
-30
-25.3
-80
-120.3
-130
Inversion Extranjera Directa
Datos de Enero-marzo.
Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera, S. E.
16