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CHINA: Estado de Situación de la Relación Bilateral Noviembre de 2016 Hernan Viola Consejería Agroindustrial Argentina en la República Popular China OBJETIVO: Incrementar y diversificar las exportaciones agroindustriales argentinas a China Relación con China Acceso al mercado Cooperación Promoción e Información Temas I. CHINA – La autosuficiencia y sus limitantes II. CHINA – El gran importador de alimentos III. CHINA – Argentina: la importancia del comercio agroindustrial IV. CHINA – Mercados seleccionados de China V. Herramientas y aspectos a tener en cuenta para exportar alimentos a China VI. CHINA – Argentina: la cooperación agrícola y promoción comercial VII. Otras acciones específicas de la Consejería Agroindustrial en China CHINA 2015 Superficie Total Área Agrícola 9,6 Millones de Km2 1,4 Millones de Km2 (8% s/total) 1.368 Millones de hab. Población Rural: 45% Urbano: 55% Composición Sectorial (2014) PBI Crecimiento PBI • 1° Economía Mundial (según PPP) • 1° Exportador e Importador Mundial Agric.: 9,2% Industria: 42,7% Servicios: 48,1% U$S 11,38 Billones 6,8 % U$S 8.280 PBI per cápita Rural 9.482 Yuanes/Año Urbano 29.381 Yuanes/Año • 1° Población Mundial Exportaciones U$S 2,27 billones (-2,9% vs 2014) • 4° Superficie total (7% área cultivable mundial) Importaciones U$S 1,68 billones (-14,2% vs 2014) • Sólo el 4% del agua renovable a nivel global I – Datos relevantes de China y su sector agropecuario PBI –17 Tasa de crecimiento trimestral: Tasa de Crecimiento 15 13 14.9 14.2 13.9 11 11.5 9 7 11.7 10.6 10.4 12.2 10.7 9.9 9.6 8 10.2 9.9 9.4 8.7 8 7.1 6.2 5 10 8 7.5 7.4 Algunos datos destacados: Datos agrícolas de China (2014) Población Rural Trabajadores rurales 618,7 mill. (45%) 379 mill. (49%) Área Cultivada 165 mill. Ha. Área Cultivo Granos 112 mill. Ha Producción Granos 607 mill. Tm Producción Frutas 261 mill. Tm Producción Carne cerdo 56,7 mill. Tm Producción Carne vacuna 6,9 mill. Tm Producción Leche fluida 38,4 mill. Tm Productos acuáticos 64,6 mill. Tm Fuente: elaboración propia, en base a Buró Estadísticas de China, USDA, FAO y GK Dragonomics Consultaing. 7.9 7.6 7.8 7.5 7.4 7.3 7.2 7 6.7 6.9 6.8 I – El desafío de China de cara al futuro China desea mantener altos niveles de autosuficiencia (al menos un 90-95%) logrando alimentar al 20% de la población mundial con tan sólo el 8% de tierra arable e insuficientes recursos de agua ==> Mejor Opción: Aumentar Productividad Limitantes: escala unidad productiva muy bajas (0,5 ha) la propiedad de la tierra rural aún es colectiva, distribuida entre los agricultores en forma equitativa con derecho a uso por 30 años. Desde 2008 se permite el arrendamiento de la tierra, pero no su venta. Demora en desarrollo y contradicciones en la adopción de biotecnología en la producción local Desafíos: Escalas productivas muy dispares entre sectores agroindustriales Sofisticación del consumo y exigencia de calidad ante aumento del poder adquisitivo Movilidad poblacional y aumento del costo de mano de obra Necesidad de innovación y agregado de valor en la producción Deficiencias en almacenamiento en frío y crecimiento E-commerce I – El desafío de China de cara al futuro Aumento de la demanda: motorizado por el aumento del ingreso y la urbanización Cambio en los hábitos de consumo: mientras el consumo de cereales decrece (trigo, arroz), el de proteínas de origen animal aumenta (carnes, lácteos). Esto lleva a un aumento en la producción local de carnes, y una mayor demanda de piensos. Se estima que para 2020 las importaciones de soja alcancen las 90 millones toneladas y otros piensos 30 millones toneladas. Por su parte, la demanda de carnes se incrementarán un 60%, siendo cubierta la carne aviar y porcina en buena parte por producción local, mientras que la carne bovina y ovina y lácteos será importada. DILEMA: aumentar la importación de piensos o de carnes OPORTUNIDAD: Incremento importación alimentos DESAFIOS PROVEEDORES: Diversificar oferta; mayor valor agregado; aumento regulación; fuerte competencia; TLC. II - Una China es cada vez más demandante de alimentos importados Importaciones y Exportaciones Agrícolas de China 140 120 U$S Miles de Millones 100 125,9 80 60 40 70,3 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 Importaciones Fuente: elaboración propia, en base a la Aduana de China 2011 2012 Exportaciones 2013 2014 2015 II - Principales productos agrícolas importados por China en 2014-2015 40,000 1° Barra: Año 2014 35,000 34,942 2° Barra: Año 2015 30,000 Millones de U$S 25,000 20,000 15,000 10,000 9,792 7,127 6,636 6,566 5,000 3,706 3,055 2,971 2,901 2,859 2,738 2,655 2,463 2,390 2,060 2,043 1,999 1,864 1,798 1,774 1,473 1,123 1,121 1,104 0 Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China 2016 986 II - Quienes alimentan a China? Importaciones Agroindustriales de China desde el mundo: Rango Origen Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2014 134.282,04 2015 Part. 2015 125.923,75 Var. 2015/14 100% -6,22% Estados Unidos 30.073,30 25.539,43 20,28% -15,08% Brasil 21.629,55 19.962,14 15,85% -7,71% Australia 8.891,39 8.868,78 7,04% -0,25% Nueva Zelanda 8.480,24 5.643,66 4,48% -33,45% Canadá 6.174,24 5.593,67 4,44% -9,40% Tailandia 5.200,11 5.193,56 4,12% -0,13% Argentina 4.535,81 5.098,54 4,05% 12,41% Indonesia 4.165,21 4.239,43 3,37% 1,78% Francia 3.235,78 4.089,49 3,25% 26,38% Vietnam 3.119,87 3.417,06 2,71% 9,53% Rusia 3.097,66 2.998,79 2,38% -3,19% Malasia 3.488,32 2.568,69 2,04% -26,36% Chile 1.598,45 1.936,72 1,54% 21,16% Alemania 1.458,06 1.906,58 1,51% 30,76% Holanda 1.453,78 1.890,97 1,50% 30,07% Ucrania 990,91 1.841,36 1,13% 85,83% 2.156,27 1.771,02 1,10% -17,87% 1.433,31 1,14% Uruguay Perú Resto del mundo 1.289,91 18.328,44 21.924,60 16,33% Fuente: elaboración propia, en base a Aduana de China, 2016. Brasil 16% Australia 7% 11,12% 19,62% Nueva Zelanda 4% Canadá 4% Tailandia 4% Argentina 4% Indonesia 3% Francia 3% Vietnam 3% Estados Unidos 20% Resto del mundo 17% Rusia 2% Malasia 2% Chile Alemania 2% 2% Holanda Perú Uruguay Ucrania 2% 1% 1% 1% III - Productos agrícolas que importó China desde ARGENTINA en 2015 • Fuente: elaboración propia, en base a Aduana de China, 2016. Exportaciones 2010 III – Argentina entre los principales proveedores de China Importaciones Agroindustriales de China desde el mundo: GRANOS Brasil (49%), Estados Unidos (36%), Argentina (11%) y Uruguay (3%) Estados Unidos (83%) y Australia (16%) y Argentina (1%) Australia (44%), Francia (38%), Canadá (11%), Ucrania (6%) y Argentina (0,5%) Canadá (87%) y Australia (12%) Vietnam (50%), Tailandia (32%) y Pakistán (11%) Ucrania (79%), Estados Unidos (11%), Laos (4%) y Bulgaria (4%) Australia (41%), Canadá (35%) y Estados Unidos (21%) Senegal (39%), India (28%), Argentina (18%) y Estados Unidos (14%) ACEITES VEGETALES Indonesia (58%) y Malasia (42%) Canadá (66%), Ucrania (8%), Holanda (6%) Argentina (63%), Brasil (23%) y Estados Unidos (9%) Ucrania (88%), Rusia (5%) y Argentina (3%) Argentina (36%), Brasil (29%), Senegal (15%) e India (12%) Porotos de soja Sorgo Cebada Colza Arroz Maíz Trigo Maní Aceite de palma Aceite de colza Aceite de soja Aceite de girasol Aceite de maní Aceite de oliva España (75%), Italia (12%), Grecia (3%) y Australia (2%) PIENSOS DDGs – Grano destilado de maíz Harina de pescado Alfalfa Harina de carne o hueso Harina de soja Alimento para mascotas Pescado congelado Carne de cerdo y derivados Crustáceos y mariscos sus Carne vacuna y sus derivados Carne aviar y sus derivados Carne ovina y de cordero Bovinos en pie Semen y Embriones bovinos Caballos en pie Arvejas secas Descripción Origen (Part. % sobre el valor total importado) Descripción Estados Unidos (100%) Perú (53%), Estados Unidos (10%) y Chile (7%) Estados Unidos (78%), Australia (10%), España (10%) y Canadá (2%) EE.UU. (52%), Uruguay (17%), Australia (16%), Nueva Zelanda (11%) y Argentina (3%) India (80%), Dinamarca (18%) y Prov. Taiwán (2%) Tailandia (74%), Australia (8%) y Canadá (4%) y Argentina (4%), CARNES Y PESCADOS Rusia (34%), Estados Unidos (24%) y Noruega (10%) Alemania (22%), Estados Unidos (18%), España (15%) y Dinamarca (14%) Canadá (16%), Estados Unidos (12%) y Nueva Zelanda (9%) Australia (34%), Uruguay (22%), Nueva Zelanda (15%), Brasil (12%), Argentina (9%) y Canadá (7%) Brasil (78%), Argentina (10%), Chile (6%) y Estados Unidos (3%) Nueva Zelanda (70%), Australia (29%) y Uruguay (1%) GENETICA Y ANIMALES EN PIE Australia (22%), Nueva Zelanda (22%), Chile (18%) y Uruguay (15%) Estados Unidos (57%), Canadá (19%) y Nueva Zelanda (11%) Holanda (78%), Australia (10%) y Nueva Zelanda (10%) LEGUMBRES Canadá (88%), Estados Unidos (10%) y Reino Unido (1%) Fuente: elaboración propia, en base a Aduana de China, 2016. Origen (Part. % sobre el valor total importado) Cerezas frescas Nueces y frutos secos Uvas de mesa Naranjas frescas Manzanas frescas FRUTAS Chile (79%), Estados Unidos (15%) y Canadá (4%) Estados Unidos (31%), Rusia (13%) y Pakistán (9%) Chile (39%), Perú (36%), Estados Unidos (10%) y Australia (8%) Sudáfrica (39%), Estados Unidos (24%) y Australia (23%) Estados Unidos (37%), Nueva Zelanda (34%) y Chile (22%) Arándanos Uvas pasas Frutillas congeladas Chile (100%) Estados Unidos (51%) y Uzbekistán (38%) Marruecos (43%), Chile (19%) y Egipto (18%) Peras frescas Leche y fórmulas infantiles lácteas Leche en polvo Estados Unidos (64%), Bélgica (17%) y Holanda (11%) FIBRAS TEXTILES Y CUEROS Estados Unidos (47%), Australia (18%), Canadá (5%) Estados Unidos (38%), Australia (18%) e India (14%), Australia (64%), Nueva Zelanda (13%), Sudáfrica (7%), Uruguay (4%) y Argentina (2%) MADERAS Rusia (16%), Nueva Zelanda (15%) y Estados Unidos (10%) Vietnam (40%), Australia (31%), Tailandia (11%), Indonesia (10%) y Chile (5%) AZUCAR Y TABACO Brasil (53%), Tailandia (13%) y Cuba (12%) Zimbabue (46%), Brasil (22%), Estados Unidos (15%), Zambia (6%) y Argentina (4%) LACTEOS Holanda (24%), Irlanda (11%), Alemania (10%), Estados Unidos (10%) y Australia (7%) Nueva Zelanda (79%), Australia (7%), Estados Unidos (4%) y Alemania (2%) Suero lácteo Estados Unidos (38%), Alemania (12%), Francia (12%), Holanda (7%) y Argentina (5%) Leche fluida Quesos Alemania (31%), Nueva Zelanda (24%), Francia (14%) y Australia (13%) Nueva Zelanda (46%), Australia (19%), Estados Unidos (15%) MIEL Nueva Zelanda (64%), Australia (10%) y Alemania (4%) VITIVINICULTURA Francia (46%), Australia (23%), Chile (9%), España (6%), Italia (4%), Estados Unidos (3%), Sudáfrica (2%), Argentina (1%), Nueva Zelanda (1%), Alemania (1%) Chile (64%), España (11%), Australia (10%), Francia (6%) y Estados Unidos (6%) Francia (48%), Italia (28%), España (11%) y Australia (7%) España (23%), Chile (17%), Estados Unidos (13%), Israel (13%), Argentina (11%) Cuero Algodón Lana Madera en bruto Madera en chips o plaquitas Azúcar Tabaco Miel Vino en botella Vino a granel Vino espumoso Jugo de uva y mosto III - DESAFIO: DIVERSIFICAR LA OFERTA – Protocolos Firmados PRODUCTOS ABIERTOS SIN NECESIDAD DE PROTOCOLO • Alimentos: golosinas, galletas, panificados, pastas, infusiones, snacks, mermeladas, mantequilla maní, enlatados y otros alimentos procesados. • Bebidas: vinos, aguas, gaseosas, licores, etc. • Aceites: todos • Otros: productos de la pesca, porotos y pellets de soja, maní, tabaco, maderas, cueros, lana, algodón. PRODUCTOS ABIERTOS CON PROTOCOLOS ACCESO FIRMADOS • Carne Vacuna deshuesada (2010) • Uvas de mesa (en implementación) • Cebada (2010) • Fardos de Alfalfa (septiembre 2015) • Lácteos (2002, 2010) • Sorgo (Noviembre 2014) • Alimentos para mascotas (2009) • Caballos en pie (Mayo 2013) • Tabaco (2006) • Maíz (2012) • Peras y manzanas (2004, Adenda 2010, 2014) • Ovoproductos (2012) • Cítricos dulces (2004, Adenda 2011) • Semen y embriones bovinos (2011) • Carne Aviar (2002) • Harinas de carne, hueso y sangre (2011) PRODUCTOS CERRADOS EN NEGOCIACION • Carnes: vacuna enfriada, vacuna con hueso, ovina desde la Patagonia, carne de cerdo. • Frutas: arándanos, cerezas, limones. • Vegetales: arvejas secas, trigo • Otros: miel, burlanda de maíz, stevia. APROBACION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS: carne vacuna, carne aviar, alimento para mascotas, etc. NUEVO REGISTRO ESTABLECIMIENTOS EXPORTADORES: producto pesqueros, productos lácteos, granos. ORGANICOS: reconocimiento del esquema de certificación de la Argentina. CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: intercambio electrónico de información de los certificados SENASA. IV – Importaciones de carnes de China: Producto (*) Principales Exportadore s Enero a Dic. 2014 Vol. (ton.) Enero a Dic. 2015 U$S millones Vol. (ton.) U$S millones Variación % 2015/14 Part. % 2015 Vol. Valor Vol. Valor CARNES • Situación de acceso de las carnes argentinas a China • ABIERTO: vacuna deshuesada congelada; bovina termoprocesada; aviar • EN NEGOCIACION: vacuna con hueso; vacuna enfriada; ovina de la Patagonia; cerdo 15% 12% 9% 7% • Registro Establecimientos: • 100% 75% 10% 5% 100% 78% 10% 6% Visita inspección y registro en CNCA/AQSIQ • Online en ire.eciq.cn -85% 7% 3% -21% -35% 100% 100% -13% -28% -79% - -27% -47% -81% - 62% 36% 1% 0% 70% 29% 1% 0% Carne cerdo y TOTAL sus derivados Alemania Estados Unidos España Dinamarca Francia 1.383.025 209.829 2.461 355 1.592.944 367.049 2.734 606 15% 75% 11% 71% 100% 23% 100% 22% 381.380 166.691 225.446 73.340 761 289 378 157 241.911 231.139 229.976 91.599 482 398 389 191 -37% 39% 2% 25% -37% 37% 3% 22% 15% 15% 14% 6% 18% 15% 14% 7% Carne vacuna TOTAL y sus Australia derivados Uruguay Nueva Zelanda Brasil Argentina Canadá 317.114 141.885 99.833 1.350 657 345 494.946 162.173 135.114 2.390 810 533 56% 14% 35% 77% 23% 55% 100% 33% 27% 100% 34% 22% 42.007 0 16.983 14.724 195 0 84 59 72.968 56.429 42.688 23.125 366 287 206 174 74% 151% 57% 87% 146% 192% 15% 11% 9% 5% Carne aviar y TOTAL sus derivados Brasil Argentina Chile Estados Unidos 440.231 216.789 27.602 10.304 818 547 60 26 394.275 294.661 37.980 18.293 899 699 90 52 -10% 36% 38% 78% 10% 28% 51% 98% 177.606 167 29.187 26 -84% Carne ovina y TOTAL de cordero Nueva Zelanda Australia Uruguay Chile 281.210 1.126 222.049 726 158.966 112.709 9.534 0 701 392 33 0 138.630 80.825 2.032 562 508 209 6 2 Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China, 2016 IV – Importaciones de lácteos de China: Enero a Dic. 2014 Producto (*) Fórmulas infantiles lácteas Leche en polvo Suero lácteo Leche fluida Quesos Principales Exportadores Vol. (ton.) Variación % 2015/14 Enero a Dic. 2015 U$S millones Vol. (ton.) U$S millones LACTEOS 2.529 320.088 520 65.907 280 24.716 140 24.804 260 22.215 66 14.783 ----0,7 116 TOTAL Holanda Irlanda Alemania Estados Unidos Australia ----Argentina (36°) 246.652 38.709 17.296 11.491 15.447 5.170 TOTAL Nueva Zelanda Australia Estados Unidos Alemania Francia ----Argentina 923.697 728.438 32.994 49.847 17.422 17.972 12.589 61 653 TOTAL Estados Unidos Alemania Francia Holanda Argentina Dinamarca Polonia 484.743 268.944 34.026 64.438 22.563 22.084 1.936 16.534 1.063 424 145 160 78 46 29 23 528.692 298.070 32.578 49.546 25.174 28.275 8.906 29.470 725 274 89 88 52 35 34 31 TOTAL Alemania Nueva Zelanda Francia Australia 320.206 125.655 45.217 38.519 42.546 408 125 83 71 49 459.557 204.661 74.735 36.221 62.402 TOTAL Nueva Zelanda Australia Estados Unidos Francia Italia Dinamarca Alemania Holanda Uruguay Argentina 65.973 28.825 17.336 11.635 1.915 1.458 1.084 855 491 491 717 342 147 81 56 16 12 9 5 3 2 4 75.581 36.779 15.277 11.658 1.889 1.899 2.427 1.486 881 925 724 --88 4.437 3.537 162 217 78 82 --- 547.317 447.772 26.609 21.528 14.129 11.953 --- --- Vol. 30% 70% 43% 116% 44% 186% --0,9 33% Valor Part. % 2015 Vol. Valor 3.732 899 414 381 355 270 48% 73% 48% 172% 36% 312% --32% 100% 21% 8% 8% 7% 5% --0,0% 100% 24% 11% 10% 10% 7% --0,0% 1.507 1.197 107 59 36 32 -66% -66% -34% -73% -55% -61% ---97% 100% 82% 5% 4% 3% 2% --0% 100% 79% 7% 4% 2% 2% --0% 9% 11% -4% -23% 12% 28% 360% 78% -32% -35% -39% -45% -33% -25% 20% 36% 100% 56% 6% 9% 5% 5% 2% 6% 100% 38% 12% 12% 7% 5% 5% 4% 485 152 115 68 65 44% 63% 65% -6% 47% 19% 21% 39% -4% 31% 100% 45% 16% 8% 14% 100% 31% 24% 14% 13% 348 162 65 53 14 13 13 6 5 4 3 15% 28% -12% 0% -1% 30% 124% 74% 79% 88% 1% 2% 10% -20% -4% -12% 10% 41% 37% 39% 84% -15% 100% 49% 20% 15% 2% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 100% 46% 19% 15% 4% 4% 4% 2% 1% 1% 1% -41% -39% -19% -57% -19% -33% --2 -95% • Situación de acceso de lácteos argentinos a China • ABIERTO: todos los productos lácteos, para consumo humano y animal • Registro Establecimientos: • Visita inspección y registro en CNCA/AQSIQ • Online en ire.eciq.cn Fuente: elaboración propia en base a datos Aduana de China, 2016 IV – Importaciones de algunos alimentos seleccionados de China: Enero a Dic. 2014 Producto (*) Galletitas dulces Principales Exportadores Vol. (ton.) TOTAL Indonesia Dinamarca Malasia 52.198 14.413 5.279 5.884 Enero a Dic. 2015 Variación % 2015/14 Valor (U$S Valor (U$S millones) Vol. (ton.) millones) ALIMENTOS 241 66.233 305 67 20.172 92 42 6.677 53 26 7.667 34 Part. % 2015 Vol. Valor Vol. Valor 27% 40% 26% 30% 27% 37% 25% 30% 100% 30% 10% 12% 100% 30% 17% 11% Galletitas saladas y TOTAL otros panificados Hong Kong (RAE) Taiwan (Prov.) Indonesia 37.430 4.136 11.697 3.298 206 73 31 21 46.959 5.636 12.220 5.512 292 93 54 31 25% 36% 4% 67% 42% 28% 78% 52% 100% 12% 26% 12% 100% 32% 19% 11% Chocolate y TOTAL preparaciones con Italia cacao Polonia India Suiza --Argentina (46°) 29.882 13.603 3.306 871 1.736 315 121 72 16 24 33.633 16.738 2.344 1.389 1.513 326 156 44 22 21 13% 23% -29% 59% -13% 3% 30% -39% 41% -12% 100% 50% 7% 4% 4% --0,0% 100% 48% 14% 7% 6% --0,0% 100% 15% 14% 8% --0,0% Caramelos Cereales para desayuno TOTAL Taiwan (Prov.) Malasia Alemania --Argentina (38°) TOTAL Taiwan (Prov.) Estados Unidos Corea del Sur Condimentos y TOTAL sazonadores (salsa) Corea del Sur Tailandia Taiwan (Prov.) --- --- --- --- --- --- 12 0,036 11 0,043 -6% 19% 37.591 7.877 10.483 1.930 125 14 21 9 45.626 8.521 11.441 3.505 175 26 24 15 21% 8% 9% 82% 40% 90% 15% 64% 2 0,002 23 0,057 --1177% --2556% 100% 19% 25% 8% --0,1% 18.825 1.631 3.114 1.857 72 5 19 8 28.477 4.367 3.121 2.862 109 20 19 12 51% 168% 0% 54% 53% 271% 1% 52% 100% 15% 11% 10% 100% 18% 18% 11% 30.391 6.690 6.025 5.128 79 13 11 10 31.923 5.983 7.271 4.905 89 13 13 11 5% -11% 21% -4% 13% 5% 22% 10% 100% 19% 23% 15% 100% 15% 14% 13% --- --- --- --- • Situación de acceso de estos productos argentinos a China • ABIERTO: alimentos procesados y bebidas • Registro Establecimientos: • Online en ire.eciq.cn Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China, 2016 IV – Importaciones de algunos alimentos seleccionados de China: Producto (*) Vino en botella Vino a granel Vino espumoso Jugo de uva y mosto Enero a Dic. 2014 Enero a Dic. 2015 Variación % 2015/14 Valor (U$S Valor (U$S Vol. (ton.) millones) Vol. (ton.) millones) Vol. Valor VINO Y JUGO DE UVA 288.093 1.365 396.553 1.880 38% 38% 124.948 613 167.296 868 34% 42% 36.193 247 56.707 440 57% 78% 34.188 125 48.882 170 43% 37% 35.057 96 54.531 112 56% 17% 18.352 81 22.650 83 23% 2% 12.829 65 9.977 52 -22% -21% 5.144 22 9.261 39 80% 79% 4.194 18 4.981 20 19% 13% 2.011 24 1.847 19 -8% -22% 3.720 19 3.802 17 2% -11% Principales Exportadores TOTAL Francia Australia Chile España Italia Estados Unidos Sudáfrica Argentina Nueva Zelanda Alemania TOTAL Chile España Australia Francia Estados Unidos --Argentina (13°) 81.889 56.550 12.113 3.895 2.090 3.589 --- 69 42 8 5 3 7 --- 146.080 105.149 20.566 10.895 2.300 2.775 --- 99 63 11 10 6 5 --- 78% 86% 70% 180% 10% -23% --0,05 -34% Part. % 2015 Vol. Valor 100% 42% 14% 12% 14% 6% 3% 2% 1% 0% 1% 100% 46% 23% 9% 6% 4% 3% 2% 1% 1% 1% • Situación de acceso de estos productos argentinos a China • ABIERTO: alimentos procesados y bebidas 42% 50% 37% 88% 72% -20% ---37% 100% 72% 14% 7% 2% 2% --0,0% 100% 64% 11% 10% 6% 6% --0,1% • Registro Establecimientos: • Online en ire.eciq.cn 73 0,08 48 TOTAL Francia Italia España Australia Alemania Argentina 13.863 2.473 6.716 2.303 808 691 53 82 44 22 7 4 2 0 12.871 2.349 5.779 2.594 1.044 538 114 61 30 17 7 4 2 1 -7% -5% -14% 13% 29% -22% 115% -26% -33% -23% -2% 12% -29% 104% 100% 18% 45% 20% 8% 4% 0,9% 100% 48% 28% 11% 7% 3% 0,9% TOTAL España Chile Estados Unidos Israel Argentina 12.966 4.579 451 1.299 2.765 1.885 28 10 1 4 6 3 11.629 2.762 1.670 966 1.479 1.690 20 5 3 3 3 2 -10% -40% 270% -26% -47% -10% -28% -53% 231% -27% -56% -25% 100% 24% 14% 8% 13% 15% 100% 23% 17% 13% 13% 11% Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China, 2016 IV – Importaciones de piensos y miel de China: Enero a Dic. 2014 Producto (*) Principales Exportadores DDGS - Burlanda TOTAL de maíz Estados Unidos Alfalfa Vol. (ton.) 5.414.906 5.414.906 Variación % 2015/14 Part. % 2015 Vol. Valor Vol. Valor 1.999 26% 1.999 26% 13% 13% 100% 100% 100% 100% Enero a Dic. 2015 Valor (U$S millones) Vol. (ton.) PIENSOS 1.763 6.820.914 1.763 6.820.914 Valor (U$S millones) TOTAL Estados Unidos Australia España 1.007.983 849.427 120.953 23.210 385 331 41 8 1.386.988 1.044.802 151.490 158.325 529 414 53 50 38% 37% 23% 25% 25% 30% 582% 539% 100% 75% 11% 11% 100% 78% 10% 10% Harina de carne, TOTAL sangre y hueso Estados Unidos Uruguay Australia Nueva Zelanda Argentina 132.792 63.174 29.744 18.499 14.040 5.739 107 62 19 11 9 4 193.400 81.400 41.089 38.059 22.630 8.066 141 73 24 22 15 5 46% 29% 38% 106% 61% 41% 32% 18% 25% 97% 59% 31% 100% 42% 21% 20% 12% 4% 100% 52% 17% 16% 11% 3% 22.596 16.885 5.200 460 18 12 5 0 59.684 50.917 7.925 825 42 33 8 1 164% 137% 202% 186% 52% 41% 79% 67% 100% 85% 13% 1% 100% 80% 18% 2% 3.555 892 344 96 1.877 9 3 1 0 4 MIEL 59 35 5 3 4.793 3.362 424 197 306 16 12 1 1 1 35% 77% 277% 292% 23% 5% 104% 268% -84% -84% 100% 70% 9% 4% 6% 100% 74% 8% 4% 4% 6.521 2.039 562 324 75 13% 47 -4% 7 47% 3 2% 100% 31% 9% 5% 100% 64% 10% 4% Harina Soja TOTAL India Dinamarca Taiwan (Prov.) Alimentos para TOTAL mascotas Tailandia Australia Canadá Argentina Miel TOTAL Nueva Zelanda Australia Alemania 5.794 2.132 383 317 28% 35% 50% -5% • Situación de acceso de estos productos argentinos a China • ABIERTO: alfalfa; harina de carne, de hueso y de sangre; harina de soja; alimentos para mascotas • EN NEGOCIACION: miel; burlanda de maíz • Registro Establecimientos: • Visita inspección y registro en CNCA/AQSIQ Fuente: elaboración propia en base a datos de Aduana de China, 2016 IV – ACEITE DE MANI: • • Enero a Dic. 2014 Principales Valor (U$S Fuente: Consultora JCI China Vol. (ton.) Producto Exportadores millones) Maní TOTAL 29.886 29 Senegal 0 0 India 10.628 10 Argentina 4.181 6 Estados Unidos 14.926 13 Aceite de maní TOTAL Argentina Brasil Senegal India 93.737 46.850 13.402 9.558 20.402 117 52 17 12 30 Enero a Dic. 2015 Valor (U$S Vol. (ton.) millones) 132.421 119 57.412 47 31.793 33 19.825 22 23.391 17 127.694 48.277 37.463 18.782 13.793 170 61 50 25 20 Variación % 2015/14 Part. % 2015 Vol. 343% 199% 374% 57% Valor 310% 227% 277% 30% Vol. 100% 43% 24% 15% 18% Valor 100% 39% 28% 18% 14% 36% 3% 180% 97% -32% 46% 18% 187% 107% -32% 100% 38% 29% 15% 11% 100% 36% 29% 15% 12% La producción local, tras un período de contracción, se estima que aumente en la próxima campaña, ascendiendo a 2 millones Tm Las importaciones han crecido en los últimos años, estimándose un volumen de 250.000 Tm para la presente campaña. Argentina y Senegal son los principales proveedores • ABIERTO: todos los aceites • Registro Establecimientos: • Maní: ninguno • Aceite maní: Online en ire.eciq.cn IV – ACEITES VEGETALES: Consumo e Importaciones de aceites vegetales en China Evolución del consumo de Aceites vegetales en China 16 Evolución de las importaciones de Aceites vegetales en China 7 12 14 14.1 Aceite de Soja: 53% Aceite de Palma: 21% Aceite de Colza: 17% Aceite de Maní: 10% 14 13.5 12.16 6.59 5.84 6 12,7 12,5 5.57 5.3 5 9.88 4.9 Millones de Ton. 10 Millones de Ton. 4 8 6,26 6 4 5.75 5.23 4.48 4.5 2.95 3 5,8 4.19 4.26 4.2 5.5 5.2 4.6 5 2.49 2,79 2.75 2.02 2 3.11 2 1.72 1.32 1.5 1.4 1.51 2.7 2.55 1 0 Aceite de soja Aceite de Palma Aceite de Colza Nota: * Estimación Fuente: elaboración propia, en base a Shanghai JC Intelligence Aceite de Maní Aceite de soja 1 0.67 1.471.21 0.8 0.5 0.7 0.53 0.72 0.55 0.07 0 1.35 Aceite de Palma Aceite de Colza Aceite de Maní V – Herramientas y aspectos a tener en cuenta para exportar alimentos a China http://ire.eciq.cn/ Las empresas extranjeras que deseen exportar alimentos a China deben estar registradas en esta página. El registro es online, puede realizarlo cada exportador y es GRATUITO. Para mayor información sobre procedimiento consultar a la Consejería www.agrichina.org Podrá encontrar normativas, aranceles, informes, listado de exportadores habilitados, novedades VI - Cooperación Agrícola: marco institucional MINISTERIO DE AGRICULTURA Memorando sobre Cooperación en Materia Veterinaria y Sanitaria (julio de 2014) Memorando sobre Cooperación en Materia de Semillas (junio de 2012) Acuerdo de Cooperación Agrícola (febrero 2009) Acuerdo de Cooperación en materia Láctea (julio 2011) Acuerdo do Cooperación Pesquera (julio 2010) Convenio Cooperación Técnica INTA-CAAS (enero 2010, renovado en julio de 2014) Memorando sobre Cooperación Biotecnología y Bioseguridad Agrícola (2004) MINISTERIO DE COMERCIO (MOFCOM) Memorando en materia de comercio de granos (mayo 2013) ADM. GRAL. DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD, INSPECCION Y CUARENTENA Memorando Cooperación Sanitaria, Fitosanitaria e Inocuidad Alimentos (febrero 2012) Memorando Cooperación sobre Vinos (julio 2011) ADMINISTRACION ESTATAL DE GRANOS Memorando Cooperación MINAGRO-AEG (junio 2012) Memorando Cooperación INTA-Academia Adm. Estatal Granos (enero 2010) ADMINISTRACION FORESTAL ESTATAL Memorando Cooperación Forestal (nov. 2008) VI - Promoción Comercial Objetivo: promover las exportaciones de productos agroalimentarios argentinos en la República Popular China y Hong Kong Acción: coordinar con otros ministerios, provincias, organismos de promoción comercial (EXPORTAR, CFI), para la promoción de productos agroalimentarios, integrando a Secretarías, Subsecretarías y organismos descentralizados del MINAGRO, en el desarrollo de: • Participaciones en FERIAS • MISIONES COMERCIALES, organizadas por el MINAGRO u apoyando a otros entes gubernamentales relacionados con el sector. • Realización de SEMINARIOS o CONFERENCIAS de productos específicos en ferias o eventos especiales para difundir la información y el contacto entre empresas privadas de ambos países. • VISITAS de empresarios chinos a regiones productivas, ferias y actividades específicas en nuestro país. VI – Otras acciones específicas de la Consejería Agroindustrial ELABORACIÓN DE INFORMES • Elaboramos el Informe sobre el “Análisis del Comercio Agrícola de China 2015” (10° de la serie comenzada en 2006), en la cual se realiza un estudio detallado de la evolución de las importaciones y exportaciones agrícolas de China, con énfasis en el comercio bilateral y sobre los productos de interés de la Argentina. • Actualizamos regularmente los informes específicos sobre importaciones chinas de productos de interés de Argentina: soja, aceite de soja, maíz, cebada, sorgo, piensos, lácteos, carnes, etc. • En la medida de nuestra capacidad y disponibilidad de datos, elaboramos informes de nuevos productos, a solicitud del MINAGRO o exportadores argentinos. PÁGINA WEB DE LA CONSEJERIA AGROINDUSTRIAL www.agrichina.org • Actualización permanente y puesta a disposición de informes propios y de terceros considerados estratégicos en relación al sector agroindustrial de China y la relación bilateral; normativa y novedades regulatorias; situación de acceso y aranceles sobre los productos agroalimentarios argentinos en China; ferias y eventos; entre otros • Se puso en marcha la versión en chino para promover el sector agroalimentario argentino en China. ALERTA TEMPRANA • Informar las novedades normativas o de medidas que adoptan el gobierno chino y que pueden impactar en las exportaciones. • Participar activamente en las consultas públicas realizadas por el gobierno chino de proyectos normativos (ej. Notificaciones a la OMC), presentando comentarios. RESPUESTA A CONSULTAS DE EXPORTADORES ARGENTINOS • Responder a consultas técnicas y de comercio de exportadores argentinos interesados en el mercado chino. • En la medida de nuestras posibilidades, traducción de normativas al español o inglés ¡Muchas gracias! Equipo de la Consejería Agroindustrial: Hernán Viola (viola@agrichina.org) Jiang Yan (yan@agrichina.org) Zhang Chao (ines@agrichina.org) www.agrichina.org