Download FMP Insumos para la salud - Brasil 2016. Rev. Pedro S

FICHA DE MERCADO
El Mercado de Insumos para la Salud en Brasil
2016 / Oficina Comercial en Sao Paulo
Potencial de Mercado
Brasil presenta una estructura de producción de productos médicos y hospitalarios relevantes
(compuesta por equipos y productos de baja y mediana tecnología). El país importa gran parte de
los productos que utiliza en el mercado (desde material hospitalario y de medicina de diagnóstico
hasta fármacos y medicamentos), con un déficit comercial que llega a US$ 11,6 mil millones
solamente en el año 2014, según datos de la ABIMED – Asociación Brasileña de la Industria de
Alta Tecnología de Productos para la Salud.
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES.
La industria de los productos para salud es altamente diversificada. El sector reúne un extenso y diverso conjunto de
equipos, materiales e insumos. Incorpora desde material desechable hasta equipos de compleja tecnología.
Tradicionalmente, Estados Unidos há sido el
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
mayor comprador y vendedor en el mercado
IMPORTACIÓN BRASILEÑA POR PAÍS EN US$ FOB
brasilero. Esta situación se mantiene a la fecha.
Países
01 a 09 / 2014
01 a 09 / 2015
Var.% 15/14
1.182.458.371
999.349.734
-15,5
EXPORTACIONES CHILENAS
1 EUA
523.724.054
419.962.747
-19,8
2 Alemania
Según datos del TradeMap y del Aliceweb,
344.550.033
336.811.234
-2,2
3 China
Brasil no importa insumos para la salud de
189.794.050
153.217.667
-19,3
4 Japón
Chile.
138.416.310
148.033.418
6,9
5 Malásia
SITUACIÓN ARANCELARIA APLICABLE CHILE.
144.660.625
104.513.196
-27,8
6 Suiza
Chile posee un gravamen preferencial total,
116.564.308
94.649.918
-18,8
7 Francia
obtenido
gracias
al
Acuerdo
de
87.503.587
91.204.230
4,2
8 Irlanda
Complementación Económica 35 (ACE 35). Es
72.668.791
89.263.136
22,8
9 Puerto Rico
decir, 100 % de preferencia arancelaria. De
73.829.551
66.847.449
-9,5
10 Reino Unido
todas formas, la tarifa de 0% para impuesto de
Subtotal
2.874.169.680
2.503.852.729
-12,9
importación no es sólo concedida para socios
Otros
744.627.077
643.589.829
-13,6
comerciales con acuerdos ratificados. Algunos
Total
3.618.796.757
3.147.442.558
-13
materiales médico – hospitalario, como:
Fuente: Brazilian Health Devices
medicamentos, productos de higiene, alimentos, productos para diagnóstico in vitro y productos médicos acabados y
sus partes y piezas, destinados a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud humana,
individual o colectiva, son también beneficiados con tratamiento preferencial. Por tal motivo, se hace énfasis en
actualizar la información de acceso a mercado constantemente.
OTROS IMPUESTOS
Los impuestos se aplican al valor de las mercancías una vez adicionado al Impuesto sobre la Importación (II), son:
• IPI – es un impuesto sobre productos industrializados
• ICMS - es un impuesto estadual que grava las operaciones de circulación de mercancías o de prestación de
servicios de transporte inter-estadual, intermunicipal y de comunicación. El valor del impuesto varía según el
producto y de acuerdo al Estado en el que se comercialice el producto.
• PIS / COFINS - es de contribución social con el objetivo de financiar el seguro de desempleo, beneficios monetarios
y compartir ingresos de los organismos y entidades para trabajadores públicos (PASEP) o privados (PIS).
ANÁLISIS Y COMENTARIOS:
El 2016, la economía brasileña registró una contracción de -3,3% y el 2015 la economía del país retrocedió en -3,8% ,
su peor dato en los últimos 25 años. No obstante, la demanda por productos para la salud sigue creciendo y una de las
principales razones es el aumento en la expectativa de vida. Según la ABIMED, este sector es responsable del 0,6% del
PIB nacional.
2016 – PROCHILE BRASIL
FICHA DE MERCADO
La distribución y el consumo de Insumos para la Salud en Brasil
La industria de los productos para salud es altamente diversificada. El sector reúne un extenso y diverso conjunto
de equipos, materiales e insumos. Incorpora desde material desechable hasta equipos de compleja tecnología.
Por este motivo, su distribución también es diversificada. La importación de un producto puede ser realizada por
un importador o directamente por el hospital o un consumidor final (siempre y cuando la importación esté
debidamente autorizada por la legislación).
PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR SEGMENTO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Hospitales en Brasil
Total 6671.
MUNICIPAL
ESTADUAL
1%
8%
21%
70%
SERVICIO
FEDERAL
UNIDADES
RADIOLOGIA
LABORATÓRIOS ANÁLISES / PATOLOGIA CLÍNICA
25.948
19.842
FISIOTERAPIA
ULTRASSONOGRAFIA
ENDOSCOPIA
HEMOTERAPIA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
MEDICINA NUCLEAR
19.870
14.842
6.003
4.323
3.595
2.094
850
PRIVADOS
Fuente: Catastro Nacional de Establecimientos de Salud.
Fuente: Catastro Nacional de Establecimientos de Salud.
Principales actores en la distribución
IMPORTADORES DE PRODUCTOS PARA LA SALUD
IMPORTADOR
CMS MEDICAL
IMBRASUL
LADIMED
POLITEC
WEB
www.cmsmedical.com.br
www.imbrasul.com.br
www.lamedid.com.br
www.politecsaude.com.br
HOSPITALES
HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN – SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA (SP)
HOSPITAL SAMARITANO (SP)
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO (RJ)
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ (SP)
HOSPITAL SIRIO LIBANES (SP)
WEB
www.einstein.br
www.samaritano.org.br
www.hsvp.org.br
www.hospitalalemao.org.br
www.hospitalsiriolibanes.org.br
2016 – PROCHILE BRASIL
FICHA DE MERCADO
Principales actividades y ferias especializadas para Insumos para la Salud
FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES
HOSPITALAR - Feira Internacional de Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecnologia para Hospitais,
Laboratórios, Farmácias, Clínicas e Consultórios.
Periodicidad: anual
Edición 2017: 16 a 19 de mayo.
Lugar: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - SP - Brasil
Web : www.hospitalar.com
ACTIVIDADES PROCHILE 2016
Meeting point / Feria Hospitalar 2016
Normativas aplicables y requisitos importación.
• ANVISA – Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Setor+Regulado/O+que+voce+precisa/Certificaca
o+de+Boas+Praticas/Produtos+para+A+Saude
• Certificación de Buenas Prácticas
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/595ce380407921dbb0a7b447eaaaed7e/Manual+de+BPF.pdf?MO
D=AJPERES
• Manual de Registro y Catastro
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/704a838049f2dd85974ebfaa19e2217c/Manual+de+registro+e+ca
dastramento+de+materiais+de+uso+em+sa%C3%BAde.pdf?MOD=AJPERES
Conclusiones y recomendaciones
De manera general, se recomienda que cualquier empresa que pretenda entrar al mercado brasileño, evalúe
exhaustivamente su estructura de costos, forma de pago, dado el precario sistema logístico y por ende, los altos
costos del mercado y constantes cambios de legislación. Brasil aún es un país con muchas barreras de acceso, sin
legislación clara, dejando margen a las formas de interpretación. Así mismo, se recomienda la contratación de
una empresa de consultoría a la hora de registrar el producto junto a la ANVISA – Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (órgano responsable por los reglamentos del sector). Por último, como la oferta se torna muy específica
para este sector y dado que se precisa explicitar los elementos diferenciadores (versus la industria local), se torna
indispensable material impreso y/o presentación en idioma portugués.
Para más información sobre la categoría de Insumos para la Salud en Brasil o para participar en alguna de estas
actividades por favor comuníquese con Álvaro Camargo al e mail acamargo@prochile.gob.cl
2016 – PROCHILE BRASIL