Download 2. hungria

2. HUNGRIA
1.- Economía General del País
La Economía húngara es la mas avanzada de la zona, ya que una de las
Economías más rápidamente privatizadas y evolucionadas de Europa del Este.
En la actualidad, el sector privado genera más del 80% del PIB.
Sectores en la economía húngara
Agrario y
Ganadero
5%
Industria y
Construccion
33%
Servicios
62%
Sector primario:
Sector agrario:
•
•
Tras haber pasado una crisis a comienzos de los noventa, de la que ya se
ha recuperado, el sector aporta, actualmente, el 4,9% del PIB y, junto con la
industria alimentaria, el 23% de las exportaciones.
Los principales cultivos son los cereales, especialmente trigo y maíz.
1
Ganadería:
•
La partida de mayor importancia es el porcino, cuya carne se utiliza en
España para elaborar el jamón serrano.
Sector secundario:
•
Sin contar la construcción aporta un 20,5% al PIB, siendo los sectores más
importantes:
Industria agroalimentaria
Industria química
Industria farmacéutica
Derivados del petróleo/gas
Automoción (motores de automovil,....)
Electrónica de consumo ( aparatos de vídeo,
televisiones,...)
En el régimen anterior, la industria de automoción en Hungría era
prácticamente inexistente. A comienzos de los noventa, sin embargo, esta
industria comenzó una transformación que le ha llevado a ser uno de los
sectores industriales de más rápido crecimiento y, de esta forma, se ha
convertido en uno de los elementos clave de la reestructuración del sector
manufacturero.
Sector servicios:
•
Ha crecido de forma muy importante, ya que se han creado numerosas
empresas de servicios:
Entidades de crédito,
Compañías de seguros,
Empresas de comercio exterior e interior
Empresas de transportes,
Sector del turismo
Consultoría
Publicidad
2
•
En conjunto, aportan más del 60% al PIB.
•
Entre estos servicios cabe destacar el turismo como sector clave de la
Economía húngara, que aporta unos ingresos netos en torno a 2.203
millones de dólares USA, según datos de 1999. Su aportación al PIB se
sitúa en torno al 10%.
El potencial de crecimiento del turismo tiene su base en la situación
geográfica del país, centro de Europa y lugar de tránsito para otros países,
además de la experiencia y desarrollo del sector y la diversidad de la oferta
(ciudad de Budapest, turismo termal y curativo, turismo de naturaleza).
•
De hecho, Hungría ofrece importantes facilidades para los inversores
turísticos extranjeros, ya que existen créditos al sector otorgados por el
Ministerio de Economía en forma de préstamos no reembolsables,
reembolsables o con exoneración de intereses.
1 e r ttrim.
rim.
2do
3
e
m ..
4
t or tt rr ii m
•
0
9
8
0
7
6
0
5
0
4
3
0
2
0
1
0
O
e
No
es
trt
3
2.•
Sectores exportadores
exportación
y
potencialidad
de
La exportación húngara supone un 0,35% de la exportación mundial
•
De estas ventas al exterior, un 71,2% se dirige a la UE, y un 1,5% son
exportaciones a España
•
Los principales productos que exporta son, de mayor a menor valor
monetario:
Millones $, 1997
Reactores nucleares, calderas, máquinas
Máquinas y aparatos eléctricos
Vehículos automóviles, tractores
Materias plásticas y sus manufacturas
Prendas y complementos de vestir, excepto punto
Carne y despojos comestibles
Combustibles y aceites minerales
Aluminio y sus manufacturas
Muebles
Fundición, hierro y acero
OTROS
TOTAL
4.085
3.368
1.086
933
723
593
507
501
445
361
6.467
19.069
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES HUNGARAS (1997)
RESTO
MUNDO
21%
ALEMANIA
37%
EEUU
3%
RUSIA
5%
RESTO UE
10%
R.UNIDO
3%FRANCIA ITALIA
4%
6%
AUSTRIA
11%
4
•
El 63% de las ventas a la UE son de maquinaria, electrónica, ordenadores,
medios de transporte y medicinas
•
En relación a las exportaciones a España destacan las siguientes partidas:
Millones ptas, 1999
Importe
EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE
1
14.564,84
AUTOMOCION
2 ELECTRODOMESTICOS
14.062,96
3 ELECTRONICA E INFORMATICA
9.119,53
CARNES Y DESPOJOS FRESCOS Y
4
6.238,98
CONGELADOS
5 PRODUCTOS QUIMICOS
5.530,65
6 MATERIAL ELECTRICO
5.372,83
7 SEMILLAS Y FRUTOS
3.281,30
8 MATERIAS TEXTILES
1.550,34
9 CUEROS Y PIELES
1.197,58
10 INSTRUMENTACION CIENTIFICA Y TECNICA
1.087,46
11 VEHICULOS DE TRANSPORTE
883,07
12 PRENDAS TEXTILES DE VESTIR
810,87
13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION
749,77
14 SEMIMANUFACTURAS DE MADERA Y PAPEL
646,05
15 EQUIPOS Y MAQUINARIA AGROPECUARIA
571,78
TOTAL
69.733,22
EXPORTACIONES HUNGARAS A ESPAÑA
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1996
1997
1998
1999
5
•
Destacan las exportaciones a España de productos de la industria
mecánica, maquinaria y aparatos de televisión y vídeo (en torno al 50%).
También las exportaciones de alimentos y bebidas (en particular de carne
porcina, congelada para la elaboración de jamón serrano, trigo y maíz), ya
que significan en torno al 10%. En Hungría se crían los cerdos “mangalica”
para la fabricación del jamón serrano considerado como un alimento
típicamente español.
•
El 80% de las exportaciones fueron realizadas por treinta empresas (en
1998). El resto correspondió a entre 400 y 450 empresas.
Sectores con potencial exportador:
•
Como las demás, la Economía húngara se encuentra en una fase de
“desarrollo”,
•
El costo de la mano de obra es inferior a de los países miembros de la UE,
(el salario medio en el sector privado se sitúa en torno a 180,2 dólares
USA/mes y el mínimo en torno a 93,75 dólares/mes, aunque tenderán a
subir), pero, por otra parte, se trata de una mano de obra con un alto grado
de capacitación,
•
En general, puede afirmarse que tienen un potencial exportador aquellas
industrias que se están desarrollando gracias a la intervención del capital
extranjero, como pueden ser la fabricación de material electrónico, el
sector de automoción, la electrónica de consumo, etc., y ello,
básicamente, debido a la ventaja que supone para las empresas, desde la
óptica de los costes, establecerse en Hungría.
6
3.-
Sectores
importadores
importadora
y
potencialidad
•
Respecto a la importación mundial, Hungría importa un 0,38%
•
Un 62,5% procede de la UE, y un 1,3% de España.
•
Entre las partidas más importantes podemos destacar:
Millones $, 1997
4.009
Reactores nucleares, calderas, máquinas
Maquinas y aparatos eléctricos
3.521
Combustibles y aceites minerales
2.108
Automóviles y tractores
1.231
Materias plásticas y sus manufacturas
829
Papel y cartón
558
Productos químicos orgánicos
477
Aluminio y sus manufacturas
471
Manufacturas de fundición, de hierro o de acero
467
Instrumentos y aparatos de óptica
446
Otros
6.989
TOTAL
21.106
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES HUNGARAS (1997)
RESTO
MUNDO
21%
ALEMANIA
27%
JAPON
3%
EEUU
AUSTRIA
4%
11%
RUSIA
10%
ITALIA
RESTO UE
10%
7%
R.UNIDO
FRANCIA
3%
4%
7
•
Respecto a España, las importaciones húngaras se ordenan de la siguiente
manera:
(Millones ptas, 1999)
Importe
17.109,83
1 VEHICULOS DE TRANSPORTE
EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE
2
8.887,27
AUTOMOCION
3 PRODUCTOS QUIMICOS
4.658,83
4 ELECTRONICA E INFORMATICA
3.752,39
MAQUINARIA PARA IMPRENTA Y ARTES
5
3.067,39
GRAFICAS
6 MATERIAL ELECTRICO
3.061,01
7 ELECTRODOMESTICOS
2.932,17
PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS FRESCOS Y
8
2.677,44
CONGELADOS
9 MATERIAS TEXTILES
1.553,06
10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION
1.244,53
11 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERAMICOS 1.193,11
12 CALZADO
969,99
13 CUEROS Y PIELES
922,77
14 MUEBLES
831,66
15 EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES
819,45
TOTAL
64.179,90
IMPORTACIONES HUNGARAS DE ESPAÑA
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1996
1997
1998
1999
8
•
El 60% de las importaciones son de máquinas y equipos, destacando los
automóviles, las piezas y componentes de automóvil y las piezas de
motores.
•
En el grupo de alimentos destacan las naranjas, las mandarinas, los
tomates y los pepinos. También los vinos, el jamón serrano, las aceitunas y
el aceite de oliva.
•
Destacan también las importaciones de zapatos y ropa, artículos de
iluminación, azulejos y muebles.
Sectores potencialmente importadores:
•
Parece lógico apuntar que Hungría necesita importar productos auxiliares
de los nuevos sectores que se han implantado, como el de automoción y el
de elementos electrónicos básicos,
•
También es preciso destacar que, debido a la modernización del país, un
sector importante donde incidir puede ser el destinado al consumo final. Este
está experimentando un gran aumento y, en general, se valora más el
producto extranjero que el nacional por su mayor calidad.
9
4.- Inversión extranjera
•
Hungría es el mayor receptor de inversión extranjera de la zona. El 43%
del total del capital extranjero invertido en Europa del Este hasta la fecha se
ha invertido en Hungría. Esta circunstancia se debe a su gran atractivo
económico: crecimientos positivos de la Economía, amplia participación
extranjera en las privatizaciones, atractivos fiscales, estabilidad política, etc.
•
En el ranking de inversores extranjeros se sitúa en primer lugar Alemania
(37%), EE.UU. (19%), Francia (13%) y Austria (6%). Muchos sectores
industriales húngaros están dominados por empresas alemanas y
austríacas. De las 200 mayores compañías húngaras casi 110 se
encuentran bajo control extranjero.
•
La presencia española no es importante. Tan sólo unas sesenta empresas
están implantadas en Hungría con un capital invertido próximo a los 40
millones de dólares.
•
España ocupa el noveno país extranjero inversor en Hungría. Entre las
empresas españolas establecidas en Hungría están:
•
Poliglas S.A.,(Grupo Uralita), que compró una fábrica de materiales de
construcción donde se fabrican modernos materiales de aislamiento,
•
Buades (Grupo TEKA), que a través de una empresa húngara fabrica
llaves de agua,
•
BSCH, que posee el 10% de las acciones del quinto banco más grande
de Hungría,
•
En sector textil, España está presente en Hungría con firmas como
Cortefiel, Springfield y Mango,
•
CAF construyó el tren inter-city,
•
Bodegas Vega Sicilia, que exporta vinos blancos de la región de Tokay.
•
En la esfera de los servicios también existen intereses españoles activos en
los sectores de turismo, juegos y publicidad.
Legislación:
Existen dos leyes fundamentales que favorecen la inversión extranjera: la ley
de Inversiones extranjeras y la ley de Sociedades.
10
Estas permiten la creación de empresas, ya sean compañías u oficinas de
representación, con capital 100% extranjero, con el único requisito de
registrarse en el Tribunal de Registro de Firmas del Ministerio de Justicia.
Solo es necesaria una autorización, la de actividades inmobiliarias, en caso de
adquisición por parte de un extranjero de un inmueble rústico, pero cuya
obtención no es difícil.
Así, tampoco hay restricciones en materia de:
Transferencia de los beneficios netos de impuestos
Liquidación total o parcial de la inversión, incluidas las plusvalías
En lo referente a la fiscalidad, hay que reseñar los tipos de los diferentes
impuestos que se aplican respecto a la actividad empresarial:
•
Impuesto de Sociedades, tipo general del 18% sobre el beneficio.
•
Impuesto sobre los dividendos repartidos, 20%.
•
IVA, tipo general del 25%, y reducido del 12% para productos
“preferenciales” (productos alimienticios, material hospitalario y
farmacéutico, libros, energía, hostelería y turismo).
Beneficios fiscales:
En este aspecto la legislación húngara observa estos dos casos:
•
Si se trata de una sociedad manufacturera con un capital social superior a
50 millones de Forints y con una participación extranjera de al menos 30%, y
reinvierte al menos el 50% de sus beneficios, la Ley garantiza una reducción
de 60% de los impuestos durante los cinco primeros años, y del 40% durante
los siguientes cinco.
•
Si la actividad se enmarca en aquellas incluidas en la lista de actividades
de especial interés, la desgravacion fiscal será del 100% los cinco primeros
11
años y del 60% los cinco siguientes. En estos sectores se encuentran la
electrónica, el sector de componentes para vehículos y transporte publico,
maquina-herramienta, maquinaria agrícola y para la industria alimentaria,
etc.
También, el gobierno húngaro constituye un fondo para la Promoción de
Inversiones, que fomenta aquellas inversiones que tienen por objetivo la mejora
de las infraestructuras, ayudar a la mejora de la tecnología de las empresas
con participación extranjera.
Importación, exportación y aranceles:
•
Para poder realizar operaciones de comercio exterior, solo es necesario
inscribirse en el Registro Mercantil.
•
Aunque más del 97% de las importaciones están liberalizadas, para algunos
productos es necesaria una licencia de importación y, en ocasiones, se
aplican límites cuantitativos (cuotas y contingentes); estos productos son
algunos productos alimenticios, químicos y farmacéuticos, ciertos plásticos,
cauchos, fibras textiles, equipos de telecomunicación, ciertos vehículos,
armas, maquinas recreativas, objetos de arte y regalo.
•
También determinados productos están sujetos a contingentes, como los
productos de limpieza del hogar, calzado, confección, textil, textil-hogar,
piedras y metales preciosos, productos de joyería y bisutería, automóviles
nuevos y usados, pescado y sus conservas. De todas formas, estos
contingentes son amplios y no crean problemas prácticos.
•
En cuanto a las exportaciones, se exige licencia para ciertos productos
agroalimentarios, minerales y energía, algunos productos químicos, metales
y piedras preciosas, joyería y bisutería, objetos de arte y artesanía, vehículos
y aparatos de navegación aérea, armas, pólvora, explosivos y cuchillos.
•
Hungría ha introducido el sistema armonizado, siendo su arancel medio
sobre la importación de un 12% , aunque se espera una rebaja al 8%. Para
los productos procedentes de la UE, los aranceles son aún más reducidos,
12
en aplicación del Acuerdo de Asociación (el arancel para productos
industriales ha desaparecido en 2001).
•
Los productos agroalimentarios, que antes estaban sometidos a restricción
cuantitativa, ahora son de importación libre pero sus aranceles son mucho
más altos.
•
Para determinados productos se fijan contingentes arancelarios a tarifa
reducida o nula, entre los que se encuentran, los animales de reproducción,
las semillas para siembra, ciertas pieles, componentes para
electrodomésticos de línea blanca y marrón, equipos electrónicos y de
iluminación, componentes para centrales y aparatos telefónicos,
componentes de automoción, materiales para uso siderúrgico, materias
primas para la industria química, productos de papel y cartón, fibras
sintéticas, turbinas, instrumentos y equipos medico-hospitalarios.
•
Hay que apuntar finalmente que el gobierno húngaro esta muy
interesado en la potenciación del sector turístico, ya que este le reporta
unos grandes beneficios.
INVERSION DIRECTA EXTRANJERA EN HUNGRIA (millones $)
5000
4000
3000
2000
1000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
13
5.- Perspectivas ante la Adhesión
Es el aspirante más aventajado según la Comisión Europea.
•
Hungría es un gigante de los productos agrícolas.
Tiene 2.700 explotaciones agrícolas cooperativas de alta rentabilidad y de
gran productividad (cultivan una media de 1000 hectáreas de buena tierra,
frente a las 27 de una explotación típica española, con un coste mínimo de
mano de obra) que no tendrán competencia en la UE. Privatizadas y muy
rentables, las antiguas cooperativas sociales magiares esperan
“impacientes” la Adhesión a la UE. Este sector además sé esta viendo
reforzado por la adquisición de nuevos sistemas productivos y maquinaria
procedentes de Occidente, lo que hará aumentar aun más sus márgenes.
La agricultura húngara pondrá en serias dificultades a toda la agricultura
española.
•
Otro campo en el Hungría es muy fuerte, y en el que ya esta compitiendo en
varios países de la UE, es el de los productos cárnicos vacunos, que son
de gran calidad y se venden hasta un 50% más baratos en los mercados
europeos (275 pts/kilo en Alemania, Italia y Holanda frente a las 670 pts que
cuesta producir ese producto en España). Estos sectores esperan, además,
con la Adhesión, recibir ayudas de los fondos de estructurales, lo que
perjudicara seriamente la agricultura y ganadería española.
•
También hay que destacar otros sectores que, gracias a las inversiones
extranjeras y a la mano de obra barata y cualificada, se verán beneficiados
por la Adhesión como serán el sector siderúrgico y el textil.
•
El sector de telecomunicaciones ha experimentado un fuerte cambio en
los últimos años. La liberalización, la privatización y el rápido desarrollo del
sector han empujado a muchos gigantes del sector como Ericsson y
Siemens a implantar diferentes plantas productivas en el país.
14
•
Particularmente son las empresas electrónicas y de automoción las que
consideran Hungría como una “base” atractiva.
•
El alto nivel de inversión ha sido impulsado por una cultura empresarial
abierta y por una política gubernamental que ha establecido pocas
restricciones a las empresas extranjeras.
•
El aumento significativo de las importaciones refleja la formación de una
más fuerte sociedad de consumo en Hungría.
•
En los próximos años, podrán existir oportunidades de negocio para las
empresas extranjeras en relación al desarrollo de infraestructuras
(autovías, vías ferroviarias, puentes, energía, protección del Medio Ambiente
y, en particular, por el desarrollo de proyectos de administración de aguas y
limpieza de aguas residuales).
•
Las empresas de titularidad extranjera van adquiriendo mayor peso en
la Economía húngara, de tal manera que estas compañías están
desempeñando un papel clave en los cambios estructurales y en el aumento
de la competitividad del país. En seis años la productividad en la industria
manufacturera se ha duplicado.
•
El 70% de las más grandes multinacionales del mundo operan en Hungría.
15
•
Los canales de distribución de productos de consumo están en
proceso de redefinición, expansión y búsqueda de nuevas
posibilidades. Las PYMES locales están perdiendo peso en la economía
frente a las empresas con capital extranjero que están modernizando la gran
distribución. Se están extendiendo los nuevos centros comerciales y, de
hecho, están contribuyendo a transformar los hábitos de consumo de la
población.
•
También es previsible un fuerte desarrollo del sector turístico.
16
6.- Acuerdos y estado de las negociaciones
Acuerdos con la UE:
ACUERDO EUROPEO DE ASOCIACION:
•
FIRMA: DICIEMBRE 1991
•
ENTRADA EN VIGOR: FEBRERO 1994
•
PETICION OFICIAL DE ADHESION A LA UE: MARZO 1994
Los “Acuerdos Europeos de Asociación” preparan el camino para que la UE y los países
asociados converjan económica, política, social y culturalmente. Incluyen aspectos de
cooperación política, relaciones comerciales preferenciales, actividades económicas y
cooperación cultural.
Mediante este tipo de Acuerdos, la Unión otorga a los asociados unas concesiones comerciales
y otra serie de beneficios semejantes a los establecidos para los propios Estados miembros.
Sus objetivos son:
− la liberalización del comercio de productos industriales, en un proceso gradual que es
desarrollado mas rápidamente por la Unión Europea que por parte de los asociados,
− como consecuencia de esta liberalización, los productos industriales procedentes de
Hungría no soportan derechos arancelarios en los mercados de la UE desde finales de
1997, con restricciones únicamente en algunos sectores como el textil y el agrícola,
− Hungría ha suprimido los aranceles sobre los productos comunitarios a finales de 2000,
− avanzar en la libre circulación de servicios, pagos y capitales, respecto al comercio y la
inversión, y la libre circulación de trabajadores,
− equiparación en el tratamiento de las empresas procedentes de la otra parte (UE o países
asociados) con las del propio país en lo referente a su establecimiento y funcionamiento,
− equiparación de la legislación de los asociados a la normativa de la UE, particularmente en
áreas relevantes del Mercado Interior (lo que incluye legislación sobre competencia,
ayudas de Estado, propiedad intelectual e industrial y propiedad comercial).
Los Acuerdos Europeos se han convertido en un marco para la Adhesión, preparando a los
candidatos hacia este objetivo.
Acuerdos con España:
•
Tienen varios acuerdos suscritos:
Acuerdo para la promoción y protección reciproca de Inversiones.
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, que establece tipos
impositivos inferiores.
Acuerdo de reciprocidad, para obtener la devolución de los IVAs
soportados en operaciones comerciales y de servicio.
Acuerdo de cooperación en Materias Turísticas.
Memorándum cooperación industrial, energética y técnica.
Acuerdo de amistad y cooperación.
17
ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES
(INFORME DE LA COMISION EUROPEA DE 8/11/2000)
•
Hungría debe continuar mejorando su administración pública, y en especial
debe poner un mayor énfasis en el control y formación del cuerpo judicial,
para, en particular, reducir el atraso de casos existente en el Tribunal
Supremo.
•
Debe, asimismo, mejorar la lucha contra la corrupción, y aunque es un país
que respeta los derechos humanos y sus libertades, el hacinamiento en las
cárceles es un problema al que deberá hacer frente a corto plazo.
•
Hungría es una economía de mercado que podrá competir a corto plazo con
las economías de la UE. En este aspecto Hungría ha realizado grandes
esfuerzos para mantener un equilibrio y una estabilidad macroeconómicos y
para crear la base institucional de la economía de mercado. También ha
desarrollado infraestructuras y llevado a cabo reestructuraciones para hacer
mas competitiva su economía.
•
En este sentido destaca la creación de nuevas empresas, particularmente
con participación extranjera.
•
Sin embargo, el lento progreso hacia la estabilidad de precios es
preocupante y ello exigirá cambios en la política económica, incluyendo la
fiscalidad en áreas de la sanidad, el transporte y los gobiernos locales.
•
En cuanto al funcionamiento del mercado interno, Hungría ha desarrollado
normativas respecto a seguros, contabilidad, ayudas del Estado y
legislación aduanera normas que, efectivamente, se asemejan a las de los
demás países de la Unión. Debe avanzar más, en cambio, en la
liberalización del sector de telecomunicaciones.
•
En agricultura Hungría ha dirigido sus esfuerzos en crear estructuras para la
implantación de la PAC, pero a nivel medioambiental no ha realizado una
gran labor de alineamiento normativo con la legislación comunitaria.
•
Hungría debe acelerar su adaptación en materia de transporte, mientras
que en el sector de la energía deberá implantar los principales principios del
Mercado Unico.
•
En materia de política regional ha desarrollado las estructuras necesarias
para implantar la política regional de la Unión, aunque éstas se muestran
aún debilitadas.
•
A nivel industrial no ha desarrollado suficientemente la reestructuración del
sector siderúrgico.
•
Respecto a Justicia e Interior, Hungría ha progresado en aspectos como la
política de visados, aduanas, asilo y emigracion.
18