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Ficha / 08 / UE
Preparaciones
de legumbres
y hortalizas
Características de las preparaciones de
legumbres y hortalizas:
En el siguiente trabajo se hará una descripción
breve de la industria, enfocado a “Preparaciones
de legumbres y hortalizas”. A esta categoría
corresponden:
FRACCION
ARANCELARIA
2001
2002
2003
DESCRIPCION
Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos y demás
partes comestibles de plantas, preparados o conservados en
Vinagre o en acido acético.
Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en
Acido acético).
Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en
vinagre o en acido acético).
Las demás hortalizas (incluso silvestres) preparadas o
conservadas (excepto en vinagre o en acido acético),
congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.
Las demás hortalizas (incluso silvestres) preparadas o
conservadas (excepto en vinagre o en acido acético), sin
congelar, excepto los productos de la partida 20.06.
Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos o sus
cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar
(almibarados, glaseados o escarchados).
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de
Hortalizas (incluso silvestres), sin fermentar y sin adición de
alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.
Las demás preparaciones alimenticias no expresadas ni
comprendidas en otra parte.
2004
•
Encurtidos
•
Preparados de legumbres
•
Preparados de hortalizas
2005
•
Preparados de papas
•
Ensaladas
2006
•
Maíz Dulce
•
Arvejas
2009
•
Frijoles
Clasificación arancelaria:
De acuerdo al
SAC (Sistema Arancelario Centroamericano),
210690
las Preparaciones de legumbres y hortalizas, se
encuentran dentro del capítulo 20. En éste se
Las demás (agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con
encuentran sub-capítulos, los cuales detallan los
adición de azucar u otro edulcorante o aromatizada, y demás
bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros.
220290
productos acorde a sus características. El
Para mayor información
siguiente cuadro detalla las fracciones arancelarias y las descripciones. Estas partidas fueron selecciona- pando en el PIB en un 0.86% durante el último año, del sobre empresas del sector de
das ya que son las más comercializadas e importadas en la total de preparaciones alimenticias comercializadas en preparaciones de legumbres y
Guatemala.
hortalizas, se puede consultar
Unión Europea.
Industria de las preparaciones de legumbres y hortalizas
La producción de preparaciones alimenticias en Guatemala
en los últimos años ascendió a US$2,909 millones, partici-
Con referencia a la producción de preparaciones de legumbres y hortalizas se han desarrollado alrededor de 23 empresas dedicadas a esta actividad que actualmente exportan.
Dentro de estas empresas se encuentran deshidratadoras,
enlatadoras, entre otros.
Preparaciones de
legumbres y hortalizas
Fich / 08/UE
a: Cámara de Industria de
Guatemala y la Asociación
Guatemalteca de Exportadores
(AGEXPORT).
Dinámica Comercial de Preparaciones de Legumbres y Hortalizas
En el año 2006, las exportaciones mundiales de preparaciones de verduras y frutas fueron de US$101,120 mil
millones. Así mismo los principales países exportadores a
nivel mundial son Estados Unidos (10.2% de participación
a nivel mundial); China (9.3%); Holanda (8%); Italia (6.9%)
y Brasil (6.5%). Las exportaciones de la UE en el 2006
de preparaciones de legumbres y hortalizas a países extra
UE27, alcanzaron los 2,708 mil millones de euros, equivalentes a 2,610 mil millones de TM.
Los principales destinos de las exportaciones de la UE
fueron: Alemania, Francia y Reino Unido, dentro de la UE,
mientras que algunos de los principales destinos de exportación fuera de la UE son Estados Unidos, Suiza y Rusia.
En relación a las importaciones mundiales, éstas fueron
de US$102,649 mil millones. Los principales países importadores fueron Estados Unidos (17.7%); Alemania (11.5%);
Francia (11.1%); Japón (7.4%) e Inglaterra (7%).
Con
respecto a las importaciones de la UE a países extra UE27
fueron de 3,756 mil millones de euros, equivalentes a 4,092
mil millones de TM. Las importaciones de “preparaciones
de legumbres y frutas” han mantenido un crecimiento,
Gráfica #1: Mayores Exportadores de la UE de
Preparaciones de Hortalizas, Frutas y Otros
Período 2006 (1000 Euro)
3.000.000
Euros
2.500.000
Gráfica #2: Total de Exportaciones e importaciones
Guatemala de Preparaciones de legumbres y hortalizas
70.000.000
Valores US $ 2002-2006
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Importaciones
Exportaciones
2002
2003
2004
2005
2006
35.697.914
34.225.274
38.059.807
46.391.947
58.306.890
21.723.428
24.228.977
27.020.380
32.948.190
36.886.226
Fuente: Elaboración propia, con datos de BANGUAT
aunque con algunas fluctuaciones en los últimos años. En
el 2002 las importaciones de países fuera de la UE27
fueron de 3,496 mil millones de TM; las cuales en comparación de las importaciones del 2006 representan un
crecimiento del 15% en un lapso de cinco años.
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Italia
Italy
Holanda
Netherlands
Reino
Unido
United
Kingdom
Fuente: Elaboración propia, con datos Eurostat.
Francia
France
Gráfica #3: Balanza Comercial de Guatemala en Conservas, Preparaciones de Hortalizas, Frutas Frescas y Otros
Período 2002-2006
Volumen KG
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
Los principales proveedores del 2006 fuera de la UE
fueron Brasil 24%, Turquía 10%, China 8%, Estados
Unidos 7% y Tailandia 6%.
Los los principales países importadores en el 2006 de la
UE fueron: Holanda con un 22. %, Alemania 15%,
Bélgica 11.70%; Italia 11% e España 8.90%
El 80% aproximadamente del comercio de preparaciones
de vegetales y hortalizas realizado por la Unión Europea
es intraregional.
Balanza Comercial de Preparaciones de hortalizas, Frutas y
Otros: Las exportaciones de Guatemala en preparaciones de
hortalizas y frutas en el 2006 según la SIECA (Secretaria de
Integración Económica Centroamericana) con datos de BANGUAT (Banco de Guatemala), fueron de US$36 millones. De ese
monto Guatemala exportó a la UE € 905,650 , equivalentes al
0.0002% de las importaciones totales de preparaciones de frutas y
hortalizas en la UE. Los principales mercados de destino de la UE
fueron Holanda, España y Dinamarca.
2.000.000
Respecto a las importaciones de preparaciones a base de frutas y
hortalizas de Guatemala , se tiene una balanza negativa ya que Guatemala importa más de lo que exporta, en el año 2002 se reportó un valor
en importaciones de casi US$35 millones y para finales 2006 cerró con
US$58 millones; lo que representa un crecimiento del 65% en un lapso
de cuatro años en las importaciones.(Ver gráfica No.2). El principal
mercado de exportación de Guatemala en las preparaciones de hortalizas
y frutas es Centroamérica con el (65% de participación); seguido por
EEUU (16%) y México (2.9 %). (ver grafica no 4).
10.000.000
0
Importaciones
Exportaciones
2002
2003
2004
2005
2006
44.293.596
27.480.499
46.637.075
32.432.303
39.634.105
33.895.314
48.906.667
45.109.419
62.049.195
50.324.138
Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA.
Grafica # 4: Participación de Exportaciones de Guatemala en Preparaciones de Frutas y Hortalizas.
Período 2002 - 2006
Panamá
5.0%
Resto del mundo
6.1%
Costa Rica
21.0%
Estados Unidos
de América
16.0%
El Salvador
25.9%
Nicaragua
5.0%
México
2.9%
Honduras
18.1%
Alemania
Germany
Fuente: Elaboración propia, con datos de BANGUAT
Página 3
Preparaciones de
legumbres y hortalizas
Elaborado por:
Licda Heidy Linares
Demanda de preparaciones de legumbres y hortalizas en el mercado Europeo
Consumo: Según un estudio del CBI, durante el 2005 los europeos consumieron 62 millones de toneladas de vegetales frescos,
lo que representó un 1,5% más que el consumo del 2001. Los
principales consumidores de vegetales frescos fueron: Italia, Francia y España. Chipre es el principal consumidor per cápita de
vegetales congelados y en conserva, por su parte, España e Italia
juntos consumen cerca de un 40% del total de vegetales consumidos por la Unión Europea.
Pese a que las hortalizas son un
producto saludable, la Organización Mundial de la Salud reporta
un consumo estancado de estos
productos en la Unión Europea.
Solamente Grecia y Finlandia son
los países que alcanzan el consumo
mínimo requerido por persona de
frutas y hortalizas (400 grs.), la mayor parte de los países reportan
un consumo per cápita muy por debajo del nivel mínimo requerido.
Tendencias del mercado de preparaciones de legumbres y
hortalizas
El mercado europeo se caracteriza por ser muy exigente, en el
cual la calidad del producto y la protección al medio ambiente se
han vuelto factores muy influyentes en la elección de los consumidores.
El mercado de productos procesados y manufacturas de alimentos (preparaciones de legumbres y hortalizas) es muy competitivo
y se basa más que nada en el cumplimiento de las normas y estándares de calidad pertinentes. Generalmente, Los importadores
europeos compran productos que posean certificaciones de calidad o cumplan con estas normas y estándares.
Las preparaciones de legumbres y hortalizas compiten con los
productos frescos como frutas y verduras. Existe un mercado en
crecimiento de consumidores que buscan soluciones rapidas para
la preparación de los alimentos, en donde los productos preparados han tenido mucho éxito.
Productos orgánicos El consumo de productos orgánicos para
en la UE ha tenido un incremento en los últimos años, En el año
2005 Alemania tuvo un crecimiento del 8%, y
Francia del 12 % de crecimiento; El mercado de
estos productos representa en Alemania alrededor
de 3.500 millones de euros y en Francia 1.700
millones (Ecozept 2005).
En Alemania, actualmente 20.909 empresas producen, transforman o importan este tipo de alimentos.
El sistema HACCP: El Reglamento hace referencia directa a los principios establecidos en el Codex Alimentarius
(recopilación de normas alimentarias internacionales elaborada
por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación).
Estos principios constan de una serie de requisitos que deben seguir
los las empresas durante todo el proceso de producción, transformación y distribución y lo cual les permite, gracias a un análisis de los
peligros, determinar los puntos donde la realización de controles es
crítica para la inocuidad alimentaria:
IFS (Internacional Food Standard) El objetivo de esta certificación
es crear una base de evaluación de los proveedores de productos
alimentarios para los productos de marca de distribuidores. Para esto,
se ha construido un referencial estándar, así como una metodología de
auditoría de los proveedores.
BRC (British Retail Consorcium) es una certificación creada por la
distribución en Reino Unido, esta certificación está dedicada a los
requisitos para producción de productos de marcas blancas.
Productos derivados de las preparaciones de
legumbres y hortalizas:
Chile jalapeño en escabeche El chile jalapeño es
conservado en vinagre y
sal, en envases de vidrio
o bolsas de polietileno
de alta densidad. Se
agrega aceite vegetal,
hojas de laurel, cebolla y
zanahoria para dar
volumen, mejorar el
sabor y la apariencia. Este producto tiene una buena
demanda para dar sabor a las carnes y comidas en
general.
Encurtidos no fermentados Se llama encurtidos a
los vegetales u hortalizas
que se conservan por
acidificación. Esto se
logra mediante la adición
de sal común, que origina
una fermentación láctica
espontánea del azúcar del
vegetal (encurtidos fermentados), o añadiendo
directamente ácido acético o vinagre al vegetal (encurtidos no fermentados).
El encurtido permite conservar los vegetales durante mucho tiempo, y tiene la ventaja de que sus
características nutritivas y organolépticas se mantienen.
Requisitos de acceso de preparaciones de Legumbres y Hortalizas en Europa
Requisitos para las preparaciones de legumbres y hortalizas: Las
importaciones de productos de origen vegetal dentro de la Unión Europea,
deben cumplir con ciertas condiciones generales y requerimientos específicos, establecidos para prevenir el riesgo sobre la salud pública, para preservar los vegetales y proteger a los consumidores.
Los productos deberán cumplir con la normativa sobre la inocuidad de los
alimentos, aspectos fitosanitarios y requerimientos de etiquetado y calidad.
La ¨Ley general de alimentos¨ : Establece los principios y requisitos generales
de la legislación alimentaria, crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y fija procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002
Los requisitos de entrada para las preparaciones de legumbres y hortalizas
al mercado europeo, esta dado básicamente por:
•
•
Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene
como objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los
productos.
Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación,
entre otros), las reglas generales se encuentra bajo la Directiva
2000/13/EC.
Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la
normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991).
Certificados Complementarios Calidad y seguridad: Globalgap, HACCP (frutas, hortalizas, productos animales).
Reglamento (CE) No. 178/2002: por el que se establecen los principios
generales sobre la inocuidad de los alimentos. Incluye aspectos sobre la
trazabilidad, equivalencia y la responsabilidad de los operadores.
Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas
generales destinadas a los operadores de empresas alimenticias en materia
de higiene de los productos alimenticios.
Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos. Para mayor información consultar:
•
Directiva 89/107/EEC:
criterios de autorización.
•
Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la
lista de saborizantes y colorantes permitidos en alimentos.
•
Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones de uso.
•
Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.
Definiciones, procedimientos, y
Reglamento (CE) No. 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Reglamento No.396/2005: límites máximos de residuos de plaguicidas en
alimentos y piensos de origen vegetal y animal.
Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005
Residuos de pesticidas permitidos (MRL)
•
Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales)
•
Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)
Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos
son: Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración
Aduanal, Póliza de importación, Seguro de Transporte.
En el caso de ingreso de “Preparaciones de legumbres y hortalizas” tendrá que
cumplir regla de origen el cual establece que “todas las preparaciones de hortalizas
frutos y frutas deberán de ser obtenidas enteramente del país de origen, en este caso
de Guatemala”. Dicho de otra manera, las “normas de origen” son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos
a los cuales les serán aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es
condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias).
Si se cumple con esta condición, entonces, se podrá aplicar a un ARANCEL
DEL 0%. Esto porque Guatemala está dentro del régimen del
SGP+ (Sistema General de Preferencias), lo cual favorece a países en
desarrollo.
Para mayor información, comunicarse con Cámara de Industria o con la Asociación Guatemalteca de Exportadores.
En relación al IVA, este dependerá del país destino, pero en promedio se paga un 5.5% de entrada.
Empaque y embalaje : La Directiva 80/232/CEE: establece las
gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales admitidas
para ciertos productos en envases previos. La presente Directiva
contiene una gama de cantidades nominales utilizables para describir el
contenido de los envases, ya sea para productos que se venden por
masa o volumen.
(Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de
la Unión Europea en México).
Preparaciones de
legumbres y hortalizas
Elaborado por:
Licda Heidy Linares
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Precios y Canales de Distribución de Preparaciones de Legumbres y Hortalizas en la UE
Precios y Canal es de Distribució n de la Miel para el Merc ado Europeo.
Estructura de precios para las preparaciones de Legumbres y hortalizas:
Canales de Distribución de Preparaciones de
legumbres y hortalizas: La cadena de distribu-
A continuación se detallan algunos precios de referencia,
tomados en puntos de venta en España, para diferentes tipos
de preparaciones de legumbres y hortalizas en presentes en el
mercado europeo. Los precios de los productos oscilan entre
un rango de €2,00a €2,50 euros en diferentes presentaciones.
ción para el sector de las preparaciones de legumbres y hortalizas, esta dado por los siguiente elementos:
En los últimos años los precios de los productos en los supermercados e hipermercados han tenido un incremento aproximado de un 3,60 por ciento.
Ensalada Cesar
Precio: 1,99 € / 96 Kg
Ensalada de papas
Precio: 1,79 € / 250g
El Productor agrícola y de demás insumos o Empresa Exportadora procesadora de frutas (producer/exporter): Producen y le dan valor agregado al producto, lo empacan para enviarlo al importador. Generalmente
venden a otro canal de comercialización, antes que
a los detallistas.
Agente de compra y venta: Compañías independientes
que trabajan por contrato con una o varias empresas fabricantes. Vende a minoristas, supermercados,
restaurantes, hoteles, tiendas departamentales, entre
otros.
Empresas importadoras: Estas empresas compran y
venden los productos, a menudo ellos se encargan
de los tramites de importaciones y obtener la propiedad de las mercancías.
Arvejas y Brocoli/Waitrose
Precio: 1.99 € / 100 g
Empresa local manufacturera: Empresas que se dedican
a la transformación y acabado de los productos
adquiriendo las materias primaras de agentes o
directamente de los productores o exportadores, y
le realizan los cambios necesarios (envasado y etiquetado) para obtener un producto terminado, el
cual es vendido a agentes de venta, detallistas, venta
industrial y minoristas.
Cebolla picada lista para cocinar
Precio: 1.98 € / 400 g
Puré de papa listo para
cocinar
Precio: 2.48 € / 400 g
Fuente: Pagina en línea de El corte Ingles
Esquema No. 1: Canales de Distribución para legumbres y
hortalizas en la Unión Europea
Fuente: El Mercado de la UE Retos y Oportunidades, Guatemala 2006
Empresas minoristas o detallistas/venta industrial: El canal de empresas
minoristas esta constituido por pulperías, supermercados, tiendas especializadas, entre otros. El canal de venta industrial abarca a hoteles, restaurantes, entre otros.
En la UE, los grandes grupos de supermercados son: Carrefour (Francia),
Metro (Alemania), Tesco (Reino Unido), Aldi (Alemania) y Ahold (Países
Bajos).
Contactos Útiles para el empresario guatemalteco...
www.export.org.gt: La Asociación Guatemalteca de Exportadores –
AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa, fundada en1982,
con el propósito de promover y desarrollar las exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeñas y medianas empresas localizadas
en toda la República.
Su visión es “Hacer de Guatemala un País
Exportador” mediante la promoción del crecimiento de las exportaciones, basados en la competitividad; contribuyendo así al desarrollo
económico y social de Guatemala en forma sustentable. Para este
producto puede consultar a la Comisión de Manufacturas quién podrá
apoyar en el proceso de exportación hacia Europa.
www.industriaguate.com: La Cámara de Industria es una Asociación
creada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento de la
industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores asociados. Apoya a los pequeños y
medianos empresarios en el proceso de exportación a la Unión Europea
u otros destinos, por medio de su Gremial de Industriales Exportadores
–GIEXPORT- y el Departamento de Apoyo a MIPYMES. Cuenta con
más de 60 gremiales. La Gremial de Bebidas y de Fabricantes de Alimentos puede ser una buena fuente de información.
Confederation of the Food and Drink Industry in the EU (CIAA)
— http://www.ciaa.be.
• OEITFL, Organisation of the European Industries Transforming Fruit and Vegetables — http://www.oeitfl.org.
Freshfel Europe: www.freshfel.org
Comité Européen de la Normalisation: www.cenorm.be
Fruit Online: www.fruitonline.com
European Telecommunications Standards Institute: www.etsi.org
Centro Europeo de Frutas y Legumbres: www.cefl -ecfg.be
The ISO Survey 2005, www.iso.org
The Fruit Pages: www.thefruitpages.com
Nederlands Normalisatie-instituut: www.nen.nl
Ley general de alimentos para la UE
Deutsches Institut für Normung: www.din.de
Precios del mercado
Ferias más importantes del sector de preparaciones a base
de legumbres y hortalizas:
El corte ingles: cadena de supermercados en la unión europea http://
www.elcorteingles.es/supermercado/frameset.asp
http://
Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se incluyen
productos como bebidas naturales y conservas de frutas y verduras.
http://
Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends
(Italia)
Food
and
Beverage
International:
www.foodandbeverageinternational.com.
FoodAndDrinkEurope — http://www.foodanddrinkeurope.com.
FoodNews Weekly and Eurofood from AgraNet — http://www.agranet.com.
Asociación Española de Normalización: www.aenor.es
(http://europa.eu.int/comm/food/food/index_es.htm)
Food Ingredients Online — http://www.ifi-online.com.
—
Ecozept: http://www.organicfacts.net/details/germany/ecozept.html
Normas de calidad
International Food and Drink Exhibition (Grecia)
Europe
Productos orgánicos
• AIJN, European Fruit Juice Association — http://
www.aijn.org.
Directorios industria de los preparados de legumbres y hortalizas:
FoodProductionDaily.com
www.foodproductiondaily.com.
y materias primas, aditivos para la industria del cuidado personal. Agricultura
orgánica y comercialización: suministros agrícolas, medios y servicios
Dirigida a los Servicios, tecnología y equipo para el manejo de los
alimentos y bebidas, como la cadena de suministros del comercio.
BioFach - World Organic Trade Fair (Alemania)
Feria dirigida al Sector de alimentos orgánicos: alimentos básicos
http://www.intracen.org/mns
http://www.todaymarket.com
http://www.agribusinessonline.com
Inforamcion general sobre los aspectos sanitarios y fitosanitarios de la
Union Europea
Protección fitosanitaria: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm
Inocuidad de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm
Síntesis de legislación: http://europa.eu/scadplus/leg/es/s80000.htm