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Cadena Metalmecánica en América Latina:
Importancia económica,
inversiones y comercio
internacional
Por Germano Mendes de Paula, Dr.
Noviembre 2015
Versión 20.10.15
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2. Alacero
Cadena Metalmecánica en América Latina:: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
La coordinación general de este estudio estuvo a cargo del Dr. Germano Mendes de Paula. A nivel de investigación por países, el contenido fue elaborado por:
»» Argentina: Bernardo Kosacoff (Universidad de Buenos Aires) y Fernando Grasso (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República
Argentina) en los estudios de 2011, 2012 y 2013;
»» Brasil: Regis Bonelli (Funcex e Instituto Brasileño de Economía) en 2011; Claudio Considera (Universidad Federal Fluminense) en 2012;
Célio Hiratuka (Universidad de Campinas) en 2013;
»» Colombia: Juan Manuel Lesmes Patiño (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) en 2011, 2012 y 2013 y Andrés Mauricio Ramírez Pulido (RAMIREZP Consultores & Asociados) en 2012 y 2013;
»» México: Ernesto Cervera (GEA Grupo de Economistas y Asociados) en 2011; José Luis de la Cruz Gallegos (Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey) en 2012; Salvador Quesada y José Vergara (Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero) en 2013.
Sobre el autor
Germano Mendes de Paula es Profesor de Economía en la Universidad Federal de Uberlandia (UFU). Bachiller en Economía en UFU (1987) y Doctor en Ciencias en Economía Industrial y Tecnológica de la Universidad Federal de Río de Janeiro (1992 y 1998). Investigador visitante en Economía
(post-doctorado) en la Universidad de Oxford, Reino Unido (1999) y en la Universidad de Columbia, Estados Unidos (2013).
NOTA: Los estudios nacionales y este documento son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de
Alacero o de sus Directores.
3. Alacero
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
Contenidos
01.
Objetivos y metodología
P. 05
02.
La cadena metalmecánica
P. 06
03.
Principales conclusiones
P. 07
04.
Recomendaciones de políticas
P. 13
3.1 Desempeño del sector manufacturero
3.2 Relevancia económica de la cadena metalmecánica
3.3 Balanza comercial de productos metalmecánicos
3.4 Balanza comercial de productos siderúrgicos
de re-industrialización
05.
4. Alacero
Anexo: Conceptos generales y definiciones
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
P. 15
01. Objetivos y metodología
VOLVER AL ÍNDICE
E
l presente estudio sintetiza los principales resultados del proyecto “Cadena Metalmecánica en América Latina: importancia económica,
inversiones y comercio internacional” elaborado a pedido de la Asociación Latinoamericana del
Acero (Alacero) durante 2015. Este documento,
además, actualiza la información de tres estudios
anteriores disponibles en alacero.org:
>“Desarrollo de la Cadena de Valor Metalmecánica Latinoamericana” (2011);
>“Cadena de Valor Metalmecánica Latinoamericana: Importancia económica, amenazas y
oportunidades” (2012);
>“Cadena Metalmecánica en América Latina:
Dinámica de las inversiones” (2013).
Objetivo
El principal objetivo de este documento es
analizar, con profundidad y de forma comparativa, la cadena de valor metalmecánica en
países seleccionados de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia y México), enfatizando
su importancia económica (encadenamientos y
multiplicadores), la dinámica de las inversiones
(históricas y prospectivas) y el comercio internacional (exportaciones e importaciones). Además, el informe propone recomendaciones de
políticas para estimular las respectivas cadenas
metalmecánicas en cada país latinoamericano
seleccionado.
Metodología
El estudio emplea dos tipos de informaciones:
matriz insumo-producto y estadística descriptiva.
Matriz insumo-producto. La cuestión de la
relevancia económica de la cadena metalmecánica (mediante multiplicadores de producción,
valor agregado, impuestos, salarios y empleos)
está basada en la matriz insumo-producto. Los
5. Alacero
investigadores se han apoyado en la última
matriz nacional disponible y actualizada para
investigar los efectos de encadenamientos y
multiplicadores de la cadena metalmecánica.
La estadística descriptiva es empleada para
examinar tendencias macroeconómicas y
sectoriales. Los datos macroeconómicos, de
inversiones sectoriales históricas y de comercio
internacional se basan en estadísticas oficiales.
Específicamente: World Development Indicators
(del Banco Mundial), Comtrade (de Naciones
Unidas), Comisión Económica para América
Latina y Caribe (Cepal) e institutos nacionales
de estadística.
Inversiones. Para realizar las estimaciones
sobre inversiones efectuadas por las compañías
metalmecánicas, se investigaron principalmente
las encuestas anuales de cada país. Además, en
el contexto del estudio publicado en 2013, se
construyó una base de datos con las potenciales inversiones en las cadenas metalmecánicas
de Argentina, Brasil y México, siguiendo los
mismos lineamientos. ••
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
02. La cadena metalmecánica
VOLVER AL ÍNDICE
L
a definición de metalmecánica, tal como se
adopta en este estudio, excluye la elaboración de acero y sus derivados primarios, y se
constituye en torno a cuatro grandes actividades industriales:
En ese contexto, la producción metalmecánica
desempeña un rol estratégico no solamente por
su considerable dimensión económica sino también por los substanciales efectos de encadenamiento productivo.
> Industria automotriz y de material de transporte en general;
> Sectores vinculados a la construcción y a las
obras de infraestructura;
> Inversiones en las actividades primarias,
industriales y de servicios, que involucran la
adquisición de máquinas y equipos;
> Elaboración de bienes orientados al consumo final, típicamente bienes de consumo
durable.
La cadena metalmecánica incorpora, como
ningún otro sector, las sinergias potenciales de
toda fuente generadora de valor, favoreciendo
el aprovechamiento de economías de escala
dinámicas –donde los procesos de aprendizaje
son particularmente relevantes–, permitiendo
mayores niveles de productividad y renta productiva, que se traducen a su vez en mayores
salarios, rentabilidad y crecientes esfuerzos en
investigación y desarrollo (I&D). ••
»» La metalmecánica tiene
un rol estratégico debido
a sus importantes
encadenamientos productivos.
Las experiencias de desarrollo en el mundo han
puesto de manifiesto la importancia de integrar
las cadenas de valor en una economía, incorporando altos niveles de industrialización y
transformación de las producciones primarias.
6. Alacero
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
03. Principales conclusiones
VOLVER AL ÍNDICE
3.1 Desempeño del sector
manufacturero
Crecimiento. Durante el período 2003-2014, la
tasa de crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto (PIB) de las economías
latinoamericanas seleccionadas fue: Argentina
(5,6%), Colombia (4,7%), Brasil (3,4%) y México
(2,5%). Este crecimiento estuvo impulsado por
condiciones externas muy favorables, con alto
crecimiento mundial impulsado por China, bajas tasas de interés y liquidez en los mercados
financieros, y el alto precio alcanzado por los
“commodities”.
Participación de las manufacturas en el PIB.
A nivel global, entre 2003 y 2014, la participación del valor agregado de la industria manufacturera en el PIB se ha reducido 1,6 puntos
porcentuales. Este proceso de desindustrialización fue muy intenso en Brasil, donde la
industria pasó de representar el 18% del PIB en
2004 a solo el 11% en 2014. México y Argentina
tampoco escaparon a este fenómeno aunque
con caídas menos marcadas. En estos países, en
2014 las manufacturas representaban el 17%.
La gravedad de este proceso se hace más evidente al hacer una comparación con los países
asiáticos o los de Europa del Este. En China y
Corea del Sur, por ejemplo, la industria manufacturera da cuenta de casi un tercio del PIB.
Otra forma de analizar este fenómeno es a través de la relevancia del sector primario. A nivel
global, en el decenio 2003-2014, este sector
creció solo 6 puntos porcentuales dentro de las
exportaciones mundiales. Sin embargo, en los
países latinoamericanos analizados, la tendencia a la primarización de las exportaciones es
intensa, en particular en Colombia (con crecimiento de 18 puntos porcentuales) y Brasil (16
puntos).
Gráfico 01
Participación del valor agregado de la industria en PBI, 2003-2014
en porcentaje (%)
CHINA
ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
MÉXICO
35
35
35
35
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
20
20
20
20
35
33
32
15
17
20
17
15
18
15
15
15
13
11
10
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10
10
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Fuente: Elaboración propia basada en WDI
7. Alacero
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2003
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03. Principales conclusiones
VOLVER AL ÍNDICE
Inversión. El concepto de inversión (formación
bruta de capital fijo como proporción del PIB)
es otro de los indicadores claves para comprender la salud y progreso del sector productivo de
un país. El nivel de inversión de una economía
indica sus capacidades futuras de producción y
la competitividad de sus empresas industriales.
La evolución de este indicador en América Latina no es favorable y se ha mantenido estable
a pesar del fuerte crecimiento de las economías. En el periodo 2003-2014, mientras que la
participación de la inversión en el PIB fue de
22% en el caso de Colombia y México, 21% en
Argentina y 20% en Brasil, en los países competidores como Corea del Sur y otros países
del sudeste asiático, esta proporción superó el
30%, llegando hasta casi 49% en el caso de
China.
Queda claro que estos niveles de inversión en
la región no son suficientes para sostener tasas
de crecimiento elevadas de forma sostenida. En
este contexto, América Latina está perdiendo
posiciones versus sus competidores asiáticos en
su capacidad de captar inversiones e integrarse
en las cadenas de valor globales.
En definitiva, es urgente tomar medidas
orientadas a mejorar las condiciones para la
atracción de inversiones a fin de fortalecer las
capacidades productivas presentes y mejorar las
posibilidades de desarrollo futuro.
Gráfico 02
Participación de la Formación bruta de capital en el PBI, 2003-2014
en porcentaje (%)
CHINA
BRASIL
COLOMBIA
MÉXICO
50
50
50
50
45
45
45
45
40
40
40
40
40
35
35
35
35
35
30
30
30
30
25
25
50
45
ARGENTINA
49
41
20
20
15
15
22
15
15
10
10
2003
2014
25
25
20
20
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Fuente: Elaboración propia basada en WDI
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Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
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03. Principales conclusiones
VOLVER AL ÍNDICE
3.2 Relevancia económica de la
cadena metalmecánica
La relevancia de la cadena metalmecánica en
América Latina puede ser comprobada a través
de su alta participación en variables importantes
de la economía de los cuatro países analizados.
El sector metalmecánico representa el 17%
del producto de la industria en Argentina (año
2013), el 27% en Brasil (año 2012), el 10% en
Colombia (2012) y el 31% en México (2012).
También es de gran peso su participación en las
exportaciones totales de cada país: Argentina
(15,7%), Brasil (15,8%), Colombia (3,1%) y
México (62,3%). (Cifras 2014)
Adicionalmente, la cadena metalmecánica es
intensiva en investigación & desarrollo (I+D) y
genera empleos de calidad en América Latina.
Impacto en el empleo. En base a las matrices
insumo-producto, se estima que la cadena
metalmecánica genera cerca de 24 millones de
empleos en los países analizados.
Por otra parte, siguiendo la misma metodología,
se pudo calcular el impacto del déficit comercial metalmecánico sobre el empleo regional.
9. Alacero
Así, se estima que por cada 1 millón de dólares
adicional en importaciones de productos metalmecánicos (asumiendo que esto repercute
directamente en una caída equivalente del
valor bruto de producción), se estarían perdiendo hasta 64 empleos en Brasil y México, y 46
empleos en Argentina (considerando el impacto
sobre empleos directos, indirectos e inducidos).
el 30% de lo invertido por la manufactura, 27%
en México, 17% en Brasil y 10% en Colombia.
Con la mirada puesta a futuro, esta brecha se
traducirá en una creciente pérdida de competitividad de la región, con consecuencias adversas
en el empleo y su contribución al desarrollo
económico de cada país.
Más aún, considerando sólo los empleos directos, el impacto sigue siendo importante con cerca de 10 empleos perdidos por cada millón de
dólares en productos recibidos desde el exterior.
Gráfico 03
Sabiendo que el déficit metalmecánico con
China supera los 78 mil millones de dólares, se
puede inferir que estas importaciones estarían
afectando cerca de 4 millones de empleos de alta
calidad y productividad.
Empleos perdidos como consecuencia de la
importación de US$ 1 millón de productos
metalmecánicos en países seleccionados
Empleo directo
Empleo directo, indirecto e inducido
70
64
60
63
50
46
40
30
Inversiones. El análisis realizado permite observar que las inversiones de la cadena metalmecánica de América Latina (período 2003-2014)
tienen un peso dentro de las inversiones totales
del sector manufacturero sensiblemente menor
que entre sus competidores internacionales. Así,
mientras en Corea del Sur representan el 63% y
en China el 38%, en Argentina solo representan
20
10
12
0
Argentina
12
10
Brasil
México
Fuente: Elaboración propia basada en las matrices insumo-producto
nacionales.
Observación: se asume que la importación substituye la producción
doméstica.
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
03. Principales conclusiones
VOLVER AL ÍNDICE
Las exportaciones globales de productos metalmecánicos se duplicaron en el decenio 20032013, pasando desde los 3,2 billones iniciales a
6,8 billones de dólares. Para 2013, el comercio
internacional de productos metalmecánicos
equivalía al 36% de las exportaciones mundiales de mercancías.
Al analizar las balanzas comerciales metalmecánicas, destaca que China pasó de un déficit
de 15 mil millones de dólares en 2003 a un
superávit superior a 350 mil millones en 2014.
Por su parte, Corea del Sur expandió su superávit en un 254%.
Contrariamente, los países seleccionados de
América Latina (considerados conjuntamente)
sufrieron un fuerte aumento de sus importaciones de productos metalmecánicos, en especial
desde China. El valor de los productos metalmecánicos procedentes de China en América
Latina se multiplicó 10 veces en sólo 10 años.
Llegó a 80 mil millones de dólares en 2014,
desde solo 8 mil millones en 2003.
Gráfico 04
2007
Balanza comercial de productos metalmecánicos
En ese período, la composición de las exportaen Miles de millones de dólares
ciones mundiales de productos metalmecánicos
10
7
Importaciones desde China
Exportaciones a China
se mantuvo relativamente estable, distribuyénARGENTINA-CHINA
BRASIL-CHINA
dose de la siguiente manera: equipos mecánicos (32% de participación), equipos eléctricos
10
25
(32%), automóviles y otros materiales de trans21
8
20
porte (20%); otros productos (16%).
7
COLOMBIA-CHINA
MÉXICO-CHINA
10
60
8
48
7
6
15
6
36
4
10
4
24
2
5
2
12
Actualmente, China es el principal exportador
de productos metalmecánicos, representando
el 22% del flujo mundial (vs 7% en 2003). Por
su parte, México es el único país latinoamericano que está incluido entre los 10 principales
exportadores (que representan casi 70% del
comercio), con una participación de 3,4% a
nivel mundial.
Fuente: Elaboración propia basada en Comtrade
10. Alacero
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0
0
6
0
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2004
2005
2006
2007
2008
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2010
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0
1
2003
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2003
2004
2005
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0
0
50
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3.3 Balanza comercial de productos
metalmecánicos
03. Principales conclusiones
VOLVER AL ÍNDICE
823
3.4 Balanza comercial de productos
siderúrgicos
Dada la estrecha vinculación entre los productos
metalmecánicos y la industria siderúrgica, se
consideró relevante incluir en este reporte, la
información de la balanza comercial siderúrgica
de América Latina, particularmente con China,
ya que la afectación que la región está experimentando es doble.
Gráfico 05
Acero laminado: exportaciones desde china a américa latina
en millones de toneladas
10
9
9,1
8
7
6
6,2
5
5,5
4
3
De esta forma, el llamado de atención a los gobiernos es señalar los riesgos que enfrenta toda
la cadena de valor del acero.
Actualmente, las importaciones totales de acero
laminado abastecen alrededor del 30% del
consumo regional en América Latina. Entre los
orígenes de estos productos, China ocupa un
lugar central. En 2014, llegaron casi 9 millones
de toneladas de acero laminado desde ese país,
lo que equivale al 13% del consumo latinoamericano.
11. Alacero
0
4,6
2010
2011
3,2
2
1
4,4
0,0
0,2
0,3
2003
2004
2005
1,8
2006
2,3
1,4
2007
2008
2009
Fuente: International Steel Statistics Bureau (ISSB)
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
2012
2013
2014
03. Principales conclusiones
VOLVER AL ÍNDICE
Hace poco más de una década China era un
importador neto de acero y su balanza comercial
con América Latina se equilibraba cerca de cero.
Sin embargo desde el año 2002 y basándose
en un modelo estratégico desarrollado por el
gobierno chino que priorizó la inversión y el
comercio exterior de manufacturas y tiene al
sector siderúrgico como uno de sus pilares, ese
país multiplicó por 6 su capacidad instalada de
acero crudo, que alcanza en la actualidad casi
los 1.200 millones de toneladas.
China es responsable actualmente de cerca del
50% de la producción de acero mundial, en
empresas que son mayoritariamente propiedad
del Estado y que no se rigen por reglas de mercado, sino que priorizan objetivos políticos y de
estabilidad social (mantenimiento de las fuentes de trabajo) sobre su rentabilidad financiera.
Esta estategia ha llevado a que el nivel estimado de sobrecapacidad de acero en China llegue
a 425 millones de toneladas, lo que equivale a 6
veces la producción anual de América Latina.
Esta situación genera una fuerte presión exportadora sobre las empresas chinas, que actualmente
exportan más de 100 millones de toneladas de
acero, de las cuales el 9% las destina a Latinoamérica (cerca de 9 millones de toneladas anuales), lo que convierte a esta región en el segundo
destino internacional para el acero chino.
La importación creciente e indiscriminada de
estos productos, en muchas ocasiones en condiciones de comercio desleal, está provocando un
daño visible en todo el sector que se refleja en
paros técnicos, cierres de plantas siderúrgicas
y despidos de trabajadores tanto directos como
indirectos. ••
Gráfico 06
Siderurgia china: capacidad instalada y producción de acero crudo,
en millones de toneladas
Capacidad instalada de acero crudo
Producción de acero crudo
Tasa de utilización
100%
1.200
1.000
80%
80%
84%
86%
88%
76%
78%
800
400
200
279
341
223
425
273
490
356
559
421
490
512
577
85%
76%
960
823
796
743
671
600
80%
639
731
702
822
1.140
72%
823
80%
60%
40%
20%
0%
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Alacero y worldsteel
12. Alacero
1.106
74%
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
2013
2014
04. Recomendaciones de políticas de re-industrialización
VOLVER AL ÍNDICE
Las políticas de desarrollo industrial son
actualmente una realidad en una gran cantidad
de países y están presentes tanto en economías
emergentes como estrategia de crecimiento,
como en países desarrollados para revertir procesos de des-industrialización.
Este contexto externo enseña:
> La importancia de construir cadenas de valor
más integradas y externas.
> La necesidad de no perder el entramado
productivo industrial existente.
> La importancia de fortalecer a las empresas
locales para que puedan incorporarse en las
cadenas regionales y globales de valor.
> La importancia de que las empresas aprovechen el tejido productivo doméstico, a través
de especialización y complementación.
> La necesidad de invertir en educación, en
I+D para no quedar rezagados en el desarrollo de los sectores productivos que generan
empleos de calidad y productividad.
13. Alacero
Toda política de desarrollo económico requiere
alineación de la política macroeconómica, el
entorno institucional y los factores de competitividad sistémica junto con políticas horizontales y sectoriales.
En el caso de América Latina, una Política de
Desarrollo Productivo debe basarse en cinco
pilares clave:
1. Promover la competitividad y productividad
industrial.
2. Impulsar la diversificación productiva competitiva.
3. Modernizar el tejido industrial y realizar
innovación tecnológica continúa.
4. Generar competencias permanentes en los
recursos humanos.
5. Fortalecer la base empresarial.
En la versión completa de este estudio, se
podrán encontrar medidas puntuales para cada
país en los vectores de financiamiento, fortalecimiento de las cadenas de valor, inserción
externa, innovación y tecnología, disponibilidad
de recursos humanos capacitados y fortalecimiento de empresas.
A continuación se mencionan lineamientos
centrales de políticas que aplican a la mayoría
de los países analizados.
>Promover políticas impositivas, financieras
y crediticias que estimulen la atracción de
inversión extranjera y nacional.
>Fomentar el desarrollo de infraestructura.
Esta actividad, por un lado, incrementara la
competitividad y las facilidades de logística
de los países (vía mejores carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.), y por el
otro, es una actividad que promueve la integración productiva al interior de cada país.
> Procurar que la inversión pública tenga un
alto porcentaje de contenido nacional.
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
04. Recomendaciones de políticas de re-industrialización
VOLVER AL ÍNDICE
> Establecer un régimen de amortización acelerada para el fomento a la inversión para la
adquisición de máquinas, equipos y bienes
muebles amortizables.
> Reducir el “costo país”, según las condiciones de cada país.
> Asegurar una base energética que considere
a la energía como palanca de desarrollo; proveyendo los insumos energéticos con costo,
disponibilidad y calidad.
> Asegurar las condiciones que garanticen un
“campo de juego parejo” frente a los competidores internacionales.
> Diseñar una estrategia integral frente al reto
que representa China. Particularmente,
cuando este país está en un proceso de transformación económica y no cumple con los
requisitos para ser considerado como una
economía de mercado.
> Contar con una operación aduanera que garantice una defensa efectiva contra el contrabando técnico, la subfacturación y la evasión
de cuotas antidumping.
> La definición y aplicación de normas técnicas
que garanticen el cumplimiento de las regulaciones de calidad existentes tanto para la producción nacional, como para la importación.
> Ejercer diplomacia comercial para exigir que
China y sus Empresas del Estado actúen más
en condiciones de mercado que con el apoyo
artificial del gobierno.
> Generar un programa de desarrollo de proveedores a través de financiamiento a las
Pymes y una ayuda a las tecnologías blandas.
14. Alacero
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
> Agilizar el uso de todos los mecanismos
previstos por la OMC (antidumping, salvaguardas y derechos compensatorios) para
una defensa oportuna y efectiva de la industria local contra la competencia desleal, es
especial por parte de China.
> Consolidar el Mercosur y sentar las bases
para ampliar la complementación económico-comercial entre América Latina, México y
Estados Unidos.
> Impulsar la I+D+I (investigación, desarrollo e innovación) a través del riesgo compartido entre Estado y empresas.
> Fortalecer la educación técnica con mejoras
en infraestructura, capacitación de los docentes y actualización de los contenidos de los
programas a la realidad actual. ••
05. Anexo: Conceptos generales y definiciones
VOLVER AL ÍNDICE
Matriz insumo-producto. Es un sistema de
ecuaciones lineales que muestran las interrelaciones entre los distintos sectores de la economía y entre éstos y los demandantes finales de
bienes y servicios. La matriz permite estimar
las repercusiones que tendría una modificación
en cualquiera de las variables que componen la
oferta o la demanda.
Este estudio analiza la matriz insumo-producto
de los países considerados, utilizando la última
versión oficial disponible, actualizada mediante el método RAS, lo que permite “adecuar”
los coeficientes interiores de la matriz a partir
de modificaciones en las variables “de borde”
(demandas agregadas).
Algunas desventajas de la matriz insumoproducto:
>Adoptar el supuesto de coeficientes técnicos
fijos (la cantidad necesaria de cada insumo
para la fabricación de una mercancía varía
proporcionalmente con la producción total
del sector). En otras palabras, no tiene en
cuenta posibles economías de escala. Además, esto implica suponer que todas las empresas tienen igual tecnología de producción
e igual nivel de eficiencia;
>Considerar que cada sector económico produce un solo producto, impendiendo analizar la diversidad intra-sectorial;
>Asumir que no existen cambios en los precios relativos.
Ventajas del uso de la matriz insumo-producto:
>Caracterizar las propiedades estructurales de
la economía tanto en producción como en
consumo;
>Analizar interrelaciones entre sectores productivos;
>Medir impactos directos e indirectos que
genera cada actividad productiva;
>Cuantificar el impacto que genera sobre toda
la economía el aumento/disminución de la
producción de un sector en particular.
15. Alacero
Efectos. Las repercusiones de un sector pueden
cuantificarse en tres efectos:
1. Efecto directo: impacto de un sector sobre
el resto de la economía en una primera
instancia, sin tener en cuenta las sucesivas
rondas de compras o ventas. Supone: a)
Eslabonamientos directos hacia atrás (direct
backward linkages): miden la capacidad de
un sector de arrastrar directamente a otros
sectores ligados a él, por su demanda de
bienes de consumo intermedio (primera
ronda de compras), y estimulando a su vez
la actividad de tales sectores; b) Eslabonamientos directos hacia adelante (direct
forward linkages): miden la capacidad de
un sector, en una primera ronda de ventas,
de estimular a otros sectores al satisfacer el
consumo intermedio de éstos.
2. Efecto indirecto: Impacto de un sector sobre
el resto de la economía, como consecuencia
de las sucesivas rondas de compras (eslabonamientos indirectos hacia atrás) o ventas
(eslabonamientos indirectos hacia adelante).
3. Efecto inducido (efecto renta): Impacto del
gasto que realizan los consumidores, a partir de los ingresos percibidos en la actividad
y que vuelven a volcar a la economía. O
sea, los ingresos generados por la expansión
de la producción son gastados en nuevos
bienes finales los que generan nuevas
demandas por insumos, nuevos ingresos,
nuevo consumo y así sucesivamente.
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
05. Anexo: Conceptos generales y definiciones
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Multiplicador. Muestra el efecto total (directo,
indirecto e inducido) que un sector tiene sobre
el resto de la economía. Se utilizan para reflejar efectos sobre: Valor de la producción; Valor
agregado; Excedente de capital; Ingreso de
trabajo; Impuestos a la producción; Empleo. A
modo de ejemplo: Un multiplicador del producto igual a 1,5 indica que el producto de todos
los demás sectores de la economía crece en $
1,5 cuando la producción del sector se incrementa en $ 1.
Indice de Rasmussen-Hirschman (R-H): Es
una herramienta que facilita la medición del
grado de inserción de un sector en la economía.
Dado que es un índice normalizado (su media
es 1 y su interpretación es trivial), los sectores
que se encuentran más alejados de la media
(índices superiores a 1) poseen mayor nivel de
integración en la economía y, por tanto, mayor
impacto directo e indirecto sobre toda la cadena
productiva. Estos índices son mediciones relativas, o sea, que cada índice depende del comportamiento de los demás sectores y se hace más
o menos importante dependiendo de lo que ocurra con toda la cadena. Por lo anterior, la clasificación y análisis de cada índice debe hacerse
desde una perspectiva ordinal pero no cardinal.
16. Alacero
Desindustrialización. El entendimiento más
usual del concepto de desindustrialización
refiere a la pérdida de importancia relativa de
la industria de transformación en el Producto
Interno Bruto (PIB) y en el empleo total. A
pesar de su aparente simplicidad, existe intenso debate acerca de la real ocurrencia de este
fenómeno en las economías latinoamericanas.
Además, existen controversias sobre la importancia y el efecto neto (positivo o negativo) de
esa situación para la sociedad. Esta discusión
teórica queda fuera del alcance de este reporte,
cuyo foco es presentar evidencia empírica para
los países seleccionados: Argentina, Brasil, Colombia y México.
La desindustrialización puede estar acompañada por primarización de las exportaciones (incremento de la participación de los productos
primarios en el total de ventas al exterior). Esto
puede ser síntoma de la enfermedad holandesa
(desindustrialización causada por la apreciación del tipo de cambio, como resultado del
descubrimiento de recursos naturales escasos
en un determinado país o región). La enfermedad holandesa provoca efectos adversos. Debido la apreciación cambiaria, se genera un fuerte
ingreso de divisas y una espiral de precios, salarios y costos. Además de la primarización de
las exportaciones, otros factores pueden generar
un proceso de desindustrialización: 1) pérdida
de competitividad internacional de las actividades manufactureras en comparación con otros
países (proceso regresivo); 2) relocalización en
el exterior de las actividades manufactureras
más intensivas en trabajo o con menor valor
agregado (proceso virtuoso).
Inversión. A nivel macroeconómico, el concepto más importante es la Formación Bruta de
Capital Fijo (FBCF), que mide el valor de las
adquisiciones de activos fijos, ya sean nuevas o
existentes, menos las cesiones de activos fijos.
Esto muestra, en forma anual, cuánto valor
agregado adicional es invertido en la economía
en lugar de ser consumido.
La FBCF se denomina “bruta” pues no incorpora ningún ajuste para deducir la depreciación
de los activos fijos de las cifras de inversión.
Además, excluye todo tipo de activos financieros y la compra/venta de tierras (pese a que
incluye las mejoras de la tierra).
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
05. Anexo: Conceptos generales y definiciones
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Métodos para el cálculo de la inversión. A nivel
sectorial, no necesariamente todas las estadísticas nacionales siguen el mismo patrón. La
información se extrajo de las encuestas manufactureras anuales (con excepción de Argentina). Se utilizaron tres métodos diferentes
para calcular la inversión en la cadena de valor
metalmecánica.
> Inversión en activos fijos. A diferencia de la
FBCF, toma en consideración las inversiones
en tierras. Se utilizó para China, República
Checa, Hungría, Polonia, Brasil, Colombia y
México.
> Aumento de activos tangibles. A diferencia
de la FBCF, considera las transacciones con
tierras, pero excluye la inversión en activos
intangibles. Se usó para Corea del Sur.
> Inversión basada en inversiones anunciadas. Comprende las inversiones anunciadas
(ex ante), en lugar de las inversiones realizadas (ex post). Los montos de las inversiones
anunciadas se asignan en función de la puesta en marcha prevista, independientemente
de la fecha de publicación en prensa. Se usó
para Argentina.
Las inversiones potenciales fueron estimadas en
base a los anuncios realizados por las empresas
metalmecánicas en Argentina, Brasil y México.
Debe considerarse la posibilidad de que no todas
las inversiones anunciadas se materialicen. ••
Los siguientes documentos están disponibles en alacero.org:
>“Desarrollo de la Cadena de Valor Metalmecánica Latinoamericana” (2011);
>“Cadena de Valor Metalmecánica Latinoamericana: Importancia económica, amenazas y oportunidades” (2012);
>“Cadena Metalmecánica en América Latina: Dinámica de las inversiones” (2013).
>“Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional” (2015). Versión completa
17. Alacero
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
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Gráfico 01
Participación del valor agregado de la industria en PBI, 2003-2014
en porcentaje (%)
CHINA
ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
MÉXICO
35
35
35
35
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
20
20
20
20 18
35
33
32
15
15
10
10
2003
2014
17
17
20
18
15
15
2003
2014
10
15
11
2003
2014
10
2003
13
2014
15
10
2003
Fuente: Elaboración propia basada en WDI
18. Alacero
17
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
2014
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Gráfico 02
Participación de la Formación bruta de capital en el PBI, 2003-2014
en porcentaje (%)
CHINA
ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
MÉXICO
50
50
50
50
45
45
45
45
40
40
40
40
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
25
25
25
25
20
20
15
15
10
10
50
49
45
40
41
2003
2014
22
20
20
15 17
15
2003
2014
10
2003
2014
26
20
25 22
20
15 18
15
10
2003
2014
10
2003
Fuente: Elaboración propia basada en WDI
19. Alacero
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
22
2014
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Gráfico 03
46
Empleos perdidos como consecuencia de la importación de US$ 1 millón de productos metalmecánicos
en países seleccionados
70
60
64
63
50
46
40
30
20
10
0
12
12
10
Argentina
Brasil
México
Fuente: Elaboración propia basada en las matrices insumo-producto nacionales.
Observación: se asume que la importación substituye la producción doméstica.
20. Alacero
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
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Gráfico 04
Balanza comercial de productos metalmecánicos
en Miles de millones de dólares
ARGENTINA-CHINA
BRASIL-CHINA
COLOMBIA-CHINA
MÉXICO-CHINA
10
25
10
60
8
20
8
48
7
6
15
6
36
4
10
4
24
2
5
2
12
0
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0
1
0
50
6
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
7
21
Fuente: Elaboración propia basada en Comtrade
21. Alacero
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
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Gráfico 05
Acero Laminado: exportaciones desde china a américa latina
en millones de toneladas
10
9
9,1
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,0
0,2
0,3
2003
2004
2005
1,8
2006
2,3
4,4
4,6
2010
2011
5,5
6,2
3,2
1,4
2007
2008
2009
2012
2013
Fuente: International Steel Statistics Bureau (ISSB)
22. Alacero
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
2014
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Gráfico 06
Siderurgia china: capacidad instalada y producción de acero crudo
en millones de toneladas
Capacidad instalada de acero crudo
Producción de acero crudo
1.200
1.000
80%
80%
84%
86%
Tasa de utilización
100%
88%
76%
78%
800
400
200 279
0
341
223
2003
425
273
2004
490
356
2005
559
421
2006
490
512
577
85%
823
796
743
671
600
80%
639
702
76%
960
731
1.106
74%
822
1.140
72%
823 60%
40%
20%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Alacero y worldsteel
23. Alacero
80%
Cadena Metalmecánica en América Latina: Importancia económica, inversiones y comercio internacional
0%
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