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EUROPA
PANORAMA GLOBAL
OCTUBRE 2014
UNIÓN EUROPA (UE)
 Compuesta por 28 países
 Población : 500 millones
habitantes
 PIB (2012) : 17,100 billones
USD
 PIB per capita (2012): 34,100
EUROPA
VS
NORTEAMÉRICA
TLCAN
TLCUEM
AELC (2010)
274,431
18,816
1,253.1
Importaciones 170,656
35,573
1,716.6
Saldo
-18,757
-463.5
Exportaciones
+ 103,775
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México, 2011, Miles de millones
de dólares.
•
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (2000), el
volumen de exportaciones de México a la UE ha tenido un
crecimiento negativo en 11 de los 14 años que han pasado.
•
Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, las exportaciones de México al mercado NAFTA han
crecido de media casi un 11% anual.
El volumen de exportaciones mexicanas anuales a Europa
corresponde a 25 días de exportaciones a Estados Unidos:
existe un fuerte potencial de crecimiento.
•
Asociación Europea de Libre Comercio (2011), el volumen de
exportaciones ha tenido un crecimiento negativo.
AELC – 463.5
TLCUEM
AELC
AELC – 463.5
SECTORES DE ENFOQUE
Vocación ProMéxico UE:
60% Inversión | 25% Exportación | 15% Internacionalización
Inversión
Sectores
estratégicos
Sectores
complementarios
Comercio
1°
2°
3°
1°
2°
3°
Automotriz
Aeroespacia
l
Energías
Renovables
Eléctrico Electrónico
Agroalimentos
Industrias
Creativas
Ciencias de
la vida
Industrias Creativas
Metalmecánico, moda y textil
HERRAMIENTAS
COBERTURA EN LA
REGION
OFICINAS
DE
REPRESENTACIÓN DE PROMÉXICO
EXTERIOR
EUROPA Y ÁFRICA
EN EL
MATRIZ DE
OPORTUNIDADES
OFERTA
Y
DEMANDA
Demanda
DE
NEGOCIOS POTENCIALES
Sectores
Automotriz
Alta
Eléctrico/Electrónico
Químico
Frescos
Sector
energético
Alimentos
Procesados
Media
Muebles/
Regalos
Textil/Confección
Calzado
Oferta
Competitiva
Altamente Competitiva
HACIENDO NEGOCIOS EN
EUROPA
CLAVES
PARA ACCEDER AL MERCADO
Investigación del mercado del
pais
Análisis del producto
EUROPEO.
• Selección de mercados por región.
• Selección de formas de entrada
• Adopción de estrategias
• Adaptación del producto al mercado
• Definición de precios.
• Descripción del producto y cantidad.
Preparación de la oferta comercial • Condiciones de expedición y precios.
• Condiciones, plazo de entrega y pago.
• Identificación de clientes y distribuidores.
Promoción de la oferta exportable • Envío de la oferta de acuerdo a las condiciones
del mercado.
Agendas de Negocio y contacto
con clientes potenciales
Cultura
• Utilizar mecanismos proporcionados por
ProMéxico para facilitar el acceso.
• Cada país tiene su propia identidad y cultura.
RELACIONES
Entender la
multiculturalidad
DE NEGOCIOS EN
Cultura de
la
privacidad
sobre
asuntos
personales
EUROPA
Sociedad
conservadora
Tips para
hacer
negocios en
Europa
Apego a las
reglas
Tarjetas de
presentación
Puntualidad,
cortesía y
educación
LA
MENTALIDAD EUROPEA
Características favorables del europeo.
Características menos favorables del europeo.
+ Franqueza y fiabilidad
+ Eficiencia
+ Metas y planteamiento
a futuro
+Comprensión y fidelidad
- Expectativas
exageradas
- Cooperación
insuficiente
- Problemas con el
idioma e ignorancia de la
cultura
- Pedantería y arrogancia
LA
MENTALIDAD MEXICANA
Características favorables del mexicano.
Características menos favorables del mexicano
+ Habilidad manual
+ Enfoque realista de los
problemas
+ Buena disposición para
trabajar
+ Amabilidad y franqueza
hacia los europeos
+ Tradición y valores
culturales
- Orientación hacia el
proceso en lugar de
orientación hacia
resultados y fatalismo
- Planificación con poca
visión
- Insuficiente espíritu
emprendedor
- Concepto flexible del
tiempo
- Poca fiabilidad para
mantener acuerdos
RETOS
AL COMERCIO
 Logística
 Certificaciones
RECOMENDACIONES
PARA SUPERAR LOS RETOS
 Consolidación del volumen de negocios: incremento de la
capacidad productiva para abarcar también al mercado europeo
y no solo el mercado norteamericano.
 Certificaciones: tomar el tiempo de obtenerlas antes de iniciar
proceso de exportación.
 Empaque y etiquetado: Importancia del diseño en Europa.
RECOMENDACIONES
AL
EXPORTADOR
1.Animarse a incursionar al mercado europeo.
2.Identificar su mercado-meta (país).
3.Conocer y tomar medidas para cumplir con:
 Hábitos de compra.
 Normatividad: medio ambiente, salud, seguridad, etc.
 Cultura comercial europea y nacional.
4. Prepararse para resultados a medio plazo.
5.La capacidad empresarial es su mejor activo.
6.Cuidar su primera imagen: ¡no se precipite!
7.Atreverse a decir NO. No se comprometa sin estar seguro.
8.Adaptar su empresa (y su producto) al mercado y evolucionar con él.
9.Acercarse al mercado: representante, distribuidor, almacén, filial,etc.
10.Conocer bien a su interlocutor antes de decidir: pídanos referencias.
11.Apoyarse en ProMéxico.
AREAS DE OPORTUNIDAD
SUIZA
Superficie: 41,277 km2
Capital: Berna
Población: 8,061,516 hab.
PIB: 79,033 usd
Ocupa el lugar 20 en la
economía mundial.
25º país exportador del
mundo
24º país importador del
mundo
Ocupó el octavo lugar
Enabling Trade Index de
2012
5 años consecutivos ha
obtenido el primer lugar en
el Global Competitiveness
Report
Fuente: WEF, WTO, SECO.
COMERCIO
SUIZA-MEXICO
Swiss-Mexico bilateral trade
In million Swiss francs, since 2000
1600
1400
1200
1000
Swiss exports
800
Swiss imports
600
400
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
El comercio bilateral ha crecido 138% en estos años. (fuente:
SECO)
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - SUIZA
Productos exportados por México a Suiza (2013):
1. Farmacéuticos
77.4%
2. Maquinaria, aparatos eléctricos:
5.1%
3. Productos químicos:
4.6%
4. Productos agrícolas, silvicultura y pesca:
4.2%
Datos: SGE
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - SUIZA
Productos exportados de Suiza a México
1. Farmacéuticos
2. Maquinaria, aparatos eléctricos
3. Instrumentos de Precisión, Relojes
4. Productos químicos
(2013):
38%
21.1%
19.4%
9.7%
Fuente: SGE.
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - SUIZA
La inversión suiza en México en 2012 totalizó 8,638
millones de francos suizos. (sexta fuente a nivel mundial)
Las empresas mexicanas con presencia en Suiza son:
Cemex, Vitro, Turín, IXE grupo.
Las empresas suizas más importantes en México son:
Nestlé, Novartis, Roche, Syngenta, Swiss Re, Zurich, UBS,
Holcin, entre otras.
SECTORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DE OPORTUNIDAD
Los sectores que tanto Suiza como México identifica como
áreas de oportunidad para exportaciones mexicanas son:
(SGE, SECO, ProMéxico)
Sector farmacéutico.
Metales preciosos (perlas).
Productos electrónicos. (componentes)
Productos agrícolas (incluyendo super foods).
Metales. (barras de hierro o acero)
Sector químico.
Sector automotriz.
POLONIA
Economía mundial lugar 22º
Tasa de crecimiento 1.6%
Comercio Total con México
44º
Comprador de México 49º
Abastecedor de México 33º
Posición IED Polonia en
México 40º
Balanza Comercial: -603 mdd
(2013)
Fuente: ProMéxico con información del Fondo Monetario
Internacional, Banco de México y Secretaría de Economía.
COMERCIO POLONIA-MEXICO
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - POLONIA
Productos exportados por México a Polonia (2013):
Navajas y maquinillas de afeitar
11%
Turbo reactores y demás turbinas
10%
Máquinas automáticas para
procesamiento de datos
10%
Automóviles de turismo
9%
Turbinas de vapor
4%
Otros
56%
Datos 2013
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - POLONIA
Productos importados por México desde Polonia (2013):
Motores de encendido por chispa
16%
Aparatos eléctricos de telefonía
11%
Partes y accesorios de vehículos
7%
Navajas y maquinillas de afeitar
6%
Medicamentos
4%
Otros
56%
Datos 2013
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - POLONIA
La inversión polaca en México (1999- 1er. Trimestres 2014)
o Inversión: 18.8 mdd
o Industrias
manufactureras
(73%);
servicios
inmobiliarios (20%), servicios de alojamiento temporal
(5%); otros (2%)
Las empresas mexicanas con presencia en Polonia son:
Grupo Alfa opera a través de subsidiaria Nemak Poland
Sp., CEMEX tiene presencia a través de la filial CEMEX
Polska, MEXICHEM opera através de su filial Wavin
Metalplast-BUL
La empresa polacas más importante en México es: Inglot
una manufcatura de cosméticos.
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - POLONIA
SECTORES
DE OPORTUNIDAD
Los sectores que presentan mayor atractivo para las inversiones son:
•
Autopartes: Representa el segundo mayor porcentaje de las
importaciones polacas.
•
Productos de hierro o acero: Según la estadística europea EUROSTAT,
la industria de la construcción en Polonia fue la que mas creció dentro
de la UE a un ritmo de 17% en 2011.
•
Explorar opciones para el sector médico.
REPÚBLICA CHECA
Economía mundial lugar
53º
Tasa de crecimiento -0.9%
Comercio Total con México
38º
Comprador de México 43º
Abastecedor de México 31º
Posición IED República
Checa en México 35º
Balanza Comercial: -598
mdd (2013)
Fuente: ProMéxico con información del Fondo Monetario
Internacional, Banco de México y Secretaría de Economía.
COMERCIO
REPUBLICA CHECA-MEXICO
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – REPÚBLICA
CHECA
Productos exportados por México a República Checa (2013):
Micrófonos y sus soportes
21%
Los demás soportes
17%
Aparatos eléctricos de telefonía
12%
Máquinas automáticas para
procesamiento de datos
6%
Turbo reactores y demás turbinas
4%
Otros
40%
Datos 2013
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – REPÚBLICA
CHECA
Productos importados por México desde República Checa (2013):
Interruptores, conmutadores, relés, etc.
8%
Automóviles de turismo
7%
Motor de pistón de encendido por chispa
7%
Partes y accesorios de vehículos
6%
Hilos, cables, incluidos los coaxiales
5%
Otros
67%
Datos 2013
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – REPÚBLICA
CHECA
La inversión de República Checa en México (1999- 1er.
Trimestres 2014)
o Inversión: 25.6 mdd
o Sectores:comercio (76%); industrias manufactureras
(15%), servicios de alojamiento temporal (8%); otros (1%)
Las empresas mexicanas con presencia en República Checa
son: Grupo Alfa opera a través de subsidiaria Nemak Czech
Republic.,
CEMEX
produce
y
distribuye
cementeo
premezclado, MEXICHEM opera através de su filial Wavin
Ekoplastik s.r.o.
La empresa checa más importantes en México son: Skoda.
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – REPÚBLICA
CHECA
SECTORES
DE OPORTUNIDAD
Los sectores que presentan mayor atractivo para las inversiones son:
•
Productos Autopartes: Cabe señalar que las exportaciones mexicanas
de autopartes a República Checa aumentaron en 266% en los últimos
5 años, pasando de 6.6 millones de dólares en 2009 a 24 millones de
dólares en 2013.
•
Electrónico: De acuerdo con la coincidencia entre la demanda de
productos electrónicos por parte de Republica Checa y la oferta
exportable de México, las oportunidades son : teléfonos,
computadoras, unidades de memoria y circuitos integrados.
•
Reciclaje de basura: La República Checa ha manifestado su interés en
incursionar en el mercado mexicano para reciclar basura.
HUNGRÍA
Economía mundial lugar
60º
Tasa de crecimiento 1.1%
Comercio Total con México
30º
Comprador de México 29º
Abastecedor de México 32º
Posición IED Hungría en
México 55º
Balanza Comercial: -58
mdd (2013)
Fuente: ProMéxico con información del Fondo Monetario
Internacional, Banco de México y Secretaría de Economía.
COMERCIO
HUNGRIA-MEXICO
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – HUNGRÍA
Productos exportados por México a Hungría (2013):
Aparatos eléctricos de telefonía o
telegrafía
83%
Partes de motores
2%
Automóviles de turismo y demás
vehículos automóviles
1%
Partes de aparatos de radiodifusión,
televisión, radar
1%
Maquinas automáticas para
procesamiento de datos
1%
Otros
12%
Datos 2013
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – HUNGRÍA
Productos importados por México desde Hungría (2013):
Motores de embolo (pistón)
16%
Maquinas automáticas para el
procesamiento de datos
10%
Partes y accesorios para vehículos
automóviles
6%
Automóviles de turismo y demás
vehículos automóviles
6%
Aparatos eléctricos de telefonía o
telegrafía
4%
Otros
58%
Datos 2013
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – HUNGRÍA
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – HUNGRÍA
La inversión de Hungría en México: (1999- 1er. Trimestres
2014)
o Inversión: 2.5 mdd
o Sectores: industrias manufactureras (63%), servicios de
alojamiento temporal y preparación de alimentos (35%);
otros (2%)
Las empresas mexicanas con presencia en Hungría son:
NEMAK cuenta con una planta de producción a través de
Grupo Alfa y CEMEX: cuenta con 34 plantas de concreto
premezclado y 5 canteras.
La empresa de Hungría más importantes en México es:
Richter Gedeon.
SECTORES
DE OPORTUNIDAD
Los sectores que presentan mayor atractivo para las inversiones son:
•
Autopartes: El sector automotriz es una de las industrias más
importantes para Hungría. 2012 se colocó como el décimo primer
productor de vehículos dentro de los países de la Unión Europea y 28 a
nivel mundial. Cuenta con plantas ensambladoras como Susuki,
Mercedes-Benz, Ford, Opel y Audi.
•
La industria electrónica genera cerca del 22% de la producción
manufacturera húngara y aporta casi un cuarto de la produccion de
electrónicos en toda la Unión Europea.
•
La industria farmacéutica y de tecnología médica.
•
Industria ambiental.
LIECHTENSTEIN
Superficie: 160 km2
Capital: Vaduz
Población: 36,925
Miembro del espacio Económico
Europeo desde 1995
Inflación: -0.10%
Tasa de crecimiento: -1.20%
Balanza Comercial:343 409.82
millones CHF
PIB per cápita: 115,262.29
(Dólares, 2009)
Fuente: ProMéxico con información del Fondo Monetario
Internacional, Banco de México y Secretaría de Economía, Trade
Economics.
COMERCIO
LIECHTENSTEIN-MEXICO
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – LEICHTENSTEIN
Productos exportados por México a Liechtenstein (2011):
Partes para sistemas de dirección
32.6%
Máquinas para trabajar metal
21.8%
Demás medicamentos que contegan
alcaloides o sus derivados sin hormonas
21.6%
Juntas o empaques para vehículos
automotores y tractores
15.7%
Pernos de anclaje o de cimiento para
fundición, hierro o acero
7.9%
Banco de pruebas
6.8%
Datos a septiembre 2011
Fuente: Secretaria de Economía del Banco de México
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - LIECHTENSTEIN
Productos importados por México desde Liechtenstein (2012):
Ruedas dentadas y elementos de
transmisión
47.8%
Partes de sistemas dirección
16.9%
Aparatos para conexión de circuitos
eléctricos
9.2%
Embragues y órganos de acoplamiento
5.7%
Flechas o cigüeñales, para árboles de
transmición
4.8%
Datos a septiembre 2012
Fuente: Secretaria de Economía del Banco de México
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - LIECHTENSTEIN
SECTORES
DE OPORTUNIDAD
Los sectores que presentan mayor atractivo para las inversiones son:
o Agroindustria: alimentos procesados, frutas y verduras orgánicas
e ingredientes naturales.
Fuente: Icex
CROACIA
Superficie: 56.594 km2
Capital: Zagreb
Población: 4.398.150
Esta previsto que Croacia se sume al
espacio Schengen en 2015
Economía mundial lugar 73 º
Tasa de crecimiento %
Inflación: 0.3%
Tasa de crecimiento: 2.8%
Balanza Comercial: -9.1 mdd
Indice de competitivdad: 89º
(Banco Mundial 2014)
PIB per cápita: 18,190.9
(Dólares, 2013)
Fuente: ProMéxico con información del Fondo Monetario
Internacional, Banco de México y Secretaría de Economía.
COMERCIO
CROACIA-MEXICO
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - CROACIA
Productos exportados por México a Croacia (2012):
Cerveza de malta
24.9%
Ketoconazol
21.8%
Demás medicamentos que contegan
alcaloides o sus derivados sin hormonas
18.1%
Demás compuestos cuya estructura
contenta un ciclo pirimidina o piperazina
8.8%
Demás partes para turborreactores,
turbopropulsores y demás turbinas de
gas
3.5%
Datos a septiembre 2012
Fuente: Secretaria de Economía del Banco de México
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - CROACIA
Productos importados por México desde Croacia (2012):
Máquinas de moldear o recauchutar
neumáticos o cámaras para neumáticos
34.0%
Cementos aluminosos, incluso
coloreados
5.8%
Varistores de óxidos metálicos
5.7%
Demás máquinas para moldear o
formar, para trabajar caucho o plástico
4.9%
Las demás resistencias eléctricas
calentadoras
4.1%
Datos a septiembre 2012
Fuente: Secretaria de Economía del Banco de México
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - CROACIA
SECTORES
DE OPORTUNIDAD
Las ventajas de Croacia para atraer inversión extranjera directa son
su situación geográfica, la cualificación de su mano de obra y sus
infraestructuras (red de autopistas, que conectan norte y sur del país
y puerto de mercancías de Rijeka). (Icex)
Los sectores que presentan mayor atractivo para las inversiones son:
o Sector turístico
o Sector energético: redes eléctricas y de las infraestructuras de
gas. Desarrollo de las energías renovables (objetivo del 20% en el
2020), con la prioridad puesta en las mini-hidráulicas y la
bioenergía/biomasa.
o Sector de medio ambiente: Gestión del agua y el tratamiento de
residuos sólidos urbanos
Fuente: Icex
BULGARIA
Economía mundial lugar 78 º
Tasa de crecimiento %
Inflación: 0.3%
Tasa de crecimiento: 2.8%
Balanza Comercial: -10.8 mdd
Indice de competitivdad: 53º
(Banco Mundial 2014)
PIB per cápita: 15,562.6
(Dólares, 2013)
Fuente: ProMéxico con información del Fondo Monetario
Internacional, Banco de México y Secretaría de Economía.
COMERCIO
BULGARIA-MEXICO
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - BULGARIA
Productos exportados por México a Bulgaria (2012):
Minerales de cobre y sus concentrados
73.3%
Turborreactores, de empuje superior a
25kn.
7.2%
Policloruro de vinilo (p.v.c) obtenido por el
proceso de polimerización en masa o
suspensión.
4.8%
Circuitos modulares para teléfonos,
incluidos celulares y de otras redes
inalámbricas.
4.7%
Amilxantato de potasio, secbutilxantato de
sodio, isopropilxantato de sodio.
2.2%
Datos 2012
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2012
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - BULGARIA
Productos importados por México desde Bulgaria (2012):
Juntas o empaquetadoras para vehículos,
tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres,
de caucho vulcanizado sin endurecer.
10.2%
Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso
quebrantados.
8.4%
Ácido sulfúrico, oleum.
7.0%
Manufacturas de caucho celular.
6.3%
Las demás bobinas eléctricas de reactancia
(autoinducción)
5.2%
Datos 2012
Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2012
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - BULGARIA
SECTORES
DE OPORTUNIDAD
La ventaja de invertir en Bulgaria es la red de vías internacionales que
cruza el país, conectándola con el oeste de Europa, Rusia, Asia, el Mar
Mediterráneo, el Mar Egeo y el Mar Negro.
Los sectores de inversión y cooperación empresarial que presentan
mayor atractivo para las inversiones son: Tratamiento de las aguas,
Rehabilitación de estructuras, Sector Eléctrico, Sector Energético y
Gestión de residuos urbanos, minería no ferrosa, infraestructuras
urbanas, subcontratación industrial. (Icex)
Sector de comercio: maquinaria y materiales para la construcción,
agrícola, agroalimentario (productos bio y dietéticos), consultoría en
eficiencia energética, restauración, hábitat y moda. (Icex)
¿PREGUNTAS?
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN.
GRETA SHELLEY
ProMéxico Suiza
greta.shelley@promexico.gob.mx